IRAN COUNTRY PROFILE
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www.ccicentre.org.tn IRAN COUNTRY PROFILE Août 2014 Sommaire 1 Introduction ......................................................................................................................................4 2. Données générales ...........................................................................................................................5 2.1. Régime politique ........................................................................................................................5 2.2. Informations générales sur le pays .............................................................................................5 2.3. Données géographiques et démographiques.............................................................................5 3. Culture et pratique des affaires........................................................................................................7 3. Culture et pratique des affaires........................................................................................................7 3.1 Monnaie d’affaires ......................................................................................................................7 3.2 Heure internationale ...................................................................................................................7 3.3 Unités de mesure ........................................................................................................................7 3.4 Code d’habillement.....................................................................................................................7 3.5 Heures de rencontres et langues d’affaires..................................................................................7 3.6 Communication téléphonique et indicatif pays............................................................................7 3.7 Jours fériés et fêtes nationales ....................................................................................................8 3.8 Protocoles de rencontres, négociations et prise de décision........................................................8 4. Principaux indicateur économiques ...............................................................................................10 4.1 Conjoncture économique ..........................................................................................................10 4.2 Taux d’inflation .........................................................................................................................10 4.3 Taux de change .........................................................................................................................10 4.4 Les secteurs porteurs ................................................................................................................11 5. Commerce Extérieur.......................................................................................................................11 5.1 Balance Commerciale Générale.................................................................................................11 5.2 Commerce extérieure bilatéral Tunisie-Iran...............................................................................12 5.3 Les accords commerciaux / conventions....................................................................................12 5.4 Représentations Commerciales .................................................................................................13 6. Risque pays et climat des affaires ..................................................................................................13 7. Se rendre au pays et conseils sur le séjour .....................................................................................15 7.1 Obtention du Visa.....................................................................................................................15 7.2 Lignes aériennes desservant le pays ..........................................................................................15 7.3 Aéroports et formalités douanières...........................................................................................15 7.4 Hébergement dans le pays ........................................................................................................15 7.5 Consignes de sécurité et déplacements dans le pays .................................................................16 8. Prospection du marché cible ..........................................................................................................17 CCIC Market Intelligence Unit 2 Iran Country Profile 2014 8.1 Se faire connaître sur le marché et moyens de promotion.........................................................17 8.2 Acheminement des échantillons et carnet ATA.........................................................................17 8.3 Subventions et appui à la promotion sur le pays cible...............................................................18 9. Pratiques Commerciales et accès des produits au marché cible.....................................................19 9.1 Contexte règlementaire et fiscal................................................................................................19 9.2 Acheminement des produits vers le marché..............................................................................19 9.3 Douane, barrières tarifaires et procédures d’importation..........................................................20 9.4 Barrières non tarifaires, normes et étiquetage ..........................................................................21 9.5 Les moyens de protection .........................................................................................................21 9.6 Les modes de paiements ...........................................................................................................22 10. Contacts et liens utiles..................................................................................................................23 CCIC Market Intelligence Unit 3 Iran Country Profile 2014 1 Introduction Êtes-vous membre d'une société tunisienne désireuse d'exporter à l'étranger? Vous souhaitez débuter ou développer votre activité sur le marché iranien? Alors, ce guide est fait pour vous! L'objectif principal de ce guide « Country Profile » est de vous fournir des connaissances de base sur l'Iran; une vue d'ensemble de son économie, la culture d'entreprise, les opportunités potentielles et une introduction à d'autres questions pertinentes. Les exportateurs tunisiens débutants, en particulier, trouvent dans ce guide un point de départ utile. Une assistance supplémentaire est disponible à partir de l'équipe de la Market Intelligence Unit de la Chambre de Commerce et d’industrie du Centre (CCIC). Les coordonnées complètes sont disponibles à la fin de ce guide. D’une manière générale, le but des guides « Country Profiles », établis par la CCIC Market Intelligence Unit est de fournir des informations pour aider les exportateurs tunisiens pour former leurs propres jugements sur la prise de décisions d'affaires dans un pays en particulier. CCIC Market Intelligence Unit 4 Iran Country Profile 2014 2. Données générales 2.1. Régime politique La politique en Iran se déroule dans le cadre d'une république théocratique islamique. Selon la constitution de 1979, promulguée en 1979 par l'Ayatollah Khomeini, toutes les institutions et les activités de l'Iran sont fondées sur les principes de la loi coranique et de la théorie du velayat-e faqih (« la tutelle du docteur de la loi religieuse »). Le nouveau président Hassan Rohani, en fonction depuis août 2013, est un conservateur qualifié de modéré et pragmatique. Sous la direction du Guide suprême (ultime autorité religieuse et politique), l'Ayatollah Khomeini, il est censé mettre prioritairement l’accent sur une meilleure gestion de l’économie. 2.2. Informations générales sur le pays Le tableau ci-après synthétise les principales informations générales sur le pays : Tableau : Informations générales sur le pays Superficie km² 1 633 190 Capitale Code pays ISO Téhéran IR Nombre d'habitants Langue Persan 75,1 millions Monnaie Décalage horaire Climat Rial iranien (IRR) + 2h30 en été, + 3h30 en hiver (par rapport à Paris) Continent al aride Source : Wikipedia 2.3. Données géographiques et démographiques Au nord, il a des frontières communes avec l’Arménie (35 km), l’Azerbaïdjan (611 km) et le Turkménistan (992 km), et a 740 km de côtes sur la mer Caspienne. Les frontières occidentales sont partagées avec la Turquie (499 km) au nord-ouest et l’Irak (1458 km) au sud-ouest, finissant au Chatt-elArab (en persan : Arvand Rud). Le golfe Persique et le golfe d’Oman forment l’intégralité de sa limite méridionale de 1 770 km. L’Iran a un contentieux avec les Émirats arabes unis depuis les années 1970 portant sur les îles Tunbs et Abu Moussa, occupées militairement par l’Iran. À l’est se trouvent l’Afghanistan (936 km) au nord et le Pakistan (909 km ) au sud. Source : Wikipedia L’Iran est subdivisé depuis 2010 en 31 provinces : CCIC Market Intelligence Unit 5 Iran Country Profile 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Téhéran Qom Markazi Qazvin Gilan Ardabil Zanjan Azerbaijan-esharghi (de l’est) Azerbaijan-egharbi (de l’ouest) Kurdistan Hamedan Kermanshah Ilam Lorestan Khuzestan Chahar Mahaal-oBakhtiari 17. Kohkiluyeh-oBoyer Ahmad 18. Bushehr 19. Fars 20. Hormozgan 21. Sistan-oBalouchestan 22. Kerman 23. Yazd 24. Esfahan 25. Semnan 26. Mazandaran 27. Golestan 28. Khorasan-eshomali (du Nord) 29. Khorasan-e-razavi 30. Khorasan-ejonubi (du sud) 31. Alborz Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran Infrastructure Réseau Routier L'Iran a un vaste réseau de routes, avec le total de 9795 km, et généralement relié par autoroute avec les grandes villes. Si l’état général des routes est bon (se méfier néanmoins des déformations et dégradations de chaussée non signalées), la circulation est dangereuse en raison des comportements peu disciplinés des conducteurs, des motocyclistes et des piétons, du mauvais entretien et de la surcharge fréquente des véhicules, de la signalisation incertaine et de la faiblesse des secours d’urgence. Aussi convient-il de conduire avec prudence et d’éviter, autant que possible, de rouler la nuit hors des villes. Les locations de véhicule avec chauffeur étant bon marché, il est recommandé de recourir à cette formule (en vérifiant au préalable l’état du véhicule et, notamment, de ses pneumatiques). L’état des routes est satisfaisant ; en revanche la signalisation est souvent insuffisante et les cartes routières contiennent parfois de sérieuses erreurs ou approximations ; l’on ne peut en particulier se fier aux indications concernant les routes non asphaltées. Le réseau autoroutier est assez développé à partir de Téhéran. Il est important de respecter la vitesse autorisée car de nombreux contrôles de vitesse sont opérés sur les autoroutes. L’approvisionnement en carburant, très bon marché, est régulier. Le diesel, réservé aux camions, n’est pas en vente pour les voitures particulières en ville. En cas d’accident, attendre l’arrivée de la police pour dresser un constat. A Téhéran, il est préférable d’appeler l’ambassade de France. Une assurance au tiers est indispensable. Réseau Ferroviaire L'Iran a le plus grand réseau ferroviaire à travers le Moyen-Orient. Néanmoins, le réseau incomplet. Les trains sont lents, mais bon marché, et d’un confort acceptable sur certaines destinations : Téhéran-Machhad, Téhéran-Bandar-Abbas, Téhéran-Tabriz, notamment. CCIC Market Intelligence Unit 6 Iran Country Profile 2014 3. Culture et pratique des affaires 3.1 Monnaie d’affaires La monnaie de l'Iran est le rial (IRR). Cependant dans la vie quotidienne les iraniens emploient le terme "toman" qui équivaut à 10 rials. L'unité de compte est le Rial, divisé en 100 Dinars. 3.2 Heure internationale Le décalage horaire entre la Tunisie (Fuseau horaire GMT +1 heure normale, la Tunisie n'est pas en heure d'été) et l’Iran (Fuseau horaire GMT +4,5 'heure avancée, l’Iran est en heure d'été) est de +3:30 heures. 3.3 Unités de mesure Pour les unités de mesure, veuillez http://www.thermexcel.com/french/tables/unit_con.htm vous référer au site 3.4 Code d’habillement Vêtements hommes Le plus souvent, les hommes portent un costume. Bien que les dirigeants officiels portent rarement des cravates, ils l'acceptent de la part d'hommes d'affaires étrangers. Il est vrai qu'en été, il est plus confortable de renoncer à la cravate. Vêtements femmes Il est impératif d'emporter un foulard ou un fichu dans ses bagages. Il peut être en tissu léger et de n'importe quelle couleur. Le mieux est de porter un long pantalon avec une veste ou chemise ample et non attachée, suffisamment longue pour couvrir au moins la moitié des cuisses, avec de longues manches et sans décolleté, avec une fermeture en dessous du menton. Les sandales ouvertes aux pieds nus ne posent pas de problèmes, tout comme le maquillage, mais il doit être léger (utiliser des couleurs douces). Les femmes ne sont pas censées serrer la main en public, un sourire aimable et un hochement de la tête sont suffisants. Quant à l'homme d'affaires tunisien, il vaut mieux qu'il évite de prendre l'initiative de serrer la main d'une femme. 3.5 Heures de rencontres et langues d’affaires Les iraniens parlent l’anglais et les documents écrits doivent être disponibles en farsi et en anglais. 3.6 Communication téléphonique et indicatif pays Pour appeler l’Iran à partir de l’étranger, l’indicatif téléphonique est 0098 ou +98. Sinon, à partir de l’Iran, les communications téléphoniques internationales sont réduites, dans certains cas il est devenu impossible, depuis mars, de téléphoner à l’étranger. Il est en général possible d’être appelé depuis l’étranger, là aussi avec des restrictions occasionnelles. L’accès à internet, en dehors des sites iraniens, est souvent difficile, l’utilisation de VPN (Réseaux Privés Virtuels) est interdite. CCIC Market Intelligence Unit 7 Iran Country Profile 2014 3.7 Jours fériés et fêtes nationales Date En français Nom local 11 février* Anniversaire de la révolution de 1979 20 mars* Jour de la nationalisation du pétrole Le mercredi avant le nouvel an* La Fête du Mercredi d'origine zoroastrienne Chaharshanbe suri 21 mars* Nouvel An persan Norouz 1er avril* Jour de la République islamique 2 avril* 13e jour de l'an 5 juin* Anniversaire du soulèvement contre le chah 20 décembre* Le dernier jour de l'automne, le plus long jour de l'année Sizdeh Bedar Shab-e Yalda Remarques D'origine zoroastrienne, le premier jour du printemps proclamation de la république islamique en 1979 13e jour de la nouvelle année, fin des festivités de Norouz D'origine zoroastrienne Source : Les dates des fêtes sont basées sur le calendrier persan* (solaire) et le calendrier musulman (lunaire); la correspondance entre le calendrier grégorien et le calendrier persan (tous les deux, solaires) est régulière avec une variation probable d'un jour, d'une année sur l'autre. En revanche le calendrier lunaire (musulman) se déplace d'une dizaine de jours chaque année par rapport au calendrier solaire. 3.8 Protocoles de rencontres, négociations et prise de décision L'Iran est un pays fort conservateur qui pratique une version sévère de l'Islam. Dans tout le pays, l'importation, la vente et la consommation d'alcool sont interdites. Il n'existe pas de cafés et de discothèques. Il est recommandé de ne pas emporter des revues et/ou catalogues montrant des images du corps féminin. En revanche, les appareils photo et les notebooks ne posent pas de problème s'ils sont la propriété personnelle du voyageur. Il est autorisé de photographier des gens moyennant un accord préalable. Les bâtiments publics, ministères, ports et installations ne peuvent pas être photographiés. Les Iraniens offrent des cadeaux de relations avec amitié, et se réjouissent d'en recevoir: chocolat, dentelle belge, matériel d'écriture, gadgets de bureau… Le fait de tendre le pouce est considéré comme une offense en Iran. Il n'est pas non plus acceptable de s'asseoir en se croisant les jambes. Entretiens d'affaires et savoir-vivre : Il faut du temps pour faire des affaires en Iran. Les contacts personnels sont d'une importance capitale. L'accueil le plus commun est "salaam alaykoum" ou plus simplement "salaam" (paix). Les rencontres sont empreintes d'une grande hospitalité, on vous servira du thé, du café, on vous CCIC Market Intelligence Unit 8 Iran Country Profile 2014 présentera tous les collaborateurs, on vous fera visiter l'entreprise, le tout couronné par un déjeuner et/ou un dîner copieux. Ce mode de négociation peut nous paraître étrange en tant qu'occidentaux, pour qui le temps est un facteur très important. Si dès le départ, il s'avère que les intérêts sont trop divergents, vous pouvez tenter une sortie polie. Dans le cas contraire, il vaut mieux rester, car un départ impromptu peut être perçu comme impoli. Une autre solution est de fixer à l'avance les heures de l'entretien, sans que toutefois cela garantisse que votre partenaire iranien en tiendra compte. Il est également utile de signaler que les connexions internet en Iran sont encore assez lentes, ce qui peut poser un problème lors de l'envoi de fichiers lourds. En règle générale, la prise de décision en Iran est laborieuse et prend du temps. Cela ne signifie pas toujours qu'il n'y pas de volonté de conclure un marché ou que l'on mène simultanément une négociation avec d'autres parties. Le plus souvent il s'agit d'une recherche de fonds ou d'un processus d'approbation complexe. D’une manière générale, les Rendez-vous sont nécessaires et devraient être de 4 à 6 semaines à l'avance : € € € € € € € Confirmer la réunion d'une semaine à l'avance et quand vous arrivez dans le pays. C'est une bonne idée d'éviter d'organiser des réunions au cours de Ramazan (Ramadan) que le besoin de jeûner empêcherait vos collègues de vous offrir l'hospitalité. Arriver à l'heure aux réunions, puisque la ponctualité est considérée comme une vertu. La première rencontre avec une société iranienne n'est généralement pas axée sur les affaires. Attendez-vous à vos collègues de passer du temps pour apprendre à vous connaître en tant que personne autour d'un thé et des collations. Soyez patients - des réunions sont fréquemment interrompus. . Ne retirez pas votre veston sans autorisation. Ne regardez pas votre montre ou essayer de se précipiter à la réunion. Si vous semblez obsédé par le temps se tient la réunion, vous ne serez pas confiance. Ponctualité : Les hommes d'affaires iraniens sont généralement ponctuels. Les problèmes de ponctualité sont dus aux difficultés de la circulation dans la capitale. Les 14 millions d'habitants semblent continuellement se déplacer en voiture, ce qui donne lieu à d'éternels embouteillages. Pour traverser la ville du nord au sud, cela peut parfois prendre deux heures. Étiquette : Si vous êtes invités à la maison d'un iranien: € € € € € Vérifiez si l'hôte porte des chaussures. Si pas, retirez le vôtre à la porte. Habillez-vous sobrement. Essayez d'arriver à l'heure invité. La ponctualité est appréciée. Montrez du respect pour les aînés en les saluant d'abord. Vérifiez si votre conjoint est inclus dans l'invitation. Iraniens conservateurs n'ont pas de divertir des groupes mixtes. Ce mode de négociation peut paraître étrange aux occidentaux, pour qui le temps est un facteur très important. Relations & Communication : CCIC Market Intelligence Unit 9 Iran Country Profile 2014 Iraniens préfèrent faire des affaires avec ceux qu'ils connaissent et le respect, par conséquent, ils s'attendent à passer du temps à cultiver une relation personnelle avant la conduite des affaires. Qui vous le savez est souvent plus important que ce que vous savez, il est donc important de réseauter et de cultiver un certain nombre de contacts. 4. Principaux indicateur économiques 4.1 Conjoncture économique Le PIB s’est élevé à 548,9 Mds US$. L'économie de l'Iran reste largement dominée par le secteur public qui en contrôle près de 80%. Le secteur privé est donc relativement limité. L'économie est très dépendante des revenus pétroliers qui représentaient en 2013 près de 80% des recettes de l'Etat. Dans ce contexte, une hausse ou une baisse du prix du pétrole peut grandement influer sur les recettes du pays. Afin de diversifier son économie et devenir moins dépendant du secteur pétrolier, le gouvernement a décidé de lancer des privatisations et d'ouvrir à l'investissement étranger la plupart des secteurs de son économie. Mais les progrès dans ce domaine ont été lents et freinés par les tensions politiques et les sanctions internationales liées au développement de l'industrie nucléaire nationale. Néanmoins, les réformes sont indispensables. Le secteur public n'a plus les ressources pour créer les emplois nécessaires pour réduire le taux de chômage de 15% de la population active en 2013 (plus de 30% chez les jeunes). L'autre problème majeur du pays reste l'inflation qui n'est plus maîtrisée (26,5% en 2012 et plus de 50% en 2013) avec des prix des biens de consommation en forte hausse, générant des problèmes sociaux et faisant craindre des soulèvements populaires. Le pays entre dans sa deuxième année de récession (-1,5% en 2013). Pour 2014, les estimations prévoient une contraction du PIB de l'ordre de -1,2%, un chiffre insuffisant pour compenser une inflation très élevée, qui pourrait demeurer au-dessus de 40% en 2014. L'inflation galopante et le chômage croissant entraînent les forces vives du pays, notamment les jeunes, à quitter l'Iran. L'Iran est la vingt-et-unième puissance économique mondiale par PIB nominal et la dix-septième par PIB à parité de pouvoir d'achat. Son PIB par habitant s’élève à 11 200 $ en 2011. L'Iran est le 2e producteur de pétrole au monde et le 1er exportateur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). D'après BP, il dispose aussi depuis 2011 de la plus grande réserve en gaz naturel 4.2 Taux d’inflation Le Fond Monétaire International a publié un bilan des taux d'inflation pour l'année 2013, plaçant l'Iran en première position par rapport à 188 pays, avec 42 % d'inflation. 4.3 Taux de change Le taux de change au 17/07/2014 est : 1 IRR = 0.0000 USD, 1 USD = 26,049.0 IRR 1 IRR = 0.0000 EUR, 1 EUR = 35,290.7 IRR CCIC Market Intelligence Unit 10 Iran Country Profile 2014 4.4 Les secteurs porteurs Le secteur agricole a contribué à 10,6% du PIB en 2013, employant 16,8% de la population active. Seulement 10% des terres sont arables et des méthodes primitives d'exploitation sont employées. Les principales récoltes sont les pistaches (le plus grand producteur mondial), le blé, le riz, les oranges, le thé et le coton. La culture illicite du pavot est assez commune. L'Iran est riche en ressources minérales, principalement : le pétrole (4ème producteur mondial) et le gaz (2ème réserves mondiale), le cuivre, le plomb, le zinc, etc. La production pétrolière représente plus de 10% du PIB. Le secteur des industries et des mines contribue à 37,8% du PIB. L'industrie des textiles est le deuxième secteur le plus important après le pétrole. Le raffinage du sucre, la préparation industrielle des aliments, les produits pétrochimiques, le ciment et la construction sont les autres principales industries. Les travaux manuels traditionnels tels que le tissage de tapis et la fabrication des céramiques, la soie et les bijoux sont aussi importants pour l'économie. Le secteur tertiaire contribue à 44.5% du PIB. 5. Commerce Extérieur 5.1 Balance Commerciale Générale Tableau : En valeurs (en milliers de US$) Année 2011 Importation 68 319 000 Exportation 130 544 000 2012 53 236 258 83 951 717 2013 45 581 069 62 920 668 Source : TradeMap L'Iran est membre de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, son deuxième producteur et le cinquième producteur mondial. La part du commerce extérieur (exportations + importations) dans le PIB du pays est d'environ 50%, le pétrole représentait 60% des recettes budgétaire et 80% des entrées de devises en 2013. Les sanctions mises en place en 2013 ont empêché l'entrée de devises, mais aussi l'import-export du secteur privé. Les revenus pétroliers ont été divisés par deux. La levée de ces sanctions, suite aux accords de Genève de novembre 2013, reste partielle mais devrait soulager l'économie du pays. 5.1.1 Les principaux clients de l'Iran En 2013 sont la Chine, les Emirats Arabes Unis, la Turquie et l'Union Européenne. En plus du pétrole, l'Iran exporte principalement des pistaches, des tapis, des produits pétrochimiques, des produits chimiques organiques, de l'aluminium, des matériaux plastiques. 5.1.2 Les principaux fournisseurs En 2013 sont la Chine, l'Allemagne et les Emirats Arabes Unis (qui jouent le rôle de centre de réexportation). En particulier, Dubaï a parfaitement su profiter des sanctions internationales qui pèsent sur l’Iran. Premier partenaire commercial du pays hors produits énergétiques, il est devenu ces dernières années la véritable plaque tournante du commerce extérieur iranien. C’est en effet par Dubaï que transitent vers l’Iran de nombreuses marchandises qui contournent l’embargo américain. D’une façon générale les biens principalement importés sont les machines, le fer et l'acier, l'équipement électrique et électronique et les céréales. CCIC Market Intelligence Unit 11 Iran Country Profile 2014 5.2 Commerce extérieure bilatéral Tunisie-Iran La Tunisie importe de puis l’Iran en valeurs(en milliers de US$) Année 2011 Total 2012 9 347 2013 6 937 4 098 Source : TradeMap Les principaux produits importés de l’Iran sont: - Matières plastiques et ouvrages - Fruits écorces, agrumes et melons - Autos cycles tracteurs - Produits chimiques organiques - Matière végétale de teinture et tannage -… Tableau : Exportations tunisiennes vers l’Iran en valeurs (en milliers de US$) Année 2011 2012 Total 4 945 5 524 2013 943 Source : TradeMap Les principaux produits exportés vers l’Iran sont : - Optique appareils scientifiques - Houilles pétroles et dérivés - Chaudières, et autre engin mécanique - Matières plastiques et ouvrages -… 5.3 Les accords commerciaux / conventions Un accord commercial préférentiel a été signé le 16 Janvier 2007 et est entré en vigueur le 26 mai 2008 (Lien de l’accord : http://www.commerce.gov.tn/Fr/IRAN.pdf). L’accord prévoit : € € € L’abaissement du tarif douanier pour deux listes de produits industriels, une liste tunisienne et une liste iranienne selon le degré de transformation des produits soit 50% pour les matières premières, 40% pour les produits semi finis et 30% pour les produits finis. Le maintien en vigueur des dispositions de l’Accord signé le 23 avril 2001 qui n’interférent pas avec celle de l’Accord de 2007. Possibilité de réviser cet Accord et notamment d’enrichir les deux listes de produits annexées au dit Accord. CCIC Market Intelligence Unit 12 Iran Country Profile 2014 En outre des accords de coopération ont été signés entre la CCIC et leurs homologues en Iran à savoir : € € € La Chambre de Commerce, Industrie, Mines et Agriculture d’Isfahan-2014 La Chambre de Commerce, Industrie, Mines et Agriculture de Shiraz (Province de Fars)2013 La Chambre de Commerce, d'Industrie et des métaux de Téhéran-2003 5.4 Représentations Commerciales Les représentations diplomatiques et commerciales entre les deux pays sont : Ambassade d'Iran en Tunisie 10, rue Dr. Burnet 1002 Tunis - Belvédère Tél. : 71 848 305 Fax : 71 793 177 Ambassade de Tunisie en Iran 37, Golnabi Street Basdaran Avenue - Teheran Tél. : +982 12 84 00 38 Fax: +982 12 84 46 74 [email protected] 6. Risque pays et climat des affaires Selon les appréciations de la COFACE, l’économie iranienne est susceptible de sortir de la récession en 2014, du fait de l’allègement très partiel des sanctions internationales. L'activité gazière, pétrolière, industrielle et commerciale doit, en effet, en profiter modestement et graduellement. Néanmoins, la consommation des ménages (principale composante du PIB) va rester affectée par les niveaux élevés du chômage (touchant plus de 15% de la population active) et des prix. Les tensions inflationnistes demeureront extrêmement vives principalement à cause de la persistance de pénuries - dues au maintien de la majeure partie des sanctions - et de la faiblesse du Rial. Le tableau ci-après synthétise l’évolution des principaux indicateurs économiques de 2011 à 2014. Tableau : Principaux indicateurs économiques Indicateurs 2011 2012 2013 2014* Croissance PIB (%) 5,0 1,2 0,5 1,2 Inflation (moyenne annuelle) 12,5 26,5 50,0 40,0 Solde budgétaire / PIB (%) 1,2 3,2 -4,5 -4,0 Solde courant / PIB (%) 6,3 11,0 -1,5 -0,7 Dette publique / PIB (%) 18,0 18,5 19,0 Source : COFACE (*Prévisions *année fiscale débutant le 21 mars) Les comptes publics dépendent de revenus des hydrocarbures représentant environ deux tiers des recettes fiscales et bénéficient de l'élimination graduelle de coûteuses subventions. Dans ce CCIC Market Intelligence Unit 13 Iran Country Profile 2014 contexte, le déficit budgétaire va se tasser durant l’année 2014 (à cheval sur deux exercices budgétaires) en raison de la modeste reprise de l’activité et de l’accès à des fonds jusqu’ici gelés, suite à l’atténuation des sanctions internationales. De plus, le niveau de la dette publique restera soutenable, le pays disposant, par ailleurs, d’un Fonds de réserve pour les générations futures. Par ailleurs, toujours grâce à l’assouplissement des sanctions, le déficit courant va s’atténuer en 2014. En effet, les ventes d’hydrocarbures, vers l’Asie particulièrement, vont bénéficier d’un léger rebond, le transport, l’assurance et le paiement des cargaisons devenant moins compliqués. De plus, l’Iran compte accorder des remises afin de regagner les parts de marché perdues. Toutefois, la production de gaz et de pétrole doit rester bridée par d’insuffisants investissements dans les technologies modernes, du fait des sanctions. Parallèlement, la facture des importations restera alourdie par la nécessité d’importer notamment une part du carburant raffiné, ainsi que par la faiblesse de la monnaie. La position financière extérieure de l’Iran doit, néanmoins, rester assez confortable, en raison d’un très faible endettement extérieur, de l’ordre de 4 % du PIB, et d’une probable reconstitution des réserves de change en 2014, à un niveau représentant l’équivalent de 9 mois d’importations. Les fuites de capitaux pourraient, en effet, être enrayées, mais la poursuite de la dépréciation du Rial, même plus modérée, demeure un facteur de fragilité. Les sanctions ont pesé lourdement sur les différents secteurs économiques et renforcé la tendance à l’autosuffisance. Elles ont également influé sur un climat des affaires pâtissant des carences institutionnelles mais susceptible de bénéficier de l’amélioration escomptée de la situation. En raison de la suspension des activités des firmes occidentales, l'Iran a développé ses échanges avec la Chine, l'Inde et la Turquie, intéressés par ses hydrocarbures et susceptibles de contribuer aux investissements indispensables dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie. La Chine a ainsi prévu d’investir 20 Mds$. Désormais, avec la levée partielle des sanctions, l'Iran cherche à attirer les compagnies occidentales, en améliorant notamment le cadre contractuel dans le secteur des hydrocarbures. Le tableau ci-après synthétise les points forts et points faibles appréciation le niveau du risque de l’Iran : Tableau : Synthèse des points forts et points faibles POINTS FORTS POINTS FAIBLES € € € € Importantes réserves de gaz et de pétrole (respectivement aux second et quatrième rangs mondiaux) Très faible endettement extérieur Riche patrimoine culturel € € € Situation économique et financière dépendante des revenus des hydrocarbures Sanctions largement maintenues par l’ONU, les Etats-Unis et l’UE, à cause du programme nucléaire iranien Tensions politiques et sociales Environnement des affaires peu favorable et investissements insuffisants Source : COFACE CCIC Market Intelligence Unit 14 Iran Country Profile 2014 7. Se rendre au pays et conseils sur le séjour 7.1 Obtention du Visa Entamer les formalités d’obtention du visa plusieurs semaines à l’avance auprès de l’Ambassade d’Iran à Tunis et se souvenir que le visa peut n’être obtenu qu’au dernier moment. Les services consulaires iraniens à l’étranger ont mis en place un système de prise d’empreintes digitales pour tous les ressortissants qui sollicitent un visa pour l’Iran. Cette nouvelle procédure nécessite la présence effective des ressortissants tunisiens lors du dépôt de leur demande de visa. La durée de validité des visas de tourisme ou d’affaires ne dépasse pas un mois. Il est recommandé de vérifier la durée accordée au moment de la délivrance, car elle est souvent inférieure à la durée demandée ; ne pas confondre à cette occasion la date-limite à laquelle le visa autorise à entrer en Iran et la durée de séjour autorisée en Iran. Se souvenir que si le temps de séjour autorisé est dépassé, la police aux frontières empêche le contrevenant de quitter le territoire iranien. Il faut alors aller se présenter devant un tribunal spécial et payer une amende forfaitaire de 300 000 rials (soit environ 30 euros) pour chaque jour postérieur à la date d’expiration du visa iranien. Bien conserver aussi dans son passeport la fiche d’entrée remplie au moment du franchissement de la frontière, car elle est demandée au moment de la sortie du territoire. 7.2 Lignes aériennes desservant le pays Il n’y a pas de vols directs entre la Tunisie et l’Iran et la TUNISAIR ne desserve pas cette destination. Pour y aller, il faut transiter par un autre pays tiers (Turquie, Emirats Arabes Unies…). Tous les vols internationaux à Téhéran sont dans le nouvel Aéroport International Imam Khomeini. Toutes les grandes compagnies aériennes (Turkish Airlines, Emirates, Lufthansa, Air France, Swiss, KLM, Alitalia...) ont plusieurs vols hebdomadaires vers l'Iran. La compagnie nationale Iran Air part les jeudis et les vendredis de l'aéroport d'Orly sud. La durée d'un vol direct de Paris est de cinq heures. 7.3 Aéroports et formalités douanières Il existe 70 aéroports régionaux, et certains comme ceux de Shiraz, Mashhad et Esfahan accueillent des vols internationaux. A l’intérieur du pays, les transports aériens fonctionnent bien et desservent toutes les villes significatives de province. La flotte d’aéronefs est vieillissante mais sa maintenance est satisfaisante. Il est prudent de réserver ses billets à l’avance, étant donné la forte affluence sur ces vols. Pour avoir plus d’informations sur les aéroports en Iran, veuillez vous référer au site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9rodromes_iraniens 7.4 Hébergement dans le pays L’hébergement en Iran est varié, allant du sophistiqué Hilton de Téhéran aux familles d’accueil des villages ruraux. Ce qui a de plaisant dans l’hébergement de la plupart des centres urbains d’Iran, c’est la disponibilité des logements à tous les prix. Beaucoup de gens préfèrent voyager avec un tour opérateur si c’est leur première fois en Iran, avec d’excellents rabais pour les entrées des musées et des sites historiques si vous consultez une agence de voyages iranienne. Peu importe comment vous voyagez, la population vous aidera quel que soit l’endroit où vous allez, et vous trouverez un niveau d’anglais très élevé dans la plupart des centres urbains. Les visiteurs doivent cependant faire attention aux menaces terroristes en Iran, certaines organisations continuant de menacer les intérêts occidentaux dans le Moyen-Orient. CCIC Market Intelligence Unit 15 Iran Country Profile 2014 7.5 Consignes de sécurité et déplacements dans le pays Les voyages privés individuels en Iran sont déconseillés sauf raison impérative. Pour les tunisiens se rendant en Iran pour des motifs professionnels ou familiaux, il leur est conseillé de se signaler à l’ambassade dès leur arrivée. Les déplacements dans les zones frontalières de l’Irak, de l’Afghanistan et l’ensemble de la province du Sistan-Baloutchistan restent formellement déconseillés (voir carte ciaprès). Encadré : Appréciation du risque pays Source : Diplomatie française Il est recommandé aux tunisiens de faire preuve de la plus grande vigilance et d’une discrétion maximale dans leurs comportements et leurs déplacements, lors de leur séjour en Iran. Dans tous les cas, il convient en particulier de rester à l’écart de tout rassemblement ou manifestation ou mouvement de foule, qu’il s’agisse d’un rassemblement autorisé ou non, et de s’abstenir de prendre des photographies de l’espace public (rues, bâtiments publics et façades). Il convient également de rester dans les principales agglomérations et sur les grands axes de circulation, à l’écart des nombreuses zones militaires, qui sont rarement signalées explicitement. Les services de police sont d’une façon générale très sourcilleux. La réglementation sur la circulation des étrangers est très stricte. La protection consulaire que cette Ambassade peut apporter aux voyageurs trouve parfois à s’appliquer difficilement. Il est déconseillé de louer une voiture en Iran, car la circulation à Téhéran est très dangereuse et chaotique. CCIC Market Intelligence Unit 16 Iran Country Profile 2014 8. Prospection du marché cible 8.1 Se faire connaître sur le marché et moyens de promotion Plusieurs moyens existent pour la promotion des produits tunisiens sur le marché iranien dont on peut citer les salons et foires et les médias. 8.1.1 Promotion sur le marché à travers les salons Les foires occupent une place importante dans le commerce iranien. Elles permettent de se faire une idée assez correcte du marché. Sectorielles pour la plupart, elles sont également propices aux contacts entre firmes iraniennes et étrangères. Actuellement, toutes les foires se tiennent encore au Téhéran Permanent Fair Ground. Cependant, il y a beaucoup d'incertitudes quant aux lieux et aux dates des plus grandes foires internationales, car, en raison des nuisances, l'administration communale de Téhéran a l'intention de fermer le de Téhéran Permanent Fair Ground, sans qu'il y ait toutefois d'alternative digne de ce nom. Le calendrier des foires (Exhibition calender) 2013 – 2014 se trouve sur le site internet http://www.iranfair.com. Nous citons ci-après à titre indicatif quelques évènements importants : Tableau : Principaux évènements dans le pays Salons/Foires TIIE - TEHRAN INDUSTRY INTERNATIONAL EXHIBITION Foire industrielle internationale de Téhéran Date Lieu Du 01.10 au 30.10 2014 Téhéran Source : www.iranfair.com 8.1.2 Promotion à travers les Médias Le tableau ci-après synthétise les principaux médias existant sur le marché cible : Tableau : Principaux médias dans le pays Médias Site web Description Iran Daily http://www.iran-daily.com/ Journal généraliste (en-ligne) Tehran Daily Times NewsPaper http://www.tehrantimes.com/ Journal généraliste (en-ligne) Iran NewsPaper Journal Sarmayeh Edité en langue Arabe http://global-news.info Excellent quotidien économique Source : Traitement CCIC à partir de plusieurs sources 8.2 Acheminement des échantillons et carnet ATA L’Iran est parmi les pays signataires à la convention ATA pour couvrir l'admission temporaire de marchandises. Le carnet de passage en douane ATA est utilisé pour exporter temporairement les marchandises à l’étranger. Il est utilisé si vous souhaitez prospecter des marchés à l’étranger, participer à des foires et salons ou utiliser du matériel professionnel pour une période déterminée. Les marchandises restent la propriété de l’expéditeur ou de l’accompagnateur, et sont destinées à revenir en l’état en Tunisie, sans payer de droits de douane et taxes dans les pays d’admission CCIC Market Intelligence Unit 17 Iran Country Profile 2014 temporaire. Le carnet ATA est délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (www.ccitunis.org.tn) et pour l’avoir, il faut : € € Un formulaire de premier contact: http://www.ccitunis.org.tn/files/carnet%20ATA/Fiche_de_1er_Contact.pdf Une demande de carnet ATA : http://www.ccitunis.org.tn/files/carnetATA/ATA.pdf 8.3 Subventions et appui à la promotion sur le pays cible L’exportateur tunisien peut bénéficier de l’appui du Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) pour promouvoir ces produits et services sur le marché cible. Le FOPRODEX permet de bénéficier d’un soutien financier pour développer l’exportation à travers les différentes actions suivantes : € € € € € € € € € € € € € € € Etudes de mise en place et de développement de la fonction export au sein de votre entreprise. Recrutement de diplômés de l’enseignement supérieur au sein d’une structure d’exportation. Etudes des marchés extérieurs et des conditions d’implantation commerciale privée à l’étranger. Réalisation de supports promotionnels et recours aux nouvelles technologies de communication et de promotion : supports documentaires (catalogues, prospectus, dépliants, fiches techniques...), CD-Rom, films publicitaires… Réalisation de site web. Conception d’un nouveau design. Création d’un label de qualité. Enregistrement de marques commerciales à l’étranger. Réalisation de collections de mode et travaux de stylisme. Prospection des marchés extérieurs. Participation individuelle aux foires et salons spécialisés à l’étranger. Participation aux appels d’offres internationaux. Invitation en Tunisie des donneurs d’ordre étrangers. Réalisation d’actions et campagnes promotionnelles à l’étranger. Actions de promotion initiées et réalisées par les tunisiens résidents à l’étranger. Pour de plus amples informations sur la procédure d’octroi des avantages du FOPRODEX, veuillez vous référez au site : http://www.cepex.nat.tn/article/Procédure_à_suivre CCIC Market Intelligence Unit 18 Iran Country Profile 2014 9. Pratiques Commerciales et accès des produits au marché cible 9.1 Contexte règlementaire et fiscal Le taux standard de la taxe à la consommation (TVA) est de 7%. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Loi sur la TVA. : http://www.vat.ir/Law.htm. Sinon, concernant les autres taxes à la consommation on trouve les droits d'accise sur le tabac et l'essence taxés respectivement, au taux de 12% et 20%. L'Iran est signataire d'un traité pour la prévention de la double imposition avec de nombreux pays dans le monde entier. Un traité de prévention de double imposition, en principe, permet taxe compensatoire versée dans l'un des deux pays sur l'impôt dû dans l'autre, de cette façon éviter la double imposition. Un autre facteur important est l'octroi d'une exemption fiscale ou à un taux réduit sur certaines recettes, comme les intérêts, redevances, dividendes, gains en capital et autres qui sont liés à une transaction réalisée entre parties associées avec le traité de prévention de double imposition. Lorsque certains revenus est imposable en vertu de l'ordonnance impôt sur le revenu iranien, mais il existe une exemption (réduit d'imposition) en vertu d'une convention fiscale, le revenu est imposé, voire pas du tout, mais seulement selon les dispositions de la convention fiscale. Le 16/07/2001 la Tunisie a signé avec l’Iran une convention de non double imposition. Cet accord a pour objectif de: € € € Déterminer les règles réciproques applicables en matière d’imposition des revenus immobiliers, des revenus et bénéfices des entreprises, dividendes, intérêts et redevances, ainsi que les conventions de navigation maritime et aérienne, etc. Eviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. Etablir les règles d’assistance administrative réciproque en vue de la prévention de l’évasion fiscale. Promouvoir les investissements privés et les échanges commerciaux, techniques et autres entre les deux pays. 9.2 Acheminement des produits vers le marché L'entrée sur le marché de plusieurs catégories de produits (alimentaires et pharmaceutiques) nécessite un enregistrement. Celle des biens de consommation et d'équipements qui sont accompagnés d'un service après-vente est déterminée par la présence d'un représentant ou d'un agent local qui est également chargé d'exécuter les procédures administratives locales (enregistrements, licences d'importation etc.) ainsi que la participation à des appels d'offres internationaux (une sélection rigoureuse est incontournable). Les ports d’entrée des produits de l'agriculture sont Bandar Abbas, BIK, Bushehr, Anzali et Amirabad ports et l'aéroport de Téhéran. Bandar Abbas a des activités d'expédition en vrac. Les principaux ports et leurs codes sont les suivants : € € € € € BND Bandar Abbas Port in Hormozgan Province BIK Bandar Imam Khomeini port in Khuzestan province BUZ Bushehr Port in Bushehr Province ANZ Bandar Anzali Port in Caspian sea ( Gilan Province) AMI Amirabad Port in Caspian sea ( Mazandaran Province A l’Intérieur de l’Iran, le moyen de transport le plus utilisé est le transport routier car le réseau est de bonne qualité et c'est le moyen le moins couteux. CCIC Market Intelligence Unit 19 Iran Country Profile 2014 9.3 Douane, barrières tarifaires et procédures d’importation Les droits de douane se situent en moyenne autour de 30% de la valeur CAF des marchandises au taux d'un dollar pour 1 750 rials. Les tarifs varient de 0% pour les produits de base et stratégiques les plus importants, à 100% pour les quelques biens de consommation autorisés. Les droits de douane sont relativement élevés dans les zones franches également, atteignant 50% dans certains cas. Il est interdit d'importer des marchandises non islamiques. Dans le cas d'une fabrication sous licence, il y a obligation d'augmenter progressivement la part locale. Les entreprises importatrices sanctionnées par le versement des droits de douane doivent aussi verser d'autres taxes. L'Iran utilise le système harmonisé de classification et pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous référer au site de la douane iranienne : www.irica.gov.ir/Portal/Home/ Présentement, comme l'Iran fait valoir sa demande d'adhésion auprès de l'OMC, les règles et règlements en matière d'importation, et de douane, les droits, les taxes et autres aspects de ce genre changent fréquemment. Pour l’entrée des marchandises en Iran, plusieurs régimes douaniers existent : 1/ l’entrée de marchandises de consommation domestique d'une valeur de plus de 1000 USD nécessite l'entrée officielle. Le formulaire officiel de demande de dédouanement est la Déclaration d'importation des douanes (Bayan-e-jomroki)). Les autres documents suivants sont également déposés: • Lettre de transport aérien (LTA) ou connaissement maritime. • Facture commerciale. • Liste de colisage. • Liste de quarantaine si nécessaire • Certificat d'origine 2/ Entrepôts de stockage dans le système de liaison permet aux importateurs de stocker les marchandises importées pour un maximum de six mois au cours de laquelle la taxe d'importation de douane de temps sont dues. Le formulaire de déclaration d'importation en douane est utilisé accompagné de la documentation générale ci-dessus. 3/ Admission temporaire / zone de libre importation : l’importation temporaire de marchandises de l'étranger pour l'exposition dans les foires et expositions, réexportation, re-emballage, la séparation, le classement et le tri, de nettoyage, de mélange et à des fins similaires est autorisée, sous réserve du paiement des frais de service, sous la supervision de l'Autorité de chaque zone franche. Les marchandises qui entrent dans une zone de libre de l'étranger ou d'autres zones franches ou d'autres parties du pays dans le but de finition ou la réparation sont autorisées les importations sur une base temporaire. Le délai pour la tenue de ces marchandises dans une zone est de deux ans. CCIC Market Intelligence Unit 20 Iran Country Profile 2014 4/ Les documents de transit nécessaires à l'entrée pour la consommation à domicile ou entrepôt de stockage sont les mêmes dans le cas des envois en transit, mais une notation, telles que, «en transit de Téhéran douanes à Ispahan" est faite par le transitaire sur la lettre de transport aérien ou connaissement maritime. De transit terrestre, un CMR (lettre de voiture internationale) est établie et délivrée aux conducteurs de camions conventionnés avec le Carnet TIR. 9.4 Barrières non tarifaires, normes et étiquetage Les licences d’importation : Une licence générale remise par le Ministère du Commerce (en langue persiane) est nécessaire pour importer en Iran. De plus, l'importateur a besoin de l'approbation du Ministère approprié. Le marché est ouvert pour les produits de première nécessité, les biens d'équipement, les pièces détachées et les matières premières. Les biens d'équipements, les matières premières, les médicaments, le blé et d'autres biens stratégiques ne sont pas taxés de droits de douane à l'import. Il est fermé pour les produits finis concurrençant une production locale et pour les biens de consommation. Pour ces derniers, des importations ont lieu par des canaux non officiels. Il est important de vérifier avec vos autorités nationales présentes dans le pays les informations spécifiques étant donnée la variation fréquente des règlements d'importation. Les normes : L'Institut des Normes et de la Recherche Industrielle (Institute of Standards and Industrial Research of Iran - ISIRI) a été autorisé à mettre en place des normes. L'ISIRI est membre de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), et de la Commission Electrotechnique Internationale (IEC), de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), du Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), et de l'Association Mondiale des Organisations de Recherche Industrielle et Technologique (WAITRO). L'Iran applique les normes nationales (ISIRI) et internationales (ISO). Les normes iraniennes sont consultables sur le site de l'ISIRI. 9.5 Les moyens de protection Le 6 juillet 1993, le Parlement a adhéré au texte amendé de la Convention de Paris sur la propriété industrielle. Le Parlement a aussi autorisé le gouvernement à adhérer à la Convention de création de l'OMPI (branche de la Convention de Paris) signée le 14/07/1967 à Stockholm ainsi qu'aux amendements qui ont suivi le 2 octobre 1979. Voir le site de l'OMPI. Le site, donne des informations utiles sur les différentes organisations s'occupant des questions de propriété intellectuelle en Iran. Tableau : La législation nationale et les accords internationaux Type de droits Texte de loi Brevets Patent and Trademark Registration Law, juillet 1931. Marques Patent and Trademark Registration Law, juillet CCIC Market Intelligence Unit Période de la validité de la protection faible Les accords signés Traité sur le droit des marques Arrangement de Nice concernant la classification 21 Iran Country Profile 2014 1931. Design pas de loi Droits de reproduction Law for the Protection of Au Modèles industriels pas de loi internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur Source : le MOCI La loi sur l'enregistrement des brevets, dessins industriels et marques a été promulguée par le Parlement en Octobre 2007, pour remplacer la loi sur l'enregistrement des brevets et des marques, qui était en vigueur depuis 1938 et selon laquelle, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques n'étaient pas enregistrables, entrée en vigueur le 12 /02/2008. 9.6 Les modes de paiements En raison des restrictions actuelles, la majorité des banques européennes refusent la plupart des transactions et opérations partant de banques iraniennes. La solution est de travailler avec des pays tiers pour les paiements et de demander des avances en espèces Vu l'actuel imbroglio géopolitique, il est recommandable de ne se servir que de formes de paiement qui sont à 100% garanties. CCIC Market Intelligence Unit 22 Iran Country Profile 2014 10. Contacts et liens utiles Ambassade d'Iran en Tunisie 10, rue Dr. Burnet 1002 Tunis - Belvédère Tél. : 71 848 305 Fax : 71 793 177 Ambassade de Tunisie en Iran 37, Golnabi Street Basdaran Avenue - Teheran Tél. : +982 12 84 00 38 Fax: +982 12 84 46 74 [email protected] CCIC Market Intelligence Unit 23 Iran Country Profile 2014