la dernière étude d`Atout France sur la marché UK

ATOUT FRANCE
FRANCE TOURISM DEVELOPMENT
AGENCY
ROYAUME-UNI
Economie au Royaume-Uni
Croissance du PIB, trimestre sur trimestre
1
0.9
0.8
0.7
%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
→ Ralentissement de la croissance en comparant les trimestres,
mais +2,2% pour l’année 2015
Source: ONS ©Crown Copyright 2015
Taux de chômage au Royaume-Uni
9
8
7
6
5.3
5.4
5
4
3
2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
→ Le taux de chômage retrouve un niveau avant-crise
Source: ONS ©Crown Copyright 2015
Taux de change - £ au €
→ Le taux de change de ce début d’année 2016 n’est pas aussi favorable
qu’en 2015 pour les voyageurs britanniques
Source: http://www.exchangerates.org.uk/
Visites à l’étranger des
Britanniques 2015
15%
12,000
15%
16%
14%
10,000
12%
8,000
10%
9%
6,000
8%
4%
4,000
6%
4%
2,000
2%
1%
0
0%
France Allemagne
T1-3 2014
Source: ONS ©Crown Copyright 2015
Italie
T1-3 2015
Portugal Espagne
% différence
Dépenses à l’étranger
des Britanniques 2015
6,000
35%
29%
30%
5,000
25%
4,000
15%
3,000
20%
17%
15%
2,000
10%
5%
3%
1,000
-
5%
0%
France Allemagne
T1-3 2014
Source: ONS ©Crown Copyright 2015
Italie
T1-3 2015
Portugal Espagne
% différence
Moyens de transport vers
la France en 2015 (T1 à T3)
120%
100%
Aérien
80%
Western Channel
60%
Short sea
40%
Eurotunnel
20%
N.B.
Short Sea =
0%
Douvres-Calais/Dunkerque
Vacances
Western Channel =
indépendents
Newhaven – Dieppe
Plymouth – Roscoff/Santander/St Malo
Poole – Cherbourg
Portsmouth – Bilbao/Caen/Cherbourg/Le Havre/Santander/St Malo
Weymouth – St Malo
Eurostar
Vacances
forfait à séjour
Source: ©IRN Research, IPS ©Crown Copyright 2015
Affaires
Types de vacances en
France souhaités par les
Britanniques
0
5
10
15
20
25
Séjour en Ville à Paris
Séjour campagne/milieu rural
Séjour plage/littoral
Séjour en ville (non Paris)
Séjour en parc d'attraction
Séjour multi-destinations/tour
Séjour intérêt spécialisé
Séjour actif
Séjour neige
EVJF/EVJG
Séjour golf
Autre
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel (basé sur 2 000 usagers internet de plus de 16 ans)
30
35
40
45
50
La perception des Britanniques de la
destination France
En comparant la France avec d’autres destinations européennes, voici le
positionnement:
0
5
10
La facilité d'accès (y compris dans la…
La culture/les arts
La gastronomie
Les sites/monuments historiques
La variété d'activités disponible
Le shopping
Les paysages
La météo
La qualité des logements
Le rapport qualité/prix
L'accueil
Le service
Meilleur
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel
Pire
15
20
25
30
35
40
Courts séjours des Britanniques à l’étranger
3
2.7
2.7
Visites en millions
2.5
France
Espagne
2
Pays Bas
1.5
1
1.2
1
0.9
0.7
0.5
1.3
Irlande
0.9
Belgique
0.6
Italie
0.5
Allemagne
0
2010
2011
2012
2013
2014
La France est de loin la première destination courts séjours (1 à 3 nuits) à l’étranger des
Britanniques.
Source: ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2015
La France c’est pour les Britanniques leur …
1ère
destination
de court séjours
1ère
destination
de vacances
sport d’hiver
1ère
destination
affaires
européenne
1ère
destination
de
résidences
secondaires
2 676 000
séjours en
France +
5,8%
2014/2013
290-300 000
skieurs
33,5% part de
marché
3 Millions
de nuitées
403 Millions
de dépenses
85 044
propriétés
(28 % total
étranger)
Source: © DGE, ONS ©Crown Copyright 2015, Crystal Ski Report
Le client type
Visitant le plus la
France : 35 à 54 ans
57% provenance
Londres et Sud-Est
Dépense moyenne par
pax £ 400*
Durée moyenne de
séjour : 7- 8 nuit
(tendance a la baisse)
Dépensent le plus :
65+ ans
Sources: © ONS & IRN Research (basé sur International Passenger Survey ©Crown Copyright 2015)
Bassins émetteurs
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Source: © IRN Research International Passenger Survey (IPS) 2014 ©Crown Copyright 2015
Fréquentation britannique des régions françaises
REGION
Paris-Ile de-France
Nuitées en
hôtellerie 2014
5 222 956
Nuitées en
camping 2014
Nuitées hôtellerie
+ camping 2014
298 663
5 521 619
Provence-Alpes-Côte d’Azur
1 245 988
557 207
1 803 195
Rhône-Alpes
1 097 211
278 309
1 375 520
Bretagne
272 738
987 360
1 260 098
Aquitaine
332 974
804 691
1 137 665
Pays de la Loire
153 510
915 813
1 069 323
Normandie
494 796
418 916
913 712
Nord-Pas-de-Calais
775 016
109 481
884 497
Languedoc-Roussillon
248 853
494 671
743 524
Poitou-Charentes
147 147
423 718
570 865
Centre-Val de Loire
244 160
227 050
471 210
Source: © INSEE
Fréquentation des régions françaises (suite)
REGION
Nuitées en
hôtellerie 2014
Nuitées en camping
2014
Nuitées hôtellerie +
camping 2014
Midi-Pyrénées
338 989
132 032
471 021
Picardie
159 004
289 108
448 112
Champagne-Ardenne
268 980
63 982
332 962
Bourgogne
234 997
70 172
305 169
Alsace
169 861
31 229
201 090
Lorraine
99 433
26 584
126 017
Auvergne
55 889
49 398
105 287
Franche-Comté
25 379
57 469
82 848
Corse
65 459
16 523
81 982
Limousin
39 092
41 868
80 960
 Selon l’enquête EVE 2014 de la DGE, plus de 80% des
britanniques ont déclaré ne pas être en transit – la France était
leur destination finale
Source: © INSEE
ANALYSE SWOT DE LA DESTINATION
FORCES
FAIBLESSES
• La facilité d’accès
• Coût élevé par rapport à certaines destinations hors
• La diversité culturelle :patrimoine, culture,…
zone Euro
• La diversité des types de séjours
• La barrière de la langue
• Environnement relativement préservé
• Qualité de l’accueil et manque de modernité
• Qualité et art de vivre
• Non renouvellement de l’offre
• La variété de l’offre des activités
• Selon la région, l’incertitude de la météo
• La variété de l’hébergement
ANALYSE SWOT DE LA DESTINATION (suite)
OPPORTUNITES
MENACES
• Destination attractive pour les familles
• La proximité
• Le repli vers des destinations de proximité
• La gastronomie et le vin
• Perception d’être une destination avec des prix
élevés
• Une trop grande familiarité de la destination
• Les grands évènements porteurs d’image (Euro
2016, Ryder Cup)
• Forte concurrence des pays voisins, des
destinations plus lointaines ainsi que
l’investissement pour promouvoir le marché
domestique
• Les 25 à 34 ans qui nomme la France
« Destination Préférée » - avec la facilité d’accès
en train, et les produits gastronomiques cités
comme atouts
•La menace de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union Européenne (Brexit = British Exit)
• Les seniors et les classes sociales CSP+ qui
connaissent bien la France et qui y retournent
souvent
Pour tout renseignement complémentaire
Gwénaëlle Maret-Delos: [email protected]
Directrice
Agnès Angrand: [email protected]
Directrice Adjointe
Hervé Le-Feuvre: [email protected]
Communication
Anne Vestmar-Pedersen: [email protected]
Relations Publiques
Vanessa Renaud-Elliott: [email protected]
Tourisme d’affaires & promotion commerciale
Alvin Mudun: [email protected]
Service Digital
Hannah Yates: [email protected]
Veille et Stratégie
Lincoln House
300 High Holborn
WC1V 7JH London
Tel : +44 (0)20 7061 6600
Fax : +44 (0)20 7061 6646
www.atout-france.fr