Les industries Agroalimentaires

SECTEUR PHARE DE L’INDUSTRIE TUNISIENNE
L’industrie agroalimentaire compte parmi les premières
activités industrielles du pays. Depuis quelques années,
elle connait une vraie dynamique caractérisée par la
croissance, l’amélioration de la qualité et la diversification
de la production.
La production a atteint 9,3 MTND en 2010 contre 8,2
MTND en 2006. La croissance de ce secteur est tirée par :
•des produits agroalimentaires phares
•une constante mise à niveau des filières
•un fort développement sur les marchés limitrophes
A LEADING SECTOR OF TUNISIAN INDUSTRY
Agro- food industry is a major industrial activity in the
country. It has experienced over the recent years a
real momentum marked by sustained growth, quality
improvement and diversified products.
Production reached 9.3 million TND in 2010 against 8.2
million TND in 2006. The growth of this sector is driven
by:
•Leading food products
•Continuous upgrading of channels
•Strong development in neighboring markets
Le secteur agroalimentaire compte 1 040 entreprises,
employant plus de 10 personnes dont 185 entreprises
totalement exportatrices.
The agro-food sector is run by 1,040 companies,
employing on average over 10 workers, of which 185
fully exporting companies.
Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10
salariés emploient 68 000 personnes dont 17 000 pour
les entreprises totalement exportatrices
et 51000 pour les entreprises non totalement
exportatrices, représentant ainsi 13% de l’ensemble des
emplois du secteur manufacturier.
Companies with staff ranging superior of 10 workers
employ 68,000 people including 17,000 employed
by fully exporting companies and 51,000 by non-fully
exporting ones, representing 13% of all manufacturing
jobs.
Environ 122 entreprises ont une ou plusieurs des
certifications suivantes : ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001,
HACCP, BRC et IFS sur un total de 647 pour l’ensemble des
industries manufacturières.
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AGROALIMONTAIRES
AGROFOOD
About 122 companies have won one or more of the
following certifications: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001,
HACCP, BRC and IFS out of 647 manufacturing industries.
KEY SECTORS | SETEUR CLÉS
PARTENARIAT INTERNATIONAL
108 entreprises à participation étrangère sont actives
dans ce secteur en Tunisie. 24 sont à capitaux 100%
étrangers et 84 entreprises sont en partenariat.
INTERNATIONAL PARTNERSHIP
108 companies holding foreign participations operate in
this sector. 24 companies are entirely owned by foreign
capitals while 84 are partnerships.
Les principales marques étrangères présentes en Tunisie
sont : Coca-Cola, Danone, Candia, Yoplait, Mamie-Nova,
Nestlé, Président, Heinz, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr,
Maïzena, Reynolds, Chambourcy, Emmi, Borges, Lesieur,
Royal Food,..etc.
The major foreign brands present in Tunisia are: CocaCola, Danone, Candia, Yoplait, Mamie-Nova, Nestlé,
Président, Heinz, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena,
Reynolds, Chambourcy, Emmi, Borges, Lesieur, Royal
Food,..etc.
SECTEUR EXPORTATEUR
Les exportations ont triplé de 2002 à 2010, passant de
557 MTND à 1 651 MTND. L’huile d’olive a représenté
27% des exportations en 2010, les dattes 17% et les
produits de la mer 12%.
AN EXPORTING SECTOR
Exports tripled between 2002 and 2010, rising from 557
MTND to 1,651 MTND. Olive oil accounted for 27% of
exports in 2010, dates 17% and seafood 12%.
En 2010, l’Italie était le premier client de la Tunisie
en produits agroalimentaires (40% du volume des
exportations), suivie de l’Espagne et de la Libye (34% du
volume des exportations pour les deux pays).
sucre et dérivés 3%
Autres 8%
Lait et dérivés 3%
Huile d'olive 27%
Conserves de fruits et
légumes 4%
In 2010, Italy was Tunisia’s first customer in food products
(40% of all exports), followed by Spain and Libya (34%
for both countries).
sugar and derivatives,
3%
other 8%
dairy products 3%
Olive oil 27%
canned fruit and
vegetables 4%
vegetable oil
and fat
12%
Huile et graisse
végétale 12%
cereals and derivatives
11%
seafood 12%
drinks 3%
Céréales et dérivés
11%
Produits de la mer 12%
Boissons 3%
Exports distribution of major food products in 2010
Dattes conditionnées
17%
Répartition des exportations des principaux produits
alimentaires en 2010
LES IMPORTATIONS SONT EN HAUSSE
Les importations du secteur agroalimentaire ont atteint
2 209 MTND en 2010 contre 1 322 MTND en 2006.
Les huiles de graines, le sucre et dérivés et les céréales
et dérivés ont représenté en moyenne 80% des
importations du pays en 2010.
Lait et dérivés
2%
sucre et dérivés
13%
dates packed 17%
IMPORTS ON THE RISE
Agro-food imports reached 2,209 million TND in 2010
versus 1,322 million TND in 2006.
Seed oils, sugar & derivatives and cereals & derivatives
averaged 80% of imports in 2010
dairy products
2%
sugar and derivatives
13%
cereals and
derivatives
49%
other
18%
Céréales et dérivés
49%
Autres
18%
Seed oil
18%
Imports distribution of major food commodities in 2010
Huile de graines
18%
Répartition des importations des principaux produits
alimentaires en 2010
Pour l’année 2010, l’Argentine et le Brésil ont été les
deux premiers fournisseurs de la Tunisie en produits
agroalimentaires (34% du volume des importations)
suivis des Etats-Unis (13%) et de la France (7%).
CARACTÉRISTIQUES DES IAA EN TUNISIE
•Important nombre d’entreprises : 18% des entreprises
In 2010, Argentina and Brazil were the top two suppliers
of food products in Tunisia (34% of imports) followed by
the USA (13%) and France (7%).
CHARACTERISTICS OF AGRO-FOOD INDUSTRY IN TUNISIA
•Large number of companies: 18% of all industries.
•Flagship products worldwide
•The Sector’s gradual restructuring since 1999 (quality,
organization, standardization, innovation, etc..)
•Implementation of sector strategies: olive oil, dates,
wines, preserves, tomatoes, seafood
•Important export development of the olive oil branch,
AGROALIMENTAIRES
AGROFOOD
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KEY SECTORS | SETEUR CLÉS
du tissu industriel
•Des produits phares à l’échelle mondiale
•Un secteur en restructuration progressive depuis 1999
(qualité, organisation, normalisation, innovation, etc.)
•Mise en place de stratégies de filières : Huiles d’olives,
Dattes, Vins, Conserves, Tomates, Produits de la Mer
•Important développement à l’export de la branche
Huile d’olives, qui reste cependant dépendante des
aléas climatiques
•Bon rythme de croissance des industries dans le cadre
de l’admission temporaire
•Fort développement sur les pays limitrophes (Algérie,
Libye)
•Technopôle dédié au secteur agro à Bizerte
•Programmes de développement technologique en
collaboration avec les centres techniques
VISION STRATÉGIQUE ET CRÉNEAUX PORTEURS : VERS
UNE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE
Pour accélérer la croissance de l’Industrie Agroalimentaire,
une stratégie spécifique de développement est menée
depuis 1999.
Le processus de montée en gamme suit aujourd’hui son
cours à l’instar des programmes d’agréage technique,
d’innovation technologique des produits prioritaires et
de mise à niveau des circuits de collecte.
L’industrie agroalimentaire présente ainsi une forte marge
de progression compte tenu du potentiel de valorisation,
de mise à niveau et d’innovation technologique des
produits. Elle est en position de développer certains
créneaux porteurs, comme :
•Le conditionnement de l’huile d’olives
•Le conditionnement des fruits et des légumes, les
semi-conserves
•Les produits surgelés
•Les plats cuisinés et semi-cuisinés
•Les semi-conserves
•Les conserves : tomates, sardines, harissa
•Les produits de la mer
•Les produits surgelés
•Les tomates séchées
•Le conditionnement des fruits et des légumes
LA NOUVELLE ORIENTATION STRATÉGIQUE EST :
1.d’accroitre le niveau d’intégration de la filière :
collecte, agrégation, transport, entreposage frigorifique
2.de consolider le développement sur les marchés
limitrophes (Algérie, Libye), en encourageant
notamment la mise en place des consortiums
d’exportation
3.de valoriser les produits: paiement à la qualité des
intrants, conditionnement, recours aux circuits de
distribution modernes
4.de renforcer le positionnement sur les marchés de l
santé-nutrition : produits enrichis en fibres, produits
bio, produits de nutrition pour enfants, produits sans
sucre, produits riches en vitamines Oméga 3
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AGROALIMONTAIRES
AGROFOOD
always dependent on weather variations.
•Sustained growth rate of industries in connection with
temporary admission
•Strong development in neighboring countries (Algeria,
Libya)
•Technological Park dedicated to agro-food industry in
Bizerta
•Technology development programs in cooperation
with technical centers.
STRATEGIC VISION AND NICHE MARKETS: TOWARDS
MORE ADDED VALUES
To further accelerate the food industry development, a
specific strategy has been conducted since 1999.
The process of moving up the market is currently in
progress including focus on technical certification,
technological innovation targeting priority products and
upgrading collection circuits.
The food industry has a large room for improvement
given the potential for enhancement, upgrading and
products technological innovation. It is in a position to
develop certain niche markets, such as:
•Packaging of olive oil
•Packaging of semi-preserved fruits and vegetables
•Frozen food
•Ready and semi-cooked meals
•Semi-preserves
•Canned tomatoes, sardines, harissa
•Seafood
•Frozen food
•Dried tomatoes
THE NEW STRATEGIC ORIENTATION AIMS TO:
1.increase the integration level of the sector: collection,
aggregation, transport, cold storage,
2.consolidate development in neighboring markets
(Algeria, Libya), particularly by encouraging the creation
of export ventures
3.promote products: payment to the quality of inputs,
packaging, use of modern distribution channels,
4.strengthen the market positioning of healthnutrition: fiber-enriched products, organic products,
nutrition products for children, sugar-free products,
and products rich in Omega 3 vitamins.