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E C N A R F N E E C R E M M O C E L LE MARCHE DU SPORT LES DONNEES STATISTIQUES DES MARCHES NOMBRE DE LICENCIES PAR SPORT LE MARCHE DU SPORT LA DISTRIBUTION HISTORIQUE STATISTIQUES IMPLANTATION A L'ETRANGER comprendreladistribution SOURCE INSEE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES LICENCIES SPORTIFS EN 2010 1991 Fédérations olympiques agréées dont : Fédération française de football Fédération française de tennis Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées Fédération française d'équitation Fédération française de basketball Fédération française de handball Fédération française de voile Fédération française de natation Fédération française de gymnastique Fédération française de canoë-kayak Fédération française de tennis de table Fédération française d'athlétisme Fédération française de ski Fédération française de tir Fédération française d'escrime Fédération française de badminton Fédération française de cyclisme Fédération française de volley-ball Fédérations non olympiques agréées dont : Fédération française de golf Fédération française de pétanque et jeu provençal Fédération française de rugby Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires Fédération française de la randonnée pédestre Fédération française du sport boules Fédération française d'études et sports sous-marins Fédération française de cyclotourisme Fédération française de la montagne et de l'escalade Fédération française de motocyclisme SOURCE INSEE 2000 2 006 2007 2009 2010 2010 6 467 326 6 955 770 7 629 667 7 819 890 1 891 199 1 339 409 2 150 442 1 048 328 2 143 688 1 096 286 2 320 625 1 094 593 2 225 595 1 125 201 2 107 924 1 134 571 3,2% 30,5% 424 391 530 299 561 935 550 382 574 223 580 296 27,6% 225 662 428 278 386 214 437 190 183 457 273 793 169 242 258 028 143 071 200 154 157 583 214 001 115 544 93 921 126 522 175 117 135 181 (1) 161 402 561 105 182 974 125 632 132 163 76 249 97 836 18 550 70 589 91 034 103 166 95 515 96 412 2 015 657 2 634 539 523 696 451 781 350 079 281 808 248 571 246 533 243 974 181 357 179 177 151 133 130 352 117 031 114 725 105 253 101 037 2 917 582 687 456 411 291 288 263 372 191 211 137 139 339 036 271 832 272 748 601 780 612 834 605 81,3% 39,2% 36,6% 22,3% 55,7% 78,1% 27,7% 30,5% 30,5% 38,0% 9,6% 195 486 238 163 122 130 138 31 194 618 632 469 nd 832 647 nd 730 306 291 422 264 189 139 161 152 113 52 43 754 595 628 524 661 452 904 685 913 076 378 370 251 193 192 156 147 118 72 64 275 978 523 977 221 158 569 493 852 048 Part des licences féminines 553 457 367 279 257 244 235 178 180 138 132 96 115 107 101 2 979 560 121 047 764 613 905 071 582 438 146 537 920 643 910 190 150 650 449 392 286 286 258 338 189 199 139 137 139 710 105 658 99 182 145 091 109 334 120 452 39,1% 10,2% 49,6% 383 362 285 191 (4) 193 949 867 376 002 710 nd 651 210 631 497 422 477 318 847 418 850 311 971 28,5% 15,8% 208 449 214 677 61,2% 272 057 122 665 260 659 122 851 30,9% 17,2% 147 120 75 61 437 263 761 785 392 725 788 885 884 291 011 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE SPORT 2010 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE SPORT 2010 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MARCHE DU SPORT Une PRODUCTION française 2006 (sport, camping & pêche) de 655 millions euros, répartie en grands secteurs (uniquement matériel - hors vêtements et chaussures). (sources : sessi - naf 36 4Z et 17 4 B & C - traitement fifas). Avertissement : à partir de 2006 ,les fabricants de piscines et d'accessoires de piscines ainsi que les fabricants de matériel de camping collectivités et militaire sont inclus dans l'enquête. Seules les entreprises de + 20 salariés sont interrogées. SOURCE NPD comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MARCHE DU SPORT 12 10 7,55 7,85 8,17 8,89 8,92 8,51 8,72 9,1 9,6 9,7 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SOURCE CETELEM,FIFAS comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MARCHE DU SPORT EN FRANCE 2012-2013 2012 Le marché du sport en france (articles et services destinés à la pratique du sport et des loisirs) peut être estimé à environ 9,6 milliards d'euros en 2012. Il se répartit de la façon suivante : 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par environ 4 000 magasins spécialisés d'articles de sports et de loisirs. Le commerce spécialisé est dominé par des enseignes nationales et internationales, dont les 5 premiÞres (Décathlon, Intersport ,Go Sport, Sport 2000, Foot-Locker) représentent à elles seules plus de 80 % du chiffre d'affaires spécialisé. 2 milliards d'euros environ réalisé par les autres entreprises de la distribution non-spécialisée (grandes-surfaces alimentaires, pret-à-porter, chausseurs, VPC, etc). 2013 En 2013, les ventes d’articles de sport et de services associés ont connu une croissance autour de +1,3% qui porte le chiffre d’affaires du secteur à 9,7 milliards d’euros Distribution : +10% pour Internet Côté circuits de distribution, les spécialistes conservent leur place de leader du marché, avec une croissance annuelle de +1%, progression qui s'est surtout fait sentir dans le commerce associé (+1,9%) qui a légèrement surperformé par rapport au commerce au commerce intégré (+0,2%). L'année fut également une réussite pour les non spécialistes, qui terminent l'année en hausse de +2,3%, avec de belles performances pour le prêt à porter et les grands magasins (+4%) alors que grandes surfaces alimentaires ressortent autour du point mort 0%) et que la VPC souffre (-27,9%). Enfin, dans le sport comme dans les autres secteurs de la consommation, la croissance des ventes sur Internet - via les spécialistes sport, plateformes généralistes, VPC et pure-players - se mesure à deux chiffres (autour de +10%), pour une part de marché estimée à 8%, soit environ 770 millions d'euros comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MARCHE DU SPORT EN FRANCE 2014 les ventes de vêtements et chaussures utilisés pour la pratique d’un sport ont augmenté de 26% depuis 2009 (soit 6% par an en moyenne). Ce chiffre reflète principalement une hausse de la pratique sportive qui à son tour influence la stratégie des grandes marques de sport. Ces dernières se recentrent sur des articles techniques destinés aux adeptes 'une discipline sportive particulière. D’après les données NPD, le basket ball et le running connaissent un engouement chez l’homme depuis 2009 et les ventes d’articles pour ces deux disciplines sont à la hausse (+21% de croissance annuelle moyenne par an des ventes pour le basket ball et + 11% pour le running.Pour la femme, le running (+11% par an) et le sport en salle de gym (danse, cours de fitness) (+5% par an) sont les chouchous Chez l’enfant, on note une tendance pour les activités sportives variées avec des disciplines différentes pratiquées par semaine et par saison. «De plus en plus d’enfants touchent à tout et essaient de nouvelles disciplines régulièrement et cela se traduit dans les ventes des vêtements et chaussures à usage multisports qui connaissent une hausse de 4% depuis 2009» On note aussi le succès de produits de plus en plus techniques: les ventes des chaussures de running haut de gamme à plus de 100 Euros ont explosé sur le marché (+ 43% des ventes à la fin août 2014 comparé à la même période en 2013 pour cette catégorie). Enfin, les amateurs de running ne sont pas insensibles au design et respectent les codes des genres. Sur l’ensemble des chaussures running, les hommes veulent du bleu en ce moment (+ 80 % des ventes en 2014) et les femmes du rose (les volumes des ventes de modèles roses ont été multipliés par trois depuis un an. comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE DISTRIBUTION SPORT comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LA DISTRIBUTION SPORT comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MARCHE DU SPORT EN FRANCE 2012-2013 Millions €ttc, non-comparable Spécialistes Non-spécialistes Total SPECIALISTES Intégrés Associés Indépendants et maqasins de marque CA2012 7600 2005 CA2013 7676 2049 9605 9725 CA2012 4680 2500 CA2013 4689 2547 420 433 Évolution 1% 2,2% 1,2% Evolution 0,2% 1,9% 3,2% PDM 79% 21% 100% PDM 48% 26% 4% comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE CENTRALE E N S E IG N E A D ID A S OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE OXYLANE ZEBRASKA A VOS M ARQUES A IG L E IN T E R N A T IO N A L A U V IE U X C A M P E U R A D ID A S DECATHLON DECATH D E C A T H L O N B IK E H A L L M ARATHON O N T A R IO N A T U R E A C T IV E KOODZA TOBOGAN E N S E IG N E S D IV E R S E S ANDASKA A VOS MARQUES A IG L E A U V IE U X C A M P E U R CYCLELAB CYCLELAB CYCLELAB C Y C L E U R O P E R O M M IL L Y GALEC F O O T L O C K E R F ra n c e GROUPE GO SPORT GROUPE GO SPORT GROUPE GO SPORT IN T E R M E R IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T F r a n c e IN T E R S P O R T -S E D T W IN N E R IN T E R S P O R T -S E D T W IN N E R IN T E R S P O R T -S E D T W IN N E R P P R -P R IN T E M P S P P R -P R IN T E M P S M EGASPORT M O N D IA L P E C H E N IK E S P O R T P A C IF IC P E C H E P A C IF IC P E C H E SEDDAC SEDDAC SS EE SS SPCF S P O D IS S P O D IS S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T S Y N E R G IE S S P O R T S -S P O R T V E L O L A N D IN T E R N A T IO N A L V IT A S P O R T V IT A S P O R T SUPER SPORT TOTAL CULTURE VELO V E L O C IS T E V E L O S T A T IO N VELO ET OXYGEN S P O R T S E T L O IS IR S E .L E C L E R C F O O T L O C K E R F ra n c e GO SPORT C O U R IR M O V IE S P O R T A C C A S T IL L A G E D IF F U S IO N IN T E R S P O R T A T H L E T E 'S F O O T LA HALLE DES SPORTS SPORT EXPERT E N S E IG N E S D IV E R S E S SHOOZ SPORT LEADER E N S E IG N E S D IV E R S E S T E C H N IC IE N D U S P O R T T W IN N E R M A D E IN S P O R T C IT A D IU M M EGASPORT M O N D IA L P E C H E N IK E S P O R T P A C IF IC P E C H E P A C IF IC A D V E N T U R E Q U AI 34 URBAN SURFERS SP O OR TG GATE S C IT Y S P O R T CHAUSPORT U -M IX S2 SPO R T 2000 M ONDO VELO SKY W AY ESPACE M ONTAGNE PRO SPORT VELOLAND TEAM 5 SPORT SERAP SUPER SPORT 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ANNEE 2002 2003 204 208 2004 5 212 2 1 1 2007 10 218 2 1 1 1 2 2008 10 229 1 1 1 1 2 5 3 5 2 67 7 1 1 5 2 4 23 4 54 5 64 6 2 3 3 61 6 36 52 62 5 450 8 83 125 191 5 55 437 21 11 18 3 8 13 3 29 160 23 1 5 41 11 27 1 15 1 5 275 12 82 127 175 3 57 449 17 9 18 5 8 13 2 25 157 24 1 4 40 14 27 1 10 350 463 550 45 114 170 9 58 115 185 10 49 381 24 16 39 73 117 190 10 49 402 26 16 30 19 1 20 205 170 19 1 6 40 87 220 20 1 6 42 372 21 238 170 1 7 40 22 33 26 6 4 13 390 408 24 2011 20 249 5 2013 20 259 5 29 25 29 17 63 9 75 9 82 25 10 235 16 86 120 160 0 55 523 79 24 10 109 29 96 115 156 0 61 564 6 12 5 7 12 5 6 14 7 6 12 147 14 1 5 32 30 28 1 12 1 122 12 1 5 43 44 38 1 8 21 22 22 23 23 110 80 80 1 75 73 5 414 19 404 10 27 468 11 38 28 447 28 20 450 32 4 24 89 69 36 3 30 3 27 3 45 2265 45 2586 52 2831 42 5 1 48 2685 1 52 3 1 49 2649 comprendreladistribution 2714 2637 LE COMMERCE EN FRANCE LES PRINCIPAUX GROUPES DE SPORT EN FRANCE NOMBRE MAGASINS 2779 3000 2899 2856 2685 2541 2500 2649 2714 2714 2220 0 2000 1500 1000 500 0 ACCASTILLAGE CULTURE VELO LECLERC AUTRES ATHLETE'S FOOT VELO & OXYGEN CHAUSPORT SUPER SPORTS SPORT 2000 PPR SEED TWINNER INTERSPORT GO SPORT DECATHLON 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2013 39 40 49 49 58 21 350 161 24 463 57 62 12 285 24 275 81 49 545 25 184 502 305 243 61 113 29 488 235 75 0 507 15 159 565 280 308 109 73 45 408 20 405 455 310 210 255 22 700 95 51 326 23 348 486 326 218 55 52 8 280 24 450 80 48 434 24 192 490 321 227 55 117 16 382 45 390 1 444 372 293 207 216 26 550 110 52 419 21 335 469 317 215 53 50 5 196 16 700 84 51 435 23 251 443 326 223 526 13 123 602 271 306 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES PRINCIPAUX GROUPES DE SPORT EN FRANCE 100% 80% 60% 40% 20% 0% SUPER SPORT ACCASTILLAGE CULTURE VELO LECLERC AUTRES ATHLETE'S FOOT VELO & OXYGEN CHAUSPORT SUPER SPORTS SPORT 2000 PPR SEED TWINNER INTERSPORT GO SPORT DECATHLON 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 45 39 45 40 52 49 51 49 58 21 350 161 24 463 45 390 1 444 372 293 207 45 408 20 405 455 310 210 216 26 550 110 52 419 21 335 469 317 215 255 22 700 95 51 326 23 348 486 326 218 51 53 50 5 196 16 700 84 51 435 23 251 443 326 223 48 55 52 8 206 24 700 80 48 434 24 192 490 321 227 49 57 62 12 202 24 700 81 49 545 25 184 502 305 243 2011 2013 55 117 16 382 61 113 29 488 235 75 0 507 15 159 565 280 308 109 73 526 13 123 602 271 306 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE CLASSEMENT DES MAGASINS PAR REGION INSEE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES ENSEIGNES DE SPORT A L'ETRANGER comprendreladistribution