SUJET PRÉSENTATION - CCI Midi Pyrénées

« Relations et Attentes des entreprises vis-àvis des structures de Recherche Publique »
Enquête régionale 2015
EDITO
Dans un monde en perpétuel mouvement,
l’innovation, facteur clé de développement
économique, constitue une priorité pour les
Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
Pour répondre à cet enjeu et aux besoins
évolutifs des entreprises souhaitant innover, les
services opérationnels de nos CCI se
mobilisent
pour
adapter
nos
actions
d’accompagnement individuel et collectif.
La Commission « Innovation, Recherche,
Enseignement Supérieur, relations Pôles de
Compétitivité » de la CCI de Toulouse s’est
fixée pour objectif de faciliter les liens entre le
monde académique et le monde économique.
Dans ce cadre, la CCI a initié une enquête
auprès des entreprises de la Haute-Garonne,
en partenariat avec les structures de
Recherche Publique et d’accompagnement
économique.
La CCI Midi-Pyrénées a proposé de donner à
cette enquête une dimension régionale en
s’appuyant sur l’action de son réseau de
chambres territoriales en région.
263 entreprises de Midi-Pyrénées ont répondu
à cette enquête et nous les en remercions,
ainsi que l’ensemble des partenaires associés
à cette démarche.
Quels sont les besoins et attentes des
entreprises quant à une collaboration avec une
structure de recherche publique ?
Quels sont les freins pour la mise en place de
ces collaborations ?
Comment les CCI peuvent-elles faciliter leurs
réalisations ?
Autant de questions auxquelles cette enquête
apporte des réponses.
A partir des points clés présentés ci-après, les
CCI de Midi-Pyrénées et leurs partenaires
contribueront à la mise en œuvre d’un plan
d’actions
collaboratif
d’information
et
d’accompagnement
au
bénéfice
des
entreprises de nos territoires.
Alain Di Crescenzo
Président
CCI de Toulouse
Didier Gardinal
Président
CCI Midi-Pyrénées
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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L’ENQUETE : L’ESSENTIEL
L’innovation, facteur clé de développement pour les entreprises ,mais dont les
acteurs et les dispositifs sont globalement mal connus et perçus comme complexes
 263 entreprises répondantes dont 75% déclarent faire de l’innovation (technologique, de
service, sociale, …) ou développer des produits/services innovants
 L’innovation et la collaboration avec des structures de recherche sont des démarches
pérennes pour 90% des entreprises
 Près d’ 1/3 des entreprises qui se qualifient de non innovantes envisagent une
démarche d’innovation dans les 3 ans à venir
 La collaboration avec une structure de recherche publique constitue un vecteur
d’innovation : près d’une entreprise innovante sur deux a déjà eu recours à ce type de
partenariat
 L’attente majeure d’une collaboration porte sur un enjeu de compétitivité
 Les acteurs, les modalités de collaboration et les dispositifs de soutien à la recherche,
au développement et à l’innovation sont globalement mal connus
 Les entreprises expriment un fort besoin d’information (2 sur 3) et d’accompagnement
(1 sur 2)
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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PROFIL DES RÉPONDANTS
Cible : Entreprises industrielles ou de services à l’Industrie de Midi-Pyrénées
Répondants :
•
•
•
263 entreprises dont 232 PME (moins de 250 salariés)
1 sur 3 est située hors Haute-Garonne
1 sur 2 a moins de 10 salariés
Activité principale des entreprises répondantes
Ingénierie, Bureau d'Etude + Autres services à
l'Industrie
71
Electronique +TIC, Systèmes d'Information
45
17%
Construction, BTP + Matériaux
44
17%
Agroalimentaire + Bio-ressources, Energie,
Développement Durable
29
11%
Aéronautique + Espace, Applications spatiales
28
11%
Automobile + Mécanique + Transports
21
8%
Biotechnologie, Santé + Chimie + Nanotechnologies
18
7%
Autres industries
7
Total
27%
2%
263
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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PROFIL DES RÉPONDANTS
Diriez-vous que votre entreprise fait de l’innovation ou développe des produits/services innovants ?
Si oui, selon vous, votre entreprise fait de
l’innovation …* ?
* réponses multiples
25 %
Technologique
86%
75 %
Oui
De service
Non
75% des entreprises se déclarent innovantes
(soit 196 entreprises)
Sociale et/ou sociétale
Autre (au niveau
organisationnel, du
management, du marketing,
des RH…)
33%
13%
10%
Les entreprises pratiquent encore peu l’innovation sociétale et organisationnelle
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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STRATEGIE INNOVATION
Base: Entreprises « innovantes » (196)
Pensez-vous poursuivre votre démarche de R&D
ou d’innovation dans les 5 ans à venir ?
Base: Entreprises « non innovantes » (67)
Avez-vous l’intention d’engager une démarche de
R&D ou d’innovation dans les 3 ans à venir ?
5% 2%
5%
28%
Oui
93%
Non
67%
Sans réponse
Oui
Non
Sans réponse
La plupart des entreprises « innovantes » (93%)
maintiendront le cap de l’innovation dans les
prochaines années
28% des entreprises « non innovantes »
miseront sur l’innovation à court terme
80% d’entre elles déclarent avoir le personnel
qualifié pour encadrer une activité de recherche
ou d’innovation
L’absence de personnel qualifié peut
constituer un frein : plus des 2/3 indiquent ne
pas disposer des ressources nécessaires
d’encadrement
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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STRATEGIE INNOVATION
Quels sont les moyens* que vous utilisez pour rechercher des partenariats ou des compétences
externes ?
* réponses multiples
Entreprises
« Innovantes »
(196)
Entreprises
« Non Innovantes »
(67)
82%
60%
69%
48%
58%
39%
47%
37%
22%
4%
17%
6%
15%
9%
8%
9%
Colloques et
Salons, Veille
internet, Clusters et
Réseaux d’entreprises
sont les vecteurs
majeurs
Les entreprises
innovantes sont plus
ouvertes et motrices
dans leur recherche
de partenaires et de
compétences
externes
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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STRATEGIE INNOVATION
Avez-vous déjà collaboré par le passé avec un laboratoire ou structure de Recherche Publique ?
Base: Ensemble des 263 entreprises
38%
62%
Oui
Non
Base: Entreprises « innovantes » (196)
Base: Entreprises « non innovantes » (67)
7%
52%
48%
Oui
Non
Oui
93%
Non
Près d’ 1 entreprise « innovante » sur 2 a déjà collaboré avec une structure de recherche
publique (laboratoire, centre de recherche…)
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME
Connaissez-vous des structures* de Recherche Publique ayant des compétences et des axes de
recherche se rapportant à votre activité ?
* réponses multiples
39%
Dans mon département
28%
En région MP
31%
En France
A l'Etranger
13%
33%
Aucune
Sans réponse
5%
Entreprises
« Innovantes »
(196)
Entreprises
« Non Innovantes »
(67)
48%
13%
34%
10%
36%
18%
17%
1%
26%
54%
3%
10%
1/3 des entreprises ne connaissent aucune structure de recherche publique
(laboratoire, centre de recherche, …) liée à leur activité
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME
Connaissez-vous les types/modalités* de collaboration avec les structures de Recherche Publique,
parmi les suivants ?
* réponses multiples
Entreprises
« Innovantes »
(196)
Entreprises
« Non Innovantes »
(67)
50%
15%
45%
22%
38%
9%
36%
7%
Les contrats de collaboration ou de prestation sont connus par près de la moitié des
entreprises « innovantes »
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME
Connaissez-vous les mesures* de soutien financier à la Recherche, au Développement et à
l’Innovation ?
* réponses multiples
68%
Crédit Impôt Recherche (CIR)
Entreprises
« Innovantes »
(196)
Entreprises
« Non Innovantes »
(67)
79%
36%
Convention CIFRE
40%
49%
12%
Crédit Impôt Innovation (CII)
39%
46%
16%
Aides bpifrance
36%
45%
10%
Appel à projets Nationaux
35%
45%
6%
Jeune Entreprise Innovante (JEI)
34%
41%
12%
Contrat d'appui Région
32%
37%
18%
Appel à projets Régionaux
31%
38%
10%
Appel à projets Européens
28%
37%
3%
PTR/PTI
28%
35%
7%
27%
3%
6%
3%
21%
Aide à l'embauche de jeunes docteurs
Autre
5%
Près de 80% des entreprises « innovantes » connaissent le CIR
Moins d’ 1 entreprise « innovante » sur 2 a connaissance des autres dispositifs
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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ATTENTES VIS-À-VIS DES STRUCTURES DE
RECHERCHE PUBLIQUE
Quelles sont vos principales attentes* d’une collaboration avec une structure de Recherche
Publique ?
* Notes de 1 à 5 ; 5 correspondant à l’attente la plus forte
Base: Entreprises n’ayant jamais collaboré avec une
structure de Recherche Publique (163)
Notes moyennes
Développer un nouveau produit, service ou procédé
pour rester compétitif
3,44
Accéder à des compétences scientifiques et
technologiques non disponibles en interne
3,25
Accéder à des résultats (brevets, logiciels, savoirfaire)
3,20
Résoudre un problème/blocage/verrou
(technologique ou non)
3,13
2,75
Accéder à des équipements spécifiques
Identifier du personnel qualifié en vue d'un futur
recrutement
Autre
2,51
1,89
L’attente majeure d’une collaboration porte sur un enjeu de compétitivité
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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FREINS VIS-À-VIS DES STRUCTURES DE RECHERCHE
PUBLIQUE
Quelles sont vos principales réticences/freins vis à vis d’une collaboration avec une structure de
Recherche Publique ?
* Notes de 1 à 5 ; 5 correspondant au frein le plus fort
Base: Entreprises n’ayant jamais collaboré avec une
structure de Recherche Publique (163)
Notes moyennes
3,48
Ne savent pas à qui s'adresser
3,38
Ne savent pas comment procéder
Pensent que les travaux de Recherche sont trop
longs
3,25
Ne savent pas comment financer
3,22
Ne voient pas ce que cela peut apporter
Ne souhaitent pas divulguer d’information
S'intérrogent sur les règles de partage de
Propriété Industrielle
Peur du Non aboutissement de la
discussion/négociation avec le partenaire
2,64
2,6
2,58
2,05
La méconnaissance des acteurs et des modalités de collaboration constitue le frein majeur
La durée des travaux de recherche publique est perçue comme trop longue
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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RELATIONS AVEC DES STRUCTURES DE RECHERCHE
PUBLIQUE
Avez-vous des partenariats en cours ?
Base: Entreprises ayant déjà collaboré avec une structure
de Recherche Publique (100)
4%
34%
Oui
62%
Non
Sans réponse
2/3 des entreprises ayant déjà collaboré avec une structure
de Recherche Publique ont des partenariats en cours
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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RELATIONS AVEC DES STRUCTURES DE RECHERCHE
PUBLIQUE
Envisagez-vous de nouveaux partenariats ou collaborations dans les 3 ou 5 prochaines ?
Base: Entreprises ayant déjà collaboré avec une structure
de Recherche Publique (100)
7%
Si oui, pourquoi* ?
* réponses multiples
2%
Développer un nouveau produit, service ou
procédé pour rester compétitif
Oui
91%
Non
Sans réponse
91% des entreprises ayant déjà collaboré prévoient
de renouveler une démarche de partenariat
77%
Innover en s'appuyant sur les
travaux/résultats de la Recherche
67%
Bénéficier de compétences non disponibles
en interne
59%
Résoudre un problème/blocage/verrou
(technologique ou non)
54%
Utiliser des équipements spécifiques
(plate-forme technologique)
54%
Identifier du personnel qualifié en vue d'un
recrutement
Leurs principales motivations sont :
- Développer un nouveau produit
- Innover à partir de résultats
- Bénéficier de compétences et d’équipements
- Résoudre un problème
21%
Sous-traiter la Recherche et
Développement
14%
Choix financier
13%
Autre
4%
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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RELATIONS AVEC DES STRUCTURES DE RECHERCHE
PUBLIQUE
Travaillez-vous avec des laboratoires de Recherche à l'étranger ?
Base: Entreprises ayant déjà collaboré avec une structure
de Recherche Publique (100)
Si oui, pour quelle(s) raison(s)*… ?
* réponses multiples
Collaboration sur un projet
européen
3%
23%
74%
70%
43%
Ouverture à l'international
Oui
Non
Sans réponse
Vous n'avez pas trouvé de
compétences en France
39%
Vous avez été guidé/orienté par
votre réseau, vos contacts
22%
Opportunité de financement
22%
Autre
13%
La collaboration avec un laboratoire étranger se fait
principalement dans le cadre d’un projet européen
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉMARCHE
D’INNOVATION
Souhaitez-vous vous faire accompagner dans
votre future démarche d’innovation et/ou de
collaboration ?
8%
45%
47%
Oui
Souhaitez-vous que la CCI et ses partenaires
organisent des réunions d’information ?
2/3 des entreprises souhaitent participer
à des séances d’information
Sur quelles thématiques* ?
* réponses multiples
Non
Sans réponse
Près d’ 1 entreprise sur 2 souhaite bénéficier
d’un accompagnement
61%
Financement de l'Innovation
Modalités de collaboration avec
les structures de Recherche…
Collaboration / Financement
Européen
46%
Montage d'un projet innovant
45%
50%
Ecosystème de l'Innovation en
Midi-Pyrénées
41%
39%
Stratégie d'accès aux marchés
Le financement de l’innovation arrive en tête
des thématiques demandées
Stratégie de Propriété
Industrielle
Création d'entreprise Innovante
Autre
30%
8%
4%
Enquête « Relations et Attentes des entreprises vis-à-vis des structures de Recherche Publique »
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REMERCIEMENTS
Nous remercions tout particulièrement
les 263 entreprises répondantes de
Midi-Pyrénées qui ont permis de
dresser un état des lieux régional et
d’identifier leurs attentes vis-à-vis des
structures de recherche publique.
Nous tenons également à remercier le
réseau des CCI territoriales, ainsi que
les structures partenaires de cette
démarche :
bpifrance, Cap’Tronic, CEA Tech,
CGPME 31, CIRIMAT, CNRS, Digital
Place, DIRECCTE, DRRT, Ecole des
Mines d’Albi, GIPI, INPT, INSA,
Incubateur Midi-Pyrénées, Inter-CRITT,
IRIT, LAAS-CNRS, MADEELI, MEDEF
31, Pôle Aerospace Valley, Pôle
DERBI, Pôle Eau, Région MidiPyrénées, Sicoval, Toulouse Tech
Transfer, SRI, Université Toulouse II
Jean-Jaurès, Université Toulouse III
Paul Sabatier, Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, Water Sensor
Membranes (WSM ) et les entreprises
Gourmie’s, LR Vision, Nexio, Pylote.
Pour en savoir plus : [email protected]
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