GROUPE LES HÔTELS DE PARIS
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GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d’information - Résultats annuels 2002 LES INTERVENANTS Patrick MACHEFERT Président-directeur Général Michel MANCHERON Secrétaire Général Olivier WOLF Directeur Administratif et Financier Jean-François RICHOMME Directeur d’Exploitation INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 SOMMAIRE I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS II - PRESENTATION DES RESULTATS III - POLITIQUE DE GESTION IV - STRATEGIE MARKETING V – RESULTATS BOURSIERS INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS A - LE CONCEPT LES HÔTELS DE PARIS Groupe de 25 hôtels La ville la plus touristique du Monde Une hôtellerie à taille humaine Un esprit atypique - une nouvelle vision du luxe INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS B - CHRONOLOGIE : LES FAITS MARQUANTS 1994 : 1ère ouverture 1999 : internalisation de la gestion 2001 : introduction en Bourse 2002 : ouverture du 23e hôtel 2003 : ouverture des 24e et 25e hôtels INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES 1 250 chambres - 460 collaborateurs 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs 45 000 m2 de surface hôtelière sur Paris 450 000 clients en 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs 23 21 16 13 1999 2000 2001 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 2002 II - PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2002 Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 II - PRESENTATION DES RESULTATS A – BILAN CONSOLIDE IMMOBILISATIONS TITRES MIS EN QUIVALENCE 2002 (en millions d’Euros) 2001 0,9 0,9 INCORPORELLES 23,4 23,2 CORPORELLES 37,8 38,7 FINANCIERES 0,4 ECART D’ACQUISITION TOTAL Capital + Prime d’émission 2001 30,5 Réserves consolidées part groupe 1,7 1,3 0,4 Résultat consolidé part du groupe -0,7 0,4 0,7 0,8 TOTAL 31,5 32,2 63,3 64,0 0,4 0,5 33,7 31,1 Emprunts et dettes financières divers 0,2 1,6 Fournisseurs 4,4 5,1 Dettes fiscales & sociales 2,7 2,2 Autres dettes 0,4 1,3 41,4 41,4 73,4 74,1 PROVISIONS POUR RISQUES STOCKS MARCHANDISES 0,2 0,2 CREANCES 8,6 7,3 TRESORERIE 0,6 1,4 TOTAL 9,4 8,9 0,8 1,2 DETTES Établissements de crédit TOTAL TOTAL BILAN 2002 30,5 ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION CAPITAUX PROPRES 73,4 74,1 TOTAL BILAN INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 II - PRESENTATION DES RESULTATS B – COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2002 2001 20,1 18,2 Marchandises consommées 0,8 0,7 Autres achats et charges externes 7,5 7,1 11,8 10,4 Impôts et taxes 0,7 0,6 Charges de personnel 7,1 6,0 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 4,0 3,8 -3,3 -2,9 Autres produits & charges / transfert de charges 0,1 1,3 RESULTAT D’EXPLOITATION 0,9 2,2 RESULTAT FINANCIER -2,1 -2,1 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES -1,2 0,1 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,2 0,2 IMPOTS 0,4 -0,1 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES -0,6 0,2 RESULTAT NET CONSOLIDE -0,7 0,4 CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions d’Euros) VALEUR AJOUTEE Dotations / reprises aux amortissements & provisions INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Un chiffre d’affaires en hausse constante 34,3 29,7 25,9 13,2 6,89 4,51 1997 1998 1999 2000 2001 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 2002 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d’Occupation 69% 2002 66% 2001 73% 2000 0% 10% 20% 30% 40% 50% INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 60% 70% 80% II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d’Occupation 80% 70% 69% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Panel HDP INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression 121 € 2002 111 € 2001 108 € 2000 100 € 105 € 110 € 115 € INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 120 € 125 € II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression 123€ 121€ 140€ 120€ 100€ 80€ 60€ 40€ 20€ 0€ Panel HDP INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue 83€ 2002 73€ 2001 79€ 2000 0€ 10€ 20€ 30€ 40€ 50€ INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 60€ 70€ 80€ 90€ II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D’ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue 88€ 83€ 90 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 € 0€ Panel HDP INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Baisse des amortissements Baisse des frais financiers Baisse des loyers du siège social Baisse des coûts de communication financière INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Économies réalisées par l’internalisation de la comptabilité Diminution des coûts de communication Grand Public Diminution des coûts de commercialisation Optimisation des coûts d’achats par la centralisation INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Amélioration de la gestion du Bac Débiteur Augmentation de la notoriété Programme de fidélisation de la clientèle Progression du Prix Moyen (PM) Démarche qualité INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Évolution du résultat en 2002 0,85 1 0,8 0,6 0,4 0,13 0,01 0,2 en M€ 0 -0,2 Résultat d'exploitation -0,4 Résultat net -0,6 -0,8 -0,82 -1 Semestre 1 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 Semestre 2 III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION Directeur Financier Responsable Service Comptable Service juridique Directeur des Exploitations Centrale de Réservation Président Service décoration ---------- Directrice Commerciale Directeur Général Financement de la Croissance et relations investisseurs Responsable du Service technique Responsable du Service informatique Service communication Directeur des travaux ORGANIGRAMME 2000 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Yield Manager Directeur Général Délégué Direction de l’Exploitation Directeur Général délégué Direction de la Communication & de la Qualité Dir. Administratif & Financier Communication Qualité maintenance Informatique Comptabilité Juridique Dir. Commercial & Marketing RH Réservation Home Managers Commercial Marketing ORGANIGRAMME 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING A - STRUCTURATION DE LA GAMME PRODUIT VILLAS D’EXCEPTION VILLAS DE PRESTIGE Villa Eugénie - Villa Montparnasse Villa Opéra Drouot - Villa Alessandra Villa Luxembourg Villa Beaumarchais - Villa Panthéon Villa Royale - Villa Lutèce Port Royal Villa Royale Montsouris PAVILLONS DE CHARME PAVILLONS CLASSIQUES Pavillon Louvre Rivoli - Pavillon Opéra Grands Boulevards - Pavillon Opéra Bourse Pavillon Porte de Versailles INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 Pavillon Saint Augustin - Pavillon Losserand Montparnasse - Pavillon République les Halles - Pavillon Péreire Arc de Triomphe - Pavillon Villiers Etoile Pavillon Bercy Gare de Lyon Résidence Monceau Etoile IV - STRATEGIE MARKETING B - POLITIQUE DE YIELD MANAGEMENT Segmentation géographique tarifaire Contrôle & cohérence des prix Centralisation du pouvoir décisionnel tarifaire Définir une politique de prix à long et moyen terme INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING C - EVOLUTION DE L’ACTION COMMERCIALE Provenance de notre clientèle Espagne 7% Russie 3% Italie 7% USA 33% Japon 7% Suisse 9% Allemagne 10% France 11% INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 UK 13% IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Sponsorisation d’événements à forte notoriété INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Communication publicitaire grand public INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE « Tout le monde en parle ! » « Tout l’Orient s’est donné rendez-vous aux abords du Parc Montsouris » - L’ART DE VOYAGER « Inattendu et bienvenu à proximité de la Bibliothèque nationale de France, cet hôtel de charme est dédié à la littérature. » - MARIE CLAIRE « Tous ont essayé les spécialités du chef, ont apprécié et sont revenus. » - LE NOUVEL OBSERVATEUR INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Augmentation du trafic de leshotelsdeparis.com 80000 74 091 70000 68 294 2002 2003 70 406 67 946 66 917 64 016 61 501 61 101 60 814 60000 53 720 52 077 51 626 Visiteurs 50000 42 841 40000 40000 42 671 40 337 40000 30000 20000 10000 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE V – RESULTATS BOURSIERS Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 23/04/2003 31/03/2003 03/10/2003 17/02/2003 27/01/2003 16,00 € 01/06/2003 12/11/2002 20/11/2002 30/10/2002 10/09/2002 18/09/2002 28/08/2002 08/07/2002 17/07/2002 26/06/2002 06/05/2002 15/05/2002 23/04/2002 04/02/2002 03/08/2002 15/02/2002 25/01/2002 01/04/2002 12/10/2001 19/11/2001 29/10/2001 10/08/2001 17/09/2001 27/08/2001 08/06/2001 16/07/2001 25/06/2001 06/01/2001 05/11/2001 19/04/2001 27/03/2001 03/06/2001 13/02/2001 V – RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DU COURS DE LA SA Évolution du cours de la SA (13 Février 2001 au 13 Mai 2003 ) 18,00 € Les Hôtels de Paris 14,00 € 12,00 € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00 € 0,00 € V – RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION BOURSIERE DEPUIS L’INTRODUCTION Cours journalier de la SA comparé au secteur (1er janvier - 12 Mai 2003) 8,00€ 7,00€ 6,00€ 5,00€ 4,00€ 3,00€ Les Hôtels de Paris (7883) INDICE ACCOR (12040) 2,00€ 1,00€ 0,00€ INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 INDICE STE DU LOUVRE (003311) V – RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE SUR 6 MOIS 28,82 25,99 30,00 26,86 27,25 25,91 19,62 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 mars-03 avr-03 V – RESULTATS BOURSIERS NOMBRE DE TITRES ECHANGES (Février 2001 – Mars 2003) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Février 2001 Juin 2001 Octobre 2001 Février 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 Juin 2002 Octobre 2002 Février 2003 V – RESULTATS BOURSIERS REPARTITION DU CAPITAL 31 Décembre 2002 Mandats de Gestion Public 2,3% 15,2% Autres actionnaires 41,9% Fondateurs 40,6% INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 VI - QUESTIONS / REPONSES Réunion d’information - Résultats annuels 2002 INDICES - Euroclear 7883 - Bloomberg HDP FP - Reuters LTZLPA - FTSE 536 TOUS NOS REMERCIEMENTS