Le secteur des matériaux de construction et du second œuvre

Le secteur des matériaux de
construction et du second œuvre en
Espagne
mars 2005
© MINEFI – DGTPE
Contexte
Facteurs essentiels :
le logement
1994 : 231 000 logements
2001 : 523 000
2003 : 622 000
2004 : 630 000
le Plan Stratégique
d’Infrastructures et de transport
le Plan Hydrologique National
www.seopan.es
www.cnc.es
www.mviv.es
www.mfom.es
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Un marché dynamique
Le secteur de la construction est un des moteurs de l’économie espagnole
pour l’activité générée et la création d’emplois. De ce fait, il entraîne
l’ensemble de la chaîne des sous secteurs que sont les matériaux de
construction et le second œuvre. L’exercice 2004 a connu une croissance de
plus de 4,9% en terme de volume économique généré.
En 2003 et en 2004, la construction résidentielle a représenté 33 % du secteur
de la construction, la non résidentielle 18 %, la réhabilitation et maintenance
des bâtiments 25 %, et le génie civil 18 %. Ces secteurs ont constitué les
facteurs essentiels qui ont permis une situation dynamique, soutenue et
favorable.
Ce contexte devrait perdurer dans la mesure où le nouveau Ministère du
Logement est entrain d’initier un « Plan de Choc » pour la construction de
logements sociaux destinés aux jeunes et aux défavorisés. Ce plan ambitieux
pourrait générer 700 000 logements en 2005 contre 630 000 en 2004. Son
objectif est également de freiner la hausse frénétique des prix. Par ailleurs, la
poursuite du Plan National d’Infrastructures et le Plan Hydrologique National
vont conduire l’ensemble du secteur et de la filière des matériaux de
construction à se maintenir.
Panorama
L’industrie des matériaux
Leaders :
L’industrie des matériaux de construction qui avait affiché une croissance
soutenue (+7,5% en 2001, +7,2% en 2002), a connu une légère décélération
en 2003 et en 2004, obéissant à la demande interne plus timide et à la crise du
pétrole. Simultanément, les fabricants se sont trouvés dans une spirale
d’opérations achat-vente d’entreprises, et se sont davantage orientés vers une
expansion à l’international afin d’affronter les marchés européens, latino
américains et chinois.
Selon la classification espagnole, les produits entrant dans la dénomination
des matériaux de construction ont toutefois affiché dans leur ensemble un
résultat positif durant l’année, classés ci-après par ordre de leur résultat :
Isolants imperméabilisants et produits chimiques +9,7%, béton 9,7%, plâtre
8,5%, préfabriqués béton 8,1%, bois 7,8%, ciment 7,7%, climatisation 6%,
fer et menuiserie métallique 5,2%, briques et tuiles 4,4%, matériel électrique
4,5%, mobilier urbain 4,2%, pierres 4%, matériel élévation 2,9%, verre 2,4%,
plomberie-sanitaire 2,4%, carrelage 1,4%.
Isolants/imperméabilisants :
SYNTHESIA, ELASTOGRAN,
POLIGLASS, DANOSA
Plâtre : BPB IBERPLACO, YESOS
IBERICOS, KNAUF GMBH
Fer/menuiserie métallique :
ACERALIA, CELSA, ARCELOR
Verre : SAINT GOBAIN
Plomberie-sanitaire : URALITA,
PLASTICOS FERRO
www.cepco.es
www.asefosam.com
www.aenor.es
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Le ciment
er
Production
1
sem
2004 en
Espagne : 23 millions de T
er
Importations : 1 sem 2004
Ciment et clincker : Egypte (3,1
millions de T), Turquie (1,2 MT)
Portugal (800 000 T)
er
Exportations : 1 Sem 2004 : 749
000 T, vers principalement
l’UE, Etats-Unis, Afrique du Nord
La production de ciment en Europe a enregistré une croissance de 2,8 % en
2003, passant de 263 à 270 millions de tonnes. Parmi les pays membres du
CEMBUREAU (Association Européenne du Ciment), l’Espagne, par
l’activité de la construction, s’est bien maintenue, assurant durant cet exercice
une croissance de 4,8 %. Leader européen en production et consommation de
ciment pour la sixième année consécutive, l’Espagne a gardé son rang en
2004 avec une consommation de l’ordre de 47 millions de tonnes
Cependant les cimentiers regroupés au sein de l’Office du Ciment, sont
inquiets des répercussions financières mises en œuvre par le Protocole de
Kyoto pour l’attribution individualisée des quotas de CO2 dont ils estiment le
surcoût à 16 Ms €.
www.oficemen.es
Le béton
Production
Une évolution remarquable
1996 : 26, 561 millions de m3
2003 : 60 millions de m3
inscrites à l’ANEFHOP
1996 : 273 entreprises
2003 : 416 entreprises
1996 : 1032 centrales à béton
2003 : 1430 centrales à béton
Leaders : READYMIX ASLAND
HORMICEMEX
HANSON HISPANA
www.anefhop.es
www.aridos.org
L’évolution significative de la production de béton prêt à l’emploi suit
inéluctablement celles entraînées par les segments de la construction
résidentielle, non résidentielle et du génie civil. Si l’on tient compte de
l’amélioration du réseau routier et ferroviaire inscrit au Plan d’Infrastructure,
du Plan Hydrologique National et de la poursuite du rythme de construction,
la production de béton maintiendra son bon régime de croissance au coeur de
l’industrie de la construction.
L’Association Nationale Espagnole des Fabricants de béton prêt à l’emploi
-ANEFHOP-, contribue largement aux diverses réglementations de
certification de qualité, de normalisation, du respect de l’environnement et de
la prévention des risques professionnels. L’ANEFHOP est membre de la
Confédération Espagnole des Associations de Fabrications de produits de
construction -CEPCO-, de la Confédération Nationale de la Construction
- CNC- et de l’Association Européenne du béton prêt à l’emploi -ERMCO- et
de bien d’autres organismes internationaux.
Le second congrès mondial du béton prêt à l’emploi qui se tiendra à Séville
en 2007 permettra à la filière de mettre en avant de nouveaux objectifs.
Les briques et tuiles
Production 2003
26 millions de T soit + 5% par
rapport à 2004
et 885 Millions d’€
importations 2003
119 877 T
31,6 Millions d’€
exportations 2003
256 436 T
30,99 Millions d’€
Spécificités
95 % des unités ne disposent
que d’une implantation de
production
Prix moyen de vente : 34€ la T
www.hispalyt.es
Sous la dénomination de matériaux céramiques d’argile cuite sont inclus tous
les produits traditionnellement utilisés dans la construction : moulés, secs et
cuits basiquement issus de l’argile, briques, tuiles, bordures, pavés et autres.
La consommation a augmenté ces dernières années de telle sorte que la mise
en fabrication se fait sur commande et qu’il n’y a aucun stock. Le secteur
s’est caractérisé par une augmentation du nombre d’unités à technologie de
pointe dont on estime la production supérieure à 90 000 tonnes annuelles. Le
secteur a investi 110 millions d’€ afin d’augmenter sa capacité de production.
Il est à noter que les nouvelles fabriques produisent également des briques
creuses de grand format.
Compte tenu de la faible valeur marchande et du poids, le transport joue une
forte influence sur le prix de vente du produit de sorte que chaque fabrique
opère uniquement sur un rayon de 100 kms.
Selon les analyses de l’Hispalyt, suite à l’implantation de nouvelles unités de
production, quelques symptômes de déséquilibre entre l’offre et la demande
ont pesé notablement sur le secteur de la construction.
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Le carrelage
Production 2004 :
+ de 635 Millions de m2
Volume d’affaires en 2004 :
3628 M €
Salon CEVISAMA
Valence du 08-12 février 2005
www.ascer.es
Selon l’Association Espagnole des Fabricants de Carrelages et Parements –
ASCER- en 2004, l’Espagne a été le premier producteur de carrelages de
toute l’Union Européenne et s’est située au 2ème rang mondial juste après la
Chine. Afin d’inciter les principaux prescripteurs à promouvoir davantage le
produit fabriqué au niveau national, cet organisme professionnel a mis en
place un ambitieux projet dénommé « Plan de Promotion Nationale I +D ».
Cette Association de référence regroupe les fabricants tels que les groupes
PORCELANOSA, KERABEN et SALONI qui sont les leaders du secteur.
Leur principale caractéristique est que, non seulement ils élaborent un
produit, mais ils peuvent aussi le vendre directement à leur client ou par le
biais de leur propre réseau de distribution afin d’éviter les intermédiaires. La
plus forte concentration de distribution de carrelages se situe dans la
Communauté de Valence, la province de Castellon, Madrid, Baléares, Murcie
et Barcelone pour des raisons logistiques. La production couvre le marché
local mais elle est surtout orientée vers les marchés extérieurs (186 pays),
dont l’UE demeure à 60% son principal client ainsi que les Etats Unis malgré
la force de l’euro face au dollar.
Le bois
Salon MADERALIA
Valence
09-12
novembre 2005
Salon MADERTEC
Bilbao novembre 2006
www.confemadera.es
www.feim.es
www.aeim.org
Distribution
Ouverture de grands pôles : La
Plataforma Point P. (groupe St
Gobain), Leroy Merlin
Renforcement des implantations de
Centrales d’Achats indépendantes :
Gamma, BigMat, Amaco,
Unamacor, Gexkon, Cealco, Baco
www.anceco.com
www.aecom.es
Le secteur est géographiquement atomisé. Il est globalement entre les mains
de PME (96%) souvent de structure familiale, qui, au fil du temps, sont
obligées de s’adapter à la loi du marché. L’industrie d’élaboration se
compose principalement de fabricants de panneaux, portes, fenêtres,
escaliers, placages, encadrements, parquet et autres éléments de menuiserie.
Les principales régions productrices sont également les plus exportatrices
notamment : la Communauté de Valence, la Galice, la Catalogne et celle de
Madrid. Les importations concernent les résineux, les bois tropicaux et les
feuillus dont le chêne et le hêtre demeurent traditionnellement très prisés dans
la construction et la menuiserie.
Commercialisation des matériaux de construction,
changement radical
Il est assez fréquent qu’un fabricant vende directement à un entrepreneur ou
détienne son propre réseau de distribution, ceci dans le double but, de limiter
le nombre d’intermédiaires et d’accroître la rentabilité financière.
Face à la demande, les grands pôles de distribution réunissant une large
gamme de matériaux sur un unique site se multiplient. Simultanément, dans
le cadre d’une stratégie réfléchie et efficace, les centrales d’achats espagnoles
pour la plupart, ne dépendant d’aucun organisme extérieur, opèrent et
s’implantent hors de leur région d’origine. Chacune d’entre elles, dispose
d’un nombre important de distributeurs affiliés et dans leur grande majorité
d’une ou de plusieurs bases logistiques qu’elles développent et structurent.
Ces deux nouvelles caractéristiques de la commercialisation des matériaux de
construction reflètent un changement radical, volontairement initié en vue de
limiter les points disparates de ventes et de maîtriser les prix de vente.
Conclusion
Un marché porteur
Salon CONSTRUMAT
La forte demande en logements et l’impulsion donnée par les instances
publiques dans le cadre de la réhabilitation pour une revalorisation du
logement constituent deux indicateurs inéluctablement intéressants.
Barcelone 11-16 avril 2005
Salon de la PISCINE
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Barcelone 05-08 octobre 2005
Salon VETECO
Madrid mai 2006
Salon CONSTRUTEC
Madrid octobre 2006
www.buscaferias.com
www.afe.es
Le secteur de la construction et ses dérivés sont un marché porteur pour nos
PME françaises. Dans la mesure où une entreprise dispose d’un produit
novateur entrant dans le champ des directives communautaires de type
économie d’énergie, qualité, respect des normes, besoins locaux en nouveauté
et nouvelles technologies, elle rencontrera un intérêt de la part des opérateurs
espagnols. Toutefois, pour se faire mieux connaître, le passage par un Salon
professionnel constitue en Espagne une stratégie commerciale attendue,
reconnue, et la plupart du temps incontournable. L’entreprise peut également
prendre appui sur un agent commercial. Elle cueillera les fruits de sa
démarche de terrain.
Fiche de Synthèse Bois juin 2004
Fiche de Synthèse BTP Grands Projets décembre 2004
Nos dernières éditions
Arte y Cemento www.rbi.es
Correo de la Construcción www.edicionesroda.es
Directivos de la Construcción www.e-directivos.com
Revues significatives
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de MADRID
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur : Nadia LAUGÉ
Mission Économique
Adresse : Marqués de la Ensenada, 10
MADRID 28004
ESPAGNE
Rédigée par : Nadia LAUGÉ
Revue par : Jean-Philippe LANET
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations
exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du
possible, les erreurs qui lui seront signalées.
Version originelle du 15/03/2005
Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans cette publication qui
ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés
qui
supposent
l’étude
et
mars
l’analyse
de
cas
particuliers.
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