Juillet 2016 – Présentation Finergreen

Conseil Dette
Conseil Investissement
Conseil Stratégique
NOTRE VISION
FAVORISER LA TRANSITION
ENERGÉTIQUE
ET PROMOUVOIR
L’INVESTISSEMENT DURABLE
FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY
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NOTRE VISION
Spécialiste des projets d’énergies renouvelables de 1 à 100 M€
Conseil Dette
Conseil Investissement
Conseil Stratégique
 Structuration de la dette
 Support à la négociation
 Supervision des audits et
gestion de la documentation
juridique
 Conseil vendeur/acheteur
sur les projets greenfield ou
brownfield
 Valorisation de l’entreprise
 Etudes de marchés et
sélection de cibles
 Support à la négociation
et coordination des
experts indépendants
FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY
 Recherche d’investisseurs
spécialisés dans les
énergies renouvelables
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NOTRE HISTOIRE
2013
2015
2014
Création de
Finergreen
Plus de 50 M€
de transactions
réalisées
UN IMPORTANT
TRACK RECORD
2016
Début des
opérations
internationales
Ouverture
d’un bureau
à Abidjan
TRANSACTIONS
REALISEES
179
Projets financés en France
M€
Opérations internationales
Paris
Siège
CAPACITE
INSTALLEE
58
MWc
PROJETS
FINANCES
Abidjan
Bureau
Bureaux
Marchés opérés
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362
CENTRALES
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CONSEIL DETTE
Nous structurons le financement sans recours des sociétés projets
Modélisation de la dette – Nous optimisons l’effet de levier bancaire
 La valeur d’un projet dépend de plusieurs caractéristiques essentielles comme la maturité, le taux d’intérêt,
l’échéancier et le niveau de DSRA.
 Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous
mettons en place le financement bancaire le plus adéquat pour votre projet.
Choix des partenaires bancaires – Nous organisons la négociation avec les banques
 La mise en place d’un financement bancaire est chronophage et requiert une documentation fournie. Les
demandes des banques doivent être suivies avec une attention toute particulière.
 Grâce à notre expérience et notre réseau, nous sélectionnons les partenaires bancaires les plus adaptés afin de
signer contrats de prêts et contrats de swap dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Nous
préparons ainsi des présentations dédiées et organisons les data-room électroniques.
Pilotage du closing– Nous vous accompagnons jusqu’à la libération des fonds
 La libération des fonds par les banques requiert la levée de conditions suspensives et l’intervention de partenaires
externes (auditeurs, avocats, etc.).
 Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits bancaires et notre expérience de
plus de 100 M€ de transactions, nous assurons une mise en place efficiente du financement bancaire.
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CONSEIL INVESTISSEMENT
Nous organisons la vente et l’achat d’actifs d’énergies renouvelables
Valorisation de projets – Nous extériorisons la valeur de votre projet
 La valeur d’un projet dépend de facteurs externes tels que le potentiel énergétique, l’état du marché, le cadre
réglementaire et de facteurs internes tels que la structure financière et fiscale retenue.
 Grâce à notre expertise financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous structurons le
montage juridique et financier qui optimisera la valeur de l’actif.
Cessions & Acquisitions – Nous achetons/vendons votre actif au meilleur prix
 Comme tout processus d’enchère, la valorisation d’un projet dépend de l’offre et de la demande, de l’approche
commerciale retenue et des ressources allouées à ce processus.
 Grâce à notre large réseau d’investisseurs internationaux, nos outils marketing et notre gestion rigoureuse des
appels d’offre, nous sommes en mesure d’obtenir le meilleur prix pour votre projet.
Pilotage du closing – Nous vous accompagnons jusqu’à la signature des contrats
 Acheter/vendre des actifs d’énergie renouvelable nécessite une documentation juridique importante (Lettre
d’intention, Contrats de construction / maintenance / cession, etc.) et l’intervention de partenaires externes
(auditeurs, avocats, banquiers, etc.).
 Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits et notre expérience de plus de
100 M€ de transactions, nous menons la finalisation de la transaction de façon efficiente.
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CONSEIL STRATEGIQUE
Nous accompagnons les entreprises dans leur évolution
Valorisation de projets – Nous sommes un tiers de confiance pour évaluer vos projets
 Les standards IRFS et les interactions entre actionnaires peuvent requérir une évaluation indépendante de la
valeur de marché d’un projet.
 Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché, nous évaluons
précisément la valeur de vos projets.
Etudes de marché – Nous accompagnons les entreprises dans leur croissance
 Les décideurs ont besoin d’une connaissance approfondie des marchés sur lesquels ils opèrent pour
développer leurs activités.
 Grâce à notre expertise du marché des énergies renouvelables, nous sommes capables d’accompagner les
entreprises dans leur croissance interne et externe, leur expansion à l’international, ou leur pénétration de
nouveaux marchés.
Appels d’offres – Nous trouvons les partenaires les plus adaptés pour sécuriser vos projets
 Tout au long de la vie d’un projet, vous avez besoin de l’intervention de partenaires avec un haut niveau de
qualification et de réactivité : constructeurs, exploitants et mainteneurs, auditeurs, assureurs, avocats, etc.
 Grâce à notre réseau d’experts sectoriels et notre connaissance approfondie des différents acteurs du
marché, nous organisons des appels d’offres afin de sélectionner le partenaire le plus adapté à vos besoins.
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RÉFÉRENCES (1/3)
Juillet 2016
Juin 2016
Mars 2016
Projet ARALIA
Projet FLORAL
Projet MEDOC
Midi- Pyrénées
Lorraine
Aquitaine
Capacité installée : 9 MWc
Ombrières de 9 hectares
Financement
 Montant refinancé : 9 M€
 Banques : 3 banques françaises
 Actionnaire : Entrepreneurs locaux
Capacité installée : 170 KWc
Centrale hydroélectrique
Financement
Capacité installée : 1,4 MWe
Unité de biogaz en cogénération
Financement
 Montant financé : 700 k€
 Banques : 1 banque française
 Actionnaire : Family Office
 Montant financé : 9 M€
 Banques : 3 banques françaises
 Actionnaire : Industriel français
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RÉFÉRENCES (2/3)
Janvier 2016
Décembre 2015
Juin 2015
Projet INSAM
Projet HIRONDELLE
Projet POIRE
Owner Buy Out
Aquitaine
Provence Alpes Côte
d’Azur
Pays de la Loire
Capacité installée : 4,3 MWc
Ombrières agricoles
Owner Buy Out
 Montant refinancé : 26 M€
 Banques : 2 banques françaises
 Actionnaire : Industriel français
Capacité installée : 9,8 MWc
35 centrales en toiture
Financement
 Montant investi : 16,5 M€
 Investisseur : Industriel français
 Dette : refinancement bancaire en
cours (34 M€)
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Capacité installée : 5,2 MWc
1 centrale au sol
Financement
 Montant investi : 8,5 M€
 Investisseur : producteur français
d’électricité
 Dette : 2 banques françaises
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RÉFÉRENCES (3/3)
Juillet 2015
Décembre 2014
Août 2014
Projet TREFLE
Portefeuille PEAK
Portefeuille TITAN
Centre
Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Aquitaine
Pays de la Loire, PoitouCharentes Aquitaine
Capacité installée : 2,3 MWc
1 centrale en toiture
Financement
 Montant investi : 4 M€
 Investisseur : family office français
 Dette : 1 banque française
Capacité installée : 9,3 MWc
76 centrales en toiture
Financement
Capacité installée : 6,8 MWc
48 centrales en toiture
Financement
 Montant investi : 21 M€
 Investisseur : fonds
d’investissement européen
 Dette : 4 banques françaises
 Montant investi : 15 M€
 Investisseur : fonds
d’investissement européen
 Dette : 2 banques françaises
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96 Boulevard Diderot
75 012 Paris
PARIS
EQUIPE FRANCE
Damien RICORDEAU
Président fondateur
Amélie BEAUJARD
Chargée de communication
Matthieu KUZDZAL
Analyste
Master 225 - Paris Dauphine
5 ans de Private Equity – Rothschild
Sciences Po Paris
Microprojets.org – ECFR
Sciences Po Paris – Munich – Rio
GDF Suez Energie Services
+33 (0)6 35 50 62 84 - [email protected]
+33 (0)1 44 75 42 45 - [email protected]
+33 (0)7 83 31 63 89 - [email protected]
Théo BARALLON
Chargé d’affaires
Louis CATALA
Chargé d’affaires
Marie-Madeleine SABOLY
Chargée d’affaires
HEC Entrepreneurs – INSA Lyon
Crédit Agricole – Airbus – VivaSanté
Audencia – Centrale Nantes
Thermal engineering – Web start up
HEC – AgroParisTech
SMBCE – Groupe Le Duff – Start ups
+33 (0)6 75 98 05 80 - [email protected]
+33 (0)6 79 76 49 32 - [email protected]
+33 (0)6 59 85 95 79 - [email protected]
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ASIE
MENA
AFRIQUE
EQUIPE INTERNATIONALE
Masha DARANI
Managing Partner MENA
Jean-Jacques NGONO
Managing Partner Afrique
Rohan SINGH
Managing Partner Asie
PhD CIAPHS - IAE- ICOMTEC
Rothschild – Effer Consulting
Master 225 - Paris Dauphine
ECP - Oppenheimer & Son
Master 225 - Paris Dauphine
Auriverde – BMC - SG
+33 (0)6 21 94 01 50 - [email protected]
+225 49 73 02 00 - [email protected]
+33 (0)7 87 77 76 22 - [email protected]
Siège social Afrique
Riviera 3 - 16 BP 13
Abidjan – Côte d’Ivoire
Naim KOÇER
Senior Advisor Turquie
Florian CAMMAS
Analyste Afrique
Phd – Paris Dauphine
CACIB – AZ Notus
Audencia –Ecoles des Mines d’Alès
BETOM – Etablissement Thermal
[email protected]
+33 (0)6 86 52 86 99 - [email protected]
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www.finergreen.fr