AKEBONO BRAKE Présentation générale de l`entreprise
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AKEBONO BRAKE Présentation générale de l`entreprise
AKEBONO BRAKE Présentation générale de l’entreprise Juillet, 2013 Akebono Brake Industry Co., Ltd. Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 1 Avantages comparatifs Fabricant leader de freins d’automobile Entreprise Indépendante (non affiliée à un conglomérat) Focalisée sur les freins; La Sécurité d’abord Produits Mécanique et Friction Avancée, confirmée en F1 et autres courses Technologie Matériaux et Production éco-responsables Empreinte mondiale R&D, Production et Ventes localisées dans 4 marchés majeurs Personnel diversifié à l’échelle mondiale Base de clients Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. Diversifiée, traitant avec presque tous les acteurs majeurs de l’industrie Des voitures de course aux voitures compactes 2 Akebono en bref Un fabricant de freins leader avec une empreinte mondiale Nos produits: Des composants de freins pour automobiles, motos, trains et machines industrielles Nos clients: Nissan, Toyota, Honda, GM, Isuzu, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, Suzuki, Daimler, Ford, Chrysler, Mazda, Audi, VW. Nos implantations: Japon, Chine, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, USA, Mexique (ouvert en 2013), France, Royaume-Uni, Allemagne Mission d’entreprise: A travers « la Friction et la Vibration », leur contrôle et leur analyse, nous sommes déterminés à Protéger, Elever, et Soutenir Chaque Vie Individuelle Total Actifs: 186.6 Mrds JPY* Actifs nets: 53.8 Mrds JPY* Ventes nettes en 2011: 206.0 Mrds JPY (*au 31/03/ 2013) Fondée en: Janvier 1929 Siège mondial: Nihonbashi Koami-cho, Tokyo, Japon Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 3 Principaux Produits - 1 Blocs de freinage pour automobiles et motos Concurrents Produits pour Automobiles Etriers pour freins à disque Plaquettes pour freins à disque 17% 18% Disques de freins Freins à tambour Segments de freins à tambour 13% Frein à disque Frein à tambour Garnitures de freins (Mécanique) Nissin Kogyo (Japon) Hitachi Automotive(Japon) TRW (USA ) Arvin Meritor (USA) CAS (Germany) Knorr-Bremse(Germany) Brembo (Italy) Mando (S. Korea) Tambours de freins Produits pour Motos Etriers de freins à disque Plaquettes de freins à disque (Friction) Nisshinbo/TMD (Japon) Hitachi Chemical (Japon) Federal-Mogul (USA) Honeywell (USA) Tenneco (USA) Affinia Group (USA) ITT Galfer (Italy) Fras Le (Brazil) Maître-cylindre Frein à disque Maître-cylindre (Friction et Mécanique) Advics (Japon) Part de marché Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 4 Principaux Produits - 2 Autres applications industrielles Produits pour machines industrielles Freins à tambour pour chariots élévateurs (1) (1) Freins « mouillés » Frein directionnel Etrier pour freins à disque de grue Frein d’axe Freins à disque pour éoliennes Other Products Système de mesure de qualité du béton Freins à disque pour grues Produits pour l’industrie ferroviaire Boîtier sensoriel Etriers de freins à disque pour trains à grande vitesse (1) (1) (3) (2) (4) Garnitures de freins à disque pour trains à grande vitesse (2) Garnitures de freins pour matériel roulant (3) Freins pour trains à suspension magnétique (4) Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 5 Les implantations d’Akebono : Japon 5 usines dont une fonderie Usine de Yamagata Usine de Fukushima Plaquettes de freins à disque Fonderie de Tatebayashi Segments de freins Usine d’Iwatsuki Fonte des pièces métalliques Garnitures de freins à disque pour trains à grande vitesse Usine de Sanyo Freins à disque Recherche et Développement Freins à tambour Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. Freins à tambour 6 Les implantations d'Akebono: Amérique du Nord 5 usines dont 1 au Mexique et 1 centre de R&D Akebono Engineering Center (R&D) Usine d’Elizabethtown Freins à disque Freins à tambour Usine de Glasgow Plaquettes Usine de Clarksville Freins à tambour Freins à disque Disques de freins Usine de Columbia Corner Module Freins à disque (Aluminium) Module d’angle Usine de Mexico Freins à tambour Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. Plaquettes de freins 7 Freins à disque Les implantations d'Akebono: Europe 1 usine pour la friction et 4 sites de R&D Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Akebono Europe S.A.S. (Arras) Akebono Europe S.A.S. (Gonesse ) Plaquettes de freins à disque Akebono Europe Gmbh Akebono Engineering Center Europe S.A.S. Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 8 Les implantations d'Akebono: Asie 5 usines dont 2 en Chine Akebono Brake (Thaïlande) Co., Ltd. Usine de Suzhou Plaquettes de freins Freins à disque Usine de Guangzhou Freins à tambour Plaquettes de freins PT. Akebono Brake Astra Indonésie Freins à disque Akebono Brake Astra Vietnam Freins à disque Freins à disque Freins à tambour Garnitures de freins Maître-cylindre Maître-cylindre Freins à disque Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. Plaquettes de freins 9 Ventes par Client, Segment géographique et Produit Résultats AF2012 Daimler Mazda FHI Hino 2% 2% 1% 1% Autres Dealers 4% 3% Daihatsu 3% Yamaha 3% Ford 4% GM 24% Thaïlande Indonésie 3% 6% Chine 3% Europe 2% 206.0 Mrds JPY Honda 7% Nissan 13% Toyota Am. du Nord 13% 45% Ventes par client Ventes par produit 206.0 Mrds JPY Trains/ Industrie 4% Mitsubishi 5% Isuzu 5% Chrysler 6% Japon 41% Ferroviaire et Industrie 4% Capteurs 1% Autres 1% Autres pièces auto 24% Ventes par segment géographique Plaquettes 206.0 Mrds JPY de freins 20% Base de clients diverisifiée et présence forte dans les marchés majeurs Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 10 Freins à disque 36% Freins à tambour 14% Une Technologie de pointe derrière nos produits Contribution à la série de victoires de McLaren Fournisseur officiel de freins pour Vodafone McLaren Mercedes depuis 2007 Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 11 Une technologie qui fait la différence Stratégie de développement = Les clients d’abord ✔Matériaux légers et écoresponsables Etrier en aluminium Nouveaux matériaux de friction Ecoresponsable ✔Développement du Véhicule électrique Frein de stationnement électronique *BVR= Bruit, Vibration et Rudesse Maîtrise du BVR* Haute Performance Bas Coût ✔Pour les marchés émergents Freins à bas coût ✔Technologie Formule 1 Haute rigidité et légèreté Application Technologie / Produit pour dépasser les attentes des clients Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 12 Une technologie qui fait la différence Maîtriser le BVR = Une pré-requis pour le bloc de freinage Analyse Laser 3D Simulation sonore Mesure thermique Temperature (degC) O u t b o a rd Etude du Design Grincement Etrier Développement du Module Optimisation de la performance en utilisant la Plaquettes technologie d’analyse et de maîtrise du BVR (BVR= Bruit, Vibration et Rudesse) Disque Disque NCF La nitrucarburation ferritique réduit la rouille sur la surface du disque, cause de bruit et de vibration Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 13 Une technologie qui fait la différence Une technologie éco-responsable Etrier léger Corps: de la fonte à l’aluminium Piston: de l’acier à la résine phénolique Etrier à jeu réduit Optimise le jeu entre les plaquettes et le disque, évitant des frictions parasites et améliorant l’efficience énergétique Friction sans cuivre Réduction obligatoire de la teneur en cuivre à 0.5% du poids à partir de 2021 dans les états de Californie et Washington Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 14 Une technologie qui fait la différence Des freins pour la Haute Performance et et les marchés émergents *HP = Haute Performance TP = Technologie de Pointe Des freins pour HP et TP* • Appliquer la technologie de la F1 à des véhicules de série Freins à bas coût • • • • Frein à disque: Design simple avec mécanisme intégré Frein à tambour: Léger mais de conception robuste avec un nombre de pièces réduit Optimisation du design pour les voitures de petite taille Développé pour les marchés émergents Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 15 Une technologie qui fait la différence Frein pour sationnement électronique (FSE) SUV・ SUV・MPV Electric DIH Segment Véhicule F E Disque Freins électroniques D FSE Disque avant⇒ ⇒ Disque arrière C B Réduction des coûts des freins à tambour actuels A Tambour FSE Compact SW Etrier 2010 harnais ECU 2015 Moteur sur étrier MGU DIH Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 16 2020 Moteur sur DIH Tambour arrière électronique Freins électroniques pour IWM 2025 Moteur sur LT Une technologie qui fait la différence Site de production de nouvelle génération et Technologie d’Evaluation et d’Analyse • Site de production de nouvelle • génération pour les matériaux de friction • En introduisant des installations développées en • interne réduisant de 50% les besoins en énergie, • contribuant à de plus hauts revenus • • • Améliorer l’efficience énergétique 10 lignes → 8 lignes, pour la même quantité produite Réduction du poids des moules pour les matériaux de friction Réduire le volume de poussière dispersée • à 1/20ème Améliorer le rendement des matériaux • Contribuer à la préservation des ressources Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 17 PISTE D’ESSAI AKEBONO Surface totale: 760,000 m2 (908,960 yd2 ) Longueur totale de piste: 3,016m (9895 feet) Rayon de la courbe: 200m (656 feet) Inclinaison maximale: 44° Vitesse optimale:157km/h (98 MPH) Vitesse maximale:200km/h (124 MPH) Route à faible adhérence (pour surfaces gelées) Route à moyenne adhérence (surfaces enneigées) Route à moyenne/haute adhérence (graviers) Pistes de tests de virages Piste de dérapage Plan d’eau (jusqu’à 400mm) Courbes d’essai (20%, 30%, 18%) Route pavée Equipement de maintenance, testeur de frein, mesure du poids (10t/roue), ascenseurs à véhicule Restauration rendue nécessaire par le tremblement de terre et achevée en Septembre 2012. Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 【Objectifs de long terme pour 2020】 Global30* 8-8-12 Empreinte globale pour l’approvisonnement Support R&D global Akebono New Frontier 30 - 2013 Global30 :30% de PDM globale dans les plaquettes de frein OEM; 8-8-12:80% de ratio de Coûts des produits vendus / Ventes nettes ; 8% de dépenses de services et administration, 12% de marge opérationnelle ① Se différencier en créant des technologies de nouvelle génération Stratégies ② Réduction drastique et continue des coûts et sa mise en place mondiale ③ Accélération de la mondialisation (Japon / Am. du Nord + Europe / Asie) Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 18 Historique des Ventes et de la Marge Opérationnelle Résultats financiers trimestriels consolidés et en Amérique du Nord 10% 35 Ventes 30 (Mrds JPY) (Mrds JPY) 70 Vente (d'outre-mers) 60 Marge Operationnelle 25 20 15 10 5 0 Marge Operation 0% nelle 5% -5% -10% Amérique du Nord -15% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 FY2009 Vente (Japon) FY2010 FY2011 -20% FY2012 FY2013 10% 8% 50 6% 40 4% 30 2% 20 0% Consolidés 10 0 -2% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 AF2009 Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. AF2010 AF2011 19 AF2012 -4% AF2013 Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 Objectifs pour 2015 Plan MT (Mrds JPY) Objectif LT 300.0 250.0 206.0 Ventes 250 2012 2020 36.0 Rés. Opérationnel 20 (Marge Op. à 8%) ) 20.0 4.3 2% 2012 8% 2015 12% 2020 30% PDM* plaquettes OEM 20% 18% 2012 Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 2015 20 20% 2015 *% PDM basée sur 2020 nos études Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 Stratégie de Croissance Domaine Stratégique des Produits Véhicules à Véhicules avec Haute Performance Plateforme Globale Concept clé pour Rationalisation C&S+t (Mise en Commun et Standardisation plus Personnalisation) Japon Réformer production Optimiser le personnel Renouveler facilités Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. Am. du Nord Europe Réaffecter production Accroître ventes locales Lancer nouveaux Restructurer R&D produits Améliorer production 21 Asie Répondre à la croissance Promouvoir approvisonement local Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 (Mrds JPY) Résultats 2012 Prévisions 2013 Objectifs 2015 206.0 224.4 250.0 Résultat Opérationnel 4.3 8.0 20.0 Résultat Net 0.5 2.5 12.0 EBITDA (pour référence) 15.8 17.0 30.6 Résultats 2012 Prévisions 2013 Objectifs 2015 Total Actifs 186.6 171.8 195.0 Ratio de Fonds Propres Net 24.9% 25.4% >30% 1.4X 1.6X 0.8X 3.5 0 10.0 Objectifs financiers Ventes Objectifs financiers (Bilan & FDT) Ratio DN/FP Flux de Trésorerie Disponible Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 22 Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 Application pour Véhicules à Haute Performance Freins à disques pour Constructeur Automobile Européen R&D au Japon, Production aux Etats Unis Mise en production prévue en juillet, 2014 Ventes estimées à €14M en 2015 (€35M en 2020) Frais de mise en œuvre engagés en 2013 Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 23 Plan à Moyen Terme - Akebono New Frontier 30-2013 Projets de Plateforme Globale Plateforme A: :Mise en production en Juin 2013 (Ventes estimées à 85M€ en 2015) Europe Chine Amerique du Nord Japon Thaïlande Indonésie Plateforme B: Mise en production en Oct. 2014 (Ventes estimées à $22M en 2015) Amerique du Nord Chine marché Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 24 Environnement, Société et Gouvernance R&D: Freins éco-responsables Activités à forte empreinte locale (Légèreté) Fonte → Aluminium Acier → Résine Freins électromécaniques Portes ouvertes de l’usine pour les résidents locaux Location de la piste d’essai à la police locale Nettoyage de la zone Employeur offrant à tous les mêmes opportunités (Freins à jeu réduit) Optimiser le jeu entre les plaquettes et le disque pour améliorer l’efficience énergétique (Réduction des matériaux à forte empreinte environnementale) Sans ou à faible teneur en cuivre Sans antimoine Pas de harcèlement dans l’environnement de travail Diversité Programmes de stages Stages internationaux Equilibre vie professionnelle/familiale Attention particulière à la santé Sites de production : Consommation réduite de 50% Gouvernance d’entreprise 1ère ligne opérationnelle et 2e ligne en cours d’installation 2 directeurs non exécutifs indépendants invités de l’extérieur au conseil d’administration: Dr. Kunio ITO, Professor, Hitotsubashi University Mr. Takuo TSURUSHIMA, ex-CEO, Tokyo Stock Exchange Rémunération basée sur les résultats applicable aux membres du conseil d’administration (par le biais de stock –options pour moyen terme et long termes) Opérationnel: Réduction des émissions de CO2 Objectif: Japon: Global : 7% de réduction en moyenne 2008-12 (vs. 2009 année de réf., applicable au Japon) 62,000 tonnes (2012, 16% < à 1990) 7.1 à 6.9 tons/Ventes nettes en Mrds JPY (3% de réduction par rapport à 2009) 265,020 tonnes (2012) Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 25 La description appartenant à nos prévisions est basée sur l’information disponible à cet instant et sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables ; en conséquence, les résultats réels peuvent être amenés à différer de ces prévisions, du fait de l’environnement des affaires, incluant la situation du marché, les taux de change et d’autres facteurs imprévisibles. Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved. 26