Voir la présentation

Transcription

Bilan e-commerce
1er trimestre 2008
14 mai 2008
Bilan e-commerce 1er trimestre 2008
Bilan du marché e-commerce T1 2008 >
Marc LOLIVIER, Fevad
Bilan des acheteurs sur internet
& classement des sites e-commerce T1 2008 >
Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings
Comportement des internautes vis-à-vis du paiement lors de
leurs achats >
Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings
Bilan du e-commerce dans les produits techniques et culturels
Anne-Sophie BENDER et Cécile POULET, GfK
Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08
Bilan du marché
e-commerce
T1 2008
Marc LOLIVIER
Fevad
14 mai 2008
Méthodologie

Chiffres d’affaires réalisés en France par les sites du panel iCE 30 au cours du 1er
trimestre 2008

34 sites participant au panel : 3 SUISSES, ACCOR-HOTEL, ALAPAGE, CAMIF, CAMIF
COLLECTIVITES, CDISCOUNT, DECATHLON, EXPEDIA, ANYWAY, FNAC, FRANCE
LOISIRS, M6 BOUTIQUE, IPSOPRESTO, JM BRUNEAU, JPG, LA REDOUTE, LDLC,
MANUTAN, MISTERGOODDEAL, NOUVELLES FRONTIERES, OPODO,
PIXMANIA, QUELLE , RAJA, RUE DU COMMERCE, SURCOUF, TOPACHAT,
VENTE-PRIVEE, VIKING, VIVACANCES, VOYAGES-LOISIRS, VOYAGES
SNCF.COM, VERTBAUDET, WELCOME OFFICE

Répartis en 5 grands secteurs : ventes aux particuliers, ventes de produits techniques,
ventes de textile-mode, voyages-loisirs, ventes aux professionnels

Données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement en ligne
participant à l’indice iCE : ATOS ORIGIN, CAISSE NATIONALE DES
CAISSES D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL-CIC, EXPERIAN, OGONE , PAYBOX,
PAYPAL
Panel iCE 30 = plus de 40% des ventes sur internet
34 sites
ventes particuliers
(18)
Produits techniques
(9)
ventes
professionnels (8)
voyages loisirs
(8)
Textile-mode (8)
18 sites BtoC y compris produits techniques et textile-mode : 3 Suisses – Alapage - Camif – Cdiscount – Décathlon
- Fnac - France Loisirs – M6 Boutique - La Redoute - Ldlc - Mistergooddeal - Pixmania - Quelle - Rue Du Commerce Surcouf – Topachat – Vente-Privée - Vertbaudet
8 sites spécialisés BtoB : Camif - Ipsopresto - Jm Bruneau – JPG - Manutan - Raja - Viking Direct - Welcome Office
8 sites spécialisés voyages-loisirs : Accor-Hotel - Expedia – Anyway - Nouvelles Frontieres - Opodo – Vivacances Voyages-Loisirs - Voyages-Sncf
Croissance des sites du panel iCE 30 au 1er trimestre 2008
Total panel iCE 30
Année
2007/2006
T1
2008/2007
+ 22%
+ 20%
Source : iCE/ Fevad
Croissance moins importante qu’au 1er trimestre 2007 mais comparable à la croissance
annuelle 2008
X
Panel iCE 30 : croissance par secteur au 1er trimestre 2008
Croissance en %
2006 /
2007
T1 2008 /
T1 2007
Total panel iCE 30
22%
20%
19%
16%
22%
13%
BtoC
Sites grand public, hors etourisme
>> Produits
techniques
18%
>> Textile-mode
E-tourisme
BtoB
Sites de ventes aux
professionnels
24%
25%
34%
30%
►«Ralentissement» des
ventes de produits
techniques
►Bonne tenue des ventes
de textile
►Maintien de la croissance
sur les ventes de voyagesloisirs
►Croissance toujours
soutenue des sites de BtoB
Source : iCE / Fevad
Conférence de Presse Fevad – Bilan
1er
trimestre 2008 – 14.05.08
Panel des plateformes sécurisées de paiements T1 2008
2007/2006
T1 2008 /
T1 2007
Valeurs
T1 2008
Croissance du volume d’affaires
(*)
+ 37%
+ 31%
3,87 milliards d’€
Nombre de transactions
+ 33 %
+ 26%
41,1 millions
Montant moyen transaction
+4%
+ 4%
94 €
+4%
2.6
Nombre transactions par acheteur
(*) calculé sur les montants agrégés des 7 plateformes de paiement sans déduction des sites de l’iCE 30
Source : iCE / Fevad
X
Tassement de la croissance du volume d’affaires enregistré par les plateformes de
paiement au T1 2008
X
Le chiffre d’affaires continue de progresser plus vite que le nombre de transactions
Progression du nombre de sites marchands actifs
Evolution au cours du T1 2008
Progression annuelle du nombre de
sites marchands actifs*
+ 54%
+ 49%
36 900
39 600
23 900
26 700
15 200
2005
17 700
2006
2007
T1 2006
Source : Fevad
*Estimation calculée à partir des données communiquées par
les 7 plateformes sécurisées de paiements membres du panel
PSP iCE/Fevad,
T1 2007
T1 2008
Source : Fevad
calculé à partir des données communiquées par les 7
plateformes sécurisées de paiements membres du panel
PSP iCE/Fevad,
►Le nombre de sites marchands
actifs continue de progresser
Estimation croissance globale du marché
CA Panel iCE 30
34 sites e-commerce
membres du panel
iCE30 / Fevad
ª
Transactions traitées par les plateformes
sécurisées de paiements du panel
ª
Part paiements hors cartes bancaires
ª
Estimation croissance ventes internet
39.600 sites
Estimation croissance globale du marché
Année 2007/2006
T1 2008/2007
Estimation CA T1 2008
+ 35%
+ 30%
4,9 milliards d’€
Source : iCE/ Fevad
X Le marché e-commerce connaît toujours une croissance importante des ventes au premier
semestre malgré le fléchissement de la consommation
Evolution de la rentabilité dans la VAD
210
Résultat d'exploitation 526A
2,9%
Taux de croissance en
indices
3,0%
1,8%
160
110
Résultat d'exploitation 526B
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
60
-1,0%
-1,0%
10
-40
-2,0%
2004
2005
2006
Résultat d'exploitation en %
du CA HT
CA e-commerce
-3,0%
Source : Fevad / INSEE
XEntre 2004 et 2006 les profits des entreprises de VAD ont baissé…
(*) Source : INSEE, EAE dans le commerce / 526A : Blanche Porte, Domoti, Quelle, Camif, Bon Prix, 3 Suisses,
Redoute, Cidal, Maison de Valérie / 526B : Afibel, Sadas, Serpie, Ricaud, Damart, Fnac Direct, Rue du Commerce,
Cdiscount, atlas, Movitex
2,9%
210
Taux de croissance en
indices
160
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
100
110
0,0%
-0,5%
60
-1,0%
-1,0%
10
-40
3,0%
209
1,8%
153
-2,0%
2004
2005
2006
-3,0%
Résultat d'exploitation en
% du CA HT
CA e-commerce
X
…. Malgré l’augmentation importante du chiffre d’affaires global du e-commerce
L’explosion des ventes sur internet n’a donc pas donné pas lieu à une hausse des profits
des entreprises
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
526A
Supermarchés
526B
Hypermarchés
Grands magasins
3,20%
2,30%
1,80%
1,50%
-0,50%
2004
2005
2006
XLes profits dans la VAD sont moins importants que dans les autres secteur de
la distribution
CA e-commerce
Emploi e-commerce
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nombre d'acheteurs en ligne
3,0%
2,0%
161
1,0%
127
0,0%
100
-1,0%
-2,0%
-3,0%
2004
2005
Résultat d'exploitation en % du CA
HT
Taux de croissance en indices
2006
Source : Fevad / Benchmark/INSEE
X Ce qui n’empêche pas la création d’emplois dans le e-commerce
Merci
www.fevad.com
retour