QUELS CAMPINGS EN 2020, POUR QUELLES CLIENTÈLES ?

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QUELS CAMPINGS EN 2020,
POUR QUELLES CLIENTÈLES ?
www.pro.auvergne-tourisme.info
14 Octobre 2014
LES CHIFFRES CLÉS DE
L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
EN FRANCE ET EN AUVERGNE
L’hôtellerie de plein air en France en 2014
 1er hébergement touristique marchand en France
 1ère capacité d’hébergement de plein air en Europe et 2ème au
monde après USA
 6 millions de campeurs français + 2 millions d’étrangers
 2 milliards € de CA annuel et 36 000 emplois
 9 800 campings dont 1 500 terrains dits ruraux
 Nombre moyen d’emplacements par camping : 109
 Parc locatif : 320 000 hébergements soit 34% des emplacements
 34% de nuitées étrangères
L’offre camping en Auvergne en 2014
• 296 campings soit 19 000 emplacements dont :
•
•
16 000 emplacements nus (84%)
3 000 locatifs (16%)
 +24% de locatifs depuis 2010
• 190 campings classés (64% contre 73% en France) dont :
•
•
79 campings 1 et 2* (30% des lits classés)
111 campings 3, 4 et 5* (70% des lits classés)
• Rang région Auvergne :
•
•
•
Nombre de campings : 10ème
Nombre d’emplacements : 12ème
Nombre de locatifs : 13ème
L’évolution de la fréquentation dans les campings
FRANCE
AUVERGNE
1,7 M
1 700 000
110 000 000
100 000 000
1 500 000
90 000 000
1 300 000
80 000 000
1 100 000
5% de nuitées vendues par un TO
1,5 M
1,3 M
1,1 M
70 000 000
900 000
60 000 000
700 000
50 000 000
26% de nuitées étrangères
500 000
40 000 000
30 000 000
300 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,45 M
0,41 M
2008
2009
Nuitées totales
2010
Nuitées françaises
Evolution de la fréquentation entre 2008 et 2013
FRANCE
2011
2012
2013
Nuitées étrangères
AUVERGNE
Nuitées françaises
+12 %
+10 %
+6 %
+ 8%
Fréquentation - locatifs vs emplacements nus
450 000
391 200
400 000
362 900
+8% de nuitées
350 000
emplacement nu
300 000
250 000
200 000
150 000
emplacement
locatif
100 000
50 000
54 100
48 600
+12% de nuitées
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Répartition des nuitées par type d’emplacement
Clientèle française
Clientèle étrangère
Emplacements nus
60 %
88 %
Locatifs
40 %
12 %
Fréquentation - entrée de gamme vs haut de gamme
400 000
350 000
323 009
+5% de nuitées
300 000
haut de gamme
308 489
250 000
200 000
150 000
100 000
122 316
102 966
entrée de gamme
+19% de nuitées
50 000
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition des nuitées selon le niveau de gamme
2013
1 et 2*
25 %
27 %
3, 4 et 5*
75 %
73 %
Durée moyenne de séjour
3,52
3,48
3,31
3,24
3,19
3,15
2008
2009
2010
2011
Durée moyenne de séjour selon le type d’emplacement
2012
2013
Emplacements nus
3,51
3,21
Locatifs
6,44
8,14
Origine de la clientèle
320000
270000
220000
63% des nuitées étrangères
170000
120000
70000
20000
2008
2009
Pays Bas
2010
Royaume uni
2011
Allemagne
2012
2013
Belgique
Evolution des nuitées par marché
Evolution
2008-2013
Nuitées totales Pays Bas
+ 10,2%
Nuitées Pays-Bas entrée de gamme
Nuitées Pays-Bas haut de gamme
Nuitées totales Royaume-Uni
+ 44,8%
-0,2%
+ 8,4%
Nuitées Royaume-Uni entrée de gamme
-12,8%
Nuitées Royaume-Uni haut de gamme
+ 15,7%
Nuitées totales Allemagne
+ 7,5%
Nuitées Allemagne entrée de gamme
-14,8%
Nuitées Allemagne haut de gamme
+ 17,6%
Nuitées totales Belgique
-3,7%
Nuitées Belgique entrée de gamme
-6,0%
Nuitées Belgique haut de gamme
-3,0%
TENDANCES D’ÉVOLUTION DE
L’OFFRE CAMPING EN FRANCE
Evolution du parc camping-car et caravanes
 Parc camping-cars en France : 405 000 unités
 Parc camping-cars en Europe : 1,5 million unités
 Vente camping-cars neufs en 2013 : 16 700 unités
 Evolution ventes de camping-cars neufs : -7% depuis 2009
 Evolution ventes de camping-cars occasion : +18% depuis 2009
 Ventes caravanes neuves en 2013 : 7 600 unités
 Evolution ventes de caravanes neuves : -31% depuis 2009
Typologies de campings
 Nature / « camping
sauvage »
 Village club
 Glamping / « luxe »
 Ephémère (festival,
manifestation)
Tendances de consommation
 Prêt-à-camper
 SPA
 Eco-responsable
 Wifi
 Expérience
 Ouverture à l’année
 Séminaire
QUELS CAMPINGS EN 2020, POUR
QUELLES CLIENTÈLES ?
LA PAROLE AUX EXPERTS :
- RUURD SCHWEERS
- HANS PIJNENBURG
Le futur du camping
Ruurd Schweers
Nationalités
- Allemand
- Danois
- Français
- Néerlandais
- Anglais
- Belge
- Suisse
- Italien
- Espagnol
- Polonais
- 26%
- 7%
- 4%
- 46%
- 3%
- 6%
- 2%
- 2%
- 2%
- 2%
Nationalités Auvergne
- Allemand
- Danois
- Français
- Néerlandais
- Anglais
- Belge
- Suisse
- Italien
- Espagnol
- Polonais
- 1%
- 1%
- 2%
- 94%
- 1%
- 0%
- 1%
- 0%
- 0%
- 0%
Chiffres Auvergne
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
Nuitées
5.000
8.000
9.600
10.000
+ 100%
+ 59%
+ 21%
+ 4%
Tendances
des
consommateurs
Le camping en 2020
• Tendances
• Développements
• Chances
Tendances des consommateurs
• Changements d’habitudes…
• Camping : n’est plus un choix ‘automatique’
• Autres types de vacances
• Turquie, citytrips, USA…
• Vente des caravanes diminue
• Nombreux campings offrent le même produit..
•
•
•
•
•
•
•
Mais : groupe de consommateurs de camping stable
Les gens riches, ceux qui dépensent
La crise, mais… des vacances plus que 1 fois par an
Plus de confort et de luxe
‘Bien’ n’est plus assez
Les vacanciers veulent être surpris
Les gens cherchent de l’émotion
Emotion
et
hébergement
Emotion et hébergement
• Installations sanitaires, salle de bain pour enfants
• Conception surprenante, piscine, restaurant
• Bien-être, thalassothérapie
• ‘Glamping’ = Camping glamour
• Lodgetents, Safaritents, etc…
• Bons lits, sanitaires privés, grands emplacements,
mais…
• Le même machine à café comme à la maison...
Et même…
Emotion et expérience
• Hospitalité toujours le numéro 1
• On veut revenir à la maison avec une histoire
impressionnante et émotionnelle
• Expériences donnent ‘statut’ à la maison
• Réfléchissez : quelle est votre histoire
• Géocaching, canyoning, temps de qualité
• Camping forfaits comme père-fils-week-ends
• Petites choses : carte d’anniversaire pour les enfants…
• Emotions créent… fidélisation de la clientèle
EMOTION
Fidélité
crée
Relations
Rélations
créent
…..
Et maintenant… vers 2020
L’avenir du camping
VOTRE avenir !
4 types de campings
• Haute-segment : 400 emplacements et plus
• Moyen-segment : 200 à 400 emplacements
• Petit-segment: 40 à 200 emplacements
• Agricole-segment : moins de 40 emplacements
Haut-segment
•
•
•
•
•
400 emplacements et plus
Normes élevées : luxe, installations et service
Gros investissements, maintenir (!) au niveau actuel
Développement : camping vers ‘Village de Vacances’
Augmentation d’hébergements, diminution d’emplacements
nus
• En 2020 : probablement aucun emplacement nu du tout…
Moyen-segment
•
•
•
•
•
200 à 400 emplacements
Nombreux de campings : ‘le même’
Identité ou vision pas assez forte
Donc : grandes possibilités !
Choisissiez votre identité, ce qui vous voulez être…
Petit-segment
•
•
•
•
•
40 à 200 emplacements
Lieu unique
Normes élevées
Hospitalité, le ‘personal touch’ le plus important!
Mettre l’accent sur la fidélisation de la clientèle
Agricole-segment
•
•
•
•
•
•
•
Moins de 40 emplacements
Lieu unique, très authentique
Moulin, château, ferme
Piloté ‘non économique’
Culture et philosophie
La plus grande attention personnelle
Taux élevé de fidélité de la clientèle
Orchestrer votre avenir!
Améliorations opérationnelles
•
•
•
•
•
•
•
Grande demande d’emplacements PLUS GRANDS
Emplacements pour camping-cars
Capacité d’électricité : au moins 10-16 amp.
Zones WIFI gratuits ou WIFI sur les emplacements
Internet, médias sociaux : ajoutez l’émotion
Carte d’anniversaire pour les enfants…
Utiliser vos opportunités de basse saison à une
manière intelligente (offres spéciales avec un thème)
• Et toujours : un service avec un sourire
Vacances en camping
L’avenir commence maintenant !
Vacances en camping
•
•
•
•
•
Gagnez vos clients : soyez différents !
Offrez camping émotion unique
Osez choisir : familles, 50+, bien-être, actif…
Créez fidélité
Pensez en qualité, plutôt qu’en quantité
Ruurd Schweers
[email protected]
Hans Pijnenburg
Hans Pijnenburg
55
Les Pays-Bas en 2014
Où va le campeur ?
Destination Auvergne
L’ANWB
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
56
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
57
• 1,1 million de familles qui font du camping, un quart de la
population
• 1 million sont membres de l’ANWB
• Les campeurs sont les néerlandais les mieux éduqués
• Faire du camping est une question de mentalité, pas de
moyens financiers
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
58
Chômage
6,6%
Pouvoir d’achat
Croissance économique
Déficit 2013
2,5%
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
+ 0 à1,5%
1%
Aspects positifs
- Croissance des exportations
- Investissements des entreprises +5%
- Les caisses de retraites les plus
importantes du monde
- Les ventes de l’immobilier en hausse
59
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Ventes de
caravanes en baisse
Petite baisse des
vacances camping ;
2013 : petite
croissance
Le camping
avec tente ou
caravane reste
populaire
Hans Pijnenburg
61
Popularité des destinations
NL
F
I
D
B
E
A
50%
21%
6%
6%
4%
3%
2%
B
E
I
A
D
F
NL
Source: NBTC/NIPO
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
62
• 65%
Média Sociaux
• 56%
• 94%
Internet mobile
En ligne
• 81%
WiFi au camping
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Les vacances sont un besoin
Durabilité
60+
Possession  utilisation
Plus de vacances courtes
Réservations plus tardives
Hans Pijnenburg
Services géo-localisés
Plus de luxe
Camping social
64
• Légère baisse des nuitées aux campings (formule moins
populaire et vacances de plus en plus courtes)
• Un plus grand besoin de luxe
• Taux d’emploi reste élevé, donc moins de temps libre
pour les nouveaux séniors
– 15 – 65 ans : 75,1% en 2012 (FR 63,9%)
– 50 – 65 ans : 58,6% en 2012 (FR 44,5%; 35% en 1990)
• 20% de plus de personnes entre 55 et 65 ans,
qui dépenseront 37% du budget national pour les
vacances (32% en 2012)
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
65
Menaces
- Récession en Allemagne
- Crise au Moyen-Orient
- Crise en Ukraine
- Ebola
Chances
- Moins de vacances par avion
- Plus de vacances proches
- Plus de vacances dans des régions sans
risque ; moins de destinations de masse
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
66
KCK 2014
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
67
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Source: NBTC/NIPO
68
Nombre de
campings
Réservables
Auvergne
128
21
Bourgogne
96
23
Allier
34
1
Cantal
25
4
Haute-Loire
18
4
Puy-de-Dôme
49
12
Aveyron
68
35
Lozère
27
12
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Légère baisse du nombre des
réservations (France + 30%)
Stabilisation du chiffre d’affaires
(France + 40%)
69
30000
25000
20000
2013
15000
2014
10000
5000
0
Auvergne
Bourgogne
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Puy-de-Dome
Haute-Loire
Allier
Cantal
Aveyron
Lozère
70
www.anwbcamping.nl
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
71
KCK 2014
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
72
Magazines
Guides
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Carte
Numérique
Evénements
73
•
•
•
•
•
•
Tendance positive pour le court terme
Rôle de la météo en 2014 ?
Tendance moyenne pour le long terme
Croissance du marché des séniors
Le wifi est devenu une condition de vie
Les campings auvergnats sont moins visibles que ceux des
départements envoisinants
• Continuer à investir dans l’image/la notoriété de la
destination
• …
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
74
Merci de votre attention !
Hans Pijnenburg
[email protected]
Tel. 00 31 88 269 68 37
Hans
Pijnenburg
Frank
Jacobs
Questions ?
LES ACTIONS MARKETING DU
CRDTA POUR LES CAMPINGS
Focus sur les actions du CRDTA / marchés étrangers
à destination des campings
 Promotion online : campagnes de référencement payant sur nos
quatre marchés prioritaires : Pays Bas, Belgique, GrandeBretagne, Allemagne
 L’accès à la réservation en ligne sur les quatre sites internets :
www.auvergne-tourisme.com – www.auvergne.toerisme.nl –
www.auvergne-tourismus.de
 Promotion sur sites portails et tour-opérateurs (ex : achat de
bannières depuis 2011: camping-frankrijk.nl – premier portail NL
consacré aux campings en France + de 4 millions de visiteurs)
Rendez-vous en France – PARIS
31 mars & 1er avril
Premier workshop international - 900 tour-opérateurs

Conditions :
Souhaiter rentrer dans une démarche de commercialisation (commission variable
selon les marchés – de 15 à 30%)
Etre classé ou en cours de classement
Parler au minimum l’anglais
Avoir un site internet avec au minimum une home page traduite en anglais (vivement
conseillé)

Les tarifs 2015 (prévisionnels)
Table de travail : 1 110 € TTC (primo-exposant uniquement)
Partage de Stand : 1 482 € TTC
Frais de dossier : 126 € TTC
Prise en charge de 30% du coût par le CRDTA
Objectif 2015 : élargir l’offre campings sur
la place de marché régionale
CA place de marché 2013
 59 prestataires avec une offre réservable en ligne en version FR et
UK (depuis février 2014)
Comment remonter ?
 Passerelle existante : ctoutvert, thelis
 Open pro camping : outil de réservation gratuit mis à
disposition par le CRDTA
 Contact : Aurore RODDE : 04.73.29.49.44 [email protected]
Exemples d’intégration d’Open Pro Camping
EN CONCLUSION…
VEILLER POUR MIEUX ANTICIPER
Veiller ?
 Rester compétitif… Quelle direction prendre ?
 Suivre l'évolution des marchés.
 Comprendre les attentes des clientèles.
 Devancer les besoins.
S’informer…
S’informer ViTE ! et bien
Un site unique
http://veille.crdta.pro
ViTE !
ViTE !






3 classeurs - 14 rubriques
8 veilleurs
4 000 articles lus, 800 articles publiés
60 sources communes
Sources spécialisées
http://veille.crdta.pro
COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE D'AUVERGNE
7 allée Pierre de Fermat - 63178 Aubière Cedex
Tél : 04 73 29 49 49
www.auvergne-tourisme.info – www.pro.auvergne-tourisme.info

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