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ACTIVITE 2005 KARTHAGO AIRLINES PLAN I. II. III. IV. Performances commerciales Performances d’exploitation Faits marquants 2005 Perspectives 2006 2 Performances commerciales Chiffre d'Affaires Résultats 2002 2003 2004 2005 27 732 253 54 290 617 79 596 542 107 944 594 938 931 2 294 524 3 107 515 4 909 659 3 Performances commerciales Chiffre d'Affaires 140 000 000 107 944 594 120 000 000 79 596 542 100 000 000 80 000 000 54 290 617 60 000 000 40 000 000 27 723 253 20 000 000 2002 2003 2004 2005 4 Performances commerciales Evolution des Résultats nets 6 000 000 4 909 659 5 000 000 4 000 000 3 000 000 3 107 515 2 294 524 2 000 000 1 000 000 938 931 2002 2003 2004 2005 5 Performances commerciales Charter 102 375 625 95% Affrètement Vente à Bord 2 732 302 3% 629 646 1% Autres 2 207 021 2% Total 107 944 594 100% 6 Performances commerciales Répartition du Chiffre d'Affaires par Région EUR OUEST 73,8% AUTRES 0,3% SCANDINAVIE 8,3% EUR EST 17,6% 7 Performances commerciales Part de marché en Heures de vol (Départ / Arrivée TUNISIE) Compagnies Nationales 50% KAJ 13% Compagnies Etrangères 37% 8 Performances commerciales Part de marché en Heures de vol (Pavillon National) LBT 32% KAJ 20% TAR 48% 9 Performances commerciales Evolution des Heures de vol 16 000 13 989 14 000 12 000 10 757 10 000 8 115 8 000 6 000 4 000 4 100 2 000 2002 2003 2004 2005 10 Performances commerciales Evolution pax transportés 555 773 600 000 484 702 500 000 367 515 400 000 300 000 200 000 179 948 100 000 2002 2003 2004 2005 11 Performances d’exploitation Répartition mensuelle des Heures de vol en 2005 3 000 2 321 2 213 2 500 2 000 1 658 1 500 1 180 1 000 500 1 524 524 441 683 1 315 907 655 569 Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier - 12 Performances d’exploitation Heures de vol 2002 - 2005 2 500 2 000 1 500 1 000 500 HDV 2005 HDV 2004 HDV 2003 Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier - HDV2002 13 Performances d’exploitation Evolution de l'utilisation annuelle et journalière des Avions Utilisation annuelle Utilisation Journalière 2002 2003 2004 2005 2 647 7,3 2 391 6,6 2 396 6,6 2 581 7,1 14 Performances d’exploitation Répartition des Charges d'exploitation par rapport au Chiffre d'Affaires en 2005 Autres charges fixes 27% salaire pnt 5% cout direct étape 38% Autres salaires 3% salaire pnc 1% carburant 26% 15 Performances d’exploitation Répartition des charges d'exploitation par rapport au Chiffre d'Affaires en 2004 Autres charges Fixes 27% cout direct étape 44% Autres salaires 3% salaire pnc 1% salaire pnt 5% carburant 20% 16 Performances d’exploitation Evolution de la Part de la charge Carburant par rapport au Chiffre d'Affaires 35% 26% 30% 25% 20% 15% 20% 15% 16% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 17 Performances d’exploitation Evolution du taux de la compensation au niveau de la Facturation de la Surtaxe Fuel 100% 80% 60% 40% 96% 91% 60% 20% 0% 2003 2004 2005 18 Performances d’exploitation Effectif et Ratios 2004 Nombre Exploitation PNT (Equipage) PNC (Equipage) Techniques Administratif TOTAL 85 17 18 38 43 269 2005 Nbre par A/C 21,3 4,1 4,4 9,5 10,8 67 Nombre 125 20 26 51 55 375 Nbre par A/C 20,8 3,3 4,3 8,5 9,2 63 Evolution 47% 21% 49% 34% 17% 39% 19 Performances d’exploitation Evolution de l'Effectif 500 450 375 400 350 269 300 250 200 150 100 150 100 50 2002 2003 2004 2005 20 FAITS MARQUANTS (1) n n n n Renforcement de la flotte par 2 B737-300 Location d’un Avion A-300 en ACMI pendant la période estivale Ouverture de 12 % du capital de la société au public à partir du 09 août 2005 Hausse continue et spectaculaire du prix du carburant de + 40 % par rapport à 2004 21 FAITS MARQUANTS (2) n n n Mise en place d’une structure assistance au sol à Tunis pour les vols de KARTHAGO AIRLINES et NOUVEL AIR Location en ACMI d’un A/C de la flotte KARTHAGO AIRLINES à la compagnie libyenne BURAQ AIR pour une période de 4 mois (décembre 2005 – mars 2006) Révision de deux moteurs 22 17/05/2006 19/04/2006 22/03/2006 22/02/2006 25/01/2006 28/12/2005 30/11/2005 02/11/2005 05/10/2005 07/09/2005 10/08/2005 FAITS MARQUANTS (3) Evolution du cours de l’action Karthago Airlines 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 23 FAITS MARQUANTS (4) Evolution du cours de l’action Karthago Airlines en 2005 n Valeur nominale 1 Dinar / action n Introduction le 09 août 2005 au prix de 4,800 Dinars / action n Cours au 31 décembre 2005 : 8,300 Dinars / action n Cours max (octobre 2005) : 12,150 Dinars / action n Dividendes de l’exercice 2005 : 0,300 Dinars / action 24 PERSPECTIVES (1) n n n n Prise de part de marché supplémentaire pour atteindre 15% Augmentation du CA de + 20% Augmentation du résultat net de + 15% Amélioration des ratios d’exploitation machine, en consolidant notre activité tout au long de la semaine 25 PERSPECTIVES (2) n n Amélioration de l’exploitation hivernale en plaçant les machines sur des marchés porteurs à l’instar de l’opération de location ACMI en faveur de BURAQ AIR Consolidation des moyens d’exploitation par l’investissement en infrastructure sol sur les trois bases (DJE, MIR, TUN) 26 PERSPECTIVES (3) n Certification de la maintenance PART145 en 2006 dans une première phase. La seconde phase comprendra la certification IOSA et ISO pour les opérations aériennes et les opérations au sol. n Participation à la création de la compagnie égyptienne KORAL BLUE AIRLINES par: n La détention de 10 % du capital n La mise en place d’une structure de gestion n La commercialisation du produit KORAL BLUE n Placement d’avions au profit de KORAL BLUE en période hivernale 27
