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LE MARCHE DU LOGEMENT NEUF
22/01/2016 LE MARCHE DU LOGEMENT NEUF Bilan 2015 LYON METROPOLE 22 janvier 2016 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 ZONES D’OBSERVATION LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF COLLECTIF ‐ SECTEUR MARCHAND Cumul 2014 Cumul 2015 % évolution SCOT DE LILLE 1 643 1 848 12% STRASBOURG EUROMETROPOLE 1 090 1 285 18% METZ‐THIONVILLE AGGLO 218 172 ‐21% CA DE BESANCON 210 214 2% GRAND GENEVOIS 831 1 031 24% ANNECY AGGLO 514 644 25% CHAMBERY METROPOLE 211 208 ‐1% GRENOBLE METROPOLE 419 452 8% 3 423 4 234 24% LYON METROPOLE Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 1 22/01/2016 LYON METROPOLE LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF LYON METROPOLE ‐ GLOBAL ‐ CUMUL Cumul 2014 Cumul 2015 Réservations TOTALES % Collectif % évolution 5 199 92% 5 584 96% 4 780 1 749 1 674 1 357 5 375 1 880 2 354 1 141 12% 7% 41% ‐16% ° % IP / secteur marchand 49% 56% 14% ° Mises en vente 5 581 4 545 ‐19% 4 784 2 783 1 636 365 3 962 1 778 1 921 263 ‐17% ‐36% 17% ‐28% 12,8 12,0 10,7 8,8 ‐16% ‐27% 3 810 € 3 869 € 3 807 € 4 040 € 0% 4% ° Réservations COLLECTIF Utilisateurs Investisseurs privés Ventes en bloc ° Offre disponible Sur plan En cours Livrée ° Durée d'écoulement (en mois) constatée prospective ° Prix moyen / m² * Utilisateurs Investisseurs privés 7% * (Hors stationnement / tva normale) Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE EVOLUTION DES RESERVATIONS SUR 11 ANS LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF 6 000 COLLECTIF MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES RESIDENCES 5 584 5 375 5 000 4 000 3 000 3 171 2 773 2 000 1 000 0 255 143 2005 147 62 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 2 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF ANALYSE DU COLLECTIF 2015 (96% DU MARCHE) Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF ANALYSE DU MARCHE SUR 11 ANS RESERVATIONS MISES EN VENTE OFFRE DISPONIBLE 6 000 5 375 5 000 4 000 4 545 3 671 3 000 2 773 2 000 2 417 3 962 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 3 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EVOLUTION MENSUELLE COMPAREE DES RESERVATIONS NETTES SECTEUR MARCHAND 700 600 500 400 300 200 100 0 janv févr. mars avr. mai juin juil. 2014 août sept. oct. nov. déc. 2015 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU MARCHE 2015 RESERVATIONS NETTES Cumul 2014 Cumul 2015 LYON VILLEURBANNE 50% 2 409 54% 2 893 20% METRO LYON (hors Lyon‐Villeurbanne) 50% 2 371 46% 2 482 5% 100% 4 780 100% 5 375 12% % évolution LOGEMENTS MIS EN VENTES Cumul 2014 Cumul 2015 LYON VILLEURBANNE 53% 2 962 64% 2 924 ‐1% METRO LYON (hors Lyon‐Villeurbanne) 47% 2 619 36% 1 621 ‐38% 100% 5 581 100% 4 545 ‐19% % évolution LOGEMENTS DISPONIBLES FIN PERIODE Cumul 2014 Cumul 2015 LYON VILLEURBANNE 43% 2 051 53% 2 084 2% 57% 2 733 47% 1 878 ‐31% 100% 4 784 100% 3 962 ‐17% METRO LYON (hors Lyon‐Villeurbanne) % évolution Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 4 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF TOP TEN DES COMMUNES ACTIVES EN 2015 LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF Communes Réservations % VILLEURBANNE 627 35% LYON 8 478 22% LYON 7 416 107% LYON 9 270 53% LYON 2 249 X 3 VENISSIEUX 248 ‐6% ST PRIEST 240 28% VAULX EN VELIN 219 3% MEYZIEU 167 39% BRON 163 ‐9% * (Hors ventes bloc) Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR NATURE D’ACQUEREUR SUR 11 ANS LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF UTILISATEURS INVESTISSEURS PRIVES VENTES EN BLOC 6 000 5 375 5 213 5 000 417 945 1 141 821 1 357 4 000 989 621 3 000 2 773 606 1 225 1 287 2 354 2 576 2 853 127 2 000 974 3 253 2 807 1 674 617 1 303 1 518 1 236 840 1 000 1 421 1 536 2005 2006 1 415 1 516 1 577 1 601 1 635 1 749 1 880 1 350 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 862 0 2007 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 5 22/01/2016 G R A N D E S V I L L E S AIRE URBAINE DE LYON COLLECTIF PRIX MOYEN M² 2015 (hors stationnement / hors ventes bloc / TVA normale) LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF PRIX MOYEN / M² 25,0% Données FPI du 3ème trimestre 2015 * Données CECIM année 2015 6 000 € EVOLUTION PERIODE 5 308 € 4 868 € 5 000 € 4 276 € 3 939 € 15,0% 3 824 € 3 735 € 4 000 € 3 570 € 3 502 € 3 462 € 3 369 € 3 351 € 3 224 € 3 000 € 5,0% 2 000 € 0,0 % ‐ ‐5,0% 1 000 € ‐15,0% 0 € Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF PRIX MOYEN M² PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE (hors stationnement / hors ventes bloc / TVA normale) LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF 2014 7 000 € 2015 6 605 6 000 € 5 044 5 000 € 4 883 5 117 4 945 5 231 4 417 4 000 4 000 € 4 441 4 265 4 417 3 954 3 905 3 645 3 080 3 000 € 3 939 3 439 3 190 2 534 2 000 € 1 000 € 0 € Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 6 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF EVOLUTION DES ENVELOPPE PRIX MOYEN ET PANIER SUR 11 ANS LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF ENVELOPPE MOYENNE (€) PRIX MOYEN (€) + 16% 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 218 333 200 000 190 000 195 915 180 000 170 000 169 935 160 000 253 378 + 14% 223 914 206 506 + 22% + 38% 4 040 4 200 3 939 4 000 + 39% 3 800 3 807 3 600 + 37% 3 400 3 200 2 927 3 000 2 840 2 800 2 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS 2 785 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INVEST.PRIVES SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS INVEST.PRIVES PANIER MOYEN (M²) 78 80 75 69 67 70 ‐ 15% 65 58 60 57 55 ‐ 18% 51 ‐ 12% 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS INVEST.PRIVES Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF EVOLUTION DE LA VENTILATION TYPOLOGIQUE DES RESERVATIONS NETTES SUR 11 ANS LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF RESERVATIONS NETTES PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT (HORS VENTES BLOC) 100% 1% 7% 1% 5% 1% 4% 3% 4% 90% 80% 16% 3% 2% 2% 15% 13% 15% 2% 2% 2% 17% 15% 15% 39% 39% 42% 40% 36% 34% 32% 34% 17% 17% 39% 40% 43% 31% 32% 30% 28% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21% 19% 70% 36% 39% 60% 38% 50% 39% 40% 30% 20% 28% 38% 34% 10% 0% CH T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6+ Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 7 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF ETUDE COMPAREE 2015 DES RESERVATIONS ET DE L’OFFRE DISPONIBLE PAR TRANCHE DE PRIX 2 249 UTILISATEURS RESERVATIONS BRUTES (HORS VB) 2 654 INVESTISSEURS PRIVES RESERVATIONS BRUTES (HORS VB) 3 962 LOGEMENTS NEUFS OFFRE DISPONIBLE (HORS VB) Prix MEDIAN : 3 237 € Prix MOYEN : 3 439 € Prix MEDIAN : 4 000 € Prix MOYEN : 4 028 € Prix MEDIAN : 3 821 € Prix MOYEN : 3 884 € Hors stationnement 5% 6% 11% 30% 15% (dont 1% tva réduite) + 4 401 à 5 200 € 32% + 3 601 à 4 400 € plus de 5 200 € 10% 18% (dont 1% tva réduite) (dont 2% tva réduite) 37% (dont 10% tva réduite) 38% + 2 801 à 3 600 € (dont 1% tva réduite) 28% + 2 000 à 2 800 € (dont 7% tva réduite) 29% (dont 21% tva réduite) (dont 1% tva réduite) 1% tva réduite 3% 23% jusqu'à 2 000 € 14% (dont 10% tva réduite) Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE COLLECTIF EVOLUTION DE L’OFFRE DISPONIBLE PAR ETAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES SUR 11 ANS LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF 6 000 4 869 5 000 4 784 1% 10% 4% 4 000 2% 41% 4% 45% 28% 3 000 60% 2% 2 417 2 145 2 000 22% 10% 72% 1 000 1 921 33% 45% 77% 36% 7% 263 48% 39% 35% 58% 78% 2% 21% 42% 3 962 65% 58% 57% fin 2011 fin 2012 fin 2013 45% 1 778 55% 0 fin 2005 fin 2006 fin 2007 Sur plan fin 2008 fin 2009 fin 2010 En cours de construction fin 2014 fin 2015 Livrée Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 8 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF VENTILATION TYPOLOGIQUE DE L’OFFRE DISPONIBLE A FIN 2015 LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF 1 600 117 1 400 1 200 45 1 000 800 699 442 82 600 9 385 400 322 692 570 200 316 10 70 56 T4 livrée T5+ 140 0 CH‐T1 T2 sur plan T3 en cours Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF L’année dernière, voilà quelles étaient LES TENDANCES ANNONCÉES pour 2015 : Retour des investisseurs privés dans les bureaux de vente X Socle des acquéreurs‐occupants consolidé X Renouvellement de l’offre Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 9 22/01/2016 LYON METROPOLE COLLECTIF LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EVOLUTION DE LA DUREE D’ECOULEMENT CONSTATEE SUR 11 ANS Durée découlement constatée (sur 12 mois) 25,0 20,0 15,0 10,7 10,0 8,9 8,8 DE prospective 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LYON METROPOLE LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF L’année dernière, voilà quelles étaient Perspectives 2015 : Tant que les taux d’intérêt resteront bas, la croissance des ventes devrait se maintenir au niveau de 2014. X Cette croissance des ventes pourra être encore supérieure si : la poursuite du retour des grandes opérations mettant sur le marché de nouveaux logements, le maintien d’un dispositif d’aide aux primo‐accédants dans le cadre d’un achat à prix maîtrisé, la stabilité du dispositif d’aide à l’investissement locatif (Loi Pinel). X X Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 10 22/01/2016 LYON METROPOLE LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF Perspectives 2016 : Le marché se maintiendra à l’égal de l’année 2015 si : ° les taux d’intérêt se maintiennent au niveau actuel ° le dispositif d’aide à l’investissement locatif reste inchangé ° le retour d’une aide métropolitaine pour les primo‐accédants pour les logements à prix abordable ° le retour d’un volume d’offre suffisant Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 LE MARCHE DU LOGEMENT NEUF Bilan 2015 LYON METROPOLE Téléchargez cette présentation sur www.cecimobs.net Conférence de presse FPI ‐ UCI ‐ CHAMBRE DES NOTAIRES ‐ 22 janvier 2016 11
