la crise pousse à linnovation

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27 AOUT 09
Hebdomadaire Paris
OJD : 19030
Surface approx. (cm²) : 2606
N° de page : 30-35
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75815 PARIS CEDEX 17 - 01 56 79 41 00
Page 1/6
DOSSIER
LECLERC, première enseigne française,
a conforté son leadership grâce
a sa stratégie prix et à la diversification
de ses formats (p-dessus, le module
de proximité) DÉCATHLON, champion
du non-alimentaire, tire sa force
de l'innovation (ci dessous,
le prototype sans ligne de caisses
de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord
Top 100 des enseignes en France
Les difficultés économiques
atteignent le classement 2008
des 100 leaders français.
Les enseignes alimentaires
s'adaptent au recentrage
de la consommation avec
une créativité retrouvée.
Les chaînes non alimentaires
revoient leurs modèles.
Avec des exceptions
dans chaque camp.
Un classement exclusif
LSA-PricewaterhouseCoopers.
PWC
7407001200508/GFP/ASM/2
LA CRISE
POUSSE À
LINNOVATION
Eléments de recherche :
Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRICE WATERHOUSE : cabinet conseil/audit financiers PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CORPORATE FINANCE : cabinet ...
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Le renouveau des
enseignes alimentaires
tire la croissance
: 259$MC
Répartition du chiffre d'affaires des 100 leaders par secteur en
2008 (évolution en % VS 2007)
jt4,1%
Le chiffre d'affaires
Alimentaire
Sources LSA/PnœwaterhouseCoopers
Non-alimentaire
L'évolution
Cumulé des 100 premières
enseignes en France en 2008
vs 2007
Part des 100 enseignes leaders dans le chiffre
d'affaires total du commerce de détail, en %
La distribution
alimentaire
a regagné du
terrain Avec
+ 0,3 point, elle
atteint 72,6 %
du chiffre
d'affaires
cumulé
des 100 leaders.
Répartition du chiffre d'affaires des 100 leaders par forme
Sources LSA/PncewaterhouseCoopers
juridique en 2008 (évolution en % )
Sources [^/Pricewaterhousecoopers
Groupements
Franchises
S'ils restent
dominants, les
groupes intégrés se
sont montres moins
dynamiques que
les groupements. Les
réseaux franchises
sont en retrait.
Répartition du chiffre d'affaires cumulé des 100 leaders
par taille d'entreprise en 2008 Sources [^/Pricewaterhousecoopers
2008
Les 100 enseignes leaders de la
distribution ont encore accru leur part
du CA total du commerce français en
2008. Après le pic de 2007 (+ 1,4 point),
la progression s'est légèrement ralentie
en 2008 (+ 0,6 point), pour retrouver un
rythme comparable à celui de 2006.
n avait senti le vent
tourner, mais pas
au point d'imaginer une telle volteface! D'une annêe
sur l'autre, les tendances du classement exclusif Pricewaterhousecoopers/
LSA des IOU enseignes
leaders se sont presque totalement inversées. Un retournement majeurs'est produit: les enseignes non
alimentaires, jusqu'à présent portées par la
croissance de leurs marchés (avec un chiffre
d'affaires en hausse de 6,5 % dans le panel
2007), ont été à la peine en 2008 (+ 2,9 %).
Tandis que les chaînes alimentaires, encore
empêtrées dans leur image prix en 2007
(+ 2,9 %), relèvent la tête: + 4,5 % en 2008.
Du coup, elles deviennent le moteur du
top 100, dont la croissance reste supérieure
PWC
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à celle de l'ensemble du commerce de détail
français. S'il résiste à la crise, le gotha de la
distribution n'en subit pas moins le recentrage de la consommation sur les produits de
nécessité.
Flexibilité et adaptation
ont été salutaires
Cette inversion de tendance doit, certes, être
tempérée. Pour interpréter la croissance des
enseignes alimentaires, «il faut tenir compte
des effets de la hausse du pétrole [les ventes
de carburants des chaînes d'hypermarchés
et de supermarchés sont prises en compte
dans le classement, NOIR] et de l'inflation
des produits alimentaires», rappelle Olivier
Vialle, expertdistributionchezPricewaterhou
seCoopers. Surtout, toutes les enseignes
n'affichent pas les mêmes performances. En
2008, le hard-discount a continue de nourrir
l'essentiel de la progression totale: son actuel ralentissement n'est pas encore lisible
Le marché poursuit
sa concentration
au bénéfice des
enseignes réalisant
entre 500 M€
et I Mrd€ de CA,
qui progressent
au détriment des
moins de 500 MC.
dans les chiffres. Quant aux enseignes d'hypers et de supermarchés, leurs résultats
restent variables. Géant Casino et Carrefour
ont continue de ralentir le peloton, Cora et
Match n'ont pas été au mieux... À l'inverse,
les groupements d'indépendants ont poursuivi leur reconquête. Alors qu'ils affichaient
déjà de meilleurs scores que les intégrés et
franchises en 2007, l'entrée en vigueur de la
loi Chatel puis de la loi de modernisation
économique (LME), promulguée le 4 août
2008, les a galvanisés. «Les groupements
sont beaucoup plus réactifs que les groupes
intégrés. Ils ont une flexibilité en matière
d'approvisionnements et s'adaptent plus rapidement que les grandes organisations»,
explique Sabine Durand-Hayes, responsable
du secteur distribution et biens de consommation chez Pricewaterhousecoopers. Leclerc, grand pourfendeur de la loi Galland,
était le mieux préparé. C'est donc sans surprise l'enseigne «qui a le mieux maîtrise
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l'inflation des grandes marques», se félici
tait Michel-Edouard Leclerc, président de
l'ACDLec, dans ISA n° 2089. Elle y a été
moins forte que dans les autres grandes sur
faces alimentaires Tandis que la multiplication des références à marque propre contn
buait au renforcement de l'image prix de
l'enseigne Résultat- des ventes en hausse
de 6,4 % sur l'année, qui seraient supéneu
res à l'augmentation des surfaces.
Stratégie de convergence
Maîs surtout, Leclerc ne s'est pas contenté de
repartir au combat «contre la vie chère». Le
groupement a également diversifié ses
concepts: la formule de l'hypermarché et sa
galerie de concepts spécialises se complète
désormais de la nouvelle enseigne de proximité, Leclerc Express, et des Drive. « Nos adhérents pourront mixer ces trois formules»,
précise Michel-Edouard Leclerc Une stratégie
à la fois mono enseigne et multiformat qui se
généralise. Chez Carrefour, José-Luis Duran
aura eu le temps de lancer le chantier de la
transformation des Champion en Carrefour
Market avant d'être remplacé par Lars Olofs
son à la tête du groupe. Ce dernier a, depuis,
confirmé cette stratégie de «convergence»
Auchan développe de son côte Auchan Drive
(13 unités en 2008) et Intermarché a mis de
gros moyens sur les ventes en ligne. En centres-villes, Monoprix se diversifie: l'enseigne
a ouvert l'an dernier 16 unités dont 14 petits
formats, et racheté le spécialiste du bio Naturalia « Les grands acteurs du top 100 sont en
plein reformatage, résume Olivier Vialle On
constate une forte volonté d'expérimentation
et de renouvellement » Avec la généralisation
des Simply Market, la segmentation des
concepts Intermarché et la refonte des enseignes de convemence store de Système U, l'année 2009 confirme la tendance
En regard de cette multiplication d'imtiatives, la distribution non alimentaire est dans
une position plus défensive, voire en situa
lion de crise pour certaines enseignes Fm
Des poids lourds
en mouvement
Classement des enseignes par chiffre d'affaires
en 2008
MÉTHODOLOGIE
Réalisé en partenariat avec Pricewaterhousecoopers
Transactions, Ie classement des 100 leaders
de la distribution française est établi sur la base
des chiffres d'affaires TTC de chaque enseigne
Dans les groupes multienseignes chaque enseigne
est donc classée individuellement (sauf exception)
Les donnees sont issues des déclarations
des enseignes ou a défaut, estimées à partir
de diverses sources rapports annuels, fédérations
professionnelles, instituts d'études, presse
2008, Camif particuliers a été liquidée. Les
ventes de La Redoute, de Conforama et de la
Fnac ont été st mauvaises l'an dernier qu'el
les ont conduit chacune de ces trois enseï
gnes de PPR a engager des plans sociaux.
Idem chez 3 Suisses France Avec un chiffre
d'affaires en baisse de 6,7 %, la vente
L'e-commerce disqualifie la vente
par correspondance
L'augmentation du parc
stimule l'activité
Évolution du chiffre d'affaires des 100 enseignes leaders par secteur
Chiffre d'affaires moyen au mètre carré par secteur en 2008, en €,
et progression en pourcentage
Sources ^Pricewaterhousecoopers
en 2008 VS 2 007 (en %)
E-commerce
Sources ^Pricewaterhousecoopers
CA m2
Évolution du CA
moyen cumulé par secteur
J+17,8
2007/2008
Grande distribution alimentaire
Effet
vente/m2
Effet
taille
du pare
+
8,3
Hard discount
6364
+ 15,1
Equipement de la person^
5439
+ 4,6 || -2JSH
+ 7,7 ^
Bricolage, lardmeries
2285
+ 3,7
K -0,72
Bricolage, lardmeries
+4,4 m
Hypers supers
Ameublement cuisines
8655
3224
+ 3J * + M4
Culture jeux multimedia
Alimentation de proximite
Alimentation de proximite
5361
Equipement sportif
Équipement sport
3084
Centres autos
Culture, presse
19287
Grands magasins
Électronique electromenager
9179
9179
Grands magasins
6243
Centres autos
I Jeux multimedia
3938
Équipement de la personne
Equipement de la maison
L'impact de la crise reste relativement peu visible en 2008
la plupart des secteurs restent en progression de chiffre
d'affaires Une mutation structurelle, la substitution
de l'e-commerce a la VPC apparaît clairement
PWC
7407001200508/GFP/ASM/2
Jfotal échantillon
4985
NA
+43
+w
+13
-v
+ 6,24 i
m
rn
m
fc
o
o *
-0,1 *
+ 5,2
+ 3J9
+ 2,8 Jl
+ 6,8 fi
+ 1,6 J»
+ 4,2 ^
+ 7 K]
+ 3,5 JM'
-238
+ OJ6
-2,78
-6,98
-339
i
-2.4^
-2,61 1É +2,6|»
"- + 042
-
-0,13 ii
+5
+4 ^
Dans la quasi-totalité des secteurs, le développement
du parc de magasins (calcule sur la base des enseignes
pour lesquelles les données sont disponibles)
est le premier facteur de croissance.
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Evol.
2008/
2007
Enseigne (groupe)
Secteur
Statut
Chiffre
d'affaires
2008 en MC
Évolution du
Nombre de
chiffre d'affaires
2008/2007 en %
Evolution du
nbf e de magasins
2008/2007
Surface
20082
en m
Evolution
2008/2007,
en% I
+
=
E Leclerc
Hyper/Super/HD
Groupement
32324
+6,4
536
+ 14
2510223
=
Carrefour
Hyper/Super/HD
Intégré
24261
-03 il
228
+10
2093583
+33 H
Intermarché (Mousquetaires)
Hyper/Super/HD
Groupement
23307
+6A
1467
-2 il
2764314
17177
+3,9
1001
-20 *
1814442
+ 2^
O
1250000
+3y4
1420423
+1,1
996500
+w
=
+1
Champion/Carrefour Market (Carrefour) Hyper/Super/HD
-1
Auchan (Mulliez)
Hyper/Super/HD
Intégré
16500
+23
121
Super U (Système U)
Hyper/Super/HD
Groupement
14280
+79 «
701
+1
Lidl*
Hyper/Super/HD
Intégré
7594
-1
Géant Casino (Casino)**
Hyper/Super/HD
Intégré
6488
-2,4
*
131
Cora (Delhaize)
Hyper/Super/HD
Intégré
5700
-03 il
63
Leroy Merlin (Adeo)
Brico/Jardm
Intégré
4540
+5,7
108
+3
1144840
+1
Franpnx-Leader Price (Casino)**
Hyper/Super/HD
Intégré
4494
+83
1232
+91
798000
-2
Atac-Simply Market (Auchan)
Hyper/Super/HD
Intégré
4457
+ 23
413
+1
Fnac (PPR)**
Culture/Jouet/Multimédia
Intégré
3868
-w ii
-I
Monoprix (Gal Lafayette-Casmo)
Hyper/Super/HD
Intégré
3864
+23
+1
Supermarchés Casino (Casino)**
Hyper/Super/HD
Intégré
3656
+73
-I
Carrefour pro» (Carrefour)
Alimentaire proximité
Franchise
3500
O
+2
Aldi France*
Hyper/Super/HD
Intégre
3417
+11,7
-I
Darty (Kesa)
Maison
Intégré
3252
-2,1
=
Ed (Carrefour)
Hyper/Super/HD
Intégré
3129
+4,1
S
Castorama (Kingfisher)
Brico/jardin
Intègre
3062
=
Décathlon (Mulliez)
Sport
Intégré
-1
Hyper U (Système U)
Hyper/Super/HD
Groupement
=
Brico Depôt (Kingfisher)
Bnco/Jardm
=
Galeries Lafayette (GGL)
Grands magasins
+1
lkea France
-I
=
Conforama (PPR)
=
=
+1
Intégré
S
603158
-I il
81
+4
192522
+7,7
308
+17
568800
401
+22
628000
3245
+33
1
609673
+ 43
+23
99
+1
1071703
2990
+23
235
+3
NC
2950
+33
54
+2
255193
Intégré
2678
+3,7
98
+9
535756
+123
Intégré
2556
+1,4
62
ï
500000
o
Maison
Intégré
2490
23
+3
370000
+ 13
Maison
Intégré
2297
-33 il
188
r
643000
534
O
+1
il
+ 13
Casino Proxi (Casino)**
Franchise
1672
Mr Bricolage
Bnco/Jardm
Franchise
1574
+13
+0,2
il
225
6092
372
222684
NC
1071
+ 51
66000
164
NC
240000
+4
195000
+5
258149
+03
NC
+5
1463
-8,7
Mag Presse
Groupement
1414
+JU
-2
=
Match (Delhaize)
Hyper/Super/HD
Intégré
1400
-«3 ii
Boulanger (Mulliez)
Maison
Intégré
1393
+5,4
84
+2
Netto France (Mousquetaires)
Hyper/Super/HD
Intégré
1208
402
-1
Printemps
Grands magasins
Intégré
1200
+83
+0/i
-1
Lapeyre (Saint Gobain)
Bnco/Jardm
Intégré
1149
-0,8
z
Picard
Intégré
1142
S
Intersport
Sport
Groupement
1036
Vente à distance
Intégré
942
Personne
Groupement
900
Kiabi (Mulliez)**
Personne
Intégré
900
Sephora (LVMH)**
Personne
Intégré
898
3 Suisses Fce (3 Suisses International)
Vente à distance
Intégré
888
LaHalleifVivarte)**
Personne
Intégré
877
Relay (Lagardère)
Intégré
846
H&M France
Personne
Intégré
838
Personne
Intégré
Personne
Intégré
832
826
-7 *
17
o
,•
140
+7
4*
+ 6,3
761
+46
m
+W
493
+9
i»
145000
I
q
lj
+1,7
'I
+ 3,1 I
NC
1514
Intégré
1-
s
NC
+3
Groupement
il
778000
+4,2
14
Hyper/Super/HD
Vente à distance
Cdiscount (Casino)
-6 *
+52
*
-03 il
317
Ecomarché (Mousquetaires)
La Redoute (PPR)**
Optic 2000
959311
689560
NC
+33
1087300
-2
+1
il
O
lj
+ 4,9
+5
+2
Halle Chaussures (Vivarte)
<j
+7
S
-1
+7,7
796526
914
-2,4
Gemo(Eram)
O :
lj
+ 124 I
*?
+ 0,7
-3
+33 «i
-4 il
*
1691
+5
*|
I
+W
1898
z
+3,7
290000
Franchise
-I
+13
+6
Groupement
-4
+1,9
587000
220
Maison
S
=
+ 93
Bnco/Jardm
+6
O
988000
i;
'
538997
But
r
™
+2
"»!
S
+75
Bricomarche (Mousquetaires)
+ 11
+131
f-ii
840
=
+1
1450
+22
Oi
+8 f
w
NC
NC
+73
-0,7
NC
NC
184000
+73
438600
NC
*'
il
4|
T
<C|
NS
NS
NS
NS
1373
+7
137300
+ 03
187
+ 25
243100
258
+36
NC
NC
NC
NC
NC I
+53
480
+ 38
462240
+83 I
+33
860
+193
+ 2^
+10,8
+ 6,7
-v *
+103
+1,1
+1
-i ii
*
+153 fj
NC
NC
NC
114
+16
136800
+ 16,3
479
+24
622700
NC
612
+ 24
379440
NC
St
'
* Source estimations ICD ** Estimations NC non communiqué NS non significatif
PWC
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^
'
DOSSIER
N
Classement I TOP 100 DES ENSEIGNES EN FRANCE EN 2008
Des poids lourds en mouvement (suite)
i•*2
I+3
I 3
i'
Secteur
Enseigne (groupe)
Rang Évol
2008 2008/
2007
Statut
Chiffre
Evolution du
d'affaires
chiffredaffaires
2008 en MC 2008/2007 en %
Nbrede
magasins
2008
Évolution du
nbre de magasins
2008/2007
-i ii
Évolution
2008/2007
en%
Surface
2008
en m2
Personne
Intègre
821
-53 ii
559
Bnco/Jardin
Franchise
800
+63
+ 46
Cutture/)ouet/rMtrmedi3
Groupement
797
-o* ii
829
692
+22
76000
Personne
Intègre
795
-03 il
718
+31
201040
NC
Intègre
751
+1,7
219
266169
+ 33
+y
o
495
103950
127
-13 il
+ 0,6
.93 i|
Maison de la Presse
Etam"
, „„,
t
79967
-0,2
875000
+9,4
+3,1 "
=
Norauto**
Centre auto
—
Camaieu"
Personne
Intègre
691
Marche U (Systeme U)
Alimentaire proximite
Groupement
680
Q +4
Zara"
Personne
Intègre
679
+8J9
113
+4
99892
+3,7
« +11
Planete Saturn (Metro Group)
Maison
Intègre
678
+ 27fl
29
+4
87000
+ 243
Of
G'Fl
Maison
Intègre
663
+8
304
+ 13
Maison
Franchise
659
+1,1
151
+3
Personne
Groupement
652
+34
835
Centre auto
Intègre
611
-w ii
305
O
Alain Afflelou
Personne
Franchise
602
+4
689
+11
68900
Go Sport (Rallye)
Sport
Intègre
602
Micromania (Gamestop)
Culture/Jouet/Multimedia
Intègre
598
Q -i
Sport 2000
Sport
Groupement
598
& -3
CSAFrance
Personne
Intègre
587
•13 ii
Nocibe
Personne
Intègre
585
+ 2,6
+9,2
126
I
•r
I
=
K
+3
~
K
3
vm ~2
"2
re
B +1
K
"5
Fly(Rapp)
Krys
Feu vert
______
HSHW
-63 tl
+20
+3,1
M -1
Oi -i
Jardiland
Bnco/lardm
Franchise
580
S +16
Vente privee
Vente a distance
Intègre
552
BHV (Groupe Galères Lafayette)
Grands magasins
Intègre
534
•7
Celio
Personne
Intègre
520
+233
Bricorama
Brico/Jardm
Intègre
517
W
-5
B +11
w +2
-3
w
., „,,„
+35
tl
+42
88014
463365
+5,7
2sjm_
+17 *
=
NC
'«gf-
O
+w it i
126
O
220867
+2
NC
549
+ 19
264618
+M *'
lll
+2
188700
450
+ 10
NC
+13 9
NC
756000
•1,6 il
-2 il
NS
NS
11
-2 il
85
NC
NS
NS
100000
-1W il
NC
HC
+5
364176
+ 34
+14
+120
Le Mutant (Coop)
Hyper/Super/HD
Groupement
512
+103
193
+3
117483
Personne
Intègre
503
+ 0,9
333
+ 13
66600
+4,1
Q +5
Gitem
Maison
Groupement
500
360
+ 16
93280
+6A
-104
Expert France
Maison
Groupement
497
+ 73
185
-13 tl
79520
Yves Rocher
Personne
Franchise
497
+2
550
+1
41250
O
Toys'R'Us France
Intègre
490
+ 2,1
39
+2
100640
+5/1
Cuisines Schmidt
Maison
Franchise
478
+0,6
257
+7
JoueClub
Groupement
469
+11,4
316
I " 5 Dama rt
I -4 France Loisirs (Bertelsmann)
I " 4 Truffaut (Delhaize)
Vente a distance
Intègre
469
+13
TO
•S il
+1 »
Brico/Jardm
Intègre
441
•2,9
207
O
Intègre
440
+33
52
O
i -I Foir-Fouille
Maison
Franchise
435
+34
185
+3
Personne
Intègre
Intègre
421
+W
72
+5
401
+23
36
+1
57408
HC
Centre auto
Groupement
400
+3,9
360
+10
150000
+7J
Alinea
Ameublement
Intégre
398
+ 19
17
+2
102000
HC
3 -5
i -5
Babou"
I~1
Virgin Megastore
Jfl =
_M
Points
i+6
ir_-i_
" '"^^^: Cut/Jouet/Multimedia
=
iNS
-i
I +2
Ii•*
I 2
i"'3
I"
jl *
E
NS
tl
89950
+23
151000
+54
+1
=
13860
27000
s
326000
s
230000
+53
-
183600
+73 *
Intègre
396
+ 10,6
24
+2
167500
+10V»
Personne
Franchise
383
+3
450
+33
73589
+8,1
Rueducommerce
Vente a distance
Intègre
383
+33
NS
NS
NS
NS
Maison
Franchise
375
O
-3 tl
NC
NC
289
Pixmania**
Vente a distance
Intègre
361
+9
Promod"
Personne
Intègre
341
+ 1,9
Weldom (Adeo)
Bnco/Jardin
Groupement
341
The Phone House
Intègre
333
Intègre
330
+3
NC
NC
NC
NC
Intègre
301
+104
446
+28
NC
NC
King Jouet
I NS
|Alimentaire proximite
•v ii
+4,4
•*
TS
=
Brico/Jardm
s
s
o
Bricoman (Adeo)
•jlBIIBF
^HMIHHHRHr
il
O
.
Cache Cache
Mobalpa
™
+1,6
Armand Thiéry"
+183
f
+».3 fj
HC
j
332
360
-w ii
+8 M
B -3
Q +15
w -
il
Marionnaud (AS Watson)"
Gammvert
NS
NS
NS
NS
231
+ 11
NC
NC
322
-ll H
NC
326
+ 41
26639
=3
HC
,']
+ 144 9
NlC aS
°'
*
•
•
•
•
* Source estimations ICD " Estimations NC non communique NS non significatif
PWC
7407001200508/GFP/ASM/2
27 AOUT 09
Hebdomadaire Paris
OJD : 19030
N° de page : 30-35
12/14 RUE MEDERIC
75815 PARIS CEDEX 17 - 01 56 79 41 00
Page 6/6
par correspondance, seul secteur du top 100
en négatif, s'effondre devant le développement des pure players de l'e-commerce
(+17,8 %).
Les 5 meilleures progressions de chiffre d'affaires en 2008, en %
Plus riches, plus stables
Mais la percée d'Internet n'explique pas
tout. D'autres facteurs entrent en ligne de
compte. Comme la taille des enseignes:
plus elles sont grosses, plus leur situation
est solide. «Exception faite de La Redoute,
les 40 premières gagnent ou perdent une
place, deux maximum, entre 2007 et 2008,
analyse Olivier Vialle. Cela traduit l'existence d'un seuil de un milliard d'euros de chiffre d'affaires à partir duquel les positions
sont mieux acquises. Les évolutions sont
beaucoup plus nettes entre les enseignes
se situant entre 500 millions et un milliard
d'euros de chiffre d'affaires, où l'on trouve
beaucoup de réseaux non alimentaires dont
la structuration se poursuit, et deux pure
players internet qui commencent à compter,
Cdiscount et Vente-privée. » Ainsi, la part de
ces enseignes de taille intermédiaire dans
le chiffre d'affaires cumulé des 100 leaders
progresse au détriment des plus petites, les
«moins de 500 millions» d'euros, tandis
que la proportion des «milliardaires» reste
stable. Moins puissantes, les petites et
moyennes enseignes n'ont pas forcément
les moyens de se développer et d'innover.
D'où la poursuite de la concentration dans
ces catégories, qui concerne particulièrement le commerce indépendant, dont les
centrales sont moins capitalisées que les
enseignes intégrées. Le mouvement de rapprochements s'est poursuivi dans l'électrodomestique en 2008, avec le regroupement
des achats d'Euronics (Gitem) et Boulanger,
et le ralliement à Ex & Co, la centrale commune à Expert et Gitem, d'une plate-forme
régionale du Gitem, Copyrec, puis la signature d'un accord de partenariat entre Ex
& Co et l'enseigne Pro & Cie. D'autres, comme Sport 2000, ont préféré s'ouvrir à des
capitaux extérieurs -en l'occurrence le
fonds d'investissement Activa Partner-,
afin de développer un réseau de magasins
en propre (les trois premiers ont été acquis
au troisième trimestre 2008).
Autres facteurs de croissance, la modernité
du concept et l'efficacité opérationnelle de
l'enseigne sont au moins aussi déterminantes que la taille critique. Ils expliquent les
écarts de performance parfois considérables
PWC
7407001200508/GFP/ASM/2
Deux purs cybermarchands parmi
les cinq champions de la croissance
Vente-privée
^SSZiSSl 35
Lidl
122
Micromania
119,6
Cdiscount
H9.3
Alinéa
P9
Vente-privée, qui a flirté
avec le milliard d'euros
de chiffre d'affaires annuel
en 2008, et Cdiscount, le site
internet du groupe Casino,
jouent les vedettes parmi
les champions
de la croissance.
La vente par correspondance en berne
Les 5 plus importantes baisses de chiffre d'affaires en 2008, en % sources ^Pricewaterhousecoopers
-8,7;
J La Redoute
-1,2
J 3 Suisses Pce
JBHV
-6,8
J Go Sport
-5,8
qui subsistent au sein d'un même secteur et
font plus que jamais la différence dans un
contexte de crise de consommation. Ainsi,
dans le bricolage, aucune chaîne n'égale le
numéro un, Leroy Merlin. Même plus le harddiscounter Brico Dépôt, dont les ailes se sont
brisées avec le retournement du marché de
l'immobilier. Dans le sport, une autre enseigne de la famille Mulliez, Décathlon, «fait»
le marché, tandis que les difficultés de Go
Sport s'aggravent. Dans l'ameublement, les
enseignes dites de jeune habitat - lkea, Fly et
Alinéa - poursuivent leur progression, tandis
que Conforama et But, dont le format «équipement du foyer» est usé, patinent.
2009 n'autorisera que
la performance
Les enseignes gagnantes se distinguent par
leur capacité à innover: Leroy Merlin, après
avoir le premier pris massivement le tournant
de la déco dans ses magasins, expérimente
de nouveaux concepts (Zodio dans la décoration, Kbane dans les économies d'énergie...). En maîtrisant le design et la fabrication de leurs produits, Décathlon et lkea
Marionnaud
Les deux plus grandes
enseignes françaises de
vente à distance affichent
les plus fortes chutes de
chiffre d'affaires. Leurs
investissements dans
l'internet, bien que précoces,
n'ont pas suffi à les revivifier.
disposent d'un avantage compétitif sans pareil. Le premier innove aussi en magasin en
démultipliant ses formats (Village pour les
grands espaces, Koodza dans le discount,
etc.), à la manière des groupes alimentaires.
Bien entendu, les concurrents cherchent à
rattraper leurs handicaps. La Fnac développe
de nouvelles activités de vente de produits
dérivés, de services et d'articles d'occasion.
Près de la moitié du parc Castorama est
aujourd'hui rénovée. But et Conforama se
recentrent sur le discount. Brico Dépôt veut
« mettre à profit la crise pour revenir aux fondamentaux», expliquait Philippe Tible, PDG
de la maison mère Kingfisher France, dans
LSA n° 2063. Etc. Mais ces stratégies de reconquête se heurtent à l'approfondissement
de la crise. Tandis que les consommateurs
continuent de resserrer leurs dépenses, toutes les enseignes, y compris les alimentaires,
ont engagé des plans d'économie. Conclusion de Pricewaterhousecoopers: «Si les
formats vieillissants ont été un peu chahutés
en 2008, l'année 2009 sera celle du tri entre
les concepts performants et les autres. »
OLIVIER COSTIL

la crise pousse à linnovation

Transcription

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