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Communiqué de presse
Paris, le 11 juin 2013
Arca Patrimoine annonce + 23,52% pour le support Dynamique Flexible,
proposé dans le cadre de son contrat d’assurance vie VIOLETTO, lancé en
mai 2012
Pour Arca Patrimoine, le mois de mai 2013 s’est achevé sur une excellente note avec une performance
brute de 23,52% pour le support Dynamique Flexible proposé dans le cadre du contrat multisupports
Violetto, lancé il y a un an en partenariat avec Swiss Life.
Proposé aux clients d’Arca Patrimoine, VIOLETTO permet d’investir sur plusieurs supports dont un fonds en euros,
750 OPCVM ou d’opter pour une réorientation d’épargne dite Dynamique Flexible gérée par Financière de l’Oxer
(société du Groupe Premium au même titre qu’Arca Patrimoine). Cette option consiste en une gestion dynamique à partir d’une
présélection de 25 fonds.
Dynamique Flexible a collecté d’ores et déjà plus de 10 millions d’euros depuis son lancement.
Une méthode éprouvée de gestion dynamique
Après étude et analyse des supports, la Financière de l’Oxer adresse à SwissLife une présélection de 25 fonds afin d’obtenir
un panel de supports hétéroclite. Cette liste se réduit ensuite aux 11 fonds les plus performants sur la période écoulée, en
complément des 4 fonds gérés par la Financière de l’Oxer qui forment le socle de l’orientation Dynamique Flexible. Ces 15
fonds constituent la poche « active » du contrat. Les 10 autres étant mis sous surveillance dans une poche de « réserve ».
Les arbitrages mensuels consistent ensuite à sortir les fonds les moins performants de la poche « active » et à les remplacer,
si besoin est, par les fonds les plus performants de la poche de « réserve ». Ainsi, la poche « active » est toujours composée
des fonds présélectionnés les plus performants.
Les 25 fonds proposés sont gérés par des sociétés de renommée mondiale telles que Swiss Life AM, Carmignac
Gestion, Lazard Frères Gestion, Pictet Funds ou encore Blackrock.
Liste des fonds sélectionnés
FONDS ACTIONS EUROPE
Fox Sélection (Financière de l’Oxer)
FCP Mon PEA (La Française des placements)
Arca Florilège (Financière de l’Oxer)
Construction Européenne Value (Palatine AM)
Palatine Europe Small Cap (Palatine AM)
Centifolia C (DNCA Finance)
FONDS ACTIONS FRANCAISES
Fox France (Financière de l’Oxer)
KBL Richelieu France (KBL Richelieu Banque Privée)
Agressor (Financière de l’Echiquier)
Ulysse (C) (Tocqueville Finance)
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES
SLF (Lux) Equity Global High Dividend (SwissLife AM)
SLF (Lux) Equity Global Diversified (SwissLife AM)
FONDS OBLIGATAIRES
Objectif Convertible Europe A (Lazard Frères Gestion)
Objectif Alpha Obligataire B (Lazard Frères Gestion)
SwissLife Bond Global Corp (SwissLife AM)
Axiom Obligataire (R) (Axiom AI)
FONDS MIXTES
Danjou Equilibre (Financière de l’Oxer)
Carmignac Patrimoine E (Carmignac Gestion)
Carmignac Profil Réactif 50 (Carmignac Gestion)
Adalingue Sélection (Ferri Gestion)
Convictions Premium P (La Française des placements)
FONDS ACTIONS BRIC – OR ET MATIERES PREMIERES
BGF Latin America E2 (BlackRock)
CM-CIC Or et Mat C (CM-CIC AM)
Ofi MultiSelect BRIC A (Ofi AM)
Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR (Pictet Funds)
Arca Patrimoine
e
Créée en 1997, Arca Patrimoine, société du Groupe Premium, est le 2 courtier Epargne-Retraite en France (Source : Top 10
Epargne-Retraite – La Tribune de L’Assurance – juin 2013).
Arca Patrimoine propose un panel de solutions d’épargne aux investisseurs privés. La société affiche depuis plus de 15 ans des
résultats positifs : près de 80 000 clients et un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros (au 30 juin 2012).
Présente à Lyon, Marseille, Nice, Nantes et à La Réunion, et en région parisienne à Boulogne Billancourt (92), Lognes (77),
Franconville (95), Saint-Germain-en-Laye (78), Noisy Le Grand (93) et Saint-Mandé (94), Arca Patrimoine comptabilise 11
agences à ce jour.
Disposant d’une force de vente importante, celle-ci est composée d’un réseau de 128 mandataires et salariés
commerciaux (juin 2013).
Arca Patrimoine compte par ailleurs à son actif des partenaires de renom tels que Generali, Atlanticlux, Swiss Life, l’Equité
(Groupe Generali) et Financière de l’Oxer.
Groupe Premium
Avec près de 300 collaborateurs, le Groupe Premium, présidé par Jean-Claude Fillaud, est composé de 11 sociétés aux
expertises patrimoniales complémentaires au service des particuliers et professionnels du patrimoine et de l’assurance, parmi
lesquelles : Advize (assurance vie sur internet), Arca Patrimoine, Arca Santé (produits de prévoyance et complémentaires
santé), Capital Ressources (cabinet de recrutement), Immoptis (société spécialisée en défiscalisation immobilière),
Financière de l’Oxer (société de gestion de portefeuille), Libertaux (regroupement de crédits), MD Marketing Distribution
(courtier grossiste) et Dynasanté (complémentaires santé en ligne).
Groupe Premium – Arca Patrimoine
Ilinca OANCEA – Responsable Communication & Marketing - Tél. 01 78 76 30 15 - [email protected]
Contact Presse :
Laura TEBOULLE –VASSEN - Tél. 07 86 71 71 36 – [email protected]