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Chiffres clés - Syndicat
Chiffres clés 2014 Sommaire LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE DANS LEUR AIRE DE PRODUCTION 4 Le vignoble en France et dans son bassin ............................ 5 Le vignoble en région ........................................................... 6 PRODUCTIONS, STOCKS ET SORTIES DE CHAIS 7 Production en 2014 et évolutions ...................................... 8-9 Le vin BIO en Vallée du Rhône ........................................... 10 Les sorties de chais et la mise en marché ..................... 11-14 Les équilibres économiques des AOC de la Vallée du Rhône ........................................... 15 COMMERCIALISATION ET EXPORTATIONS 16 Les circuits de distribution ................................................. 17 Le marché français ............................................................. 18 Exportations en 2014 et évolutions ............................... 19-21 La notoriété des vins .......................................................... 22 UNE ANNEE DE COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES 2 23 3 Le vignoble de la Vallée du Rhône 2014 en France Source : Interprofessions françaises Champagne* 33 788 ha / 2 136 139 hl Alsace 15 545 ha / 1 011 897 hl Bourgogne* Loire 26 401 ha / 1 284 848 hl 47 293 ha / 2 450 197 hl Beaujolais* Bordeaux Les AOC de la Vallée du Rhône dans leur aire de production 15 954 ha / 755 715 hl 112 718 ha / 5 303 736 hl Vallée du Rhône 69 053 ha / 3 148 916 hl Bergerac* 10 920 ha / 455 037 hl Provence 26 300 ha / 1 385 500 hl Sud Ouest* 9 411 ha / 404 179 hl Languedoc 34 141 ha / 1 383 127 hl Roussillon* 21 083 ha / 659 546 hl * moyenne 2011-2013 9% Le vignoble de la Vallée du Rhône dans le bassin de production Rhône/Provence Source : interprofessions, France Agrimer, chiffres 2013 des surfaces du vignoble français 2ème vignoble d’AOC français en volume AOC Rhône 41% Vins sans IG 4% Les AOC de la Vallée du Rhône : 3 régions, 6 départements, 5 300 passionnés IGP 34% AOC Provence 21% 4 5 Le vignoble de la Vallée du Rhône en région Source : Douanes, Recensement agricole 2010, France agrimer 2012 Rhône/Loire/ Isère 1 123 expl. 2 30 344 hl 3 806 ha 4 0,1% 5 4,2% 0 50 km Drôme Ardèche 1 232 expl. 2 181 711 hl 3 4 465 ha 4 3,5% 5 39,9% 1 638 expl. 2 477 320 hl 3 10 031 ha 4 4,9% 5 57,1% 3,1 Gard 1 1 504 expl. 2 884 595 hl 3 18 438 ha 4 11,5% 5 32,3% Productions, stocks, sorties de chais Vaucluse 1 2 821 expl. 2 1 574 946 hl 3 35 313 ha 4 31,8% 5 71,7% LEGENDE Départements millions d’hl produits en 2014 un record en rosé (478 000 hl) et en blanc (196 000 hl) Côtes du Rhône (régionaux, villages et crus) Appellations régionales (CdBellegarde, CdNîmes, Dd'Uzes, GLAdhemar, Luberon, Ventoux, Vivarais) 1 2 Nombre Production d'exploitations AOC Vallée du viticoles Rhône 2014 (expl.) (hl) 6 3 4 5 Surface AOC Vallée du Rhône 2014 (ha) Part des AOC VDR dans les surfaces agricoles du département Part des AOC VDR dans les surfaces viticoles du département 79% de Rouge 15% de Rosé 6% de Blanc 7 Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône 2014 Moyenne sur 5 ans en surf et volume : 2 892 009 hl 70 826 ha 2012 2 870 191 hl 2011 3 088 307 hl 2008 2 859 505 hl 1% 2004 3 179 050 hl 9% 5% 2% 7% io st Co us se pt en tr io id ér m Cr te s Cr us e ôn Rh du i n Gr ères au x ig na de n Nîm le e s Ad s hé m a Lu r be ro n Au Ven t tr es oux AO C VD R ux 4% 11% na es ag Vi ll al on gi Ré e ôn Rh 0 2 500 00 Cô du s 0 3 000 00 Cô te 2014 3 148 916 hl Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône 2014 11% Evolution des productions des appellations de la Vallée du Rhône 49% Repartition de la production 2014 par AOC En hl TOTAL VALLEE DU RHONE Côtes du Rhône Régional Côtes du Rhône Villages Surf 2014 69 053 31 871 8 839 Mill 2014 3 148 916 1 548 227 357 263 Rendement 46 49 40 Beaumes de Venise 634 24 278 38 Château Grillet 4 25 7 Chateuneuf du Pape 3 162 96 632 31 Condrieu 178 6 459 36 Cornas 134 4 635 35 ROUGES 1 352 994 87% 343 336 24 278 96% 90 194 93% 4 635 100% 280 9 460 34 9 460 100% 1 605 66 475 41 60 668 91% Gigondas 1 205 43 755 36 43 279 99% Hermitage 130 3 824 29 2 714 71% Lirac 675 22 149 33 18 433 83% Rasteau 895 34 119 38 34 119 100% St-Joseph 1 246 44 992 36 40 528 90% 79 2 745 35 912 39 391 43 124 888 4 463 8% 1% 70 345 9 464 477 1 671 Mill 2009 Mill 2010 Mill 2011 Mill 2012 Mill 2013 Mill 2014 6% 5% Côtes du Rhône Régional 1 456 878 1 398 663 1 614 731 1 440 253 1 206 080 1 548 227 3% Côtes du Rhône Villages 354 826 322 257 291 337 314 472 301 131 357 263 Beaumes de Venise 24 278 2 904 189 2 833 150 3 088 307 2 870 191 2 519 482 3 148 916 19 880 20 769 21 046 20 784 17 290 25 100% Château Grillet 47 50 55 30 14 25 6 438 7% Chateuneuf du Pape 92 000 84 777 103 333 92 609 81 732 96 632 6 459 100% Condrieu 5 263 6 041 6 348 6 265 4 899 6 459 Cornas 4 208 3 646 4 462 4 218 3 965 4 635 Côte-Rôtie 10 603 9 583 10 801 9 972 8 884 9 460 5 807 9% CrozesHermitage 67 002 64 110 70 243 66 150 59 581 66 475 Gigondas 32 177 37 007 40 525 37 015 29 704 43 755 1 110 29% Hermitage 4 363 3 933 5 104 4 434 3 640 3 824 2 045 9% Lirac 19 438 21 081 23 912 22 988 20 347 22 149 28 767 32 332 30 299 26 824 34 119 4 464 10% St-Joseph 42 112 38 981 45 835 42 120 40 046 44 992 2 745 100% St-Péray 2 171 2 012 2 972 2 686 1 857 2 745 Tavel 35 780 34 904 39 016 36 397 33 731 39 391 1% 8% En hl TOTAL VALLEE DU RHONE 100% Côte-Rôtie Tavel BLANCS 2 474 597 79% 478 161 15% 196 159 CrozesHermitage St-Péray ROSES Rasteau 39 391 100% Vacqueyras 1 417 52 697 37 50 288 96% 667 1% 1 743 3% Vacqueyras 42 325 44 131 49 300 44 656 38 212 52 697 VDN Muscat BdV * 446 9 031 20 124 2% 1 015 11% 7 892 87% VDN Muscat BdV 15 625 10 297 10 862 10 501 10 131 9 031 VDN Rasteau 28 845 30 391 46% 415 49% 39 5% VDN Rasteau 926 932 1 421 1 143 420 845 Vinsobres 554 19 597 35 19 597 100% Vinsobres 1 045 13 569 13 207 15 271 12 393 19 597 Clairette de Bellegarde 6 284 45 Costières de Nîmes 3 853 221 804 58 107 865 49% 95 902 43% 284 100% Clairette de Bellegarde 600 204 270 270 327 284 18 038 8% Costières de Nîmes 207 010 211 621 199 243 190 090 192 926 221 804 14 245 13 985 9 996 13 492 12 061 12 388 Côtes du Vivarais 279 12 388 44 6 683 54% 5 003 40% 702 6% Côtes du Vivarais Duché d'Uzes 251 9 584 38 5 185 54% 2 220 23% 2 179 23% Duché d'Uzes Grignan les Adhémar 1 283 57 507 45 40 112 70% 11 787 20% 5 609 10% Grignan les Adhémar Luberon 3 335 169 011 51 45 968 27% 85 570 51% 37 472 22% Luberon 150 641 150 423 152 066 153 365 139 848 169 011 Ventoux 5 752 291 740 51 173 747 60% 104 692 35% 13 301 5% Ventoux 270 811 263 020 277 664 258 751 226 300 291 740 54 213 48 387 62 226 51 959 10 602 9 584 36 537 57 507 * Vin Doux Naturel Muscat Beaumes de Venise 8 9 Le vin BIO en Vallée du Rhône Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône 2013-2014 Sources : DR, DREV, estimations Inter Rhône Source : DRM, SV12 - Inter Rhône 2014 Crus des Côtes du Rhône 15% Costières de Nîmes Répartition des surfaces BIO 2014 des AOC de la Vallée du Rhône 2% Rouge 81% Côtes du Rhône Villages 10% Grignan Les Adhémar 1% Autres AOC de la VDR 22% Ventoux 8% Rosé 14% Côtes du Rhône Régional 53% Luberon Blanc 5% 3% Crus Méridionaux 10% 7 700 ha Vrac Conditionné Vinifications TOTAL AOC Vallée du Rhône 1 936 658 900 778 71 336 18 033 2 926 805 4% TOTAL Côtes du Rhône 1 520 443 676 803 66 378 13 522 2 277 147 CDR Villages Côtes du Rhône Régional 1 201 011 307 900 28 422 7 542 1 544 875 161 129 115 828 7 703 2 503 287 163 101 557 33 301 4 281 909 140 048 59 572 82 526 3 422 1 595 147 115 158 303 253 076 30 253 3 477 445 109 3 046 14 331 115 52 17 543 Crus Septentrionaux en bio certifié pour une récolte estimée à 326 500 hl en 2014 18% Côtes du Rhône Villages dont sans nom géographique Côtes du Rhône Régionaux dont avec nom géographique 54% Total Crus des Côtes du Rhône Beaumes de Venise Autres Sorties Total Sorties de Chais Chateauneuf du Pape 88 751 Château-Grillet 52 Condrieu 821 2 103 2 480 92 5 496 4 537 Type de distribution des vins bio en 2014 Circuit de distribution des vins bio en 2014 Cornas 1 168 2 264 1 030 74 Côte-Rôtie 2 178 3 722 3 234 112 9 246 Source : Contrats d’achat Interprofessionnels Source : panel IRI, estimations Inter Rhône CrozesHermitage 24 567 40 987 7 613 790 73 958 33 872 Commercialisation directe 59% Transaction vrac 41% Autres circuits 91% GMS 9% Gigondas 12 958 18 833 1 847 234 Hermitage 1 359 1 480 1 633 50 4 522 Lirac 9 080 12 022 30 194 21 326 Rasteau 7 878 19 961 130 130 28 099 Saint Joseph 14 761 27 737 7 469 406 50 373 Saint Péray 119 1 308 672 49 2 149 Tavel 14 875 21 649 790 185 37 499 Vacqueyras 12 510 26 663 2 723 755 42 651 Vinsobres 8 161 5 866 487 223 14 737 VDN Muscat BdV 442 8 802 - 46 9 291 VDN Rasteau 5 969 - 33 1 007 Total autres AOC de la VDR 416 215 223 975 4 958 4 511 649 658 Clairette de Bellegarde 35 298 - - 333 Costières de Nîmes 116 047 74 294 - 1 435 191 776 Côtes du Vivarais 8 105 4 223 - 172 12 500 Duché d'Uzes* 635 2 302 - 26 2 963 Grignan les Adhémar 24 781 19 487 - 661 44 929 Luberon 124 495 31 087 - 793 156 374 Ventoux 142 117 92 284 4 958 1 424 240 782 * Entrée à l’interprofession en 2014 10 11 Les sorties de chais rosé et blanc Source : DRM, SV12 - Inter Rhône 2014 Source : DRM, SV12 - Inter Rhône 2014 9 414 9 108 10 036 9 621 9 246 51 115 60 567 65 466 67 634 68 206 73 958 33 872 Gigondas 45 574 36 276 39 853 39 606 39 706 39 341 Hermitage 4 556 3 580 3 951 3 911 4 286 4 193 4 522 Lirac 17 496 18 759 19 850 17 662 17 757 18 047 21 326 4 785 19 561 29 943 28 099 40 827 41 059 39 880 39 663 45 432 43 447 50 373 Rasteau Saint Péray 2 438 2 457 2 457 2 486 3 008 2 731 2 149 Tavel 36 413 36 848 39 388 38 939 36 934 38 817 37 499 Vacqueyras 51 834 49 126 45 278 45 568 46 425 42 934 42 651 Vinsobres 11 415 11 644 11 031 10 339 11 522 12 453 14 737 VDN Muscat BdV 12 123 11 590 11 839 12 234 10 596 10 268 9 291 VDN Rasteau 1 452 1 414 1 273 1 286 1 101 1 006 1 007 Total autres AOC de la VDR 648 146 707 295 706 411 690 454 671 033 672 864 649 658 449 402 439 444 482 333 209 680 218 907 213 756 197 544 204 342 191 776 13 097 16 573 13 968 12 263 11 633 11 481 12 500 55 536 54 449 51 022 45 165 39 371 40 584 44 929 Duché d'Uzes** Grignan les Adhémar Rh 197 348 Côtes du Vivarais Luberon 123 478 140 854 134 194 150 462 140 687 146 956 156 374 258 687 285 290 287 918 268 369 281 354 269 019 240 782 * hors replis et déclassement - ** entrée à l’interprofession en 2014 400 559 hl 8 978 2% C 5 249 1% s AO ai es tr Co te s Au Vi v ar ar s du Ad hé m el 9 043 2% 37 499 10% 76 471 19% an 2 963 Ventoux Ta v ro le m s 150 000 Cô te s du Costières de Nîmes ôn e Clairette de Bellegarde 2013-14 163 732 hl 8 267 62 034 100 000 2013-14 8 974 CrozesHermitage 25 805 16% Côte-Rôtie Répartition des sorties de chais BLANC (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/2014 C 4 537 4 318 3% 4 163 5 177 3% 4 290 Cr 3 648 2004-05 3 938 9 641 6% 3 691 ux 3 452 to Cornas 15 480 9% 5 496 es 5 986 Ve n 6 326 33 164 20% 5 796 n 4 947 m 4 311 Nî 5 006 de 52 Condrieu s 88 751 0 ro 101 708 50 re 88 644 44 be 91 637 53 iè 83 348 68 Lu 84 041 127 st 105 728 Château-Grillet Co 17 543 58 784 36% 21 238 x 22 850 au 23 328 on 19 697 gi 19 205 Ré 20 142 Chateauneuf du Pape 300 000 5 868 4% 445 109 5 497 3% 454 102 rV u il ès lage Gr s H ig e na rm ita n le ge s Ad hé m Au ar tr es AO 436 158 Cd 415 506 oz 396 764 rie 383 451 gn 429 591 253 445 hl Gr i 147 115 nd 142 955 Co 148 760 400 000 95 288 hl 161 804 re 156 685 iè 149 775 e 149 679 st dont avec nom géographique ôn 287 163 140 048 Co 283 426 140 471 Rh 297 997 149 236 du 313 400 151 596 s 299 726 143 041 te 287 453 137 678 Cô 298 165 Saint Joseph 12 1 544 875 148 486 Total Crus des Côtes du Rhône Beaumes de Venise au 1 589 499 Nî 1 517 145 de 1 609 909 on 1 694 367 gi 1 613 234 Ré 1 773 995 Côtes du Rhône Villages dont sans nom géographique 2004-05 2 501 751 2 284 138 2 390 857 2 338 815 2 251 300 2 327 027 2 277 147 x TOTAL Côtes du Rhône n 2013/2014 3 149 897 2 991 433 3 097 268 3 029 269 2 922 333 2 999 891 2 926 805 Côtes du Rhône Régional 80 004 20% 81 058 20% 102 256 26% 2013/2014 2 926 805 hl 2012/2013 ux 2011/2012 be 2010/2011 Lu 2009/2010 to 2008/2009 TOTAL AOC Vallée du Rhône* Ve n 2007/2008 Répartition des sorties de chais ROSE (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/2014 es En hl* 2011/2012 2 922 333 hl 2500000 2004/2005 3 003 191 hl 3000000 2007/2008 3 149 897 hl Evolution des sorties de chais des A.O.C. de la Vallée du Rhône 13 La mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône Evolution de l’équilibre économique des AOC de la Vallée du Rhône Sources : DRM, SV12, contrats interprofessionnels - Inter Rhône 2014 Sources : DR, DREV, DRM, DAI/DS - Inter Rhône 2014 3 500 000 hl 20 5 8 3 Grignan les Adhémar 38 10 35 Luberon 58 10 27 Ventoux 142 15 77 5 /1 3 21 Stocks physiques production (début de camp) Récolte (annéeN) Sorties de chais prod Les stocks physiques des appellations de la Vallée du Rhône 2012 Répartition des sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône par structures de production Vinificateurs Caves particulières 3% 33% 64% Répartition de la mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône par type d’opérateur Négoce extra-régional Autre négoce local 8% 11% Négoce étranger 3% Commercialisation directe par les producteurs 31% Négoce vinificateur (UMVR) 2% Unions (UMVR) Négoce (UMVR) 32% 14 13% 2013 2014 En hl Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) Total Vallée du Rhône 2 473 403 887 574 2 312 112 906 815 1 866 785 921 988 Total Côtes du Rhône 2 001 779 764 326 1 875 513 785 706 1 483 217 795 760 Côtes du Rhône Régionaux 1 080 209 468 992 964 709 486 043 642 734 490 163 Côtes du Rhône Villages 310 848 78 019 319 788 85 476 308 072 85 110 610 722 217 315 591 016 214 187 532 411 220 487 Total Crus des Côtes du Rhône Beaumes de Venise Caves coopératives 0 hl 20 15 Duché d'Uzes 0 hl 1 500 00 3 20 20 Côtes du Vivarais hl 2 000 00 14 64 hl 2 500 000 /1 11 1 81 /1 Costières de Nîmes Clairette de Bellegarde 12 147 9 114 21 10 50 604 7 492 20 Côtes du Rhône Villages Crus des Côtes du Rhône /0 203 /0 58 08 944 06 Côtes du Rhône régionaux 3 000 000 /0 Maisons de négoces / Unions de producteurs / Vinificateurs 04 Caves Coopératives 20 Caves Particulières 5 Les entreprises ayant mis en marché des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/2014 25 303 2 593 23 849 4 209 21 840 3 945 Chateauneuf du Pape 167 410 43 274 158 311 42 579 151 292 44 760 Château-Grillet 169 0 112 0 75 0 Condrieu 3 242 4 726 3 486 5 289 2 554 4 806 Cornas 6 736 4 604 6 674 4 729 6 392 4 279 Côte-Rôtie 12 137 17 462 12 448 17 474 11 221 16 893 Crozes-Hermitage 89 362 51 277 82 997 48 173 69 639 48 936 Gigondas 49 024 20 346 47 610 18 650 43 118 18 028 Hermitage 6 929 12 508 6 997 12 225 5 972 12 273 Lirac 32 631 2 598 33 289 3 091 29 032 5 436 Rasteau 39 249 7 967 39 192 5 395 36 417 5 801 Saint Joseph 60 722 23 553 57 471 24 179 48 905 25 709 Saint Péray 2 637 1 349 2 425 1 533 2 015 1 021 Tavel 15 939 6 977 13 708 7 011 9 662 6 403 Vacqueyras 51 218 15 347 53 455 15 906 48 899 17 900 VDN Muscat BdV 24 033 496 24 425 556 24 412 531 VDN Rasteau 3 385 11 3 540 239 2 906 16 Vinsobres 20 596 2 227 21 027 2 949 18 060 3 752 Total autres AOC de la VDR 471 624 123 248 436 599 121 109 383 568 126 228 Clairette de Bellegarde 341 0 127 0 251 0 Costières de Nîmes 142 964 25 735 124 846 30 448 120 064 28 265 Côtes du Vivarais 12 161 203 13 566 25 10 798 497 5 442 144 Duché d’Uzes* Grignan les Adhémar 63 263 9 203 59 712 10 274 48 696 11 088 Luberon 94 672 34 992 95 069 32 470 72 392 35 493 Ventoux 158 223 53 115 143 279 47 892 125 925 50 741 * Stocks calculés à fin juillet de l’année 15 La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution : Sources : panels IRI, Kantar, douanes françaises, études Inter Rhône 1 bouteille des AOC de la Vallée du Rhône dégustée toutes les 12 secondes dans le monde !!! Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution en 2014 12 s Source : Estimations Inter Rhône 2014 Réseaux traditionnels, ventes directes ... 110 Exportations 130 28% 34% Commercialisation et exportations (en volume, en millions de cols) HD France 31 exportés en 2014 2 1 Source : Etudes de flux de commercialisation Inter Rhône GMS/HD 3 Estimation IR 2014 Côtes du Rhône Villages 33% 35% Beaumes de Venise 51% 38% 11% Et Flux IR 2013 Condrieu 73% 54% 72% 47% 40% 50% 34% 18% 66% 77% 26% 45% 39% 47% 78% 23% 30% 23% 29% 37% 42% 57% 43% 15% 14% 24% 37% 42% 16% 10% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 4% 16% 5% 24% 23% 8% 9% 39% 19% 9% 50% 18% 19% 37% 12% Costières de Nîmes 39% 26% 35% Estimation IR 2014 Grignan les Adhémar 29% 28% 32% 60% 44% 45% 11% 28% 23% Estimation IR 2014 Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras Vinsobres de bouteilles d’AOC de la Vallée du Rhône vendues à travers le monde en 2013/2014 Source 23% 26% Lirac 390 millions (en % de commercialisation totale) Circuits traditionnel Export et Vente directe 44% 39% Côtes du Rhône Régional Hermitage VDN Muscat BdV Luberon Ventoux 16 30% Estimation de la répartition des flux de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône Belgique - 51M€ et Royaume Uni - 73M€ 976 000 hl 457 M€ USA - 81M€ 8% 66% commercialisés en France Grande distribution France 118 Estimation IR 2014 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2011 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2011 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Et Flux IR 2013 Estimation IR 2014 Estimation IR 2014 17 Les exportations des AOC de la Vallée du Rhône Analyse des ventes et du positionnement des AOC de la Vallée du Rhône sur le marché français Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône Europe 670 190 hl Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en Grande Distribution France (Hyper/Supermarchés) Source : Panel distributeur IRI 884 256 hl Asie 82 092 hl Autres 20 3,82€ 851 267 hl En hl et €/l 180 243 hl 14 Evolution des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France 892 639 hl 9 20 10 913 709 hl 20 11 905 497 hl 20 12 890 867 hl 20 13 925 217 hl Les ventes en GMS France des AOC de la Vallée du Rhône sont marquées par l’évolution des disponibilités et des prix au vignoble. Les ventes en volume diminuent de 4,7% en 2014 tandis que la valeur progresse de 2,1%. 4 ,76 € Amérique 20 08 20 0 44 084 hl Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par couleur en Grande Distribution en 2014 Rosé 16% Blanc 1% Rouge 83% En hl Le Rosé, une couleur en plein essor mais toujours météosensible Avec 136 536 hl vendus, le rosé réprésente 16% des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en 2014 contre 10% en 2008. s Le vignoble a ainsi gagné 45 000 hl en 7 ans. s La couleur reste par contre toujours dépendante de la météo. L’été 2014 pluvieux a enrayé la progression continue des rosés en GMS. Evolution des ventes de ROSE des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France 4 , 28€ En hl et €/l Source : Etude CHD Expert-CNIV 2014 Les vins du Rhône sont présents dans 86% des restaurants de la région Centre Est (9 références en moyenne) et dans 69% des restaurants Parisiens (7,6 références en moyenne). Ils sont par ailleurs bien représentés dans 84% des restaurants gastronomiques. 18 136 536 hl TOTAL Vallée du Rhône 2014 Répartition en % Royaume Uni 151 347 10 653 13 322 1 270 176 592 18% Belgique 133 502 3 853 28 500 3 354 169 210 17% USA 98 110 7 352 14 280 3 478 123 220 13% Allemagne 63 906 1 306 19 173 1 366 85 751 9% Canada 34 024 3 446 16 316 3 237 57 023 6% Pays bas 38 441 2 345 6 349 2 125 49 261 5% Suisse 39 093 631 5 154 71 44 950 4% Chine 24 245 962 19 072 574 44 853 5% Suède 33 973 1 901 1 396 404 37 674 4% Danemark 30 949 806 4 248 383 36 385 4% Japon 12 433 2 210 4 541 2 017 21 201 2% Autres Europe 53 753 3 180 12 197 1 239 70 368 7% Asie 10 260 986 4 358 435 16 038 2% Autres pays 37 176 2 612 3 982 315 44 084 4% TOTAL 761 211 42 241 152 889 20 267 976 609 81,4 M€ Bourgogne 148 651 hl 20 14 1 Côtes du Rhône Côtes du Rhône Autres Vallée Autres Vallée Rouges/Rosés Blancs 2014 du Rhône du Rhône 2014 (rég, vill, crus) Rouges/Rosés Blancs 2014 (rég, vill, crus) 2014 Classement des exportations de la Vallée du Rhône en valeur en millions d’€ en 2014 20 2 Bordeaux Les vins AOC de la Vallée du Rhône en CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants) Vallée du Rhône 20 12 13 133 219 hl 131 390 hl 105 228 hl 11 20 10 20 09 91 741 hl 08 20 20 118 317 hl Source: panel IRI, Inter Rhône 4 , 01€ Répartition des exportations d’AOC de la Vallée du Rhône en volume en 2014 3 La Vallée du Rhône est la 2ème région viticole la plus représentée en restauration pour les vins rouges, présente dans 66.6% des restaurants. En moyenne, les établissements proposent 6,7 références de vins du Rhône. 73,5 M€ USA Uni Royaume Belgique Allemagne Canada Suisse Chine Pays Bas k Danemar Suède Japon 51,5 M€ 37,6 M€ 33,7 M€ 23,2 M€ 18,3 M€ 17,3 M€ 16,3 M€ 16,0 M€ 12,9 M€ En 2014, les exportation des AOC de la Vallée du Rhône ont généré un chiffre d’affaires de 457 M€. 19 Estimation de la répartition des exportations par AOC de la Vallée du Rhône Evolution des exportations des AOC la Vallée du Rhône Sources : études de flux de commercialisation Inter Rhône - Douanes françaises Sources : Douanes Françaises / Estimations Inter Rhône En 2014, les Côtes du Rhône régionaux, villages et crus représentent 457 M€ 976 609 hl 14 464 M€ 20 20 02 4% 13 424 M€ 981 250 hl 06 20 12 Crus septentrionnaux 36 113 hl 20 357 M€ 6% 293 M€ Autres AOC VDR 1 099 hl 771 655 hl 5% Grignan les Adhémar 4814 hl 20 Ventoux 55 704 hl 7% 994 922 hl Costières de Nîmes 67 168 hl Luberon 44 372 hl 1 043 926 hl En 2014, les exportations des vins de la Vallée du Rhône reculent en volume (-6%) avec un prix moyen qui progresse (+5%) 82% des exportations. Crus méridionaux 154 046 hl 16% CDR régionaux 511 898 hl 52% CDR Villages 101 396 hl 10% 20 Source Autres Asie Canada USA Pays Bas Danemark Scandinavie Suisse Allemagne Belgique Luxembourg Royaume Uni Estimation de la répartition des exportations (En % du volume Export) TOTAL AOC VALLEE DU RHONE (ttes couleurs) VOLUME en hl VALEUR en € 2 012 2 013 2 014 2 012 2 013 2 014 Royaume Uni 186 238 190 097 176 592 71 108 911 79 300 392 73 484 411 Belgique 175 615 199 019 169 210 48 514 504 57 874 822 51 488 810 USA 132 250 146 899 123 220 77 727 081 88 145 104 81 393 705 Allemagne 81 892 83 708 85 751 31 259 148 32 723 430 37 638 683 Canada 54 350 59 376 57 023 36 982 905 39 246 130 33 671 289 Pays bas 48 519 56 522 49 261 14 818 321 17 185 359 17 325 345 Suisse 55 968 55 620 44 950 20 795 182 23 953 492 23 169 762 Chine 44 763 30 725 44 853 18 174 756 13 516 344 18 333 990 Suède 22 473 37 440 37 674 9 064 136 14 521 155 15 957 318 Danemark 41 456 42 620 36 385 15 652 822 16 352 904 16 346 652 Côtes du Rhône Régional 21% 14% 8% 5% 5% 11% 14% 4% 7% 10% Douanes 2014 Côtes du Rhône Villages 29% 15% 7% 2% 5% 6% 15% 5% 6% 10% Douanes 2014 Beaumes de Venise 5% 44% 6% 2% 4% 11% 21% 3% 4% - Et Flux IR 2013 Japon Condrieu 23 488 21 244 21 201 13 660 591 12 453 164 12 915 285 19% 12% 3% 7% 7% 4% 16% 4% 14% 14% Et Flux IR 2013 Cornas Autres Europe 18% 6% 4% 5% 3% 10% 38% 5% 6% 5% Et Flux IR 2013 55 959 64 319 70 368 27 197 378 31 385 600 34 672 537 Côte-Rôtie Asie 20% 9% 6% 8% 3% 9% 20% 8% 8% 9% Et Flux IR 2013 13 719 11 393 16 038 13 388 061 8 282 778 15 999 917 Autres pays Crozes-Hermitage 44 558 44 944 44 084 26 139 775 29 635 292 41% 7% 4% 4% 2% 16% 10% 4% 7% 5% Et Flux IR 2013 Gigondas 10% 18% 6% 25% 4% 8% 14% 5% 3% 7% Et Flux IR 2013 TOTAL 981 250 1 043 926 976 609 Hermitage 25% 6% 3% 7% 2% 7% 19% 5% 12% 14% Et Flux IR 2013 Lirac 9% 15% 7% 3% 7% 37% 13% 4% 3% 2% Et Flux IR 2011 Rasteau 4% 12% 10% 8% 2% 5% 10% 29% 3% 17% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 22% 19% 3% 6% 4% 7% 20% 7% 5% 7% Et Flux IR 2013 Saint Péray 19% 15% 3% 3% 2% 3% 13% 15% 24% 3% Et Flux IR 2013 Tavel 2% 20% 10% 4% 4% 19% 22% 13% 3% 3% Et Flux IR 2011 Vacqueyras 9% 42% 4% 4% 10% 6% 14% 4% 4% 3% Et Flux IR 2013 VDN Muscat BdV 28% 26% 1% 3% 8% 3% 7% 12% 4% 8% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 7% 45% 1% 6% 7% 21% 7% 6% - - Et Flux IR 2013 Vinsobres 38% 15% 4% 1% 2% 1% 9% 28% 1% 1% Et Flux IR 2011 Costières de Nîmes 9% 9% 18% 5% 6% 4% 11% 6% 25% 7% Douanes 2014 Grignan les Adhémar 27% 21% 13% 2% 5% 3% 3% 2% 22% 2% Douanes 2014 Luberon 4% 25% 25% 1% 4% 4% 9% 9% 11% 8% Douanes 2014 Ventoux 8% 20% 9% 2% 4% 6% 10% 20% 9% 11% Douanes 2014 Progression en Allemagne (+2% en vol, + 15% en val) 424 483 572 464 575 966 24 669 621 457 067 326 Reprise sur les marchés asiatiques en 2014, notamment en Chine, + 46% en volume + 36% en valeur 21 Sources : TNS Sofres, Wine Intelligence, enquêtes Inter Rhône Sources : Inter Rhône 2014 Une notoriété et une consommation régulière 97% des consommateurs de vin, connaissent les vins de la Vallée du Rhône. Les vins de la Vallée du Rhône sont associés au terroir et à la convivialité. Ils tirent leur épingle du jeu avec une consommation régulière en hausse de +3%. Top 3 2 1 Œnocommunication Presse Gigondas (52%) France : Côtes Du Rhône (91%) Une année de communication interprofessionnelle en quelques chiffres Côtes du Rhône Villages (61%) Notoriété des vins de la Vallée du Rhône 3 6 000 bouteilles dégustées 42 communiqués 54 accueils 15 dossiers 8 conférences 6 pays, 107 écoles, 1 300 étudiants, 1 100 bouteilles dégustées 400 cours de cuisine ‘Alain Ducasse’ 11 ateliers thématiques After Work 50 clubs œnologiques en France des AOC du Rhône en France Œnotourisme En Belgique, les vins de la Vallée du Rhône confirment leur position. Ils bénéficient d’une notoriété de 84% auprès des consommateurs de vins. (Source : Daxue 2014) 2 1 Vallée du Rhône En Chine, le Rhône 3ème région Française. Une notoriété en augmentation depuis 2012. Bordeaux Côté Professionnels Bourgogne Au Canada, les vins de la Vallée du Rhône jouissent d’une belle notoriété surtout dans la province du Québec (63% des consommateurs de vins connaissent les vins de la Vallée du Rhône). Le cru AOC Hermitage est le premier cru cité avec 21%, juste devant l’appellation Ventoux ( 18%). "Vignobles et Découvertes" en Vallee du Rhône Promotion communication 16 pays cibles 1 606 vins différents dégustés 28 000 000 personnes touchées pour la campagne France 25 actions marketing en Amérique du Nord 20 000 personnes lors des évènements locaux Millevins, Bars à vins du Festival et Ban des vendanges 3 Régions citées par les professionnels chinois Pour les Professionnels Québécois, les vins du Rhône sont considérés comme très concurrentiels. Des vins qui allient un niveau haut de gamme et une bonne compétitivité prix. (Callosum 2014) Au Danemark, la présence de longue date des vins Rhodanien leur confère une très bonne image auprès des professionnels. Associé au soleil, aux vacances et gage de qualité, les vins de la Vallée du Rhône ont un très bon positionnement prix. 22 445 caveaux labellisés, 14 routes des vins 8 territoires distingués Salons internationaux : France, Allemagne et Chine 2 200 m² de stand 234 exposants 400 vins sur les tables découvertes 22 wine show/master class 23 Chiffres clés 2014 69 000 et hectares 5 300 exploitations viticoles 3,1 millions d’hl récoltés en 2014 390 millions de bouteilles commercialisées en 2013/2014 1,47 milliards d’€ de CA générés par les vins AOC de la Vallée du Rhône en 2014 159 pays dans le monde ont consommé des vins de la Vallée du Rhône en 2014 97% des consommateurs de vins en France connaissent les AOC de la Vallée du Rhône Pour toute information, contacter le département économique : Brice Eymard Dominique Toillon Marjorie Planchon [email protected] Tel : 33 (0)4 90 27 24 06 Pour les caves et maisons de négoce de la Vallée du Rhône, retrouvez toute l’information économique sur site : http://www.vins-rhone.com espace Adhérents
