Baromè trè è conomiquè - Office Economique Wallon du Bois

Baromètrè èconomiquè
1er trimestre 2015
Chaque trimestre, l’Office économique wallon du bois publie son baromètre de
l’activité au sein de la filière bois. Il propose un tableau récapitulatif des
tendances par sous-secteur d’activité, des indications de conjoncture glanées
auprès des professionnels wallons ainsi qu’une sélection de graphiques
contextuels utiles pour décrypter les évolutions constatées et les replacer dans
un contexte plus général.
L’aperçu des tendances
Offre matière
première
Prix
Demande
produit
principal
Prix
Demande
produits
connexes
Prix
Chantier de découpe
résineux
→
↗
→
→
↘
↘
Sciages feuillus
Sciages résineux
Pâte à papier
Panneaux
Pellets
Plaquettes
Bois bûche
→
→
↗
↗
nc
nc
nc
↗
→
→
nc
nc
nc
nc
↗
→
→
nc
↘
↘
↘
→
→
→
nc
↘
↘
↘
→
↘
→
nc
nc
nc
nc
↘
↘
→
nc
nc
nc
nc
→ à tendance montante
→ à tendance descendante
nc : non communiqué
Les indications de conjoncture
L’hiver très doux constitue un facteur déterminant dans l’approvisionnement des industries de la
filière bois.
En feuillus, cet automne a vu la montée des prix du chêne et dans une moindre mesure du hêtre. Les
exportations en container, mais aussi la présence des scieries françaises aux ventes de bois, n'y sont
pas étrangères. Les ventes en gré à gré vers les scieurs feuillus se mettent progressivement en place
et commencent à apporter un peu de matière. Pour avoir un réel impact, elles devront à court terme
délivrer plus de bois. Les prix y sont également soutenus pour le chêne. Les scieurs restent en
manque de matière première, les parcs à grumes demeurent très peu fournis. Or, la demande est
bien présente et soutenue. Une légère hausse de prix est enregistrée pour certains produits,
notamment pour la qualité intermédiaire et les bois rustiques, mais pas pour les qualités ébénisterie.
S’agissant des produits connexes des sciages feuillus, les clients sont toujours présents mais les prix
offerts enregistrent une légère baisse.
La demande en bois de chauffage enregistre une forte baisse en raison de la douceur de l’hiver et de
la diminution du prix du mazout de chauffage.
En résineux, l’offre en bois en amont des scieries est constante, voire inférieure. Les conditions
météorologiques ne facilitent pas l’exploitation des bois. Les sols sont gorgés d’eau suite aux
abondantes précipitations et à la fonte de neige. De plus, les périodes de gel sont trop courtes pour
durcir les sols. Les prix de l’épicéa semblent stables voire en léger tassement. Les scieurs résineux
commencent en outre à s’inquiéter du phénomène d’exportation de bois non transformés,
notamment vers l’Asie. De la même manière que pour les feuillus, des acheteurs des pays limitrophes
sont également présents sur le territoire car en manque de bois dans leurs pays respectifs
(Allemagne, France). La demande en sciages est également stable, avec une légère amélioration sur
certains marchés. Les prix sont généralement stagnants. Sur d’autres marchés, les prix sont
davantage en diminution. En effet, l’offre en sciages y est importante alors que la demande est
insuffisante. Pour recouvrer leurs liquidités plus rapidement, certaines scieries vendent à tout prix.
Pour les connexes, la demande est en baisse et les prix accompagnent cette tendance. Les stocks de
pellets sont importants chez les producteurs. Les sciures et les plaquettes stagnent. De plus, les
plaquettes qui faisaient l’objet d’un broyage en sciure pour la production de pellets restent dans leur
état initial, ce qui sature le marché de la plaquette où la demande est déjà faible. En France, le tarif
des plaquettes a reculé de 20 % et celui des sciures de 30 % et plus. Or, la vente de ces connexes
peut représenter aujourd’hui jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires des scieries de résineux.
La demande en bois ronds, pilots-poteaux, piquets, tuteurs en aval des chantiers de découpe est
constante, à l'instar de leurs prix. La demande en connexe y est également en baisse pour les raisons
déjà citées ci-dessus. L’offre en amont en petits et moyens bois est constante mais la qualité n’est
pas au rendez-vous. Le phénomène est consécutif à des plantations à larges écartements et à
l’origine génétique des plants.
En trituration feuillus, l’approvisionnement se voit facilité par la baisse de la demande en bois de
chauffage consécutive à un hiver plutôt doux et à une forte baisse du prix du mazout de chauffage.
La disponibilité en plaquettes feuillues reste constante.
2
La production de pellets stagne et leur matière première est plutôt orientée vers l’industrie du
panneau.
En ce qui concerne la pâte à papier, la demande est assez bonne et constante et partant, les prix
suivent la même tendance. Le cours EUR/USD assez favorable n'y est pas non plus étranger. Le
marché du papier impression écriture est quant à lui plus complexe. La demande reste dans ce cas
orientée à la baisse.
En ce qui concerne la construction bois, Houtinfobois, l’organisme de promotion et de conseil
technique de la Fédération nationale des Scieries, publie en ce mois de mars les résultats de son
étude sur l’état de la construction bois en Belgique entre 2011 et 2014. Le pourcentage de nouvelles
constructions résidentielles unifamiliales bois en Belgique semble rester stable. Il tourne autour des 8
%. La part de marché occupée par le bois dans les RES (Rénovation-extension-surélévation) reste
également plus ou moins stable avec un taux de 3 %. La totalité des résultats est disponible à
l’adresse suivante : http://www.houtinfobois.be/pdf/enquete2014/ .
Les graphiques contextuels
Exportations de grumes
Belgique, exportations de grumes de chêne, SH 440391
70000
Le Monde
Chine Rép. pop.
60000
France
Vietnam
40000
Allemagne
m³
50000
Indonésie
30000
Émirats Arabes Unis
Egypte
20000
Malaisie
10000
Australie
Inde
1st/10
2nd/10
3rd/10
4th/10
1st/11
2nd/11
3rd/11
4th/11
1st/12
2nd/12
3rd/12
4th/12
1st/13
2nd/13
3rd/13
4th/13
1st/14
2nd/14
3rd/14
0
Source : Global Trade Atlas
3
Maroc
Belgique, exportations de grumes de hêtre, SH 440392
90000
80000
Le Monde
70000
Chine Rép. pop.
60000
France
Inde
50000
m³
Hong Kong
40000
Tunisie
30000
Algérie
Luxembourg
20000
Vietnam
10000
Pakistan
0
1st/10
2nd/10
3rd/10
4th/10
1st/11
2nd/11
3rd/11
4th/11
1st/12
2nd/12
3rd/12
4th/12
1st/13
2nd/13
3rd/13
4th/13
1st/14
2nd/14
3rd/14
Maroc
Source : Global Trade Atlas
Belgique, exportation de grumes résineux, SH 440320
200000
Le Monde
180000
Allemagne
m³
160000
140000
France
120000
Pays-Bas
100000
Inde
80000
Luxembourg
60000
Chine Rép. pop.
40000
Italie
20000
Singapour
1st/10
2nd/10
3rd/10
4th/10
1st/11
2nd/11
3rd/11
4th/11
1st/12
2nd/12
3rd/12
4th/12
1st/13
2nd/13
3rd/13
4th/13
1st/14
2nd/14
3rd/14
0
Source : Global Trade Atlas
4
Émirats Arabes Unis
Royaume-Uni
Prix des bois sur pied
Evolution du prix moyen sur pied du chêne industriel
( € courant )
120
100
100-119 cm
120-149 cm
€/m³
80
150-179 cm
60
180-199 cm
40
200-219 cm
20
220-249 cm
250/+ cm
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Source : FNEF
Evolution du prix moyen sur pied de l'épicéa d'Ardenne
( € courant )
90,00
€/m³
80,00
70,00
40-59 cm
60,00
60-69 cm
50,00
70-89 cm
40,00
90-119 cm
30,00
120-149 cm
20,00
150-179 cm
10,00
180/+ cm
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,00
Source : FNEF
5
Courbe synthétique de la construction en Belgique
Source : Banque nationale de Belgique
Cours EUR/USD
Source : exchange-rates.org
6
Cours du pétrole (Brent)
Source : prixdubaril.com
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