Le Marché des Equipements Domestiques de Chauffage Central en

Le Marché des Équipements
Domestiques de Chauffage
Central en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Août 2016

Deux segments du marché français du chauffage central se distinguent par des taux
de croissance significatifs : celui des chaudières murales gaz condensation (dans leur
version micro-accumulation notamment) et celui des pompes à chaleur air-eau doubleservice. En revanche, l’année 2015 aura été marquée par une nouvelle baisse importante
des ventes de pompes à chaleur géothermiques et de chaudières biomasse. Quant au
marché du chauffage par le sol, très dépendant des mises hors d’air de maisons neuves
en secteur diffus, il recule fortement depuis 2013.

Dans le neuf RT 2012, le chauffage sur boucle d’eau chaude s’impose quasiment
partout en France. Dans le collectif, environ 80% des programmes neufs sont chauffés
au gaz, tandis que le taux de pénétration du chauffage électrique effet joule chute à
moins de 10%. Du côté des constructeurs de maisons individuelles, environ 65% des
nouvelles réalisations sont chauffées à l’aide d’une chaudière gaz condensation ou d’une
pompe à chaleur (simple ou double service). Ces équipements sont principalement
concurrencés par le poêle à bois/granulés, qui équipe près d’une maison RT 2012 sur
quatre (le plus souvent avec un appoint électrique). Quant au chauffage électrique effet
joule, il a quasiment disparu (sauf en zone climatique H3).

Comment ont évolué les différentes composants du marché français des chaudières
domestiques gaz, fioul et biomasse, des pompes à chaleur, des radiateurs eau chaude,
des systèmes de plancher chauffant hydraulique ? Quelles grandes tendances se
dégagent pour l’avenir ?

Quel est le taux de pénétration des différents modes de chauffage/ECS dans le neuf
RT 2012 ? Dans le parc de logements existants ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des équipements domestiques de
chauffage central en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des
prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
MSI Reports
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69005 Lyon
France
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 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
(chaudiéristes et autres opérateurs multi-spécialistes/multi-énergies,
fabricants de radiateurs, fournisseurs de composants et systèmes pour
plancher chauffant, etc.)
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives
depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier
les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les
répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :







Parc installé de chaudières individuelles gaz et fioul en France,
par type d’énergie et par type de technologie, en volume (millions de
chaudières), à fin 2015 :
 Par type d’énergie :
o Chaudières gaz (sol et murales)
o Chaudières fioul
 Par type de technologie :
o Chaudières basse température ou traditionnelles
o Chaudières à condensation
Marché des chaudières individuelles (˂70kW) en France, par type de
chaudière (énergie, position), en volume (nombre de chaudières),
2011-2020 :
 Chaudières murales gaz ˂70 kW
 Chaudières sol ˂70 kW :
o Gaz
o Fioul
o Nues (sans brûleur gaz ou fioul)
 Chaudières gaz et fioul ˃70 kW
 Chaudières biomasse

Marché des brûleurs gaz et fioul en France, par type, en volume
(nombre de brûleurs), 2011-2015 :
 Brûleurs fioul
 Brûleurs gaz
Marché des chaudières gaz et fioul ˂70 kW en France, par fonction
(simple ou double service), en volume, 2011-2015 :
 Chaudières murales gaz :
o Double service
o Simple service
 Chaudières sol gaz :
o Double service
o Simple service
 Chaudières sol fioul :
o Double service
o Simple service
 Chaudières sol nues :
o Double service
o Simple service
Marché des chaudières gaz murales ˂70 kW en France, par mode de
production d’ECS, en volume, 2011-2015 :
 Double service (chauffage + ECS) :
o Stockage tampon ˂20 litres (micro-accumulation)
o Ballon d’eau chaude intégré ˃20 L (accumulation)
o À production d’ECS instantanée
 Simple service
Marché des chaudières gaz et fioul ˂70 kW en France, par type de
technologie, % du total en volume, 2006-2015 :
 Chaudières murales gaz (au global et pour chaque mode de
production d’ECS) :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières sol gaz :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières sol fioul :
o Condensation
o Classiques
Marché des chaudières gaz et fioul ˂70 kW en France, par type de
technologie, en volume, 2011-2015 :
 Chaudières murales gaz avec stockage tampon <20 litres
(« micro-accumulation ») :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières murales gaz avec ballon d’eau chaude intégré >20
litres :
o Condensation
o Classiques






 Chaudières murales gaz mixtes instantanées :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières murales gaz simple service :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières sol gaz :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières sol fioul :
o Condensation
o Classiques
 Chaudières sol nues (sans brûleur)
Marché des chaudières gaz et fioul ˂70 kW en France, par mode
d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion, en
volume, 2011-2015 :
 Chaudières murales gaz :
o Tirage naturel
o Étanches
 Chaudières sol gaz :
o Tirage naturel
o Étanches
 Chaudières sol fioul :
o Tirage naturel
o Étanches
Marché des chaudières individuelles biomasse en France, par
type de combustible, en volume, 2006-2015 :
 Chaudières à bois-bûches :
o À tirage naturel
o Turbo (tirage forcé)
 Chaudières à granulés
 Autres chaudières biomasse :
o Bi-énergie
o À plaquettes
o À céréales
Parc installé de pompes à chaleur en France, en volume (nombre
de PAC), à fin 2015 :
 PAC air/eau
 PAC géothermiques
 PAC hybrides
Marché des pompes à chaleur en France, en volume (nombre de
PAC), 2002-2020
Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe à
chaleur, en volume, 2002-2015 :
 PAC air/eau
 PAC géothermiques :
o Eau glycolée/eau
o Eau/eau
o Sol/sol
o Sol/eau
Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de
technologie, en volume, 2008-2015 :
 PAC air/eau bibloc
 PAC air/eau monobloc
Marché des pompes à chaleur en France, par puissance de
température, en volume, 2008-2015 :
 PAC air/eau :
o Basse température
o Haute température (˃ 60°c)
o Haute température (55 à 65°c)
o Haute température (˃ 65°c)
 PAC géothermiques :
o Basse température
o Haute température (˃ 60°c)











Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de
puissance, en volume, 2010-2015 :
 PAC air/eau bibloc :
o ˂ à 6 kW
o 6 à 10 kW
o 11 à 20 kW
o 21 à 30 kW
o 31 à 50 kW
 PAC air/eau monobloc :
o ˂ à 6 kW
o 6 à 10 kW
o 11 à 20 kW
o 21 à 30 kW
o 31 à 50 kW

L’étude contient
suivants :

par
type
Marché des radiateurs et sèche serviettes eau chaude en
France, par type, en volume (milliers d’unités), 2011-2015 :
 Radiateurs acier panneaux
 Radiateurs tubulaires
 Radiateurs aluminium
 Radiateurs plissés
 Radiateurs en fonte
 Autres
 Sèche-serviettes eau chaude et mixtes



Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de
travaux, en volume (millions de m² de surface chauffée), 2015 :
 Construction neuve et rénovation lourde
 Rénovation simple
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de
tube, en volume (millions de mètres linéaires de tubes), 2013 et
2015 :
 Polyéthylène (PER, PER-t) (dont PER-BAO)
 Polybutylène (PB)
 Multicouche (PER-Alu-PER)
 Polypropylène (PP)
 Cuivre
éléments
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France
métropolitaine, par type de logement (maisons, collectif) et par
mode de chauffage principal, (milliers de logements), 2013 :
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France
métropolitaine : ventilation par mode de chauffage principal, selon le
type d’occupant (locataires ou propriétaires) (milliers de logements),
2011 :
 Gaz
 Électricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres (chauffage urbain, géothermie, solaire thermique)
Parc de logements (tous types) occupés au titre de résidence
principale en France métropolitaine : ventilation par mode de
chauffage principal, selon la période de construction du logement,
(% du nombre total de logements), 2013 :







Électricité
Gaz
Fioul
GPL
Chauffage urbain
Bois
Autres
Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement
et par mode de production d’eau chaude sanitaire, (% du nombre
total de logements), à fin 2014 :
Tous types de logements confondus et séparément pour les maisons
individuelles et les logements collectifs :








Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de
dalle isolante, en volume (% du volume de dalles installées), 20072015 :
 Dalles planes (PU, PSE, laine de roche)
 Dalles à plots (PSE)
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de
dalle isolante (détail), en volume (% du volume de dalles installées),
2013 et 2015 :
 Dalles planes polyuréthane (PU)
 Dalles à plots polystyrène expansé (PSE)
 Dalles planes polystyrène expansé (PSE)
 Dalles planes à base de laine de roche
des
Tous types de logements confondus et séparément pour les maisons
individuelles et les logements collectifs :
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, en volume
(millions de m² de surface chauffée, millions de mètres linéaires de
tubes), 2005-2020
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur
utilisateur, en volume (millions de m² de surface chauffée), 2015 :
 Maisons individuelles
 Locaux non-résidentiels (EHPAD, crèches, hôpitaux, etc.)
 Logements collectifs
analyse
 Chauffage central individuel :
o Électricité
o Gaz
o Fioul
o GPL
o Bois
o Charbon
o Chauffage urbain, autres
 Chauffage central collectif :
o Gaz
o Fioul
o Charbon
o Chauffage urbain, autres
 Appareils indépendants :
o Électricité
o Gaz
o Fioul
o GPL
o Bois
o Charbon
de
Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe à
chaleur et par type de travaux, en volume, 2015 :
 PAC air/eau :
o Construction neuve
o Rénovation
 PAC géothermiques :
o Construction neuve
o Rénovation
également une
Tous types de logements confondus et séparément pour les maisons
individuelles et les logements collectifs :
Marché des pompes à chaleur en France, par fonction, en volume,
2010-2015 :
 PAC air/eau :
o Double service (ECS intégrée)
o Simple service
 PAC géothermiques :
o Double service (ECS intégrée)
o Simple service
Marché des pompes à chaleur en France,
logement/locaux, en volume, 2015 :
 PAC air/eau :
o Maisons individuelles
o Habitat collectif ou petit tertiaire
 PAC géothermiques :
o Maisons individuelles
o Habitat collectif ou petit tertiaire
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par fonction,
en volume (millions de m² de surface chauffée), 2015 :
 Chauffage seul
 Chauffage et rafraîchissement

Chauffe-eau électrique
Gaz
Chaudière fioul double service
Réseau de chaleur
Solaire thermique
Chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur double service
Générateurs hybrides
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de pénétration des
différents modes de chauffage, (% du nombre de logements
analysés dans l’échantillon), 2012, 2013, 2014-2015 :
 PAC air/eau :
o PAC air/eau double service
o PAC air/eau (chauffage seul)
 Chaudière gaz condensation
 Poêle à bois/granulés :
o Poêle à bois/granulés + appoint électrique
o Poêle à bois/granulés seul
 PAC air/air
 Électricité effet joule
 Générateurs hybrides
 Autres








Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de pénétration des
différents modes de chauffage, selon la zone climatique, (% du
nombre de logements analysés dans l’échantillon), 2014-2015 :
 PAC air/eau
 Chaudières gaz condensation
 Poêle à bois/granulés
 Électricité effet joule
 PAC air/air
 Autres
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de pénétration des
différents types d’émetteurs de chauffe, (% du nombre de
logements analysés dans l’échantillon), 2014-2015 :
 Vecteur eau :
o Radiateurs eau chaude
o Plancher chauffant basse température
o Planchers chauffant + radiateurs eau chaude
 Poêle à bois/granulés :
o Poêle bois/granulés + appoint électrique
o Poêle bois/granulés seul
 Émetteurs électriques effet joule
 Autres
 Importations françaises de radiateurs eau chaude en acier, par
pays d’origine, 2007-2015
 Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et composants
pour plancher chauffant hydraulique en France
 Chiffre d’affaires (toutes activités) des principaux fabricants/
fournisseurs de systèmes pour plancher chauffant hydraulique
en France, 2006-2014


Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des différents
modes de production d’ECS, (% du nombre de logements analysés
dans l’échantillon), 2014-2015 :
 Chauffe-eau thermodynamique
 PAC double service
 Chaudière gaz condensation
 Solaire thermique
 Autres
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des différents
modes de production d’ECS, selon la zone climatique, (% du nombre
de logements analysés dans l’échantillon), 2014-2015 :
 Chauffe-eau thermodynamique
 PAC double service
 Chaudière gaz condensation
 Solaire thermique
 Autres
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des différents
modes de production d’ECS, selon le type de chauffage (% du
nombre de logements analysés dans l’échantillon), premiers résultats
2013 :
 Chauffe-eau thermodynamique
 PAC double service
 CESI
 CESI optimisé
 Chaudière gaz condensation
 Chaudière hybride
 Autres
Logements collectifs neufs RT 2012 : taux de pénétration des
différents modes de chauffage, (% du nombre de logements
analysés dans l’échantillon), 2013-2015 :
 Gaz collectif ou individuel
 Réseau de chaleur
 Électrique
Distribution :
 Structure de la distribution
 Principaux distributeurs actifs sur le marché
 Chiffre d’affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2010-2014
 Achats de matériels de chauffage/ECS par les adhérents à la
FNAS, 2013-2014
 Poids des canaux de distribution (% du total des ventes en
volume), 2015 :
o Chaudières domestiques gaz et fioul
o Pompes à chaleur air/eau
o Pompes à chaleur géothermiques
o Radiateurs eau chaude
o Sèche-serviettes
o Systèmes pour plancher chauffant hydraulique
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières domestiques
en France
 Chiffre d’affaires des principaux fabricants de chaudières
domestiques gaz et fioul en France, 2009-2014
 Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en
France
 Parts de marché des principaux fabricants de PAC air/eau en
France, 2011, 2013 et 2015
 Principaux fabricants de radiateurs eau chaude en France


Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil de fabricants :
 Chaudiéristes Généralistes :
o Ariston Thermo Group
o Auer
o BDR Thermea Group (De Dietrich Thermique, Chappée)
o Bosch Thermotechnik :
 ELM Leblanc
 Bosch Thermotechnology
o Frisquet
o Groupe Atlantic
o Vaillant Group
o Viessmann
o Weishaupt
 Autres Fabricants de Pompes à Chaleur :
o Daikin AirConditioning France
o Hitachi Air Conditioning France
o Mitsubishi Electric Europe
o Nibe Energy Systems / Technibel
o Panasonic Chauffage et Climatisation France
 Spécialistes Radiateurs et Assimilés :
o Rettig Heating Group France
o Stelrad
o Vasco Group
o Zehnder Group
 Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes) :
o Acome
o Comap
o Rehau
o Roth France
o Velta Eurojauge
o Wavin France
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de Logements Anciens
 Social
 Bilan climatique
 Réglementation :
o Réglementation thermique
o Directive éco-conception et labelling
o Autres textes
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins :
o Freins conjoncturels
o Freins structurels
 Opportunités et menaces :
o Cas général
o Chaudières gaz et fioul
o Pompes à chaleur
o Radiateurs eau chaude
o Plancher chauffant hydraulique
____________
Cette étude comporte 249 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 131 tableaux de données
chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
6.1.4.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions Relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes et Réseaux
Poids des Canaux de Distribution
Chaudières Domestiques
Pompes à Chaleur
Radiateurs Eau Chaude et Sèche-serviettes
Plancher Chauffant Hydraulique
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Chaudières Domestiques
Pompes à Chaleur
Radiateurs Eau Chaude
Plancher Chauffant Hydraulique
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
ANALYSE PEISR
Politique
Dispositifs en faveur du Logement
Avantages Fiscaux et Aides Financières
Loi sur la Transition Énergétique
Économie
Point de Conjoncture
Prix du Pétrole
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
selon le Rang Énergétique
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Social
Informations Générales
Comportements de Consommation à l'égard des Travaux de
Rénovation Énergétique
Bilan Climatique
Réglementation
Réglementation Thermique
Directives Éco-conception et Labelling
Autres Textes
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
par Mode d'Amenée d'Air et d'Évacuation des Produits de
Combustion, 2011-2015
Chaudières Biomasse, par Type, 2006-2015
Pompes à Chaleur
Parc Installé, à Fin 2015
Aperçu Général, 2002-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Pompe à Chaleur, 2002-2015
PAC Air/Eau, par Type de Technologie, 2008-2015
par Puissance de Température, 2008-2015
PAC Air/Eau, par Catégorie de Puissance, 2010-2015
par Fonction, 2010-2015
par Type de Logement, 2015
par Type de Travaux, 2015
Radiateurs et Sèche-Serviettes Eau Chaude
Plancher Chauffant Hydraulique
Aperçu Général, 2005-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2015
par Type de Dalle, 2007-2015
par Type de Tube, 2015
par Fonction, 2015
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
VIE DES ENTREPRISES
Chaudiéristes et autres Opérateurs Multi-spécialistes
Pompes à Chaleur
Radiateurs Eau Chaude
Plancher Chauffant Hydraulique
Distribution
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Freins Conjoncturels
Freins Structurels
Opportunités et Menaces
Cas Général
Chaudières Gaz et Fioul
Pompes à Chaleur
Radiateurs Eau Chaude
Plancher Chauffant Hydraulique
5.
PARTS DE MARCHÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE
CHAUFFAGE/ECS
Parc de Logements Existants
selon le Type de Logement
selon le Type d'Occupant
selon la Période de Construction du Logement
Production d'Eau Chaude Sanitaire
Logements Neufs RT 2012
Maisons Individuelles en Secteur Diffus
Chauffage
Émetteurs de Chauffe
Production d'Eau Chaude Sanitaire
Logements Collectifs
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
PROFILS DE FABRICANTS
Chaudiéristes Généralistes
Ariston Thermo Group
Auer
BDR Thermea Group
Bosch Thermotechnik
Frisquet
Groupe Atlantic
Vaillant Group
Viessmann
Weishaupt
Autres Fabricants de Pompes à Chaleur
Daikin AirConditioning France
Hitachi Air Conditioning France
Mitsubishi Electric Europe
Nibe Energy Systems / Technibel
Panasonic Chauffage et Climatisation France
Spécialistes Radiateurs et Assimilés
Rettig Heating Group France
Stelrad
Vasco Group
Zehnder Group
Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes)
Acome
Comap
Rehau
Roth France
Velta Eurojauge
Wavin France
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.3
TAILLE DE MARCHÉ
Chaudières Individuelles
Parc Installé
par Type de Chaudière (Énergie, Position), 2011-2015
Prévisions, par Type de Chaudière, 2016-2020
Chaudières Gaz ou Fioul individuelles (< 70 kW)
par Fonction (Simple ou Double Service), 2011-2015
Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d'ECS,
2011-2015
par Type de Technologie, 2006-2015
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Marché des équipements domestiques de chauffage central en
France, par famille de produit, 2011-2015
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
type d'opération, au 31 décembre 2012
Taux de crédit d'impôt appliqués pour les équipements de
chauffage/ECS, 2012-2016
Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de
chauffage/ECS en France métropolitaine, par type, 2000-2016
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type
d'occupant et par type de logement, 2013
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d'occupant et par type de logement, 2013
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces,
2013
Parc de logements en France, selon le rang énergétique et
l'ancienneté du logement, 2011
Parc de logements en France : surface moyenne des
résidences principales, par type de logement et selon le type
d'occupant, 2011
Nombre de logements commencés (mis en chantier) en
France au cours des 12 derniers mois, par type de logement,
2000 2016
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015
Transactions de logements anciens en France, 2004-2015
Structure des ménages en France, 2012
Nombre de ménages en France, selon le nombre de
personnes qui les compose, 2012
Poids des différents types d'incitations aux travaux
d'économies d'énergie dans la décision de réalisation
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine, par type de logement et par mode de
chauffage principal, 2013
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage
principal, selon le type d'occupant, 2011
Parc de logements (tous types) occupés au titre de résidence
principale en France métropolitaine : ventilation par mode de
chauffage principal, selon la période de construction du
logement, 2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement et par mode de production d'eau chaude sanitaire, à
fin 2014
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de
pénétration des différents modes de chauffage, 2014-2015
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de
pénétration des différents modes de chauffage, selon la zone
climatique, 2014-2015
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : taux de
pénétration des différents types d'émetteurs de chauffe,
2014-2015
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des
différents modes de production d'ECS, 2014-2015
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des
différents modes de production d'ECS, selon la zone
climatique, 2014-2015
Maisons neuves RT 2012 en secteur diffus : part des
différents modes de production d'ECS, selon le type de
chauffage (premiers résultats 2013)
Logements collectifs neufs RT 2012 : taux de pénétration des
différents modes de chauffage, 2013-2015
Parc installé de chaudières individuelles gaz et fioul en France,
par type d'énergie et par type de technologie, à fin 2015
Marché des chaudières individuelles (˂ 70 kW) en France, par
type de chaudière (énergie, position), 2011-2015
Prévisions du marché des chaudières individuelles (˂ 70 kW)
en France, par type de chaudière (énergie, position), 20162020
Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par
fonction (simple ou double service), 2011- 2015
Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par
mode de production d'ECS, 2011-2015
Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par
type de technologie, 2006-2015
Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par
mode d'amenée d'air et d'évacuation des produits de
combustion, 2011-2015
Marché des chaudières individuelles biomasse en France, par
type de combustible, 2006-2015
37)
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80)
Parc installé de pompes à chaleur en France, à fin 2015
Marché des pompes à chaleur en France, 2002-2015
Prévisions du marché des pompes à chaleur en France, 20162020
Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe
à chaleur, 2002-2015
Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de
technologie, 2008-2015
Marché des pompes à chaleur en France, par puissance de
température, 2008-2015
Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par
catégorie de puissance, 2010-2015
Marché des pompes à chaleur en France, par fonction, 20102015
Marché des pompes à chaleur en France, par type de
logement/locaux, 2015
Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe
à chaleur et par type de travaux, 2015
Marché des radiateurs et sèche-serviettes eau chaude en
France, par type, 2011-2015
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, 20052015
Prévisions du marché du plancher chauffant hydraulique en
France, 2016-2020
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par
secteur utilisateur, 2015
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type
de dalle isolante, 2007-2015
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type
de dalle isolante (détail), 2013 et 2015
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type
de tube, 2013 et 2015
Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par
fonction, 2015
Chiffre d'affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2010-2013/14
Achats de matériels de chauffage/ECS par les adhérents à la
FNAS, 2013-2014
Distribution de chaudières domestiques gaz et fioul en France,
par canal, 2015
Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal,
2015
Distribution de pompes à chaleur géothermiques en France,
par canal, 2015
Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal,
2015
Distribution de sèche-serviettes en France, par canal, 2015
Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique
en France, par canal, 2015
Principaux fabricants d'équipements pour le chauffage/ECS en
Europe
Chiffre d'affaires des principaux fabricants de chaudières
domestiques gaz et fioul en France, 2009-2014
Parts de marché des principaux fabricants de PAC air/eau en
France, 2011, 2013 et 2015
Importations françaises de radiateurs eau chaude en acier,
par pays d'origine, 2007-2015
Chiffre d'affaires (toutes activités) des principaux
fabricants/fournisseurs de systèmes pour plancher chauffant
hydraulique en France, 2006-2014
Données financières de Chaffoteaux, 2004-2014
Données financières de Société Thermique de Valence France,
2004-2014
Volumes de vente du groupe BDR Thermea, par famille de
produit, 2012 et 2013
Chiffre d'affaires consolidé du groupe BDR Thermea, par zone
géographique, 2010 et 2012-2013
Données financières de De Dietrich Thermique, 2004-2014
Données financières de Chappée SA (ex-Baxi France), 20042014
Données financières d'ELM Leblanc, 2003-2014
Données financières de Bosch Thermotechnologie, 2003-2007
et 2010-2014
Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2003-2015
Répartition du chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic,
par famille de produits, 2010, 2012-2013 et 2015
Chiffre d'affaires des principales filiales françaises de Groupe
Atlantic, 2004-2014
Données financières de Vaillant Group France, 2004-2014
Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage
Industrie (SDECCI), 2004-2014
81)
82)
83)
84)
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98)
99)
100)
Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage
(SDECC), 2004-2014
Données financières de Viessmann France, 2007-2014
Données financières de Viessmann Faulquemont, 2003-2014
Données financières de Weishaupt, 2004-2014
Données financières de Daikin AirConditioning France, 20042015
Données financières de Nibe Energy Systems (ex-Alpha
InnoTec France), 2008-2014
Données financières d'Electroklima (ex-Technibel), 2004-2014
Données financières de Rettig Heating Group France, 20082014
Données financières de Finimétal, 2003-2014
Chiffre d'affaires des principales entités belges du groupe
Vasco, 2011-2014
Données Financières de Vasco Group sarl (ex-The Heating
Company France), 2005-2014
Chiffre d'affaires des différentes filiales du Groupe Zehnder en
France, 2004-2014
Données financières de Zehnder Group France (ex-Acova
SAS), 2004-2014
Données financières de Zehnder SAS, 2004-2012
Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 20042014
Données Financières d'Acome, 2004-2014
Données Financières de Rehau Tube, 2004-2014
Données financières de Roth France, 2004-2014
Données Financières de Velta Eurojauge, 2003-2014
Données Financières de Wavin France, 2004-2013
XXII)
XXIII)
XXIV)
XXV)
XXVI)
XXVII)
XXVIII)
XXIX)
XXX)
XXXI)
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans fichier Excel
9)
I)
10)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)
XVII)
XVIII)
XIX)
XX)
XXI)
Parc de logements individuels en France, par surface de
SHAB, 2014
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2000-2016
Surface des logements commencés (mis en chantier) en
France au cours des 12 derniers mois, par type de logement,
2000-2016
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2000-2015
Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France,
par secteur, 2000-2015
Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
Parc de logements collectifs occupés au titre de résidence
principale en France métropolitaine : ventilation par mode de
chauffage principal, selon la période de construction du
logement, 2013
Parc de logements individuels occupés au titre de résidence
principale en France métropolitaine : ventilation par mode de
chauffage principal, selon la période de construction du
logement, 2013
Maisons individuelles BBC en France, par mode de chauffage
et de production d'ECS, 2010-2012
Logements collectifs BBC en France, par mode de chauffage
et de production d'ECS, 2011-2012
Logements collectifs BBC en France, par mode de chauffage
et de production d'ECS, 2012
Logements sociaux financés en France métropolitaine en
2012, par mode de chauffage principal et par région
Logements sociaux BBC, par mode de chauffage et de
production d'ECS, 2010-2013
Marché des brûleurs gaz et fioul en France, par type, 20112015
Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par
type de technologie, 2011-2015
Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans
l'habitat neuf RT 2012, par type de logement, 2015
Importations françaises de chaudières pour le chauffage
central (hors chaudières fonte et chaudières électriques), par
pays d'origine, 2007-2015
Exportations françaises de chaudières pour le chauffage
central (hors chaudières fonte et chaudières électriques), par
pays de destination, 2009-2015
Importations françaises de chaudières fonte pour le chauffage
central (hors chaudières électriques), par pays d'origine,
2011-2015
Exportations françaises de chaudières fonte pour le chauffage
central (hors chaudières électriques), par pays de destination,
2011-2015
Importations françaises de pompes à chaleur (84186100), par
pays d'origine, 2007-2015
Exportations françaises de pompes à chaleur (84186100), par
pays de destination, 2009-2015
Importations françaises de pompes à chaleur (84158100), par
pays d'origine, 2009-2015
Exportations françaises de pompes à chaleur (84158100), par
pays de destination, 2009-2015
Exportations françaises de radiateurs eau chaude en acier, par
pays de destination, 2009-2015
Données financières d'Oertli Thermique, 2004-2014
Données financières de Radiateurs Industrie, 2004-2014
Données financières de Thermatis Technologies, 2008-2014
Données financières de Serv'Elite, 2004-2014
Données financières de Buderus Chauffage, 2002-2011
Données financières de PCH Metals SAS (ex-Zehnder Group
Châlons-en-Champagne), 2004-2013
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du
logement, 2016
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2015
Nombre de chômeurs et taux de chômage en France
métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la confiance des ménages en France, 1996-2015
Climat des affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015
Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le
secteur de la construction en France, 2002-2015
Prix du baril de pétrole, 2003-2016
Variations de températures en hiver par rapport aux normales
saisonnières en France, 2000-2016 (données annuelles)
Variations de températures par rapport aux normales en
France, 2013-2016 (données mensuelles)
Analyse SWOT du marché des équipements pour installation
domestique de chauffage central en France, 2016
Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur
résidentiel, 2007-2015
Principaux avantages et inconvénients des différents types de
chaudières gaz murales double-service
Évolution mensuelle du poids de la technologie condensation
dans les ventes de chaudières gaz et fioul < 70 kW en France,
2014-2015
Évolution comparée des prix du gaz naturel, du fioul
domestique et des granulés de bois en vrac en France, 20072015
Surcoût au kWh du fioul domestique par rapport aux granulés
de bois en sac en France, 2012-2016
Principaux avantages et inconvénients des PAC air/eau et
géothermiques
Évolution des mises en chantier de maisons individuelles en
secteur diffus en France, 2006 2015
Principaux avantages et inconvénients du plancher chauffant
hydraulique
Avantages et inconvénients des différents types de tubes
utilisés en installation de plancher chauffant hydraulique
Structure de la distribution d'équipements pour installation
domestique de chauffage central en France
Principaux distributeurs d'équipements pour installation
domestique de chauffage central en France
Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières domestiques
en France
Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en
France
Principaux fabricants de radiateurs eau chaude en France
Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et composants
pour plancher chauffant hydraulique en France
Portefeuille de marques du groupe Ariston Thermo
Portefeuille marques de Groupe Atlantic
Sites industriels de Groupe Atlantic
Sites industriels de Vaillant Group
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