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RAPPORT D’ANALYSE DE MARCHÉ | SEPTEMBRE 2013 Source : Mintel Le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis Le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis SOMMAIRE DANS CE NUMÉRO Les animaux de compagnie sont légion aux États-Unis, premier marché des aliments pour animaux de compagnie au monde. À l’heure actuelle, plusieurs tendances se manifestent dans le marché américain des aliments pour animaux de compagnie. Bon nombre d’entre elles s’apparentent à celles qui ont été observées dans le marché des aliments destinés à la consommation humaine. Par exemple, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et de celle de leurs animaux de compagnie, si bien que les fabricants ont créé des aliments sains pour les animaux (p. ex. produits naturels et biologiques) ainsi que de nouveaux produits fonctionnels et enrichis. Les renseignements contenus dans le présent rapport peuvent s’avérer utiles aux fournisseurs canadiens qui envisagent de commercialiser leurs produits destinés aux animaux de compagnie aux États-Unis. Sommaire 2 Tendances sur le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie 3 Aperçu du marché américain des aliments pour animaux de compagnie 6 Marché des aliments pour chiens 7 Marché des aliments pour chats 9 Économie Dans la conjoncture actuelle qui est difficile aux États-Unis, les propriétaires d’animaux de compagnie se préoccupent davantage du rapport qualité-prix. La hausse considérable des coûts de production et des prix des produits de base touche aussi les consommateurs, car les fabricants ont dû augmenter le prix de leurs produits. Néanmoins, le marché des aliments pour animaux de compagnie ne devrait pas perdre de sa vigueur et devrait afficher une croissance positive à moyen et à long terme, à mesure que l’économie se stabilisera. Marché des aliments pour autres animaux de compagnie 11 Marché des produits pour animaux de compagnie 12 Canaux de distribution 13 Fournisseurs d’aliments pour animaux de compagnie 14 Santé Les consommateurs continueront d’accorder de l’importance aux qualités nutritives des produits, mais prêteront davantage attention aux prix. Malgré la récession, les produits de grande qualité sans additifs ni agents de conservation et enrichis de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments gagneront en importance sur le marché. Les allégations visant les aliments fonctionnels et enrichis auront toujours la cote auprès des consommateurs, car ces derniers cherchent à offrir à leurs animaux de compagnie des aliments qui procurent les plus grands bienfaits nutritionnels. Les aliments faibles en matières grasses et en calories sont de plus en plus prisés pour lutter contre le problème d’obésité des animaux de compagnie. Lancements de nouveaux produits – aliments pour chiens 16 Lancements de nouveaux produits – aliments pour chats 19 Conclusion 22 Bibliographie 22 Montée en gamme La tendance des consommateurs à humaniser leurs animaux de compagnie et à les traiter comme leurs propres enfants a ouvert la voie à la montée en gamme des aliments pour animaux de compagnie. La demande d’aliments de première qualité pour animaux de compagnie ne se dément pas, malgré la récession actuelle. Les propriétaires demeurent soucieux de la qualité, de l’innocuité et de l’origine des ingrédients qui entrent dans la composition des aliments destinés à leurs animaux de compagnie, car ce marché n’est pas à l’abri des rappels et des problèmes de contamination. Segmentation du marché (niches) Les fabricants saisissent les occasions d’augmenter leurs ventes en segmentant davantage le marché, par exemple en ciblant des étapes du développement ou des races en particulier. Comme les consommateurs demeurent soucieux du prix, l’établissement de gammes de produits de qualité supérieure qui répondent à des critères comme la race, l’âge et le style de vie constitue une façon de se démarquer des concurrents et d’offrir une valeur ajoutée. Source : Mintel PAGE 2 TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE Humanisation des animaux de compagnie Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à considérer leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, à se considérer comme leurs « parents » et à traiter leurs animaux comme leurs enfants. En général, le phénomène d’humanisation se manifeste de façon plus marquée dans le cas des chiens que dans celui des chats, ce qui explique le fait que les aliments pour chiens de première qualité et, plus particulièrement haut de gamme, présentent les meilleures possibilités de croissance à moyen terme. Les chiens et les chats sont les animaux de compagnie les plus courants. Toutefois, en raison de l’urbanisation croissante et des contraintes d’espace, on observe une augmentation du nombre de propriétaires d’autres animaux de compagnie (oiseaux, poissons, petits mammifères ou reptiles, etc.). Le Japon, les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni constituent les plus importants marchés des aliments destinés aux autres animaux de compagnie. Montée en gamme Comme la tendance à humaniser les animaux de compagnie se maintient, les propriétaires recherchent de plus en plus des aliments de première qualité spécialisés pour leurs animaux, c’est-à-dire des produits qui sont à l’image de leurs propres préférences alimentaires. De ce fait, les aliments de première qualité pour animaux de compagnie ont toujours la cote dans les marchés mondiaux, et ce, malgré la récession. De plus en plus de fabricants font la transition vers des produits de qualité supérieure pour répondre à la demande et maintenir leurs marges de profit, d’autant plus que les marques de distributeur s’emparent graduellement du marché des produits bon marché. Par ailleurs, les propriétaires veulent gâter et récompenser leurs animaux de compagnie en dehors des heures de repas. On observe donc une forte croissance des ventes au détail de gâteries pour animaux de compagnie. D’après les données d’Euromonitor, les ventes de gâteries pour chiens ont grimpé de 22 % à l’échelle mondiale entre 2007 et 2012 pour atteindre plus de 5,8 G$ US. Quant aux ventes mondiales de gâteries pour chats, elles ont crû de 47 % au cours de la même période et se sont chiffrées à 1,2 G$ US. La montée en gamme a stimulé l’innovation en matière de goût et de saveurs. En effet, les recettes destinées aux animaux de compagnie sont fortement inspirées de l’art culinaire et mettent en vedette des ingrédients gastronomiques comme la sauce béchamel, le pâté de veau, la dinde aux canneberges et la viande accompagnée de purée de citrouille et de quinoa. Les fabricants misent également sur l’utilisation de produits sans agents de remplissage faits de viande à 100 %. Si l’humanisation des chats se poursuit, les fabricants d’aliments qui leur sont destinés pourront profiter de meilleurs débouchés en mettant au point des produits de première qualité et haut de gamme. Toutefois, l’éventail de produits offerts est beaucoup moins vaste pour les chats que pour les chiens. Segmentation Pour offrir une valeur ajoutée et se démarquer par des arguments de vente uniques, les fabricants misent non seulement sur des produits de première qualité, mais aussi sur la segmentation ciblée qui se traduit par l’offre d’aliments pour animaux de compagnie « personnalisés » en fonction de l’âge, de la race, du style de vie et du poids. Par exemple, pour tenir compte de la tendance axée sur les races d’animaux de petite taille (selon Euromonitor, c’est aux États-Unis que l’on trouve le plus grand nombre de petits chiens au monde, soit 22 millions en 2012), les fabricants ont lancé des gammes d’aliments de première qualité pour les chiens de petite taille, par exemple les gammes Mini et X-SMALL de la marque Royal Canin qui sont offertes en quatre déclinaisons : « Puppy », « Adult », « Mature +8 » et « Aging +12 ». Quant aux fabricants d’aliments de première qualité et haut de gamme pour les chats, ils offrent actuellement des produits fonctionnels ainsi que des produits en fonction de l’âge et du poids. Emballage De manière générale, la tendance dans le marché des aliments pour animaux de compagnie est passée de la nourriture humide à la nourriture sèche. En ce qui concerne l’emballage, les boîtes de conserve en métal demeurent les plus populaires, mais sont de moins en moins utilisées, tandis que les contenants en carton et en plastique souple gagnent du terrain. D’après les données d’Euromonitor, l’utilisation des sachets souples à fond plat a crû de 50 % de 2006 à 2012. On observe également l’utilisation accrue des emballages de petit format, comme les portions individuelles, qui aident les propriétaires à gérer le poids ou les portions de leurs animaux. Ces formats peuvent également servir de gâterie plutôt que de repas. En revanche, on constate également une hausse au chapitre des gros emballages économiques destinés aux consommateurs soucieux d’économiser. Les emballages refermables ont également la cote, car ils permettent de prolonger la durée de conservation et la fraîcheur des aliments vendus en gros formats. Les emballages des produits de première qualité ont également changé. La tendance à imiter ce qui se fait sur le marché des produits destinés à la consommation humaine se traduit non seulement dans les aliments eux-mêmes, mais aussi dans leurs emballages. Les emballages recyclables et durables destinés aux propriétaires d’animaux soucieux de l’environnement se taillent eux aussi une place sur le marché. PAGE 3 TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite) Santé Les consommateurs sont de plus en plus soucieux des questions de santé, ce qui se reflète dans les aliments qu’ils choisissent pour leurs animaux de compagnie. Cette tendance s’est révélée lucrative pour les fabricants. L’accent est mis sur les propriétés naturelles des aliments pour chiens et pour chats. En effet, les fabricants s’efforcent d’éliminer les additifs et de trouver de nouvelles méthodes de préservation des aliments qui ne font pas appel à des agents de conservation, comme la lypholisation. L’intérêt croissant porté aux aliments sains pour les animaux de compagnie est également attribuable aux alertes alimentaires et aux morts dans la foulée des scandales récents de contamination des aliments pour animaux de compagnie. Les préparations sans colorants ni arômes artificiels sont bien perçues dans le marché. De plus, les petits fabricants qui misent sur les aliments sains de première qualité connaissent du succès dans le marché des aliments pour animaux de compagnie. Les ingrédients fonctionnels qui sont populaires sur le marché des aliments destinés à la consommation humaine (par exemple les prébiotiques, les probiotiques et les acides gras oméga-3) font tranquillement leur apparition dans les aliments pour animaux de compagnie, en particulier dans la nourriture pour chats. Par exemple, on trouve beaucoup d’aliments pour chats qui aident à prévenir les infections des voies urinaires ou à contrôler le poids et les boules de poil. Aliments fonctionnels Selon Mintel, les consommateurs veulent de plus en plus des aliments pour animaux de compagnie qui visent à prévenir, à contrôler ou à régler des problèmes de santé particuliers. L’obésité est un problème qui touche les animaux de compagnie, en particulier les chats d’intérieur. Ce problème est attribuable au manque d’activité physique et à la suralimentation. Soucieux de la santé de leurs animaux, les consommateurs prêtent davantage attention aux ingrédients qui entrent dans la composition des aliments qui leur sont destinés. Un nombre croissant de produits faibles en matières grasses et en calories ainsi que d’aliments visant le contrôle du poids ont été lancés pour contrer ces problèmes. Les collations et les gâteries sont aussi meilleures pour la santé et plusieurs d’entre elles présentent des bienfaits fonctionnels. Ainsi, les consommateurs peuvent dorloter leur animal sans se soucier d’éventuels effets secondaires nocifs. Les aliments fonctionnels présentent un éventail de bienfaits supplémentaires pour les chats et les chiens et sont de plus en plus spécialisés. Les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie devraient envisager de mettre au point et de commercialiser des produits de première qualité ou d’ajouter à leurs gammes existantes des produits possédant des qualités distinctives, comme des aliments ciblant des catégories d’âge, des races et des poids particuliers, ainsi que des produits contenant des ingrédients fonctionnels tels que des enzymes digestives, des prébiotiques, des probiotiques et de la taurine. Voici quelques exemples des bienfaits que procurent les aliments fonctionnels pour chats et pour chiens qui sont actuellement offerts sur le marché : amélioration de la santé bucco-dentaire; revitalisation de la peau et du pelage grâce à des ingrédients comme l’acide linoléique et les acides gras oméga-3 et oméga-6; prévention des problèmes digestifs ou urinaires (en particulier chez les chats); renforcement du système immunitaire, des articulations, des muscles, des os et du système cardiovasculaire. Aliments enrichis L’importance d’un régime équilibré chez les animaux de compagnie a favorisé l’apparition de produits enrichis de vitamines et de minéraux ainsi que l’ajout d’autres ingrédients comme des fibres, qui aident à la digestion et peuvent prévenir les boules de poil chez les chats. Produits enrichis et produits arborant des allégations de propriétés fonctionnelles sont étroitement liés. En effet, ils offrent souvent les mêmes bienfaits et contiennent des ingrédients comme des acides gras oméga, de la vitamine C ou de la vitamine E. Le calcium est un autre ajout important : essentiel à la santé des dents et des os, il faut en donner aux chats à cause de leur intolérance au lait de vache. Quant aux protéines, elles sont faciles à trouver, car la plupart des aliments pour chiens et pour chats sont à base de viande. L’importance des protéines pour la croissance a mené les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie à mettre en évidence la teneur en protéines de leurs produits. Intolérances alimentaires Le marché des aliments pour animaux de compagnie exempts de certains ingrédients innove rapidement et l’offre de produits sans céréales, sans blé, sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs et sans soja, par exemple, s’élargit. Les produits pour les animaux allergiques sont également plus nombreux sur les tablettes, en particulier pour les chats qui sont allergiques au lactose, par exemple, ou pour les chats vieillissants qui ont des besoins nutritionnels particuliers. Selon Mintel, les rappels d’aliments pour animaux de compagnie continueront d’inciter les consommateurs à se tourner vers des produits naturels et exempts de certains ingrédients. À l’instar de la tendance observée chez les fabricants qui misent sur une segmentation plus ciblée, les fabricants de produits de niche qui offrent des aliments biologiques, naturels et sans allergènes connaissent un franc succès. PAGE 4 TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite) Entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie Le tableau ci-dessous énumère les principaux vingt-cinq entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie en 2011. Les 25 principales entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie, 2011 Entreprise Mars Petcare Inc. Nestlé Purina PetCare Co. Hill’s Pet Nutrition Inc. P&G Pet Care Del Monte Foods Co. Heristo AG Affinity Petcare SA Nutriara Alimentos Unicharm Corp. Total Alimentos SA Blue Buffalo American Nutrition Mogiana Alimentos SA Partner in Pet Food V.I.P. Petfoods Natural Balance Pet Foods Arovit Petfood Ainsworth Pet Nutrition Dibaq Mascotas WellPet Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn Nippon Pet Food Maruha Nichiro Holdings Sunshine Mills Marukan Group Ventes annuelles (en M$ US) 16 162,0 10 403,0 2 175,0 1 802,0 1 784,0 592,0 491,0 457,5 447,8 436,8 352,0 351,0 343,4 324,8 324,5 300,0 258,0 250,0 207,3 200,0 194,5 193,9 177,7 175,0 174,9 Source : Petfood Industry, janvier 2013 Marques de distributeur et grandes marques Depuis la croissance de l’industrie moderne de l’alimentation au détail, les consommateurs ne sont plus contraints d’acheter des aliments pour leurs animaux de compagnie dans des magasins spécialisés. De plus, le choix de produits offerts par les marques de distributeur et les grandes marques est beaucoup plus grand. Selon certaines études, les propriétaires d’animaux de compagnie ont tendance à être plus fidèles à des marques particulières lorsqu’il s’agit d’aliments pour leur animal que lorsqu’il est question d’autres types d’aliments. La stratégie de marque revêt donc une grande importance dans ce marché. Les rappels d’aliments pour animaux de compagnie pèsent sur les marques de distributeur, et les consommateurs, pour se rassurer, optent pour des produits de grandes marques dans ce secteur. Toutefois, les marques de distributeur ont progressé dans le secteur des aliments pour chiens étant donné que certains consommateurs à budget restreint ont remplacé leurs produits habituels par d’autres moins chers. Si de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie ont adopté des marques de produits de première qualité, d’autres ont dû passer aux aliments à prix modique ou même se défaire de leurs animaux à cause de la récession mondiale. Les nouveaux produits lancés sur le marché des aliments de première qualité de marque de distributeur pour chiens, comme les marques Natural Life de Wal-Mart et LifeLong de Target, ont contribué à stimuler les ventes de produits de marque de distributeur, parce que les propriétaires de chiens veulent procurer à leurs animaux les bienfaits des aliments de première qualité tout en économisant. Néanmoins, contrairement aux autres récessions, le ralentissement économique actuel ne semble pas avoir contribué à accroître la popularité des aliments et produits de marque de distributeur pour animaux de compagnie : les produits des grandes marques demeurent les favorites à l’échelle mondiale. PAGE 5 APERÇU DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE Nombre d’animaux de compagnie aux États-Unis Les États-Unis constituent le plus important marché des produits de soins pour animaux de compagnie (aliments et autres produits) à l’échelle mondiale. En effet, les Américains accueillent de plus en plus de chiens, de chats, de reptiles, de petits mammifères et de poissons dans leurs foyers, si bien que le nombre d’animaux de compagnie n’a cessé de croître aux États-Unis au cours de la dernière décennie. La taille du marché américain des animaux de compagnie est impressionnante : le nombre de chiens aux États-Unis dépasse le nombre d’habitants au Royaume-Uni. Bien que la récession ait eu une petite incidence sur le nombre de chiens et de chats en sol américain au cours des deux dernières années, on prévoit une hausse du taux de croissance du nombre total de chiens d’une année à l’autre à moyen terme. Les petits chiens ont eu la cote pendant une bonne partie de la période de ralentissement Source : Sarah Godin économique. Cela dit, comme il est moins exigeant d’avoir un chat que d’avoir un chien, le nombre de chats continuera d’être supérieur à celui des chiens. La reprise économique permettra à un plus grand nombre de ménages de posséder un chat et, par conséquent, la population féline croîtra. En outre, les ménages possédant plus d’un chat sont monnaie courante et sont appelés à le demeurer. Certains ont plutôt opté pour de plus petits animaux qui coûtent généralement moins cher, comme des petits mammifères ou des reptiles. Tendances dans le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis Les rappels d’aliments pour animaux de compagnie ont eu une incidence considérable sur de nombreux consommateurs américains, qui se sont mis à accorder une importance particulière à la qualité plutôt qu’au prix des produits et qui ont retrouvé leurs habitudes de consommation d’avant la récession. À la suite du rappel de 2007, plusieurs livres et sites Web de recettes pour chiens ont vu le jour. Toutefois, en raison du caractère pratique et de la grande qualité constante des gâteries et des aliments pour chiens du commerce, la part occupée par les aliments pour chiens non préparés n’a pas progressé, pas même durant la période de ralentissement économique. Compte tenu du phénomène d’humanisation des animaux de compagnie et du désir des consommateurs américains d’acheter des aliments pour animaux de première qualité et de marque, la vigueur du sous-secteur des produits haut de gamme s’est maintenue, d’où une croissance soutenue dans le secteur malgré le ralentissement économique. Les fabricants misent de plus en plus sur des produits à valeur ajoutée qui présentent de plus grandes marges de profit, comme les gâteries et les préparations spécialisées ou produits de niche. Selon les données d’Euromonitor, les États-Unis sont le plus important marché des gâteries pour chiens (valeur de plus de 3 G$ US). De plus, le marché américain des gâteries pour chats est celui qui connaît la plus forte croissance et est actuellement évalué à plus de 150 M$ US. On s’attend à ce que les produits de première qualité conservent leur place importante au sein du secteur des aliments pour animaux de compagnie et qu’ils enregistrent les meilleurs résultats du secteur. Les rappels ont contribué à la montée en gamme dans le secteur, en incitant les consommateurs à remplacer la nourriture humide à prix modique ou moyen par de la nourriture sèche de première qualité, voire haut de gamme. En raison de son côté pratique, de sa longue durée de conservation et de sa valeur, la nourriture sèche pour animaux de compagnie demeure la plus populaire. Cependant, comme la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays se maintient sous la barre du taux idéal de 2 ou 3 % et que le taux de chômage demeure élevé (7,6 %) en 2013, les consommateurs cherchent également à faire des économies en profitant de rabais ou en effectuant des achats multiples ou en vrac ou des achats de produits de première qualité à prix plus abordable, par exemple les aliments pour chiens de première qualité à prix moyen Purina Pro Plan et Purina ONE. On constate une baisse des ventes d’aliments économiques, car les consommateurs optent de plus en plus pour les produits à prix moyen. Les ventes au détail en ligne progressent légèrement puisque certains y trouvent de meilleures aubaines, mais les animaleries à grande surface demeurent les principaux points de vente au détail de tels aliments. Débouchés futurs Compte tenu de l’instabilité économique, les consommateurs continueront probablement d’accorder une attention particulière aux prix durant un certain temps. Par ailleurs, le secteur des aliments pour animaux de compagnie, tout comme d’autres industries alimentaires, n’a pas échappé à l’inflation notable des prix et à la hausse subséquente des prix pour les consommateurs. L’importante hausse du prix des ingrédients, du carburant, de l’énergie et du transport a eu un effet négatif sur l’établissement des prix, forçant les fabricants à augmenter leurs prix unitaires. Toutefois, règle générale, les consommateurs choisissent encore des produits de première qualité et des produits fonctionnels, et ils demeurent très fidèles aux marques. Malgré l’incertitude économique, le marché américain des aliments pour animaux de compagnie continuera d’afficher des résultats respectables. Comme les consommateurs reprennent peu à peu confiance, les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie qui proposent des produits adaptés à la race ou au poids pourront augmenter leurs ventes. De plus, d’après Euromonitor, la population des animaux de compagnie est appelée à augmenter au cours des prochaines années, en partie à cause de la forte demande provenant des baby-boomers vieillissants et du nombre croissant de ménages constitués d’une personne seule aux États-Unis. PAGE 6 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHIENS Aperçu En 2012, on comptait 76 millions de chiens aux États-Unis. Dans l’ensemble, 37 % des ménages possédaient un chien. Le marché des aliments pour chiens peut être divisé en deux grands sous-secteurs, à savoir celui des aliments préparés (75,9 % du marché) et celui des aliments non préparés (23,7 %). Le volume des ventes d’aliments pour chiens a augmenté de 2 % en 2012 et leur valeur s’est élevée à 12,6 G$ US. La croissance s’est établie à 1 % dans le cas de la nourriture humide et de 2 % dans le cas de la nourriture sèche. La nourriture sèche continuera vraisemblablement de dominer le marché des aliments pour chiens du point de vue du volume et de la valeur des ventes étant donné que son prix unitaire est beaucoup plus bas, toutes marques confondues, ce qui la rend plus abordable. La nourriture humide est plus dispendieuse et donc moins intéressante dans un contexte économique difficile. Selon les prévisions, le volume et la valeur des ventes Source : Mintel d’aliments pour chiens augmenteront de 5 % et de 4 %, respectivement, entre 2012 et 2017. La croissance du marché des aliments pour chiens sera stimulée en grande partie par la demande d’aliments de première qualité. En 2012, la valeur des ventes d’aliments de première qualité pour chiens s’est élevée à 6,3 G$ US et devrait augmenter de 14 % entre 2012 et 2017. Le prix unitaire des aliments de première qualité pour chiens a grimpé de 14 % en raison de l’augmentation du prix des produits de base et de la valeur des ventes. Valeur des ventes d’aliments pour chiens selon la catégorie de produits, en M$ US (réelle/prévue) 2012 Gâteries et mélanges Nourriture sèche Nourriture humide Total 2 378,7 8 296,2 1 953,0 12 627,9 2013 2 471,3 8 668,5 2 017,7 13 157,5 2014 2 565,4 9 021,3 2 093,2 13 679,8 2015 2 657,1 9 251,9 2 160,2 14 069,1 2016 2 733,3 9 502,0 2 231,5 14 466,8 2017 2 849,6 9 840,1 2 317,9 15 007,6 TCAC* (%) 3,7 3,5 3,5 3,5 Volume des ventes d’aliments pour chiens selon la catégorie de produits, en milliers de tonnes (réel/prévu) Gâteries et mélanges Nourriture sèche Nourriture humide Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 159,0 4 939,9 625,0 5 723,9 162,4 4 987,2 627,7 5 777,3 166,3 5 047,4 631,9 5 845,6 170,1 5 076,6 632,2 5 878,9 172,0 5 107,3 632,7 5 912,0 176,2 5 175,6 637,7 5 989,5 Source des données : Euromonitor, 2012. TCAC* (%) 2,1 0,9 0,4 0,9 *TCAC = taux de croissance annuel composé Les produits de première qualité ne sont pas les seuls moteurs du marché des aliments pour chiens. Les tendances en matière de santé et de bien-être, tirées par le problème d’obésité qui frappe les animaux de compagnie, et en particulier les chiens, ainsi que les rappels récents d’aliments pour chiens agissent également sur le marché. Les consommateurs veulent offrir à leurs animaux de compagnie des produits naturels et biologiques qui ne contiennent aucun additif ni agent de conservation. Les fabricants vendent des préparations ciblées selon l’âge, la race et le poids pour se démarquer de leurs concurrents. En vue de susciter l’intérêt des consommateurs, les entreprises font appel aux médias sociaux, aux coupons et aux partenariats avec des organisations caritatives pour promouvoir leur marque. Les nouveaux produits ne se limitent pas aux aliments ou aux repas pour animaux en tant que tels. En effet, les fabricants offrent maintenant des collations santé (par exemple les bouchées Beneful Baked Delights de Nestlé Purina PetCare Co) tout en prenant soin d’aviser leur clientèle que les collations ne doivent pas représenter plus de 10 % de l’apport calorique quotidien. En 2012, les ventes de gâteries pour chiens n’ont progressé que de 1 % aux États-Unis, situation qui s’explique vraisemblablement par le problème d’obésité ainsi que par la diminution des dépenses discrétionnaires en période d’incertitude économique. D’après les prévisions, les ventes de gâteries pour chiens afficheront un taux de croissance annuel composé de 4 % entre 2012 et 2017. La nourriture sèche pour chiens se vend principalement dans des sacs souples en papier (74 %) ou des emballages souples en plastique (12 %). La nourriture humide pour chiens est le plus souvent conditionnée dans des boîtes de conserve en métal. Viennent ensuite les pochettes à fond plat en aluminium et plastique. Pour se démarquer de leurs concurrents et plaire aux consommateurs soucieux de l’environnement, les fabricants présentent leurs produits dans de nouveaux types d’emballages, comme des emballages refermables ou des emballages faits de matières écologiques. PAGE 7 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHIENS (suite) Canaux de distribution Aux États-Unis, les détaillants alimentaires constituent les principaux points de vente d’aliments pour chiens (44 % de l’ensemble des ventes d’aliments pour chiens). Viennent ensuite les animaleries à grande surface comme les chaînes PetCo et PetSmart (31 %) et les animaleries indépendantes (4 %). Les autres détaillants, par exemple Wal-Mart et Target, comptent pour environ 12 % de l’ensemble des ventes d’aliments pour chiens. Concurrents Au sein du marché américain, Nestlé Purina, Mars Inc., Procter & Gamble (propriétaire de la marque Iams), Colgate-Palmolive (Hill’s) et Del Monte Foods représentent près des trois quarts de la valeur totale des ventes d’aliments pour chiens et affichent de bons résultats grâce à leur réseau de distribution national, à leurs importants budgets de marketing et à la notoriété de leur marque. Iams, la marque dominante, compte à elle seule pour 10 % de la valeur globale des ventes. Nestlé Purina connaît un franc succès dans le marché des gâteries pour animaux de compagnie avec des marques comme Waggin’ Train, Dog Chow, Alpo et Beggin’ Strips. Sa marque Purina Beneful a également la cote et comprend des produits hypocaloriques composés d’ingrédients entièrement naturels dont les propriétés renforceraient le système immunitaire et augmenteraient le niveau d’énergie ainsi que la solidité des os et la force musculaire. La gamme de produits pour animaux Nutro de Mars Inc., qui mise sur des ingrédients naturels de grande qualité, est également populaire. On trouve aussi des produits de marque de distributeur au sein du marché américain des aliments pour animaux de compagnie, mais ceux-ci ne comptaient que pour 11 % de l’ensemble des ventes en 2011. Wal-Mart s’est lancé dans la course en offrant une gamme d’aliments pour chiens de première qualité sous sa marque de distributeur. Cette gamme de produits, Pure Balance, ne contient ni soja, ni blé, ni maïs, ni additifs. Les 20 principales marques d’aliments pour chiens selon la part de marché, 2008-2011, valeur des ventes au détail (%) Marque Iams Purina Beneful Ol’ Roy Hill’s Science Diet Pedigree Purina Dog Chow Hill’s Prescription Diet Nutro Purina ONE Milk-Bone Kibbles ‘n’ Bits Purina Alpo Purina Puppy Chow Beggin’ Strips Purina Veterinary Diets Waggin’ Train Pup-Peroni Eukanuba Cesar Dingo Entreprise Iams Co., The Nestlé Purina PetCare Co. Wal-Mart Stores Inc. Hill’s Pet Nutrition Inc. Mars Inc. Nestlé Purina PetCare Co. Hill’s Pet Nutrition Inc. Nutro Products Inc. Nestlé Purina PetCare Co. Del Monte Foods Co. Del Monte Foods Co. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Waggin’ Train LLC Del Monte Foods Co. Iams Co., The Mars Inc. Spectrum Brands Inc. 2008 14,7 7,7 1,0 6,4 4,1 5,1 3,1 3,2 2,8 2,8 2,8 1,8 3,0 1,7 2,1 3,3 1,4 1,1 0,3 2009 14,7 7,8 3,0 6,2 5,0 5,1 3,8 2,4 2,8 2,6 2,5 2,1 2,5 1,5 1,9 1,6 1,1 1,1 0,8 2010 13,7 8,0 4,9 6,0 5,6 4,9 4,2 2,6 2,5 2,3 2,3 2,0 2,0 1,5 1,6 1,2 1,1 0,8 0,7 2011 13,2 8,0 6,1 5,9 5,6 4,7 4,0 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,8 0,7 Source : Euromonitor, 2012. PAGE 8 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHATS Aperçu En 2012, on comptait 84,7 millions de chats aux États-Unis. Globalement, 32,4 % des ménages en possédaient un. La population féline est demeurée relativement stable en 2012. La valeur des ventes d’aliments pour chats a crû de 2 % pour atteindre 6,4 G$ US en 2012. Selon les prévisions, la valeur et le volume des ventes augmenteront de 3 % et de 1 %, respectivement, entre 2012 et 2017. Du point de vue de la croissance et de la valeur, les États-Unis constituent le plus important marché d’aliments de première qualité pour chats. La valeur des ventes d’aliments de première qualité pour chats s’est chiffrée à 3,1 G$ US, ce qui correspond à une croissance de 3 % en 2012. Cette croissance est supérieure à celle des ventes d’aliments pour chats en général. On prévoit que le volume des ventes d’aliments de première qualité pour chats grimpera de 2 % entre 2012 et 2017, contre 1 % dans le cas des aliments à prix moyen. En revanche, le marché des Source : Sarah Godin aliments économiques pour chats se contractera puisque certains consommateurs remplaceront ces produits par d’autres de qualité supérieure ou cesseront d’acheter de tels aliments. Le prix unitaire des aliments pour chats augmentera de 2 % entre 2012 et 2017 en raison de la hausse des ventes d’aliments de première qualité ainsi que du prix des produits de base. Valeur des ventes d’aliments pour chats selon la catégorie de produits, en M$ US (réelle/prévue) Gâteries et mélanges Nourriture sèche Nourriture humide Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 510,9 3 537,8 2 371,2 6 419,9 538,7 3 615,9 2 418,3 6 572,9 566,6 3 703,2 2 464,7 6 734,5 596,1 3 782,2 2 513,1 6 891,4 631,6 3 887,2 2 578,7 7 097,6 668,7 3 996,1 2 646,8 7 311,6 TCAC* (%) 5,5 2,5 2,2 2,6 Volume des ventes d’aliments pour chats selon la catégorie de produits, en milliers de tonnes (réel/prévu) Gâteries et mélanges Nourriture sèche Nourriture humide Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30,2 1 420,9 705,2 2 156,3 31,5 1 428,4 709,8 2 169,7 32,8 1 438,6 715,7 2 187,1 34,1 1 447,3 720,9 2 202,2 35,6 1 465,3 730,7 2 231,6 37,2 1 483,3 740,6 2 261,1 Source des données : Euromonitor, 2012. TCAC* (%) 4,2 0,9 1,0 1,0 *TCAC = taux de croissance annuel composé Les aliments préparés pour chats représentent 90 % de l’ensemble du marché, contre 10 % pour les aliments non préparés. Pour accroître les ventes d’aliments pour chats, les fabricants segmentent leurs gammes de produits et ciblent des marchés de niche. Les aliments pour chats peuvent être divisés en catégories en fonction de l’âge, du poids, des saveurs et des ingrédients (p. ex. protéines, matières grasses et fibres) ainsi que des problèmes de santé qu’ils visent à prévenir comme les problèmes urinaires, l’obésité et les boules de poil. Les innovations en matière de produits de spécialité et de première qualité contribuent à stimuler la croissance de la valeur des ventes d’aliments pour chats. Au nombre des produits de première qualité qui ont la cote figurent les aliments pour chats Science Diet Senior Age Defying de Hill’s, Hypoallergic Feline Formula de Purina Veterinary Diets et Prescription Diet Feline Thyroid Health de Hill’s. En lançant des produits qui misent sur la durabilité et soutiennent des œuvres caritatives, les fabricants cherchent à plaire aux consommateurs soucieux de l’environnement. Le produit Purina ONE beyOnd, lancé en 2011, en est un bon exemple. Les gâteries pour chats ne sont pas aussi populaires que celles pour chiens, mais les fabricants innovent aussi à cet égard en ajoutant des ingrédients fonctionnels ou enrichis afin d’offrir des gâteries qui jouent plusieurs rôles, comme favoriser une bonne santé bucco-dentaire. Les gâteries Whiskas Temptations Dentabites et Feline Greenies en sont des exemples. PAGE 9 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHATS (suite) Canaux de distribution On trouve des aliments pour chats un peu partout, dans les animaleries, les supermarchés, les magasins à grande surface, les pharmacies et les autres détaillants. Les animaleries à grande surface figurent en tête de liste des canaux de distribution au détail. Ces magasins, qui offrent généralement un plus grand nombre de produits et une plus grande variété d’aliments de première qualité pour chiens et pour chats, occupent 28 % du marché. Les hypermarchés détiennent 25 % du marché, et les supermarchés, 24 %. Concurrents Les consommateurs ont tendance à privilégier les aliments pour chats des grandes marques plutôt que ceux des marques de distributeur. Les marques reconnues comme Friskies, Fancy Feast, Meow Mix sont populaires. Aux États-Unis, les marques appartenant à Nestlé Purina PetCare Co. détiennent 45 % du marché des aliments pour chats, suivies des marques du groupe Del Monte Foods (13 %) et celles de The Iams Co. (9 %). En 2011, Mars Inc., dont la tête d’affiche est Whiskas, occupait 6 % du marché des aliments pour chats. Les gâteries pour chats Whiskas Temptations de Mars comptent pour 42 % du marché des gâteries pour chats. Les produits de marque de distributeur occupent 9 % du marché. En tête de liste se trouvent les produits de la marque Wal-Mart Stores Inc. Les 20 principales marques d’aliments pour chats selon la part de marché, 2008-2011, valeur des ventes au détail (%) Marque Purina Friskies Purina Gourmet Iams Meow Mix Purina Cat Chow Hill’s Science Diet 9 Lives Special Kitty Purina Pro Plan Purina ONE Whiskas Temptations Hill’s Prescription Diet Whiskas Nutro Natural Choice Kit ‘N Kaboodle Purina Veterinary Diets Eukanuba Whisker Lickin’s Royal Canin Veterinary Diet Alley Cat Entreprise Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Iams Co., The Del Monte Foods Co. Nestlé Purina PetCare Co. Hill’s Pet Nutrition Inc. Del Monte Foods Co. Wal-Mart Stores Inc. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Mars Inc. Hill’s Pet Nutrition Inc. Mars Inc. Nutro Products Inc. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. Iams Co., The Nestlé Purina PetCare Co. Mars Inc. Del Monte Foods Co. 2008 14,1 11,2 9,3 7,6 5,5 5,3 5,4 4,7 3,2 3,5 1,8 3,5 2,4 2,1 1,2 1,2 1,3 1,2 0,6 0,6 2009 15,0 11,1 9,0 7,6 5,8 5,1 5,0 4,4 3,2 3,1 2,3 3,3 2,2 2,1 1,3 1,1 1,2 1,0 0,6 0,8 2010 15,8 11,9 8,1 7,3 5,6 4,7 4,7 4,5 3,3 3,1 2,8 3,3 2,5 2,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 2011 16,3 12,4 7,5 7,3 5,6 4,7 4,5 4,3 3,4 3,3 3,2 3,2 2,5 2,3 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 Source : Euromonitor, 2012. PAGE 10 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE Aperçu Aux États-Unis, la population d’autres animaux de compagnie est constituée de 16,3 millions d’oiseaux, de 177 millions de poissons, de 22 millions de reptiles et de 16 millions de petits mammifères. Les perruches, cacatoès, pinsons, canaris et autres petits oiseaux, les gerbilles et lapins ainsi que les serpents et les lézards sont populaires. On observe une hausse modeste du nombre de poissons et d’oiseaux aux États-Unis. Dans l’ensemble, le nombre de petits animaux de compagnie est à la hausse, car on considère qu’ils coûtent moins chers que les chiens ou les chats. À titre de comparaison, les dépenses annuelles associées à un gros chien s’établissent en moyenne à 700 $, contre 35 $ pour un poisson. Le volume des ventes d’aliments pour autres animaux de compagnie a progressé de 1 %. Quant à la valeur, elle a crû de 3 % pour s’établir à 629 M$ US au total en 2012. Dans le marché des aliments pour autres animaux de compagnie, ce sont les aliments pour oiseaux qui arrivent en tête de classement. En effet, on a enregistré dans cette catégorie une croissance de 4 % de la valeur des ventes et une augmentation de 2 % du prix unitaire en 2012. D’après les prévisions, la valeur et le volume des ventes d’aliments pour oiseaux augmenteront de 2 % et de 4 %, respectivement, entre 2012 et 2017. On prévoit que le volume des ventes d’aliments pour poissons affichera une croissance annuelle supérieure à celle des autres catégories, soit de 3 % entre 2012 et 2017. Comme les poissons constituent un choix peu coûteux, ils sont de plus en plus nombreux au sein des foyers américains. Valeur des ventes d’aliments pour autres animaux de compagnie selon la catégorie de produits, en M$ US (réelle/prévue) 2012 Aliments pour oiseaux Aliments pour poissons Aliments pour petits mammifères/reptiles Total 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 133,5 281,7 138,1 287,0 141,6 293,4 144,4 299,7 146,4 306,0 148,3 312,1 2,1 2,1 213,3 216,3 220,2 224,6 229,4 234,8 1,9 628,5 641,4 655,2 668,7 681,8 695,2 2,0 Volume des ventes d’aliments pour autres animaux de compagnie selon la catégorie de produits, en tonnes, (réel/prévu) 2012 Aliments pour oiseaux Aliments pour poissons Aliments pour petits mammifères/reptiles Total 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 34 669,9 3 213,4 35 265,4 3 263,4 35 640,3 3 319,9 35 809,9 3 371,6 35 649,1 3 417,5 35 455,6 3 637,0 0,4 2,5 44 071,6 44 380,6 44 806,6 45 248,3 45 719,9 46 284,0 1,0 81 954,9 82 909,4 83 766,7 84 429,8 84 786,5 85 376,6 0,8 Source des données : Euromonitor, 2012. *TCAC = taux de croissance annuel composé Canaux de distribution Les animaleries à grande surface constituent le canal de distribution privilégié par les consommateurs d’aliments pour autres animaux de compagnie. La part de ces magasins s’élève à 62 % du point de vue de la valeur. Quant aux supermarchés et aux hypermarchés, ils ne comptent que pour 20 % du marché puisqu’ils vendent principalement des aliments pour chats et pour chiens. Concurrents Sur le plan de la valeur des ventes, c’est l’entreprise Tetra GmbH qui arrive première dans le marché des aliments pour autres animaux de compagnie, suivie de Hartz Mountain Co. et de Central Garden & Pet Co. Au nombre des marques populaires figurent les aliments pour oiseaux et petits mammifères KayTee Nature’s Benefits de Central Garden & Pet Co. Les consommateurs privilégient cette marque, car les produits présentent de nombreux bienfaits nutritionnels et sont vendus dans des emballages écologiques et recyclables. De plus, l’entreprise fait preuve de transparence en divulguant la liste d’ingrédients de ses produits. Les aliments pour oiseaux KayTee Forti-Diet ProHealth contiennent des protéines, des vitamines, des minéraux et des acides aminés. En ce qui concerne les marques de distributeur, PetSmart offre une gamme de produits populaires pour petits mammifères et oiseaux qui porte le nom de All Living Things. PAGE 11 MARCHÉ DES ALIMENTS POUR AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite) Les grandes marques d’aliments pour oiseaux selon la part de marché, 2008-2011, valeur des ventes au détail (%) Marque KayTee Sun Seed Sun Seed Marques de distributeur Autres Total Entreprise Central Garden & Pet Co. Vitakraft Sun Seed Inc. Sun Seed Co. Inc. - 2008 40,6 9,8 16,2 33,4 100,0 2009 41,6 10,3 17,3 30,8 100,0 2010 36,9 10,6 18,3 34,1 100,0 2011 40,9 10,4 17,9 30,9 100,0 Les grandes marques d’aliments pour poissons selon la part de marché, 2008-2011, valeur des ventes au détail (%) Marque Tetra Wardley OSI Nutrafin Tetra Marques de distributeur Autres Total Entreprise Tetra Gmbh Hartz Mountain Corp. Ocean Star International Inc. Rolf C Hagen (USA) Corp. Tetra Werke CmbH - 2008 39,5 19,3 12,0 8,2 3,9 17,1 100,0 2009 36,1 20,4 12,7 8,7 4,4 17,8 100,0 2010 32,7 21,7 13,5 9,3 4,6 18,4 100,0 2011 33,0 22,2 13,5 9,2 4,6 17,6 100,0 Source des données : Euromonitor, 2012. Note : On ne dispose pas de données sur la part de marché des marques d’aliments pour petits mammifères et reptiles. MARCHÉ DES PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE Produits de soins de santé pour animaux de compagnie La valeur des ventes de produits pour animaux de compagnie, y compris les produits comme de la litière, les jouets, les accessoires et les compléments alimentaires, a augmenté de 3 % en 2012 pour atteindre 8,3 G$ US. Parmi les produits pour animaux de compagnie, ce sont les produits de soins de santé (essentiellement des compléments alimentaires) qui occupent la plus grande place, car les propriétaires d’animaux sont souvent prêts à investir pour assurer la santé de leur animal et à prendre des mesures préventives pour éviter des traitements coûteux chez le vétérinaire. Le sous-secteur des produits de santé pour animaux de compagnie a affiché une croissance de 5 % en 2012, et la croissance devrait s’établir à 3 % entre 2012 et 2017. Au nombre des grandes marques de produits de soins de santé pour animaux de compagnie figurent Frontline et Advantage. En 2012, la catégorie des compléments alimentaires pour animaux de compagnie (p. ex. multivitamines) a enregistré une hausse de 4 % pour atteindre une valeur de 433,3 M$ US. Selon les prévisions, la valeur des ventes progressera au taux de croissance annuel composé de 3,4 % entre 2012 et 2017, pour atteindre 510 M$ US. Les produits de soins de santé pour animaux de compagnie sont vendus pour la plupart par des cliniques vétérinaires ou des détaillants spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie. Le marché des produits de soins de santé pour animaux de compagnie est très fragmenté. Les trois principales entreprises de produits pour animaux de compagnie sont Merial Ltd. (11 % de la valeur totale des ventes), Nestlé Purina PetCare Co. (6 %) et Bayer Corp. (5 %). On observe de plus en plus de partenariats entre les sociétés pharmaceutiques et les animaleries. Par exemple, PetSmart a collaboré avec GNC pour mettre au point des produits de soins de santé pour animaux de compagnie, comme des compléments visant à revitaliser la peau et le pelage, à favoriser la santé des articulations ou à renforcer le système immunitaire. Parmi les ingrédients couramment employés, on trouve la glucosamine, la chondroïtine ainsi que les prébiotiques et les probiotiques. Toutefois, la croissance observée dans le sous-secteur des gâteries et des aliments fonctionnels et enrichis pour animaux de compagnie compromet celle du marché des produits de soins de santé pour animaux. PAGE 12 CANAUX DE DISTRIBUTION Le marché des produits pour animaux de compagnie est fragmenté. On trouve plusieurs magasins à grande surface, supermarchés et détaillants indépendants et spécialisés, qui constituent les principaux points d’entrée du marché. Cette situation est particulièrement vraie en ce qui concerne le réseau de vente au détail d’aliments pour animaux aux États-Unis, qui compte plus de 15 000 magasins indépendants de produits pour animaux de compagnie et seulement deux détaillants spécialisés, à savoir PetSmart et PETCO. Ces détaillants offrent tous deux un vaste éventail de produits à prix concurrentiels et une variété florissante de services pour les animaux de compagnie. En revanche, les animaleries indépendantes offrent un choix plus limité de produits et tentent de se démarquer en vendant des produits de marques haut de gamme, des produits de niche et des services bien éclairés. Les produits pour animaux de compagnie occupent une place de plus en plus importante dans les magasins à grande surface, les magasins de vente au rabais et les épiceries. Dans le passé, ces détaillants ne vendaient qu’une gamme limitée de produits pour animaux de compagnie, principalement des aliments. Toutefois, selon beaucoup de fournisseurs, ces détaillants accordent maintenant de plus en plus d’espace sur leurs tablettes aux produits de première qualité pour animaux de compagnie afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. À l’heure actuelle, c’est Wal-Mart qui domine le marché. Viennent ensuite les autres magasins de vente au rabais, les supermarchés et les pharmacies. Source : Planet Retail Une brève description des principaux canaux de distribution des produits pour animaux de compagnie, et en particulier ceux du marché américain, figure ci-après (données tirées de Planet Retail). Magasins à grande surface Les magasins de vente au rabais, les supercentres et les hypermarchés, comme Wal-Mart, Target, Carrefour, Kmart et Wilkinson, offrent de vastes éventails de produits pour animaux de compagnie, ce qui cadre avec leur philosophie visant à permettre aux consommateurs de faire tous leurs achats sous un même toit. Cette offre variée attire de nombreux clients et favorise leur fidélisation, ce qui a permis une nette amélioration des rayons consacrés aux produits pour animaux de compagnie au cours des dernières années. Animaleries à grande surface PetSmart, PETCO, Fressnapf et Pets At Home affichent des taux de croissance très impressionnants grâce à des programmes soutenus d’ouverture de magasins et l’élargissement de l’offre de services à valeur ajoutée. Ces détaillants sont relativement petits si on les compare aux géants comme Wal-Mart, mais comme ils se spécialisent dans les produits pour animaux de compagnie, ils demeureront des clients de très grande valeur pour les fournisseurs de produits pour animaux, particulièrement en ce qui concerne les gammes de produits de spécialité et de première qualité. Catalogues de produits pour animaux de compagnie et commerce électronique À l’heure actuelle, PetSmart et Pets At Home permettent à leurs clients de faire des achats en ligne. On trouve également plusieurs entreprises en ligne ou catalogues spécialisés qui offrent des produits de soins pour animaux de compagnie. Spécialistes des produits de niche Les spécialistes des produits de niche se concentrent sur un type d’animal en particulier. Clubs-entrepôts et libre-service de gros Les entreprises comme Costco, Sam’s Club, BJ’s, Metro et Booker offrent diverses gammes d’aliments pour animaux de compagnie, tant des produits de grande marque que des produits de marque de distributeur. Elles vendent essentiellement des emballages en vrac ou multiples. Chaînes d’épiceries Les entreprises Ahold, Safeway, Publix, Kroger, Tesco et Casino constituent d’importants canaux de distribution d’aliments pour animaux de compagnie. Principaux points de vente d’aliments en général, ces chaînes jouent un rôle capital en tant que point d’entrée du marché, car c’est souvent en faisant leur épicerie que les consommateurs achètent de la nourriture pour leurs animaux de compagnie. Pharmacies Il ne s’agit peut-être pas du premier endroit qui nous vient en tête lorsqu’il est question d’acheter des produits pour animaux de compagnie, mais les pharmacies constituent tout de même un canal de distribution. Des détaillants comme Walgreens, CVS et Schlecker offrent quelques gammes d’aliments pour animaux de compagnie dans leurs rayons consacrés aux produits ménagers et aux produits d’épicerie. Magasins spécialisés dans les produits agricoles Les magasins spécialisés dans les produits agricoles comme Tractor Supply, Countrywide Stores et Kesko Agro, qui sont particulièrement importants pour tout ce qui touche le monde des chevaux, vendent de gros volumes de produits généraux pour les animaux de compagnie, essentiellement aux consommateurs des milieux ruraux. PAGE 13 FOURNISSEURS D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE Plusieurs multinationales dominent le marché des produits de soins pour animaux de compagnie. Les cinq principaux fournisseurs à l’échelle mondiale sont Mars Inc., Nestlé, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble et Del Monte. En Amérique du Nord, Nestlé, Del Monte, Mars et Procter & Gamble constituent les plus grandes marques. Selon Planet Retail, le marché américain est très fragmenté et compte plus de 2 000 fabricants qui sont, pour la plupart, de petites entreprises offrant une gamme limitée de produits. La majorité de ces fabricants n’ont pas un réseau de vente et de logistique captif et doivent compter sur des distributeurs indépendants pour fournir leurs produits pour animaux de compagnie aux chaînes spécialisées et aux détaillants indépendants. Les aliments pour chiens auréolés de noms de célébrité ajoutent au degré de concurrence dans le marché des aliments pour chiens. Au début de 2008, Cesar Millan, dresseur de chiens, a lancé des gâteries pour chiens sous la marque Dog Whisperer by Cesar Millan. Ellen DeGeneres, célébrité et animatrice d’une émission-débat, a fait l’acquisition de Halo Pet Food Company, une entreprise en activité depuis 20 ans qui fabrique des aliments et d’autres produits pour animaux de compagnie entièrement naturels. Par ailleurs, Rachael Ray, personnalité de la télévision dans le domaine de l’alimentation, a lancé sa propre gamme d’aliments et de gâteries pour chiens, Nutrish. Les produits Nutrish ont été élaborés par Mme Ray et des spécialistes en nutrition des animaux de compagnie. Ils sont faits de viande véritable et ne contiennent aucun agent de remplissage, arôme artificiel ni agent de conservation. Tirés de Planet Retail et d’Euromonitor, les renseignements qui suivent fournissent une brève description de certains des principaux fabricants que l’on trouve actuellement sur le marché américain. Mars Petcare Inc. Mars Petcare Inc. est le chef de file mondial du marché des aliments de marque pour animaux de compagnie, grâce à ses très grandes marques Whiskas et Pedigree ainsi que Royal Canin. La réputation de Mars a été ternie pendant un certain temps à cause de rappels qui ont eu lieu il y a plusieurs années, mais l’entreprise est parvenue à demeurer en tête de classement à l’échelle mondiale. Mars est la plus grande marque de gâteries et d’aliments de première qualité pour chiens à l’échelle mondiale, devant Nestlé. En 2011, les aliments pour chiens et les aliments pour chats représentaient respectivement 59 % et 38 % de la valeur totale des ventes au détail de l’entreprise. Mars est également un chef de file mondial en ce qui concerne les aliments économiques et à prix moyen pour chiens et pour chats. Bien que l’entreprise joue un rôle de premier plan au chapitre des gâteries pour chats, sa marque d’aliments de première qualité pour chats, Sheba, occupe une part moins importante du marché et se classe quatrième sur le plan de la valeur des ventes mondiales. Aux États-Unis et au Canada, Mars occupe seulement 9 % du marché des aliments pour animaux de compagnie, mais 13 % du marché des aliments de première qualité pour chiens. L’entreprise se classe au quatrième rang, derrière Nestlé, Procter & Gamble et Colgate-Palmolive. Dans l’ensemble, 91 % des ventes d’aliments de première qualité pour chiens et pour chats de l’entreprise sont attribuables aux marques de première qualité comme Pedigree, Nutro et Royal Canin. Plus précisément, Mars détient 18 % du marché des aliments pour chiens et 9 % du marché des aliments pour chats aux États-Unis. L’entreprise joue également un rôle important dans le marché nord-américain des aliments de marque de distributeur pour animaux de compagnie. En effet, elle fabrique les produits de certaines marques d’aliments pour chiens et chats dont Berkley and Jensen pour BJ’s Wholesale Club, ShopRite pour Wakefern ainsi que Ol’ Roy et Special Kitty pour Wal-Mart. Nestlé Purina PetCare Co. Nestlé Purina PetCare Co. est le deuxième acteur en importance du marché mondial des produits pour animaux de compagnie et compte de nombreuses marques internationales bien connues. Nestlé occupe 19 % du marché mondial des aliments de première qualité pour chiens et 28,5 % du marché mondial des aliments de première qualité pour chats. L’entreprise, qui possède des marques bien connues comme Purina Gourmet, Purina Friskies, Fancy Feast et Whisker Lickin’s, est le chef de file mondial en matière d’aliments pour chats. Nestlé détient également 35,5 % du marché des aliments à prix moyen pour chats et 28,5 % du marché des aliments à prix moyen pour chiens. Nestlé domine le marché nord-américain des produits de soins pour animaux de compagnie (part de 25,1 % en 2011). Aux États-Unis, l’entreprise occupe 40 % du marché des aliments pour chiens et 63 % du marché des aliments pour chats. Au nombre des grandes marques figurent Purina Dog Chow, Purina ONE et Purina ProPlan. L’entreprise, qui se tourne de plus en plus vers des produits de première qualité, a lancé récemment sa marque haut de gamme Purina One beyOnd, dont les produits sont vendus dans les magasins à grande surface aux États-Unis. Les produits de la marque Purina Beneful, autre marque d’aliments de première qualité pour chiens, sont également très populaires. Source de toutes les images : Planet Retail. PAGE 14 FOURNISSEURS D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite) Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive est le chef de file mondial en matière d’aliments fonctionnels haut de gamme et d’aliments de première qualité pour animaux de compagnie. Les marques de Colgate-Palmolive, par exemple Hill’s Science Diet, se veulent favorables à la santé en général et au bien-être. L’entreprise fabrique également des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, qui sont offerts dans les cliniques vétérinaires. Hill’s Pet Nutrition est l’un des plus importants employeurs de médecins vétérinaires du monde. Procter & Gamble Pet Care Proctor & Gamble (P&G) est présent dans le marché des aliments de première qualité pour animaux de compagnie de nombreux pays, où il vend ses marques Iams et Eukanuba. La majeure partie des activités de P&G dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie se déroulent en Amérique du Nord, où l’entreprise détient à peu près 10 % du marché. La marque Iams a essuyé une baisse en raison du rappel de 2007. Toutefois, la valeur des ventes a rebondi en 2008. Del Monte Foods Co. L’entreprise Del Monte Foods Co. est présente dans le marché de la nourriture humide et sèche pour chiens, de même que dans le marché des collations pour animaux de compagnie. Ses produits vendus sous marque de distributeur représentent 12,9 % de l’ensemble du marché des produits pour animaux de compagnie. La plupart des détaillants alimentaires aux États-Unis vendent les produits de l’entreprise, qui a noué des relations solides et durables avec la majorité des principaux détaillants alimentaires. À elles seules, les ventes à Wal-Mart représentent à peu près 32 % des ventes totales de l’entreprise. Del Monte est l’un des rares fournisseurs à reconnaître ouvertement qu’il est présent dans le marché des produits vendus sous une marque de distributeur à titre de producteur, de distributeur et de vendeur. Les produits de cette entreprise sont principalement destinés au marché des aliments économiques ou à prix moyen pour chiens, par exemple Kibbles ‘n’ Bits et Skippy. Central Garden & Pet Central Garden & Pet est l’un des principaux producteurs et vendeurs de produits de première qualité pour animaux de compagnie aux États-Unis. Selon Planet Retail, sa division des produits pour animaux de compagnie exploite le plus grand réseau de vente et de logistique de l’industrie, qui sert bien ses marques. Central Garden & Pet affirme qu’elle a noué des relations solides avec les grands détaillants et les détaillants indépendants grâce à la création de nouveaux produits, à l’offre de produits de première qualité, à l’étendue des produits offerts, aux ventes captives, à ses capacités logistiques et à un service à la clientèle hors pair. L’entreprise est l’un des plus importants fournisseurs de produits pour animaux de compagnie de PetSmart, de PETCO et de Wal-Mart. Source de toutes les images : Planet Retail. PAGE 15 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHIENS Selon la base de données de Mintel (Global New Products Database – GNPD), 644 nouveaux aliments pour chiens (nourriture humide et sèche ainsi que gâteries) ont été lancés sur le marché américain en 2012. Allégations 1. Sans additifs ni agents de conservation 2. Teneur faible, nulle ou réduite en allergènes 3. Aucune précision 4. Santé dentaire et prévention du tartre (produit fonctionnel) 5. Produit enrichi en vitamines et en minéraux 6. Produit pour animal d’âge adulte 7. Revitalisation de la peau et du pelage (produit fonctionnel) 8. Emballage pratique 9. Produit entièrement naturel 10. Renforcement des os, des articulations et des muscles (produit fonctionnel) Autres Échantillon total Saveur 1. Poulet 2. Boeuf 3. Non aromatisé ou nature 4. Saveur non précisée 5. Légumes 6. Beurre d’arachide 7. Agneau 8. Riz (brun) 9. Patate douce 10. Bacon Autres Échantillon total Nombre de produits 179 158 142 121 117 113 103 93 93 89 392 644 Nombre de produits 178 87 81 58 38 37 34 31 30 28 302 638 Source des deux tableaux : Mintel, GNPD, 2013. Exemples Gourmet Ragoût campagnard à l’agneau et au bœuf Entreprise : Kelly Foods Marque : Bil-Jac Sous-catégorie : Nourriture humide pour chiens Nom du magasin : PetSmart Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Décembre 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 1,29 $ PAGE 16 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHIENS (suite) Santé Biscuits pour chiens âgés Entreprise : Del Monte Pet Products Marque : Milk-Bone Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chiens Nom du magasin : Fred Meyer Type de magasin : Supermarché Date de lancement : Mars 2012 Type de lancement : Nouvel emballage Prix en $ US : 4,43 $ Repas biologique au riz brun et au poulet pour chiens adultes Entreprise : Castor & Pollux PetWorks Marque : Castor & Pollux Organix Sous-catégorie : Nourriture humide pour chiens Nom du magasin : PetSmart Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Janvier 2012 Type de lancement : Nouvel emballage Prix en $ US : 2,49 $ Repas léger au foie pour chiens adultes Entreprise : Hill’s Pet Nutrition Marque : Hill’s Science Diet Sous-catégorie : Nourriture humide pour chiens Nom du magasin : PETCO Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Novembre 2012 Type de lancement : Nouvel emballage Prix en $ US : 1,85 $ PAGE 17 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHIENS (suite) Gâteries Gâteries pour chiens à saveur de bacon et de beurre d’arachide Entreprise : Nestlé Purina PetCare Marque : Purina Beggin’ Colisions Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chiens Nom du magasin : Wal-Mart Type de magasin : Magasin à grande surface/hypermarché Date de lancement : Décembre 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 9,48 $ Gâteries pour chiens entièrement naturelles de type boisson fouettée Entreprise : Ubuntu Marque : Smart Pup Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chiens Nom du magasin : PETCO Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Décembre 2012 Type de lancement : Nouvelle variété ou élargissement de la gamme Prix en $ US : 5,99 $ Produits de niche Nourriture pour chiens aux légumes du jardin Entreprise : Halo Purely For Pets Marque : Halo Purely For Pets Sous-catégorie : Nourriture sèche pour chiens Nom du magasin : drugstore.com Date de lancement : Août 2012 Type de lancement : Nouvelle variété ou élargissement de la gamme Prix en $ US : 14,99 $ PAGE 18 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHATS Selon la base de données de Mintel, 242 nouveaux aliments pour chats (nourriture humide et sèche ainsi que gâteries) ont été lancés sur le marché américain en 2012. Allégations 1. Aucune précision 2. Pour animal d’âge adulte 3. Emballage éthique/écologique 4. Teneur faible, nulle ou réduite en allergènes 5. Enrichi en vitamines et en minéraux 6. Sans additifs ni agents de conservation 7. Prévention des problèmes digestifs et urinaires (produit fonctionnel) 8. Revitalisation de la peau et du pelage (produit fonctionnel) 9. Autres (produit fonctionnel) 10. Renforcement du système immunitaire (produit fonctionnel) Autres Échantillon total Saveur 1. Poulet 2. Saumon 3. Dinde 4. Thon 5. Saveur non précisée 6. Riz (brun) 7. Bœuf 8. Non aromatisé ou nature 9. Poisson 10. Sauce brune Autres Échantillon total Nombre de produits 87 60 47 43 41 39 38 35 31 30 104 242 Nombre de produits 90 42 38 33 22 17 15 13 12 10 79 239 Source des deux tableaux : Mintel, GNPD, 2013. Exemples Gourmet Soufflé pour chats au saumon sauvage, aux légumes du jardin et aux œufs Entreprise : Nestlé Purina PetCare Marque : Fancy Feast Mornings Sous-catégorie : Nourriture humide pour chats Nom du magasin : Stop & Shop Type de magasin : Supermarché Date de lancement : Septembre 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 0,75 $ PAGE 19 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHATS (suite) Santé Gâteries pour chats qui visent à prévenir les problèmes urinaires Entreprise : Natural Polymer International Corporation Marque : Get Naked Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chats Nom du magasin : Non disponible Type de magasin : Non disponible Date de lancement : Juin 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : Non disponible Nourriture naturelle pour chats âgés Entreprise : Blue Buffalo Marque : Blue Wilderness Sous-catégorie : Nourriture sèche pour chats Nom du magasin : PetSmart Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Avril 2012 Type de lancement : Nouvelle variété ou élargissement de la gamme Prix en $ US : 12,99 $ Gâteries Gâteries pour chats à saveur de poulet (réduction des boules de poil) Entreprise : Nutro Products Marque : Feline Greenies Smartbites Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chats Nom du magasin : PETCO Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Septembre 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 3,99 $ PAGE 20 LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS – ALIMENTS POUR CHATS (suite) Produits de niche Gâteries à lécher pour chats à saveur de thon Entreprise : Radio Systems Marque : PetSafe Feline Lickety Stik Sous-catégorie : Collations et gâteries pour chats Nom du magasin : PetSmart Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Octobre 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 2,99 $ Repas naturel pour chatons Entreprise : WellPet Marque : Wellness Core Sous-catégorie : Nourriture humide pour chats Nom du magasin : PetSmart Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Juillet 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 1,89 $ Repas au maquereau et à la sardine dans une sauce brune pour chats d’intérieur Entreprise : Natural Balance Pet Foods Marque : Dick Van Patten’s Natural Balance Platefulls Sous-catégorie : Nourriture humide pour chats Nom du magasin : PETCO Type de magasin : Détaillant spécialisé Date de lancement : Avril 2012 Type de lancement : Nouveau produit Prix en $ US : 0,99 $ PAGE 21 CONCLUSION Le marché américain des aliments pour animaux de compagnie est l’un des plus dynamiques du monde. Plusieurs nouveaux produits ont été lancés aux États-Unis au cours des dernières années. Le nombre d’animaux de compagnie y est impressionnant, ce qui en fait un important marché, tant du point de vue de la valeur que du volume des ventes. Néanmoins, il est important d’être au fait des tendances et des besoins particuliers des consommateurs afin de saisir les occasions de pénétrer le marché et de s’y démarquer. À l’heure actuelle, les aliments pour animaux de compagnie qui sont nouveaux, novateurs, fonctionnels et naturels présentent des débouchés. Les produits de marque de distributeur constituent également des débouchés, car les consommateurs cherchent à économiser tout en ayant des produits de grande qualité. Les petits fournisseurs auraient avantage à travailler avec les grands acteurs de l’industrie afin de profiter de leurs réseaux de distribution et de leur connaissance du marché américain. En conclusion, bien que le marché américain soit très Source : Mintel concurrentiel, le secteur des aliments pour animaux de compagnie présente divers débouchés pour les fournisseurs canadiens. Aux États-Unis, c’est la Food and Drug Administration qui est chargée de la réglementation du secteur des aliments pour animaux de compagnie. Pour obtenir plus de détails, consulter le site http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/Products/AnimalFoodFeeds/PetFood/default.htm. Les entreprises canadiennes qui souhaitent faire des affaires aux États-Unis peuvent communiquer avec le Service des délégués commerciaux, dont les coordonnées sont fournies sur le site http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-etats-unis.jsp. BIBLIOGRAPHIE Datamonitor. Août 2009. Dog Care Market - Regional level to 2013, pages 2, et 61 à 74. Euromonitor International. Janvier 2013. Mars Inc. in Pet Care (world). Euromonitor International. Décembre 2012. Nestle SA in Pet Care (world). Euromonitor International. Octobre 2012. Cat Food in the U.S. Euromonitor International. Octobre 2012. Dog Food in the U.S. Euromonitor International. Octobre 2012. Other Pet Food in the U.S. Euromonitor International. Octobre 2012. Pet Products in the U.S. Euromonitor International. Juillet 2009. Pet Food and Pet Care Products in the U.S. Euromonitor International. Octobre 2008. Consumer Lifestyles - U.S. Mintel GNPD. Janvier 2013. Cat Food. Mintel GNPD. Janvier 2013. Dog Food. Packaged Facts. Avril 2009. Pet Food Market Outlook 2009-2010: The New Value Equation. Adresse : www.packagedfacts.com. Petfood Industry. Janvier 2013. Top 25 Global Petfood Companies Profiled in Database. Adresse : http://www.petfoodindustry.com/47482.html Planet Retail. 2009. Pet Care Retailing 2009. PAGE 22 Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2013). ISSN 1920-6607 No AAC. 12066F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d’auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Division de l’analyse globale 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : [email protected] Also available in English under the title: The United States Pet Food Market Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d’auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites dans le présent document. 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