Dossier de presse CA Ouest Entrepreneur

Nantes, le 6 décembre 2011
DOSSIER DE PRESSE
Une nouvelle entité régionale pour
les métiers de Banque d’Affaires
Sommaire
Communiqué de presse
Présentation des Caisses régionales Atlantique Vendée et de l’Anjou et du Maine
Questions / réponses
Métiers d’expertise du Crédit Agricole
Présentation synthétique de l’entreprise EURIAL
Présentation synthétique du Groupe NADIA
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Contact presse Crédit Agricole Atlantique Vendée :
Réjane Contin, 02 40 30 52 76
[email protected]
Contact presse Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine :
Viviane Domen, 02 41 47 88 51
[email protected]
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Le 6 décembre 2011
Communiqué de presse
Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs :
une nouvelle entité pour les métiers de la Banque d’Affaires
Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs réflexions
sur l’évolution de leur actionnariat, de leur patrimoine économique et industriel et sur l’avenir de leur
entreprise. Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs réunit et coordonne des expertises de haut niveau en
proximité et propose une offre complète de services de Banque d’Affaires, ainsi qu’un accès simplifié
et coordonné aux différentes expertises. Ces solutions d’ingénierie financière sont donc apportées aux
clients en prenant en compte la structure capitalistique de leur entreprise et de leur patrimoine.
L’ensemble de ces expertises Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs regroupe près de 50 personnes.
Cinq métiers pour la Banque d’Affaires
Le conseil et l’ingénierie financière sont au cœur de l’activité de la Banque d’Affaires. Crédit Agricole
Ouest Entrepreneurs regroupe cinq métiers permettant la mise en œuvre des stratégies de nos
dirigeants : le conseil en gestion patrimoniale, les fusions et acquisitions, le capital développement, les
financements d’opérations d’acquisition, auxquels s’ajoute l’expertise d’un Banquier Conseil dédié aux
grandes Entreprises Agroalimentaires.
Un concentré d’expertises sur le territoire
La relation avec les dirigeants d’entreprises et avec les expertises sont ainsi positionnées le plus
proche possible des clients et de leur centre de décision. Lorsque cela est nécessaire, CA Ouest
Entrepreneurs fait appel aux Caisses régionales ou aux filiales nationales du groupe Crédit Agricole
pour assurer les réponses, notamment, par des solutions adaptées à caractère international.
Une relation de proximité, globale et unique, est donc installée au plus près du client et renforce
l’accompagnement et le conseil apporté aux clients.
Les Caisses régionales du Crédit Agricole Atlantique Vendée et d’Anjou Maine,
Banques de référence des entreprises et des entrepreneurs
En lien étroit avec Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs, les 47 chargés d’Affaires Entreprises des
deux Caisses régionales sont en mesure de proposer à leurs clients entreprises une gamme complète
de solutions dans tous les métiers de la banque commerciale, constituant ainsi une offre inégalée
dans la région.
En effet, les deux Caisses régionales accompagnent près d’un client sur deux et leur offrent des
solutions dans les domaines du financement, du crédit bail, du cash management (flux, placements,
moyens de paiement, gestion de trésorerie), de l’affacturage et de l’ingénierie sociale (épargne retraite
et l’épargne salariale). Le Crédit Agricole est la banque d’une entreprise sur trois en France et la
première banque patrimoniale.
Contacts Presse
Isabelle Dion – 02 40 30 54 61 - [email protected]
Réjane Contin – 02 40 30 52 76 - [email protected]
Viviane Domen – 02 41 47 88 51 – [email protected]
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Le Crédit Agricole Atlantique Vendée
et le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine
sur le marché des entreprises dans les Pays de la Loire
Le Crédit Agricole, un savoir-faire unique pour accompagner les projets des
entreprises et de leurs dirigeants.
ème
Forts de leur appartenance au réseau national et international du 2
groupe bancaire européen, le
Crédit Agricole Atlantique-Vendée et le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine proposent l’ensemble
des services bancaires adaptés à chaque étape de la vie des entrepreneurs de leur territoire en
mettant à leur écoute des équipes dédiées de 47 chargés d’affaires.
Près de la moitié des entreprises de la région font confiance au Crédit Agricole dans les domaines des
placements, du financement d’exploitation (affacturage, trésorerie, investissements, croissance), de la
gestion et la sécurisation des flux financiers nationaux tant domestiques qu’internationaux
(centralisation de trésorerie, optimisation des excédents, financements et garanties export) et de
l’accompagnement de leurs salariés (épargne retraite, crédits conso et habitat, moyens de paiement,
épargne…).
Le Crédit Agricole accompagne les dirigeants d’entreprises sur tous les métiers de la banque
d’affaires ; capital développement, conseil en transaction d’entreprise et croissance externe,
structuration de dettes d’acquisition et ingénierie patrimoniale.
Complété par une banque privée solide, le Crédit Agricole, avec ses filiales dédiées, se différencie des
autres banques par son implication de proximité et sa capacité à réunir les compétences complètes
autour des projets de ses clients.
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Sur le domaine des entreprises, les Caisse régionales Atlantique Vendée et de l’Anjou et du
Maine, tout en conservant leur gouvernance propre et leur capacité de décision, cherchent à
développer les synergies régionales utiles aux acteurs économiques du territoire.
En créant Crédit Agricole Ouest Entrepreneurs dans la région des Pays de la Loire, les deux Caisses
régionales affirment leur politique d’investissement sur le territoire.
Elles peuvent désormais proposer aux Dirigeants un centre de décision et d’expertise en proximité.
Crédit Agricole Atlantique-Vendée (Loire-Atlantique et Vendée)
Luc Jeanneau, Président
Patrice Chéramy, Directeur Général
Les dirigeants
Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine (Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe)
Jean-Louis Roveyaz, Président
Christophe Noël, Directeur Général
Les hommes et les femmes
1 622 600 clients (dont 116 260 personnes morales)
des 2 Caisses régionales
Plus de 502 000 sociétaires
4 205 salariés
1 entreprise sur 2 cliente
Les parts de marché
1 artisan sur 3 client
4 exploitations agricoles sur 5 financées
Résultats au 31/10/2011, sur le marché des entreprises
Evolution 2010/2011
Encours de crédits (Agences
2,8 Mds €
+8,5%
entreprises)
Encours de collecte (Agences
1,9 Mds €
+5%
entreprises)
Nombre de dossier de
1610 dossiers
+15%
financements entreprises MLT
Réalisation de crédits MLT
622 M€
+28 %
(Crédits d’investissements
Entreprises)
Encours tous crédits à fin
26,9 Mds €
+5%
octobre 2011
Nombre de clients entreprises
7557
+4,75 %
Comptes agrégés au 30/09/2011 des 2 Caisses régionales
(aux normes IAS/IFRS)
Produit net bancaire
Résultat net
655.2 M€
195.51 M €
Premier réseau de proximité dans les Pays de la Loire
2300 administrateurs fortement impliqués dans l’animation de la
vie locale
4200 collaborateurs à l’écoute de vos projets
168 caisses locales
453 agences bancaires
Part de marché Entreprises
Crédit Agricole Atlantique Vendée : 43,2%
Crédit Agricole de l’Anjou t du Maine : 50,62%
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Questions /Réponses
La crise de l’endettement des Etats Européens impacte-t-elle particulièrement le
Crédit agricole ?
Le groupe Crédit agricole a réalisé un résultat net par du Groupe de 3 338 millions d’euros sur les 9
premiers mois de 2011, quasi stable (+1.2%) par rapport à la période correspondante de 2010. Ce
résultat, qui intègre la prise en compte d’une dépréciation de 60% des titres d’Etats grecs portés tant
par Emporiki que par les compagnies d’assurance-vie du Groupe, reflète également la bonne
résistance des métiers du Groupe dans un environnement macro-économique difficile et incertain.
Le groupe Crédit agricole reste-t-il toujours solide ?
Le groupe Crédit agricole est solide. Ses fonds propres s’élèvent à plus de 70 milliards d’euros avec
un ratio de solvabilité de 8,9 % (l’un des plus élevés des banques européennes). D’après les agences
de notation et de l’Autorité Bancaire Européenne, le Crédit Agricole reste la banque la mieux noté des
banques françaises avec BNP Paribas. Les tests réalisés par l’autorité bancaire européenne montrent
que le Crédit Agricole est le seul Groupe bancaire à passer les tests sans avoir besoin de
recapitalisation.
De plus, le Groupe Crédit agricole fait partie des 30 établissements les plus sûrs au monde selon le
classement de « Global Finance » publié le 19 août dernier.
Quelle va être la position du Crédit agricole en matière de crédit sur les Pays de la
Loire?
Le Crédit Agricole a la volonté de continuer à accorder des crédits et à accompagner l’économie des
territoires. Au 3e trimestre 2011, le Groupe Crédit Agricole a enregistré une progression de 22
milliards de ses encours de crédits en le mois de juin et le mois de septembre. Dans le même temps,
les Caisses régionales Atlantique Vendée et de l’Anjou et du Maine ont vu leurs encours de crédit
progressé de 5 % par rapport à septembre 2010. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée continuera à
jouer son rôle de financeur de l’économie locale en ayant un regard tout particulier sur sa progression
de son encours d’épargne. Non seulement 100 % de l’épargne bancaire sert à refinancer les crédits
accordés aux acteurs économiques de notre territoire, mais, compte tenu du dynamisme de notre
territoire, nous prêtons même au-delà.
Le Crédit agricole accordera-t-il moins de crédits aux entreprises sur les Pays de la
Loire?
Le Crédit Agricole, Banque universelle de proximité, se doit de servir tous ses clients et en particulier
les entreprises qui sont créatrices de projets et d’emplois. L’épargne collectée est réinjectée dans les
projets du territoire et contribue à l’économie. Aujourd’hui c’est elle qui fait les crédits.
En 2011, les Caisses régionales Atlantique Vendée et de l’Anjou et du Maine réalisent 622 M € de
crédits MLT (crédits d’investissement Entreprises), soit une progression de 28% sur un an. L’encours
de crédit (MLT + CT Agences entreprises) des deux Caisses régionales s’élèvent à 2,8Mds €, soit une
progression de 8,5% sur un an. En 2012, le Crédit Agricole continuera d’accompagner les entreprises
du territoire dans leurs projets tout en intégrant les évolutions du cadre réglementaire bancaire Bâle
III.
Les sociétaires et clients du Crédit Agricole dans les Pays de la Loire peuvent-ils
maintenir leur confiance à l’égard de leur banque ?
Nous recherchons des relations durables et équilibrées avec nos sociétaires et clients. Les résultats
des Caisses régionales Atlantique Vendée et de l’Anjou et du Maine sont capitalisés chaque année
pour renforcer la structure financière et soutenir son activité de préteur. Les fonds propres des
Caisses régionales sont élevés et bien supérieurs aux obligations réglementaires (Ratio de solvabilité
Bâle II : 11,5 % à fin 2010 pour le Crédit Agricole Atlantique Vendée, 13,87 % pour le Crédit Agricole
de l’Anjou et du Maine). De plus, les Caisses régionales conservent une base de clientèle ancienne et
fidèle : plus de 1 habitant sur 3 de la région des Pays de la Loire est client.
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Métiers d’Expertises du Crédit Agricole
METIER : STRUCTURATION ET SYNDICATION
CA Ouest Alliance accompagne et conseille les dirigeants d’entreprises pour leurs
financements dédiés aux opérations financières et de croissances externes
Notre mission
Vous aider à financer l’acquisition d’une entreprise nécessaire à votre stratégie de développement, le
changement d’actionnaire de votre entreprise, vos investissements de croissance.
Vous permettre de restructurer votre dette existante.
Réunir vos partenaires bancaires qui assureront un financement durable de vos projets, compatible
avec votre politique financière.
Structurer les financements de vos projets
CA Ouest Alliance vous accompagne pour définir avec vous les modalités de financements
équilibrées convenant à vos projets : type de financement, durée, échéances adaptées…
En s’appuyant sur votre business plan, CA Ouest Alliance analyse avec vous les conséquences de
vos investissements tant sur le plan économique que sur le plan des équilibres financiers de votre
bilan.
Arranger et syndiquer une dette bancaire
En tant qu’arrangeur mandaté, CA Ouest Alliance détermine avec vous les termes et conditions du
financement ainsi que le choix des banques invitées à y participer.
Selon les caractéristiques de l’opération et vos objectifs, CA Ouest Alliance peut vous proposer une
prise ferme des financements, l’organisation d’un « club deal » avec vos partenaires banquiers et ou
la recherche de nouveaux banquiers.
CA Ouest Alliance rédige pour vous un mémorandum d’information, invite les banques, organise les
réunions d’information. Après accord de participation des banques, le syndicat est formé et la
documentation juridique finalisée.
Représenter les banques, suivre les engagements contractuels
CA Ouest Alliance, en tant qu’agent du prêt, devient votre interlocuteur mandaté par le pool bancaire
et reporte aux participants l’ensemble de vos engagements contractuels.
CA Ouest Alliance vous accompagne ainsi tout au long de la vie du prêt.
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METIER : STRUCTURATION ET SYNDICATION
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est la Banque de Financement et
d’Investissement du groupe Crédit Agricole S.A
Présente dans les régions de France avec son réseau de 19 succursales, Crédit Agricole CIB propose
à ses clients, grandes entreprises nationales et régionales, une gamme complète de produits et
services dans les métiers de la banque commerciale, des financements structurés, du conseil ou des
activités de marchés.
Une dimension internationale
Crédit Agricole CIB accompagne ses clients à partir de ses implantations à l’international. Plus de
13 000 collaborateurs sont répartis dans plus de 50 pays des zones Amériques, Afrique, Europe de
l’Ouest, Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Asie & Pacifique.
Des activités de conseil
Crédit Agricole CIB conseille ses clients dans toutes les grandes étapes du développement de
l’entreprise, du conseil stratégique jusqu’à l’exécution des transactions :
• mandats de conseil à l’achat ou à la vente,
• ouverture du capital ou restructuration,
• conseil financier et stratégique,
• conseil en privatisation.
Crédit Agricole CIB contribue au succès des émissions de titres :
• introduction en Bourse, privatisations (ouverture du capital),
• augmentation de capital,
• émissions primaires, offres secondaires,
• émissions d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et autres produits hybrides
sur le capital.
Une banque de financements spécialisés
Crédit Agricole CIB est une banque leader en Europe sur des financements nécessitant une expertise
ou une approche risque différenciante sur les thèmes suivants :
• financements aéronautiques / maritimes / rail,
• immobilier et hôtellerie,
• crédits syndiqués / LBO,
• crédit-bail fiscal,
• financement du commerce international,
• conseil et financement de projets ou d’infrastructure.
Marchés de capitaux
Crédit Agricole CIB apporte à ses clients son expertise pour couvrir la plupart des risques liés aux
marchés financiers :
• sur les marchés de change,
• sur les marchés des taux d’intérêts,
• sur les marchés des matières premières, agricoles ou énergétiques,
• sur les placements d’excédents de trésorerie ou de fonds propres.
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METIER : FUSION ACQUISITION
Acticam intervient en conseil pour des transactions valorisées
entre 1 et 10 millions d’euros.
Nos domaines d’expertise
CESSION D’ENTREPRISES
Cession de la totalité du capital
Cession de branches d’activités
Cession partielle avec réinvestissement du cédant
Une démarche complète, de la définition du besoin à la finalisation de la transaction.
Diagnostic préalable
Dossier de présentation
Recherche de contreparties
Organisation de contacts
Pilotage des négociations
Coordination
Ecoute attentive, analyse objective, approche de valorisation,
Support marketing d’informations économiques et financières,
Identification, validation, hiérarchisation des acquéreurs
potentiels
Contacts individuels, gestion de la confidentialité, visites de
site,
Supervision des lettres d’intentions, montage financier,
Protocole et GAP
Supervision des actes juridiques, audits, organisation
signatures jusqu’au closing.
ACTICAM pilote le processus et accompagne le cédant à chaque étape de l’opération.
ACQUISITION D’ENTREPRISES
Approche confidentielle de cibles identifiées
Négociation à l’achat d’une cible définie
Uniquement pour les acquéreurs personnes morales
INGENIERIE FINANCIERE
Transmission familiale d’entreprises
Réorganisation de la géographie du capital
Recherche des capitaux auprès d’investisseurs financiers
Organisation d’OBO
Nos dernières réalisations
Pour l’entreprise Denis Meubles (fabrication mobilier en bois), située aux Landes Genusson (85)
Chiffre d’Affaires de 11M€ - Conseille dans la cession à une personne physique
Pour l’entreprise SEA (automatisation-robotique), située à Nantes (44), Chiffre d’Affaires de 9M€,
conseille dans la réorganisation de la géographie du capital.
Pour l’entreprise Tolerie Service (profils acier alu pour bâtiment), située à Château Gontier (53),
Chiffres d’Affaires de 8M€, conseille dans la cession à une personne physique.
Pour l’entreprise Bureau Concept (fabrication meubles de bureau), située à Changé (53), Chiffres
d’Affaires de 4M€, conseille dans la cession à des cadres de l’entreprise.
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METIER : FUSION ACQUISITION
Le spécialiste des opérations Haut de Bilan,
small et mid-caps du Groupe Crédit Agricole
SODICA est l’un des premiers intervenants mid-caps du marché
•
•
•
200 transactions réalisées depuis sa création en 2000,
er
28 transactions conseillées en 2010, 17 au 1 semestre 2011,
N°1 au classement des Conseils Financiers en 2010
Segment 0 à 150 M€ (source : Magazine des Affaires, février 2011).
Une offre de service diversifiée
Fort d’une soixantaine de professionnels, SODICA conseille les dirigeants-actionnaires dans leurs
projets de :
Cession
Acquisition
Ingénierie financière
Ingénierie boursière
Structuration
Les valeurs d’entreprise des opérations conseillées sont comprises entre 3 et 200 millions d’euros.
SODICA met en place une équipe dédiée par projet dont la mission débute par l’analyse des besoins,
puis la préparation d’une documentation technique, la définition d’un processus transactionnel jusqu’à
la signature de la transaction finale.
Un accompagnement à l’international
SODICA accompagne ses clients dans leurs projets de développement à l’international en les faisant
bénéficier de son réseau de filiales et de partenaires à l’étranger.
(Hong-Kong)
ETRADEX Corp. (New York)
(Milan)
GARAL Group (Barcelone)
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METIER : INVESTISSEMENT EN CAPITAL
Plus qu’un investisseur, un associé
UNEXO, la société de capital investissement du groupe Crédit Agricole
pour le Grand Ouest
Un investisseur qui accompagne dans la durée les dirigeants d’entreprise
Plus de 80 participants en portefeuille,
120 M€ gérés par une équipe de professionnels.
Notre métier
PARTENAIRE & CONSEILLER FINANCIER
Accompagnement dans votre prise de décision
Rapidité de notre intervention
Appui de notre réseau bancaire
DEVELOPPEMENT
Accélérer votre croissance interne
Financer votre croissance externe
TRANSMISSION
Assurer la transmission d’une entreprise familiale confrontée à un problème de succession
Assurer à des actionnaires la liquidité de leurs actifs par cession totale de l’entreprise
Assurer la pérennité d’une entreprise en maintenant son centre de décision en région
RECLASSEMENT
Favoriser le reclassement de minoritaires ne participant pas à la gestion de la société et qui souhaitent
réaliser leurs actifs
Favoriser la sortie d’actionnaires familiaux
Favoriser la cohésion de l’actionnariat
Notre ambition
Accompagner les entreprises à des moments clés de leur évolution
Favoriser leur croissance
Faciliter leur transmission et les opérations de reclassement de capital
Notre force
Acteur régional de référence du Groupe Crédit Agricole pouvant fédérer les investisseurs nationaux et
régionaux
Notre action
Actionnaire minoritaire actif, proche, disponible….
Nos participations
PME / PMI
Entreprises du Grand Ouest
Tous secteurs d’activité (hors immobilier)
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METIER : GESTION PRIVEE
Notre mission
La symbiose des approches
Concilier stratégie patrimoniale et stratégie professionnelle est une des missions majeures de la
Banque de Gestion Privée Indosuez auprès des chefs d’entreprises.
Notre intervention
L’orchestration des expertises
En liaison étroite avec votre chargé d’affaires du Crédit Agricole et l’ensemble de vos conseillers
habituels, les experts de la Banque de Gestion Privée Indosuez en collaboration avec la Banque
Privée de votre Caisse régionale orchestrent l’ensemble des expertises et préconisent des solutions
adaptées à la situation de votre entreprise, de vos objectifs et de leur mise en œuvre.
Nos valeurs
… Au service du chef d’entreprise
Fondations d’un partenariat solide et durable, les experts de la Banque de Gestion Privée Indosuez
s’appuient sur 4 valeurs :
- Tradition : une expérience plus que centenaire au profit des patrimoines les plus complexes,
notamment en présence d’actifs professionnels.
- Expertise : un réseau de compétences pluridisciplinaires : ingénierie juridique et fiscale,
ingénierie financière, gestion d’actifs…
- Personnalisation : valeur fondamentale de la Banque Privée, une approche sur mesure
basée sur l’écoute, la réactivité et la créativité.
- Sécurité : filiale à 100% du groupe Crédit Agricole, la Banque de Gestion Privée Indosuez
bénéficie de sa solidité financière.
Notre métier
Conseiller et accompagner le chef d’entreprise dans …
… ses réflexions sur le devenir de son entreprise
- composition de l’actionnariat, caractéristique de la structure financière, positionnement
industriel
- analyse des perspectives d’évolution de son entreprise et détermination de ses objectifs :
développement, transmission.
- présentation d’un ou plusieurs partenaires internes ou externes, adaptés à la problématique
personnelle du dirigeant (secteur d’activité, taille de l’entreprise, opération envisagée…).
- analyse des incidences patrimoniales de toute opération sur le capital de son entreprise.
… l’élaboration d’une stratégie avant cession
- identification des actifs à céder et/ou transmettre, analyse des objectifs et contraintes,
comparaison de différentes stratégies…
- mise en place d’un cadre juridique sécurisé : analyse des opérations sur un plan juridique, des
avantages/inconvénients des donations, du démembrement de propriété.
- Incidence sur votre patrimoine de l’érosion fiscale : impôt sur les plus-values, distribution de
dividendes, création de holdings, prise en compte de certains régimes de faveur, ISF…
- accompagnement lors des étapes clés : closing.
La structuration et l’optimisation de son patrimoine à l’issue de l’opération de cession
- Gestion de vos capitaux
- Détermination des structures juridiques et fiscales au sein desquelles seront logés vos actifs
financiers : holdings familiaux à l’IS ou à l’IR, sociétés civiles, OPCVM…
- Répartition du pouvoir de gestion : rédaction des statuts d’une société civile, convention
- Mise en œuvre de stratégies ISF et/ou revenus de substitution
… En orchestrant les différentes expertises du Groupe Crédit Agricole et de ses filiales en
France et à l’étranger.
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Le Banquier Conseil de l’Industrie Agro-Alimentaire
Accompagner les projets stratégiques des Entreprises de l’Agroalimentaire
Les Caisse régionales contribuent ainsi à renforcer les filières Amont et Aval au sein
de la deuxième région agroalimentaire française.
Le rôle
Interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprises agroalimentaires, le Banquier Conseil
Agroalimentaire vous accompagne dans la mise en œuvre de vos stratégies de développement ou de
vos stratégies financières.
Il vous connait, propose des solutions adaptées et coordonne les métiers et expertises du Groupe
Crédit Agricole nécessaires à leurs mises en place.
Le Banquier Conseil Agroalimentaire veille à renforcer en permanence les relations entre vous, votre
entreprise et la Direction Générale du Crédit Agricole pour satisfaire vos attentes.
Les métiers et expertises
Le Banquier Conseil Agroalimentaire s’appuie sur les filiales métiers du Groupe Crédit Agricole pour
vous proposer des solutions tant domestiques qu’internationales.
Les métiers de la Banque de Financement et d’Investissement :
- Levées de fonds pour le financement de vos projets : émissions d’actions, émissions obligatoires et
de produits hybrides, titrisation de créances…
- Opérations sur le capital : placements privés, introduction en bourse ou retrait de côte.
- Structuration, arrangements en syndication de dettes, financements de projets et d’actifs complexes.
- Le Banquier Conseil Agroalimentaire s’appuie sur Crédit Agricole Corporate & Investment Bank tant
en France qu’à l’international.
Les métiers de Capital développement
- Le renforcement des fonds propres permet d’accompagner la croissance externe et les grands
projets de développement. Ces opérations peuvent s’initier dans le cadre d’opérations financières
(OBO, LBO, reclassement de minoritaire)…
- IDIA propose des Fonds d’investissement dédiés au domaine de l’agroalimentaire, et UNEXO, des
Fonds de capital développement des Caisses régionales de l’Ouest. Voici quelques solutions du
Groupe Crédit Agricole auxquelles peuvent être associés d’autres fonds.
Conseil en fusion et acquisition
- Mise en œuvre des stratégies de gestion de portefeuilles d’activité de l’entreprise ou du groupe.
- Les missions de cession d’activités ou d’acquisition (croissance externe) seront alors exécutées par
les filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole : CA CIB, SODICA, ACTICAM…
Accompagnement à l’étranger
- Recherche de marchés et de cibles d’acquisition ou d’alliances.
- Modalités de financement en liaison étroite avec les implantations internationales du groupe :
Banque de Développement à l’International, CA CIB…
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ENTREPRISE EURIAL
Données 2010 et par rapport à 2009
4 coopératives en pointe sur les marques de fromages Soignon et Grand Fermage et sur la
Mozarella à travers une société commune Eurial.
•
Eurial collecte 920 millions de litres de lait (dont 170 millions de lait de chèvre) produits par 5000
producteurs sur 2500 exploitations. Le bassin des coopératives (Pays de Gâtine, Colarena,
Poitouraine et Ucal) couvre 11 départements.
•
Fort des ses 1700 collaborateurs, Eurial a réalisé en 2010 650M€ de Chiffre d’affaires dont 23%
hors de France et se répartissant entre :
- Le lait, commercialisé par Sodiaal sous la marque CANDIA (21% du CA - 306 millions de
litres), le beurre et la crème (respectivement 19 800 tonnes et 12 millions de litres).
- Les fromages (45% du CA - 65 400 tonnes) et en particulier le chèvre dont Eurial est le leader
en France avec près de 32 000 tonnes.
- Les produits « pâtes filées » (mozarella notamment) avec près de 22 500 tonnes en forte
augmentation (26 000 tonnes en 2011).
- L’activité ultra frais est en forte progression tant en production bio que sur les spécialités
chèvre. Ces activités représentent 4 900 tonnes.
• La marque Soignon est leader sur son marché et en progression de parts de marchés de 3,5%.
De même, la marque Grand Fermage progresse sur le beurre plus vite que le marché avec une
hausse de près de 9% (source IRI Secodip – CAM sept 2011)
•
Fort de ses 11 sites industriels en France et 3 à l’étranger (USA, Belgique et Espagne), Eurial
investit près de 14M€ par an (2011) pour être en progrès continue dans la performance de ses
outils au service de l’innovation et de la qualité.
•
Eurial est un groupe coopératif leader sur des marchés choisis et fier de l’être. Ses positions sur le
chèvre (marque Soignon), sur les beurres de spécialités (Grand Fermage) et sur la Mozarella lui
permettent de renforcer sa démarche vers l’utilité territoriale en valorisant les produits de collecte
et en développant ses activités à l’international. Et cela au service des ses adhérents et des
consommateurs.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU GROUPE NADIA
Créée en 1962, la société NADIA était à l'origine spécialisée dans la fabrication de plaques
minéralogiques.
NADIA est aujourd'hui un groupe industriel diversifié multi-niches composé de 7 branches d'activité,
chacune exerçant les activités suivantes :
•
Fabrication aluminium sur mesure de clôtures, portails, volets, portes de garages (SIB),
•
Fabrication de matériel de signalisation de chantier et de signalisation routière (NADIA
SIGNALISATION),
•
Fabrication d’appareils de préparation
(DYNAMIC),
•
Fabrication d'équipements de régulation et d'automatisme dans les secteurs de l'agroindustrie, de l'environnement et de l'industrie automobile (ANJOU AUTOMATION),
•
Fabrication d'instruments dentaires (PRODONT - HOLLIGER),
•
Fabrication, vente et location de vedettes fluviales (NICOL'S YACHT),
•
Vente de bateaux, accastillage, moteurs (FORCE 5).
pour les
professionnels de la restauration
Cette politique de diversification a permis au groupe NADIA de connaître une croissance sécurisée
grâce à la contra-cyclicité de ses activités, tout en affichant la rentabilité nécessaire du fait de son
positionnement sur des activités de niche.
Le Groupe NADIA depuis sa création en 1980 par Jean OLLIVIER après la vente de la société
NICOLL a toujours été indépendant financièrement, avec suffisamment de ressources propres pour
alimenter sa croissance et ses investissements.
Un premier LBO en 1999 puis un deuxième fin 2008 ont amené le Groupe à emprunter.
Le Groupe s’est rapproché du Crédit Agricole fin 2010 afin de refinancer un crédit vendeur. Parti avec
le handicap de ne pas être notre banquier historique, le Crédit Agricole a su fédérer un pool bancaire
et répondre à nos attentes et aux contraintes imposées pour se substituer au crédit vendeur, aux
mêmes conditions. C’est une collaboration qui se veut pérenne et qui doit accompagner dans la durée
le développement du Groupe NADIA.
CONSIDERATIONS CLES
Un acteur de référence sur l'ensemble des activités avec un positionnement multiniches
Une politique d'innovation constante, un souci permanent de qualité et une large palette de services
ont imposé le Groupe comme acteur de référence, voire pour certaines gammes de produits, comme
leader incontestable.
Des activités contra-cycliques pour une sécurisation de la croissance
15
•
Forte croissance long terme tels que le tourisme, la restauration hors domicile, la santé,
la maison individuelle et la sécurité routière,
•
Cycles de croissance différents,
•
Saisonnalités inversées qui permettent au Groupe de disposer d'une gestion optimale de
ses ressources humaines.
Une priorité donnée à la qualité, au service et à l'innovation permanente, des
fabrications très intégrées
Une politique de marge privilégiée à la croissance en volume
Une ouverture importante et historique à l’export pour certaines sociétés (jusqu’à 80%
du CA pour Dynamic par exemple)
Une organisation du Groupe permettant l'optimisation de nombreuses fonctions
communes
Une équipe de direction de qualité et expérimentée, un actionnariat articulé autour des
principaux cadres
Des performances attractives et d'excellentes perspectives de développement pour
chacune des sociétés
Le Groupe a affiché une croissance régulière de son chiffre d'affaires (taux de croissance annuel
moyen de 4% à 5% depuis 2002 tout en maintenant une politique de marge s'appuyant sur la qualité /
technicité des produits des marques reconnues et la palette de services proposés.
La diversification et la bonne tenue notamment du marché de la rénovation dans l’habitat individuel
ont largement limité les effets de la crise en 2009. L’année 2010 à vu repartir les activités en général
avec une croissance à nouveau sur 2011
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2010 PAR ACTIVITE INDUSTRIELLE
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CA TOTAL GROUPE : 78 666 k€
Effectif total : 550 personnes
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