LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE
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LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE
LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE L es relations économiques Canada-France sont dynamiques et diversifiées, marquées par des échanges soutenus de produits à forte valeur ajoutée, une bonne tenue des échanges de services, un partenariat élargi sous forme d'investissements directs, d'alliances stratégiques, de partenariats technologiques, scientifiques et d’innovation. La France est le 8ème partenaire commercial du Canada et le 3ème européen. Selon Statistique Canada, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé en 2015 (+7%) à leur plus haut historique de 9,9 milliards de dollars canadiens. Les exportations se situent à 3,1 milliards (-5%), les importations à 6,8 milliards (+14%). Le marché français est un débouché important pour les produits finis canadiens à haut contenu technologique et forte valeur ajoutée. La moitié des ventes canadiennes vient de secteurs de pointe: aéronautique, équipements électriques/ électroniques/mécaniques, instruments médicaux et de mesure. Auxquels s’ajoutent des produits diversifiés (minerais, métaux, chimie, produits forestiers, pharmaceutiques, agro-alimentaires). Le Canada importe principalement de France de l’aéronautique, des équipements mécaniques/ électriques/électroniques, des instruments de mesure et médicaux, des boissons, des produits pharmaceutiques, des produits de beauté, des biens intermédiaires et agroalimentaires variés. La France est le 4ème partenaire mondial et le 2 européen en services du Canada, avec des échanges bilatéraux de 5,2 milliards de dollars en ème 2014. Le Canada est importateur net de services français pour 614 millions de dollars. Les services commerciaux se classent en tête des recettes et des paiements de services. En 2014, les Français ont effectué 465 000 visites au Canada et les Canadiens plus d’un million de visites en France. La France est le 3ème pays d’origine des voyageurs au Canada, le 4ème pays étranger visité par les Canadiens, et dans les deux sens, le 2ème pays européen. Le Canada est présent en France. Selon Statistique Canada, le stock d'investissements directs canadiens y atteint 6,2 milliards de dollars fin 2014. Soit 0,7% des investissements canadiens à l’étranger et 3,2% en Europe. La France est au 7ème rang européen et au 17ème mondial des pays destinataires des investissements canadiens. Au moins 270 filiales françaises d’entreprises canadiennes sont présentes, représentant plus de 21.000 emplois. D’importants investisseurs canadiens sont là comme Bombardier, Boralex, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades, CGI, Magna, McCain, Mitel-Aastra, SNCLavallin, Tembec, Vermilion. Plusieurs comptent parmi les chefs de file de leur secteur. En moyenne depuis 2010, la France accueille 24 nouveaux projets canadiens recensés chaque année par l’agence publique Business France. L’année 2014 atteint le record de 29 projets. La France est un investisseur important au Canada. Statistique Canada la place comme 5ème européen et 10ème investisseur étranger, avec un stock d'investissements directs de 11,7 milliards de dollars fin 2014. Soit 1,6% des investissements Page 1 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 mondiaux au Canada et 5% des européens. Les filiales canadiennes contrôlées majoritairement par les sociétés françaises représentaient 59,2 milliards de dollars d’actifs en 2013 - soit 3,2% de l’actif total étranger. Selon EuroStat, il y aurait en 2013 910 filiales françaises au Canada, représentant près de 99.600 emplois et un chiffre d’affaires de 26,8 milliards d’euros. La France est dans le peloton de tête des 28 pays de l’Union européenne présents au Canada, en termes de filiales (1er), d’effectifs (2ème) et de chiffre d’affaires (3ème). Installées essentiellement au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'ouest et présentes dans presque tous les secteurs, on y trouve la quasi-totalité des groupes français multinationaux, les grands noms de l’industrie et des services, et de nombreuses PME. La France est un pays prioritaire en coopération scientifique et partenariat technologique pour le Canada. Des partenariats à forte valeur ajoutée, orientés vers l’innovation, se développent dans l’aéronautique, les technologies médicales, les biotechnologies appliquées à la santé et à l’agro-industrie, les écotechnologies, les énergies renouvelables, les matériaux avancés, les nanotechnologies, les technologies de l’information et de la communication. [Févier 2016] Page 2 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 UNE COOPÉRATION RENFORCÉE Dans le cadre du Programme de coopération renforcée Canada-France, les deux pays se sont engagés à renforcer leurs relations économiques bilatérales par l’entremise du Plan d’action conjoint économique. L’édition 2014-2015 du Plan d’action a été annoncée par les deux chefs de gouvernement lors de la visite officielle du président François Hollande au Canada en novembre 2014. Une nouvelle version de ce Plan, mis à jour tous les deux ans pour refléter les priorités économiques de la relation FranceCanada, sera réalisée courant 2016. L’édition actuelle du Plan d’action conjoint économique est axée sur trois grands objectifs : 1) Appuyer les entreprises canadiennes et françaises en développement des affaires, accès aux marchés et promotion des investissements croisés. 2) Renforcer la coopération en matière de compétitivité, d’innovation, de sciences et de technologie; et 3) Aider les entreprises à tirer pleinement profit de la relation commerciale bilatérale grâce à des activités ciblées et au partage régulier d’information avec le secteur privé, notamment pour préparer les opérateurs économiques à la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. ECHANGES COMMERCIAUX Les échanges commerciaux franco-canadiens ont progressé en 2015 pour la 3ème année consécutive. Ils ont atteint un nouveau record historique à 9,9 milliards de dollars. Sur un an, les exportations ont reculé (-5%) à 3,1 milliards de dollars; les importations ont connu une progression vigoureuse (+14%) à 6,8 milliards. Le profil et l’évolution des échanges reflètent la conjoncture, le mouvement du dollar vis-à-vis de l’euro et, pour une bonne part, l’intensité des échanges intra-sectoriels et intra-groupes des grands groupes français et canadiens. Échanges commerciaux Canada-France, En milliards de dollars canadiens Années Exports Imports Solde Échanges C/F C/F C/F C/F 2009 2,7 5,6 -2,9 8,3 2010 2,3 5,4 -3,1 7,7 2011 3 5,5 -2,5 8,5 2012 3,1 5 -1,9 8,1 2013 3,1 5,4 -2,3 8,5 2014 3,3 5,9 -2,6 9,2 2015 3,1 6,8 -3,7 9,9 Source Statistique Canada Le solde commercial est traditionnellement déficitaire pour le Canada. Le déficit atteint 3,7 milliards en 2015. Page 3 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 Exportations canadiennes – structure et évolution Exportations vers la France en 2015 - Total : 3,135 milliards de dollars canadiens % du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas La structure des exportations du Canada vers la France témoigne de l’évolution de l’économie canadienne où des industries de pointe se développent, à côté des industries traditionnelles de produits de base. Elle témoigne également de l’insertion de l’industrie canadienne dans les chaînes de valeur mondiales menées par les groupes français, qui s’installent au Canada et génèrent des exportations vers la France. La France est un débouché important pour les produits finis canadiens à haut contenu technologique et forte valeur ajoutée. La moitié des exportations canadiennes sont des biens d’équipement professionnel à haut contenu technologique et forte valeur ajoutée (en bleu dans le graphique ci-dessus). Le secteur aéronautique dans son ensemble (avions, turboréacteurs, pièces, équipements, instruments de navigation aérienne) occupe une place importante dans les ventes canadiennes à la France. Proche du milliard de dollar, il concentre 32% des exportations totales et 62% des ventes de biens d’équipement professionnel. Cela illustre la place du Canada comme 4ème puissance aéronautique mondiale ainsi que l’importance des coopérations industrielles entre entreprises canadiennes et françaises dans le secteur aéronautique. La forte demande des industries aéronautiques européennes et françaises se traduit par de nombreux contrats de sous-traitance (notamment pour Airbus) et de livraisons d’équipements. En 2015, la France demeure le 2ème pays-client du Canada en turboréacteurs, en équipements et pièces d’avions. Page 4 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 Parmi les autres biens d’équipements professionnels, l’évolution des principaux équipements électriques et électroniques est différenciée. La progression est marquée pour les ventes d’appareils d’émission et de transmission du son et de l’image (+50%), les équipements pour la téléphonie (+18%), les appareils et matériels électriques (+16%). En revanche, les piles et batteries électriques (destinées aux voitures électriques) reculent (-14%). Les principaux équipements mécaniques se répartissent entre machines industrielles, en hausse (engrenages, pompes, robinetterie, extraction) et en matériel informatique, en recul. Les instruments de mesure et de contrôle sont également diversifiés entre appareils médicaux (+11%) et une large gamme d’appareils de mesure. Le Canada mise également sur diversification de ses autres exportations. la Parmi les autres produits d’exportations, figurent les produits pharmaceutiques (+11%), constituées à 85% de vaccins et 13% de médicaments. On distingue également, parmi les biens de consommation (+21%), les livres et les imprimés (pour 60 millions de dollars). A noter également une vente exceptionnelle de tableaux d’artistes (pour 38 millions de dollars). Au final, la France est un pays client significatif pour plusieurs produits du Canada. Elle est : • son 1er pays-client en piles et batteries électriques (concentrant 48% des ventes mondiales du Canada) et en acides nucléiques (ADN et ARN). • son 2ème client en turboréacteurs, équipements et pièces d’avions, compteurs d’électricité, appareils de mécanothérapie, vaccins, livres et imprimés, minerais de fer, coquilles SaintJacques, viande de cheval. Parmi les principaux produits d’industries extractives, les minerais, essentiellement constitués de minerais de fer, atteignent un niveau record (à 17% des exportations Canada/France), grâce à un nouveau rebond (+55%). En revanche, les ventes de produits pétroliers sont quasiinexistantes, après une année 2014 exceptionnelle. Les produits industriels intermédiaires sont concentrés sur les métaux, en hausse (sidérurgie) ou en baisse (aluminium, cuivre, nickel) et sur les produits chimiques, orientés à la baisse, malgré la stabilité des ventes d’uranium naturel. Les produits forestiers (pâte de bois, papier et bois) faiblissent légèrement. Les exportations de produits agroalimentaires, traditionnellement présentes (11% des exportations) connaissent un rebond (+38%), lié aux ventes exceptionnelles de soja (fèves et graines). Les autres ventes sont diversifiées : produits de la mer (coquilles Saint-Jacques, homard), aliments pour chiens et chats, viande de cheval, lentilles et fruits (myrtilles, canneberges). Page 5 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 Importations canadiennes – structure et évolution Importations en provenance de France en 2015 - Total : 6,809 milliards de dollars % du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas La structure des achats canadiens de produits français est elle aussi marquée par l’importance des biens d’équipement professionnel (en bleu dans le graphique ci-dessus). Ils en représentent 45%. Le secteur aéronautique dans son ensemble atteint 1,5 milliard de dollars - soit 22% des importations bilatérales et 50% des importations de biens d’équipement professionnel. Les achats d’avions ont été multipliés par presque 5 en 2015. Les équipements mécaniques (-7%), sont composés essentiellement de machines industrielles (bulldozers, robinetterie, matériels de pompage, matériels de levage). Les achats d’équipements électriques et électroniques (-14%) sont concentrés sur les machines et appareils électriques, les équipements pour téléphonie, les supports d’enregistrement du son et les composants électroniques (circuits intégrés). Quant aux instruments de mesure et contrôle (+2%), les principaux sont les instruments de géodésie et les instruments médicochirurgicaux. Les équipements automobiles sont en baisse (-34%), marqués par le recul des achats de voitures (les Smart, en partie fabriquées en France) et de tracteurs agricoles. Les produits pharmaceutiques dominent également, constitués à plus de 70% de médicaments (-15%) et à 24% de vaccins (+13%). Les biens de consommation «de gamme» figurent parmi les autres achats importants du Canada en France, tous en hausse: les boissons (vins, alcools et eaux) ; les produits de beauté et parfums, les livres et les journaux, les ouvrages en Page 6 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 cuir, les objets d’art. Les autres produits agroalimentaires sont diversifiés (produits laitiers, cacao, céréales, légumes, plats préparés). Les produits industriels intermédiaires sont également bien représentés, avec les produits chimiques (et plastiques, les métaux, les huiles de pétrole. Au final, la France est un fournisseur important du Canada pour plusieurs produits. • Elle est son 1er fournisseur en vaccins, parfums, eaux minérales; • le 2ème en avions et hélicoptères, appareils de navigation et de lancement aérien, appareils de géodésie, acides nucléiques, produits de beauté et vins ; • le 3ème en acides nucléiques, livres et journaux, tableaux d’artiste, fromages. ÉCHANGES DE SERVICES Les échanges entre le Canada et la France sont plus larges que les seuls échanges de biens. La France est le 4ème partenaire mondial de services du Canada (avec 2,4% des échanges), son 4ème client (2,4%) et son 4ème fournisseur (2,4%). Le commerce bilatéral de services progresse. En 2014 (Source Statistique Canada), les échanges de services ont atteint 5,2 milliards de dollars, constitués de 2,3 milliards de recettes et 2,9 milliards de dépenses. Le Canada est importateur net de services pour 614 millions de dollars. Concernant l’axe important du tourisme, les Français ont effectué en 2014, 465 000 visites au Canada et les Canadiens ont dépassé le million de visites en France. La France est le 3ème pays d’origine des voyageurs internationaux au Canada et le 4ème pays étranger visité par les Canadiens. Elle est, dans les deux sens, le 2ème pays européen (derrière le Royaume-Uni). La structure des échanges de services est connue pour l’année 2013 seulement. Les échanges bilatéraux sont composés de services commerciaux (2,1 milliards), de voyages (1,8 milliard) et de transports et services gouvernementaux (1 milliard). Les services commerciaux se classent en tête des recettes et des paiements de services. Le Canada est importateur net dans les secteurs des voyages (257 millions), en services commerciaux (-207 millions) et en transports et services gouvernementaux (-51 millions). Page 7 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 INVESTISSEMENTS Le Canada et la France entretiennent des liens économiques solides. Un partenariat élargi se développe, sous des formes diversifiées et multiples d’investissements directs, d’alliances stratégiques, de coopérations sectorielles et de partenariats technologiques et scientifiques. Présence canadienne en France La France est au 6ème rang européen et au 17ème mondial des pays investis par le Canada en termes de stock d’investissements directs. Le stock d'investissements canadiens en France atteint 6,2 milliards de dollars fin 2014. Soit 0,7% du total des investissements canadiens à l'étranger et 3,2% en Europe. Le début des années 2010 est marqué par une relative faiblesse et stabilité des investissements canadiens en France, après les niveaux élevés des années 2000 liées à des acquisitions importantes. Une part importante de la forte baisse de 2010 s’explique par des opérations de revente d’actifs (opérateurs confidentiels) et également par l’appréciation du dollar canadien face à l’euro (la valeur du stock en France, calculée en euros, diminue exprimée en $C). Stock d’investissements canadiens en France En milliards de dollars canadiens - Source Statistique Canada Pour la France (source Banque de France, valeur comptable en euros), le Canada était fin 2014 le 14ème pays investisseur étranger, avec 0,4% du total du stock des investissements directs étrangers en France. Au moins 270 filiales françaises de sociétés canadiennes sont présentes en France, représentant plus de 21.000 salariés (sources Orbis et Insee). Sur les dix provinces canadiennes, six sont représentées, avec en tête le Québec, suivi de l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Par Page 8 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 secteur, elles sont présentes dans l’industrie (aéronautique, transport terrestre, TIC, énergie, agro-alimentaire), les services aux entreprises, la finance, les infrastructures et le bâtiment, les technologies propres et les sciences de la vie. Les nouveaux projets d’investissements canadiens en France, recensés par l’agence publique Business France, augmentent en 2014. Ils ont atteint le record de 29 projets, représentant plus de 1000 emplois. Ce qui consolide le Canada au 12ème rang des investisseurs étrangers en termes de nouveaux projets annuels. En moyenne depuis 2010, la France accueille 24 nouveaux projets canadiens chaque année, un niveau supérieur aux 18 projets des années 2000. Au total, sur la période 2010-2014, 118 projets d’investissements canadiens ont été recensés, représentant plus de 3.800 emplois. Il s’agit majoritairement de créations et d’extensions d’entreprises (peu de reprises directes), privilégiant les activités de centres de décisions, de services aux entreprises, les activités de production et, plus marginalement, les activités de R&D. Le premier secteur investi est, loin devant, celui des logiciels et prestations d’informatiques, suivi des services aux entreprises, de l’énergie et des équipements électriques, électroniques et informatiques. Au niveau régional, les nouveaux projets sont traditionnellement concentrés en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, suivies de plus loin par Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Plusieurs opérations d’investissements canadiens en France ont eu lieu depuis le printemps 2015, parmi lesquelles : Dans l’industrie : Le géant de l’usinage mécanique Linamar (Ontario) renforce sa position en rachetant l’équipementier automobile Montupet. Dans les services financiers : Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, augmente sa participation (à 23%) dans la société foncière Gecina. RBC Capital Markets, division de financement et d’investissement de la Banque Royale du Canada, a ouvert un bureau parisien. Le fonds de pensions ontarien PSP Investments arrive en France : il est devenu le 2ème actionnaire (à 14%) du spécialiste des maisons de retraite Korian ; il a participé au rachat collectif de TDF, exploitant d’infrastructures audiovisuelles et de télécommunications. Dans les TIC : Plusieurs sociétés ont ouvert leur premier bureau européen à Paris : le québécois Coginov (spécialiste en informatique sémantique), en partenariat avec le français Localeo ; l’éditeur de logiciels Solium d’Alberta. Déjà présent, Hootsuite (ColombieBritannique), spécialiste mondialement reconnu des réseaux sociaux, ouvre de nouveaux bureaux. L’éditeur de logiciels ontarien Espial arrive en France via le rachat du canadien Bluestreak Technologies, déjà implanté. Sierra Wireless (Colombie-Britannique) renforce sa présence en rachetant la startup Mobiquithings (opérateur de réseau mobile virtuel). Déjà présent, le québécois Alithya (services-conseils) ouvre son 4ème bureau. Dans les services : Le québécois Processia (services-conseils en gestion du cycle des produits), déjà présent, a acquis le cabinet de conseil NextlS Consulting. Dans les énergies renouvelables : Le producteur d’énergies renouvelables Boralex a acquis un nouveau portefeuille de projets éoliens (mise en service en 2017-2018). Dans les sciences de la vie, 3 sociétés ont ouvert leur 1ère filiale française : La société Strata Health (Alberta), logiciels et services d'aiguillage des patients; NeoVentures Biotechnology (Ontario), plateforme de diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, en partenariat avec l’ICM - Institut français du cerveau et de la moelle. Le québécois 360Medlink (logiciels et solutions numériques en santé) installe MedClinik. Page 9 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 Parmi les grandes sociétés canadiennes présentes en France, plusieurs d'entre elles ont fait d'importantes percées sur le marché français. Elles comptent souvent parmi les principaux acteurs de leur secteur : • Le québécois Bombardier, 2ème équipementier ferroviaire avec sa filiale ANFIndustrie et partenaire de choix dans l'aéronautique. • La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), 1er gestionnaire de fonds publics canadiens, présente dans l’immobilier (filiales SITQ et Ivanhoé Cambridge), les fonds de capital investissement et la finance (banque Martin Maurel). • Le québécois Cascades - 1er producteur de carton plat. • La société de services en ingénierie informatique québécoise CGI, renforcée en France et dans le monde par sa fusion avec le britannique Logica. • L’équipementier automobile ontarien Magna. • McCain du Nouveau-Brunswick - 1er fournisseur de frites surgelées, 2ème en pizza surgelée. • Le groupe ontarien de télécommunications Mitel-Aastra - 2ème acteur en téléphonie d’entreprises. • SNC-Lavalin, groupe québécois d’ingénierie et de construction, gestionnaire de 16 aéroports régionaux. • Le québécois Tembec - 1er producteur de celluloses de spécialité. • Le groupe pétrolier d’Alberta Vermilion Ressources, 1er producteur et extracteur de pétrole. On retrouve également (liste non exhaustive): • Dans les industries de la santé : les sociétés québécoises Aptalis (pharmacie), Baylis Medical et Clemex (équipements médicaux), Lallemand (biotechnologie); l’ontarien Pharmideas Research. • Dans l’énergie: les québécois Boralex (énergies renouvelables), l’Institut de Recherche HydroQuébec (batterie) et Tembec (énergie verte); l’albertain Maxim Power (énergie thermique et électrique); l’ontarien SolarWall Europe (chauffage solaire de l’air) ; de la Colombie-Britannique Instream Energy Systems (turbines hydrocinétiques). • Dans l’environnement: les ontariens, Trojan Technologies (traitement des eaux) et Golder Associates (consultant en ingénierie de l’environnement); les québécois Englobe (avec Biogenie Europe, dépollution des sites), H2O Innovation (traitement d’eaux usées), Premier Tech (eaux usées et substrats de culture) et RecycMatelas Europe (recyclage de matelas). • Dans les finances: les québécois BMO Groupe Financier (services financiers), CAFA (fusions & acquisitions), Caisse Centrale Desjardins (services financiers), Power Corporation (services financiers), le Groupe Optimum (assurance et gestion financière), la Banque Nationale du Canada; les ontariens Oxford Properties (du fonds de pension Omers) et la Banque Royale du Canada. • Dans les technologies de l’information et de la communication: les québécois Exfo et Savoirfaire Linux (équipementiers), HPJ Solutions (web et logiciels), iBwave (réseaux sans-fil intérieurs) ; les ontariens BlackBerry, Corel (éditeurs de logiciels) et Open Text (éditeur de logiciels). • Dans les services: le groupe québécois Adèle, spécialiste de l’entretien ménager résidentiel ; la société aérienne Air Canada; l’opérateur québécois d’autopartage Communauto; le groupe hôtelier de luxe ontarien Four Seasons Hotels & Resorts; les éditions Harlequin (filiale à 50/50 du groupe ontarien Harlequin Entreprises et du français Hachette Livre); la marque québécoise de prêt-porter Lolë ; Loto Québec (exploitant de casinos); les cosmétiques M.A.C de l’Ontario; le groupe québécois de gestion des flottes de véhicules d’entreprises Odotrack ; le fabricant de jouets ontarien Spin Master. Présence française au Canada Page 10 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 La France est un acteur important au Canada, en tant que 10ème investisseur étranger et 5ème européen. Le stock français atteint 11,7 milliards de dollars fin 2014, soit 1,6% des investissements directs étrangers au pays et 5% des investissements européens. Après avoir connu de fortes augmentations au début des années 2000, liées à plusieurs opérations exceptionnelles de rachats (Seagram par Vivendi notamment), des baisses significatives ont eu lieu en 2005 et 2006, liée à d’importantes opérations de reventes d’actifs (opérateurs confidentiels). Après une quasistabilisation sur 2006-2010, une nouvelle baisse s’inscrit en 2011 principalement liée à la cession d’AXA Canada. La croissance des investissements français au Canada a repris en 2014. Pour la France (source Banque de France, valeur mixte en euros), le Canada était fin 2014 le 13ème pays de destination des investissements français, avec 1,4% du stock français à l’étranger. Stock d’investissements français au Canada En milliards de dollars - Source Statistique Canada L’importance de la présence française dans l’économie canadienne est visible par d’autres données. Selon Statistique Canada, les filiales canadiennes contrôlées majoritairement par les sociétés françaises représentaient 59,2 milliards de dollars d’actifs en 2013 - soit 3,2% de l’actif total étranger - dont 40 milliards pour le secteur non financier et 19,2 milliards pour les activités financières et assurances. Sur la base de bénéfices annuels de 3,6 milliards de dollars, le niveau de rentabilité de ces actifs (6,7%) est l’un des plus élevés des filiales étrangères. Selon EuroStat, il y aurait 910 filiales françaises au Canada en 2013, représentant près de 99.600 emplois et un chiffre d’affaires de 26,8 milliards d’euros. La France est ainsi dans le peloton de tête des 28 pays de l’Union européenne présents au Canada, en termes de filiales (1er), d’effectifs (2ème) et de chiffre d’affaires (3ème). Par provinces, Les entreprises françaises, initialement très concentrées sur le Québec, sont plus actives en Ontario et dans les provinces de l’ouest. Les provinces maritimes sont également investies. Par secteur, la France est fortement présente dans les services, l’industrie et l’exploitation de ressources naturelles. Plusieurs opérations nouvelles se sont succédé depuis le début de 2015, menées par des grands groupes comme par des PME: Dans les bâtiments et travaux publics : Page 11 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 Eiffage s’installe au Canada. Sa filiale Eiffage Travaux Publics a racheté (à hauteur de 70%) la société de l’Ontario ICCI (ouvrages d’art). Dans l’aéronautique : Le Groupe d’usinage Estève a créé la société québécoise Fusia Impression 3D Métal. Dans les biens de consommation : Le Groupe Bonduelle renforce sa présence en rachetant (au groupe Sobeys) sa 8ème usine canadienne de surgelés, située en Alberta. Puressentiel, fabricant de produits aromathérapiques, s’installe par le Québec. Autres secteurs industriels: Création au Québec d’une co-entreprise d’expertise dans les composants pour véhicules électriques haute performance associant PSA Peugeot Citroën, Exagon Motors, Investissement Québec et Indus Tech (filiale d’Hydro-Québec). Eratec, spécialisée dans les énergies radiantes et leurs applications industrielles, a ouvert sa 1ère filiale canadienne au Québec. Le fabricant de robots Sepro Group a ouvert sa 1ère filiale canadienne au Québec. Soprema (produits d’étanchéité dans la construction), ouvre sa 4ème usine canadienne. Dans les services : Le Groupe AccorHotels a racheté le canadien FRHI, propriétaire des enseignes de prestige Fairmont, Raffles et Swissôtel. Le Groupe SVP, spécialisé dans l’accompagnement opérationnel des entreprises et des collectivités, s’implante au Canada par le Québec avec le rachat du Groupe Versalys (formation professionnelle et traduction). Vigeo-Eiris, expert en analyse environnementale, sociale et de gouvernance, s’implante au Québec. Derichebourg Environnement (déchets) implante au Québec sa 1ère filiale nord-américaine et son siège social nord-américain. Descours & Cabaud, négociant en produits industriels et du BTP, a acquis l’ontarien Intercity Industrial Supply. Groupe Fed, société en recrutement, a ouvert sa 1ère filiale canadienne Fed Finance, dédié aux métiers de la finance, au Québec. Dans les services financiers : Tinubu Square, logiciels et services aux assureurs-crédits, s’implante au Québec. Dans la santé et les sciences de la vie : Ipsen Biopharmaceuticals Canada, filiale d’Ipsen, a établi son siège social canadien en Ontario. Le groupe de services d’analyses Eurofins Scientific entre sur le marché canadien en rachetant le laboratoire ontarien Experchem. Valneva, société de vaccins, ouvre sa 1ère filiale commerciale au Québec. Oncodesign (biotechnologies) crée au Québec un joint-venture Synergie MTL avec Mispro Biotech Service. Dans les TIC : Ubisoft s’implante en Nouvelle-Ecosse via le rachat du studio de développement des jeux vidéo Longtail Studio (devenu Ubisoft Halifax). Le Groupe Cegid, logiciels de gestion et services clouds pour entreprises, a racheté le québécois Technomédia (spécialiste solutions RH). Valtech, agence de marketing digital et technologique, a racheté l’agence digitale québécoise w.illi.am/. Colombus Consulting, cabinet de servicesconseil en transformation digitale des entreprises, entre sur le marché nord-américain en rachetant 25% de la société québécoise Atelya. Trading Central, spécialiste de l’analyse technique financière pour le secteur financier, a racheté l’ontarien Recognia. Isart Digital, école privée d’enseignement supérieur (jeux vidéo et animation 3D), a établi sa 1ère école canadienne au Québec. Plusieurs sociétés ont ouverts leurs 1ère filiales canadienne au Québec : Altima, agence spécialisée en commerce digital; Archimed, éditeurs de logiciels; D2X Expertise, cabinet de conseils ; Eulerian Technologies, éditeur de logiciels dédiés aux sites de e-commerce ; Evolix, hébergement et infogérance d’infrastructures ; Flucticiel, spécialiste du traitement des données administratives et financières ; Ivalua, éditeur de solutions e-achats ; Prexens, développeur de plateforme sociale et collaborative ; SafeBrands, Page 12 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 services-conseils en e-commerce ; Ulelele, plateforme de financement participatif de dons avec contrepartie ; Weezevent, plate-forme de billetterie en ligne. Ces sociétés s'ajoutent à la liste déjà longue (et non exhaustive) des grands noms de l'industrie française, qu’il s’agisse de grands groupes ou de PME, présents au Canada dans: • L'équipement électrique (Alstom, Nexans, Schneider, Seb). • Le matériel électronique (Adetel, ST Microelectronics, Thales). • L’image et les jeux vidéo (Ankama, BUF, Digital District, Image In, Seven Academy, Technicolor, Ubisoft, Mikros Image). • Les technologies de l’information et la communication (Atrium Data, Alcatel-Lucent, Berger-Levrault, IGE+XAO, Linedata, Siradel). • L'aéronautique (Atem, Epsilon, EADS, Eurocopter, LATecis, LISI Aerospace, Loiretech, Messier-Dowty, NSE-Automatech, Safran Electronics, Sermati, Stélia, Sogeclair Aerospace, Thales, Turbomeca, Zodiac Aerospace). • L’équipement automobile (Bolloré, Faurecia, Michelin). • La santé (BioMérieux, Biotrial, Laboratoires Boiron, Medesis Pharma, Sanofi, Septodont, Servier). • Les cosmétiques (Clarins, Decleor, L’Occitane, L’Oréal, Sephora, Yves Rocher). • Les produits semi-finis (Air Liquide, Ciments français, Essilor, Lafarge, Rhodia, SaintGobain). • Les bâtiments-travaux publics (Bouygues, Colas, Eiffage, Fayolle, Freyssinet-Ménard, Setec, Soprema, Vinci). • L'énergie (Alstom Power, Areva, Dalkia, EDF Energies Nouvelles, GDF Suez, Interholding, IFP Energies Nouvelles, Maurel & Prom, SCDM Energie, Technip, Total). • L’environnement (Ondeo-Degremont, Suez Environnement, Tiru, Veolia Propreté). • L’agro-alimentaire (Bel, Bonduelle, Chocmod, Danone, Equus, Fleury-Michon, Le Duff, Limagrain, Pernod-Ricard, Royal Canin, Sodiaal, Yoplait). • Le luxe (Cartier, Chanel, Christofle, Hermès, LVMH). • La grande distribution (ITM Entreprises). La France est également bien représentée dans les services : • La banque (Banque Transatlantique, BNPParibas, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel, Crédit Foncier de France, Natixis, Société Générale). • Les assurances (April Group, Coface, Covéa, GMF Assurances, Groupama Transports, SCOR). • Les multimédias et la publicité (AFP, Alternative numérique, Canal+, Havas, Publicis, Vivendi). • L’édition (Bayard, Dargaud, Flammarion, Gallimard, Hachette, Seuil). • Les études de marché, instituts de sondage (Ipsos-Reid, Ifop). • La certification (Bureau Veritas). • Le tourisme (Accor, Air France, Club Méditerranée, Huttopia, Musée Grévin). • La restauration collective (Sodexo). • Le conseil aux entreprises (Adetel, Alten, Altran Technologies, Cap Gemini, Chapuis Halder, Leyton & Associés, Roland Berger & Associés, Sector). Page 13 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 PARTENARIATS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET D’INNOVATION La France est un pays prioritaire en termes de coopération scientifique et de partenariat technologique et d’innovation pour le Canada. En juin 2013, le Canada et la France se sont engagés à renforcer leurs coopérations en sciences, technologies et innovation. Les initiatives soutenues conjointement depuis ont tout particulièrement porté sur la mobilité des chercheurs, la commercialisation de la recherche, et l’appui aux entreprises innovantes. La French Tech, le Concours Mondial de l’Innovation et les Accélérateurs Technologiques Canadiens sont les nouveaux dispositifs mis en place pour servir cette ambition internationale d’appui à la commercialisation de la recherche et à l’innovation, communément partagée par les deux pays. Le Plan d’action conjoint Canada-France dans les domaines de la science et technologie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat sera également renouvelé en 2016, à la lumière de nouveaux engagements du gouvernement canadien pour soutenir la recherche et l’innovation. L’élan donné par la COP21 et la French Tech mettra une emphase particulière sur les domaines des écotechnologies et du digital. L’objectif est de réaliser des activités conjointes visant à appuyer l’innovation, à faciliter l’établissement de partenariats en matière de recherche, et à encourager l’activité entrepreneuriale. Ce plan d’action conjoint désigne des domaines de recherche et d’innovation prioritaires, parmi ceux où les deux pays excellent et se complètent, comme les sciences de la vie, les technologies de l’information et de la communication ou les écotechnologies. Des partenariats à forte valeur ajoutée, orientés vers l’innovation, se développent dans les secteurs prioritaires : • l’aéronautique; • les technologies médicales et les biotechnologies appliquées à la santé (oncologie, maladies neurodégénératives, imagerie biomédicale, diagnostic, médecine personnalisée, e-santé) et à l’agro-industrie (bioprocédés, ingrédients bioactifs, nutraceutiques); • les écotechnologies (traitement et gestion de l’eau, traitement des déchets, biorémédiation, capture et stockage du carbone, chimie verte); • les énergies renouvelables (énergie issue de la biomasse ou des piles à combustibles, énergies marines); • les matériaux avancés (biocomposites); • les technologies de l’information et des communications (radiocommunications large bande: infrastructures et applications, «serious game»). La France et le Canada ont scellé des ententes de premier plan en matière de collaboration scientifique et technologique : Le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC) est un partenaire de choix : (1) En 2013, le CNRC et le CEA ont renouvelé leur entente de 2008, privilégiant la coopération stratégique, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Dans ce domaine, ils mettent en commun leurs expertises complémentaires pour développer la culture de microalgues en sortie de site industriel émetteur afin de capturer des gaz à effets de serre. (2) Le soutien à la R&D collaborative entre les PME innovantes a été renforcé par l’accord – renouvelé en 2014 - liant le CNRC, son Programme d’Aide à la Recherche industrielle (PARI) et Bpifrance. (établissement financier public d’aide à l’innovation). (3) Le CNRC et EADS ont un protocole d’accord de 5 ans visant la coopération en recherche et développement technologique (R&DT), dans le cadre d’applications aérospatiales au Canada. Airbus a un accord-cadre de coopération de 10 ans dans des domaines allant des technologies de Page 14 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 production aux essais en vol relatifs à des études environnementales. Le Fond de la Recherche en Santé du Québec, l’Institut de Recherche en Santé du Canada et l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) se sont alliés dans la recherche, le diagnostic précoce et la prise en charge des patients de la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Le MITACS (réseau canadien de centres d’excellence en sciences mathématiques et informatiques) et les ministères français des Affaires étrangères et de la Recherche se sont engagés à accroître, sur la période 2014-2017, les échanges d’étudiants chercheurs. Santé Canada et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) se sont alliées pour accroître leurs capacités à réagir rapidement face aux enjeux alimentaires émergents. Le Conseil en Recherche en Sciences Naturelles et Génie du Canada (CRSNG) et l’Agence française Nationale de Recherche (l’ANR) soutiennent conjointement plusieurs réseaux et projets stratégiques dans les secteurs prioritaires franco-canadiens. Enfin, les incubateurs de la ville de Paris et de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) et BPI France participent au Programme de l’Accélérateur technologique canadien, ATC@France, lancé fin 2014 par Affaires mondiales Canada. ATC@France accompagne des sociétés canadiennes à fort potentiel dans les technologies médicales et la santé numérique. Elles suivent un parcours de mentorat leur permettant de valider leurs innovations santé, d’accéder à des partenaires stratégiques et à des financements afin de faciliter leur entrée sur le marché français. Fort de ses premiers succès, l’ATC@France élargit son champ d’intervention au domaine des écotechnologies en 2016. Des collaborations bilatérales existent également dans le cadre européen. Le système de recherche et d'innovation en France est intégré à l'Espace Européen de la Recherche. La coopération avec la France a une importance capitale dans le contexte européen et dans le cadre de l’Accord de coopération scientifique qui lie le Canada à la Communauté européenne depuis 1996. Ainsi, les entreprises innovantes canadiennes peuvent considérer la France comme une porte d’entrée vers l’Europe, leur permettant d’élargir leurs coopérations en recherche développement, notamment dans le contexte du programme européen Horizon 2020. Le Canada, représenté par le CNRC et son Programme d’Aide à la Recherche Industrielle, est depuis 2013, pays-membre associé au programme européen Eurêka, lequel soutient les projets de coopération en R-D. L’objectif est de faciliter l’accès des PME canadiennes à la recherche technologique de champions industriels franco-européens qui pratiquent l’innovation ouverte. Des projets de partenariats technologiques entre pme des deux pays dans la microélectronique, la chimie verte et les biotechnologies sont déjà financés par Eurêka. Le Canada a affiché de nouvelles ambitions dans les technologies liées à l’eau (Eurêka Cluster Acqueau) et l’intégration de systèmes électroniques intelligente (Eurêka Euripides). Dans le domaine spatial, le Canada est, depuis 1979, un État coopérant de l'Agence spatiale européenne (ESA). L'Accord de coopération entre le Canada et l'ESA permet aux entreprises du secteur spatial canadien de participer aux activités et aux programmes de l'ESA, tout en faisant profiter ses partenaires européens de l'expertise canadienne. En stimulant l'innovation, ce partenariat permet d'appuyer l'industrie spatiale canadienne afin qu'elle demeure dynamique et compétitive au niveau des marchés mondiaux. Cela permet également aux sociétés canadiennes de développer des technologies et des partenariats commerciaux avec les contreparties européennes, en Europe et sur les marchés Page 15 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00 tiers. Qu’il s’agisse de l’observation de la Terre, des télécommunications, de la vie en microgravité ou encore de l’exploration spatiale, la clé de voûte de cet accord de coopération est la recherche de collaboration dans des projets spatiaux prioritaires tant pour l’Europe que pour le Canada. Le renouvellement de l’accord de coopération entre le Canada et l’Agence spatiale européenne a été signé en 2010, le prolongeant ainsi pour une nouvelle décennie. Page 16 Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00