InnovaFonds accompagne le développement du Groupe Lotronic
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InnovaFonds accompagne le développement du Groupe Lotronic
COMMUNIQUE DE PRESSE InnovaFonds accompagne le développement du Groupe Lotronic Paris, le 2 décembre 2015 – InnovaFonds accompagne le développement du Groupe Lotronic aux côtés du management et de trois co-investisseurs : Bpifrance, Euro Capital et Re-Sources Capital. Le management actionnaires à 100% du Groupe avant l’opération, conserve une part significative du capital tandis que les investisseurs complètent le pool financier structuré par InnovaFonds. Cette opération vise à doter le Groupe d’un actionnariat solide et stable permettant d’accélérer et de financer le développement de Lotronic. Lotronic est un concepteur, développeur et fournisseur sur le marché européen, de produits audio, de sonorisation et d’éclairage professionnel, semi-professionnel et grand public. Reconnu tant par la qualité de ses produits que par leur accessibilité, Lotronic dispose ainsi d’un positionnement différenciant, lui conférant une place de leader sur son segment de marché. Le groupe qui dispose de deux filiales en France et en Belgique connaît depuis sa création une croissance de plus de 20% par an et présente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 25 M€ répartis entre la France (70%), la Belgique, et le reste de l’Europe. Les produits sont distribués majoritairement chez les magasins spécialisés, les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS, GSA), ainsi que via le canal du e-commerce. Lotronic détient un large portefeuille de produits propriétaires autour de cinq marques fortes que sont IBIZA, BOOST, LTC, BST et AFX. A titre d’exemple, les enceintes mobiles connectées de puissance (IBIZA) constituent un « best-seller ». Depuis sa création en 2007, le management a toujours su innover afin de conserver son leadership et saisir les opportunités qui s’offraient à lui, à l’instar de l’acquisition de BST Group en 2011. La stratégie de croissances externes - dont certaines sont déjà à l’étude - va être poursuivie et accélérée. Elles permettront de compléter les gammes de produits et/ou d’occuper de nouveaux positionnements. Par ailleurs, un second levier majeur de développement passera par la croissance à l’export, en priorité dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne dont les marchés sont le double de celui de la France. Enfin, le développement du canal GMS et GSA déjà en forte croissance sera également un axe privilégié de la création de valeur. L’arrivée d’investisseurs expérimentés et notamment d’InnovaFonds qui possède une véritable expertise dans le domaine des objets connectés et de la GSS/GMS, va permettre au management de réaliser cette stratégie. Anthony Dubut, Directeur Associé chez InnovaFonds : « Lotronic nous a convaincu par la pertinence de son positionnement singulier et la qualité de ses produits. Son rapide développement correspond au grand mouvement de démocratisation de l’accès à des objets connectés du son et lumière. En outre, la fine compréhension des besoins du consommateur et du marché par le management sont autant d’atouts qui permettront de doubler le chiffre d’affaires en 4 ans. » Pierre Ghennassia, Président du Groupe Lotronic : « L’arrivée des investisseurs financiers emmenés par InnovaFonds va nous permettre, outre la crédibilité financière apportée au Groupe, de poursuivre notre stratégie avec confiance. Nous avons trouvé là de véritables partenaires avec qui aborder toutes les problématiques stratégiques de nos métiers. » 1 À propos d’InnovaFonds InnovaFonds est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF, destinée au financement des PME en développement. Les secteurs privilégiés sont ceux de l’Industrie, en particulier Electronique, Electrique et des Technologies de l’Information et de la Communication. InnovaFonds se positionne sur des opérations de capital- développement, de reclassement ou de transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 15 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement. A propos de Bpifrance : Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : • accompagner la croissance des entreprises ; • préparer la compétitivité de demain ; • contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. À propos d’Euro Capital Euro Capital est une structure de capital investissement détenue majoritairement par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Elle intervient en capital développement et capital transmission pour accompagner les entreprises régionales dans leurs projets de croissance et de création de valeur. Avec un ticket compris entre 0,5 et 2 M€, Euro Capital privilégie une logique d’investisseur minoritaire aux cotés des managers, mais participe également à des tours de table majoritaires. À propos de Re-sources Capital Créée en 2014, Re-sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante détenue par son équipe de direction. Agréée par l’AMF, Re-sources Capital est une entreprise basée sur Lille qui se veut proche des entreprises et des entrepreneurs du nord de la France. Re-sources Capital intervient via la gestion d’un nouveau fonds de capital investissement souscrit principalement par des entrepreneurs. Le FPCI Re-sources 2 a vocation à accompagner des entreprises (PME) et ses dirigeants dans leurs opérations de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires mais aussi des compétences humaines au travers des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs. 2 Intervenants Acquéreurs : InnovaFonds : Anthony Dubut, Yonathan Elmalem Bpifrance : Cyril Chaumien Euro Capital : Estelle Selig Re-Sources Capital : Romain Rastel Conseils Acquéreurs : Juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil) Fiscal et social : Dear Krzewinski & Willez (Christophe Krzewinski) Financier : ACA Nexia (Olivier Lelong, Hervé Téran) Conseils Cédants : Financier : Alcyone Capital (Alexandre Nogues) Keroan Finance (Roland Pizanti) Juridique et fiscal : Altalex (Thibaut Gourdin) Banques : Belfius (Myriam De Buysser, Philippe Crevits) Groupe Crédit Mutuel Nord Europe – BCMNE (Emmanuel Van Acker, Geert Van Parijs) Contact Investisseurs et Presse : Anthony Dubut [email protected] 01 45 05 72 32 3