No Slide Title - Alderon Iron Ore Corp.

TSX-V : ADV
MARS 2010
Situation stratégique dans la plus
importante zone de minerai de fer au
Canada – la fosse du Labrador
PARTENAIRE
STRATÉGIQUE
octobre 2013
TSX : ADV / NYSE : AXX
Avis juridiques
Remarque concernant les énoncés prospectifs
Le présent document contient des « énoncés prospectifs » concernant des faits et des événements qui pourraient se produire dans l’avenir. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document
comprennent notamment des énoncés concernant i) l’estimation de ressources et de réserves minérales; ii) le marché, la demande et le prix futur du minerai de fer et de produits connexes; iii) les
résultats d’activités d’exploration; iv) l’achèvement et le calendrier du processus d’octroi de permis et d’évaluation environnementale; v) la négociation et la conclusion de contrats
d’infrastructures; vi) les infrastructures nécessaires prévues; vii) les avantages économiques potentiels de la propriété Kami; et viii) les résultats de l’étude de faisabilité, y compris des énoncés
touchant la production future, les coûts d’exploitation et d’investissement, le TRI projeté, la VAN, la période de récupération ainsi que les délais de construction et de production relatifs à la
propriété Kami.
Dans certains cas, il est possible de reconnaître des énoncés prospectifs à l’utilisation de mots comme « planifier », « s’attendre à » ou « ne pas s’attendre à », « budgéter », « estimer »,
« prévoir », « avoir l’intention de », « anticiper » ou « ne pas anticiper », ou « croire », ou encore des variantes de ces mots ou expressions, ou à l’utilisation d’énoncés selon lesquels des actions
« peuvent », « devraient » ou « pourraient » « être faites », ou « seront faites », ou selon lesquels des résultats ou des événements « peuvent », « devraient » ou « pourraient » « être obtenus » ou
« survenir », ou « seront obtenus » ou « surviendront », qui indiquent des résultats futurs, ou d’autres attentes, prévisions, objectifs, hypothèses, intentions ou énoncés à l’égard d’événements ou
de rendements futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur certains facteurs et hypothèses concernant, entre autres choses, l’estimation des réserves et
des ressources minérales, la concrétisation des estimations des ressources, les prix du minerai de fer et d’autres métaux, le moment et le montant des dépenses futures d’exploration et de mise
en valeur, l’estimation des coûts d’investissement initiaux et de maintien nécessaires, l’estimation des coûts de main-d’œuvre et d’exploitation, la disponibilité du financement et du matériel
nécessaires à la poursuite des activités d’exploration et de mise en valeur de la propriété Kami (telle qu’elle est définie dans le présent document) à court et à long terme, le progrès des activités
d’exploration et de mise en valeur, l’obtention des autorisations réglementaires exigées, la conclusion du processus d’évaluation environnementale et l’estimation de la protection d’assurance, et
sur des hypothèses concernant les fluctuations de taux de change, les risques environnementaux, les contestations ou revendications à l’égard de titres et d’autres éléments semblables. Bien que
l’entreprise considère que ces hypothèses sont raisonnables au regard de l’information dont elle dispose actuellement, elles pourraient se révéler inexactes.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, les rendements ou les réalisations réels de
l’entreprise sont substantiellement différents de ceux dont il est fait mention de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent les risques inhérents à
l’exploration et à la mise en valeur des gisements de minerai, dont les risques liés à des modifications des paramètres du projet à mesure que les plans sont redéfinis, y compris la possibilité que
l’exploitation minière ne commence pas à la propriété Kami, les risques liés aux variations des ressources minérales, de la teneur ou des taux de récupération découlant des activités d’exploitation
et de mise en valeur en cours, les risques liés à l’accessibilité du transport ferroviaire, des sources d’énergie et des installations portuaires, les risques liés aux fluctuations des prix du minerai de
fer ainsi qu’aux fluctuations de la demande et de l’offre mondiales de minerai de fer et de produits connexes, les risques liés à une intensification de la concurrence sur le marché du minerai de fer
et des produits connexes ainsi que dans le secteur minier en général, les risques liés à la situation financière mondiale actuelle, les incertitudes inhérentes à l’estimation des ressources minérales,
les risques liés à l’accès et à l’approvisionnement, les risques liés à la disponibilité du personnel clé, les risques d’exploitation inhérents aux activités minières, dont les risques d’accidents, de
conflits de travail, d’augmentation des coûts d’investissement et d’exploitation ainsi que les risques de retards ou de hausse des coûts lors de la mise en valeur, les risques liés à la réglementation,
dont les risques associés à l’obtention des licences et des permis nécessaires, les risques liés au financement, à la capitalisation et à la liquidité, y compris les risques que le financement nécessaire
pour les activités d’exploration et de mise en valeur de la propriété Kami ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes ou ne soit pas du tout disponible, les risques liés à la contestation de
titres et de droits de propriété, les risques environnementaux et les autres risques définis dans la section relative aux facteurs de risque de la notice annuelle du dernier exercice terminé de
l’entreprise ou d’autres rapports ou documents déposés auprès d’organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont faits à la date de la publication du présent document. Sauf si des lois sur les valeurs mobilières l’exigent, l’entreprise ne s’engage aucunement à
mettre à jour ou à réviser publiquement des énoncés prospectifs.
Personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101
Les travaux d’exploration à la propriété Kami sont supervisés par Edward Lyons, P. Geo., géologue en chef d’Alderon et une personne qualifiée selon la définition du Règlement 43-101. M. Lyons a
examiné et approuvé les renseignements techniques contenus dans le présent document.
Renseignements supplémentaires
D’autres renseignements concernant le projet Kami sont contenus dans le rapport technique déposé sur SEDAR au site www.sedar.com, intitulé « Feasibility Study of the Rose Deposit and
Resource Estimate for the Mills Lake Deposit of the Kamistiatusset (Kami) Iron Ore Property, Labrador for Alderon Iron Ore Corp. » et daté du 17 décembre 2012.
2
Qu’est-ce qui distingue Alderon Iron Ore Corp.?
Partenaires
Infrastructures
Partenariat stratégique Idéalement situé
• Hebei Iron & Steel
• Transporteur
public ferroviaire
• Liberty Metals &
à proximité
Mining Holdings
• Réseau de lignes
de haute tension
à proximité
• Obtention d’un
accès au port
Direction
Situation
géographique
Équipe compétente
• Expérience pratique
de la mise en valeur
et de l’exploitation
Fosse du Labrador
• Territoire sûr et
stable
• Anciens de Rio Tinto
et d’IOC
• Connaissance de la
région
• Longs antécédents
de camp minier
• Hydroélectricité à
des tarifs
concurrentiels
• Accès à une maind’œuvre qualifiée
Puissants catalyseurs qui font grimper la valorisation
3
Solide feuille de route en ce qui a trait au
minerai de fer et au Labrador
Conseil d’administration
Direction
• Mark Morabito, B.A., J.D. – président exécutif
• Tayfun Eldem, P.Eng.*
• Danny Williams, c.r.
• Tayfun Eldem, P.Eng.*
• Len Boggio
• Matt Simpson, MBA, P.Eng.*
• Brian Dalton
• John Baker, c.r.
• David Porter, MBA*
• Liangjun Zheng, M.Ing., MBA
• Zejun Tian, B.Ing., MBA
Président et chef de la direction
• Brian Penney, P.Eng.*
Chef de l’exploitation
• François Laurin, CA, CFA, ICD.D
Chef de la direction financière
• Bernard Potvin, ing.*
Vice-président exécutif, Exécution de projets – Directeur du
projet
• Todd Burlingame
Vice-président exécutif – Environnement et Affaires
autochtones
• Gary Norris
Vice-président exécutif – Affaires gouvernementales et
communautaires
• Jim Thompson, P.Eng.*
Chef, Traitement du minerai de fer
• John Vettese, LL. B.
• Allan Polk, P.Eng.
• Christopher Noel Dunn
• Fay Pittman, P.Eng.*
* Anciens d’IOC (Rio Tinto)
Chef, Exploitation minière
Directrice générale, Projets – Directrice adjointe du projet
4
Soutien du partenaire stratégique Hebei Iron & Steel
Group, le plus important producteur d’acier de la Chine
•
Hebei a investi au total 182,2 M$ CA, obtenant en échange
 une participation de 25 % dans une société en commandite nouvellement créée afin de détenir en propriété
le projet Kami – 15 mars 2013
 19,9 % des actions ordinaires en circulation d’Alderon – 4 septembre 2012
•
Le partenariat réduira le risque du projet Kami et aidera fortement Alderon à obtenir le financement
du reste du capital pour le projet Kami sur les marchés des capitaux mondiaux, notamment auprès
de banques chinoises.
•
Hebei s’est aussi engagée à contribuer jusqu’à 220 M$ en investissements
non prévus dans le cadre du financement par emprunt du projet
Détails de l’opération*
119,9 M$ CA dans le capital-actions du projet (25 % du projet Kami)
•
Hebei achètera 60 % de la production annuelle de 8,0 Mt
de concentré de minerai de fer à un prix équivalant à
l’indice du prix du minerai de fer Platts (plus une prime
pour une teneur en fer supérieure à 62 %) moins un
escompte de 5 %.
•
Hebei peut acheter des quantités supplémentaires à un prix
égal à l’indice Platts, sans escompte.
62,3 M$ CA dans le capital-actions de l’entreprise (19,9 % d’Alderon)
•
Hebei a acquis 25 858 889 actions ordinaires à 2,41 $ CA
l’action.
Cérémonie de signature à Shijiazhuang (Hebei), en Chine
* Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter les communiqués du 13 avril 2012, du 16 août 2012, du 4 septembre 2012 et du 15 mars 2013. 5
Structure du capital au 30 septembre 2013
(sauf indication contraire)
ACTIONS EN CIRCULATION
130 144 167
OPTIONS
15 070 000
ACTIONS ENTIÈREMENT
DILUÉES
145 214 167
CAPITALISATION BOURSIÈRE
197,7 M$ CA
VOLUME MOYEN DES
OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
185,643
Trésorerie et équivalents
de trésorerie
136,2 M$ CA
TSX : ADV
NYSE MKT : AXX
(TROIS DERNIERS MOIS)
(au 30 juin 2013)
Actionnaires notables
Initiés
dont Mark Morabito
2 164 353
1,7 %
2 014 353
1,5 %
Altius
32 869 006 25,3 %
Hebei Iron & Steel Group
25 858 889 19,9 %
Liberty Metals & Mining
18 797 454 14,5 %
6
Vaste couverture par les analystes
CIBC – Matthew Gibson
16 avril 2013
Cormark – Cliff Hale-Sanders et Adam Dorfman
7 mai 2013
RBC – Patrick Morton
1 mai 2013
GMP Valeurs Mobilières – George Albino et
Oliver Turner
26 mars 2013
Banque Scotia – Mark Turner et Samar Sidhu
26 mars 2013
Valeurs mobilières TD – Craig Miller et
Craig Hutchison
18 avril 2013
Desjardins – Jackie Przybylowski
17 mai 2013
Dundee – David Talbot, Mansur Khan et
Aaron Salz
18 mars 2013
Haywood Securities – Colin Healey, Russell
Stanley et Alan Spence
26 mars 2013
Macquarie – Daniel Greenspan
1 mai 2013
Raymond James – Adam Low et Tracy Reynolds
18 mars 2013
Paradigm – Santo Ranieri
19 mars 2013
7
La propriété Kami est située dans un pays
stable offrant une main-d’œuvre très qualifiée
• Elle est située dans la plus importante zone de minerai de fer du Canada : la fosse du Labrador
• Zone exploitée depuis le début des années 1950
• Ouest du Labrador – 99,8 % de la production
canadienne de minerai de fer provient des quatre
mines à ciel ouvert de cette région
• Rio Tinto – Compagnie minière IOC
• ArcelorMittal
• Cliffs Natural Resources
•
•
Mines Wabush
Bloom Lake (anciennement Consolidated Thompson)
• Fosse du Labrador = haute teneur et peu
d’impuretés
• Minerai de fer de meilleure qualité que celui
produit dans de grands pays exportateurs, comme
l’Australie (SiO2 < 4,5 %, Al2O3 < 0,3 %, P < 0,008 %)
• Soutien gouvernemental exceptionnel :
• Plan Nord – 80 G$
• Port de Sept-Îles – 55 M$
8
La propriété Kami est très bien située pour livrer
rapidement sa production au marché
•
Population locale d’environ
15 000 habitants :
–
–
–
main-d’œuvre très qualifiée
nombreux fournisseurs d’équipement
entrepreneurs expérimentés
•
Route revêtue à seulement 2,5 km de la
propriété = coût d’accès peu élevé
•
Bon accès à une électricité à bas prix
(environ 5,5 ¢/kWh) produite à
Churchill Falls
–
•
Lignes de transport à 15,5 km de la
propriété
Chemin de fer multiutilisateur à moins
de 15 km pour le transport de matériel
vers un port en eau profonde
— Transporteur général, car il traverse
une frontière provinciale
— Capacité excédentaire du chemin de
fer d’environ 50 Mt
— Utilisation de trains de 240 wagons
•
Le port donne accès aux marchés
mondiaux à longueur d’année.
9
Obtention d’un accès au port
La phase 1 de l’expansion du port progresse :
•
•
Sept-Îles
Nouvelle
installation
Port
d’IOC
Le gouvernement fédéral doit investir 55 M$ (25 %).
Parmi les sociétés participantes, on retrouve
Alderon, New Millenium, Labrador Iron Mines et
Tata Steel.
Alderon a obtenu un accès au port afin
d’expédier jusqu’à 8 Mt de minerai de fer par
année par le nouveau quai multiutilisateur.
Construction
en cours
Pointe-Noire
Les travaux avancent selon l’échéancier
et le budget prévus
Quai existant
Vue une fois la construction
terminée
Sources : Port de Sept-Îles – Direction Nord, octobre 2010
Nouveau
quai
multiutilisateur
•
Plateforme multiutilisateur en eau profonde
(jusqu’à 23 mètres), convenant aux navires de
grande capacité (250 000 tpl)
•
Capacité de chargement de 50 à 60 millions de
tonnes par année
•
Construction en cours
•
Fin prévue des travaux – 1er trimestre de 2014
•
Possibilité d’une phase 2 qui ferait passer la
capacité annuelle à 100 Mt
10
Les besoins en infrastructures en
voie d’être comblés
• Accord commercial conclu avec l’Administration
portuaire de Sept-Îles  accès obtenu
– Les travaux de construction avancent toujours selon
l’échéancier et le budget prévus
•
•
•
•
Travaux de dragage terminés
Construction des postes de mouillage en cours
Chargeurs de navires en construction
Deuxième tranche de l’apport d’Alderon en juillet
• Le protocole d’entente avec Nalcor : vers un
accord officiel d’achat d’énergie électrique
– La disponibilité de l’énergie a été confirmée
– Le délai de livraison cadre avec l’échéancier de Kami
– La nouvelle politique de tarifs industriels crée des
conditions équitables
• Les négociations sur les tarifs ferroviaires sont
sur le point de s’amorcer
– QNS&L (IOC) – 27 juin
– CFA (Cliffs) – 24 juillet
11
Solides caractéristiques économiques
du projet : VAN de 3,2 G$ US
Résultats de l’étude de faisabilité du
gisement Rose :
TRI*
Taux d’actualisation
0%
5%
8%
10 %
29,3 %
VAN* (G$ US)
Période de
récupération
(années)
11,55
3,1
5,03
3,5
3,24
3,8
2,46
4,0
* Avant impôts
•
Production de 8,0 Mtpa de concentré à teneur en fer
de 65,2 % sur une durée de vie de la mine de 30 ans
•
Coûts d’investissement totaux estimés (en excluant
l’investissement de maintien) de 1 273 M$ US
•
Coûts d’exploitation totaux estimés de 42,17 $
US/tonne de concentré (chargé au port de Sept-Îles)
•
Démarrage et mise en service de l’installation prévues
pour le quatrième trimestre de 2015
12
Gisement Rose
Réserves prouvées et probables
668,5 Mt à teneur en fer de 29,5 %
Ressources mesurées et indiquées
1,09 Gt à teneur en fer de 29,6 %
N
Réserves minérales
(teneur minimale de 15 %)
Zone
Catégorie
Tonnes Teneur en
(millions)
fer (%)
Gisement Rose
Prouvées
431,7
29,7
Probables
236,8
29,2
Total
668,5
29,5
Ressources mesurées et indiquées
(teneur minimale de 15 % et réserves minérales incluses)
Profil 3D des
ressources de
North Rose
Profil 3D des
ressources de
Rose Central
Modèle de mine optimisée avec un taux de
recouvrement de 1,66
Zone
Catégorie
Rose Central
Mesurées
249,9
29,4
Indiquées
294,5
28,5
Présumées
160,7
28,9
Mesurées
236,3
30,3
Indiquées
312,5
30,5
Présumées
287,1
29,8
1 093,2
29,6
Rose North
Total - mesurées et
indiquées
Expansion supplémentaire possible après d’autres travaux à Mills Lake
- Ressources mesurées et indiquées : 181,3 Mt à 29,8 %
- Ressources présumées : 74,8 Mt à 29,3 %
Tonnes Teneur en
(millions)
fer (%)
13
Schéma de traitement conventionnel et produit
de grande qualité
Forage et
dynamitage
Concasseur
giratoire
Chargement et
transport
Broyage primaire
Fe (%)
Fe réc. (%)
Poids (%)
Séparation
magnétique
Séparation
par gravité
Rejets des
spirales
Concentré des spirales
Fe (%)
Fe réc. total (%)
Poids de
chargement (%)
65,0 %
62,8 %
28,6 %
Concentré total (%)
81 %
29,5 %
100 %
100 %
Concentré de la
séparation magnétique
Fe (%)
Fe réc. total (%)
Poids de
chargement (%)
66,0 %
14,9 %
6,5 %
Concentré total (%)
19 %
Regrind
Concentré final
Fe (%)
% SiO2
Fe réc. (%)
Poids (%)
Mn (%)
P80
65,2 %
4,3 %
77,7 %
35,1 %
0,81 %
267 um
Rejets finals
Chemin de fer
14
Le produit d’Alderon présente une proposition de
valeur d’usage exceptionnelle
•
La teneur en fer est supérieure à celle du minerai de fer extrait dans la région de
Pilbara, en Australie.
•
La teneur en magnétite réduira la consommation de carburant
des hauts fourneaux d’agglomération.
•
Il s’agit du minerai de fer transporté par mer ayant les
plus faibles teneurs en alumine et en phosphore.
•
•
Amélioration du rendement des hauts
fourneaux
 Maintien ou amélioration du RDI
 Amélioration de la fluidité des scories
Réduira les coûts d’exploitation
 Protection des tuyères
Phosphorus - %P
0.078
0.074
0.072
•
0.04
0.039
0.023
Réduction des intrants de phosphore dans les
convertisseurs à oxygène
 Contribuera à éviter des investissements
 Réduira les coûts d’exploitation
0.007
BHP Mt.
Newman
BHP Yandi
RT Premium
RT Yandi
RT Robe
River
Vale Carajas
Fines
Alderon
15
Processus d’évaluation environnementale
en cours
• Enregistré auprès des organismes fédéral et provincial
d’évaluation environnementale
• Agence canadienne d’évaluation environnementale
• Ministère de l’Environnement et de la Conservation
• Comprend le projet d’une seconde phase potentielle
d’expansion la production passerait de 8 à 16 Mtpa
• Une étude d’impact environnemental a été déposée le
• 25 septembre 2012
• Approche souvent citée comme « exemplaire » par
les autorités réglementaires
• Premier examen : Observations du public et réponse
(janv. 2013)
• Achèvement prévu du deuxième examen (juin 2013)
• Le rapport devrait être publié au quatrième trimestre de 2013
16
Kami – Premier grand projet minier en 10 ans
• Il pourrait représenter 10 % de l’emploi dans la province.
• Augmentation de 100 M$ par année des recettes du gouvernement provincial
Emploi
Le projet créera plus de 500 emplois à temps plein
pendant plus de 30 ans
•
•
Groupes autochtones
Environ 131 400 années-personnes d’emploi total au Canada
• 15 400 années-personnes d’emploi direct
• 59 300 années-personnes d’emploi indirect
• 56 700 années-personnes d’emploi induit
Environ 39 000 années-personnes d’emploi total à
Terre-Neuve-et-Labrador
• 13 200 années-personnes d’emploi direct
• 14 300 années-personnes d’emploi indirect
• 11 600 années-personnes d’emploi induit
Avantages sur le plan de l’emploi et de l’éducation ainsi que
sur le plan financier
•
•
Protocole d’entente déjà en place avec les Innus du Labrador –
bonnes relations
Des discussions ont été entreprises avec les groupes autochtones
du Québec.
17
Retombées économiques considérables à long terme
Revenus
•
•
Environ 9,9 G$ de revenus totaux pour les travailleurs et les entreprises du Canada
– 1,3 G$ de revenus directs, 5,3 G$ de revenus indirects et 3,3 G$ de revenus induits
Environ 2,7 G$ de revenus pour les travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador
–
1,1 G$ de revenus directs, 1,1 G$ de revenus indirects et 0,5 G$ de revenus induits
PIB
• Le projet Kami ajoutera environ 32,6 G$ au PIB du Canada.
– 10 G$ provenant des revenus et 22,6 G$, de la production
• Il ajoutera environ 25,4 G$ au PIB de Terre-Neuve-et-Labrador.
– 2,7 G$ provenant des revenus et 22,7 G$, de la production
Revenus fiscaux
• Le projet Kami générera des revenus fiscaux d’environ 8,0 G$
(3,3 G$ au palier fédéral).
• Terre-Neuve-et-Labrador recevra des revenus fiscaux d’environ 3,9 G$
(3,7 G$ en impôts directs).
Nota : Les résultats sont fondés sur une évaluation indépendante des retombées économiques
entreprise par Strategic Concepts, Inc. et par le professeur Wade Locke de l’Université Memorial
18
Plusieurs étapes clés ont été franchies
depuis deux ans
•
Réalisation d’une estimation initiale des ressources à North Rose, à Rose Central et à Mills Lake
•
Réalisation d’une évaluation économique préliminaire favorable à Rose Central, fondée sur une production de 8 Mtpa
•
Ajouts à une équipe de direction et à un conseil d’administration déjà très solides
• Danny Williams, ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, au conseil d’administration
• Tayfun Eldem, auparavant à la Compagnie minière IOC (Rio Tinto), au poste de président et chef de la direction
•
Investissement stratégique d’environ 40 M$ CA effectué par Liberty Metals & Mining
•
Réalisation d’une mise à jour finale et définitive des ressources; établissement final des caractéristiques du produit
•
Obtention d’un accès au port
•
Conclusion d’un accord de partenariat stratégique avec Hebei Iron & Steel Group, le plus
important producteur d’acier de la Chine, pour un investissement initial total de 182 M$ CA
•
Dépôt de l’étude d’impact environnemental
•
Choix de WorleyParsons pour la gestion de l’ingénierie, de l’approvisionnement et
de la construction, et début de l’ingénierie détaillée
•
Signature d’un protocole d’entente avec Nalcor pour l’approvisionnement en électricité
•
Réalisation d’une étude de faisabilité de la mine Rose fondée sur une production
de 8 Mtpa
• VAN8 avant impôts de 3,24 G$ US et TRI de 29,3 %
•
Conclusion d’un accord d’enlèvement avec Hebei Iron & Steel Group,
comprenant un investissement stratégique de 119,9 M$
en échange d’une participation de 25 % dans le projet Kami
19
Échéancier et étapes clés du projet Kami
2012
T1
Forage de délimitation
2013
T2 T3
T4
T1 T2
2014
T3 T4
T1 T2
T3 T4
2015
T1 T2
T3 T4
1
Études environnementales
3
Accord d’enlèvement
Infrastructures
Étude de faisabilité et étude technique
détaillée
Permis et entente sur les répercussions et les
avantages
Construction et enlèvement des mortsterrains
Production commerciale
Étapes clés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
2
8
7
5 6
4
9
10
11
12
T3 2012 – Mise à jour finale et définitive des ressources – 11 juillet 2012
T3 2012 – Obtention de l’accès au port – 16 juillet 2012 et 13 août 2012
T3 2012 – Partenariat stratégique avec Hebei Iron & Steel Group évalué à plus de 400 M$ – 4 septembre 2012
T3 2012 – Dépôt de l’étude d’impact environnemental – 25 septembre 2012
T4 2012 – Choix de WorleyParsons pour la gestion de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction – 8 novembre 2012
T1 2013 – Publication de l’étude de faisabilité – 9 janvier 2012
T1 2013 – Signature d’un protocole d’entente avec Nalcor pour l’approvisionnement en électricité – 10 janvier 2013
T1 2013 – Conclusion de l’accord avec Hebei – 15 mars 2013
T4 2013 – Obtention prévue de tous les permis de construction
T4 2013 – Début prévu de la construction de la mine
T1 2014 – Fin prévue de l’expansion du port
20
T4 2015 – Début prévu de la production
Pleins feux sur les prochaines étapes
Développement du
projet
Accords sur les
infrastructures
• Ingénierie détaillée
• Planification des achats; commandes d’articles à long délai de livraison
• Préparation des travaux de construction
• Entente avec Nalcor pour l’achat d’énergie électrique
• Accords de transport - IOC et Cliffs
Évaluation
environnementale
• Dispense de l’évaluation environnementale
• Permis de construction
Financement
• Deuxième partenariat pour l’enlèvement
• Mise en application du plan de financement
Accords avec les
parties prenantes
• Plan provincial - avantages et diversité
• Accords avec les municipalités
• Accords avec les autochtones
21
Partenariat avec BBA, Stantec et WorleyParsons
Une solide expérience en ingénierie qui contribue à faire progresser le projet
WorleyParsons possède
l’expérience, les ressources, les
capacités techniques et les
systèmes qui répondent aux
exigences des grands projets.
BBA apporte une grande
expérience internationale
dans le secteur des mines et
des métaux.
•
Consolidated Thompson :
projet Bloom Lake
•
Karara Mining Ltd. : projet
Karara (magnétite)
•
Sundance Resources : projet
Mbalam (minerai de fer)
•
Robe River Associates :
expansion de la mine de fer de
Ferrexpo Poltava
•
Fortescue Metals Group :
projet Pilbara (minerai de fer
et infrastructure)
Osisko : projet minier
aurifère Canadian Malartic
•
Detour Gold
•
•
ArcelorMittal Mines
Canada : expansion de 8
Mtpa du projet MontWright
Stantec possède de solides
antécédents en matière
d’évaluation
environnementale et
d’obtention de permis.
•
Consolidated Thompson :
projet Bloom Lake
•
Vale : Baie Voisey
•
Labrador Iron Mines
•
Aurora/Paladin Michelin
Uranium
22
Des facteurs de succès cruciaux
Partenariats stratégiques



Investissement d’Hebei évalué à plus de 400 M$
Accord d’enlèvement avec Hebei et engagement à faciliter le
financement par emprunt
Investissement de 49,2 M$ de Liberty Metals & Mining
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Équipe de direction
chevronnée
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Solide expérience dans l’exploration, la mise en valeur et
l’exploitation de gisements à Terre-Neuve-et-Labrador
Anciens de Rio Tinto et d’IOC
Solide marché


Robustes facteurs fondamentaux du marché
Hausse prévue de la demande dans les 10 prochaines années
Robustes caractéristiques
économiques du projet

Réserves prouvées et probables de 668,5 Mt à une teneur en fer
de 29,5 %
VAN8 de 3,24 G$ US, TRI de 29,3 %, 8,0 Mtpa à une teneur en fer
de 65,2 % sur une durée de vie de la mine de 30 ans, coûts
d’investissement de 1,27 G$ US, coûts d’exploitation de
42,17 $ US/tonne de concentré
Infrastructure



Faible coût d’électricité et accès à un chemin de fer et à un port
Emplacement stratégique dans une collectivité habituée à servir
des mines de fer

23
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez
communiquer avec le service des relations avec
les investisseurs.
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Tél. : 1-888-990-7989
-
TSX-V : ADV
MARS 2010
Adresse postale : 2000, av. McGill College, bureau 250 Montréal (Québec) H3A 3H3
Bureau de Montréal
Ian Chadsey
Tél. : 514 281-5799
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Bureau de St. John’s
Gary Norris
Tél. : 709 576-5607
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Courriel : [email protected]
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Bureau de Vancouver
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Téléc. : 709 987-9197
Tél. : 604 681-8030
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