Recyclage et innovation en Inde : PerPETual Global

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Les déchets : quels
enjeux pour les pays
en développement ?
Recyclage et innovation
en Inde : PerPETual Global
Au niveau mondial, quelques 500 milliards de bouteilles plastiques usagées sont générées
annuellement. Leur incinération ou leur enfouissement ajoute au caractère polluant de l’industrie
plastique. PerPETual Global parvient à les recycler en une matière première de qualité équivalente
aux matières premières pétrochimiques, fournissant ainsi une alternative durable tout en valorisant
ce qui est encore trop souvent considéré comme un déchet.
Jean-Pascal Tranié et Vivek Tandon
Cofondateurs d’Aloe Private Equity
D
ans le monde, la consommation de
plastiques et de polymères va croitre
en moyenne de 5 % par an et atteindre 227 millions de tonnes consommées
en 2015. Parmi la vaste famille des plastiques,
on estime que c’est le PET1 (grade bouteille)
qui aura la croissance la plus forte (11 % en
moyenne par an). En Inde, les bouteilles en
plastiques PET ont fait une entrée spectaculaire sur le marché au cours des dernières années, enregistrant des taux de croissance annuels de consommation supérieurs à 20 %.
La consommation de plastique par habitant
dans le pays est de cinq kilos (soit un volume
total de neuf millions de tonnes en 2010) –
pour une moyenne mondiale de 26 kilos. Les
JEAN-PASCAL TRANIÉ
VIVEK TANDON
Jean-Pascal Tranié
est diplômé de l’École
polytechnique et de l’École
nationale d’administration.
Il a occupé des postes de
cadre supérieur au sein de
Veolia Énergie et a ensuite
dirigé les divisions Médias
et Multimédias de Vivendi,
avant de devenir directeur
général de la branche
capital-risque de Viventures
Partners. En 2003, Jean Pascal
Tranié a cofondé Aloe.
Vivek Tandon est Docteur
en physique de l’université
de Londres. Il a créé de
nombreuses entreprises de
haute technologie avant de
cofonder Aloe. Il a occupé
plusieurs postes de cadre
supérieur, en particulier au
sein de Viventures Partners
(un fonds de 700 millions
de dollars) où il était
directeur général pour le
Royaume-Uni.
www.proparco.fr
estimations prévoient une consommation de
18,9 millions de tonnes de plastiques en Inde
en 2015, dont la moitié sous forme d’emballages et de bouteilles (Dolat Capital, 2011).
Sur le segment particulier des bouteilles, environ 350 000 tonnes de résine de bouteille
ont été consommées en 2011, contre par
exemple 1,1 million de tonnes en Europe occidentale. Ces chiffres mettent en exergue le
rôle clé que doit et devra jouer le recyclage
pour accompagner la croissance de l’industrie du plastique et l’enjeu que représente la
mise en place de technologies innovantes apportant des solutions durables et qualitatives
à ce secteur.
La filière indienne du recyclage
La problématique de la fin de vie des bouteilles usagées se pose de façon singulière
dans un pays où le taux de collecte des bouteilles PET usagées (75 %) est bien supérieur
à la moyenne mondiale –
environ 36 % (voir tableau). “Parmi la vaste famille
En l’absence d’une implica- des plastiques, on estime
tion gouvernementale pour que c’est le PET (grade
structurer et réguler la ges- bouteille) qui aura la
tion des déchets, celle-ci est croissance la plus forte
en effet devenue une préro- (11 % en moyenne par an).”
gative du secteur informel
principalement. Elle emploie plus d’un million de personnes, de la collecte des déchets
à la ségrégation et réutilisation, au plus organisé porte-à-porte, compostage et récupération de matériel.
D’après les estimations du Central Institute
of Plastics Engineering and Technology, on
compte en Inde 3500 unités de recyclage organisées, et 4000 unités de recyclage informelles, qui emploient directement et indirectement 1,6 million de personnes.
Le polyéthylène téréphtalate, ou PET, est le matériau le plus utilisé pour
les bouteilles d’eau et sodas vendues dans le commerce. Ses composants
liquides initiaux, l’acide téréphtalique (PTA) et l’éthylène glycol (MEG),
sont issus du pétrole.
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Elles recyclent chaque année 3,6 millions de
tonnes de plastiques. Les petits ramasseurs
de déchets (les « chiffonniers ») collectent les
bouteilles usagées auprès des ménages ou directement dans les décharges publiques et les
apportent quotidiennement à un boutiquier.
Celui-ci trie les bouteilles (bouteilles claires
d’un côté, mixtes de l’autre) et les vend ensuite à un grossiste. Ce grossiste peut alors
réduire ces bouteilles en paillettes et vendre
ces paillettes sur le marché, soit agréger les
bouteilles en balles et les revendre sous cette
forme. On compte environ 200 grossistes de
ce type à travers le pays. Comme ailleurs dans
le monde, la grande majorité des paillettes de
plastique (95 %) est recyclée en fibres polyester et utilisée comme « filler » dans des applications textiles à faible valeur ajoutée2 ; ce
qui reste participe à la fabrication de bracelets, additifs, résines thermodurcissables.
Une technologie innovante
La société PerPETual Global, créée en 2006 à
l’initiative du fond d’investissement environnemental Aloe Private Equity, avait pour objectif d’acquérir et d’exploiter les brevets de la
technologie ReNEW™, développée et testée
dans une usine pilote par un inventeur australien. Cette technologie unique au monde permet le remplacement total ou partiel des matières premières pétrochimiques polluantes
(PTA, MEG) traditionnellement utilisées dans
la fabrication du PET par des matériaux issus
de bouteilles recyclées, colorées ou non. En
2007, PerPETual a racheté une usine de fibres
textiles produites à partir de PET conventionnel d’une capacité de 30 000 tonnes à Nashik,
en Inde, pour y implanter la technologie ReNEW™. Après quelques années nécessaires
au perfectionnement de la technologie et à
son déploiement à grande échelle, le cycle de
production de l’usine a été modifié. Il est aujourd’hui en mesure de substituer 100 % des
matières premières conventionnelles PTA et
MEG utilisées dans la fabrication du PET par
des composants chimiques – des esters – issus de bouteilles usagées recyclées grâce à la
technologie ReNEW™. Pour cela, l’usine utilise
20 millions de bouteilles usagées par mois.
PerPETual Global est présent à plusieurs niveaux de la chaine de valeur : à la fois producteur de matière première (les esters recyclés), la société est aussi productrice de
produits finis intermédiaires, les fibres textiles. Ce double positionnement était nécessaire pour permettre l’acceptation par le marché de cette nouvelle technologie.
Les clients de l’usine de Nashik, rebaptisée
Polygenta, achètent en effet les fibres sur la
base de leur qualité et de leur prix, indépen-
TABLEAU 1 : TAUX DE COLLECTE DES BOUTEILLES
PET DANS LE MONDE EN 2011
Région
Taux de collecte des bouteilles PET (%)
Amérique du Nord
30
Amérique du Sud
37,5
Europe occidentale
47,4
Europe de l’Est
12,3
Afrique/Moyen Orient
13,9
Asie
78,2
Source : Reliance, 2011
damment du fait qu’elles soient ou non recyclées. Ces critères d’achat démontrent la viabilité économique et technique de ReNEW™.
Une deuxième étape consistera à développer
des usines qui ne produiront plus que de l’ester recyclé, qui sera vendu directement à des
fabricants de fibres textiles, de bouteilles ou
de films et emballages plastiques – un marché qui représente 80 milliards de dollars, en
croissance de 5 % à 6 % par an dans le monde.
Les méthodes traditionnelles – mécaniques –
de recyclage des bouteilles PET sont confrontées à la difficulté de séparer efficacement les
contaminants du plastique,
notamment les colorants. Mal- “Les clients (…)
gré d’importantes quantités achètent en effet
d’énergie et d’eau utilisées, les les fibres sur la
limites inhérentes à ces procé- base de leur qualité
dés les contraignent à fabri- et de leur prix,
quer des produits recyclés de indépendamment
moindre qualité. Au contraire, du fait qu’elles soient
le procédé chimique ReNEW™ ou non recyclées.”
dissout les déchets de plastique
PET (le polyester) en restituant leurs composants originaux (les esters), ce qui libère dans
le même temps tous les contaminants contenus dans le plastique. Ces derniers sont ensuite filtrés en trois étapes et entièrement
éliminés. Ces esters recyclés peuvent se substituer ou être mélangés aux éléments PTA et
MEG (voir figure) pour produire du PET, de
façon économique tout en respectant l’environnement. Cette technologie a la capacité de
recycler tous types de bouteilles plastiques, y
compris les bouteilles colorées, qui sont près de
30 % moins chères que les bouteilles non colorées du fait de l’impossibilité pour le recyclage
mécanique de filtrer efficacement lescolorants.
Cette capacité à utiliser toutes les matières premières disponibles est essentielle dans une industrie PET fonctionnant sur des marges
Les fibres blanches servent à rembourrer les couettes, les oreillers,
les anoraks, etc. ; les fibres foncées issues des bouteilles colorées sont
utilisées pour faire des textiles techniques pour le bâtiment, des tapis et
moquette de voiture.
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Secteur Privé & Développement
3 Recyclage et innovation en Inde : PerPETual Global
Les déchets : quels
enjeux pour les pays
en développement ?
très faibles. Ainsi, le coût d’une tonne
de PTA/MEG nécessaire pour produire une
tonne de PET est d’environ 1500 dollars, le
coût de l’équivalent en ester recyclé est de
1070 dollars.
Les unités de recyclage ReNEW™ sont modulaires et standardisées, et peuvent donc être
déployées auprès des usines existantes de
PET, et diminuer ainsi leur dépendance aux
matières premières pétrochimiques traditionnelles. Sachant que la production d’une
tonne de PET vierge requiert 0,61 tonne de
pétrole brut et libère trois tonnes de dioxyde
de carbone, chaque tonne produite par PerPETual Global évite l’émission de deux tonnes
de dioxyde de carbone.
Une participation active à l’amélioration
de la chaîne de valeur
L’usine de Polygenta travaille aujourd’hui avec
une trentaine de fournisseurs de balles ou de
paillettes de bouteilles usagées, tous issus du
secteur formel et situés dans la région ouest
de l’Inde, où se trouve la société. Ces grossistes
achètent les bouteilles PET auprès des petits
boutiquiers de la ville, qui eux-mêmes se les procurent auprès des chiffonniers.
Le développement de l’activité de l’usine de Polygenta a entraîné une augmentation de la demande en bouteilles usagées et, par conséquent,
une augmentation de leur valeur. Cette revalorisation a bénéficié à l’ensemble de la chaine d’approvisionnement. Le prix moyen d’achat aux
petits collecteurs de déchets locaux pour les
bouteilles en plastique usagées a ainsi augmeté
de 10 à 25 roupies le kilo en l’espace de deux ans,
représentant une augmentation de revenus de
plus de 100 % pour les travailleurs à la base de
la pyramide.
Afin d’optimiser son approvisionnement, PerPETual Global a dû améliorer les pratiques de la
collecte de bouteilles usagées, en développant
avec les grossistes des contrats long
terme en remplacement des achats “Les contrats
ponctuels – qui sont aujourd’hui la long terme (…)
norme pour la majorité des recycleurs permettent
indiens. Les contrats long terme fiabi- ainsi aux petits
lisent la demande et permettent aux collecteurs de
petits collecteurs de déchets, qui ont déchets (…) de
ainsi plus de visibilité, de mieux gérer mieux gérer
leur fonds de roulement et de collec- leur fonds de
ter des bouteilles pendant plusieurs roulement.”
jours avant d’avoir à les revendre aux
grossistes. La société réfléchit également à la façon de fournir des lieuses (machines utilisées
pour faire les balles) aux boutiquiers afin d’optimiser le flux de bouteilles et de permettre aux
collecteurs d’envoyer un nombre de bouteilles
plus important dans un volume moindre.
REPÈRES
Aloe Private Equity est un fonds d’investissement de 175 millions d’euros
qui intervient dans des sociétés à fort impact environnemental et social, à la
fois en Europe et en Asie. Aloe repère et identifie des problèmes environnementaux non résolus et favorise le déploiement de technologies permettant
d’y répondre au mieux.
FIGURE : PROCÉDÉ DE FABRICATION DU PET CONVENTIONNEL COMPARÉ À LA
TECHNOLOGIE RENEW™
Matières premières pétrochimiques
pour la fabrication de PET
PTA
Procédé de polymérisation conventionnel pour la production de PET
MEG
Ester
Polyester (PET)
PTA & MEG se lient pour former des esters (constitués de molécules de PTA
et de MEG). Ces esters passent ensuite dans une installation de polycondensation qui les assemble en une longue chaîne constituant un "poly-ester".
ReNEW : une technologie de pointe brevetée
Ester
Paillettes de bouteilles PET usagées (polyester)
Technologies de dépolymérisation et de filtration brevetées, permettant le
recyclage de tous les types de bouteilles PET usagées et la restitution
d'esters originaux de qualité. Ces esters peuvent ensuite être substitués en
totalité ou en partie au PTA et au MEG vierges pour produire un PET durable
de qualité supérieure, apte à toutes applications.
Source : PerPETual Global
www.proparco.fr
Applications du PET
Textiles
Films & emballages
Bouteilles
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L’expérience montre que les fournisseurs sont
ouverts au changement et à l’idée de construire
des relations de long terme qui bénéficient à
toute la chaîne d’approvisionnement. Les petits
collecteurs n’étant pas les contreparties directes
de l’usine de Polygenta, la société a récemment
initié un dialogue avec l’ONG indienne Stree
Mukti Sanghatna-Mumbai qui travaille notamment à améliorer les conditions de travail des
chiffonniers ; il s’agit de s’assurer que les acteurs
du début de la chaîne d’approvisionnement profitent au mieux de l’amélioration de la chaîne
de valeur.
L’approvisionnement étant crucial, PerPETual
explore toutes les pistes permettant de l’améliorer. La société dialogue aujourd’hui avec des
grandes sociétés internationales de collecte de
déchets ainsi qu’avec des producteurs de bouteilles indiens pour détourner les bouteilles PET
usagées des flux de déchets. Ce dialogue contribue à faciliter la mise en place de régulations futures. En effet, le gouvernement indien a annoncé en février 2011 qu’une régulation de la
gestion des déchets plastiques était prévue et
qu’elle introduirait le principe de la responsabilité du producteur pour la collecte des déchets – tel qu’il existe actuellement en Europe.
Celle-ci inclurait notamment la mise en place
de centres de collecte par les États et les municipalités, financés par les producteurs. Les municipalités devront alors formellement désigner
les agences, associations et groupes (dont les
collecteurs de déchets) en charge du système.
La mise en place de cette nouvelle organisation passe notamment par une meilleure sensibilisation des populations aux enjeux de la collecte ; PerPETual Global y contribue d’ailleurs,
en réalisant de nombreuses campagnes d’information dans le pays (collecte des bouteilles au
marathon de Mumbai 2012, visites organisées
pour les écoles, etc.).
Au-delà des effets positifs sur la chaîne d’approvisionnement, l’usine de Nashik a également un impact sur son environnement économique proche. Elle a contribué à améliorer
les infrastructures environnantes (construction d’un puits à l’entrée de l’usine), elle offre de
meilleures conditions d’emploi à ses salariés et
des opportunités nouvelles pour
les entrepreneurs et les fournis- “Il s’agit de s’assurer
seurs locaux (directement, en s’ap- que les acteurs du
provisionnant localement et in- début de la chaîne
directement, en dynamisant le d’approvisionnement
tissu économique local – appa- pro­fitent au mieux de
rition d’un restaurant/café aux l’amélioration de la
abords de l’usine notamment). chaîne de valeur.”
Par ailleurs, l’usine Polygenta utilisant une technologie très pointue, elle a dû travailler étroitement avec ses fournisseurs d’équipements pour développer des standards et des
processus de contrôle qualitatif exigeants (notamment sur la qualité du métal utilisé pour les
machines, ou encore pour la qualité des soudures).
Fruit d’un transfert technologique réussi, PerPETual Global est aujourd’hui l’une des sociétés les plus avancées dans le monde en matière
de recyclage du PET à haute valeur ajoutée; de
plus, le procédé de recyclage chimique est économiquement compétitif. Après avoir démontré l’applicabilité de son produit à travers
l’usine intégrée de Nashik, PerPETual va désormais se concentrer sur la production de la matière première, l’ester recyclé, et se positionner
comme fournisseur des industries du PET dans
le monde, que ce soit pour des applications textile, emballage ou bouteille plastique. PerPETual
envisage d’ouvrir plusieurs usines dans les trois
prochaines années, en Inde mais également à
Singapour, à Oman, et en Amérique du Sud, où
la société a identifié des partenaires pour la collecte et la mise en place d’unités ReNEW™.
Références / Dolat Capital, 2011. Plastics: Commodity to Custom Products, Redefining Perception, rapport. Octobre 2011 Reliance Industries Limited, 2011. Relpet newsletter PerPETual : disponible
sur http://www.perpetual-global.com/
Secteur Privé & Développement