Microsoft PowerPoint - 03 march\351s laitiers-PAC-bassins

Evolution des marchés
La filière laitière française est-elle compétitive ?
Nantes, le 1er décembre 2011
Anne RICHARD
Directrice Economie et Qualité
Sommaire
L’Europe face à l’augmentation de la
demande mondiale
La volatilité des prix : une donnée à
prendre en compte
L’Europe tournée vers l’exportation
Atouts et faiblesses de la filière laitière
française
2
Sommaire
L’Europe face à l’augmentation de la
demande mondiale
La demande
Les coûts de production
La volatilité des prix : une donnée à
prendre en compte
L’Europe tournée vers l’exportation
Atouts et faiblesses de la filière laitière
française
3
Deux idées-clé
Moyen – Long terme :
La demande mondiale devrait rester soutenue.
L’équilibre structurel du marché est surtout un défi
en termes d’offre.
Mais la filière laitière restera exposée
à une forte volatilité des prix.
Court terme :
L’année 2011 s’inscrit dans un cycle de hausse
des prix.
4
A long terme : demande tirée par
l’accroissement de la pop. mondiale
Evolution et perspectives d’évolution
de la population mondiale de 1950 à 2050
milliards d'individus
10
8
6
4
2
2,5
3,0
3,7
4,4
5,3
6,1
6,9
7,7
8,3
8,8
9,1
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
CNIEL / ONU
5
La production mondiale de lait
(toutes espèces confondues)
Répartition géographique de la production mondiale en 2010 (millions de tonnes)
Am. du Nord 95
13%
Europe 217
31%
Asie 257
36%
Am. centrale 16
2%
Afrique 37
5%
Am. du Sud 61
9%
Océanie 26
4%
Total monde : 711 millions de tonnes
CNIEL / FIL, FAO Food Oulook décembre 2010
6
Production laitière disponible par
habitant
Population et production laitière par habitant en 2010
Europe 740 M hab.
294 kg / hab.
Am. du Nord 340 M hab.
277 kg / hab.
Asie 4 160 M hab.
62 kg / hab.
Am. Centrale 200 M hab.
83 kg / hab.
Afrique 1 030 M hab.
36 kg / hab.
Am. du Sud 390 M hab.
157 kg / hab.
CNIEL / FAO, PRB
Océanie 35 M hab.
700 kg / hab.
Total monde : 6,9 milliards hab.
103 kg / hab.
M hab. : millions d’habitants
7
Disponibilité en lait par habitant
plus faible que dans les années 80
Evolution de la production laitière et de la population mondiale
(indice base 100 en 1970)
200
Le décrochement de la production mondiale, lié à
l'effondrement des filières laitières dans les pays
d’Europe centrale et la CEI survenu il y a 20 ans,
n'est pas encore totalement compensé.
175
150
Production
laitière mondiale
Population mondiale
125
100
70
80
90
00
3,7
4,4
5,3
6,1
6,9
Production laitière (millions t)
392
466
542
580
711
Conso apparente (kg / hab.)
106
105
95
103
Population (milliards hab.)
103
10
CNIEL / FIL, FAO, ONU
8
Or l’accroissement de la production
mondiale de lait ralentit
En phase de ralentissement depuis 3 ans !
4%
Inondation au Pakistan
Sécheresse en Russie
3%
2%
+1,9%
1%
0%
03
04
05
06
CNIEL / FAO et FIL
Forte baisse des prix partout dans le monde
Impact de la crise de la mélamine en Chine
07
08
09
10
11
Inondation en Australie début 2011
Sécheresse début 2011 (en N Zélande et en
Argentine), en mai 2011 (≠ régions d’Europe) sans
impact sur la reprise de la production en Océanie et
en Europe (notamment en France) en 2011. Au final
une prévision de production en légère hausse en
2011 (source FAO)
9
Développement d’une classe
moyenne dans les pays émergents
Evolution du PIB et de la croissance du pays PIB
PIB en 1 000 milliard USD*
Croissance annuelle du PIB (%)
PIB des pays émergents
Croissance du PIB des pays émergents
Croissance du PIB
des pays ‘riches’
PIB des pays ‘riches’
* : dollar constant valeur 2004
Conclusion de la FAO : les écarts de consommation par habitant entre pays riches et pays émergents
devraient diminuer pour de nombreux produits alimentaires, dont les produits laitiers.
FAO octobre 2009 ‘How to feed the world in 2050 ?’ / Banque mondiale
10
La consommation mondiale
de produits laitiers devrait s’accroître partout,
surtout dans les pays émergents.
Evolution du niveau de consommation humaine*
(kg équivalent lait liquide / hab.)
100
250
+ 33 kg (+ 73%)
Pays intermédiaires
+ 33 kg (+ 20%)
75
Pays émergents
200
50
78
67
25
29
34
38
1970
1980
1990
45
2000
150
0
2030
186
181
177
1980
1990
160
179
193
100
2050
1970
250
2000
2030
2050
+ 13 kg (+ 6%)
Pays industriels
200
150
189
211
214
223
227
201
1980
1990
2000
2030
2050
100
1970
* : ≠ de la consommation apparente ; n’inclut les utilisations des produits laitiers, opérées dans le secteur de l’alimentation animale
CNIEL / FAO
11
Les échanges mondiaux de produits
laitiers
Structuration des échanges mondiaux* de produits laitiers en 2010
(en équivalent lait liquide – méthode FAO)
46 millions de tonnes
6% de la production mondiale
Principaux pays fournisseurs (%)
Principaux pays débouchés (%)
Nouvelle-Zélande
33
Chine
9
Union Européenne
23
Russie
6
Etats-Unis
8
Mexique
5
Australie
7
Arabie saoudite
4
Biélorussie
5
Algérie
4
Argentine
4
Indonésie
3
Top 2 : 56 %
Top 5 : 76 %
* Hors échanges intra-UE
CNIEL / FAO
Top 2 : 15 %
Top 5 : 28 %
12
Et du côté des coûts de production
Foncier
Alimentation des vaches
Travail
investissements
13
% de fourrages
Data source
IFCN: 43 countries
IDF : 17 countries
Share of roughage in the ration
%
> 80 <= 100
> 60 <= 80
> 40<= 60
World map of animal feeding systems in the dairy sector
Mr Benoît Rouillé / Institut de l’Elevage - France
Russie : validation en
cours
< 40
no data
Des coûts de production qui
convergent au niveau mondial
Analyse IFCN des coûts de production (2000
à 2010) basée sur les fermes de référence
En résumé
La demande mondiale est à la hausse sur le
long terme
L’Europe est le deuxième exportateur mondial
L’augmentation des coûts de production dans
les autres parties du monde diminue l’écart de
compétitivité entre l’Europe et le reste du
monde
Mais la production laitière européenne
dorénavant soumise à la volatilité des prix
est
POURQUOI ?
16
Sommaire
L’Europe face à l’augmentation de la
demande mondiale
La volatilité des prix : une donnée à
prendre en compte
Pourquoi les prix sont-ils volatils ?
Evolution des politiques européennes
L’Europe tournée vers l’exportation
Atouts et faiblesses de la filière laitière
française
17
Une volatilité des prix
Le prix du lait : protégé par les règles de la
PAC jusqu’en 2003
2003
Un fort encadrement du
marché :
Maîtrise de l’offre depuis
1984 avec les quotas
OCM lait, soutien des prix :
•
Stockage public et privé,
•
Aides à l’écoulement de la
matière grasse butyrique,
•
Aides à l’export et taxes à
l’import.
Les outils de gestion des
marchés sont
progressivement abandonnés
(prix indicatif, baisse des prix
d’intervention …)
Aides directes (ADL),
découplage (DPU),
conditionnalité des aides
(BCAE).
18
Budget PAC : 55,3 milliards d’euros
19
Volatilité
La volatilité s’amplifie sur le marché mondial
et s’invite désormais sur le marché intérieur
européen et français
CNIEL / ZMP, FAM
20
Rappel : Paquet lait
Objectif :
« renforcer la position du producteur de produits laitiers
au sein de la chaîne d'approvisionnement et préparer le secteur à un avenir
davantage axé sur le marché et plus durable. »
Contrats
Interprofessions
Organisations de
producteurs
Transparence
des marchés
Possibilité de créer des Organisations de Producteurs, avec ou sans transfert de propriété du lait, sans
préjudice pour les coopératives existantes qui gardent leurs spécificités.
Application de ces mesures jusqu’en 2020 avec révisions intermédiaires (2014 – 2018)
Rappel : Paquet lait
Codécision entre la parlement européen et
le conseil des ministres européens
Texte final en cours de négociation au sein d’une
commission trilogue réunissant des représentants du
Parlement, du conseil des ministres et de la commission
Le conseil des ministres européens devrait adopter le texte
la semaine prochaine et le parlement européen lors de sa
session du mois de février. Le travail de finalisation des
textes est terminé.
La PAC à l’horizon 2020
Propositions législatives
Olof S.
Commission européenne
Ⓒ
Processus de réforme de la PAC
Les principaux points de la réforme de la PAC
Paiement unique à l’hectare par Etat membre à horizon 2019
Rééquilibrage modéré des enveloppes nationales
Plafonnement des aides à hauteur de 300 000€/exploitation
(coûts salariaux déduits)
Aides « vertes » : 30% conditionnées à des mesures
environnementales
Agriculteurs actifs seuls éligibles
Jeunes agriculteurs de -40 ans bénéficieront d’un prime sur 5
ans maximum
Mesures d’urgence en cas de crise : intervention, fonds de
mutualisation
Aides au développement rural cofinancées par les Etats et
l’Europe
Budget stable (hors inflation)
Les enjeux pour les producteurs de
lait français
Aides
Gestion de crise
Evolution des DPU
Intervention
Verdissement
Stockage privé
30% du montant de
l’aide lié au maintien
de 3 cultures par
exploitation
aides pour les zones
à contraintes
naturelles
25
Propositions : redistribution des DPU
Une réduction de l’écart entre le
niveau des aides actuel, et 90%
* Calculated
on the basisUE
of all direct
on the basis of
de la
moyenne
en aids
2020
Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation
and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and
potentially eligible area 2009
Une redistribution plus équitable : pour les Etats membres où les PD sont < 90% de la moyenne européenne (nouveaux membres + Espagne et RU), cet
écart sera réduit d’1/3 sur 2014-2018. Dans les pays mieux lotis, la réduction de l’enveloppe national ne pourra dépasser 10%, pour des raisons de
neutralité budgétaire. (France : réduction de 1,5% à 2,9%)
Par ailleurs, le EM en dessous de la barre des 90% pourront consacrer aux PD jusqu’à 5% de leur enveloppe pour le développement rural. Les autres
pourront procéder au transfert inverse à hauteur de 10%.
Au sein de chaque EM, la Commission préconise également une convergence des PD : leur niveau /ha devra être uniforme à l’échelle nationale ou
régionale en 2019.
Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development
26
Contexte général
2003
Accord de
Luxembourg
Volume
Prix
Objet
Une gestion administrée
à l’échelle du
département
Marché
encadré
2011
Gestion des quotas
par bassins
2014
Nouvelle
PAC
Une gestion
administrée à
l’échelle du
bassin laitier
2015
Fin des
quotas
Une gestion
privée
contractuelle
Volatilité des prix
Une matière première contraignante qui demande des
investissements importants dans toute la filière
Paquet lait en Europe – Contractualisation en France
Une redéfinition du lien entre les producteurs de lait et les transformateurs
Une nouvelle PAC
27
Sommaire
L’Europe face à l’augmentation de la
demande mondiale
La volatilité des prix : une donnée à
prendre en compte
L’Europe tournée vers l’exportation
Atouts et faiblesses de la filière laitière
française
28
Echanges de l’UE avec les pays tiers
Ensemble des produits laitiers en équivalent lait liquide
Export
Import
1,8 million de tonnes en 2009
1,3% de la collecte UE
4
millions de tonnes équivalent lait liquide
11,6 million de tonnes en 2009
8,7% de la collecte UE
16
m illions de tonnes équivalent lait liquide
UE à 15
UE à 25
UE à 15
UE à 25
3
UE à 27
12
UE à 27
2
8
1
4
0
0
96
99
02
05
08
96
99
02
05
08
CNIEL / Eurostat
29
La collecte européenne de lait de
vache en 2011
Tendances par pays sur les 9 premiers mois de 2011 (%) Evolution mensuelle du total UE à 27
-0,9
milliers de tonnes
13
-1,5
+ 2,2% sur 9 mois 2011
+1,8*
+4,8*
-1,4
12
+2,4
2011
-0,1
+8,5
2010
+2,0
+2,1
+2,3
11
+1,5
+1,8
+3,9
+6,2
10
jan
fev mar avr mai jun
-1,6*
jul aout sep oct nov dec
-0,8*
-4,8
+1,3*
-4,4*
-10,1*
CNIEL / Eurostat, ZMB, FAM, PZ, DairyCo, CBL
stable*
+1,7*
-6,3*
* : 8 mois 2011
30
La collecte de lait de vache
dans les principaux pays de l’UE
Evolution sur 12 mois glissants jusqu’à septembre 2011*
30
millions de tonnes
15
milliards de litres
Royaume-Uni
Allemagne
29
14
28
13
27
13
2007
2008
2009
2010
12
2011
millions de tonnes
12
millions de tonnes
10
11
9
11
10
8
2008
2009
2010
2011
CNIEL / ZMB, FAM, PZ, DairyCo
9
2007
2008
2009
2009
2010
2011
millions de tonnes
Pologne
12
2007
2008
Italie
Pays-Bas
10
2007
2010
2011
7
2007
2008
2009
2010
2011
* août 2011 pour Italie
31
Sommaire
L’Europe face à l’augmentation de la
demande mondiale
La volatilité des prix : une donnée à
prendre en compte
L’Europe tourné vers l’exportation
Atouts et faiblesses de la filière laitière
française
Production laitière
Transformation laitière
La saisonnalité
32
Un potentiel de développement
millions de litres
Collecte hebdomadaire de lait
de vache
500
2010
450
2011
400
Moyenne 10 ans
(2000 à 2010)
350
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
FranceAgriMer
33
Mais à quel coût ?
160
2006
2007
2008
2009
2010
2011
150
144,5
140
138,1
130
126,4
120
110
Indice général
Aliments achetés
100
Energie et lubrifiants
90
Base 100 en 2005
Institut de l’Elevage
34
Le prix du lait à la production
en France
et en Allemagne de janvier 2007 à septembre 2011
450
2007
2008
2009
2010
2011
400
360
350
346
300
250
200
€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre
France
Allemagne
Moyenne annuelle Allemagne : 302 en 2010 (241 en 2009)
Moyenne annuelle France : 300 en 2010 (274 en 2009)
CNIEL / FranceAgriMer et ZMB
Le vrai enjeu est le rapport entre les
coûts de production et le prix du lait
Charges d’alimentation achetée d’après Ipampa
Prix du lait annuel FAM pour 2005 à 2010 ; prix mensuel FAM désaisonnalisé à partir de 2011
Cniel / FranceAgriMer, Institut de l’élevage
36
Coûts de production : des atouts et
des points à améliorer
Du foncier disponible et
moins cher que dans
d’autres pays
Une autonomie
alimentaire
Plus d’investissement
et de main d’œuvre
par litre de lait produit
que dans de nombreux
pays d’Europe
80% de l’alimentation des
vaches provient de
l’exploitation
95% provient de France
(source Institut de l’Elevage)
37
Une disparité régionale
McKinsey Company, 2010
38
Un mix produit favorable
Valorisation de la
collecte sur la base de
la matière sèche utile
en 2010
59% du lait français
valorisé sur la France
en PGC marketés :
les fromages et ultrafrais assurent 56%
des débouchés
CNIEL / ATLA et FAM
39
Une France laitière déjà tournée
vers l’export
Echanges de la France pour les produits laitiers en 2010
Import éq. lait
5,3 milliards de litres
(~ 23% de la collecte)
Export éq. lait
9,3 milliards de litres
Collecte
22,8 milliards de
litres
Solde éq. lait
4 milliards de litres
CNIEL / Eurostat
Cniel Service Economie - Novembre 2011
(~ 41% de la collecte)
% des fabrications
exportées :
• Poudre 68 %
• Fromages 32 %
(~ 18% de la collecte)
40
Poursuivre la restructuration de la
filière de transformation
Poudre de lait
41
Diminuer la saisonnalité pour
« saturer » les outils industriels
CNIEL / ZMB, FranceAgriMer, PZ
42
Diminution de l’amplitude saisonnière
de la collecte française a diminué
La position du pic de collecte (mai) n’a pas varié
Le creux s’est déplacé de l’hiver à la fin de l’été
L’amplitude de variation mensuelle a diminué
CNIEL / FranceAgriMer
43
Amplitude saisonnière de la collecte
par bassins
Quel que soit le bassin, les six
principaux mois de production sont
toujours situés sur la période de
décembre à mai.
Nord-Picardie
Normandie
Grand Est
Grand Ouest
Centre
Charentes-Poitou
Le poids de cette période dans
l’ensemble de la production annuelle
varie de 52 à 55%.
Poids de la période de
décembre à mai
dans la production annuelle
Auvergne
Limousin
Sud-Est
52%
Sud-Ouest
53%
54%
CNIEL / SSP
55%
44
Les entreprises du bassin Grand
Ouest
CNIEL / RLF
45
Merci de votre attention
46