Le marché de l`emballage en Espagne

Le marché de
l’emballage en Espagne
Novembre 2005
© MINEFI – DGTPE
Présentation générale
Un secteur clé composé de
1 200 entreprises
Une croissance de 4,7% en
2004
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Le secteur de l’emballage enregistre une croissance de 4,7% en 2004
L’emballage est un secteur clé en Espagne. Les près de 1200 entreprises ou groupes qui
composent le marché global (emballage, conditionnement et machines d’emballage) atteignent
un chiffre d’affaires total de 15 925 Millions d’Euros en 2004, ce qui représente une
augmentation de 4,7% par rapport à l’exercice précédent. Le nombre d’employés s’élève à
61 200, en prenant uniquement en compte les entreprises fabriquant les packaging et emballages.
Le secteur est divisé selon le matériau de l’emballage : bois, carton, métal, plastique ou verre.
PLASTIQUE
Nb
d’Employés
21 145
Nb
d’Entreprises
374
VENTES M € EN
2004
3 661,70
PAPIER ET CARTON
20 210
277
4 450
METAL
4 985
44
1 325
VERRE
5 056
3 000
( pour les126
entreprises de
Fedemco)
26
651,02
300
250
Secteurs
BOIS
Les différents emballages
Associations
FEDEMCO (Federación Española del
Envase de Madera y sus Componentes)
Site web: www.fedemco.com.
FEIM (Federación Española de
Industrias de la Madera)
Site web : www.feim.org
CALIPAL ESPAÑA (Comité
Nacional Español de la European
Pallet Association)
Site web: www.calipal.org
Une croissance de 5%
Les emballages en bois
Le secteur des emballages en bois est composé de 300 entreprises, en général de type familiale,
de petite taille, dont près de 100 fabriquent des palettes. L’industrie se situe principalement dans
les régions de Valence, Alicante et en Andalousie, premières zones de production horticole et
fruitière. Ces industries représentent donc une clientèle fidèle pour les emballages en bois.
Principales entreprises du secteur de l'emballage en bois en 2004
Entreprises
Effectif
Ventes (M d'€)
ALGOLAK, SL
MADERFIBRA, SL
EBAKI XXI, SA
MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS, SL
EMBALAJES SERRAENVAS, SL
NEFAB, SA
EMBAMAT EU, SA
EUROBLOCK VERPACKUNGHOLZ
PALETS J. MARTORELL, SA
ENVASES GIRONA, SL
45
120
150
24
25
83
40
2
50
32
19,4
18
16,5
12,8
12,7
11,5
9,4
8,4
8
8
Le rythme de croissance du secteur s’est maintenu en 2004 à 5%, ce qui a permis d’atteindre
une production de 478 M de tonnes d’emballages, 3,5 M de palettes et plus de 100 000
emballages de conditionnement. La croissance s’appuie principalement sur la traction exercée
par les produits dénommés « pitufos » (emballage d’une capacité de 5 kg) et les palettes.
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Les emballages en Plastique
8ème place mondiale pour la
production
7ème pour la consommation
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA
(ECOEMBES)
Site web:www.ecoembes.com
Associations
ANAIP (confederación española de
fabricantes de plásticos)
Site web: www.anaip.es
CICLOPLAST (société regroupant les
entreprises du secteur pour la
promotion du recyclage des matières
plastiques)
Site web : www.cicloplast.com
L’Espagne se maintient à la 8ème place pour la production mondiale de plastique et à la 7ème place
pour la consommation. Les entreprises du secteur des emballages en plastique se concentrent
dans les communautés de la Catalogne, Valence et Madrid. Celui-ci compte 374 entreprises qui
ont un CA de 3 661,7 M d’€. Ces entreprises emploient en moyenne 22 personnes, à comparer à
une moyenne de 100 pour l’Allemagne. Pour la deuxième année consécutive, le secteur plastique
clôture un exercice préoccupant compte tenu de la crise du pétrole. La consommation de
plastique a cependant augmenté en 2004, ce qui amène à penser que les stocks se sont constitués
pour pallier à la hausse du prix du pétrole
Le marché espagnol a cependant réussi à récupérer la diminution des exportations constatée en
2003 (7,54%) par une croissance de 6,4% en 2004 pour les produits finis et 4,5% pour les
produits semi-finis.
Le regroupement des entreprises (PLASTEUROPE, groupement de fabricants de matière
première), pourrait être une solution pour pallier la faiblesse des investissements en R & D et
face à la concurrence accrue des pays comme la Chine.
Principales entreprises du secteur de l'emballage en plastique en
2004
Entreprises
effectif
ventes (M d'€)
ARMANDO ALVAREZ, SA
GIRO GH, SA
SP BERNER PLASTIC GROUP, SL
AMCOR PET PACKAGING IBERIA
LINPACPLASTICS PRAVIA, SA
SEALED AIR, SL
NEOPLASTICA ESPAÑA, SL
CONTENUR ESPAÑA
INTERMAS NETS, SA
ALPLA IBERICA, SA
1 950
405
861
10
435
100
160
280
271
148
440
90,8
83,4
71,2
70,7
61,5
60
58,6
54
46
Les emballages en papier et carton
277 entreprises
Faible croissance de 2%
Chute des exportations et des
importations
Association
AFCO (Asociación Española de
Fabricantes de Cartón Ondulado)
Site web: www.afco.es
ASPACK (Asociación de fabricantes
de cartón Ondulado)
Site web: www.aspack.es
ASPAPEL (asociación nacional de
fabricantes de envases embalajes y
transformados de cartón)
Site web: www.aspapel.es
Les 277 entreprises et groupes fabriquant des emballages en papier et carton, obtiennent en 2004
un chiffre d’affaires de 4,450 M d’euros, soit à peine 2% de plus que l’année passée. La
production totale de papier et de carton n’a augmenté que de 1,7% (soit 5,53 M t). Cette
croissance est donc légère comparée à celles des pays européens (la croissance moyenne de
l’Europe des 15 était de 4,6% en 2004). Pour le commerce extérieur, les exportations chutent
de 20,3 % et dans le même temps les importations baissent également de 13,4%. L’Espagne
est un plus faible consommateur de papier et de carton que l’Allemagne par exemple
(respectivement 167 kg/habitant et 234 kg/habitant). Le taux de collecte, pour le recyclage,
atteint 54,6%.
Les papiers pour les emballages (53% de la production espagnole) sont ceux dont la production
est la moins bonne (baisse de 1%), alors que la production de papier destiné à la presse, aux
impression et à l’écriture augmente de 6,1%. La production de carton varie selon les produits
également. En effet, si celle de papier pour cartons ondulés croît de 1,3%, celle de papier Kraft et
de carton plat chute de 5,5% et 10,7%, respectivement en 2004.
Le chiffre d’affaires du marché du carton atteint à lui seul 3 540 M d’Euros en 2004.
Principales entreprises du secteur de l'emballage en papier et carton en
2004
Entreprises
effectif
ventes (M d'€)
TETRA PACK HISPANIA, SA
PAPELES Y CART. DE EUROPA, SA
SMURFIT ESPAÑA
DANIEL AGUILO PANISELLO
SIG COMBIBLOC, SA
CARTONAJES INTERNACIONAL, SA
CARTONAJES UNION
KAPPA IBEROAMERICANA
- 2 -
477
1081
902
600
48
440
339
171
518,8
193,1
181,5
165
115
114
100
90
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SMURFIT NAVARRA, SA
RAFAEL HINOJOSA, SA
372
350
79,86
65
Les emballages en métal
Croissance spectaculaire de
24.9%
Segments porteurs:
alimentaire, industriels,
aérosols, fermetures
Association
AME (asociación metalgrafica
española)
Site web: www.comfemetal.es
Après plusieurs années durant lesquelles les ventes totales du secteur se sont maintenues à un
rythme lent de croissance, l’année 2004 à enregistré une ascension spectaculaire de 24,9%,
atteignant ainsi 1 325 Millions d’€ de chiffre d’affaires.
Tant le commerce intérieur que les exportations, selon l’AME, ont contribué à atteindre ce
résultat, situant ces chiffres à 1 047 et 278 millions d’euros respectivement. La proportion entre
ces deux marchés est de 4 pour 1, en faveur du marché intérieur, comme les années précédentes.
L’analyse de la situation des différents types d’emballages métalliques permet d’observer que
seuls ceux destinés aux boissons se maintiennent au même rythme de croissance que les années
passées (6% en 2004). En revanche, les emballages alimentaires (croissance de 28,8%),
industriels (ont doublé leurs résultats), les aérosols (hausse de 25%) et les systèmes de
fermetures (croissance de 41,6%) ont radicalement changé leur comportement en 2004. Le reste
des sous-secteurs a été caractérisé par une croissance de 35,2%.
La balance commerciale largement favorable (163,9 millions d’€ avec une couverture de
164,12%), explique les excellents résultats pour ce marché.
Evolution du secteur espagnol des emballages métalliques
Années
2001
2002
2003
Entreprises
48
45
43
2004
44
Effectifs
5 065
5 020
4 970
4 985
Marché (Millions d'€)
1 018
1 043,8
1 061
1 325
Consommation de matières première
615,5
651,1
700
NC
Source Infopack Juin 2005
Les emballages en verre
4ème producteur européen
Léger ralentissement de la
croissance et de la production
Un secteur très concentré
Segments porteurs:
emballages huile, vinaigre,
produits laitiers, liqueurs…
Association
ANFEVI asociación nacional de
empresas de fabricación automática de
envases de Vidrio
Site web: www.anfevi.com
L’Espagne est le 4ème producteur européen, en poids, d’emballages en verre.
Cependant, après trois années de croissance moyenne à 7,15%, le secteur des emballages souffre,
comme en 2000, d’un léger recul dans son évolution. Le chiffre d’affaires de ce marché est de
651,02 M d’euros. On note également un léger recul de la production (2,38%) et des ventes,
alors que la consommation par habitant va croissant au fur et à mesure des années (170u/Hab.
en 2003)
Le secteur des emballages en verre en Espagne est très concentré, 8 entreprises, qui
appartiennent à quatre groupes industriels, réunissent 95% du chiffre d’affaires du secteur.
Ces 8 sociétés disposent de 14 usines de production dans 8 des communautés autonomes et
génèrent 3 000 emplois directs. Cette situation, restée inchangée depuis quelques années, a vécut
des changements avec les sociétés Vidrala, qui est devenu le second producteur de la
péninsule en rachetant le fabricant portugais Ricardo Gallo, et Owens Illinois, second
européen, qui a réussi à contrôler le groupe BSN Glasspack.
Les segments de marchés qui ont le meilleur développement en 2004 ont été ceux des
emballages destinés à l’huile et au vinaigre, suivis des bocaux pour les produits laitiers, et
les liqueurs. La tendance est aux emballages personnalisés, au détriment des emballages
standards.
Principales entreprises du secteur des emballages en verre en
Espagne (2004)
Entreprises
Effectif
Ventes
Saint-Gobain Vicasa, SA
Vidrala, SA
Grupo BA-Vidrio (España)
BSN Glasspack España, SA
Saint-Gobain La Granja, SL
Vidriería Rovira, SA
Saint-Gobain Montblanc, SA
Santos Barosa Vidros, SA
1048
988
429
521
356
245
113
4
213,85
190,11
118,50
111,42
66,27
60,00
36
25
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© MINEFI - DREE/TRÉSOR
Le marché des machines d’emballages et de conditionnement en
Espagne.
AMEC-ENVASGRAF (asociación
española de fabricantes de Maquinaria
para Envase, embalaje, embotellado y
su grafismo)
Site web: www.amec.es
Le secteur des machines d’emballage et de conditionnement est très concentré, il n’est constitué
que de 150 entreprises environ. Ces entreprises possèdent pour la plupart un département de
R&D et utilisent la sous-traitance. Elles sont situées principalement en Catalogne. L’association
professionnelle de secteur AMEC-ENVASGRAF regroupe une centaine de ces entreprises.
Chiffre d'affaires des principales entreprises
Tetra pack Hispania
518,81
Perspectives
Pour en savoir plus :
INFOPACK
Site web: www.itene.es
ALIMARKET /PUNTO MARKET
Site web: www.alimarket.es
HISPACK, Barcelone, tous les 3 ans
(salon international de l’emballage)
Site web: www.hispack.com
SIG Combibloc
Giro
115
90,84
Coop. Ulma C Y E
Sealed Air
75
61,55
Prosima Comercial
46
Les emballages en papier, carton et métal : des secteurs prometteurs
L’emballage en papier et carton est un secteur prometteur à l’ère du développement durable
car les matériaux sont plus facilement recyclables. Ce secteur, tout comme celui de l’emballage
en bois, pourrait donc être à exploiter surtout si on prend en compte le fait que l’Espagne est un
grand producteur agricole.
La plus forte croissance enregistrée est celle de l’emballage en métal dont les capacités de
recyclage sont de plus en plus développées en Espagne. Le secteur est donc prometteur
notamment pour les aérosols, les produits alimentaires et les systèmes de fermetures.
Le secteur plastique reste intéressant pour les emballages en PET, les films étirables en
polyéthylène et en polypropylène.
Les entreprises doivent pouvoir investir en R&D sur ce marché où le recyclage détermine
fortement la fabrication et dont les normes sont sans cesse plus exigeantes : Normes
européennes, normes alimentaires…
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique
(adresser les
demandes à [email protected]).
Auteur : Mission économique
Adresse : Marques de la Ensenada, 10
Madrid 28004 Espagne
Rédigée par : Eléonore de Gaudemaris
Revue par : Jean-Philippe Lanet
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qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
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personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle : Novembre 2005
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