Gestion des terminaux à conteneurs

GRR TL/ TI
Passage portuaire du conteneur
Axe 2 : Gestion des terminaux à
conteneurs
O. JOLY
K.L. DANG
UMR IDEES CNRS – Equipe CIRTAI
1-Utilisation de la typologie du GPMH pour les activités
portuaires (été 2011)
2-Sélection de ports maritimes et d’installations
terminales dédiées au traitement des conteneurs
(printemps 2011)
3-Acquisition de données (depuis automne 2011) sur :
31-Opérateurs de terminal conteneurisé
32-Terminaux à conteneurs
33-Plans détaillés d’installations portuaires
4-Ouverture sur les flux maritimes conteneurisés
1-Utilisation de la typologie du GPMH pour les
activités portuaires (été 2011)
Participation au Cotech du GPMH sur « Etude des besoins
en foncier du port du Havre »
3 Objectifs du Cotech GPMH :
• « Déterminer les besoins en foncier pour l’accueil
d’activités industrialo-portuaires à l’horizon 2030,
• Etat de l’existant : occupation et consommation du
foncier,
• Evaluation du foncier disponible et nécessaire »
(Sources : GPMH, 2011).
1-Utilisation de la typologie du GPMH pour les
activités portuaires (été 2011)
La démarche du Cotech GPMH « Etude des besoins en foncier
du port du Havre » :
« Construire le référentiel technique,
Etablir le bilan foncier,
Mettre en place les outils d’analyse »
(Sources : GPMH, 2011).
Nouveau fond plan du GPMH associé à « un
nouveau modèle physique » (été 2011)
Sources : GPMH, 2011
1-Utilisation de la nouvelle typologie du GPMH
pour la localisation et l’identification des
activités portuaires (été 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Plans d’eau
Chantiers
Friches
Dépôts et enfouissement
Activités portuaires (trafic + bord à quai)
Activités économiques diverses
Parcs logistiques
Parcs d’activités et services aux entreprises
Activités industrielles
Infrastructures portuaires
Infrastructures de dessertes
Zones urbaines
Zones de protection environnementale
Activités agricoles hors réserve
Sans activité
(Sources : GPMH, 2011).
Nouvelle typologie du GPMH en 15 groupes avec les
sous groupes détaillés : focus sur 2 groupes détaillés
5. Activités portuaires (trafic + bord à quai)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Terminaux conteneurs
Terminaux roro, conro,
Terminaux transmanche
Terminal fluvial
Terminaux croisière
Terminaux vracs solides
Terminaux vracs liquides
Terminaux divers
Plaisance
Services nautiques (lamaneurs, remorquage, avitaillement, dragages, balises, pilotes)
10. Infrastructures de dessertes
–
–
–
–
–
Terminal multimodal
Voie ferrée
Voie routière
Pipes
Modes doux
(Sources : GPMH, 2011).
Nouvelle typologie du GPMH : autres groupes…
3 « pistes » possibles au regard de la typologie détaillée :
2. Chantiers
–
–
–
–
Chantiers portuaires
Chantiers industriels
Chantiers urbains
Chantier dessertes
7. Parcs logistiques
–
–
–
–
Logistique distribution
Logistique frigo
Logistique industrielle
Stockage de vides
8. Parcs d’activités et services aux entreprises
–
–
–
PME
PMI
Equipements collectifs de service aux usagers (centre routier, bornes, restaurant) (Sources : GPMH, 2011).
Fond de plan Port 2020 (mis de côté à la réforme) et
Fond de plan avec modèle physique (Sources : GPMH, 2011)
2-Sélection de ports maritimes et d’installations
terminales dédiées au traitement des
conteneurs
Zone maritime
Port de référence
Afrique
Amérique du
nord
Amérique du sud
Asie
Australasie
Europe
Moyen - Orient
Ports séléctionnés
Classe en Top
50 - 2009
Nom du port
47
Le Havre
31
Port Said*
16
Los Angeles
18
Long Beach
20
New York/New Jersey
42
Savannah
45
Santos
1
Singapore
2
Shanghai
3
Hong Kong
4
Shenzhen
5
Busan
49
Melbourne
10
Rotterdam
14
Antwerp
15
Hamburg
23
Bremen/Bremerhaven
27
Valencia
7
Dubai
29
Salalah
33
Jeddah
2-Sélection de ports et d’installations terminales
dédiées au traitement des conteneurs : Répartition
Nombre de
Zone maritime
ports par zone
Afrique
2
Amérique du nord
5
Amérique du sud
1
Asie
25
Australasie
1
Europe
11
Moyen - Orient
5
Port de référence
Total
50
Nombre de ports
sélectionnés par zone
2
4
1
4
1
4
4
1
21
2-Sélection de terminaux conteneurisés :
caractéristiques disponibles
Nbr. de
postes
Installations
Longeur de Profondeur Aire
quai (m) maximal (m) (ha)
Plan d'eau
Bassins
Chenal d'accès Canaux
Infrastructures portuaires
Digues, protection
Ecluses
Nbr. de
portiques
3-Acquisition de données sur les terminaux à
conteneurs
Acquisition de données récentes
depuis automne 2011
Acquisition de données « moins récentes et plus
partielles »
depuis automne 1993…
sur :
31-Opérateurs de terminal conteneurisé
32-Terminaux à conteneurs
33-Plans détaillés d’installations portuaires
3-Acquisition de données sur les terminaux à
conteneurs
Situation actuelle d’après l’IFSTTAR suite au Séminaire
Maritime (EMAR) sur Les opérateurs de terminaux de
conteneurs par Jean-Paul RODRIGUE, Professeur à
l’Université d’Hofstra, NY, le 2 décembre 2011 :
Existence de la base de données mondiale (personnelle
!) du Pr. Jean-Paul Rodrigue intégrant 525 terminaux
conteneurisés…
Situation actuelle des opérateurs de terminaux
de conteneurs (Sources : IFSTTAR, 2011)
Privatisation progressive des terminaux reposant sur
des modèles variés de partenariats public privé avec
un modèle de la concession portuaire dominant dans
les réformes
Modèle de « Landlord Port » privilégié
Rareté des formes de privatisation pures (car la totalité
des risques est alors transférée au secteur privé)
Rôle des autorités portuaires évoluant vers des
fonctions de régulation et de mise en relation des
acteurs au niveau des corridors et des ports secs.
Situation actuelle des opérateurs de terminaux
de conteneurs (Sources : IFSTTAR, 2011)
3 classes d’opérateurs de terminaux :
1- une 1ère classe classique reposant sur les
manutentionnaires traditionnels qui dupliquent leur
modèle dans différentes places portuaires selon une
logique d’intégration horizontale (ex : PSA,
Hutchsinson, Eurogate…),
• 2- une 2ème classe impliquant les armements de
lignes régulières qui ont progressivement investi la
fonction d’opérateur de terminaux via une
filialisation de l’activité, et ce dans une logique
d’intégration verticale (ex : AP Moller, MSC, CMA…),
Situation actuelle des opérateurs de terminaux
de conteneurs (Sources : IFSTTAR, 2011)
3- une 3ème classe plus récente composée de holdings
financiers qui diversifient leurs actifs et s’introduisent
dans l’activité portuaire considérée comme rentable
(ex : DPW, Ports America géré par AIG, Deutsche
Bank…).
Remarque : JPR présente de plus un classement des
principaux opérateurs de terminaux à conteneurs
établi en fonction du nombre de terminaux détenus
et de leurs superficie.
‘’ Top Twelve Global Container Terminal
Operators in Equity-Based Throughput’’
APL (3.6)
CMA‐CGM Terminals (4.6)
Eurogate (6.1)
MSC (8.2)
SSA Marine (6.3)
Evergreen (7.2)
Cosco Pacific (10.9)
HHLA (4.4)
Hutchison Port Holdings (32.2)
Port of Singapore Authority (45)
Dubai Ports World (31.5)
APM Terminals (31.1)
Situation actuelle des opérateurs de terminaux de
conteneurs : conclusions (Sources : IFSTTAR, 2011)
1-opérateurs certes internationalisés mais sur des
bases plus régionales que globales;
2-participation récente mais croissante des acteurs
financiers dans le développement des Terminaux
3-dans le jeu mondial/régional, 4 opérateurs
dominent nettement : HPH, APM, PSA et DPW ;
4-opérateurs engagés dans une phase de
rationalisation dont les conséquences sur les ports et
sur l’organisation maritime doit être analysée.
3-Acquisition de données sur les terminaux à
conteneurs
Acquisition de données récentes (2009 et plus selon la
source)
sur :
31-Opérateurs de terminal conteneurisé
32-Terminaux à conteneurs
33-Plans détaillés d’installations portuaires
31-Acquisition de données sur les opérateurs de
terminal conteneurisé
Nom
Pays
Type
Millions de EVPs (2009)
PSA
Singapore
Société spécialisée
45
Hutchison Port Holdings
Hong Kong (Chine)
Société spécialisée
32,3
DP World
Dubai
Société spécialisée
31,5
APM Terminals
Denmark
Compagnie maritime
31,1
COSCO
Chine
Compagnie maritime
10,9
MSC
Sweede
Compagnie maritime
8,2
Evergreen
Taiwan
Compagnie maritime
7,2
SSA Marine
Etats-Unis
Société spécialisée
6,3
Eurogate
Allemagne
Société spécialisée
6,1
CMA-CGM
France
Compagnie maritime
4,6
HHLA
Allemagne
Société spécialisée
4,4
APL
Singapore
Compagnie maritime
3,6
Top 12 Opérateurs mondiaux de terminal à conteneurs, 2009
Source : Drewry Shipping Consultants (2010)
31-Acquisition de données sur les opérateurs de
terminal conteneurisé
Autre approche développée (non quantitative…) :
Littérature scientifique récente (stratégies globale et
régionale des opérateurs, intervention sur terre,
clients des terminaux, relation avec les intermédiaire,
solutions informatiques privatives, CCS,…
Focus sur le top 12 + Situations spécifiques (Le Havre et
Rangée Nord - Europe)
Exemple du Process import : Terminal portuaire
(conteneurs)
Fonctions principales - 1 (processus déclenchant l’envoi
de messages)
Alimentation de la BD des conteneurs « attendus à
terre »
Préparation de l’organisation de la manutention
Préparation à l’arrivée du navire
Rôle dans la chaîne
Traitement de la marchandise sur le terminal :
déchargement , allocation des ressources…
Process import : Terminal portuaire (conteneurs)
En relation avec :
Armement maritime
Terminal du port précédent (escale précédente)
Autorité portuaire (service dangereux) si nécessaire
Techniques utilisées :
interfaçage privatif (EDI)
Documents / fichiers /messages :
« Message EDIfacté désignant le Bay Plan ou la liste
de chargement (réalisé au port précédent) »
« Estimated Time of Arrival (ETA) »
« Liste de déchargement »
Process import : Terminal portuaire (conteneurs)
Fonctions principales - 2 (processus déclenchant l’envoi
de messages)
Déchargement des conteneurs du navire
Gestion des conteneurs sur le terminal
Rôle dans la chaîne
Déchargement , traitement et stockage (temporaire)
des conteneurs sur le terminal (sur le terre-plein
attenant aux postes à quai)
En relation avec
Armement maritime, capitaine du navire, autorité
portuaire & Douane & capitainerie du port
Process import : Terminal portuaire (conteneurs)
Fonctions principales - 3 (processus déclenchant l’envoi
de messages)
Gestion des entrées et des sorties des transporteurs
terrestres sur le terminal
Avertissement de la sortie des conteneurs du terminal
Rôle dans la chaîne
Gestion des entrées et des sorties de camions
En relation avec
Transporteurs terrestres, armement maritime,
terminal du prochain port d’escale du navire
32-Acquisition de données sur les terminaux à
conteneurs
Approche classique d’acquisition de données
statistiques par terminal
Exemple : Terminaux à conteneurs opérés par
Port of Singapore Authority (PSA)
Sources : http://www.internationalpsa.com
Pays
Port
Argentine
Panama
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Corée du sud
Corée du sud
Inde
Inde
Inde
Inde
Japon
Pakistan
Singapore
Thailande
Vietnam
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Italie
Italie
Italie
Pays-bas
Portugal
Turquie
Buenos Aires
Pacific Coast
Dalian
Dalian
Dongguan
Fuzhou
?
Guangzhou
Hong Kong
Tianjin
Tianjin
Busan
Incheon
Chennai
Kandla
Kolkata
Tuticorin
Kitakyushu
Gwadar
Singapore
Laem Chabang
Vung Tau
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Zeebrugge
Genoa
Genoa
Venice
Rotterdam
Sines
Mersin
Terminaux
Exlogan Container Terminal
Dalian Container Terminal
Dalian Port Container Terminal
Container Terminal
Fuzhou Qingzhou Container Terminal
Fuzhou International Container Terminal
Xingang Terminal
CT8 (West)
Tianjin Port Pacific International Container
Tianjin Port Alliance International Container
Busan New Port
Incheon Container Terminal
Chennai International Terminals
Kandla Container Terminal
Kolkata Container Terminal
Tuticorin Container Terminal
Hibiki Container Terminal
PSA Gwadar International Terminals
PSA Singapore Terminal
Container Terminal A-0, B-1, B-3
Sp-PSA International Port
ChurchillTerminal Berthe 402-428
Deurganck Terminal 1724-1742
Europa Terminal 851-869
Noordzee Terminal 903-915
CHZ Terminal
Voltri Terminal
Southern European Container Hub
Container Terminal
Holland Terminal
Sines Container Terminal
Mersin International Port
Exemple : Terminaux à conteneurs opérés par
Port of Singapore Authority (PSA)
Sources : http://www.internationalpsa.com
Installations
Postes Longeur de quai (m) Profondeur maximal (m) Aire (ha) Portiques à quai
4
1324
10
47
7
1
330
14,5
22,5
3
7
1856
14
84,8
16
4
1380
16
64
10
2
678
13
48,5
4
3
519
11,5
28
4
3
983
16
101
7
3
659
12,5
27
9
2
740
15,5
28,5
8
6
2300
16
218
23
4
1100
16
63
11
3
1200
16
84
9
2
600
14
13
3
3
832
15,5
35,8
10
2
545
12,5
40
6
2
411
9
4,56
3
1
370
11,9
10
3
4
1225
15
43
3
602
14,5
50
2
54
16000
16
600
190
4
1250
15
49
13
2
600
14,5
27
4
5
2260
13
80
9
4
1780
15,5
102
22
4
1180
13,5
72
10
4
1125
14,5
79
10
6
1750
15
37
10
5
1400
15
116,3
10
1
526
14,5
20,5
5
3
510
11,5
18,5
5
1
300
5,5
10,2
2
2
730
16
20,3
3
9
3255
14
110
7
32-Acquisition de plans détaillés d’installations
portuaires en cours…
Objectif : analyse spatiale des installations terminales portuaires
•
•
•
•
•
Niveau de dispersion géographique dans la zone portuaire,
Fonction de rives spatialement discriminantes,
Fonction de bassins spatialement discriminants,
Interconnexions aux modes terrestres dans la zone portuaire,
Interconnexions au ports intérieurs de collecte / distribution
Recherche de plans schématiques avec principales infrastructures
pénétrantes (rail, route, fluvial), bassins et terminaux
conteneurisés.
32-Acquisition de plans détaillés d’installations
portuaires
4-Ouverture sur les flux maritimes conteneurisés
BD circulations maritimes (navires marchands) –
échelle mondiale
Merci pour votre attention !