Le Marché des Peintures Décoratives en France
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Le Marché des Peintures Décoratives en France
Marché des Peintures Décoratives en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Février 2015 Dans un environnement de marché toujours très dégradé, le marché français des peintures Bâtiment et Grand public est demeuré stable en 2013, avant de se contracter sensiblement en 2014. Le marché des peintures Bâtiment est estimé à environ 200 millions de litres par an. En 2014, et après une amélioration des ventes au 1 er trimestre, ce marché se repli assez nettement depuis mai/juin, avec notamment une forte baisse sur août, septembre et octobre. Les peintures de finition et les peintures de façade comptent à elles seules pour près de 80% des volumes écoulés par les industriels. Quant au marché des peintures grand public, il est évalué entre 140 et 150 millions de litres/an, en baisse de 4% en volume en 2014. Après un bon 1er trimestre, les ventes se dégradent à nouveau depuis juin/juillet, avec notamment une forte baisse de l’activité au cours de l’été. Quelles perspectives pour 2016 ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des peintures Bâtiment et Grand public, avec de nouvelles données 2013-2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de peintures, des groupes et groupements de distribution nationaux ainsi que des associations professionnelles Pour plus d’informations, tournez la page… www.msi-reports.com Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteur utilisateurs, en valeur : o Bâtiment o Grand public o Industries o Automobiles o Anticorrosion/Marine Marché des peintures Bâtiment en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d’€), 2007-2019 Marché des peintures Bâtiment en France, par type d’application, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d’€), 2012-2014 : o Peintures maçonnerie intérieure : Peintures de finitions Peintures d’impression Revêtements de décoration o Peintures de façade o Peintures bois o Laques o Autres applications, dont : Sols Métaux/anticorrosion Toiture Étanchéité Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2013 : o Produits de décoration : D3 et D3-I1 D2 D1 o Produits d’imperméabilisation o Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, 2012-2013 : o Produits de décoration : D3 et D3-I1 D2 D1 o Produits d’imperméabilisation o Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en valeur, 2013 : o Revêtements semi-épais (RSE) D3 o Revêtements semi-épais (RSE) D3-I1 o Revêtements plastique épais (RPE) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, en valeur, 2013 : o Acrylique o Pliolite o Siloxane o Autres Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, en volume, 2013 : o Mat o Satiné o Brillant Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, en valeur, 2012-2013 : o Mat o Satiné o Brillant Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect, en volume et en valeur, 2012-2013 : o Satiné o Brillant o Mat Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition, par type de peinture et par type d’aspect, en volume, 2013 : o Phase aqueuse : Peintures de finition : ▫ Mat ▫ Satin Peintures d’impression Peintures de façade Laques : ▫ Satiné ▫ Brillant ▫ Mat Peintures bois Peintures sols o Phase solvant : Peintures de finition : ▫ Mat ▫ Satin Peintures d’impression Peintures de façade Laques : ▫ Satiné ▫ Brillant ▫ Mat Peintures bois Peintures sols Marché des peintures Grand public en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d’€), 2009-2019 Marché des peintures Grand public en France, en volume, 2012-2014 : o Peintures intérieures o Peintures extérieures o Préparation des fonds o Peintures de spécialités Marché des peintures Grand public en France, en valeur, 2011-2013 : o Peintures intérieures o Peintures extérieures : Dont façade et crépis extérieur Dont peintures techniques o Préparation des fonds o Peintures de spécialités : Aérosols Peintures sols Colorants Divers peintures Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en valeur, 2012-2013 : o Grands blancs : Murs et plafond Plafond Lignes Pro o Couleurs intérieures : Murales Boiseries o Effets Décoratifs Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en volume, 2012-2013 : o Grands blancs (murs, plafond, lignes pro) o Couleurs intérieures (murales, boiseries) o Effets Décoratifs Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, en valeur, 2013 : o Peintures de façade o Crépis extérieurs o Peintures techniques : Antirouilles multicouches Microporeuses pour le bois Bois-fer Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en volume, 2010-2014 : o Phase aqueuse o Phase solvant Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type d’aspect, en volume, 2014 : o Satin o Mat o Brillant Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type de conditionnement, en volume, 2014 : o 2,5 litres o 4 à 6 litres o 0,5 et 0,75 litres o Autres Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type d’application et par type de logement, en % des surfaces à recouvrir, 2014 : o Murs intérieurs : Maisons individuelles Logements collectifs o Plafonds : Maisons individuelles Logements collectifs Marchés connexes : o Cloisons et plafonds o Revêtements muraux : Papier peint Toile de verre Autres revêtements muraux L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix moyens : o Indice de prix de production des peintures, vernis, encres d’imprimerie et mastics en France, 2004-2014 o Prix moyens des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 o Prix moyens des peintures Grand public en France, par type, 2013 Distribution : o Structure de la distribution de peintures Bâtiment et Grand public en France o Enseignes et réseaux : Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : ▫ Grande distribution Bricolage ▫ Distribution grand public spécialisée ▫ Distribution professionnelle matériaux/généralistes ▫ Distribution professionnelle spécialisée Chiffre d’affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 Chiffre d’affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France, 2009-2013 o Poids des canaux de distribution : Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, en % du total en volume, 2014 : ▫ Négoces spécialisés : Réseaux intégrés Groupements de négoces indépendants Négoces indépendants ▫ Négoce matériaux/généralistes ▫ Vente directe ▫ Vente en ligne Distribution de peintures Grand public en France, par canal, en % du total en valeur, 2014 : ▫ Grande distribution Bricolage ▫ Grandes surfaces alimentaires ▫ Négoces matériaux généralistes ▫ Autres Structure de l’industrie : o Principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2014 o Chiffre d’affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-2013 o Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 Parts de marché : o Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, 2013 o Poids des MDD dans les ventes de peintures dans le circuit Grand public en France, par type de peinture, 2013 o Évolution du poids des MDD dans les ventes de peintures par la GSB en France, par type de peinture, en volume, 2012-2013 o Parts de marché des principaux acteurs de la distribution professionnelle Décoration en France, 2013 Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires etc.) Profils des principaux fabricants : o Akzo Nobel o Allios o B.B. Fabrications o Blancolor o Daw France o Groupe Durieu o Mäder Colors o Maestria/Somefor o Materis Paints o ONIP o Peintures Marius Dufour o PPG o Reca o Théolaur Peintures o Unikalo o V33 Analyse SWOT : o Moteurs o Freins o Opportunités o Menaces Analyse de PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques (surface moyenne, répartition par type de logement, par type d’occupants etc.) Construction neuve de logements, par type de logement, 20092014 : autorisations de construire, mises en chantier (en nombre de logements et en m²), répartition par région Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2008-2013 Activité dans le secteur de la promotion immobilière (volume de logements commercialisés, par type d’opération et par type de logement, 2007-2013) Transactions de logements anciens, 2001-2014 Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011 Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 o Social o Réglementation et marquages ____________ Cette étude comporte 188 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 122 tableaux de données chiffrées. TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Définitions des Produits Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions Abréviations 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5 ANALYSE PESTEL Politique Dispositifs Généraux en faveur du Logement Plans d'Investissement Gouvernementaux Plan de Relance en faveur du Logement (mars 2013) Plan de Relance en faveur du Logement (août 2014) Économie Point de Conjoncture Production de Crédits Habitat aux Ménages Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'Occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Social Réglementation et Marquages 4 4.1 4.2 4.3 4.4 ANALYSE SWOT Moteurs Freins Opportunités Menaces 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.7 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 TAILLE DU MARCHÉ Introduction Peintures Bâtiment Aperçu Général, 2007-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type d'Application, en Volume, 2012-2014 par Type d'Application, en Valeur, 2012-2014 Peintures de Façade par Type/Classement, 2012-2013 Peintures de Façade Décoratives D3, par Type, 2013 Peintures de Façade D2, par Type, 2013 par Aspect Peintures de Finition, 2012-2013 Laques, 2012-2013 par Type de Peinture et par Type de Composition, 2013 Peintures Grand Public Aperçu Général, 2009-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type de Peinture/Application, en Volume, 2012-2014 par Type de Peinture/Application, en Valeur, 2010-2013 Peintures Intérieures, par Type, 2012-2013 Peintures Extérieures, par Type, 2013 par Type de Composition, 2010-2014 Peintures Intérieures, par Type d'Aspect, 2014 Peintures Intérieures, par Type de Conditionnement, 2014 par Type d'Application et par Type de Logement, 2014 Marchés Connexes Cloisons et Plafonds Revêtements Muraux Papier Peint Toile de Verre Autres Revêtements Muraux 6 6.1 6.2 6.3 PRIX MOYENS Aperçu Général Peintures Bâtiment Peintures Grand Public 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 DISTRIBUTION Structure de la Distribution Enseignes et Réseaux Grande Distribution Bricolage Distribution Grand Public Spécialisée Distribution Professionnelle Matériaux/Généraliste Distribution Professionnelle Spécialisée Peintures/Décoration Poids des Canaux de Distribution Peintures Bâtiment Peintures Grand Public 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9 9.1 9.2 PARTS DE MARCHÉ Peintures Grand Public Distribution Professionnelle Décoration 10 VIE DES ENTREPRISES 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 PROFIL DE FABRICANTS Akzo Nobel Allios B.B. Fabrications Blancolor Daw France Groupe Durieu Mäder Colors Maestria/Somefor Materis Paints ONIP Peintures Marius Dufour PPG Reca Théolaur Peintures Unikalo V33 12 12.1 12.2 12.3 12.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Salons Professionnels Presse Professionnelle Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) Marché des peintures décoratives en France, 2013 : points de repères Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014 Évolution du pouvoir d'achat par ménage en France, 2005-2013 Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, 2007-2014 Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, 2011 Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2011 Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011 Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 Nombre de logements commencés en France, par type, 2007 2014 Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, 2005-2012 Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-2013 Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2007-2013 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013 Transactions de logements anciens en France, 2001-2014 Structure des ménages en France, 2009 Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 Teneurs maximales en COV autorisées par la Directive 2004/42/CE Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2008-2013 Marché de l'isolation thermique par l'extérieur en France, 2009 2013 Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-2013 Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteurs utilisateurs, 2011 Marché des peintures Bâtiment en France, 2007-2014 Indice mensuel d'activité des grossistes en produits de décoration, 2013-2014 Prévisions du marché des peintures Bâtiment en France, 2015-2019 Marché des peintures Bâtiment en France, par type d'application, en volume, 2012-2014 Marché des peintures Bâtiment en France, par type d'application, en valeur, 2012-2014 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2013 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, 2012-2013 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), 2013 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, 2013 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d'aspect, en volume, 2013 Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d'aspect, en valeur, 2012-2013 Marché des peintures Bâtiment en France : Laques, par type d'aspect, en volume, 2012-2013 Marché des peintures Bâtiment en France : Laques, par type d'aspect, en valeur, 2012-2013 Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition, par type de peinture et par type d'aspect, 2013 Marché des peintures Grand public en France, 2009-2014 Indice mensuel d'activité des GSB en France, 2013-2014 Prévisions du marché des peintures Grand Public en France, 2015-2019 Marché des peintures Grand public en France, par type d'application, en volume, 2012-2014 Marché des peintures Grand public en France, par type d'application, en valeur, 2010-2013 Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en volume, 2012-2013 Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en valeur, 2012-2013 Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, 2013 Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en volume, 2010-2014 Marché des peintures Grand public en France : Peintures intérieures, par type d'aspect, 2014 Marché des peintures Grand public en France : Peintures intérieures, par type de conditionnement, 2014 Marché des peintures Grand public en France, par type d'application et par type de logement, 2014 Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2 011 Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 Marché des cloisons sèches et humides en France, par type de matériau, 2007-2010 Marché des plafonds en France, par type, 2010-2013 Marché du papier peint en France, 2007-2013 Marché de la toile de verre en France, 2007-2012 Marché de la toile de verre en France, par type, 2011 Marché des lambris, revêtements muraux PVC et carreaux céramiques pour murs intérieurs en France, en volume, 2007-2012 Exemples de hausses de prix des matières premières constatées entre septembre 2009 et août 2011 Prix moyens des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 Prix moyens des peintures Grand public en France, par type, 2013 Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : grande distribution Bricolage Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution grand public spécialisée Chiffre d'affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution professionnelle matériaux/généralis tes Principaux réseaux de distribution de peintures pour le bâtiment en France : distribution professionnelle spécialisée Chiffre d'affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France, 2009-2013 Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, 2014 Distribution de peintures Grand public en France, par canal, 2014 Chiffre d'affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-2013 Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, 2013 Poids des MDD dans les ventes de peintures dans le circuit Grand public en France, par type de peinture, 2013 Évolution du poids des MDD dans les ventes de peintures par la GSB en France, par type de peinture, en volume, 2012-2013 Parts de marché des principaux acteurs de la Distribution professionnelle Décoration en France, 2013 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) Données financières d'Akzo Nobel Decorative Paints France (ex-ICI Paints Déco France), 2004-2013 Données financières d'Akzo Nobel Coatings, 2002-2011 Données financières d'Akzo Nobel Distribution, 2012-2013 Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composaient le pôle Distribution du groupe Akzo Nobel en France, 2006-2010 Données financières d'Allios, 2006-2013 Données financières de B.B. Fabrications, 2011 et 2013 Données financières de Blancolor, 2004-2013 Données financières des filiales de distribution du groupe Blancolor, 2006-2013 Données financières de Daw France, 2006-2012 Données financières de Durieu SA, 2004-2010 Données financières de Peintures et Chimie Production, 2004-2010 Données financières de Peinture et Chimie Distribution (P.C.D), 2004-2013 Données financières de Mäder Colors, 2006-2013 Données financières de Peintures Maestria, 2006-2010 Données financières d'Alliance Maestria, 2006-2010 Données financières de Société Méridionale de Formulation (Somefor), 2006-2012 Principaux marchés nationaux de Materis Paints Chiffre d'affaires des sociétés du pôle industriel de Materis Paints, 2004-2013 Données financières de Materis Peintures, 2005-2013 Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe Materis Paints en France, 2006-2013 Données financières de Couleurs de Tollens, 2005-2013 Données financières d'Omnium National Industriel des Peintures, 2006-2013 Données financières des Peintures Safe, 2006-2013 Données financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2006-2013 Chiffre d'affaires des sociétés de distribution des peintures professionnelles ONIP, 2006-2013 Données financières de Peintures Marius Dufour, 2004-2012 Données financières de PPG AC France, 2004-2013 Chiffre d'affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe PPG en France, 2005-2013 Données financières de PPG Distribution, 2005-2013 Données financières de PPG Retail France, 2008-2013 Données financières de Reca, 2006-2012 Données financières de Théolaur Peintures, 2006-2013 Données financières de Théodore Maison de Peinture (ex-Bâti Peintre Distribution), 2006-2012 Données financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (Unikalo), 2006-2013 Chiffre d'affaires des entités juridiques rattachées au pôle Distribution du groupe Unikalo, 2006-2013 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2014 Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, 2010-2013 Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2008 -2014 Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, 2007-2013 Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2014 Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013 Marché des peintures Grand public en France, par type de composition, en valeur, 2014 Données financières de Soficor-Mäder, 2006-2013 Chiffre d'affaires consolidé du groupe V33, 2002-2010 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2014 Taux de chômage et nombre de chômeurs en France métropolitaine, 2004-2014 Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2003-2014 Indicateur du climat des affaires dans le bâtiment en France, 2000-2014 Évolution de la consommation en biens des ménages français, 2008-2014 Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, 2005-2014 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 20 07-2013 SWOT du marché des peintures pour le bâtiment en France, 2014 Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du Bâtiment, 2014 Orientation récente de l'activité de construction de logements en France, 2012-2014 Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 Orientation récente de l'activité de construction de logements en France, 2012-2014 Indicateur Markémétron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2012-2014 Caractéristiques générales des peintures acryliques, glycérophtaliques et alkydes Principales caractéristiques distinctives des peintures satinées, mates et brillantes Principaux avantages et inconvénients de la toile de verre Indice de prix de production des peintures, vernis, encres d'imprimerie et mastics en France, 2004-2014 Structure de la distribution de peintures Bâtiment et Grand public en France Principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2014 Portefeuille marques Peintures Décoratives du groupe Akzo Nobel en France BON DE COMMANDE : Marché des Peintures Décoratives en France (Février 2015) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Fonction : _____________________________________________ Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl E-mail : ________________________________________ ______ 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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