L`emballage agroalimentaire aux Etats-Unis

L’emballage
agroalimentaire
aux Etats-Unis
17 janvier 2008
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Le marché
Sources:
Freedonia
Le marché de l’emballage
Le marché américain de l’emballage devrait connaître en 2007 une croissance
de 3% pour atteindre 135 milliards de dollars.
On dénombre quatre grands marchés finaux dans l’industrie de l’emballage :
le marché agroalimentaire qui comprend la nourriture et les boissons, le
marché médical et pharmaceutique, et le marché des cosmétiques.
N our ritur e
20%
Rexam – 2005/2006
5%
5%
18%
B oisson
52%
Médic al et
Pharm aceutique
C osmé tique s
Nourriture
Boissons
Médical et
Pharmaceutique
Cosmétiques
Autres
52%
18%
5%
5%
20%
Autr es
Le marché de l’emballage agroalimentaire
Selon Freedonia, la demande d’emballage agroalimentaire devrait augmenter
annuellement de 3,3% et atteindre 23,5 milliards de dollars en 2011.
Les emballages de l’industrie alimentaire doivent aujourd’hui respecter le
développement durable et la sécurité alimentaire. En effet, le développement
durable est un critère important à prendre en compte pour les entreprises. Par
exemple, Wal-Mart a eu un impact considérable avec ces critères de
développement durable applicables à tous ses fournisseurs et a récemment
mis en place un système de notation pour comparer ses 60 000 fournisseurs et
pour savoir si leurs emballages respectent l’environnement.
La croissance du marché des produits alimentaires emballés est poussée par
l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages et de la part du revenu
octroyé aux dépenses alimentaires depuis plusieurs années. Le marché des
produits alimentaires représente 162 milliards d’unités emballées. Celui-ci
évolue pour répondre à une demande accrue en produits sains et en emballage
pratique.
L’emballage alimentaire –
17 janvier 2008
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Les tendances
Packaging Design, Trends, And
Technologies
Packaging Network, Nov. 14, 2006
Les emballages de plus en plus répandus aux Etats-Unis sont les emballages
dédiés aux consommateurs « nomades». Cette tendance grandissante se
manifeste par des emballages portables, flexibles et biodégradables. Des
analystes ont confirmé que la tendance du marché était toujours tournée vers
les emballages pratiques (format une personne, emballage à double
compartiments, emballage refermable).
En raison de la hausse du prix des matières premières, les inquiétudes
environnementales et les demandes de performance, les fabricants de
Biodegradable Food Packaging: An plastique ont réalisé qu’ils avaient besoin d’investir dans de nouvelles
technologies. Les nouveaux bioplastiques répondent à la demande de
Environmental Imperative.
performance grâce à des propriétés et capacités de production égalant celle
www.nerac.com
des résines traditionnelles. Un des acteurs principaux sur ce marché est
Nature Works LLC, qui utilise des produits agricoles (notamment des
amidons de maïs) pour développer ses technologies. La demande de plastique
biodégradable devrait doubler d’ici 2010.
Demande de plastique biodégradable (En kilotonnes)
190
200
Freedonia Group – octobre 2006
150
78
100
50
Dem ande en
kilotonnes
37
0
2000
2005
2010
Les segments
Flexpack
Flexible Packaging Association
Can Manufacturer Institute
Packaging Strategy – Août 2007
L’emballage plastique
En 2006, l’industrie mondiale de l’emballage plastique flexible représentait
45 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, ce secteur, deuxième segment de
l’industrie des emballages était estimé à 23,5 milliards de dollars en 2006,
avec un taux de croissance annuel estimé à 3,7%.
Les produits alimentaires représentaient le débouché le plus important pour
les emballages flexibles avec 57% des livraisons en 2006, soit 11,48 milliards
de dollars en 2005. Les formes d’emballage flexible les plus utilisées par ce
secteur sont les films plastiques, poches en plastique et autres emballages en
plastique thermoformé.
L’emballage métallique
Les emballages en métal font partie des emballages préférés des
consommateurs, notamment parce que la sécurité alimentaire reste la priorité
pour 92% d’entre eux, que la conservation des aliments l’est à 80%, suivie
de la facilité de stockage.
Les coûts de production des emballages en métal destinés à l’industrie
agroalimentaire sont de 10 à 15% moins importants que ceux des emballages
en plastique flexible destinés à ce même marché.
L’emballage en verre
Pour des raisons environnementales et esthétiques, les produits organiques et
naturels sont de plus en plus conditionnés dans des conteneurs en verre. Ce
segment, qui connaît une croissance annuelle de 20%, représente une grande
opportunité de l’emballage en verre sur le marché agroalimentaire. La bière
est le premier débouché de l’emballage en verre, avec une consommation de
57% des conditionnements en verre produits, suivi des produits alimentaires
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L’emballage alimentaire –
17 janvier 2008
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(18%), et des boissons autres que la bière (9%).
L’emballage papier/carton
L’industrie mondiale de l’emballage en carton était estimée en 2006 à 42
milliards de dollars. L’emballage en papier et carton bénéficie de la prise de
conscience des industriels comme des consommateurs de la nécessité de
protéger l’environnement. En terme de livraisons d’emballages en carton, le
marché américain a connu une hausse de seulement 1,1% contre une
moyenne mondiale de 5,1% entre 2005 et 2006.
L’emballage en carton est le deuxième matériau utilisé pour l’emballage des
produits alimentaires après les emballages flexibles. Les emballages en carton
sont largement employés pour les produits surgelés, les produits pâtissiers et
les plats préparés comme emballages secondaires.
Normes et
environnements
FDA
www.fda.gov
USDA
www.usda.gov
Normes
Depuis 1997, la FDA (Food and Drug Admisnistration) impose des normes
sanitaires aux entreprises spécialisées dans le conditionnement alimentaire.
Les emballages sont soumis à des procédures de validation et d’approbation
pour mise sur le marché :
- Validation des procédures de fabrication et de distribution.
- Sécurité de l’emballage pour l’utilisateur, particulièrement les enfants et les
personnes âgées.
- Normes d’étiquetage.
Le Food Safety and Inspection Service, FSIS, est une division de l’USDA
(United States of Department Agriculture) et contrôle les matériaux
d’emballage utilisés dans toutes les entreprises conditionnant de la viande et
de la volaille. La FDA est compétente pour les autres produits alimentaires.
Recyclage
Le recyclage des matériaux et emballages est régi par l’U.S Environmental
Pour plus d’informations sur la Protection Agency (EPA). Les réglementation et normes américaines pour la
politique environnementale des protection pour l’environnement
sont bien moins strictes que les
Etats-Unis :
réglementations européennes. L’EPA ne fait que définir les grandes lignes de
http://epa.gov
la politique environnementale. Chaque Etat est ensuite libre d’établir ses
propres lois, et de définir sa position en matière de recyclage et de propriétés
des emballages. Les lois régissant les emballages d’un Etat à un autre sont
donc très variables.
Accès au marché
Les principaux acteurs du secteur
de l’emballage alimentaire :
Bemis Company, Inc.
www.bemis.com/
Printpack
www.printpack.com/
Crown Cork & Seal Company,
Inc.
www.crowncork.com
Ball Corporation
www.ball.com
Silgan Containers
www.silgan.com/
Associations professionnelles
• PMMI : Packaging Machinery Manufacturers Institute
4350 North Fairlax Drive, Suite 600
Arlington, VA 22203
Tél.: 703 243 8555
Fax: 703 243 8556
Association représentant les fabricants de machines d'emballage d'Amérique
du Nord.
• Flexible Packaging Association
1090 Vermont Avenue N.W.
Washington, DC 20005
Tél.: 202 842 3880
Fax: 202 842 3841
Association nationale représentant les transformateurs et les fournisseurs
d'emballages flexibles.
• Closure Manufacturer’s Association
1627 K Street NW, Suite 800
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L’emballage alimentaire –
Rexam
www.rexam.com
Owen-Illinois, Inc.
www.o-i.com
Saint-Gobain Containers, Inc.
www.sgcontainers.com
Anchor Glass Container, Corp.
www.anchorglass.com
Vitro America
www.vitropackaging.com
International Paper
www.internationalpaper.com
Georgia-Pacific Corp.
www.gp.com
Weyerhaeuser Company
www.weyerhaeuser.com
Smurfit Stone Container Corp.
www.smurfit-stone.com
17 janvier 2008
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Washington, DC 20006
Tél.: 202 223 9050
Fax: 202 785 5377
Association des fabricants de bouchons.
• Can Manufacturers Institute
1625 Massachusetts Ave., NW
Washington. DC 20036
Tél.: 202 232 4677
Association des fabricants de boîtes métalliques.
• Glass Packaging Institute
1627 K Street NW, Suite 800
Washington. Dc 20006
Tél. : 202 887 4850
Fax : 202-785-5377
Association représentant l'industrie des récipients en verre.
• Paperboard Packaging Council
201 N. Union Street, Suite 220
Alexandria, VA 22314
Phone: 703-836-3300
Fax: 703-836-3290
Association représentant l'industrie du papier et du carton.
Salons
Les salons principaux du secteur de l’emballage sont Pack Expo
International (www.packexpo.com) et Pack Expo Las Vegas
(www.packexpo.com).
Des éditions régionales ont également lieu annuellement : Eastpack
www.eastpackshow.com, Westpack www.westpackshow.com, Southpack
www.southpackshow.com, Midpak www.midpakshow.com.
Enfin le segment de l’emballage du luxe a son propre salon, le Luxe Pack
www.luxepacknewyork.com .
La ME à votre service Prospecter le marché américain
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personnalisées, des recherches de partenaires commerciaux ou organiser pour
vous des rendez-vous avec des prospects américains.
Consultez également les autres fiches de synthèse et comptes-rendus de salon
sur le site internet www.missioneco.org/etatsunis. Le guide répertoire,
intitulé Les distributeurs d’emballages et machines d’emballages aux EtatsUnis, est disponible sur le site www.ubifrance.fr.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le portail de l’offre française à
destination des acheteurs étrangers : www.firmafrance.com et consulter les
documents et aides utiles aux exportateurs sur le site www.ubifrance.fr.
Auteur : Evelyne Ferreira
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ÉTATS-UNIS
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cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Rédigée par : Evelyne Ferreira
Revue par : Marianne Tigoé
Version originelle du 22 mars 2006
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