Les Cartes Bancaires Co-Brandées

Couv Etude SOFINCO:etude ital
19/11/08
15:55
Page 5
Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO
Les Cartes Bancaires
Co-Brandées
Étude de SOFINCO
Septembre 2008
Synthèse
Trente ans après leur lancement (1978, USA), les cartes bancaires
co-brandées sont largement répandues dans le monde ; on en compte
plus de 80 millions en Europe. Partout, le marché des cartes co-brandées
croît plus vite que celui de l’ensemble des cartes bancaires. En France, la
levée de l’interdiction d’émettre des cartes bancaires co-brandées
(octobre 2007) constitue une étape majeure.
Cette étude est constituée pour partie des
supports de présentation réalisés par SOFINCO
pour les conférences organisées le 16/04/08
(EFMA) et 22/05/08 (Publi-news)
Qu’elles soient cartes d’enseignes (70 % de l’ensemble des cartes bancaires co-brandées en Europe) ou cartes affinitaires (30 %), les
cartes bancaires co-brandées remportent un vif succès auprès des consommateurs. Aux côtés de la grande distribution et de la
distribution spécialisée (3 cartes d’enseignes sur 5), d’autres secteurs (média, telecom, transport, automobile, pétrolier …) émettent
également des cartes bancaires co-brandées. Le domaine du sport représente près d’un tiers des cartes bancaires affinitaires, devant les
associations caritatives, de protection de l’environnement, ou encore les associations professionnelles.
Le contexte français est particulièrement favorable au développement des cartes bancaires co-brandées :
¾ La Carte Bancaire est le moyen de paiement préféré des Français (73% des porteurs) ; même si le marché français
enregistre un des plus forts taux d’utilisation en Europe, il conserve un potentiel de développement important.
¾ La France compte un important parc de cartes privatives (35 millions de cartes en circulation) dont une partie pourrait être convertie
en cartes bancaires co-brandées.
¾ Les cartes associées à une fonction crédit connaissent également un développement important : entre 1996 et 2006, leur
nombre a progressé de 17% par an.
Dans ce contexte, la France pourrait compter plus de 10 millions de cartes bancaires co-brandées d’ici 2012, soit cinq ans après la levée
de l’interdiction du co-branding.
Le marché européen dans son ensemble s’inscrit dans une forte dynamique : en 2005, plus de 1 000 nouveaux programmes de cartes
co-brandées d’enseignes et affinitaires ont vu le jour en Europe. Il conserve un potentiel de croissance significatif ; l’essor des cartes
bancaires co-brandées devrait être encouragé par de nombreuses innovations, en matière de design, de technologie ou encore de
services associés.
Forte de son expertise sur le métier de la carte et d’une culture partenariale reconnue, Sofinco a été choisie par des enseignes
prestigieuses pour les accompagner dans cette nouvelle aventure du co-branding en France, à l’instar de Renault, Total ou Intermarché.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
1
Les cartes bancaires co-brandées
Sommaire
Partie 1 :
Qu’
Qu’estest-ce qu’
qu’une Carte Bancaire coco-brandé
brandée ?
1.1 Définition du co-branding
1.2 Caractéristiques des cartes bancaires co-brandées
1.3 Les cartes bancaires co-brandées d’enseignes : quels secteurs ?
1.4 Exemples de cartes : RENAULT, TOTAL et INTERMARCHE
1.5 Les cartes bancaires co-brandées affinitaires ; quels programmes ?
1.6 Rappel historique
1.7 Des exemples à l’international : AGOS (Italie) et LUKAS (Pologne)
Partie 2 :
Un environnement favorable au dé
développement des cartes bancaires coco-brandé
brandées en France
2.1 Le succès des cartes bancaires en France
2.2 Le poids des cartes bancaires de crédit progresse régulièrement en France
2.3 Les grandes tendances du co-branding dans le monde
2.4 Les innovations technologiques favorisent le co-branding
2.5 Le marché potentiel du co-branding en France
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
2
1.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Définition du co-branding
Une carte bancaire co-brandée (ou co-marquée) est une carte sur laquelle figurent plusieurs marques ou noms de
programmes :
¾ le nom ou le logo de la banque / société financière émettrice de la carte,
¾ le nom ou le logo du réseau d’acceptation de la carte (en France, Visa ou Mastercard),
¾ le nom ou le logo d’une société commerciale et/ou d’un programme affinitaire.
Comme leur nom l’indique, les cartes bancaires co-brandées sont de véritables cartes bancaires, permettant de payer et
de retirer de l’argent partout dans le monde. Elles sont également souvent des cartes multifonctions : cartes d’avantages,
cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes associées à des services, et parfois même cartes de transport en commun.
Deux catégories de cartes bancaires co-brandées peuvent être distinguées :
¾ Les cartes bancaires co-brandées « d’enseignes » portent le nom d’une ou de plusieurs enseignes commerciales. Elles
offrent généralement des avantages à leurs bénéficiaires ; la souscription à la carte se fait la plupart du temps
directement auprès de l’enseigne partenaire.
On estime qu’en Europe elles représentent près de 70 % du total des cartes bancaires co-brandées et affinitaires.
¾ Les cartes bancaires co-brandées « affinitaires » sont généralement émises par un établissement financier en
partenariat avec une organisation non commerciale : fédération sportive, association professionnelle ou humanitaire,
association de défense de l’environnement …
Par extension, on appelle également carte bancaire affinitaire toute carte bancaire s’adressant à une communauté
partageant les mêmes affinités (les jeunes, les étudiants, les femmes, les cyclistes…) ; ces cartes portent le nom d’un
programme (avec des avantages spécifiques) auquel le porteur de la carte peut s’identifier.
On estime qu’en Europe elles représentent près de 30 % du total des cartes bancaires co-brandées et affinitaires.
Les cartes privatives, qui permettent de régler les achats dans un réseau « privatif », c’est-à-dire au sein des enseignes de
la société commerciale co-gérante de la carte et éventuellement auprès d’enseignes partenaires, sont également des cartes
co-marquées, mais sans être des cartes bancaires.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
3
1.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Caractéristiques des cartes bancaires co-brandées
Marque de la société
commerciale coémettrice de la carte
Nom de la société
financière coémettrice de la carte
Nom du réseau
d’acceptation de la
carte
Type de carte
Les cartes bancaires co-brandées remplissent les mêmes fonctions que les cartes bancaires classiques : elles permettent de
payer et de retirer de l’argent partout dans le monde et leurs porteurs bénéficient notamment des assurances et des services
du réseau d’acceptation de la carte (Visa ou MasterCard en France).
Les cartes bancaires co-brandées remplissent également les mêmes fonctions que les cartes privatives : elles offrent des
avantages et services à leurs porteurs, notamment chez l’enseigne co-gérante de la carte et ses partenaires. Ces avantages
sont généralement centrés sur l’univers de la carte et sont donc adaptés aux habitudes de consommation et/ou aux centres
d’intérêt des porteurs. Ces avantages peuvent prendre des formes diverses :
¾ Récompenses : quand le porteur effectue des achats avec sa carte, il gagne des points qui donnent ensuite
accès à des récompenses (exemple des « miles » pour les cartes de compagnies aériennes).
¾ Cash back : une partie du montant des achats est reversée à l’acheteur après chaque achat effectué avec sa carte.
¾ Réductions exclusives chez l’enseigne co-gérante de la carte et ses partenaires.
¾ Assurances : protection des retraits, assurance pour les achats en ligne, assurance contre le vol d’identité… Elles
complètent celles déjà fournies par le réseau d’acceptation de la carte (MasterCard ou Visa).
¾ Services : extension de garantie, assistance médicale d’urgence, assistance dépannage à domicile…
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
4
1.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Les cartes bancaires co-brandées d’enseignes : quels secteurs ?
Comme le prouve la répartition des nouveaux programmes de co-branding de MasterCard en Europe en 2006, ce sont
les enseignes de la distribution (distribution alimentaire et distribution spécialisée) qui lancent le plus de programmes de
co-branding. Les secteurs du voyage, des médias, de l’automobile et des télécoms ainsi que le secteur pétrolier se
montrent également assez actifs dans ce domaine.
Répartition des nouveaux programmes de co-branding de Mastercard en Europe en 2006
P é t ro lie r 4 %
A ut o 4 %
A ut re s 3 %
T é lé c o m s 5 %
S e rv ic e s f ina nc ie rs 8 %
M é dia s
8%
D is t ribut io n 5 9 %
V o ya ge 9 %
Source: MasterCard Franchise Management
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
5
1.4.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Exemples de carte bancaire co-brandée (1/3) : la Carte RENAULT
Remise pour l’entretien chez Renault Minute
Remises complémentaires lors d’opérations nationales
Offres exclusives par les points de vente participants
Avantages partenaires:
Liber’T, Michelin SOS Direction, Réseau Mouvengo
Une carte d’avantages
Des privilèges Renault
et partenaires
Une carte de crédit
Des facilités de paiement
Au choix
Choix à la main du client
Facilités de paiement dans le réseau Renault
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
Des points à chaque utilisation de la carte
Ces points sont bonifiés si la carte est utilisée
dans l’univers de Renault ou
dans l’univers partenaires
Une carte de fidélité
Des points partout,
tout le temps
Une carte bancaire
Visa internationale
Universalité du paiement
Sans changer de banque
Assurances / assistance Visa
6
1.4.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Exemples de carte bancaire co-brandée (2/3) : la Carte TOTAL
Des achats chez un partenaire Tirelire
= € cagnottés
Chez TOTAL, des remises sur le carburant
Î Remise d’un chèque TOTAL à valoir sur les achats
chez TOTAL
Une carte d’avantages
Un compte Tirelire
TOTAL
et partenaires Essentiels
Des points acquis
chez les partenaires Tirelire
Une carte de paiement
Une carte bancaire
Visa internationale
Des facilités de paiement
Au choix
Une assistance
Choix à la main du client
Dépannage gratuite
Universalité du paiement
Comptant par défaut
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé
Sans changer de banque
Assurances / assistance Visa
1 achat minimum de 40€
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
= 1 assistance dépannage pendant 15 jours
7
1.4.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Exemples de carte bancaire co-brandée (3/3): la Carte MOUSQUETAIRES
Trois assurances exclusives en cas d’hospitalisation
d’une durée supérieure à 10 jours (maladie ou accident),
en cas d'arrêt de travail de plus de 45 jours ou en cas de
licenciement, après 90 jours d’inscription aux Assedic
ÎLes courses prises en charge pendant 1 mois
sous forme de bons d’achat d’une valeur de 200€
maximum
Des services
Dans les magasins Intermarché et Ecomarché :
Achats payés avec la carte = € cagnottés
+ des bonus exclusifs carte Mousquetaires
(qui se cumulent aux avantages de la carte de fidélité actuelle)
Une carte de Fidélité
Des nouveaux avantages
Une carte de paiement
Des facilités de paiement
Au choix
Choix sur le TPE lors du passage en caisse dans les
magasins Intermarché et Ecomarché
Gestion du budget avec l’arbitrage en fin de mois
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
Une carte bancaire
MasterCard
Universalité du paiement
Sans changer de banque
Assurances / assistance MasterCard
8
1.5.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Les cartes bancaires co-brandées affinitaires
¾ Définition : les cartes bancaires co-brandées affinitaires sont des cartes bancaires émises par un établissement
financier en partenariat avec une organisation non commerciale, par exemple une fédération sportive ou une
association professionnelle ou humanitaire. Elles portent généralement le nom ou le logo de cette organisation.
¾ Par extension, on appelle carte bancaire affinitaire toute carte bancaire associée à un univers spécifique, réunissant
une communauté autour d’un centre d’intérêt commun, même quand la carte n’est pas émise en partenariat avec une
association non commerciale.
Ainsi, toutes les cartes bancaires associées à des programmes d’avantages et de services s’adressant à une clientèle
ayant les mêmes affinités (les étudiants, les fans de football, les voyageurs…) sont considérées comme étant des
cartes bancaires affinitaires.
¾ On estime que les cartes bancaires co-brandées affinitaires représentent en Europe près de 30 % des cartes
bancaires co-brandées dans leur ensemble (cartes d’enseignes + cartes affinitaires).
Cartes Bancaires co-brandées d’enseignes
Carte Visa
Renault
Carte Visa
Total
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
Carte Mastercard
Intermarché
Cartes Bancaires co-brandées affinitaires
Carte Equipe de France
du Crédit Agricole
Carte Cleo Collector
Velo de LCL
Carte INVENTIVE de LCL
pour les jeunes
9
1.5.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Les cartes bancaires co-brandées affinitaires : quels programmes ?
En Europe, les programmes affinitaires concernent en premier lieu le domaine du sport.
Répartition des nouveaux programmes affinitaires de Mastercard en Europe en 2006
Clubs de football
15%
Associations professionnelles
14%
Autres clubs de sport
14%
Associations automobiles
11%
Université
11%
Environnement
9%
Caritatif
9%
Tourisme
8%
Autres
8%
Source: MasterCard Franchise Management
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
10
1.6 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Rappel historique
¾ Les premières cartes de crédit privatives portant le nom d’une enseigne commerciale
sont apparues au cours de la première moitié du 20ème siècle: la Western Union a
lancé sa carte de crédit en 1914, imitée en 1929 par la General Petroleum Corporation
et en 1937 par AT&T.
¾
La première carte bancaire co-brandée, celle de l’American Automobile Association, est lancée
aux Etats-Unis en 1978. Au début des années 1980, de nombreuses autres cartes bancaires cobrandées voient le jour outre-Atlantique: d’abord, celles de grandes compagnies aériennes (celles
d’American Airlines et de United Airlines) avant que d’autres secteurs ne soient à leur tour
concernés (cartes bancaires co-brandées AT&T, Shell, General Motors…).
¾ Il faut attendre la fin des années 1980 pour qu’apparaissent en Europe les premières cartes bancaires affinitaires (puis
co-brandées). Les premières cartes sont britanniques et sont destinées à des syndicats professionnels ou encore à des
enseignants.
¾
Depuis, les cartes bancaires co-brandées et affinitaires se sont développées dans quasiment
tous les pays européens. Le cas de la France est particulier, puisque les cartes bancaires comarquées étaient interdites jusqu’à peu. Dans l’Hexagone, la première carte bancaire cobrandée, la Carte Bleue VISA Fiat 500, co-marquée FIAT/SOFINCO, a été lancée le 1er octobre
2007, jour de la levée de l’interdiction sur les cartes bancaires co-brandées.
¾ Toutefois, les cartes co-brandées sont répandues en France depuis longtemps
(même si le terme de carte co-brandée est apparu il y a peu) sous la forme des
cartes privatives. On compte environ 35 millions de cartes privatives actuellement
en circulation.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
11
1.7.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Exemples à l’international (1/2) : les offres d’AGOS en Italie
Depuis des années déjà, AGOS, filiale italienne de SOFINCO, émet de nombreuses cartes bancaires co-brandées en
partenariat avec des sociétés de secteurs divers. Elle émet également des cartes privatives.
Cartes bancaires co-brandées
Bancoposta
Électronique grand public
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Carta Unieuro Financing
Carta Expert
Carta Euronics
Carta Cisalfa
Carta Samsung
Carta Attiva instant eldo
Carta Attiva Instant Livorsi
Carta Co.Ve
Cartes privatives
Électronique grand public
¾
Carta E-voci
Hypermarchés et Centres Commerciaux
¾
¾
¾
Carta Bennet
Carta Il Gigante
Carta Finiper
Habillement
¾
Carta Luisa Spagnoli
Véhicules
¾ Carta Honda
¾ Carta Vredestein
¾ Carta Bianchi
Équipement de la maison
Informatique et loisir
¾ Carta Mondo Convenienza
¾ Carta Mobilandia
¾ Carta Mondadori
¾ Carta Wellcome
¾ Carta Computer Discount
Voyages
Assurance
¾ Carta Alpitour
¾ Carta Attiva Gaa
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
12
1.7.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?
Exemples à l’international (2/2) : les offres de Lukas en Pologne
En Pologne, Lukas, filiale à 100% de Crédit Agricole S.A, émet un certain nombre de cartes bancaires co-brandées,
notamment en partenariat avec plusieurs enseignes de la grande distribution.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
13
2.1.1 Un environnement favorable
Le succès des cartes bancaires en France (1/2)
¾ Le parc français de cartes de paiement est en croissance régulière:
- Cartes bancaires (hors cartes corporate et American Express): 51,6 millions de cartes à fin 2006
Évolution moyenne annuelle sur 10 ans (1996/2006): + 7,5 %
Privatives
Universelles
Source: estimation 2006 de Sémaphore Conseil
- Cartes privatives : 35 millions de cartes
Évolution moyenne annuelle sur 10 ans (1996/2006): + 4,6%
Cartes
58%
42%
Transactions 4%
96%
Encours
88%
12%
Source : estimation Sofinco de la situation en 2006
Le parc français de cartes de paiement comptait donc à fin 2006 près de 87 millions de cartes (hors cartes corporate et
Amex), soit 1,4 carte (bancaire ou privative) par individu âgé de 18 ans ou plus (vs 0,9 en 1995).
¾ 87% des Français de plus de 18 ans détiennent une carte bancaire, ce qui représente un des taux de détention les plus
élevés en Europe. De plus, le marché continue de progresser : le nombre de cartes a crû de 5% entre 2005 et 2006.
¾ Les cartes bancaires françaises enregistrent un des plus forts taux d’utilisation en Europe : 85% des porteurs utilisent
leur carte au moins une fois par semaine en paiement, et 58% en retrait.
En moyenne, chaque porteur de carte bancaire paie 111 fois par an avec sa carte (ce chiffre est en constante
augmentation: 92 fois en 2001) et retire 25 fois de l’argent, pour un paiement moyen de 48 € et un retrait moyen de 70 €
(deux montants également en constante augmentation: respectivement 46 € et 60 € en 2001).
¾ Un fort développement à venir des cartes bancaires (crédit et/ou débit) notamment lié à l’harmonisation européenne
apportée par le S.E.P.A et les différentes directives européennes, à la volonté des autorités financières de diminuer les
chèques et les espèces et à la sécurisation accrue par le développement de l’EMV.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
14
2.1.2 Un environnement favorable
Le succès des cartes bancaires en France (2/2)
Répartition des transactions interbancaires en France
45
Carte bancaire
40
35
Autres
(Virement, prélèvement…)
30
25
Source : Banque de France
1998
1999
2000
Chèque
2001
2002
2003
2004
2005
2006
¾ En France, la carte bancaire se substitue aux autres moyens de paiement. Depuis 2001, elle est le moyen de paiement
le plus utilisé par les Français (hors espèces). En 2006, plus de 40% des transactions interbancaires ont été réglées
par carte bancaire, contre 25% par chèque, 18% par prélèvement et TIP et 15% par virement.
¾ Une des raisons du succès de la carte bancaire est qu’elle est un moyen de paiement quasi universel : en France, on
compte plus de 1,2 millions de points d’acceptation (dont 37 000 sites Internet) et plus de 50 000 distributeurs de billets.
Son succès est tel que les porteurs aimeraient d’ailleurs pouvoir payer partout avec leur carte bancaire, y compris dans
des secteurs où elle est encore peu acceptée: professionnels de santé, services publics, livraisons à domicile, taxis…
¾ La carte bancaire est, d’après une étude de TNS Sofres (2006), le moyen de paiement préféré de 73% des porteurs
français (66% en 1998) contre 59% pour les Espagnols, 57% pour les Britanniques et 34% seulement pour les
Allemands qui lui préfèrent les espèces. Les Français lui accordent également une grande confiance: 84% des Français
la considèrent comme un moyen de paiement sécurisé.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
15
2.2.1 Un environnement favorable
Le poids des cartes bancaires de crédit progresse régulièrement en France…
Selon une estimation de Sémaphore Conseil, on comptait, en France, en 2006, 4,2 millions de cartes bancaires de crédit :
¾ 2,8 millions pour les banques avec une évolution moyenne annuelle sur 5 ans (2001/2006) de + 1,5%
¾ 1,3 millions pour les sociétés financières avec une évolution moyenne annuelle sur 5 ans (2001/2006) de +17,7%
540
Cartes bancaires de crédit (8% du parc)
490
463
469
480
Cartes bancaires de débit (92% du parc)
421
440
390
351
340
372
385
évolution moyenne annuelle (1996/2006): +17,0%
+1,5% pour les CB de crédit des banques (2001/2006)
306
290
Cartes bancaires de crédit
+17,7% pour celles des sociétés spécialisées (2001/2006)
255
240
190
140
164
100
107
121
135
1997
5,2%
167
1998
7,0%
1999
7,6%
2000
8,0%
179
186
195
Cartes bancaires de débit seul
évolution moyenne annuelle (1996/2006): +6,9%
Base 100 en 1996
90
1996
Poids
CB Crédit
3,5%
/ CB total
145
158
174
2001
7,8%
2002
7,7%
2003
8,0%
2004
8,5%
2005
8,3%
2006
8,1%
Source: Sémaphore Conseil
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
16
2.2.2 Un environnement favorable
…mais reste en-deçà de la moyenne européenne
Poids des cartes bancaires de débit par rapport à celles de crédit en Europe (en 2006)
(en nombre de transactions)
100%
17%
38%
75%
50%
31%
5%
4%
Cartes de crédit
Cartes de débit
29%
52%
92%
83%
62%
25%
0%
8%
69%
92%
95%
Un fort potentiel
de développement
96%
71%
48%
Source : BCE
* estimation Sémaphore Conseil
8%
Grèce
Espagne
Italie
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
RoyaumeUni
Pologne
Allemagne
France *
Pays-Bas
Portugal
17
2.3 Un environnement favorable
Les grandes tendances du co-branding dans le monde
Les secteurs
¾ Le secteur aérien et le secteur pétrolier (dans le contexte de forte hausse du prix des carburants) sont assez actifs en termes de
lancement de nouvelles cartes bancaires co-brandées.
¾ Le monde virtuel continue également sa progression avec de nombreux lancements récents de cartes bancaires co-marquées par
des opérateurs télécoms ou de l’Internet.
¾ Les cartes bancaires co-brandées se développent également dans des secteurs nouveaux : ceux de la santé, des jeux vidéo et de
l’immobilier notamment. Avec cet élargissement sectoriel, de nouveaux modes de distribution apparaissent : ainsi, un éditeur de
jeux vidéo a inséré le formulaire de souscription de sa carte bancaire co-brandée dans l’un de ses jeux vidéo.
Le multi-branding :
L’association de plusieurs marques commerciales sur une même carte, on appelle cela le multi-branding, est une des dernières
innovations ; l’une des premières cartes multi-brandées a réuni un constructeur automobile et une chaîne hôtelière.
Le visuel
¾ Ces dernières années, l’apparence des cartes a été un autre domaine d’innovations importantes. Le design, l’apparence sont en
effet devenus des arguments majeurs pour attirer les clients.
¾ Ainsi, certaines banques proposent désormais à leurs clients de choisir le visuel de leur carte dans un catalogue proposant des
milliers de modèles. D’autres proposent de personnaliser la carte à partir d’une photo numérique. L’innovation concerne également
la matière de la carte: des cartes translucides, biodégradables ou encore métallisées ont ainsi été commercialisées. La carte peut
même devenir objet de mode, comme en témoigne le développement des séries limitées.
La segmentation toujours plus fine
La tendance actuelle est à une segmentation toujours plus fine de la clientèle. En plus de la segmentation traditionnelle (âge, sexe,
hobby, métier…), de nouvelles segmentations apparaissent : cartes bancaires co-brandées destinées aux jeunes mariés, aux
expatriés, … De nombreuses cartes récemment lancées ciblent ainsi des clientèles assez restreintes.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
18
2.4 Un environnement favorable
Les innovations technologiques favorisent le co-branding
Dans les prochaines années, les évolutions technologiques vont modifier notre façon d’utiliser notre carte bancaire.
¾
¾
Quelques solutions innovantes, récemment commercialisées sur le marché français, rencontrent un grand succès.
C’est, par exemple, le cas de la nouvelle carte bancaire de SOFINCO, lancée en 2005, qui offre au porteur une
grande liberté dans le choix de sa formule de paiement: à sa date d’arrêté mensuel, ce dernier choisit par SMS,
Internet ou téléphone s’il rembourse tout ou partie de ses dépenses au comptant, ou à crédit.
D’autres innovations, actuellement en phase de tests ou en début de commercialisation dans certains pays, vont renforcer, dans les années à
venir, la sécurité des transactions par carte, en particulier dans le domaine du e-commerce.
Une société américaine a par exemple lancé une carte de crédit avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Pour les achats en ligne, la carte
est reliée à un ordinateur et la transaction validée avec l’empreinte digitale.
A moyen terme, le changement technologique le plus marquant pour les porteurs de carte devrait être la généralisation du paiement sans contact :
¾
Le paiement sans contact est déjà une réalité pour des millions de consommateurs dans le monde: près de 20 millions
de clients étaient déjà équipés de cartes de paiement sans contact aux Etats-Unis en 2006. Une étude de l’Apacs
(Groupement interbancaire britannique) prévoit qu’au niveau mondial, 70% des cartes de débit et 45% des cartes de
crédit seront sans contact en 2011.
¾
Le paiement sans contact remplace les espèces pour les petites transactions et fonctionne sans code: pour payer, la
carte doit simplement être placée devant un lecteur adapté. Pour les transactions plus importantes, l’achat est
effectué normalement, avec insertion de la carte dans le terminal de paiement et validation de la transaction par code
PIN.
¾
Les cartes sans contact peuvent se transformer en cartes multifonctions : ainsi, dans certains pays, la carte sert aussi
de carte de transport en commun, de billet de football ou encore de forfait de ski.
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
19
2.5 Un environnement favorable
Le marché potentiel du co-branding en France
Cartographie du marché potentiel du co-branding
en France
GSA
Fréquence
d’achat
(nb/an)
Un potentiel de cartes bancaires co-brandées
estimé à 5 ans (2012) à plus de 10 millions,
sous l’effet notamment :
¾
Pétrole
Télécoms,
Voyage media
10
Affinitaires
¾
¾
GSS
¾
VAD
Automobile
Services fi.
Assurances
¾
du développement du nombre de Cartes
Bancaires en France,
de la transformation d’une partie du
parc des cartes privatives,
de la banalisation de la fonction
débit/crédit sur les Cartes Bancaires,
de l’impulsion des distributeurs (cartes
distributeurs) et des professionnels (cartes
affinitaires),
de l’attente des consommateurs.
50 000
Potentiel du partenaire (nb de cartes / programme)
Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt
20
Contact
SOFINCO
Nicolas Pécourt
Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe
H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex
Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17
E-mail : [email protected]
Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site www.sofinco.com,
rubrique Panorama du Crédit Conso.
Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage 91038 Evry cedex
542 097 522 RCS Paris - SA au capital de 221 152 347 €