Le Québec - FORUM TELECOM

Investissement Québec
Le Québec
L’une des 10
meilleures
agences de
développement en
1998, 2000 et 2002
selon le magazine
américain
Les technologies de l’information
Site Selection
Agence gouvernementale- Banque d’affaires.
¾
¾
Au service des investisseurs nationaux et
internationaux
Administre des programmes financiers et fiscaux
¾
Informe sur les coûts, fiscalité, programmes R&D,
facteurs de localisation.
¾
Organise des programmes de rencontres au Québec.
¾
Conseille sur le choix d’un site.
¾
Met en contact avec des partenaires industriels et
financiers.
Liège, le 1er octobre 2003
Investissement Québec : un
partenaire de choix
Technologies de l’information
Depuis août 1998, Investissement Québec a
autorisé des interventions financières :
Industrie diversifiée : télécommunications,
multimédia et logiciel, équipement informatique,
microélectronique, SSII.( 30 milliards$)
¾
Des investissements en R-D de l’ordre de $600
millions.
¾
4 000 entreprises, une centaine de
multinationales et plus de 105 000 emplois.
¾
Infrastructure de haut niveau : connection à haut
débit /fibre optique/ un des plus bas tarif d’accès
à l’internet parmi les pays du G8.
¾
Un des plus branchés à l’internet dans le monde.
¾
Présence des principaux telcos reconnus: Bell
Canada, Sprint, AT&T
IBM
Alcatel
¾ totalisant 3,2 milliards $ ( garantie de prêts,
FAIRE),
¾
Ericsson
Nortel
¾ dans plus de 2,600 projets,
¾ pour des investissements de18,7 milliards $,
¾ créant plus de 94,000 emplois.
Softimage
SAP
Le secteur des TI au Québec
Revenus: $ 30 milliards
Télécom
50 %
Multimédia et logiciels
Technologies
appliquées
Applications
Optique
9%
Š Technologies IP( Protocole Internet)
Š Transmission Vidéo
Š Moteurs de recherche
Š Santé, aéronautique, finance, éducation.
Š Animation 2D, 3D
Multim édia
Š Jeux interactifs
Š Applications pour la chaîne de production
Micro-électronique
16 %
Multimédia &
Logiciels
25 %
E-Commerce
Š Logistique
Š Centre de données et centres d’appels.
Š ASPs
Š E-Catalogues
1
Logiciels et services informatiques
Š
Production
$US 4.0 Milliards
Š
Employés
27,000
Š
Companies 3,300
Š
10 grandes sociétés
Les principales sociétés
Distribution de la main-d'oeuvre dans l'industrie du
service informatique
CGI
22 %
Autre s
27 %
Versaly s
2%
Syst ematix
2%
Nurun
3%
Groupe LGS
3%
BCE Eme rgis
3%
EDS Ca nada
4%
DMR Conseil
4%
Cognicase
13 %
IBM
17 %
2
Stratégies Technol
Stratégie
ogies
Logiciel
de l 'information,
, DSM
DSM
Contexte
40% des
activités au
Canada en
télécom.
¾
Taux de croissance annuel du secteur québécois de 11
% jusqu’en 2005
¾
Poids économ ique du secteur du logiciel (ISQ 1999)
Dévelopeurs :
le top 10 en 2001
Pays
Etats-Unis
Japon
Russie
Canada
Inde
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Chine
Italie
Š 4% du PIB du Québec
Š 9 m illiards $ de biens et services
11 milliards
Š environ 27 000 em plois (2001)
exportés .
¾
Siège social de
BCE
L’Am érique du Nord représente la m oitié du m arché
m ondial
Š Un attrait pour les entreprises européennes
¾
Mesures fiscales incitatives
¾
Disponibilité de capital de risque
Nombre
de développeurs
2 318 000
460 000
361 000
331 000
304 000
304 000
269 000
264 000
213 000
200 000
D ’après IDC.
Internet au Québec
¾
Le Québec francophone compte
plus de 4 millions d’utilisateurs
d’Internet.
¾
55,2% de la population possède un
accès Internet à la maison.
¾
26,6% ont moins de 24 ans
¾
51,1% des internautes de 12 ans et
plus sont des femmes /48,9 % sont
des hommes
¾
34 % y consacrent plus de 5 heures
par semaine
¾
25% des québécois branchés
utilisent un accès haut débit
Télécommunications et internet
(Source: I nfopresse)
2
Internet et la télévision au Canada
Utilisation d’Internet
¾
36% des ménages canadiens ayant
accès à Internet ont la télévision et
l’ordinateur dans la même pièce.
¾
16% des ménages canadiens
branchés utilisent Internet tout en
regardant la télévision.
¾
Ces ménages passent en moyenne
26% de leur temps d’écoute à
utiliser Internet simultanément.
Sites web consulté pour raison
professionnelle:
Š Information/Médias
25,8%
Š Gouvernement
15,6%
Š Institutions financières
9,7%
Š Associations professionnelles 12,8%
Š Fournisseurs
2,4%
Š Autres
¾
¾
36,5%
En 2002, Internet a entraîné une
diminution de l’écoute TV pour 14% des
canadiens.
Source: Cefrio, JUILLL ET 2003
(Source: Cyber Trends , ComQ UEST Research I nc .)
La télévision interactive au Canada
¾
Au début de 2002, 3 millio ns de foyers
canadiens possèdent un décodeur
numérique.
¾
Au Québec, trois opéra teurs se partagent la
quasi-to talité du marché:
¾
¾
Vidéotron (I llico)
¾
Bell Express Vu
¾
Cogeco
Š Sociétés tel que: AOL Canada, Vidéotron
Services PC, Bell Global Solutions, Telus
permettent la transmission de données.
Š Plusieurs autres entreprises se spécialisent
dans le design et l ’architecture pour des
applications de e-commerce:
Informatech (www.informatech.com),
Encoda Systems (www.ecodasystems.com)
Les applications sont diverses:
Contenus interactifs reliés aux
émissions télévisées.
Contenus autonomes: type jeux et
services (c irculatio n ro utière, météo,
…)
Création de portails et s ites web
A ccès Internet et courriel
Le mobile
¾
Fournisseurs internet
Logiciels Advantage (www.logava.com)
Profilium
Nombre d’abonnés
¾
Bell Canada …………………… 4,5 millions
¾
Rogers Communications ……3,46 millions
¾
TELUS Mobilité ……………... 3,1 millions
¾
Microcell ……………………... 1,12 millions
¾
La pénétration du sans-fil au Canada s’élève à
38% de la population et elle devrait atteindre en
2007 la barre des 60%.
¾
www.profilium.com
¾
Profilium propose aux opérateurs et aux
agences de pub des outils pour exploiter le
plein potentiel commercial de la localisation
géographique (location-based services).
Pour les agences, c’est la possibilité
d’envoyer des messages pertinents (sous
forme de SMS) à des utilisateurs de
téléphones cellulaires, sans utiliser autre
chose que le profil géophisique (identité
géographique).
3
Voiceage
Plusieurs entreprises
¾
www.voiceage.com
¾
Nouvel actionnaire - NOKIA - Les fonds
serviront, notamme nt, à développer une
technologie de compression de la parole
applicable au 3G.
¾
Environ 60 entreprises québécoises actives
dans le domaine du e-learning.
¾
Plus d’une dizaine d’entreprises
internationales offrent leurs produits sur le
territoire québécois
Š SmartForce, Docent, NetG, WebCt, Centra
Š IBM et Arinso
¾
Les entreprises québécoises sont surtout
actives dans le domaine des contenus
Š Transformation de cours traditionnels vers
le e-learning
Š Développement de cours sur mesure
. Le Multimédia
Quebéc: un centre international
275 sociétés
3,500 employés
Jeux vidéo et animation
Liège, le 1er octobre 2003
Jeux vidéo au Québec
¾
30 companies dans le développement,
l’édition et la production:1,200 employés
¾
A2M
¾
Microïds
¾
Stategy First
¾
UbiSoft ( 450 employés )
¾
Electronic Arts ( USA )
Jeux vidéo
Š De 1998 à 2001, plus de 50 titres produits
pour consoles, PC, arcades et 80 titres pour
plate-formes alternatives.
Š 60% des développeurs de jeux vidéos
vendent plus de 75% de leur production
hors Canada.
4
KUTOKA
¾
Collection M IA
¾
42 pays
¾
14 langues
¾
70 mentions d’honneurs
Strategy First
¾Développeur
et éditeur
pour consoles et PC.
UBI SOFT ( Consoles et PC)
¾Le studio de Montréal est le plus grand parmi les
11 studios de la société avec 450 employés.
A2M
¾
Jersey Devil, Bugs Bunny Lost in Time,
¾
The Grinch, Smurf Racer.
¾Exemples
de production:
Sacred Land, M an of War I
and II, O.R.B., Nexagon:
The Pit and Zero-G
Marines.
MICROIDS
Hexacto
¾
¾
Hexacto: mobile, Palm, Pocket PC, etc.)
Tennis Masters Series, Road to India,
Syberia, Open Kart et Post Mortem.
5
Jeux vidéo
¾
DTISoft: Entertainme nt pour avion et
trains
Sarbakan distribue auprès de:Warner Brothers
Online, Vivendi Universal Interactive, Sony, etc.
¾
Animation 2D/3D et effets spéciaux
20 studios de production
démo
Logiciel d’animation 3D
Discreet (Autodesk)
•Effets spéciaux utilisés dans les films
suivants: Star Wars, Titanic,
Independence Day, Starship Troopers,
Forrest Gump, The Fifth Element et Air
Force One.
www.quebec-animation.com
2D/3D Animation Software and Special Effects
•3DStudio MAX, Flint, Flame,
Inferno
. Logiciel d ’animation
Jurassic Park,
The Matrix and
Titanic
Avid
Technology
6
Logiciel d’animation
Effets spéciaux en 2D/3D
Toonboom
.
Reconnu par Disney pour la
supériorité de ses logiciels.
(production de dessins animés.)
Imagerie numérique
Grands écrans
¾
¾
¾
Cartes graphiques et logiciels
Simulateurs de vol et formation en ligne
pour les secteurs civil et militaire.
Crédit d’impôt pour la production de
titres multimédia
¾
¾
Le concept 3D IMAX inventé à Montréal
¾
20/30% des films pour écrans géants
produits à Montréal
¾
Le seul et unique film pour grand écran
récipiendaire d’un Oscar et produit à
Montréal: The Old Man and the Sea (1999)
TITRES MULTIMÉDIA
Pour être admissible, la société doit :
Š avoir un établissement au Québec
Š Exploiter une entreprise de production de titres
multimédia
Š Ne pas être exonérée d’impôts
¾
Et le titre multimedia doit :
Š Être édité sur un support informatique
Š Permettre l’interactivité
Š Comporter trois des quatre éléments suivants :
texte, son, images fixes et animées.
¾ 30%
titres grand Public
prime au français
¾ 26,25% titres multimédia
( soustraitance, sitesweb)
¾ 7,5%
7
Environnement Avantageux
ALÉNA (400 millions de consommateurs)
Le Québec
Main-d’œuvre hautement compétente
Asia
5%
Europe
42%
United
States
53%
Incitatifs en R-D avantageux
Programmes financiers variés
Environnement d’affaires
1 500 sociétés
étrangères
Faibles coûts d’exploitation
Fiscalité corporative favorable
Liège, le 1er octobre 2003
Le Québec = Amérique du Nord
Marché du Nord-est
Population
7,4 millions
PNB
$145 MilliardsUS
Export
$39.8 MilliardsUS
86% aux USA
Montréal : métropole
technologique
Rang en
Amérique du
Nord
2
4
4
5
8
14
Cité du
Multimédia
Densité des em plois en aérospatiale
Densité des em plois en haute technologie (HT)
Densité des em plois en TI
Densité des em plois en bio-pharm aceutique
SAP Labs
Motorola
DC STUDIOS
UBISOFT
Densité des entreprises en HT
Population
8
La Cité du Commerce Electronique
¾
Centre-ville de Montréal
¾
Nasdak Canada
¾
CGI
R&D
www.citeducommerceelectronique.com
Chercheurs étrangers au Québec
Le programme R&D
¾
Activités admissibles
Š Recherche pure ou appliquée
Š Développement expérimental
¾
Critères spécifiques
Š Progrès de la science ou de la technologie
Š Incertitude scientifique ou technologique
Š Contenu scientifique ou technique
R&D
HEXAGRAM
Montréal
compte le plus
grand nombre
d’ingénieurs au
Canada (60% de
toutes les
firmes
d’ingénieurs au
Canada et plus
de 42,000
ingénieurs)
¾
Une exonération personnelle d’impôt de
75% pour 5 ans est accordée aux
chercheurs étrangers.
Coûts
L’étude comparative de KPMG (2001) :
Québec offre d’importants avantages au
niveau des coûts par rapport aux USA :
¾
Institut de recherche et création pour les
nouveaux médias et nouvelles technologies.
¾ Main-d’œuvre : 32%
¾
Plus de 60 chercheurs et 250 étudiants.
¾ R&D : 35,2%
¾
Membres fondateurs : 2 universités
¾ Développement de logiciels : 24,7%
¾
Thèmes : cinéma numérique, personnages
virtuels, iTV, textiles interactifs, robotique,
réalité virtuelle.
¾ Coûts manufacturiers-composants
électroniques : 11,8%
¾ Services corporatifs : 22%
¾ Plus : Taux de change très favorable
(1.5 CAD : 1 USD )
9
Technologie de l’information et
diplômés
Logiciels
ÉTUDIANTS INSCRITS (AUTOMNE 2000) ET DIPLÔMES ACCORDÉS (2000)
Sciences informatiques et programmes apparentés
Résultats dans le secteur des logiciels
(2 types d'entreprises)
Prog ra mmes
Le Canada vient
en tête, suivi par
le Royaume-Uni,
l'Italie, les PaysBas et la France
•24.7%
•QC
•22.3%
•CA
•18.6%
•UK
•NL
•11.0%
•FR
•10.5%
•DE
•1.6%
•US
• Base •0.0%
•JP
Sciences informati ques
Ingénie rie informati que
Bacheli ers
Etudiants
Maîtrise
Dipl ômés
Etudiant s
Ph. D
Dipl ômés
Etudi ants
Total
Diplômés
Etudiants
301 6
699
55 71
1131
77 1
1 68
127
27
9485
Diplômés
202 5
0
0
27 59
350
46
15
0
0
2805
36 5
29 1
330 7
63
762
30 03
1133 3
540
2021
71 9
153 6
1 77
3 60
305
432
55
82
4318
16608
83 5
322 5
Programmes apparentés
Math s app liqué es
•4.9%
•AT
Diplômés
Sciences informatiques
Ingénie rie El ectri que
Sous-to tal
•12.6%
•IT
Certifi cats
dip lômes
E tudiants
9
2
2
Ingénie rie aérospatial e
11 0
22
1 34
11
61
31
0
0
305
64
Ingénie rie Civile
Ingénie rie mé canique
23 4
90
75
10
11 34
35 07
268
537
31 8
37 7
1 23
1 04
161
195
28
23
1847
4169
49 4
67 4
Ingénie rie Ind ustrie lle
25 2
68
10 71
211
29 1
33
0
0
1614
31 2
Ingénie rie physique
Sous-to tal
0
69 5
0
177
3 50
61 98
31
1062
57
112 0
4
3 03
43
424
8
66
450
8437
43
160 8
400 2
939
1753 1
3083
265 6
6 63
856
148
25045
483 3
TOTAL
•-11.9%
4
16
8
25
7
52
21
Source: MEQ, Es, DERU, SA, Sep tembre 200 1
•-30%
•0%
•30%
Av antage/(désav antage) en pourcentage
de coûts par rapport aux États-Unis
www.invest-quebec.com
Luc Carignan
Bureau Europe
20, avenue Franklin
D Roosevelt
75008 Paris
France
MERCI
10