La filière Aéraulique Frigorifique en Rhône-Alpes

La filière Aéraulique
Frigorifique en Rhône-Alpes
Octobre
2013
Conseil
Expertise
Formation
Le point de vue de notre Expert
Charles SIMEON
SECAFI
Une société du Groupe Alpha
immeuble Le Green
241, rue Garibaldi
69003 Lyon
 04 78 63 60 63
[email protected]
SOMMAIRE
La Filière _____________________________________________________ 3
Quelle est la présence de la filière aéraulique / frigorifique en Rhône-Alpes ?____ 3
A court terme, le secteur doit toujours faire face à un marché du bâtiment
déprimé _____________________________________________________ 4
A moyen terme, quelles sont les évolutions de la filière ? __________________ 4
Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur l’emploi ? ______________ 5
Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur les pratiques des entreprises 5
La filière Aéraulique/Frigorifique
Elle regroupe la réfrigération commerciale et industrielle
(équipements frigorifiques industriels, pour la surgélation ou
pour le stockage), la climatisation, l’aéraulique (ventilation,
traitement de l’air).
2
La Filière
de
Quelle est la présence de la filière
aéraulique/frigorifique en Rhône
Alpes ?
climatisation et de régulation permettant de
Les entreprises du secteur de la fabrication
contrôler, dans un environnement fermé (bâtiment,
d’équipements aérauliques et frigorifiques sont
salle, véhicule…), un ou plusieurs des paramètres :
fortement représentées en région Rhône Alpes
la température de l'air, l’humidité de l'air, la qualité
(115 fabricants y sont implantées, soit 17% du
et l’hygiène de l'air.
nombre d’entreprises en France). Cette proportion
s’insère dans un marché plus vaste
du génie climatique qui englobe l'ensemble des
techniques
de
chauffage,
de
ventilation,
La chaîne de valeurs met en œuvre différents
acteurs de la fabrication d’équipements aux clients
finaux :
Source : Les Echos Etudes
est même supérieure si l’on considère les effectifs
(6 800 personnes selon les données UNEDIC de
2008, soit 27% du total national pour les seuls
fabricants). Les grands acteurs dans la région sont
CIAT, CARRIER (Groupe UTC), LGL FRANCE
(Groupe LENNOX) et ALDES AERAULIQUE. Par
ailleurs,
également
des
équipementiers
implantés :
majeurs
DANFOSS,
sont
TECUMSEH
(compresseurs). Il s’agit donc à la fois de filiales de
groupes
internationaux
(CARRIER,
LENNOX,
DANFOSS, TECUMSEH) que d’acteurs français
ouvert à l’international (CIAT, ALDES AERAULIQUE).
FABRICANTS
Code
Postal
CIAT
01350
Carrier
01120
Aldes Aéraulique
69200
LGL France
69780
LGL France
69740
Flakt Solyvent Ventec 69330
Air Liquide Advanced 38360
Technologies
CIAT
01300
Ziehl Abegg FMV
01800
Raison Sociale
En amont, les fournisseurs de compresseurs (ex :
Danfoss, Tecumseh, Copeland) sont des acteurs
majeurs de la filière.
En aval, les clients sont présents dans différents
secteurs :
Source : Les Echos Etudes
SGL Carbon Technic
SAS
Alfa Laval Vicarb
38400
Sotis
69230
Clipsol
73100
Soprano Industry
38090
Technibel
Anjos Ventilation
01600
01230
38120
Ville
Effectif
CULOZ
MONTLUEL
VENISSIEUX
MIONS
GENAS
MEYZIEU
SASSENAGE
Plus de 1 000
Plus de 1 000
De 501 à 1 000
De 501 à 1 000
De 251 à 500
De 251 à 500
De 251 à 500
BELLEY
VILLIEU
LOYES
MOLLON
ST MARTIN
D HERES
FONTANIL
CORNILLON
ST GENIS
LAVAL
AIX LES
BAINS
VAULX
MILIEU
TREVOUX
TORCIEU
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
De 101 à 250
DISTRIBUTEURS
GFF
COFRISET
69720 ST BONNET DE +80
MURE
69800 ST PRIEST
+30
3
énergétique notamment pour le bâtiment) et les
mesures fiscales incitatives (crédit d’impôt en faveur
du développement durable) ou pénalisantes (projet
de taxation sur les fluides frigorigènes).
EQUIPEMENTIERS
Raison Sociale
DANFOSS
TECUMSEH
Code
Postal
01600
38090
Ville
Effectif
REYRIEUX
VAULX MILIEU
+500
+1200
A court terme, le secteur doit
toujours faire face à un marché du
bâtiment déprimé
Les prévisions pour 2013 dans la construction sont
défavorables, avec un recul de -6,5%.
La hausse du prix des énergies semble irréversible,
avec l’épuisement programmé des énergies
fossiles, et les doutes sur les solutions de
substitution (nucléaire, éolien).
Les fabricants d’équipement de climatisation, très
gourmand en énergie, sont donc engagés dans
une bataille technologique, afin de réduire la
Source : LCL
consommation d’énergie des équipements au
minimum (ex : vitesse variable des compresseurs),
en modifiant les fluides réfrigérants pour des
substituts moins polluants, ou en développant de
nouveaux équipements optimisant les échanges
thermiques (centrales de traitement d’air) ou
limitant certaines nuisances (sonore, esthétique).
De plus, le marché de la climatisation se contracte
avec la réduction de la puissance installée par m²
construit ou rénové.
A cela s’ajoute la convergence des marchés du
chaud et du froid qui est en cours, et pourrait
Le secteur bénéficie par ailleurs de la mise aux
conduire
normes
(fusion/acquisition).
des
systèmes
de
réfrigération
et
de
conditionnement d’air fonctionnant avec du gaz
réfrigérant HCFC R22 ou d'autres fluides de type HCFC
(suppression de la commercialisation du R22 fin 2014).
à
des
regroupements
d’acteurs
Nous estimons que les perspectives à long terme
sont favorables pour la filière dans son ensemble :
la recherche de confort dans l’habitat et le
A moyen terme, quelles sont les
évolutions de la filière ?
tertiaire se poursuivra. Elle impliquera toujours
Les
préoccupations
environnementales
sont
croissantes en Europe, se traduisant par une
modification du comportement des clients,
amplifiées et orientées par les contraintes
réglementaires
(France
:
Grenelle
de
l’environnement, réglementation thermique 2012 ;
Europe : nouvelle réglementation F-Gaz en
préparation, exigences accrues en terme d’écoconception, nouvelle directive concernant l’efficacité
Le développement des BBC (bâtiment base
des besoins en termes de régulation de la
température et du traitement de l’air.
consommation) ou à énergie positive ne devrait
pas conduire à une baisse des besoins, mais au
contraire
à
une
proportion
croissante
d’équipements sophistiqués. L’enjeu pour les
fabricants étant donc de concevoir ceux qui
répondront le mieux aux attentes du marché.
4
Quelles sont les répercussions de
ces évolutions sur l’emploi ?
Quelques tendances relatives à l’emploi dans la
filière :
-
R&D : favorable
-
Industriel
:
Quelles sont les répercussions de
ces évolutions sur les pratiques
des entreprises ?
La filière étant particulièrement affectée par les
préoccupations environnementales, les entreprises
doivent faire évoluer leurs pratiques en matière de
mouvement
de
vase
communicant avec les sous-traitants ;
gains de productivité limitant la croissance
en emploi (LEAN) ; réaffectation sur de
nouveaux produits (baisse du niveau de
production équipement de climatisation
pure ; croissance de la production de
conception
de
nouveaux
produits :
l’écoconception se généralisera (Analyse de cycle
de vie des produits). Cela pourra être associé par la
mise en place de système de management
environnemental (ISO14001, EMAS), un effort de
formation pour venir accompagner l’évolution
des compétences et l’établissement de nouveaux
liens avec les sous-traitants.
nouveaux équipements) ; recherche de
flexibilité (intérim) pour une activité
cyclique (mais cela est de moins en
moins vrai)
-
Commercial
:
en
fonction
de
la
réorganisation du secteur (convergence
des produits chaud/froid : quel impact ?)
-
Service (installation et SAV) : favorable.
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