Vontobel Holding AG Vontobel a bien maîtrisé l`environnement de

Vontobel Holding AG
Communiqué de presse / 28 octobre 2015
Vontobel a bien maîtrisé l'environnement de marché exigeant au
troisième trimestre 2015 – Application cohérente de la stratégie de
croissance confirmée par l'afflux durable de nouveaux capitaux et
l'internationalisation réussie de Financial Products
Lors de la traditionnelle conférence de presse d'automne qui se déroulera aujourd'hui en
Suisse romande, Zeno Staub, CEO, a présenté la marche des affaires de Vontobel entre
juillet et septembre.
 Vontobel maintient sa position dans un environnement marqué par l'incertitude
économique dans les pays émergents, une volatilité croissante et une évolution
défavorable du marché des actions: fin septembre 2015, les actifs sous conseil
s'établissaient à CHF 142 milliards, soit à un niveau supérieur à celui de fin 2014 et
similaire à celui de la mi-2015.
 Le fort afflux de nouveaux capitaux (CHF 7.3 milliards depuis début 2015) bénéficie
d'une large assise. Au troisième trimestre, Wealth Management et Asset Management
ont attiré des nouveaux capitaux nets de CHF 0.9 milliards au total, notamment grâce à
la contribution décisive des boutiques Fixed Income et Multi Asset Class au sein
d'Asset Management.
 Financial Products a conservé sa forte position sur les marchés suisse, allemand et
suédois et a poursuivi son expansion internationale en faisant son entrée sur le marché
finlandais. La plate-forme multi-émetteurs deritrade® MIP affiche également une
évolution satisfaisante, puisque le volume des émissions qui y sont traitées a plus que
triplé au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.
 Conformément aux attentes, les revenus variables sont inférieurs à ceux des
deux trimestres précédents à cause des variations saisonnières et restent marqués par
l'environnement de marché difficile.
Vontobel poursuit sur la voie de la croissance
Vontobel a conservé sa position de gérant mondial de fortune et d'actifs dans un environnement
de marché caractérisé par les incertitudes concernant la croissance économique en Chine et
l'évolution des marchés des matières premières. Les solutions de placement en actions des
marchés émergents ont bien évolué pendant le troisième trimestre volatil, dépassant de nouveau
sensiblement les valeurs de référence. Dans le même temps, la stratégie axée sur les clients a
permis de poursuivre la croissance organique dans les trois activités principales. En 2015, des
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acquisitions ciblées dans l'asset management et le private banking ont accéléré l'expansion des
activités: Vontobel a renforcé sa position sur le marché cible britannique en prenant une
participation majoritaire dans TwentyFour Asset Management. De plus, le rachat de Finter Bank
Zürich a développé sa présence en Suisse, son marché domestique, et créé des conditions
optimales pour étendre ses affaires clientèle privée sur le marché cible italien. «Grâce à
l'application cohérente et ciblée de notre stratégie, nous sommes idéalement positionnés pour
nous affirmer, même dans un contexte diffcile, et pour poursuivre notre croissance rentable et
durable, à laquelle contribuent également ces deux acquisitions», déclare Zeno Staub, CEO.
Poursuite de l'afflux de nouveaux capitaux et de la numérisation au Wealth Management
L'afflux net de nouveaux capitaux observé depuis plusieurs années confirme la confiance des
clients dans l'expertise de Vontobel et dans sa compétence éprouvée en matière de conseil.
Wealth Management a enregistré ces deux dernières années une croissance organique annuelle
d'environ 6%, c'est-à-dire supérieure à la moyenne du marché. Par ailleurs, l'acquisition de Finter
Bank Zürich étend de manière idéale la présence de Private Banking dans l'espace italophone.
L'opération étant achevée, l'intégration de Finter Bank Zürich se poursuit comme prévu et sera
rentable dès 2016. La mise en œuvre de la stratégie de numérisation a également progressé:
établie avec succès sur le marché domestique suisse, l'application pour tablettes est désormais
disponible sur les smartphones; elle sera lancée prochainement dans les marchés émergents, puis
progressivement au niveau international. Au troisième trimestre, des embauches ont permis
d'accroître le nombre de conseillers à la clientèle de 5%. Ce développement conforme aux
prévisions stimulera la croissance. D'ailleurs, le magazine allemand €uro a décerné pour la
deuxième fois consécutive la note «très bien» au Private Banking, confirmant ainsi sa
compétence durablement élevée en matière de conseil.
Asset Management poursuit sa progression malgré un environnement de marché difficile
La forte volatilité du marché a entraîné un faible recul de la base patrimoniale. Cela reflète le
succès de la stratégie de diversification de Vontobel Asset Management, qui repose sur
cinq boutiques et sur les principales classes d'actifs. Au troisième trimestre, les afflux nets de
nouveaux capitaux provenaient surtout des boutiques Multi Asset Class et Fixed Income, et en
particulier des segments Corporate Bonds et Flexible Bonds. Il convient également de mentionner
l'évolution réjouissante de la boutique TwentyFour Asset Management, qui a notamment acquis
en juillet un mandat de UK Mortgages Limited de quelque GBP 250 millions et qui pourrait bien
dépasser l'objectif de croissance annuelle fixé à 20%. Le contexte difficile dans les marchés
émergents est et reste un défi majeur, mais la boutique Quality Growth a pu maintenir sa position
grâce à une nette surperformance par rapport à la valeur de référence. Le fonds sur les marchés
émergents a ainsi dépassé cette dernière de plus de 500 points de base sur les neuf premiers
mois de l'année. Cette évolution solide reflète la capacité de Vontobel à générer de la valeur
ajoutée en tant que gestionnaire d'actifs, même lors de périodes troublées sur le marché.
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Poursuite de l'internationalisation de Financial Products et du succès de deritrade® MIP
Après son arrivée réussie sur le marché suédois début 2015, Financial Products a poursuivi son
expansion en Europe dans le domaine des produits à effets de levier en s'implantant en Finlande
en septembre. Une part de marché de 18.3% a été obtenue dès le premier mois grâce au
leadership technologique et à la gamme de produits attractive. Financial Products a maintenu sa
forte position en Suisse, son marché domestique, en Allemagne et en Suède. deritrade® MIP, la
plate-forme numérique multi-émetteurs pour les produits structurés, continue sa croissance. Au
troisième trimestre, son chiffre d'affaires s'inscrivait à CHF 0.5 milliard, ce qui représente un
triplement du volume des émissions par rapport à la même période de l'année précédente.
Deux autres banques ont choisi deritrade® MIP au second semestre, confirmant sa position de
plate-forme leader en Suisse. En Asie, la mise en œuvre technique se poursuit comme prévu afin
de raccorder huit distributeurs et quatre émetteurs à la plate-forme.
Perspectives
Dans un environnement marqué par de profonds changements structurels, une grande volatilité,
un franc fort et des taux d'intérêt négatifs, Vontobel continue de se concentrer sur les priorités
stratégiques fixées. Des initiatives spécifiques dans les trois principales activités soutiennent la
croissance organique, mais des acquisitions ciblées dans le private banking ou l'asset
management seront également recherchées à l'avenir.
Conformément aux attentes, le second semestre affiche une évolution plus faible que le premier
en raison d'effets saisonniers. De plus, les incertitudes concernant les perspectives
conjoncturelles mondiales se sont accrues et pèsent sur les revenus variables. Vontobel table sur
un solide résultat annuel 2015, qui, d'après les données actuelles, dépasserait celui de l'exercice
précédent.
Vontobel
Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les clients. Spécialisés dans
la gestion de fortune active et dans les solutions de placement sur mesure, nous offrons un conseil responsable et
prévoyant. Ainsi, nous nous engageons à délivrer un service de qualité suisse et performant. La famille propriétaire s'y
engage, de par son nom, depuis des générations. Fin juin 2015, les actifs clientèle confiés à Vontobel s'élevaient à
CHF 181 milliards. Environ 1400 collaborateurs dans le monde entier fournissent des prestations de services de haut
niveau et sur mesure à une clientèle internationale. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la
SIX Swiss Exchange. Les familles Vontobel et la fondation d'utilité publique Vontobel possèdent la majorité des actions
et des voix. www.vontobel.com
Contacts
Relations avec les médias:
Relations avec les investisseurs:
Vontobel Holding AG
Rebeca Garcia
Michel Roserens
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et les opinions qu'il contient ne constituent dès lors ni une offre, ni un encouragement, ni une recommandation à
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Dans ce contexte, il convient de préciser que les prévisions, les pronostics, les projections et les résultats qui sont
décrits ou sous-entendus dans les déclarations axées sur l'avenir risquent de ne pas se produire.
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