30 octobre 2009 CENTRICA BOREAS Lignes de

30 octobre 2009
CENTRICA BOREAS
Lignes de financement de projet sans recours à long terme
de GBP 340 millions
Premier financement de projet éolien offshore au Royaume-Uni
Dans le cadre d'un consortium de 14 banques, Dexia Crédit Local, London Branch («Dexia») a
signé avec Centrica, société mère de British Gas, le premier financement de projet important
d’actifs éoliens offshore au Royaume-Uni. Cette opération historique a été structurée en tant que
refinancement d'un portefeuille de 220 MW de parcs éoliens offshore opérationnels de Centrica.
Le portefeuille, connu sous le nom de Boreas, inclut les parcs éoliens offshore de Lynn (97MW) et
de Inner Dowsing (97MW) ainsi que le parc éolien onshore de Glens of Foudland (26MW). Les
actifs offshore comprennent 54 turbines éoliennes Siemens 3,6 MW situées à environ 8 kilomètres
au large des côtes du Lincolnshire. Les turbines génèrent actuellement suffisamment d'électricité
verte pour environ 175.000 foyers en Grande-Bretagne.
Le refinancement des parcs éoliens Boreas permettra à Centrica de recycler son capital et de
développer de futurs parcs éoliens offshore au large des côtes du Royaume-Uni. Dexia a joué un
rôle clé dans la transaction en tant que Technical Bank au sein d'un groupe fort de 14 banques
comprenant BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Fortis, Bayern LB, Bank of Ireland,
Calyon, HSBC (model and documentation bank), KfW IPEX Bank London branch, Lloyds TSB
(account bank et facility agent), NIBC, National Australia Bank, Rabobank (insurance bank) et
Santander (power market bank).
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Centrica a sélectionné Dexia pour son rôle de Technical Bank dans le cadre de cette
opération au vu de son expérience inégalée de l'éolien en mer après le succès des
financements de projets de Q7 (120MW, Pays-Bas), C-Power (30MW, Belgique), Belwind
(165MW, Belgique) et de North Hoyle (60MW, Royaume-Uni, faisant partie du plus vaste
portefeuille éolien onshore de Zephyr).
A travers de British Gas Trading Limited, sa filiale à 100 %, Centrica a conclu un Power
Purchase Agreement (PPA) de 15 ans visant à l’achat de toute l'électricité générée par les
trois parcs éoliens. En outre, en vertu des dispositions de soutien aux énergies
renouvelables en vigueur au Royaume-Uni, les parcs éoliens offshore Boreas bénéficient de
1,5 Renewable Obligation Certificates (ROC) pour chaque mégawatt-heure (MWh)
d'électricité produite, conformément à la décision du gouvernement britannique de cumul des
ROC afin d’accroître le soutien aux programmes d’énergie éolienne. Outre l'impact sur le
changement climatique et l’amélioration de la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne,
les parcs éoliens Boreas aideront également le gouvernement britannique à satisfaire à ses
objectifs nationaux et de l'Union européenne en matière de génération d'énergie
renouvelable.
La transaction est une opération innovante qui servira indubitablement de référence pour les
futurs financements de projets éoliens offshore au Royaume-Uni, pays qui possède un des
plus grands potentiels d'énergie éolienne offshore en Europe.
Dexia et les autres banques lead arranger mandatées ont été conseillées par Linklaters LLP
(aspects juridiques), SgurrEnergy (aspects techniques), Poyry (marché de l’énergie) et
Jardine Lloyd Thompson Limited (assurance), assurant ainsi un processus de financement
de projet global conforme à la due diligence. Centrica a été conseillée par Slaughter & Mai
LLP (aspects juridiques), Credit Suisse et Bank of Tokyo-Mitsubishi (aspects financiers) et
PWC (Tax & Accounting).
Centrica plc (www.centrica.com)
Centrica est une entreprise intégrée du secteur de l'énergie, créée à partir de la scission de British Gas en février 1997. Il s'agit
d'une société appartenant à l’indice 30 FTSE, dotée d’activités croissantes dans le secteur de l’énergie au Royaume-Uni et en
Amérique du Nord.
L’entreprise assure l'approvisionnement en gaz et en électricité de millions de foyers et d'entreprises et propose une gamme
spécifique de solutions d’énergie pour la maison et l’entreprise, ainsi que des produits et services à faible teneur en carbone.
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2008, Centrica a enregistré un total de recettes d’un montant de GBP 21,3 md et un
résultat d’exploitation de GBP 1,9 md.
Contact:
Centrica Media Relations
+44 0845 072 8001
Dexia (www.dexia.com)
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35.500 collaborateurs et dont les fonds propres de base s’élèvent à
EUR 18 md au 30 juin 2009. Le Groupe Dexia se concentre sur la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires
complètes aux clients du secteur public, et la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement en Belgique, au
Luxembourg et en Turquie). Ses activités principales comprennent la banque de détail, la banque commerciale et la banque
privée, mais également l’assurance, la gestion d’actifs et les services aux investisseurs.
Dexia propose une large gamme de produits novateurs, notamment le financement de projets et le partenariat entre secteurs
public et privé avec des acteurs locaux de premier plan dans les domaines des transports publics, de l'environnement et de
l'énergie.
Son portefeuille de crédits dans le secteur de l'énergie éolienne comprend plus de 70 opérations dans 15 pays pour un montant
total de plus de 1400 millions d'euros, Dexia agissant comme Mandated Arranger dans plus de la moitié des cas.
Dexia a procédé au premier financement sans recours pour un parc éolien offshore à la fin de l’année 2006.
Contact:
Jérôme Guillet
Alistair Perkins
+ 331 5858 7293
+44 (0)207 470 7331
[email protected]
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