LE MARCHE AUTOMOBILE EN IRAN

LE MARCHE
AUTOMOBILE EN
IRAN
13 janvier 2005
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Introduction
Un marché dynamique
Le secteur automobile iranien est désormais entré dans une phase active de
recherche de compétitivité. Les axes prioritaires de développement sont la
hausse des niveaux de production et de la qualité alors que la pression des
consommateurs en faveur de la baisse des prix s’accentue. La structure de la
demande sur ce marché très dynamique reste contrainte par une offre encore
très peu diversifiée. Les tarifs douaniers à l’importation sont toujours élevés.
Néanmoins, ces derniers devraient diminuer progressivement pour atteindre
un seuil compris entre 30% et 70% à l’horizon 2010, permettant à ce marché
de se libéraliser sans compromettre le processus de restructuration amorcé
par l’industrie automobile. Parallèlement, l’arrivée de nouveaux entrants tels
que Renault et Volkswagen devrait accélérer la mutation de ce marché. Dans
ce contexte, la promotion des exportations des produits de l’industrie
automobile et le renouvellement du parc automobile usé figurent plus que
jamais sur l’agenda des autorités iraniennes.
Taille et structure du
marché
Un marché en mutation avec des perspectives de
croissance très attractives
La
Un parc automobile très âgé
Les constructeurs iraniens estiment que le parc automobile iranien compte
environ 5 millions de véhicules, dont 50% auraient plus de 15 ans. La
répartition du parc automobile en Iran était la suivant fin 2004 :
segmentation
du
marché
automobile iranien s’opère quasi
exclusivement par l’intermédiaire
des prix des véhicules
Classes (prix
Véhicules
estimatifs)
Luxe
Nissan
(supérieur
Maxima,
35 000 EUR)
Musso
Semi luxe
Citroen
(Entre 13 000
Xantia, Mazda
et 25 000
323, Peugeot
EUR)
Pars & 405 I,
Samand
Populaire
Peugeot 206 ,
(Entre 5000 et
Pride Nasim &
12 000 EUR)
Saba, Paykan,
Sepand
- Véhicules âgés de 1 à 5 ans : 31.8%
- Véhicules âgés de 6 à 10 ans : 11.2%
- Véhicules âgés de 11 à 15 ans : 8.3%
- Véhicules âgés de 16 à 20 ans : 12%
- Véhicules âgés de 21 à 25 ans : 12.3%
- Véhicules âgés de 26 à 30 ans : 20%
- Véhicules âgés de plus de 30 ans : 4.40%
La demande des ménages : « le renouveau consumériste »
L’Iran compte une population de 67 millions d’habitants, dont 70% ont
moins de trente ans et 65% vivent en zone urbaine. Le taux de possession
d’un véhicule automobile en Iran est de 1 pour 18 personnes, contre 1 pour
1,8 personne en France. Les autorités estiment que 75% de la demande de la
population concerne des véhicules dont le prix est compris entre 40 millions
IRR et 70 millions IRR (soit entre 5000 et 8750 USD).
La demande intérieure est actuellement estimée à 1 million de véhicules
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Le marché automobile en Iran –
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par an stimulée par un prix de l’essence encore peu élevé car largement
subventionné par l’Etat. Auparavant, il fallait attendre de six à douze mois
pour la livraison du véhicule acheté, les cadences de production ne
permettant pas de satisfaire l’importance de la demande. Mais, on constate
depuis environ un an que l’offre et la demande s’équilibrent peu à peu sur le
marché. Les attentes des consommateurs en faveur d’un accroissement de
la qualité et de la variété des modèles proposés est toujours plus forte,
malheureusement, le marché pâtit toujours d’une segmentation reposant quasi
exclusivement sur les prix des véhicules.
Les parts de marché par
véhicules vendus en
Iran en 2003-2004
Produits
Kia Pride
Paykan
Peugeot 405
Peugeot 206
Samand
Mazda &
Daewoo
Xantia
La politique commerciale des constructeurs locaux est également en cours
d’évolution afin de répondre aux nouvelles attentes du marché qui tend à
s’équilibrer entre l’offre et la demande, les délais de livraison ne
s’échelonnant désormais plus que de 1 à 4 mois selon les modèles. Ainsi, on
assiste progressivement à la mise en place de financements aux particuliers
selon des schémas encore rudimentaires (prime à la casse, prêts à taux
bonifiés, achat avec un remboursement en mensualités, etc.) mais aussi au
renforcement de la gestion de la distribution dans les réseaux de marques. On
constate un soin nouveau apporté au service après vente et à la disponibilité
des pièces de rechange.
Parts de
marché
30%
29%
22%
8%
8%
2%
1%
Une production en hausse constante
Les parts de marché respectives
des constructeurs automobiles
iraniens en 2003-2004
Constructeurs
iraniens
Iran Khodro
Saipa
Kerman Khodro
Bahman Group
Autres
La production automobile iranienne en (2002-2004)
Constructeurs
Groupe Iran
Khodro
Part de
marché
57%
35%
5,8%
1,2%
1%
Répartition des véhicules vendus
par pays d’origine en 2003
Pays
Part de
marché
38,02%
29,35%
23,17%
7,69%
1,10%
0,56%
0,11%
Iran
Corée du Sud
France
Japon
Allemagne
Suède
Italie
Groupe Saipa
Répartition des véhicules
par catégorie en 2003-2004
11%
Kerman Motor
VP
VU
89%
Bahman
Zagross
Khodro
Morattab
Principaux Modèles de VP et VU
Assemblés
Paykan
Peugeot 405
Peugeot RD
Peugeot Pars
Peugeot Station
Samand
Peugeot 206
Peugeot 206 B.A
Peugeot 405 injection
Peugeot RD injection
Paykan Vanette
Autobus Benz urbain
Autobus Benz Inter urbain
Minibus Benz
Minibus Hyundai
Camion Mercedes
Van Khavar
Production
2002-2003
145 238
11 922
23 908
16 940
173
21 136
32 668
1902
28 051
0
19 363
1682
96
323
489
2944
125
Production
2003-2004
145 532
0
20 315
23 874
612
58 197
60 231
234
64 403
34 730
27 201
2131
624
91
246
5724
470
Kia Pride Nasim &Saba
Citroen Xantia
Sepand
Pick Up Nissan
4x4 Nissan Roniz
Nissan Serenza
Nissan Maxima
Minibus Iveco
Camionette Iveco
Camion Volvo PH12
Camion Volvo FM9
Camionette Budsan
Caravan
Vanette Nissan Zamyady
Daewoo Matiz
Daewoo Cielo
Mazda 327
Pick up Mazda 2000
Pick up Mazda 2 cabines
Proton sedan
Proton Hatchback
Berline Pajan
Vanette Pajan
136 191
3692
12 472
3414
213
0
2908
241
303
2129
0
844
674
25 176
6990
16 554
2304
3428
2444
0
0
688
12
206 263
4685
20 214
2625
2397
426
3278
175
373
2899
1814
1050
580
32 028
306
3128
3309
3409
2032
390
420
517
223
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Le marché automobile en Iran –
13/01/2005
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Musso
(Source : Ministère de l’Industrie)
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Une hausse des exportations planifiée
L’Iran ambitionne d’exporter pour une valeur de 150 millions USD de
produits de l’industrie automobile fin 2004, 350 millions USD fin 2005 et 1
milliard USD d’ici 2008. A l’heure actuelle, l’Iran est un marché
d’exportation de pièces détachées avant d’être un marché d’exportation de
véhicules. Les exportations de voitures et de pièces détachées se sont élevées
à 86,6 millions USD au total au cours des 6 premiers mois de l’année 1383,
enregistrant une hausse de 110 % en termes comparés. Les principaux
marchés à l’export sont la Russie, l’Ukraine, le Bangladesh, la Chine, la Syrie
la Biélorussie, le Pakistan, le Bangladesh, l’Egypte et l’Arménie.
Le marché de
deuxième monte
Un marché concentré et dépendant des importations
Le marché des pièces de rechange automobile a été l’un des premiers à
bénéficier de la politique de libéralisation des importations amorcée sous la
présidence de M. Rafsandjani. Aujourd’hui, malgré la taille critique atteinte
par les constructeurs iraniens tels qu’Iran Khodro ou Saipa, le service après
vente de ces entreprises ne permet pas de satisfaire la demande du marché. La
méfiance systématique des consommateurs iraniens à l’égard de la qualité des
pièces fabriquées localement, ainsi que la méconnaissance des composants
automobiles s’ajoutent à la faiblesse du tissu industriel. Les pièces de
rechange vendues en Iran proviennent principalement de deux sources
distinctes, soit via l’importation officielle de pièces dédouanées, soit en
contrebande. Cette dernière représenterait approximativement 15% à
20% du marché.
Le réseau de distribution des pièces de rechange s’articule généralement
autour de sociétés de commerce basées à Dubaï qui réexportent les pièces
vers l’Iran, réalisant des économies d’échelle, via différents mécanismes
propres à ce circuit sensible à l’évolution de la législation fiscale. On assiste
également de plus en plus à la propagation de pièces détachées contrefaites,
vendues notamment dans les bazars. Les premières sociétés actives dans ce
domaine sont des entreprises publiques, filiales des grands constructeurs :
Isaco (SAV d’Iran Khodro), Govah (SAV d’Iran Khodro Diesel), Saipa
Yadak (SAV de SAIPA), ainsi que quelques grandes entreprises privées
telles que Dana Spare Parts (filiale du groupe Ezam) ou Hunter.
Contacts utiles
Approche du marché
Mission Economique de Téhéran
Romain KERAVAL – Chef de secteur biens d’équipement
Tél : + 98 (21) 201 02 82 ; Fax : + 98 (21) 201 00 26
E-mail : [email protected]
ARA Enterprise
A. Cyrus Razzaghi - President
Tel: + 98 (21) 874 68 75 ; Fax: +98(21) 874 70 41
E-mail: [email protected]
www.AraEnterprise.com
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de TEHERAN
Auteur : Romain KERAVAL
Mission Économique
Adresse : Avenue MOGHADASS ARDEBILI no 82
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(adresser les demandes à [email protected]).
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TEHERAN
IRAN
Rédigée par : Romain KERAVAL
Revue par : Michel LALLEMAND
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jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle du 13/01/2005
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