Investment news - Sun Life Financial

Transcription

Des actions des marchés émergents seront ajoutées aux portefeuilles LifePointsMD de
Russell
Le 13 mai 2011
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l'incidence des changements ci-dessous sur les options
de placement s'inscrivant dans leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie souscrit des
unités des fonds ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés
d'assurances (Canada).
Le 1er avril 2011, la société Investissements Russell («Russell») a annoncé l'ajout du Fonds d'actions
marchés émergents Russell aux séries Portefeuilles LifePointsMD de Russell suivants :

Portefeuille de croissance équilibré LifePointsMD de Russell
Portefeuille de croissance à long terme LifePointsMD de Russell
Portefeuille toutes actions LifePointsMD de Russell
Pour quelle raison ce fonds a-t-il été ajouté?
Russell croit que l'ajout du Fonds d'actions marchés émergents Russell aux séries Portefeuille LifePointsMD
permettra une plus grande exposition aux pays en forte croissance, d'accroître la diversification des options et
d'obtenir un meilleur potentiel de rendement.
Quels sont les styles et les pondérations cibles du Fonds d'actions marchés émergents Russell?
Gestionnaire de
portefeuille
AllianceBernstein
Delaware Investment
Advisers
Harding Loevner LP
Style
Pondération cible
Valeur
Valeur (mixte)
30 %
25 %
Axé sur le
marché/croissance de
qualité
45 %
Quelle est l'incidence de ces changements sur la série Portefeuilles LifePointsMD de Russell?
Le Fonds d'actions marchés émergents Russell est ajouté aux portefeuilles suivants :
Portefeuille
Répartition*
Portefeuille de croissance équilibré LifePointsMD de
2,5 %
Russell
Portefeuille de croissance à long terme LifePointsMD de 3,75 %
Russell
5%
*Les répartitions sont déduites du Fonds d'actions mondiales Russell. Par exemple, dans le cas du Portefeuille
de croissance équilibré LifePointsMD de Russell, le pourcentage indiqué (2,5 %) provenait du Fonds d'actions
mondiales Russell et est maintenant investi dans le Fonds d'actions marchés émergents Russell.
Contexte
En avril 2011, Russell a demandé à Harding Loevner LP et à Delaware Investment Advisers de se joindre à
AllianceBernstein Canada Ltd à titre de sous-conseillers. Les deux nouveaux sous-conseillers remplacent
T. Rowe Price International, Inc.
Les produits et services des Régimes collectifs de retraite
sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie,
membre du groupe Financière Sun Life.
Russell a aussi annoncé l'ajout d'un mandat relatif aux marchés naissants, comme l'Argentine, le Bangladesh, le
Koweit, le Nigéria, l'Ukraine et le Vietnam, au Fonds d'actions marchés émergents Russell. Ce qui rend les
marchés naissants aussi intéressants pour Russell, ce sont leurs corrélations plus faibles avec les marchés
développés et émergents, leur potentiel plus élevé de meilleurs rendements à long terme et les occasions de
placement encore inconnues. La société croit que les marchés naissants permettront d'améliorer le rendement
du fonds ainsi que de répartir le risque-pays à long terme. Russell indique que des événements récents qui ont
influé sur les marchés ont rendu cette région très intéressante pour les investissements à long terme malgré la
baisse de valeur à court terme des actions, puisque les caractéristiques fondamentales demeurent solides.
Le Fonds d'actions marchés émergents Russell affectera, en général, de 8 à 15 % de l'actif aux marchés naissants
(limite de 25 %).
Gestionnaire de
portefeuille
Maximum affecté par le
sous-conseiller aux
marchés naissants
AllianceBernstein
Delaware Investment
Advisers
Harding Loevner LP
10 %
20 %
Allocation maximale aux
marchés naissants dans le
Fonds d'actions marchés
émergents Russell
3%
5%
35 %
16 %
La série Portefeuilles LifePointsMD de Russell est une gamme de quatre fonds axés sur le degré de risque et gérés
selon une approche multi-styles et multi-gestionnaires. La répartition d'actif de chaque portefeuille est
examinée régulièrement et rééquilibrée au besoin.
Portefeuille
Répartition d'actif cible
Portefeuille de revenu équilibré LifePointsMD de
35 % d'actions / 65 % de titres à
Russell
revenu fixe
Portefeuille de croissance équilibré LifePointsMD de
60 % d'actions / 40 % de titres à
Russell
revenu fixe
Portefeuille de croissance à long terme LifePointsMD de 80 % d'actions / 20 % de titres à
Russell
revenu fixe
100 % d'actions / aucun titre à
revenu fixe
Chaque portefeuille investit principalement dans les fonds sous-jacents suivants (la répartition réelle de chaque
fonds dépend de son degré de risque cible) et un nombre différent de gestionnaires s'occupent de chaque
fonds :

Fonds à revenu fixe canadien Russell (3 gestionnaires)

Fonds d'actions canadiennes Russell (5 gestionnaires)

Fonds de dividendes canadien Russell (2 gestionnaires)

Fonds de petites sociétés Russell (2 gestionnaires)

Fonds d'actions américaines Russell (6 gestionnaires)

Fonds d'actions outre-mer Russell (5 gestionnaires)

Fonds d'actions mondiales Russell (5 gestionnaires)

Fonds d'actions marchés émergents Russell (3 gestionnaires)
Le nombre de gestionnaires était à jour en avril 2011. Russell peut engager, supprimer ou remplacer des
gestionnaires à tout moment.
Ce que cela signifie pour vous
Les promoteurs de régime n'ont aucune mesure à prendre relativement à ces changements. Ils ont une incidence
sur les fonds sous-jacents de la série Portefeuilles LifePointsMD de Russell, mais pas sur la façon dont la série
Portefeuilles LifePointsMD de Russell est gérée.
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