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Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. Newsfrom Edition Européenne VOLUME 9 N°7 / 8 JUILLET - AOÛT 1999 Dernière Minute Dernière Minute Une Analyse de l’Industrie Une Analyse de l’Industrie Automobile Japonaise Automobile Japonaise Dossier JAMA publie son rapport annuel L’Étude des Tendances du Marché Japonais Nouvelles en bref En Route vers le Futur Changer les Véhicules pour Protéger la Planète Essai de Peter Nunn Des Véhicules pour les Personnes Âgées et Handicapées J AMA a publié son rapport annuel sur l’industrie automobile japonaise analysant les tendances de l’année passée. L’industrie a produit 10,05 millions de véhicules au Japon et en a vendu près de 5,9 millions, soit 19% de la production mondiale, maintenant ainsi son rang de second producteur mondial après les Etats-Unis. Les ventes devraient augmenter de 2,9% au cours de l’année fiscale 1999, avec 6,04 millions de véhicules supplémentaires par rapport à 1998. Exportations et Performance sur le Marché Domestique en 1998 Production VOITURES CAMIONS BUS TOTAL 8.055.763 1.937.076 56.953 10.049.792 -8,4% -5,1% -20,0% -8,5% Nouvelles immatriculations 4.093.148 1.772.136 14.141 5.879.425 -8,9% -20,1% -10,3% -12,6% Exportations 3.684.430 795.528 48.917 4.528.875 +2,9% -13,5% -10,4% -0,5% Note : 1. Les nouvelles immatriculations incluent les véhicules importés 2. Les pourcentages représentent la variation par rapport à l’année précédente Sources : JAMA ; Association des concessionnaires japonais ; Association japonaise des véhicules mini suite page 2 E Mensuel édité par l’industrie des constructeurs automobiles japonais Imprimé sur papier 50% recyclé/50% sans chlore E Suite de la page de couverture Les Mini et les Véhicules de Loisir Occupent une Large Part du Nouveau Marché Automobile En 1998, 81,5% des ventes de voiture au Japon ont été réalisées dans la catégorie des petites voitures et des mini. Les mini ont augmenté leur part de marché de 2,7% par rapport à 1997. Les ventes ont été encouragées par l’introduction en octobre 1998 de nouvelles mesures réglementaires destinées à améliorer la sécurité de ces véhicules et autorisant des mini plus longues et plus larges. En juin, leurs ventes ont augmenté de 29,2%, ce qui correspond au neuvième mois de croissance d’affilée. La part de marché des véhicules de loisir, tels que les mini-vans et les breaks, continue d’augmenter. Ceux-ci représentent près de la moitié des ventes (à l’exclusion des mini et des modèles importés), contre 45% en 1997. La part de marché des véhicules standards a continué de baisser, après avoir atteint un sommet à 20% en 1995, avec 18,5% de part de marché en 1998. Des Importations Dominées par l’ Europe Plus de 70 % des ventes de voitures standard sont des importations européennes, ce qui contraste avec leur faible part de marché générale. Néanmoins, les ventes de véhicules importés ont été touchées en 1998 par la faible demande domestique au Japon. Elles ont décliné pour la deuxième année consécutive, en recul de 22,2% avec 265.848 unités, soit une diminution de leur part de marché de 1,1% par rapport à 1997 avec 6,5%. Les données concernant les importations incluent les importations en provenance d’usines japonaises situées en dehors du Japon, qui ont diminué de 53% avec 23.804 unités. Les voitures européennes dominent le marché de l’importation, occupant 79,3% de part de marché avec 210.888 unités. 53.462 véhicules américains ont été vendus. En 1999, le marché de l’importation devrait montrer quelques signes d’amélioration. Les ventes de véhicules importés en effet ont déjà progressé de 4,7% au cours des deux premiers semestres 1999. Ouvrir la Voie aux Technologies de l’Énergie Alternative et au Recyclage En mars 1999, quelque 2.500 véhicules électriques circulaient au Japon. En Décembre 1997, le Japon est devenu le premier pays à produire à grande échelle et à commercialiser le véhicule hybride, qui est équipé à la fois d’un moteur diesel et d’un moteur électrique. Depuis mars 1999, on compte environ 22.500 véhicules hybrides en circulation, ce qui démontre leur popularité chez les consommateurs. Bien qu’ils représentent moins d’un pourcent du marché, le GPL et le gaz naturel comprimé sont également utilisés, en particulier par les taxis urbains et les camions. Environ 5 millions de véhicules sont aujourd’ hui en fin de vie, la plupart d’entre eux étant recyclés (la proportion atteint désormais 75 % en terme de poids). Conformément à une inititiative de recyclage du MITI, la proportion des parties recyclées dans les véhicules neufs devra s’accroître de 85% ou plus d’ici l’an 2000 et le volume de ferraille et autres déchets automobiles déposés sur les terrains vagues devra être réduit à 3/5e ou moins d’ici 2002. Baisse des Exportations Les exportations ont diminué de 0,5% en 1998. Les exportations dans la région asiatique ont subi le déclin le plus marqué avec une baisse de 56,3%. Elles se sont toutefois stabilisées grâce à de bons résultats pour les exportations vers les marchés européens et américains, en meilleur forme, avec des augmentations respectives de 9,2% et de 3,3%. La progression la plus importante a été obtenue au Moyen-Orient avec une augmentation des exportations de 31,5%. “L’industrie japonaise produit plus de véhicules à l’étranger qu’elle n’en exporte du Japon.” Les marchés européens et américains devraient rester constants, mais la convalescence du marché asiatique risque de prendre un peu plus de temps. En outre, l’augmentation de la production en Europe et aux Etats-Unis est telle que, l’industrie japonaise produit plus de véhicules à l’étranger qu’elle n’en exporte du Japon. ■ Le Marché Automobile LE MARCHÉ AUTOMOBILE PAR CATÉGORIE EN 1998 MARCHÉ DES VÉHICULES IMPORTÉS PAR CATÉGORIE EN 1998 Petites voitures (661-2000cc) 58,4% Voitures standards (2000cc+) 70,2% Mini-voitures (660cc) 23,1% Petites voitures (661-2000cc) 29,8% Voitures standards (2000cc et +) 18,5% MEILLEURES VENTES MEILLEURES VENTES VOITURES IMPORTÉES 1998 %Change 1. Toyota Corolla 196.498 -17,5% 1. Mercedes-Benz 42.556 +1,0% 2. Nissan Cube 107.857 ND 2. Volkswagen 41.652 -15,9% 3. Mazda Demio 102.377 +16% 3. BMW 33.309 +8,2% 4. Nissan March 94.712 -34,2% 4. GM 25.383 -30% 5. Toyota Starlet 93.820 -19,9% 5. Opel 24.223 -29,6% 6. Honda Step Wagon 93.280 -15,1% 6. Volvo 16.392 -17,8% 7. Toyota Mark II 90.491 -28,6% 7. Rover 16.228 -41% 8. Toyota Crown 73.948 -32,6% 8. Audi 8.882 -17,7% 9. Mitsubishi Chariol Grandis 70.644 +376,4% 9. Chrysler 8.823 -42,6% 10. Nissan Sunny 66.894 -6,3% 10. Honda 8.750 -70,8% Note : ND, Non-disponible Source : Association des concessionnaires japonais 1998 %Change Note : GM inclut la Toyota Cavalier ; BMW inclut les unités fabriquées aux USA ; Volvo inclut les unités construites aux Pays-Bas ; Mercedes-Benz inclut les unités produites aux Etats-Unis et en Espagne Nouvelles Dossier E N L’Étude des Tendances du Marché Japonais EN ROUTE VERS LE FUTUR CHANGER LES VÉHICULES POUR PROTÉGER LA PLANÈTE L’augmentation du nombre de voitures par foyer modifie l’aspect du marché R La raison principale pour laquelle les foyers achètent un second véhicule repose sur le fait qu’il y a plus de conducteurs par foyer et que la deuxième voiture est nécessaire pour faire les courses, particulièrement pour les femmes et les enfants. Cette tendance s’affirmant, les consommateurs ont recherché différents types de voitures adaptées à leur style de vie. Si, par le passé, une berline était le choix le plus courant en tant que “première voiture”, le véhicule de loisir s’est aujourd’hui imposé. La Combinaison Véhicules de Loisirs /Mini La Demande de Remplacement L’étude a démontré que les considérations les plus importantes pour les véhicules de remplacement sont le prix, la consommation de carburant, la sécurité et les extra, tels que les équipements favorisant la protection de l’environnement. Le nombre de voitures par ménage est en progression; la plus forte croissance devrait concerner les couples de moins de quarante ans avec deux revenus, les jeunes couples avec enfant et les couples de la soixantaine. L’évolution ne sera donc pas uniforme, mais le nombre de voitures au japon et leur diversité augmenteront. ■ Augmentation du Nombre de Voitures par Foyer Augmentation du Choix en Minis (foyers composés de couples mariés dans la cinquantaine ou plus) 29,7 30 29,7 20 (%) 27,2 21,3 20 4,5 22,5 6,2 8,0 7,5 Plus de 2 voitures 16,8 17,5 17,2 16,8 Petit véhicule de loisir 15,3 15 14,0 5,0 21,0 21,7 10 Petite berline 22,2 5 0 0 1989 1991 Le 20 octobre, le centre d’exposition Makuhari Messe ouvrira ses portes aux medias du monde entier, qui découvriront les derniers produits de l’industrie automobile mondiale lors du 33ème salon automobile de Tokyo. Trois jours plus tard, le public pourra visiter le salon. Pendant ces deux semaines, la zone d’exposition sera bondée, le salon attirant régulièrement plus de 1,5 millions de visiteurs. Par le passé, le salon automobile de Tokyo couvrait tous les types de véhicules. A partir de cette année, il sera divisé en deux, avec une exposition pour les voitures et les motocyclettes tenue cette année et une exposition pour les camions en l’an 2000. L’ individu et l’ environnement Il n’est pas surprenant que le salon se concentre sur le siècle prochain, mais le thème sera double: il s’agit d’exposer non seulement des voitures et des motocyclettes attractives, en accord avec le changement de style de vie, mais aussi des véhicules plus respectueux de l’environnement. L’organisateur du salon, le Japan Motor Industry Federation (JMIF), considère que les constructeurs ont la responsabilité d’offrir des véhicules plus respectueux de l’environnement. C’est là un défi majeur à relever pour que l’industrie automobile s’adapte aux exigences du 21e siècle. 11,8 2 voitures Nombre de voitures par foyer (%) 40 10 Le 33éme salon automobile de Tokyo écemment, JAMA a publié sa dernière étude sur les tendances du marché japonais de l’automobile. Cette étude n’est malheureusement disponible qu’en Japonais, mais nous en avons rassemblé les principaux enseignements et reproduit certains tableaux ci-après. La tendance la plus marquée est l’augmentation du nombre de ménages disposant de plus d’une voiture et, en conséquence, la diversité croissante du marché de l’automobile, avec plus de 50 millions de véhicules en circulation. Les statistiques indiquent une moyenne de 1.5 voitures par ménage, et 30% de tous les ménages (y compris ceux sans voiture) possèdent plus de deux véhicules. Les gens achètent généralement des voitures d’occasion comme second véhicule. Mais la croissance la plus marquante est la combinaison entre véhicules de loisir et mini (Kei Cars). Les Kei cars sont appréciées pour leur adaptation aux routes japonaises, pour leur faible consommation de carburant, ainsi que pour le traitement fiscal préférentiel auquel elles sont soumises. B R E F 1993 1995 1997 1989 1991 1993 1995 1997 suite page 4 E 100 ans d’ automobiles au Japon 1999 marque le 101ème anniversaire de l’apparition de l’automobile étrangère au Japon. L’exposition présentera des voitures et des motocyclettes célèbres dans un contexte historique, soulignant ainsi les changements de l’industrie en parallèle avec les changements de la société, dans un processus d’évolution permanent. ■ E Suite du Dossier Type de Véhicule Augmentation de la Demande pour les Petits Véhicules de Loisir Petit véhicule de loisir 8.0 Berline 58,5 Minivan 4x4 12,5 12,5 7,4 7.1 7.0 2,6 1,4 Station Wagon compact Van 4,9 0,2 Petite berline Second véhicule acheté 45,5 9,2 4,1 12,6 7,7 13,6 Demande de petits véhicules de loisir Premier véhicule acheté Station Wagon haut de gamme 6.0 5.0 Couples mariés d’une vingtaine d’années 4.0 2.6 2.6 3.0 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Couples mariés d’une trentaine d’années 1989 1991 1993 1995 1997 1.0 6,1 1,3 0 0% 50% Essai 100% de Peter NUNN Des Véhicules pour les Personnes Âgées et Handicapées L ’ industrie automobile japonaise répond à l’augmentation du nombre de personnes âgées dans la société japonaise en proposant de nouvelles gammes de véhicules spécifiquement conçues à leur intention. Chez Toyota, il s’agit de la série Welcab. Les Nissan sont appelées Lifecare. Le concept consiste à transformer une voiture standard ou un MPV et à l’adapter aux besoins d’une personne âgée ou handicapée. La carrosserie du véhicule n’est pas modifiée. A l’intérieur, les sièges, les systèmes de commande et quelquefois les rangements sont modifiés afin d’assister les personnes ayant des problèmes de mobilité. Véhicule multi-fonctionnel avec siège basculant Ces “ welfare cars ” (comme on les appelle) sont de plus en plus sophistiquées. Elles deviennent également de plus en plus courantes. Pas un nouveau modèle n’ est lancé au Japon sans qu’ une version “ welfare” ne soit incluse dans la gamme. Le nouveau Nissan Sunny Driving Helper, qui dispose d’une direction assistée réduisant l’ effort de moitié et d’ une extension du siège conducteur destinée faciliter l’ entrée et la sortie par une chaise roulante, est un exemple parmi d’ autres de ce mouvement. En fin de compte, l’accroissement du nombre de véhicules sur les routes signifie plus de choix et un marché en croissance. Il y a 10 ans, le nombre de voitures de ce type ne s’élevait qu’à quelques centaines au Japon. Aujourd’hui, le marché représente plus de 10 000 unités et progresse de 40 à 50% par an, au fur et à mesure que cette juste cause gagne du terrain. ■ Véhicule multi-fonctionnel avec monte-charge Une autre idée – une place passager qui peut tourner à 90 degrés, et peut légèrement sortir du véhicule afin de faciliter l’entrée et la sortie – a également été reprise par plusieurs constructeurs. Les MPVs équipés de montes charges pour les chaises roulantes sont de mieux en mieux équipés, même dans la gamme des 600 cc “ mini-class”. Une vaste réflexion a également été consacrée à la conception de rangements pour les chaises roulantes pliantes dans le coffre des berlines, des breaks ou des station wagons. En qualité de plus grand constructeur japonais, Toyoya offre un grand choix de véhicules (25 lors du dernier recensement) et différents designs afin d’aider les personnes âgées et handicapées. A Tokyo et à Kobe, Toyota a également ouvert des concessions spécialement dédiées à sa série Welcab, qui sont sans doute une première mondiale. Pour tout renseignement complémentaire à propos des activités de JAMA, veuillez contacter Darcy Nicolle, JAMA Europe au +32 2 63914-30 ou lui adresser un message électronique: [email protected] Japan Automobile Manufacturers Association, Inc JAMA Europe European Office Avenue Louise 327, Box 16 1050 Brussels, Belgium Telephone: (02) 639-14-30 - Facsimile: (02) 647-57-54 JAMA Tokyo (Head Office) Ohtemachi Bldg.,6-1, Ohtemachi 1 - chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 - Japan Telephone: (03) 5219-6660 - Facsimile: (03) 3287-2073 JAMA Washington 1050 17th Street N.W. Suite 410 Washington, D.C. 20036 - U.S.A. 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