La distribution de papiers en France
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La distribution de papiers en France
Rapport annuel 2007 La distribution de papiers en France Rapport Annuel 2007 02 Rapport Annuel 2007 Editorial Sommaire Editorial 03 Les savoir-faire de la distribution 04 Les services apportés par les distributeurs de papiers 06 L’évolution de l’activité et le poids de la distribution en France 08 La place de la distribution française en Europe 09 L’évolution des ventes sur stock 10 L’évolution des ventes sur fabrication 11 L’évolution des ventes sur stock par produits 12 L’évolution des ventes sur fabrication par produits 13 Les marchés de la distribution 14 La géographie des ventes 15 Glossaire 16 L’AFDP 17 Les distributeurs de papiers en France 18 Dans une conjoncture de marché défavorable, les distributeurs de papiers ont vu une nouvelle fois leurs volumes de ventes se détériorer en 2007 (-3,1% par rapport à 2006). Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond depuis 2001, durant laquelle les volumes de papiers vendus se sont réduits de 4% en moyenne chaque année. En revanche, le meilleur équilibre entre l’offre et la demande sur les marchés français et européens a conduit à une remontée des prix de vente sur l’année 2007, tant en stock qu’en fabrication, après 5 ans de baisse ininterrompue. Les niveaux de rentabilité sont cependant loin de l’année 2001, et les distributeurs ont du poursuivre leur mouvement de restructuration en 2007 et 2008 en adaptant leurs structures à leurs ressources. Dans ce contexte, les distributeurs entendent s’impliquer dans la promotion du produit papier, dont les attaques injustifiées mettent en péril non seulement son image mais aussi l’ensemble de l’équilibre de toute la chaîne graphique. Ainsi, l’AFDP est engagée avec la filière graphique et le Ministère de l’Economie dans une démarche commune de revalorisation de l’image du papier auprès du grand public et des médias. De nouveaux enjeux et défis nous attendent, avec la mise en place de la loi de modernisation de l’économie, prévoyant notamment une réduction significative des délais de paiements, ce qui aura inévitablement une répercussion importante sur la relation avec nos clients. D’autre part, différents projets de lois initiés par le gouvernement, comme la diminution drastique programmée de la consommation de papier par l’Etat ou la taxe sur la publicité imprimée sollicitée sont encore de « mauvais coups » portés à l’ensemble de la chaine graphique. Enfin, les augmentations des coûts de transports auront un impact fort en 2008 et dans les années futures sur nos structures de coûts. Cette nouvelle donne structurelle contraindra certainement à terme les distributeurs à mettre en place des systèmes de facturations de ces surcharges à leurs clients. Plus que jamais, nous devons donc continuer à animer nos commissions internes et à élargir nos relations avec les autres organismes professionnels pour défendre d’une même voix les fondements de nos métiers. Nicolas BERTHOU Président de l’AFDP 03 Rapport Annuel 2007 04 Rapport Annuel 2007 Les savoir-faire de la distribution Savoir conseiller Les distributeurs de papiers constituent un maillon indispensable de la filière graphique et emploient aujourd’hui près de 1 700 salariés. Ils sont le trait d’union entre plusieurs dizaines de fabricants de papiers, situés dans le monde entier, et plus d’une dizaine de milliers d’utilisateurs sur le territoire français : imprimeurs, éditeurs, agences de publicités, sociétés de vente par correspondance, reprographes, entreprises, collectivités publiques, etc. Cette fonction est fondée sur différents savoirs : Acheteurs... mais aussi conseillers. Les distributeurs sont des experts du papier qui accompagnent l’utilisateur dans le choix d’un papier parfaitement adapté à son besoin. 500 professionnels parcourent plus de 20 000 000 km chaque année. Les équipes commerciales, formées à la fois aux papiers et aux technologies d’impression, connaissent les caractéristiques, les spécificités et les applications possibles de chaque support et apportent à l’utilisateur des solutions sur mesure. Collections générales, tarifs, fiches techniques des produits, échantillons, catalogues online ou CD Rom... Les supports d’informations proposés par les distributeurs de papiers sont multiples et permettent à l’utilisateur d’être à l’écoute des nouveautés et de suivre l’évolution du marché du papier. Savoir acheter Savoir distribuer Les distributeurs commercialisent en France un million cent mille tonnes de papiers, achetés pour moitié dans l’hexagone, et pour moitié à l’étranger. Parce qu’ils achètent en grande quantité, les distributeurs ont une capacité de négociation importante, bien supérieure à la plupart des utilisateurs, et ont développé des modalités de recherche puissantes. Les distributeurs sélectionnent ainsi les usines les plus performantes, les meilleures marques pour proposer aux utilisateurs une gamme élargie de papiers, qui peut compter plusieurs milliers de références. Les moyens développés par les distributeurs de papiers permettent de garantir à l’utilisateur une mise à disposition rapide de toutes les sortes de papiers, quelles que soient l’importance et la variété de la commande. 1,1 millions de tonnes sont livrées chaque année à plus de 20 000 clients. L’utilisateur n’a pas à gérer de stock important. Les distributeurs le font pour lui. Avec plusieurs dépôts d’une superficie totale de près de 200 000 m2, et d’une capacité de stockage de 120 000 tonnes, les distributeurs disposent d’un stock permanent de plus de 85 000 tonnes de papiers. A partir de leurs dépôts, grâce à une organisation logistique éprouvée, qui leur permet de traiter (enregistrer, préparer et acheminer) toute commande, en temps réel, les distributeurs assurent quotidiennement la livraison de plus de 2 300 tonnes de papiers. 05 Rapport Annuel 2007 06 Rapport Annuel 2007 Les services apportés par les distributeurs de papiers COMMANDES EN LIGNE 24H / 24H Catalogues, tarifs, demande d'échantillons, consultation des promotions, commandes LIVRAISON EN 24H Commandes livrées en 24h en France, et deux fois par jour en région parisienne CONSEIL ACHAT EN LIGNE Possibilité de poser des questions par email RÉAJUSTEMENT DES COMMANDES Possibilité de réajustement de la commande si les modifications sont signalées à temps REPRISE Possibilité de reprise de la marchandise dans les 8 jours en cas d'erreur ou de changement de besoin CONTRE REMBOURSEMENT CRÉDIT Possibilité de paiement à 30 jours ÉCHANTILLONNAGE Echantillons disponibles en 24H (feuilles A4, ramettes, format) RIPPEUR Mise à disposition d'un rippeur (manutention des produits) FAÇONNAGE Façonnage au format désiré si les dimensions commandées ne sont pas en stock SERVICE TECHNIQUE Possibilité de poser des questions aux chefs de produits sur les usages des différents types de papiers GESTION DES BONS DE LIVRAISON ÉMARGÉS Gestion par transporteur, gestion en interne, archivage électronique par scanérisation STOCKAGE Stock permanent de plus de 85 000 tonnes de papiers en France, prêts à être livrés URGENCES En cas d'urgence, possibilité de livraison par taxi 07 Rapport Annuel 2007 08 Rapport Annuel 2007 L’évolution de l’activité et le poids de la distribution en France La place de la distribution française en Europe Les volumes vendus par les distributeurs français de papiers ont une nouvelle fois affiché un recul en 2007 (-3,1%). En revanche, pour la première fois depuis 2002, les prix de vente se sont redressés par rapport à l’année précédente (+2,7 % en moyenne). Ces deux paramètres ont entraîné une quasi stabilisation du chiffre d’affaires, après 5 années de fortes baisses. Sur le marché européen de la distribution en 2007, la France se classe toujours troisième avec 11% des volumes totaux (contre 14% en 2001). L’Allemagne reste solide leader (31%), devant le Royaume-Uni (20%). Tandis que le marché total européen est stable en 2007, la France n’est plus le pays qui affiche la plus mauvaise orientation par rapport à l’année précédente. TONNAGE ET CHIFFRE D’AFFAIRES : 2001 – 2007 DISTRIBUTION EUROPÉENNE EN 2007 : RÉPARTITION DES VENTES PAR PAYS 2001 Tonnage 1 380 253 Chiffre d’affaires (k€) 1 666 391 Part distributeurs/consommation apparente Impression Ecriture (papiers LWC inclus) 31,6 % 2002 1 285 194 1 526 263 2003 1 198 772 1 369 779 2004 1 203 386 1 279 136 2005 1 174 276 1 213 200 2006 1 124 351 1 149 715 29,3 % 27,2 % 26,0 % 26,5 % 25,5 % 2007 1 088 977 1 142 161 1,5 Allemagne 31 % Pays-Bas 9 % Espagne 7 % Royaume-Uni 20 % 24,5 % France 11 % En milliards d'euros En millions de tonnes Belgique 4 % Autres 9 % Italie 9 % Suisse 4 % 1,7 -6,9% -6,7% +0,4% -2,4% -4,3% -3,1% -8,4% 1,5 1,0 -10,3% 1,3 -6,6% -5,2% 0,5 2001 2002 2003 2004 2005 -5,2% 2006 -0,7% 2007 1,1 ■ Tonnage ■ Chiffre d’affaires Tandis que les volumes vendus par les distributeurs se réduisaient en 2007 par rapport à 2006, la demande française de papiers d’impression et d’écriture progressait dans le même temps d’environ 1%. Cela a eu pour conséquence une baisse de la part des distributeurs sur le marché des papiers d’impression et d’écriture. Celle-ci est passée de 32% en 2001 à 25% en 2007 (papiers LWC inclus). PART DES DISTRIBUTEURS DE PAPIERS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PAPIERS D’IMPRESSION ET D’ÉCRITURE EN 2006 (PAPIERS LWC INCLUS) 24,5 % Papiers LWC inclus Tonnage ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE DANEMARK ESPAGNE FINLANDE FRANCE ITALIE NORVÈGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE EUROPE 2001 3 248 922 228 157 381 094 165 108 682 678 79 097 1 380 253 811 169 98 817 524 425 121 993 1 902 880 226 062 335 473 10 186 128 2002 3 121 139 221 759 365 656 161 291 690 196 76 136 1 285 194 771 708 96 737 506 802 123 545 1 838 360 198 494 333 319 9 790 336 2003 3 090 687 218 91 353 700 159 317 643 968 76 582 1 198 772 809 941 93 622 487 517 116 469 2 026 596 172 482 322 397 9 770 961 2004 3 100 131 217 403 374 139 166 707 639 426 78 079 1 203 386 819 539 92 156 470 439 122 491 2 113 001 161 639 329 854 9 888 390 2005 3 096 867 217 581 373 288 171 600 636 173 78 335 1 174 276 841 670 92 183 462 709 133 262 2 090 582 166 596 323 928 9 859 050 2006 3 073 762 216 640 394 465 167 151 635 571 83 205 1 124 323 866 446 92 209 457 791 127 408 2 044 332 164 328 332 983 9 780 614 2007 3 180 476 207 841 403 271 181 205 640 211 89 930 1 088 977 864 330 90 200 447 093 119 552 1 975 285 160 998 345 741 9 795 110 2007/2008 3,5% -4,1% 2,2% 8,4% 0,7% 8,1% -3,1% -0,2% -2,2% -2,3% -6,2% -3,4% -2,0% 3,8% -0,1% 09 Rapport Annuel 2007 10 Rapport Annuel 2007 L’évolution des ventes sur fabrication L’évolution des ventes sur stock En 2007, les volumes de vente sur stock se sont à nouveau contractés par rapport à l’année précédente (-2,5%). En 5 ans, ces volumes n’ont cessé de se dégrader, excepté une pause en 2004. En revanche, la tendance baissière des prix depuis 2002 s’est inversée en 2007, avec une hausse de 3% par rapport à 2006. TONNAGE ET CHIFFRE D’AFFAIRES : 2001 - 2007 2001 694 024 965 612 Tonnage Chiffre d’affaires (k€) De leur côté, les volumes de vente sur fabrication ont poursuivi en 2007 leur chute initiée en 2002. En 6 ans, les ventes sur fabrication ont vu leurs volumes se réduire de 28%. Cette tendance est due en grande partie au développement des ventes directes producteur-client final. En 2007 les ventes sur fabrication représentaient 46% des ventes totales de la distribution, contre 50% en 2001. Concernant les prix en revanche, la tendance s’est également inversée en 2007, avec une hausse de 1,5% par rapport à l’an passé. TONNAGE ET CHIFFRE D’AFFAIRES : 2001 – 2007 2002 653 769 907 673 2003 619 727 825 791 2004 632 018 781 859 2005 622 908 742 080 2006 608 280 718 387 2007 593 024 721 247 2001 686 229 700 779 Tonnage Chiffre d’affaires (k€) 2002 631 425 618 590 2003 579 045 543 988 2004 571 368 497 277 1,0 -5,8% -5,2% -6% -9% 0,8 +2% -5,3% -1,4% -5,1% -2,3% -2,5% 0,8 -8% 0,8 -8,3% 0,6 -3,2% 0,6 0,4 0,2 2002 2003 2004 2005 2006 -1,3% -3,5% 0,4% 0,4 2001 2007 PRIX MOYEN DE VENTE SUR STOCK : 2001 - 2006 -6,4% -3,9% -11,7% ■ Tonnage ■ Chiffre d’affaires -12,1% -8,6% -5,3% 0,2 2002 2003 2004 2005 -2,4% -8,4% 2006 0,4 2007 PRIX MOYEN DE VENTE SUR FABRICATION : 2001 - 2007 en euros par tonne en euros par tonne 1 700 -0,2% -4% 1 300 1 050 -7,2% -3,7% -0,9% 3% -4,1% 1 000 -4,1% 950 1 100 -7,4% 900 900 -1,8% 850 700 -2,2% 1,5% 2006 2007 800 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,6 0,4 2001 1 500 2006 516 071 431 328 En milliards d'euros En millions de tonnes 0,6 2005 551 368 471 120 En milliards d'euros n millions de tonnes 0,8 11 750 2001 2002 2003 2004 2005 ■ Tonnage ■ Chiffre d’affaires 2007 495 953 420 914 Rapport Annuel 2007 12 Rapport Annuel 2007 L’évolution des ventes sur stock par produits L’évolution des ventes sur fabrication par produits Les ventes de la principale catégorie de papier vendue sur stock, les couchés modernes sans bois, se sont légèrement érodées par rapport à 2006. Sur cette sorte, le relèvement des prix a permis au chiffre d’affaires de se stabiliser. La situation est différente pour les papiers bureautiques, qui ont vu une nouvelle fois leurs volumes de vente diminuer fortement (-9%). Les seules satisfactions concernent les papiers offset blanc et les autres sortes, où les volumes et les chiffres d’affaires ont progressé sensiblement. Couchés avec bois Tonnage C.A. (K€) Couchés modernes sans bois Tonnage C.A. (K€) Offset blanc Tonnage C.A. (K€) Bureautique Tonnage C.A. (K€) Autocopiant format Tonnage C.A. (K€) Autres sortes Tonnage C.A. (K€) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ND ND 4 606 5 508 4 271 4 877 4 705 4 957 4 194 4 350 3 924 3 970 3 697 3 716 263 004 307 981 245 308 284 723 233 294 257 078 243 380 252 734 244 002 245 012 244 119 235 963 242 860 235 998 59 006 69 036 57 608 67 700 48 505 55 614 51 575 54 397 48 815 49 753 46 996 46 457 48 464 49 369 252 593 316 238 247 350 309 645 241 151 287 789 242 836 260 925 241 520 242 377 223 842 224 426 203 307 214 814 16 377 36 187 15 941 33 666 13 933 28 126 13 454 25 702 13 154 24 841 14 210 25 887 13 673 25 820 103 044 236 170 82 956 206 431 78 573 192 307 76 068 183 144 71 223 175 747 75 189 181 684 81 023 191 600 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -10% Couchés avec bois Offset Blanc -5,8% -6,4% 7,8% Bureautique 5,5% 3,8% 0,3% 0,0% -0,5% 3,1% 6,3% -4,3% -9,2% En ventes sur fabrication, la seule catégorie qui a connu une progression de ses volumes de vente d’une année sur l’autre est celle des papiers offset blanc (+ 3%). La situation est assez similaire des volumes sur stock concernant les papiers couchés modernes sans bois (légère érosion) et bureautiques (nette baisse). De leur côté, les prix de toutes les sortes se sont appréciés, surtout en non couché. Couchés avec bois Tonnage C.A. (K€) Couchés modernes sans bois Tonnage C.A. (K€) Offset blanc Tonnage C.A. (K€) Bureautique Tonnage C.A. (K€) Autres sortes Tonnage C.A. (K€) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ND ND 54 612 45 028 40 441 31 521 46 103 33 297 53 119 38 126 41 490 29 491 34 422 24 485 310 312 295 523 280 297 255 491 264 097 224 750 274 742 219 807 270 566 214 492 272 784 211 619 271 597 210 708 71 476 69 524 72 886 66 531 59 849 52 637 64 583 51 372 65 337 50 252 53 071 41 077 56 322 46 203 122 223 131 571 120 971 126 814 122 878 121 609 102 495 89 779 77 767 63 531 72 331 58 219 60 541 53 699 182 218 204 161 102 659 124 726 91 780 113 471 83 445 103 022 84 579 104 719 76 395 90 922 73 071 85 919 VARIATION DES VENTES SUR FABRICATION PAR PRODUITS : 2007/2006 VARIATION DES VENTES SUR STOCK PAR PRODUITS : 2007/2006 Couchés modernes sans bois Autocopiant Format 13 Autres Sortes ■ Tonnage ■ Chiffre d’affaires 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Couchés avec bois Couchés modernes sans bois Offset Blanc Bureautique Autres Sortes 12,5% 6,1% -0,4% -0,4% -4,4% -7,8% -17% -17% -16,3% -5,6% ■ Tonnage ■ Chiffre d’affaires 2007 Rapport Annuel 2007 14 Rapport Annuel 2007 15 La géographie des ventes Les marchés de la distribution L’observation des ventes sur stock montre une activité plus dynamique en 2007 en région parisienne, par rapport à la province (+4% contre – 6%). Ces dernières représentent désormais 61% des ventes sur stock, contre 64% en 2006. Les premiers clients des distributeurs restent les imprimeurs, à qui ont été vendus 61% des papiers sur stock en 2007. Cette proportion est quasiment stable depuis plusieurs années. Les marchés "office", représentaient de leur côté 36% des ventes en 2007, contre 35% en 2006. La situation est similaire concernant les ventes sur fabrication, avec des évolutions plus marquées. Ainsi, les ventes en région parisienne se sont nettement redressées en 2007, après les baisses observées chaque année depuis 2002. De leur côté, les ventes à destination de la province se sont nettement contractées en 2007 (-14%). Dans le détail des marchés "office", on note une légère augmentation de la proportion des ventes aux entreprises et administrations (78% contre 77% en 2006), au détriment des ventes à destination des reprographes (7% contre 8%). 2001 LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION EN 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ventes sur stock Agences de publicité 2% Edition 1% Imprimerie et arts graphiques 61% Marchés “Office” 36% DÉTAIL DES MARCHÉS “OFFICE” EN 2007 Paris n/n-1 283 441 236 024 -16,7% 218 917 -7,2% 223 296 2,0% 226 621 1,5% 221 545 -2,2% 229 472 3,6% Province n/n-1 410 543 417 745 1,8% 400 809 -4,1% 408 722 2,0% 396 326 -3,0% 386 883 -2,4% 363 675 -6,0% Paris n/n-1 297 101 236 570 -20,4% 207 460 -12,3% 197 446 -4,8% 185 090 -6,3% 162 742 -12,1% 189 977 -16,7% Province n/n-1 389 128 394 855 1,5% 371 585 -5,9% 373 922 0,6% 366 303 -2,0% 356 232 -2,7% 306 025 -14,1% Ventes sur fabrication Reprographes 7% RÉPARTITION DES VENTES DES DISTRIBUTEURS DE PAPIERS : RÉGION PARISIENNE / PROVINCE Ventes sur stock Entreprises, adminisrations, collectivités 78% Revendeurs (Fournituristes, réseaux indirects…) 15% Province 61% Ventes sur fabrication Paris 39% Province 62% Paris 38% Rapport Annuel 2007 16 Rapport Annuel 2007 Glossaire Autocopiant Papier couché sur une de ses faces ou sur les deux, contenant une substance permettant d'obtenir, simultanément, une ou plusieurs copies d'un original écrit à la main ou à la machine, par pression localisée et sans papier carbone intercalaire. Bobine Longueur continue de papier ou de carton enroulée sur un mandrin (tube servant d'axe à une bobine). Couché moderne Papier qui a été soumis à un procédé de couchage (addition de produits minéraux) sur une face ou sur les deux. Lorsque le poids de la couche est compris entre 10g et 20 g/m2, on parle de papier couché moderne L’ajout d’une couche permet de régulariser l’état de surface du papier et d’en améliorer l’imprimabilité. Couché classique Papier couché dont le dépôt par face est supérieur à 20 g/m2 Format Papier découpé en feuille de forme carrée ou rectangulaire, défini par sa longueur et sa largeur dont les dimensions sont supérieures aux spécifications A3. Offset Papier destiné à subir une impression offset. Imprimerie de labeur Documents publicitaires, catalogues VPC, livres, documents administratifs et commerciaux… Papiers Bureautique Papier d’un grammage généralement compris entre 70 g/m2 et 90 g/m2, utilisé pour les équipements bureautiques et numériques : copieurs noir et blanc et L’association française des distributeurs de papiers couleur, imprimantes laser et jet d’encre couleur et noir et blanc. Papiers d’impression et d’écriture Se distinguent des papiers d’emballage, sanitaires et domestiques, de presse et magazine.... A usages graphiques ces papiers sont destinés à l’imprimerie de labeur, à la Bureautique, à la transformation (dossiers et couvertures, enveloppes, articles de correspondance papier dessins et bristol . et à d’autres usages comme les étiquettes adhésives, les supports autocollants, les papiers fiduciaires… Rame Mode de présentation par 500 feuilles de papier identiques (qualité, couleur, grammage, format) Ramette Appellation donnée couramment aux rames de petits formats finis (format égal ou inférieur aux spécifications DIN A3). Ventes sur fabrication Sont ainsi qualifiées les ventes répondant à des demandes portant sur plusieurs tonnes d’une catégorie particulière de papier, assujetties à des spécifications particulières. Le distributeur recherche pour son client le producteur le plus à même de fabriquer ces commandes exceptionnelles non disponibles sur stock. D’ailleurs, on distingue les ventes sur fabrication des ventes sur stock Ventes sur stock Sont ainsi qualifiées les ventes de papiers livrés à partir des entrepôts, en rames, palettes ou bobines, sans rupture de paquetage, par quantités fractionnées. Disponibles à tout moment, les papiers sont livrés sous 24/48 heures. Ses missions L’AFDP regroupe 8 distributeurs français de papiers d’impression et d’écriture qui réalisent plus de 90 % des ventes de papiers relevant du canal de la distribution, et un distributeur de papier d’emballage. Depuis le 15 janvier 2008, elle est présidée par Monsieur Nicolas BERTHOU. Ses missions • Promouvoir les intérêts économiques, juridiques et sociaux de ces entreprises par l’étude des marchés des papiers d’impression-écriture et de leur environnement, ses membres auprès des Pouvoirs Publics, des organisations professionnelles (producteurs, imprimeurs) et des médias. • Représenter Ses services • L’information statistique et l’étude des marchés pour le compte des adhérents • La gestion des conventions collectives et la conduite des négociations paritaires • L’organisation de la communication de la profession. L’AFDP est membre de • EUGROPA, Confédération Européenne des Distributeurs de Papiers • CGI, Confédération du Commerce de Gros et du Commerce International •FORMAPAP, organisme paritaire collecteur agréé des industries papetières (production, transformation, distribution) et de la sérigraphie. • IRFIP, Institut pour la Recherche et la Formation dans l’industrie papetière. 17 Rapport Annuel 2007 18 Rapport Annuel 2007 Les distributeurs de 19 papiers en France ANTALIS CENPAC GROUPE PAPYRUS FRANCE INAPA MALMENAYDE NORD PAPIER PAPETERIES DU DAUPHINE PROCOP TORRASPAPEL FRANCE 30, place d’Italie 75013 Paris tél. : 01 58 10 25 00 fax : 01 58 10 25 01 www.antalis.fr 89, rue des Cités 40100 Dax tél. : 05 58 56 87 00 fax : 05 58 56 87 29 www.cenpac.fr 8 à 24, rue du Cheval Blanc B.P. 80 93503 Pantin cedex tél. : 01 49 42 36 00 fax : 01 49 42 37 26 11, rue de la Nacelle Villabé 91893 Corbeil-Essonnes cedex tél. : 01 60 89 90 91 fax : 01 60 89 97 52 www.inapa.fr 15, avenue Galilée 92350 Le Plessis Robinson tél. : 01 41 07 70 70 fax : 01 41 07 70 00 www.malmenayde.fr 25, rue Luyot Z.I – B B.P. 455 59474 Seclin cedex tél. : 03 20 62 55 88 fax : 03 20 62 55 99 Z.I Secteur D Les Iscles 06700 Saint-Laurent-du-Var tél. : 04 93 07 64 64 fax : 04 93 07 65 21 www.papeteries-dauphine.fr B.P. 202 87222 Feytiat cedex tél. : 05 55 06 41 70 fax : 05 55 06 41 95 www.procop.fr 2-10, rue des Oliviers Sénia 347 94537 Orly cedex tél. : 01 45 60 77 00 fax : 01 45 60 40 03 www.torraspapel.fr PAPETERIES DE FRANCE tél. : 01 49 42 36 00 fax : 01 49 42 37 26 www.papeteriesdefrance.fr INAPA Print tél. : 01 60 89 90 91 fax : 01 60 89 91 31 www.inapa.fr PF BURO tél. : 01 49 42 37 09 fax : 01 49 42 36 07 www.papyrus.com INAPA Office tél. : 0 825 321 006* fax : 01 60 89 91 31 www.inapa.fr COPADIP tél. : 01 49 42 37 83 fax : 01 49 42 36 63 www.papyrus.com * numéro à tarifications spéciales ANTALIS Print tél. : 0 826 080 110* fax : 0 892 010 110* ANTALIS Office tél. : 0 826 080 120* fax : 0 892 010 120* ANTALIS Visual Communication tél. : 0 826 080 140* fax : 0 892 010 140* ANTALIS Packaging tél. : 0 826 080 130* fax : 0 892 010 130* * numéros à tarifications spéciales PAPYRUS tél. : 01 69 81 28 00 fax : 01 64 47 97 39 www.papyrus.com Association Française des Distributeurs de Papiers (AFDP) 154, boulevard Haussmann 75008 Paris Tél : 01 53 89 24 00 - Fax : 01 53 89 24 01 www.afdp.fr Photos : © UPM-Kymmene / NOVARES / Skog Golbey - Conception & réalisation Rapport annuel 2007