Le Marché des Portes de Placard en France

Marché des Portes de Placard
et Portes Coulissantes de
Séparation en France 2013
Nouvelles tendances et prévisions
Février 2013

Le marché français des portes de placard et portes coulissantes de séparation rechute en 2012
(-8% en volume). Crise de la dette, croissance économique atone, montée du chômage, austérité
budgétaire, anticipation d’un durcissement de la pression fiscale… autant de facteurs anxiogènes
qui – dès le second semestre 2011 - ont limité la propension des ménages propriétaires à réaliser
des travaux d’amélioration de l’habitat. Fort logiquement, les travaux considérés comme non
prioritaires, tels les travaux d’aménagement de placard, ont été plus durement impactés. À cela
s’ajoute l’entame, dès le début de l’année, d’une nouvelle phase de dégradation de l’activité de
construction et du nombre de mutations dans l’ancien, d’où une baisse mécanique de la demande
de premier équipement dès le second semestre.

Dans ce contexte dégradé, les industriels s’attachent à faire évoluer leur mix-produit au profit
de solutions à plus forte valeur ajoutée (axées « Déco ») ou bien encore à faire migrer le placard
dans les pièces de vie. Ils s’appuient en cela sur :

un besoin de rangement accru, couramment non satisfait dans les logements existants
(taux d’équipement faible)

le souci d’une partie de la population de rationaliser au mieux l’espace disponible, alors
que les prix des logements ont plus que doublé au cours de la dernière décennie

l’influence des medias (presse spécialisée Habitat/Déco, émissions TV), qui sensibilisent
les particuliers quant aux avantages offerts par les solutions de rangement intégrées
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
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Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché français des
portes de placard et portes coulissantes de séparation, avec des données historiques depuis
2008 et des prévisions jusqu’en 2017

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés auprès de
professionnels du secteur, incluant des fabricants de portes de
placard et systèmes de rangement, des fournisseurs de composants
(verre, charnières etc) ainsi que des groupes/groupements de
distribution nationaux
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votre planification stratégique et budgétaire.
Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants :

Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, en volume et en valeur, 2008-2017 :
 En nombre de vantaux
o dont Portes coulissantes de séparation
 Equivalence en millions de m2
 Equivalence en nombre de projets
 En valeur en millions d’€ HT

Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de travaux, en nombre de
vantaux, 2008-2017 :
 Entretien-rénovation de logements (remplacement ou
première installation dans un logement existant)
 Construction neuve de logements
 Secteur tertiaire

Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de travaux et par type de
logement, en nombre de vantaux, 2012 :
 Entretien-rénovation de logements (remplacement ou
première installation dans un logement existant) :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
 Construction neuve de logements :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
 Secteur tertiaire




Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception, en nombre de
vantaux, 2012 :
 Portes sur-mesure
 Portes standards
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception, en valeur, 2012 :
 Portes sur-mesure
 Portes standards

Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de coloris, en millions de m 2,
2012 :
 Blanc et dérivés
 Teintes naturelles claires
 Miroir
 Teintes naturelles sombres
 Couleurs vives

Poids des canaux de distribution : Distribution de portes de
placard et portes coulissantes de séparation en France, par
canal, 2012 :
 Distribution grand public
 Négoces en matériaux/bois
 Vente directe
 Spécialistes
 Autres

L’étude contient également une analyse des éléments
suivants:

Evolution de l’activité de construction neuve de logements en
France, 2007-2012

Evolution de l’activité de construction neuve de maisons
individuelles en France, 2010-2012 (données mensuelles)

Evolution de l’activité de construction neuve de logements
collectifs en France, 2010-2012 (données mensuelles)

Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception et par type de
profil, en nombre de vantaux, 2012 :
 Portes sur-mesure :
o Acier
o Aluminium
 Portes standards :
o Acier
o Aluminium
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de matériau de remplissage, en
millions de m2, 2012 :
 Mélaminé
 Miroir
 Bois massif ou MDF
 Verre (laqué ou autre finition)
 Autres

Principaux avantages et inconvénients des différents
matériaux/finitions utilisés pour la réalisation de portes de
placard et portes coulissantes de séparation :
 Mélaminé
 Miroir
 Verre laqué
 Polymère
 Bois massif, placage bois

Marché des portes de placard en France, par type d’ouverture,
en nombre de vantaux, 2008-2012 :
 Coulissantes
 Battantes
 Pliantes
Parts de marché des principaux fabricants de portes de placard
en France, en nombre de coulissants/vantaux, 2012 :
 Portes de placard sur-mesure
 Portes de placard standards
 Ensemble
Distribution :
 Structure de la distribution de portes de placard et portes
coulissantes de séparation en France
 Principales enseignes de distribution de portes de placard
et portes coulissantes de séparation :
o
Distribution grand public : GSB/GSS, MSB,
discounters bricolage
o
Distribution professionnelle: négoces en
matériaux, négoces spécialisés panneaux/bois
o
Commerce de détail spécialisé : spécialistes
rangement, cuisinistes
 Principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France :
appartenance, positionnement tarifaire et nombre de
points de vente, 2012

Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de portes de placard en France,
2012 : appartenance, marques propres, chiffre d’affaires


Vie des entreprises (acquisitions, reprises, liquidations etc.)
Profil












de fabricants :
AGEM
Coulidoor
Domelia
Elfa France
Lapeyre Industrie (Lagrange, Menuiseries Du Centre)
Neves
Optimum/Optispace
Ouest-Placard
Groupe Deya (Plakards)
Quadro
Sogal
UFRA

Analyse PEISR :
 Politique
 Economie
 Immobilier :
o
Parc de logements en France, par type d’usage et
part type de logement, 2006-2010
o
Parc de logements en France, par type
d’occupant, 1990-2009
o
Parc de logements en France, par période de
construction, 2010
o
Mises en chantier de logements en France, par
type de logement, 2007-mai 2012 :

Logements individuels purs

Logements individuels groupés

Logements collectifs

Logements en résidence
o
Surface moyenne de logements commencés en
France, par type, 2006-2011
o
Commercialisation de logements neufs par les
promoteurs immobiliers en France, par secteur
client, 1995-2011 :

Investissement locatif

Accession à la propriété
o
Commercialisation de logements neufs par les
promoteurs immobiliers en France, par type de
logement, 2000-2011
o
Transactions de logements anciens en France
(données mensuelles), 2004-2011
 Social
 Ecologie
 Réglementation et Labellisation

Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 102 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 48 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX
1
POINTS DE REPÈRES
1)
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions des Segments de Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
2)
3)
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.6
ANALYSE PEISR
Politique
Économie
Paramètres Macro-économiques
Crédit Habitat
Production de Crédit Habitat aux Ménages, 2003-2012
Taux d'Intérêt des Crédits Habitat, 2007-2012
Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole)
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements, 1995-2011
Transactions de Logements Anciens, 2004-2012
Prix des Logements, par Type, 2000-2010
Social
Écologie
Réglementation et Labellisation
8)
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
18)
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
TAILLE DU MARCHÉ
Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2008-2012
Prévisions, Aperçu Général, 2013-2017
par Type de Travaux, 2008-2012
Prévisions, par Type de Travaux, 2013-2017
par Type de Travaux et par Type de Logement, 2012
Segmentation Produit
par Type de Conception, 2012
par Type de Conception et par Type de Profil, 2012
par Type de Matériau de Remplissage, 2012
par Type d'Ouverture, 2008-2012
par Type de Coloris, 2012
20)
6
6.1
6.2
6.3
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes et Réseaux
Poids des Différents Canaux de Distribution
25)
7
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
8
PARTS DE MARCHÉ
9
VIE DES ENTREPRISES
28)
29)
30)
31)
32)
33)
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
PROFIL DES FABRICANTS
AGEM
Coulidoor
Domelia
Elfa France
Lapeyre Industrie (Lagrange, Menuiseries Du Centre)
Neves
Optimum/Optispace
Ouest-Placard
Groupe Deya (Plakards)
Quadro
Sogal
UFRA
4)
5)
6)
7)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
19)
21)
22)
23)
24)
26)
27)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, 2008-2012 : points de repères
Indicateurs de l'économie française, 2008-2012
Production de crédits habitat aux ménages en France, 20032012
Taux moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en
France, 2007-2012
Parc de logements en France, par type d'usage et par type
de logement, 2006-2010
Parc de logements en France, selon le type d'occupant,
1990-2009
Parc de logements en France : répartition par période de
construction, 2010
Nombre de logements commencés en France, par type, 2007
2012
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2006-2011
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par secteur client, 1995-2011
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2011
Transactions de logements anciens en France, 2004-2012
Prix moyens des logements en France, par type, 2000-2010
Principaux indicateurs de l'activité en immobilier résidentiel,
2007-2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, 2008-2012
Prévisions du marché des portes de placard et portes
coulissantes de séparation en France, 2013-2017
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de travaux, 2008-2012
Prévisions du marché des portes de placard et portes
coulissantes de séparation en France, par type de travaux,
2013-2017
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de travaux et par type de
logement, 2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception, en volume,
2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception, en valeur,
2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de conception et par type
de profil, 2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de matériau de remplissage,
2012
Marché des portes de placard en France, par type
d'ouverture, 2008-2012
Marché des portes de placard et portes coulissantes de
séparation en France, par type de coloris, 2012
Distribution de portes de placard en France, par canal, 2012
Part de marché des principaux fabricants de portes de
placard standards et sur-mesure en France, 2012
Données financières d'AGEM, 2004-2011
Données financières de Domelia, 2004-2011
Données financières d'Elfa France, 2007-2012
Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2011
Données financières de Lagrange Production, 2004-2011
Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe
Neves, 2006-2011
Données financières d'Optimum, 2004-2008
Données financières de Home Doors France, 2005-2008
Données financières d'Ouest-Placard, 2004-2012
Données financières de Kazed, 2004-2008
Données financières de Quadro, 2004-2010
Données financières d'UFRA, 2004-2007
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier
Excel
LISTE DES ANALYSES
1)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2012
Surface des logements commencés en France au cours des
12 derniers mois, par type de logement, 2008-2012
Nombre de logements commencés en France métropolitaine,
par région et par type de logement, 2007-2011
Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en
France (données annuelles), 2007-2011
Évolution des ventes de maisons individuelles neuves en
secteur diffus en France (indicateur Markémétron), 20102012
Population en France, par région, 2007 et 2009
Population, nombre de ménages et nombre moyen de
personnes par ménage en France, 1975-2005
Structures des ménages en France, 2006
Population française, par classe d'âge, 2009
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du logement, 2013
Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2012
Indice de prix de production des panneaux de particules, des
panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages
à base de bois, 2005-2012
Prix du baril de pétrole, 2004-2012
Indicateur synthétique de la confiance des ménages en
France, 2003-2012
Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français,
1990-2012
Analyse SWOT du marché français des portes de placard,
2012
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du bâtiment, 2013
Illustration d'une dégradation de l'activité de construction
neuve de logements depuis le début de l'année 2012
Évolution de l'activité de construction neuve de logements en
France, 2007-2012
Évolution de l'activité de construction neuve de maisons
individuelles en France, 2010-2012
Indicateur Markémétron des ventes de maisons individuelles
neuves en secteur diffus en France, 2010-2012
Évolution de l'activité de construction neuve de logements
collectifs en France, 2010-2012
Principaux avantages et inconvénients des différents
matériaux/finitions utilisés pour la réalisation de portes de
placard et portes coulissantes de séparation
Structure de la distribution de portes de placard et de portes
coulissantes de séparation en France
Principales enseignes de distribution de portes de placard et
de portes coulissantes de séparation en France :
distribution grand public
Principales enseignes de distribution de portes de placard et
de portes coulissantes de séparation en France :
distribution professionnelle
Principales enseignes de distribution de portes de placard et
de portes coulissantes de séparation en France : commerce
de détail spécialisé
Principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France :
appartenance, positionnement tarifaire et nombre de points
de vente, 2012
Principaux fabricants de portes de placard en France, 2012
Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
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du Bâti et de l’Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016)
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