Veille internationale Télécoms-Internet - Nov 2006

Transcription

Télécoms - Internet
N° 44 - Novembre 2006
A la Une !
Amérique latine et grands groupes Télécoms et Internet
Ces deux sujets constituent le fil d'Ariane de cette édition de novembre, avec :
• Des analyses des experts des Missions Économiques et des consultants de l'Idate sur les marchés
latino-américains (lire nos Dossiers et Informations brèves)
• Et une série d'Informations brèves sur les résultats et perspectives des grands groupes de télécommunications et de l'Internet dans le monde.
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La rédaction est donc à votre écoute pour développer les thématiques, les manifestations d'intérêt sur
des pays, zones et/ou produits et services que vous souhaiteriez voir traités en 2007.
Bonne lecture !
Gilbert Frontier - Rédacteur en chef
Dossiers
AMERIQUES
Forte croissance des télécommunications en Amérique latine
MEXIQUE
Tendances et opportunités dans les TIC en 2007
Sommaire
DO S SI ER A ME R IQ U E S : F o rt e c ro is s an ce d e s t él é co m mu n ic at i on s e n Am ér iq u e l at i ne ... 4
DO S SI ER ME X IQ U E : Ten d an c es et o p p o rt u nit és d an s le s T I C e n 2 0 07 ............................ 8
MONDE ...................................................................................................... 11
DigiWorld Summit 2006 : les présentations sont en ligne......................................................................11
AMERIQUES ............................................................................................... 12
AMERIQUE-DU-SUD : 290 millions d'utilisateurs de mobiles ...............................................................12
AMERIQUE-DU-SUD : Alcatel fournira les nouveaux réseaux haut débit de Telefónica ......................12
AMERIQUE-DU-SUD : Amérique latine : une zone d'investissements privilégiée pour Telefónica ......13
ARGENTINE : Movistar lance un service de télévision sur mobile........................................................13
BRESIL : Futurecom 2006 : le salon incontournable des télécoms.......................................................14
BRESIL : La bataille de la convergence des services de communications ...........................................14
CANADA : Le groupe Quebecor développe ses activités dans les TIC ................................................15
CANADA : Nortel se reconstitue ............................................................................................................16
CANADA : Position dominante de BCE sur le marché des télécommunications fixes ..........................16
CANADA : Rogers déploie la 3,5G autour de Toronto...........................................................................17
CANADA : Rogers, leader de la téléphonie mobile et premier câblo-opérateur....................................17
CANADA : Shaw, deuxième fournisseur d'accès à Internet ..................................................................17
CANADA : Telus, deuxième opérateur télécoms canadien ...................................................................18
COLOMBIE : Andicom 2006 : Succès du congrès régional des TIC.....................................................18
COLOMBIE : Croissance de 17 % des télécoms en 2005.....................................................................18
COLOMBIE : Vers l'ouverture des réseaux à la concurrence ?.............................................................19
ETATS-UNIS : AT&T : Les effets du rachat de BellSouth .....................................................................19
ETATS-UNIS : La vague 2.0 se décline sur mobile ...............................................................................20
ETATS-UNIS : Le déploiement de la fibre optique s'accélère ...............................................................21
ETATS-UNIS : Motorola poursuit sa croissance ....................................................................................21
ETATS-UNIS : Panorama des formes actuelles de pollution du Web ...................................................21
PEROU : Concession d'une nouvelle licence d'opérateur mobile en 2007 ...........................................22
PEROU : Développement des télécommunications rurales ..................................................................23
VENEZUELA : Perspectives des télécommunications en 2007 ............................................................23
EUROPE ..................................................................................................... 25
Bon résultat d'Eutelsat au premier trimestre 2006-2007........................................................................25
ALLEMAGNE : Deutsche Telekom en crise...........................................................................................25
ALLEMAGNE : Telefonica étend son réseau haut débit........................................................................25
ALLEMAGNE : Vodafone se lance sur le marché de l'Internet haut débit.............................................26
AUTRICHE : Réorganisation de Telekom Austria en 2007 ...................................................................26
BELGIQUE : Belgacom se recentre sur ses activités principales..........................................................27
ESPAGNE : Stratégies des opérateurs intégrés Telefónica et Orange.................................................28
FINLANDE : Croissance continue des trois opérateurs de téléphonie mobile ......................................29
FINLANDE : L'irrésistible ascension de Nokia .......................................................................................30
FRANCE : Faible croissance d'Alcatel au troisième trimestre ...............................................................30
FRANCE : France Télécom maintient sa croissance.............................................................................31
ITALIE : Telecom Italia : Bilan positif des neuf premiers mois de 2006.................................................32
PAYS-BAS : KPN : un bon troisième trimestre 2006 .............................................................................33
PAYS-BAS : Les principaux câblo-opérateurs unissent leurs forces.....................................................34
POLOGNE : Apparition des premiers opérateurs mobiles virtuels ........................................................34
POLOGNE : Germanos agrandit son réseau de distribution .................................................................34
ème
PORTUGAL : 16
congrès des communications de l'APDC ..............................................................34
REPUBLIQUE-TCHEQUE : Rachat de Radiokomunikace pour 1,9 milliard d'euros ............................35
Lettre de Veille Internationale Télécoms - Internet - ME/UBIFRANCE - N° 44 - Novembre 2006
2
ROYAUME-UNI : Vodafone vise les marchés émergents .....................................................................35
SUISSE : Excellents résultats pour Swisscom au troisième trimestre...................................................36
UNION-EUROPEENNE : Europe Innova, initiative de soutien aux clusters européens .......................37
UNION-EUROPEENNE : La Commission européenne approuve la création de Nokia Siemens
Networks.................................................................................................................................................37
SERBIE : Mobilkom Austria acquiert la troisième licence de téléphonie mobile ...................................37
AFRIQUE .................................................................................................... 38
AFRIQUE-DU-SUD : Le groupe Telkom reste le leader des télécommunications ................................38
PROCHE ET MOYEN ORIENT ...................................................................... 39
ISRAEL : Concurrence accrue dans la téléphonie fixe et mobile ..........................................................39
ISRAEL : Délégation française sur Telecom Israel 2006.......................................................................40
QATAR : Libéralisation des télécommunications ...................................................................................40
ASIE ET OCE ANIE ...................................................................................... 41
AUSTRALIE : Telstra et Optus dominent le marché des télécoms........................................................41
INDE : Un marché des télécommunications à fort potentiel ..................................................................42
INDONESIE : Palapa O2 Ring, projet de réseau national de fibres optiques........................................43
JAPON : 90 % des terminaux mobiles sont japonais.............................................................................43
JAPON : KDDI et SoftBank s'imposent comme des opérateurs intégrés ..............................................43
JAPON : Portabilité du numéro de téléphone mobile : KDDI vainqueur................................................44
PHILIPPINES : Résultats financiers positifs de PLDT et Globe ............................................................44
TAIWAN : Résultats des trois principaux opérateurs mobiles taiwanais ...............................................45
AUTRES ARTICLES LIVRES DANS CE NUMERO .......................................... 46
Archives novembre 2006........................................................................................................................46
APPELS D'OFFRES - PROJETS ................................................................... 46
ANTILLES-ET-GUYANES : Fourniture d'un câble sous-marin dans les Caraïbes du Sud ...................46
GUATEMALA : Fourniture d'un système de vidéoconférence et de services connexes .......................47
GUATEMALA : Fourniture de routeurs ..................................................................................................47
SELECTION INTERNET ............................................................................... 48
Les ressources du WEB.........................................................................................................................48
AGENDA .................................................................................................... 49
e
FRANCE : E-business Info annonce la 3 Convention Dématérialiser ..................................................49
e
FRANCE : Tebaldo annonce ses 4 Rencontres sur le papier électronique communicant ...................49
FRANCE : ATEC-ITS France annonce son Congrès international sur l'innovation dans les transports
................................................................................................................................................................49
FRANCE : iLearning Forum Paris 2007 : ...............................................................................................50
FRANCE : Les Rencontres d'Autrans se focalisent sur "Les générations Internet"... ...........................50
FRANCE : mobile office 2006 et le premier Forum M2M.......................................................................51
FRANCE : Solutions Linux 2007 – Solutions Open Source 2007 : l'événement autour du libre... ........51
FRANCE : CRP 2007 : les radiocoms tiennent salon ............................................................................52
ALLEMAGNE : Exposez sur le CeBIT 2007 ..........................................................................................52
EMIRATS-ARABES-UNIS : ARABCOM 2007 se tiendra à Dubaï.........................................................52
CAMEROUN : TIC&DEV 2007...............................................................................................................52
MEXIQUE : Pavillon français à Expo Comm Mexico 2007 ....................................................................53
SINGAPOUR : Exposez sur le pavillon français à Cards/ RFID World Asia 2007 ................................53
3
D O S S I E R A ME R I Q UE S : F O R T E
TIONS EN AMÉRIQUE LATINE
CROISSANCE DES TÉLÉCOMMUNICA-
Selon l'Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe (www.idate.org), depuis 2004,
l'industrie des télécommunications en Amérique latine a connu une période de forte croissance soutenue par le développement des marchés des services mobiles.
Le chiffre d'affaires total du marché des services télécoms est estimé à 78 milliards de dollars (59,4
milliards €), dont près des deux tiers sont générés au Brésil et au Mexique. Il a augmenté de 12 % en
2005, et la croissance devrait se maintenir au-dessus de 10 % en 2006. En nombre d'abonnés, les
services mobiles dépassent largement la téléphonie fixe.
Le marché de la téléphonie fixe stagne, malgré une densité fixe relativement faible.
A la mi-2006, l'Amérique latine comptait 262 millions d'abonnés mobiles (soit une densité moyenne
proche de 50 %) et un peu moins de 100 millions de lignes fixes (soit une densité fixe moyenne de
18%).
Avec environ dix millions d'abonnés, le marché de l'accès à Internet haut débit reste encore peu développé, mais est en phase de démarrage.
Un défi majeur pour l'ensemble du continent reste les énormes disparités sociales et l'absence d'accès à toute forme de télécommunications d'une large portion des foyers.
Chiffre d'affaires des services télécoms en Amérique latine (2001-2008)
(en milliards de dollars)
Source : IDATE - Marché mondial des services télécoms,Edition 2006
Des marchés ouverts à la concurrence
En Amérique latine, les réformes structurelles dans le secteur des télécommunications ont été entreprises dès la fin des années 1980 et ont eu un impact majeur sur le secteur en termes d'investissements dans les infrastructures, de transferts technologiques et d'amélioration des prix et de la qualité
des services. L'Amérique latine a notamment été précurseur en matière de privatisation. Le succès
des premières privatisations au Chili (privatisation de l'opérateur local CTC et opérateur longue distance Entel en 1988) et en Argentine (privatisation de Entel démantelé en deux opérateurs en 1990, à
savoir Telecom Argentina et Tefefónica de Argentina) a encouragé les autres gouvernements à suivre
ce chemin si bien que la plupart des opérateurs historiques de la zone sont maintenant contrôlés par
des capitaux privés.
L'opération la plus importante a concerné l'opérateur brésilien Telebras en 1998, qui a d'abord été
démantelé en 12 entreprises distinctes, dont trois opérateurs régionaux de téléphonie fixe (Telemar,
Brasil Telecom et Telesp), un opérateur longue distance (Embratel) et huit opérateurs mobiles opérant
dans des zones distinctes.
La libéralisation des services de téléphonie fixe, initiée au Chili, s'est progressivement étendue à toute
la région. L'attribution de licences et de concessions aux opérateurs historiques et aux nouveaux entrants s'est souvent accompagnée d'obligations de déploiement d'infrastructures. Cuba et l'Uruguay,
qui maintiennent un monopole sur la téléphonie fixe, constituent des exceptions dans le paysage réglementaire des télécoms d'Amérique latine, tandis que le Nicaragua a ouvert la téléphonie fixe à la
concurrence en avril 2005 et que le Costa Rica s'est engagé à ouvrir le secteur à la concurrence.
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CAPEX des opérateurs en Amérique latine
(en milliards de dollars)
Une télédensité inférieure à la moyenne mondiale
A la fin 2005, le nombre de lignes fixes en Amérique latine était estimé à 97 millions. Les réseaux de
téléphonie fixe ont connu une expansion relativement faible par rapport au reste des TIC, avec une
croissance du nombre de lignes fixes de près de 4 % par an en moyenne sur l'ensemble de l'Amérique latine depuis 2001.
Cette croissance est inférieure à celle observée en Asie et en Afrique, mais nettement supérieure à
celle des pays industrialisés dans lesquels les parcs de lignes fixes sont en baisse depuis quelques
années. La densité moyenne en Amérique latine (18 lignes pour 100 habitants à la fin 2005) a augmenté de 2 points depuis 2001.
Le Brésil (40 millions de lignes) et le Mexique (près de 20 millions) constituent de loin les marchés
principaux de la région, mais c'est le Costa Rica et des territoires des Caraïbes (Bahamas, Bermudes,
Antilles) qui sont leaders en termes de pénétration avec une densité de 40 % et plus.
Les pays les moins avancés affichent des densités inférieures à 10 % et n'ont enregistré qu'une faible
progression au cours des dernières années (Pérou, Cuba, Bolivie, Paraguay, Honduras, Nicaragua).
La plupart des gouvernements ont adopté des programmes spécifiques pour encourager le déploiement de lignes téléphoniques dans les zones isolées et donner accès à tous aux services téléphoniques.
Les densités nationales recouvrent des écarts considérables selon les régions. Par exemple, en Argentine, la densité qui s'élève à près de 40 % dans la capitale fédérale n'atteint plus que 7 % dans les
zones reculées du pays. Au Nicaragua, l'écart va de 10 % dans les villes à moins de 1 % dans certaines zones rurales.
Ralentissement du marché de la téléphonie fixe
Même si le nombre de lignes fixes a augmenté au cours des dernières années et devrait continuer
d'augmenter étant donné le niveau de densité et la croissance économique de la région, la plupart des
opérateurs fixes enregistrent actuellement un ralentissement de la croissance de leur chiffre d'affaires.
Cette tendance résulte de la baisse des tarifs engendrée par le développement de la concurrence et
des interventions des régulateurs.
De plus, au cours des dernières années, la téléphonie fixe a subi la très forte concurrence des services mobiles qui ont enregistré une expansion très rapide.
Certains opérateurs répondent à cette tendance en proposant de nouvelles offres tarifaires et en développant des services adaptés aux besoins de leur clientèle. C'est le cas de Telmex qui a lancé des
services fixes prépayés sur le marché résidentiel en 2004.
De manière plus large, les opérateurs développent les nouveaux services, notamment l'Internet haut
débit, pour compenser la baisse de leurs recettes traditionnelles.
Les opérateurs, parfois encouragés par les autorités, déploient aussi de plus en plus des technologies
sans-fil pour étendre les réseaux fixes.
C'est le cas en Argentine où les opérateurs déploient des technologies WLL (boucle locale radio) basés sur le CDMA 450 MHz pour atteindre des clients jusqu'à présent non couverts par les réseaux
fixes.
5
Télédensité fixe en Amérique latine à la fin 2005
Nombre de lignes fixes pour 100 habitants
Source : IDATE - Marché mondial des services télécoms, Édition 2006
Expansion rapide de la téléphonie mobile
Depuis le début des années 2000, le marché des services mobiles est en forte croissance.
Dès la fin 2002, le nombre d'abonnés mobiles sur l'ensemble de la région dépassait celui des lignes
fixes. Il en représente maintenant largement plus du double.
L'augmentation nette du nombre d'abonnés est passée de 22 millions en 2003, à 47 millions en 2003
et 60 millions en 2005. Elle devrait atteindre encore 60 millions en 2006.
Le Chili, qui affiche une densité de 75 % à la mi-2006, reste le marché le plus mature d'Amérique latine (hormis quelques territoires des Caraïbes), suivi par la Colombie (65 %), l'Argentine (63 %), le
Venezuela (61 %) et le Brésil (49 %).
Par contraste, le Pérou offre des marges considérables de croissance avec une densité de 24 %. Les
très fortes croissances enregistrées à travers le continent, notamment au Brésil, en Colombie, au Venezuela et au Pérou depuis 2005, ont cependant permis de réduire les écarts entre les différents pays
d'Amérique latine. La croissance des services mobiles a fortement reposé sur le succès des services
prépayés, qui représentent plus de 70 % des bases d'abonnés (et jusqu'à 94 % au Mexique). La subvention des terminaux a aussi fortement contribué au décollage des services mobiles, comme c'est
notamment le cas au Brésil.
Télédensité mobile en Amérique latine à la fin 2005
Nombre de lignes fixes pour 100 habitants
Les débuts de la 3G
Les opérateurs d'Amérique latine ont déployé trois principaux types de technologies de seconde génération : CDMA, TDMA et GSM. Le GSM a été la dernière technologie introduite en Amérique latine,
mais elle a supplanté le TDMA en 2005 et représentait 47 % des abonnés mobiles de la région à la fin
2005. Le succès du GSM résulte de plusieurs facteurs : expérience de certains opérateurs dans les
réseaux GSM en Europe et en Asie (Telefónica, TIM), facilité des accords d'itinérance, perception
d'évolution vers la 2,5G (EDGE qui en 2005 était déployé par une trentaine d'opérateurs dans plus de
20 pays)
Alors que les opérateurs font face à une nette tendance à la baisse des ARPU, le développement des
services de données semble offrir de nouvelles perspectives de croissance. Alors que les services 3G
ont fait leur apparition dans les marchés mobiles des pays développés, ils restent à peine émergents
en Amérique latine. En revanche, la plupart des opérateurs ont déployé des services 2,5G. Au Chili,
Smartcom (à présent détenu par Telmex) a lancé ses services 3G (CDMA 2000 1x EV-DO) dans la
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région de Santiago en septembre 2005, mais les premiers résultats laissent apparaître un décollage
lent. Au Venezuela, Movistar (groupe Telefónica Móviles) a lancé ses services 3G à la fin 2005. Au
Brésil, le régulateur Anatel devrait attribuer des licences 3G en 2006 pour un lancement des services
en 2008/2009. Il a autorisé Brasilcel (Vivo) à lancé de manière limitée des services mobiles dans
quelques villes sur la base de la technologie CDMA 2000 1x EV-DO.
Consolidation du secteur
Depuis 2003, le marché latino-américain se consolide autour de trois grands opérateurs : América
Móvil, Telefónica et Telmex. Telecom Italia reste aussi l'un des principaux opérateurs de la région,
mais a recentré ses activités sur le Brésil. Sur le marché mobile, on a pu noter les opérations suivantes :
• En 2003, Telefónica Móviles s'était associé à Portugal Telecom pour constituer Brasilcel (Vivo), qui
rassemble leurs actifs mobiles en Amérique latine (2003). Parallèlement, América Móvil rachetait de
nombreuses participations (notamment BCP au Brésil) en 2003.
• En 2004, le retrait des opérateurs nord-américains des marchés d'Amérique latine a eu pour conséquence une nouvelle consolidation du marché, avec notamment une montée en puissance de Telmex
sur l'ensemble du continent sud-américain. Telmex a racheté les actifs de AT&T en Amérique latine et
la participation de MCI dans l'opérateur fixe brésilien Embratel, tandis que Telefónica Móviles rachetait
les actifs de BellSouth en Amérique latine,
• En 2005, América Móvil a poursuivi son expansion sur l'ensemble du continent (rachat d'opérateurs
au Paraguay, au Pérou et en Chili) tandis que la filiale mobile de Telecom Italia se recentrait sur le
marché brésilien (cession de TIM Perù à América Móvil, de Digicel au Venezuela).
La concentration sur le marché mobile en Amérique latine est maintenant particulièrement forte puisque plus de 80 % des abonnés mobiles sont des clients d'une filiale d'América Móvil, de Telefónica ou
de Telecom Italia (en considérant le nombre d'abonnés non proportionnel à la participation). On trouve
généralement deux principaux opérateurs sur chaque marché. América Móvil et Telefónica Móviles,
qui cumulent les deux tiers des abonnés de la région, sont en concurrence sur plusieurs marchés
(Mexique, Venezuela, Colombie et plusieurs Etats brésiliens). Face à la concentration du secteur, certains régulateurs ont cherché à attribuer de nouvelles licences (comme au Pérou). Une autre réponse
pourrait être le développement d'opérateurs mobiles virtuels (MVNO), notamment par des opérateurs
fixes comme l'envisage Colombia Telecom en Colombie.
Faible pénétration du haut débit
Le marché de l'Internet haut débit est encore très réduit en Amérique latine puisque le nombre
d'abonnés ne représente que moins de 2 % de la population en moyenne. Dans de nombreux pays, le
haut débit reste quasi inexistant. Sa faible diffusion en Amérique latine résulte d'une couverture encore limitée des services, du faible niveau moyen de revenu par habitant qui se combine à des tarifs
encore élevés. Cependant, de plus en plus d'opérateurs lancent des services haut débit et la concurrence se développe, si bien que le marché devrait connaître un essor au cours des prochaines années.
On observe effectivement l'émergence d'un marché du haut débit dans plusieurs pays, notamment au
Brésil (leader en nombre de connexions avec près de 4 millions d'abonnés, soit plus de 40 % des
connexions de la région), au Chili, au Mexique et en Argentine. Comme pour les autres services de télécommunications, le Chili arrive en tête des pays de la région, avec une densité proche de 5 %.
Alors que les services d'accès par câble sont disponibles depuis le début des années 2000, c'est le
DSL qui a fortement contribué à la croissance du haut débit en Amérique latine. Les connexions DSL
représentent maintenant environ les trois quarts des accès dans les sept principaux marchés. Le marché du câble modem devrait toutefois continuer de croître et constituer une alternative importante face
au DSL, qui, en l'absence de dégroupage, est fortement contrôlé par les opérateurs historiques. Les
solutions non filaires, en premier lieu le WiMAX, pourraient aussi favoriser le déploiement du haut débit dans les prochaines années. L'intérêt pour les services de téléphonie via Internet (VoIP) devrait
aussi contribuer à l'essor du haut débit en Amérique latine.
La plupart des principaux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont affiliés à des opérateurs de télécommunications historiques. Font exception le câblo-opérateur VTR au Chili (qui appartient cependant
au groupe UGC), AOL et le Brésilien UOL. Terra, filiale de Telefónica, est le premier FAI de la région.
Outre les quatre pays dans lesquels Telefónica détient l'opérateur historique (Argentine, Brésil, Chili,
Pérou), il est aussi présent sur de nombreux autres marchés (notamment Venezuela, Mexique, Uruguay, Colombie). Les autres principaux FAI d'Amérique latine affiliés à des opérateurs historiques sont
Prodigy au Mexique (Telmex), BrTurbo au Brésil (Brasil Telecom), Velox au Brésil (Telemar) et ABA
au Venezuela (CANTV).
Source : Dossier rédigé par Sophie Bismut - IDATE - Novembre 2006
Contact : [email protected]
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D O S S I E R M E X I Q UE : T E N D A N C E S
2007
ET OPPORTUNITÉS DANS LES
TI C
EN
Au cours des deux dernières années, le secteur mexicain des technologies de l'information a tiré parti
d'évolutions favorables (consolidation et intégration des opérateurs, avancées technologiques et évolutions réglementaires) qui vont permettre, dès 2007, le lancement et le développement de nouveaux
services sur le marché : convergence voix/vidéo/données, convergence fixe/mobile, services sur IP et
haut débit.
Forte croissance des communications mobiles
Le segment de la téléphonie mobile a enregistré, au cours des dernières années, un croissance annuelle autour de 20 % et depuis 2000, le nombre d'abonnés mobiles dépasse celui des lignes fixes.
En juin dernier, l'organisme régulateur, la Cofetel, en recensait 48,8 millions, soit un taux de pénétration d'environ 44 %. Selon Pyramid Research, la pénétration devrait atteindre 65 % d'ici 2010. Le
Mexique est ainsi le second marché en Amérique Latine, derrière le Brésil, avec un chiffre d'affaires
estimé à 8,1 milliards de dollars (6,1 milliards €) en 2005. Parmi les facteurs de cette rapide évolution,
on peut citer l'introduction du pré-paiement dès 1996 (aujourd'hui, le pré-paiement concerne 93 % des
abonnés), de la modalité de paiement calling party pay (CPP) en 1999, l'adoption, fin 2002, du GSM
chez les deux principaux opérateurs (America Movil/Telcel et Telefonica Movistar), les ventes aux enchères de nouvelles bandes de fréquences pour les communications mobiles en 2004/2005. Depuis le
6 novembre dernier, l'extension de la modalité de paiement CPP aux longues distances nationales et
internationales ainsi qu'aux communications avec les téléphones fixes contribuera à une augmentation du trafic.
Le standard GSM, qui tend à supplanter petit à petit les standards TDMAet CDMA qui existaient auparavant, va permettre d'évoluer vers des services à valeur ajoutée 3G. Telefonica et Telcel offrent des
services de transmission en GPRS et ont déjà lancé la technologie EDGE respectivement en juillet
2004 et en octobre de la même année. Toutefois, les licences 3G n'ont pas encore été attribuées par
l'organisme régulateur. La Cofetel souhaite préalablement observer le développement des services
3G dans d'autres pays. En juin 2005, l'organisme a indiqué qu'il pourrait envisager la mise aux enchères des bandes de fréquences UMTS si les opérateurs étaient demandeurs.
Actuellement, les services à valeur ajoutée disponibles sont les SMS, les MMS, l'Internet mobile
(WAP) avec des services de recherche sur le Web, de courrier électronique, etc. Mais ce sont de loin,
les services de textos qui se développent le plus rapidement. Selon Telcel, le trafic est passé de 3,3
millions de messages par jour en 2002 à 33 millions en 2005.
En mars 2005, Telcel a inauguré des services mobiles accessibles dans le métro de Mexico.
Les derniers développements et projets des opérateurs mobiles concernent avant tout le haut débit et
la télévision mobile.
Chiffres clés des télécommunications au Mexique
Montée en puissance du haut débit
Avec plus de 17 millions d'internautes fin 2005 pour près de 4 millions de connexions, la pénétration
de l'Internet reste encore faible, mais c'est le segment qui enregistre les plus forts taux de croissance.
Par ailleurs, depuis 2005, le haut débit, principalement par ADSL, tend à gagner sur les connexions
dial up.
Parallèlement, les technologies Wi-Fi et WiMAX qui commencent à se développer sont considérées
comme des options pour corriger la faible télédensité (17,7 lignes pour 100 habitants à la fin 2005) et
généraliser la pénétration de l'Internet.
Le Wi-Fi est présent depuis 2003 et on compte actuellement près de 3000 hot spots, selon les chiffres
de l'Association hispano-américaine des centres de recherche et entreprises de télécommunications
(AHCIET), entre 600 et 700 seulement selon d'autres sources. Ils sont localisés dans les aéroports,
les centres commerciaux, les universités privées (en particulier l'Université Ibéroaméricaine et le Tec
de Monterrey), les hôtels, les librairies, les centres de conventions, les cafés et restaurants (la chaîne
8
de drugstores Sanborns et les restaurants VIPS), et les hôpitaux dans plus de 40 villes mexicaines. La
plupart de ces hot spots sont la propriété de l'opérateur historique Telefonos de Mexico (Telmex) qui a
lancé la première offre, en mars 2003, avec son réseau Prodigy Movil, disponible actuellement dans
plus de 50 villes mexicaines. Ses principaux clients sont la compagnie aérienne Mexicana de Aviacion, les hôtels Hilton, Quinta Real, Camino Real, Fiesta Americana, Sheraton et Calinda. On estime
ainsi que plus de 100 000 usagers se connectent quotidiennement en technologie Wi-Fi, mais, de façon générale, les entreprises utilisent encore peu cette technologie. Le câblo-opérateur Megacable
est le deuxième fournisseur de connexions Wi-Fi avec une couverture dans 15 villes mexicaines de
taille moyenne. McDonald's compte parmi ses clients.
Des réseaux WiMAX sont également en cours de déploiement ou en projet. En décembre 2005, l'opérateur Axtel, en association avec Intel, a mis en service un réseau WiMAX destiné aux petites entreprises et aux particuliers. Axtel a prévu un programme d'investissements de 750 millions de dollars
(572,9 millions €) sur les cinq prochaines années pour le développement de ses services haut débit, y
compris en technologie WiMAX dont le réseau doit être étendu à l'ensemble du pays. Plusieurs autres
opérateurs sont en train de développer des projets WiMAX. C'est le cas de Telmex, d'Unefon et de
MVS Net, principal fournisseur d'Internet sans fil qui a procédé à des tests depuis 2003. Leurs offres
commerciales pourraient être lancées dès le début 2007, les premiers équipements ayant été certifiés
cette année. Ces premières offres concernent les ordinateurs portables, les offres pour la connexion
de PDA pourraient sortir en 2008, et celles pour les téléphones portables d'ici 2009.
Lancement du triple play
Les stratégies de convergence sont récentes en Amérique Latine.
Le premier exemple de convergence fixe/mobile au Mexique date de juillet 2004 : l'opérateur fixe
Avantel a conclu une alliance commerciale avec le groupe Telefonica Moviles de Mexico, filiale du
groupe espagnol Telefonica. Le produit de cette alliance a porté sur une solution de connectivité pour
ATM.
La convergence téléphonie/Internet s'est traduite dans un premier temps par des offres de services de
téléphonie sur IP des opérateurs téléphoniques qui s'adressaient au public des entreprises. Par la
suite, plusieurs compagnies (Vonage, Google Talk, Voice Messenger, Skype,...) se sont placées sur
ce segment de marché, mais en marge de la légalité puisque seuls les opérateurs titulaires d'une licence d'opération sont autorisés à offrir ce type de services. Le régulateur a publié fin 2004 une liste
de ces entreprises illégales et commencé, en juin 2005, à appliquer des sanctions à leur encontre,
mais en l'absence d'une régulation spécifique, ce segment de marché reste encore confus. L'entreprise canadienne Mitel estime cependant que le marché mexicain de la VoIP pourrait atteindre 500
millions de dollars (381,9 millions €) d'ici 2008.
En 2007, c'est sur la convergence téléphonie fixe/accès Internet et TV par câble que se feront les
principaux développements. Les premières offres commerciales de services triple play ont été lancées
dans la ville de Queretaro en mars 2005 par l'opérateur fixe Maxcom et un câblo-opérateur local, Sistemas Interactivos de Telecomunicaciones (SIT). En septembre 2005 le câblo-opérateur Cablemas,
l'un des plus importants au Mexique, a lancé à son tour, en association avec l'opérateur téléphonique
Axtel, des services triple play dans la ville de Tijuana au nord du Mexique. Ces offres faisaient suite à
l'autorisation accordée, fin 2003, aux câblo-opérateurs d'opérer des réseaux bi-directionnels, sous réserve qu'ils passent par un opérateur téléphonique pour offrir leur service de téléphonie. Mais tout récemment, début octobre 2006, la convergence des services de voix/vidéo/données a fait l'objet d'une
réglementation spécifique : dès 2007, les opérateurs de réseaux téléphoniques fixes, les entreprises
de radio-communication (trunking et paging), les câblo-opérateurs et les opérateurs seront autorisés à
offrir des services intégrés par le biais de réseaux fixes ou sans fil, y compris par technologie satellite.
Télévision et radio : la migration vers la numérisation est en cours
Televisa, le groupe de médias le plus important d'Amérique Latine, a procédé à des tests de transmission HDTV dès 1999, en essayant les standards européen DVB, le japonais ISDB-T, et le standard
nord-américain ATSC. En juillet 2004, les autorités mexicaines ont finalement opté pour le standard
A/53 ATSC. L'accord publié au Journal Officiel a établi la politique de transition de l'analogique vers le
numérique en donnant, étape par étape (six étapes de trois ans chacune), les obligations des compagnies de télévision. La date de la fin du déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) est
fixée à la fin 2021. Durant la phase de transition, les chaînes seront transmises simultanément en
analogique et en numérique. Les câblo-opérateurs, pour leur part, ont déjà bien entamé leur processus de numérisation de la transmission des programmes. Ce qui leur permet d'offrir à leurs abonnés
des services multimedia de type guide électronique des programmes et des jeux vidéo principalement,
offre qu'ils vont rapidement diversifier (VoD, télévision interactive, téléphonie, etc.).
Pour ce qui est de la télévision haute définition (TVHD), les câblo-opérateurs, en particulier Cablevision, assure déjà une transmission HD sur un petit nombre de chaînes (cinq au total, retransmises des
Etats-unis). En 2005, TV Azteca, la deuxième compagnie de télévision mexicaine, a passé un contrat
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avec Harris Corporation pour la fourniture d'émetteurs numériques et d'équipements de codage dans
quelques villes mexicaines du nord. Depuis janvier dernier, Televisa transmet également en HD une
chaîne sur la ville de Monterrey ; il en va de même pour la chaîne XETV de Tijuana.
Le standard pour la radio numérique n'a pas encore été défini. Le Comité Consultatif sur les Technologies Numériques pour la Radiodiffusion, composé de trois membres du ministère des Communications et des Transports et de trois membres de la Chambre Nationale de l'Industrie de la Radio et de
la Télévision a, semble-t-il, déjà donné ses recommandations au ministre pour l'adoption d'un standard mixte : le standard nord-américain IBOC pour les villes de la frontière nord et le standard européen Eurêka 147 pour le reste du pays.
Plusieurs articles dans la presse commentent la supériorité du standard européen tout en rappelant
que son implantation n'a pas été sans problème dans certains pays. Le choix du standard devrait intervenir en 2007 au terme d'études techniques et d'une consultation publique et le processus de migration s'étaler sur 10 à 20 ans.
Avis favorable du régulateur au projet de CPL
La Commission Fédérale d'Électricité (CFE) avait sollicité, en novembre 2005, auprès de la Cofetel
une concession pour pouvoir offrir en location aux opérateurs télécoms son réseau de fibres optiques
de quelque 18 000 km à partir de 2006. La CFE, en association avec l'opérateur Alestra, a déployé
des équipements à Monterrey, dans le nord du Mexique pour réaliser une phase de tests sur un
échantillon de 350 foyers à un coût très inférieur (entre 20 et 30 dollars, soit 15,2 à 22,9 €, par foyer) à
celui des essais déjà réalisés précédemment dans l'Etat du Michoacan (350 dollars, soit 267,3 €, par
foyer) et qui avaient été suspendus de ce fait.
Cette phase de tests devait durer moins d'un an . En septembre 2006, le régulateur a émis un avis favorable à la demande de la CFE. Il reste encore à la Cofetel à procéder à l'homologation de la technologie et à définir le cadre réglementaire pour son usage. Mais compte tenu de la position dominante
de l'opérateur historique Telmex qui est seul détenteur de la boucle locale, les autres opérateurs
(Avantel, Alestra, Axtel, etc.) sont très attentifs à ce projet.
Forte présence de Telmex en Amérique latine
L'une des caractérisiques du marché mexicain de la téléphonie est la position dominante du groupe
Carso par le biais de sa branche fixe (Telefonos de Mexico) et de sa branche mobile (America Movil/Telcel). Telmex/Telcel est considéré comme l'une des meilleures entreprises de télécommunications de par sa capacité de croissance et de globalisation, avec un fort retour sur investissement.
Au cours des dernières années, America Movil a procédé à de nombreux rachats d'opérateurs mobiles en Amérique latine où il compte plus de 80 millions d'abonnés. Telcel est ainsi devenu l'un des
premiers acteurs de la zone, en compétition avec le groupe espagnol Telefonica. Et tout récemment,
Telmex a même fait une incursion en Europe en rachetant 3,4 % de Portugal Telecom.
Dans la mesure où le centre de décisions des filiales reste la maison-mère, obtenir une entrée chez
Telmex ou Telcel permet d'aborder également les filiales du reste du continent.
Filiales de Telcel en Amérique latine
Source : America Movil Résultats du troisième trimestre 2006 - Novembre 2006
Les applications cartes à puces
Il y a de nombreux débouchés pour les applications de cartes à puce au Mexique dans divers domaines. Les applications les plus anciennes concernent la téléphonie publique et le secteur bancaire.
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Dans ce secteur, des programmes sont en cours pour développer encore davantage l'utilisation des
cartes intelligentes et les transactions électroniques en installant des terminaux de paiement chez les
petits commerçants. Mais les autres applications de cartes à puce sont nombreuses.
Plusieurs projets de « carte vitale » sont en cours dans diverses institutions du secteur santé. Il existe
également un projet de carte d'identité au niveau fédéral. Dans le secteur transport, métro et autobus,
des cartes rechargeables et sans contact sont déjà en service sur certaines lignes. Des cartes
d'abonnement pour le paiement du péage ont été introduites récemment sur quelques autoroutes
mexicaines. Enfin, plusieurs entreprises proposent à leur clientèle des cartes de fidélisation, d'abonnement et des porte-monnaie électroniques.
Investissements dans les télécommunications
Les investissements dans le secteur des télécommunications en 2006 se sont élevés à 3,6 milliards
de dollars (2,7 milliards €), selon les chiffres préliminaires publiés par le régulateur. Selon la même
source, les investissements liés à la VoIP, au haut débit et aux réseaux sans fil ont augmenté de 29 %
en 2006, et, selon un rapport de la Chambre Nationale de l'Industrie des Télécommunications par Câble (Canitec) datant de la mi-2004, les câblo-opérateurs ont déjà investi 500 millions de dollars (381,9
millions €) pour préparer leur offre de services de téléphonie.
Concernant la migration vers la TNT, on estime que les compagnies de télévision devront investir
quelque 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard €) pour adapter leurs équipements, sans compter l'achat
des nouveaux décodeurs HD par les usagers.
• Pour en savoir plus : La Mission Economique de Mexico a récemment publié un Guide Répertoire sur les télécommunications et les technologies de l'information au Mexique (Septembre
2006, 164 p., 247,97 €). Cet ouvrage est disponible à la Librairie du Commerce International : Tél. 01
40 73 34 60 - Fax : 01 40 73 31 46
UBIFRANCE organise, en collaboration avec la Mission Economique de Mexico, un pavillon français
au sein du prochain Expo Comm Mexico 2007 (www.expocomm.com/mexico), salon international
des technologies de l'information et des communications, qui se tiendra du 27 février au 2 mars 2007
au Centro Banamex de Mexico (Cf. notre rubrique Agenda pour en savoir plus).
Source : Dossier rédigé par la ME de Mexico - Novembre 2006
MONDE
DigiWorld Summit 2006 : les présentations sont en ligne
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Vif succès pour le DigiWorld Summit 2006, la 28 édition des Journées Internationales de l'Institut de
l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe (www.idate.org), qui s'est tenu du 14 au 16 novembre dernier au Corum de Montpellier.
Le DigiWorld Summit s'impose comme la conférence incontournable en Europe au croisement des
Télécoms, de l'Internet et des Médias.
La première journée consacrée aux séminaires thématiques (Très haut débit, Services mobiles, Télévision, Jeux vidéos, Régulation) s'est une nouvelle fois imposée comme l'un des temps forts de l'évènement. Record de fréquentation et richesse des débats ont caractérisé l'édition 2006.
Le DigiWorld Summit 2006 en quelques chiffres
Sur les trois jours de la conférence, cet événement se cractérise par :
• plus de 1 300 participants, en hausse de plus de 10% par rapport à l'édition 2005,
• plus de 200 speakers (panel d'intervenants internationaux en progression),
• une présence renforcée de la presse online, écrite et audiovisuelle
• et l'extension de l'espace Exposition & Démos avec plus de 80 exposants représentants les grands
des TIC et les PME innovantes qui se sont affichées dans le cadre du salon régional Opptech organisé par l'association OPPTIC-LR (www.oppticlr.org)
Retrouvez en ligne, sur le site dédié à la conférence www.digiworldsummit.com :
Les actes des séminaires du 14 novembre et des sessions plénières des 15 et 16 novembre, ainsi que
les vidéos des Keynote speakers des sessions plénières au sein de la rubrique DigiWorld Summit TV
sont en ligne sur le site dédié (voir supra)
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Après le Japon en 2005, la République Populaire de Chine a été choisie cette année comme pays invité. Plusieurs intervenants chinois se sont exprimés lors des séminaires et en sessions plénières.
Une délégation officielle de l'Ambassade de Chine en France ainsi que des entreprises chinoises
étaient également présentes à Montpellier...
Sur votre agenda
Si le mystère reste entier sur le prochain thème fédérateur et sur le pays invité d'honneur, notez d'ores
et déjà les dates du DigiWorld Summit 2007 : du 13 au 15 novembre, toujours au Corum de Montpellier.
• Pour toute information, contacter Mathieu Massot, Directeur Commercial et Marketing à l'Idate
Tél. : 04 67 14 44 41 - E-mail : [email protected]
Source : GF d'après l'Idate- UBIFRANCE-DSA-TIC - Novembre 2006
AMERIQUES
AMERIQUE-DU-SUD : 290 millions d'utilisateurs de mobiles
L'association 3G Americas estime à 290 millions le nombre d'utilisateurs de mobiles en Amérique latine, dont 66 % utilisent la technologie GSM, 21 % la technologie CDMA et 11 % le TDMA.
Les plus fort taux d'équipements en mobiles se situent au Chili (77 %), en Argentine et au Venezuela
(67 % chacun) et au Brésil (51 %). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 60 % au Brésil (97 millions d'utilisateurs), 76 % au Mexique (53 millions), 83 % en Colombie (31 millions), 82 % en
Argentine (27 millions) et 70 % au Chili (12,5 millions).
Les principaux groupes de téléphonie mobile sont le Mexicain America Movil (36 % de parts de marché), Telefonica Moviles (28 % de parts de marché) et la filiale brésilienne de l'Italien TIM (12 % de
parts de marché).
Selon le consultant Gartner, les ventes de terminaux mobiles avec appareil photo devraient enregistrer une progression annuelle de 36,6 % en Amérique latine pour la période 2006-2010, soit le second
marché derrière l'Asie dont on attend une croissance moyenne annuelle de 38,7 % sur cette même
période.
Les dix premiers marchés GSM d'Amérique latine en septembre 2006
Source : Informa Telecoms & Media, WCIS – Septembre 2006
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après sources diverses - Novembre 2006
AMERIQUE-DU-SUD : Alcatel fournira les nouveaux réseaux haut
débit de Telefónica
L'équipementier français a été retenu à la mi-octobre 2006 par Telefónica pour la fourniture de solutions de réseaux d'accès, Metro Ethernet, IP et optiques en Amérique latine afin de proposer de nouveaux services interactifs haut débit à ses clients résidentiels et professionnels.
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Les solutions fournies par Alcatel en fonction du stade de déploiement de chaque pays permettront
d'accroître la bande passante par utilisateur et d'offrir une qualité de service unique. Telefónica pourra
ainsi distribuer simultanément des services multimédias personnalisés à ses abonnés résidentiels tels que la télévision sur IP, la vidéo à la demande et la télévision haute définition - ainsi que des services VPN (réseaux privés virtuels) avancés aux entreprises.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Alcatel - Novembre 2006
AMERIQUE-DU-SUD : Amérique latine : une zone d'investissements
privilégiée pour Telefónica
Premier investisseur privé en Amérique Latine avec près de 42 milliards € déjà investis (selon un rapport de Teléfonica), le groupe Telefónica envisage de maintenir sa ligne stratégique durant les trois
prochaines années. Son président, César Alienta, a récemment réitéré sa confiance et son optimisme
quant au futur de la région, et annoncé un total de 10 milliards € d'investissements pour la période
2006-2009.
Telefónica a renforcé sa présence en Amérique Latine grâce à sa diversification et à l'acquisition
d'opérateurs importants. Il a principalement développé son activité en Argentine, au Brésil et au Chili,
mais les investissements annoncés concerneraient le Pérou et la Colombie.
Telefónica en Amérique Latine
Telefónica devrait ainsi investir 1 milliard € au Pérou entre 2006 et 2009 en téléphonie fixe, mobile et
haut débit.
En Colombie la fusion entre Telefónica Colombia et Colombia Telecom a donné naissance à un nouvel opérateur, Telefónica Telecom (détenu à 51 % par Telefónica). Au total 177 millions € sont prévus
pour améliorer le réseau.
Au Mexique, Telefónica est présent en tant qu'opérateur de téléphonie mobile et détient 14 % des
parts de marché. Ses récents problèmes avec les opérateurs de téléphonie fixe (qui l'accusent de
vouloir changer le système de facturation en imposant le principe de « celui qui appelle paie ») démontrent néanmoins que son poids tend à augmenter dans le panorama de la téléphonie mexicaine.
Par ailleurs, Telefónica renforce ses investissements en actions sociales (28,6 millions € en 2006), et
a lancé à travers sa fondation le programme Proniño, contre le travail des enfants en Amérique Latine.
Source : ME Madrid - Novembre 2006
ARGENTINE : Movistar lance un service de télévision sur mobile
La filiale argentine de Telefonica a annoncé le 6 novembre le lancement de son service de télévision
sur mobile, TV movil. Les clients de Movistar pourront désormais recevoir des services audios et vidéos à condition de posséder un téléphone mobile compatible avec la gestion de flux vidéos. Movistar
avait 9,48 millions de clients à la fin juin 2006 en Argentine, en progression de 40,9 % par rapport aux
6,73 millions enregistrés à la même période en 2005. Movistar a annoncé ne facturer que le trafic de
données. Ce service est déjà opérationnel au Brésil, au Chili, au Pérou et en Uruguay.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Movistar - Novembre 2006
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BRESIL : Futurecom 2006 : le salon incontournable des télécoms
La formule mise au point par Provisuale, la société organisatrice du salon Futurecom
(www.futurecom.com.br) qui s'est tenu du 2 au 5 octobre 2006 à Florianópolis, dans l'Etat de Santa
Catarina, est fondée sur :
• une offre de séminaires payants avec des intervenants professionnels de très haut niveau : plus de
150 présentations et débats dans six salles de 100 à 500 places (2 000 places au total) ;
• une aire d'exposition avec des stands (100 entreprises exposantes sur 5 000 m²) et des suites d'affaires (45 suites d'affaires sur 2 000 m²).
Ce mixte crée l'événement annuel du secteur des télécommunications au Brésil qui a réunit 8 000 professionnels des télécommunications et des technologies de l'information, dont les dirigeants de l'ensemble des principaux opérateurs brésiliens de téléphonie fixe et mobile ainsi que les fournisseurs
d'équipements et services de télécommunications.
La France était présente à travers ses grandes entreprises du secteur comme Alcatel, Atos Origin, ST
Microelectronics et Bull mais aussi, pour la première fois, grâce au réseau des Missions Economiques
et d'UBIFRANCE, avec un stand institutionnel regroupant 12 entreprises françaises dont six grands
groupes implantés au Brésil (Altran, Air France, Eutelsat, Gemalto, Oberthur et Thomson) et six PME
(Canalwest, CTS International, Digital SK, EServGlobal, SIT Américas, Telemedia), dont trois avaient
fait le déplacement depuis la France.
Source : ME Rio de Janeiro - Lettre du Brésil - Novembre 2006
BRESIL : La bataille de la convergence des services de communications
Le lancement par le premier opérateur de télévision payante sur réseau câblé, Net Serviços des premières offres triple play au Brésil en mars 2006 a lancé la bataille des services de communications
convergents au Brésil entre les opérateurs de télévision payante et les opérateurs de télécommunications.
Entrée d'Embratel dans le capital de Net Serviços
Pour le lancement de cette bataille de la commercialisation des services de communications convergents, l'opérateur de télévision Globo a choisi de céder une partie du capital de sa filiale Net Serviços
spécialisée dans la commercialisation des services de télévision payante sur réseau câblé à l'opérateur de télécommunications mexicain Telmex qui contrôle l'opérateur brésilien de télécommunications
Embratel.
La loi brésilienne de l'audiovisuel ne permettant pas à un groupe étranger d'avoir le contrôle d'une société de télévision câblée, Telmex n'a pris qu'une participation de 49 % dans le capital la société GB
Empreedimentos, détentrice de 51 % des actions ordinaires de Net Serviços et une participation directe de 37 % dans le capital de Net Serviços.
Cette alliance a permis au groupe Globo de se désendetter et de se doter des compétences technologiques d'Embratel en matière de fourniture de services de connexion à Internet haut débit et pour le
lancement de services de télécommunications sur réseau IP. Par ailleurs, pour conforter sa position
Net Serviços, premier opérateur de télévision payante brésilienne sur réseau câblé, a acheté mioctobre 2006 le second opérateur de ce segment d'activité, Vivax.
Les deux entreprises totalisent 2 millions de clients à leurs services de télévision payante, 640 000
clients à leurs services de fourniture d'accès à Internet à haut débit et plus de 115 000 à leurs services
de téléphonie.
La nouvelle entité détiendra, si elle est validée, 75 % du marché des services de télévision payante
sur réseau câblé au Brésil. Cette fusion est encore soumise à l'accord de l'Anatel et du Cade (respectivement organisme régulateur des télécommunications et de défense de la concurrence).
Acquisitions stratégiques des concurrents
Conscient de la menace, l'opérateur de téléphonie fixe Telefonica a déposé en août dernier une demande de licence pour lancer des services de télévision payante via satellite auprès de l'Anatel.
De plus, il a annoncé le 29 octobre 2006 un accord avec l'opérateur de télévision par câble TVA, qui
revendique comme Vivax la seconde place de ce secteur avec 334 000 abonnés à la fin 2005. TVA
est la propriété du groupe d'édition brésilien Abril.
Pour sa part, l'opérateur de téléphonie fixe Telemar a pris le contrôle en juillet dernier de l'opérateur
de télévision payante sur le réseau câblé de Belo Horizonte : Way TV.
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Brasil Telecom a annoncé le lancement de services de vidéo à la demande au début 2007 et la
conclusion pour cela d'accords avec les grands distributeurs de films. Le lancement de ses services
de télévision via Internet, pour ses clients ADSL n'interviendra que dans un deuxième temps. Il investira également dans la construction d'un réseau en fibre optique intégral jusqu'au domicile de ses
clients pour fournir ses services. Les opérateurs de télécommunications investissent également pour
augmenter le débit de leurs réseaux ADSL (technologie ADSL2) pour fournir à leurs clients des services de télévision numérique via Internet et des services de vidéo à la demande.
Colère des opérateurs de télévision payante
L'organisme ABTA, regroupant les opérateurs de télévision payante, a fondé sa requête auprès de
l'Anatel sur la présence d'une clause du contrat de concession des opérateurs de téléphonie fixe qui
leur interdirait de distribuer des services de télévision payante. Les opérateurs de téléphonie fixe soulignent en réponse l'asymétrie des règles de concurrence entre les différents acteurs et plaident pour
l'adoption d'un cadre juridique prenant en compte la convergence des services de télécommunications. Ils font par ailleurs remarquer qu'il existe désormais un quasi monopole sur la télévision payante
via satellite après la fusion entre Sky et Direct TV avec la détention de 97 % de parts de marché de ce
segment d'activité et une position dominante de Net Serviços/Vivax avec la détention de 75 % de
parts de marché de la télévision payante sur réseau câblé.
Débuts de la télévision sur mobile
Suite à l'adoption par le Brésil de l'option d'une télévision mobile gratuite diffusée par les opérateurs
de télévision avec le signal de la télévision numérique terrestre (modulation du standard japonais de
TNT : ISDB), les opérateurs de téléphonie mobile ont choisi de proposer des services de télévision
payante basés sur d'autres technologies. Claro, filiale du groupe mexicain America Movil, a par exemple annoncé le lancement d'un bouquet de chaînes de télévision pour téléphone portable.
Prochaine modification de la législation sur les télécoms
Le maintien d'une concurrence asymétrique entre les opérateurs de télévision payante sur réseau câblé et les opérateurs de téléphonie fixe, les premiers pouvant commercialiser des offres triple play ou
quadruple play et les seconds ayant l'interdiction de le faire, aura pour conséquences de ralentir les
investissements dans les réseaux (ADSL2 et fibre optique) et de freiner la diffusion des services de
fourniture d'accès à l'Internet haut débit au Brésil.
Pour le moment, l'Anatel n'a pas pris position sur la commercialisation de services de télévision
payante par les opérateurs de télécommunications. Il est vrai que la période des élections n'est pas
propice à une telle décision. Le nouveau mandat présidentiel favorisera par contre les prises de décisions cruciales pour atteindre les objectifs économiques et sociaux.
Le nombre de clients à des services de fourniture d'accès à Internet à haut débit était à la fin juin 2006
de 4,7 millions. Au rythme de progression actuel le nombre de clients devrait dépasser les 5,5 millions
à la fin de cette année. La technologie ADSL détenait une part de marché de 79 %, le câble 17 %, le
sans fil 3,5 % et le satellite 0,5 %. La diffusion d'Internet à haut débit pour tous sera indispensable
pour décliner les politiques en matière d'éducation (e-Learning), de santé (e-Médecine), de commerce
(e-Commerce), de services aux administrés (e-Gouvernement) …
Ceci ne sera possible que par l'adoption d'un cadre juridique favorisant à travers la concurrence entre
les différents acteurs des services de communications convergents, d'une part, les investissements
des acteurs (nationaux et internationaux) au Brésil et, d'autre part, l'apparition de nouveaux acteurs
nationaux (créateurs de contenus numériques, développeurs de logiciels, prestataires de services…).
Il convient en dernier lieu de souligner que le programme de lutte contre la fracture numérique, en particulier par la mise en œuvre d'un programme d'aide à l'achat d'ordinateurs par les personnes au plus
bas revenus, sera facilité par la baisse très importante du prix des ordinateurs au Brésil.
Source : ME Rio de Janeiro - Novembre 2006
CANADA : Le groupe Quebecor développe ses activités dans les
TIC
Quebecor est un groupe dominant du secteur des communications, actif en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie, qui employait près de 46 000 personnes à la fin 2005. Ce groupe
est composé de deux filiales majeures, Quebecor World, imprimeurs commerciaux, et Quebecor Media, conglomérat de médias. Quebecor Media a été créée en tant que filiale suite au rachat en octobre
2000 de Vidéotron (premier câblo-distributeur du Québec et troisième du Canada), en collaboration
avec Capital Communications CDP, filiale de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Cette entreprise est un opérateur de communications spécialisé dans les domaines de la télédistribution, du
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développement multimédia interactif, des services d'accès internet, de la téléphonie par câble, de la
télévision interactive (Illico) et, depuis août 2006, des services de téléphonie mobile.
Quebecor a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars canadiens (6,8 miliards €)
pour un bénéfice net de 69,7 millions (46,9 millions €). Pour le troisième trimestre 2006, le bénéfice
net s'est élevé à 33,8 millions de dollars canadiens (22,7 millions €), soit une hausse de 11,2 millions
(7,5 millions €) par rapport à la même période en 2005. Toutefois, Quebecor World, qui représente
environ 70 % du chiffre d'affaires du groupe, continue à éprouver des difficultés. L'entreprise a vu ses
revenus trimestriels baisser de 31 millions de dollars (23,6 millions €) et ses bénéfices d'exploitation
régresser de 28 millions (21,3 millions €), en raison de frais de restructuration.
Source : ME Montréal - Novembre 2006
Contacts : [email protected]
[email protected]
CANADA : Nortel se reconstitue
Avec un chiffre d'affaires 2005 de 10,7 milliards de dollars (8,1 milliards €), Nortel Networks est l'une
des principales entreprises canadiennes et fait partie des leaders mondiaux des télécommunications.
Spécialisé dans les équipements et infrastructures de réseau, Nortel sort progressivement de la période la plus difficile de sa longue histoire (création en 1895 en Ontario).
L'organisation stratégique du groupe a été redéfinie fin 2002, suite à la crise des TIC, pour s'articuler
autour de quatre secteurs d'activité :
• les réseaux mobiles, de loin l'activité la plus importante (elle représente près de 50 % du CA de
Nortel) où Nortel est le numéro 4 mondial derrière Nokia-Siemens, Ericsson et Alcatel-Lucent avec
des solutions sur l'ensemble des normes existantes (GSM, CDMA, UMTS…) ;
• les réseaux d'entreprises avec des produits de routage et de commutation de paquets (routeurs,
commutateurs…) ;
• les réseaux filaires avec essentiellement des produits de voix sur IP ;
• les réseaux optiques dont Nortel est un des leaders mondiaux.
La société est présente sur l'ensemble des continents mais avec une concentration encore forte sur
l'Amérique du Nord (plus de la moitié de son CA), suivie des zones Europe, Afrique, Moyen Orient
(26 % du CA), puis de l'Asie pacifique (13 % du CA).
Nortel accorde une importance particulière à la recherche et développement auxquels il a consacré
1,86 milliard de dollars, soit 1,4 milliard €, en 2005 (17,6 % du produit d'exploitation) avec 13 345 employés, principalement sur les réseaux convergents.
Mike Zafirovski a été nommé Pdg (CEO), succédant à William Owens, depuis le 15 novembre 2005.
Source : ME Toronto - Novembre 2006
[email protected]
CANADA : Position dominante de BCE sur le marché des télécommunications fixes
Bell Canada Entreprises (BCE) est la principale compagnie de télécommunications du Canada. Il
s'agit d'une holding cotée en bourse au Canada, aux Etats-Unis et en Europe, qui contrôle plusieurs
entreprises importantes dans le domaine des télécommunications. Les principales activités de BCE se
situent dans le domaine des télécommunications, pilotées par ses deux filiales Bell et Aliant. Bell, opérateur traditionnel et ancien monopole, détenu à 100 % par BCE, demeure l'acteur dominant dans la
téléphonie filaire (CA de 15,1 milliards de dollars canadiens, soit 10,1 milliards €, en 2005). Aliant (3,3
milliards de dollars canadiens de CA, soit 2,2 milliards €, en 2005), dont BCE détient 53 % de l'actionnariat, est pour sa part la plus importante entreprise dans le secteur des télécommunications dans les
provinces de l'est du Canada (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Ile-du-PrinceÉdouard). En 2005, BCE employait 60 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires total de plus de
19 milliards de dollars canadiens (12,7 milliards €). Le nombre total de connexions clients chez BCE a
nettement progressé au cours de l'année 2005 pour atteindre 27,4 millions (+4,7 % par rapport à
2004). Pour ce qui est de la clientèle, le nombre total de connexions clients a également progressé au
cours de l'année 2005 (+4,7 %) grâce à la hausse significative du nombre d'abonnés de divers services proposés par BCE tels que l'Internet haut débit (+21,4 %), les service vidéo (+14,9 %) et les services de téléphonie mobile (+10,5 %).
Source : ME Montréal - Novembre 2006
[email protected]
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CANADA : Rogers déploie la 3,5G autour de Toronto
L'opérateur canadien de télécommunications a annoncé le 2 novembre le lancement de la phase I de
son réseau HSDPA (transmission de la voix et des données de dernière génération). L'implantation de
la technologie HSDPA fait de Rogers l'entreprise de télécommunications mobiles la plus rapide du
Canada. Elle place également la société parmi les premiers opérateurs du monde à déployer cette
technologie 3,5G, la plus évoluée du système GSM. L'accès au service HSDPA de Rogers se fait au
moyen d'une carte AirCard 860 de Sierra Wireless. Cette carte, qui s'installe facilement sur les ordinateurs portables, fournit aux utilisateurs un accès fiable et sécurisé au réseau mobile, et est également
compatible avec les réseaux EDGE/GPRS/GSM. Le réseau sera déployé dans les plus importants
marchés canadiens tout au long de l'année 2007 et comprendra le lancement de téléphones compatibles avec la technologie HSDPA, de nouvelles applications ainsi qu'un service à la clientèle amélioré
sur les principales applications de Rogers Wireless. Pour l'instant, le service AirCard HSDPA est disponible dans toute la région du « Golden Horseshoe », soit de Toronto à Niagara : la partie Ouest du
lac Ontario. La carte AirCard 860 de Sierra Wireless est également disponible auprès de Rogers à un
prix de lancement spécial de 49,99 dollars canadiens (33,66 €) avec un abonnement de trois ans, ou
à 349,99 dollars (235,71 €) avec un abonnement d'un an ou de deux ans.
[email protected]
CANADA : Rogers, leader de la téléphonie mobile et premier câbloopérateur
Rogers Communications est un groupe torontois, diversifié dans les télécommunications et les médias. Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 7,91 milliards de dollars canadiens (5,3 milliards €) en
2005 avec un effectif de 21 000 employés. Ses trois divisions sont :
• Rogers Wireless, le plus important fournisseur canadien de services de téléphonie mobile avec plus
de 6,2 millions d'abonnés (en incluant ceux de la marque Fido) et la seule entreprise de télécommunications du Canada à exercer ses activités sur la plate-forme technologique GSM-GPRS faisant figure
de norme mondiale (plus de 90 % de la population est couverte par son réseau) ;
• Rogers Cable & Telecom, le plus grand câblo-opérateur canadien (avec plus de 2,3 millions
d'abonnés), fournisseur d'accès Internet haut débit (1,1 million d'abonnés), de services de téléphonie
sur Internet (VoIP) depuis 2005 et qui possède un réseau de vente et de location de vidéos au détail ;
• Rogers Media, le plus important portefeuille canadien regroupant des actifs de premier ordre dans
les médias, dans les domaines de la radio et de la télévision, du téléachat, de l'édition et du divertissement sportif.
[email protected]
CANADA : Shaw, deuxième fournisseur d'accès à Internet
Shaw Communications, dont le siège social est à Calgary (Alberta), est une entreprise canadienne de
communications diverses offrant principalement des services Internet, de téléphonie numérique et de
télédiffusion par satellite et câble à haut débit à plus de 3,2 millions d'utilisateurs. En 2005, son chiffre
d'affaires s'élevait à 2,3 milliards de dollars canadiens (1,5 milliard €) pour un bénéfice d'exploitation
de 488 millions (328,6 millions €) et un bénéfice net de 160 millions (107,7 millions €).
Le câble représente 2,1 millions d'abonnés (600 000 ont opté pour le service numérique), dont la majorité vit en Alberta et en Colombie-Britannique. Le deuxième FAI canadien compte plus d'un million
d'abonnés à l'Internet haut débit. Début novembre, Shaw Communications a lancé le High-Speed Nitro Internet, service Internet le plus rapide du Canada avec une vitesse de téléchargement de 25
Mbit/s. De plus, Shaw à travers sa filiale Big Pipe possède et opère un réseau national de fibre optique offrant des services Internet et de mise en réseau de données aux entreprises nord-américaines.
Shaw avec Star Choice est le deuxième plus important fournisseur canadien de services de diffusion
directe par satellite et fournit 844 622 foyers.
Source : ME Vancouver - Novembre 2006
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CANADA : Telus, deuxième opérateur télécoms canadien
Plus grande entreprise de télécommunications dans l'ouest canadien et seconde en importance du
pays en terme de chiffre d'affaires (plus de 8 milliards dollars canadiens, soit 5,4 milliards €, en 2005)
après Bell Canada, l'opérateur Telus détient 24 % de parts du marché des télécoms. En 2005, son
bénéfice d'exploitation atteignait 1,6 milliard de dollars canadiens (1,1 milliard €) et son bénéfice net
700 millions (471,4 millions €).
Basé à Vancouver, Telus gère 10,4 millions de connexions clients, dont 4,7 millions d'abonnés aux
services de téléphonie mobile, 4,6 millions au réseau fixe et 1,05 million aux services Internet.
L'opérateur offre une gamme complète de produits et services de communications fixes et mobiles,
notamment des services de transmission de voix et données, des services IP, des services vidéo et
des services de divertissement.
Telus a lancé un réseau national de transmission de données sans fil à haut débit (EVDO) dans cinq
villes et annoncé le service Télé sans fil qui offre aux clients un accès en temps réel à la programmation télévisuelle en direct sur leurs téléphones portable.
La Maison.Net offre une gamme de services résidentiels numériques de pointe, comprenant Telus TV,
via son réseau Internet. Son expansion devrait se poursuivre en 2006, suite à un accord de 110 millions de dollars canadiens (74 millions €) passé avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin
de connecter 119 collectivités à l'Internet haut débit et d'élargir les services à haut débit.
Telus vient de signer la gestion du réseau des liens de télécommunications du gouvernement de l'Ontario, contrat estimé à 140 millions de dollars canadiens(94,2 millions €) sur cinq ans.
Source : ME Vancouver - Novembre 2006
COLOMBIE : Andicom 2006 : Succès du congrès régional des TIC
Andicom, le congrès annuel andin des télécommunications organisé par le Cintel depuis plus de vingt
ans dans la ville de Carthagène en Colombie, ne cesse de voir sa notoriété et son importance croîtrent, et s'impose comme un rendez-vous international incontournable dans la région.
Avec plus de 120 entreprises exposantes (dont de nombreux grands noms comme Alcatel, Cisco,
3COM, Nortel, Siemens, ZTE, Telefonica,…), 60 conférenciers (dont plusieurs de très haut niveau tels
que Myung Oh, ex-ministre des Télécommunications, des Transports et des Sciences de Corée Du
Sud ; l'Américain Irwin Mark Jacobs, de Qualcomm, pionnier et leader mondial de la technologie
CDMA ; ou encore son compatriote Jerry H. Hausmann, professeur au MIT et spécialiste reconnu en
économie des télécommunications) et plus de 3000 participants (parmi lesquels 82 % sont des directeurs et décisionnaires d'entreprises des TIC, dont 54 % sont des décideurs de haut niveau), l'édition
2006 d'Andicom, qui s'est déroulée du 25 au 27 octobre, s'est achevée sur un très franc succès, sur le
thème général de « la concurrence, facteur de développement de la société ».
Des intervenants et participants de haut niveau
La ministre des Télécommunications, Madame Maria Del Rosario Guerra, est intervenue durant les
actes d'ouverture et de clôture et a dicté une conférence sur le thème « TICs : facteurs générateurs
d'une Colombie sûre et entreprenante », présentant les plans du gouvernement dans ce secteur jusqu'en 2010. Le Président de la République, Alvaro Uribe Velez, a pour sa part participé le vendredi 27
Octobre à une session de questions avec les participants d'Andicom pendant plus de deux heures.
Les Etats-Unis étant le pays invité d'honneur (la France le fut en 2003), un certain nombre de conférences académiques ou du forum entreprises ont été centrées sur les enjeux du Traité de Libre Commerce entre la Colombie et les Etats-Unis qui devrait rentrer en vigueur dans les prochains mois.
La présence française a été limitée cette année, et la question d'une participation des entreprises pour
l'édition 2007, qui aura lieu du 24 au 27 octobre, est en cours d'étude par la Mission Economique, le
Cintel et UBIFRANCE.
Source : ME Bogota - Lettre de Bogota - Novembre 2006
COLOMBIE : Croissance de 17 % des télécoms en 2005
Selon le dernier rapport du Cintel, présenté durant le congrès Andicom 2006 (Cf compte-rendu), le
secteur a généré 12 100 milliards de pesos (environ 4 milliards €) de revenus sur l'année 2005. La téléphonie mobile s'est distinguée comme le segment le plus dynamique, suivie de la téléphonie fixe locale, dont la croissance devrait se poursuivre, impulsée par la stratégie actuelle de développement de
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l'offre ADSL. En revanche, les revenus des services de téléphonie longue distance nationale et internationale et les services de trunking ont chuté de 19 et 4,5 % respectivement. Les services Internet
ont, pour leur part, connu une croissance de 15 % sur cette période, principalement en raison des migrations d'utilisateurs vers le haut débit, phénomène incité par les réductions tarifaires consenties sur
ces services. Internet a atteint un taux de pénétration de 11,5 %, toujours en retrait par rapport à la
moyenne régionale.
Source : ME Bogota - Lettre de Bogota – Novembre 2006
COLOMBIE : Vers l'ouverture des réseaux à la concurrence ?
La Commission de régulation des télécommunications - CRT (Comision de Regulacion de Telecomunicaciones) – vient de proposer un projet visant à instaurer le partage des infrastructures de télécommunications existantes dans le pays. L'idée sous-jacente de cette proposition, qui touchera également
le secteur de l'énergie (réseaux de distribution électriques et énergétiques), est de favoriser l'arrivée
de nouveaux opérateurs, en levant les barrières d'entrée sur le marché que représentent les investissements conséquents en infrastructures, mais également l'obtention des différentes licences et permis
liés à l'édification de ces réseaux. Ce projet, déjà évoqué depuis plusieurs années sera un passage
obligatoire pour assurer la compétitivité et la qualité de service sur le marché des télécommunications
colombien. Il résulte d'un engagement du pays devant le Comité Andin des Autorités des Télécommunications (CAATEL). Les grands opérateurs qui administrent les réseaux publics (Telecom, ETB, UNE
–EPM, Emcali) devront dès lors flexibiliser l'entrée des nouveaux opérateurs, notamment régionaux,
moyennant une contreprestation de valeur raisonnable pour l'accès au réseau.
Les premiers bénéficiaires de cette mesure seront les fournisseurs d'accès à Internet, qui selon leur
association sectorielle, l'ASONET, sont à l'heure actuelle les plus préjudiciés. Les privilèges dont
jouissent les entreprises publiques, propriétaires des réseaux, leur permettent de pratiquer des prix
d'accès à ces ressources de nature à empêcher les opérateurs alternatifs d'offrir des tarifs compétitifs
aux utilisateurs. Il est fort à parier cependant que les grands opérateurs ne se priveront pas d'entraver
la mise en application rapide de ce projet, comme récemment ce fut le cas, concernant l'interconnexion de l'opérateur de trunking Avantel avec les opérateurs de téléphonie mobile. Par exemple, le
propriétaire du réseau pourra exiger de l'opérateur demandeur une période minimale d'utilisation de
services, de trois ans maximum, ainsi que des assurances couvrant les éventuels dommages imputables à la connexion à son réseau.
Pour en savoir plus : Le projet de partage des infrastructures est consultable (en espagnol) sur le
site Internet de la CRT à l'adresse suivante :
http://www.crt.gov.co/Documentos/ActividadRegulatoria/Documento_CAATEL.pdf
Source : ME Bogota - Novembre 2006
ETATS-UNIS : AT&T : Les effets du rachat de BellSouth
L'opérateur américain de télécommunications a publié fin octobre ses résultats pour le troisième trimestre 2006. Son chiffre d'affaires s'élève à 15,6 milliards de dollars (12,1 milliards €) contre 10,3 milliards de dollars (8 milliards €) pour la même période en 2005, avant le rachat de BellSouth. Son profit
net (2,2 milliards de dollars, soit 1,7 milliard €) a progressé de 73,8 % en année glissante. Son revenu
opérationnel (2,9 milliards de dollars, soit 2,2 milliards €) est également en hausse comparativement à
la même période en 2005 (2 milliards de dollars, soit 1,5 milliard €).
Le revenu de l'activité fixe de juillet à septembre atteint 14,6 milliards de dollars (11,3 milliards €), en
progression de 58 % par rapport à la même période en 2005 (9,2 milliards de dollars, soit 7,1 milliards
€) Le revenu de l'activité professionnelle régionale d'AT&T (2,1 milliards de dollars, soit 1,6 milliard €)
augmente de 6,6 % avec une progression plus importante des services de données (+ 12 %) que de
voix (+ 6 %). Le revenu provenant des clients entreprises d'AT&T (4,4 milliards de dollars, soit 3,4 milliards €) est, quant à lui, en repli de 5,1 %. Le revenu provenant des clients résidentiels (qui regroupe
l'accès au réseau fixe, les connexions haut débit et à la télévision) stagne (+0,7 %). Dans la clientèle
des particuliers (33,1 millions), le nombre de lignes fixes décline (-242 000) alors que le nombre des
accès à l'Internet haut débit augmente (+ 380 000) pour atteindre 8,2 millions d'abonnés (+ 25,5 %).
Le nombre d'abonnés au service de télévision payante est de 586 000 (+ 53 000). AT&T devrait commercialiser fin novembre un service de télévision haute définition (TVHD) via la ligne fixe, d'abord à
San Antonio (au Texas) où il est en phase test, puis dans 13 Etats d'ici la fin 2006.
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Déploiement du réseau 3G de Cingular Wireless
Cingular Wireless, filiale à 100 % de AT&T depuis le rachat de BellSouth, a attiré 4,6 millions de nouveaux clients au troisième trimestre et affiche un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars (7,4 milliards €), en progression de 9,2 % par rapport à la même période en 2005. Le leader américain de la
téléphonie mobile avait 58,1 millions de clients à la fin septembre dernier. Il a terminé l'intégration de
ses réseaux GSM nationaux après le rachat d'AT&T Wireless. Cingular poursuit actuellement le déploiement de son réseau UMTS/HSDPA qui permet des téléchargements de données à des débits de
400 à 700 kbits/s. Ses services 3G sont déjà disponibles dans 115 villes dont 52 des 100 premières
métropoles des Etats-Unis. Le revenu des données (textos, photos, services avancés) atteint 1,1 milliard de dollars (857,4 millions €), en hausse de 61 %. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) stagne
(+ 0,2 %)
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après AT&T – Novembre 2006
ETATS-UNIS : La vague 2.0 se décline sur mobile
Le 6 novembre, quelque 200 acteurs de l'univers du mobile se retrouvaient en petit comité à San
Francisco dans le cadre de la conférence mobile 2.0. Cet événement, s'il est resté relativement discret
et confidentiel, semble marquer la naissance d'une tendance forte de l'évolution de l'Internet mobile tirant partie des leçons de l'évolution du Web.
Le mobile 2.0 : le Web sur mobile ?
Après avoir recherché des applications permettant de tirer parti au mieux de ce nouveau médium de
communication, les acteurs présents lors de l'événement semblaient s'accorder à considérer le Web
comme le véritable futur des applications mobiles. La vague du mobile 2.0 se résumerait donc au
phénomène d'intégration des services Internet sur le mobile.
Comme sur le Web, la tendance est aujourd'hui aussi sur le mobile au développement des services de
diffusion et de partage de contenus générés par les utilisateurs (user generated contents - UGC).
L'utilisateur ne souhaite plus uniquement recevoir de l'information en push, il souhaite être partie prenante dans sa production. Le mobile prend alors toute sa dimension puisque, de part sa nature, il se
révèle être un outil particulièrement adapté à la création de contenus multimédia. Dans ce contexte,
les services de type UGC ou communautaires issus du Web 2.0 se retrouvent transposés peu à peu
sur le mobile :
• Échange de photos et de vidéos ;
• Les blogs deviennent mobiles : c'est le moblogging ;
• Accès personnalisé à l'information : lecteurs et agrégateurs de flux RSS ;
• Services communautaires : social networking et social bookmarking.
En parallèle de cette évolution, la vague mobile 2.0 se caractérise également par une amélioration significative de l'expérience utilisateur. Ainsi, d'importants efforts et avancées technologiques sont à noter dont notamment l'apparition des méthodes Ajax sur mobile, l'amélioration de l'ergonomie des navigateurs et le développement de nouvelles interfaces innovantes comme les widsets qui s'inspirent des
widgets que nous connaissons aujourd'hui sur PC.
Enjeux et réalités du développement du mobile 2.0
Si l'ensemble des acteurs de l'industrie s'accorde a voir des perspectives de développement importantes pour le marché les services mobiles, un certain nombre d'obstacles restent cependant à franchir.
L'écosystème qui l'entoure se révèle aujourd'hui encore fractionné, cloisonné et particulièrement complexe (différents terminaux, systèmes d'exploitation, types de réseaux etc.).
Pour permettre à cette nouvelle génération de services de se développer dans les meilleures conditions, des efforts d'harmonisation et de standardisation de l'environnement restent donc à mener. Ainsi, à l'occasion de cette conférence, le W3C, qui a pour vocation d'aider le Web à se développer sur
tous les supports, affirmait une nouvelle fois son implication dans le développement de l'Internet mobile et présentait son initiative de définition de meilleures pratiques pour le développement des services mobiles.
Pour en savoir plus : Le compte rendu complet de cet événement vous est présenté dans le numéro
de novembre 2006 de la lettre Convergences Numériques et Audiovisuel aux Etats-Unis publiée
par la ME de San Francisco.
Source : ME San Francisco - Novembre 2006
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ETATS-UNIS : Le déploiement de la fibre optique s'accélère
La Telecommunications Industry Alliance (TIA) et le Fiber-to-the-Home (FTTH) Council ont publié au
mois d'octobre dernier les derniers chiffres des déploiements de réseaux FTTH.
• 6,1 millions de foyers étaient desservis par ces réseaux FTTH en septembre dernier.
• Le nombre de foyers abonnés à des services sur réseaux FTTH a augmenté en six mois de 51 %
pour s'établir à plus d'un million. Plus de la moitié des foyers sont abonnés à l'offre FTTH de Verizon.
Près de 40 % des déploiements FTTH sont assurés par les trois opérateurs de télécommunications
majeurs aux Etats-Unis (Verizon, BellSouth et SBC).
Stratégies de Verizon et AT&T
Fin septembre 2006, Verizon avait raccordé techniquement 5,3 millions de foyers dans 16 Etats et ouvert commercialement 3,8 millions d'entre eux. Le taux de pénétration moyen de son offre Internet en
fibre sur les marchés couverts est de 14 %. Ces résultats ont conduit l'opérateur à intensifier le développement de son réseau FTTH. Verizon compte ainsi investir 18 milliards de dollars (13,7 milliards €)
d'ici 2010 pour la mise en service d'un réseau capable d'atteindre près de 16 millions de foyers.
Contrairement à Verizon, AT&T a choisi, sauf pour les constructions nouvelles en FTTH, un déploiement en fibre de type FTTN (Fiber to the Node) jusqu'à un DSLAM se situant dans le voisinage de
l'abonné (à une distance moyenne de moins d'1 km). Pour le last mile, le service est alors assuré par
une connexion de type VDSL sur le réseau cuivré existant. En termes d'objectifs, l'opérateur compte
couvrir d'ici fin 2008 un total de 19 millions de clients, dont seul 1 million serait connecté en FTTP (Fiber to the premises). Certains analystes considèrent la décision de l'opérateur de ne pas amener la fibre jusqu'à l'abonné comme une erreur stratégique. AT&T a cependant réaffirmé que sa priorité restait
de déployer en FTTN.
La technologie GPON (Gigabit positive optical network) est devenue la technologie de référence pour
les opérateurs déployant en FTTH. Elle constitue la dernière évolution des réseaux optiques passifs,
s'appuie sur le standard BPON (Broadband passive optical network) et en améliore sensiblement les
performances.
Pour en savoir plus : L'article complet vous est présenté dans le numéro de novembre 2006 de la
lettre Convergences Numériques et Audiovisuel aux Etats-Unis publiée par la ME de San Francisco.
ETATS-UNIS : Motorola poursuit sa croissance
L'équipementier américain affiche un chiffre d'affaires de 31 milliards de dollars (24,2 milliards €) sur
les neuf premiers mois de 2006, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année dernière (25,2 milliards, soit 19,6 milliards €). En revanche, son profit net (3 milliards de dollars, soit 2,3 milliards €) de
Motorola est en baisse comparativement à 2005 (3,3 milliards, soit 2,6 milliards €). Les terminaux mobiles (20,5 milliards de dollars, soit 16 milliards €) représentent les deux tiers du chiffre d'affaires total
(+ 38 %) de l'équipementier, dont la part de marché mondiale est estimée à 22,4 % à la fin septembre
dernier. Motorola reste numéro un sur les marchés américains et arrive en deuxième place sur les
principaux marchés asiatiques (Chine, Inde). Le CA du segment réseaux et entreprises (8,2 milliards
de dollars, soit 6,3 milliards €) est en léger repli (-2 %). Les ventes d'infrastructures GSM ont été
moins bonnes que prévues en Europe, au Proche et Moyen-Orient et en Afrique au troisième trimestre
de cette année. Les ventes de solutions pour la maison connectée (2,3 milliards de dollars de CA, soit
1,8 milliard €), qui recouvrent aussi bien les réseaux câblés pour les opérateurs de télévision payante
que les décodeurs pour les foyers, progressent également depuis le début de cette année (+ 8 %).
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Motorola – Novembre 2006
ETATS-UNIS : Panorama des formes actuelles de pollution du Web
Technorati dit suivre la trace de 60 millions de blogs au 11 novembre 2006. La blogosphère double
tous les six mois, avec 100 000 nouveaux blogs créés chaque jour (plus d'un blog par seconde) et 1,6
million de messages postés chaque jour. Après le succès de l'e-mail comme berceau du spam, on
comprend donc que les blogs soient une cible privilégiée des annonceurs frauduleux.
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Le panorama que nous présentons permet de récapituler les principales formes de pollution auxquelles l'internaute est confronté. Alors que Bill Gates annonçait début 2004, lors du World Economic Forum à Davos, que le spam serait un phénomène dépassé dans les deux ans, on considère qu'à
l'heure actuelle, encore plus de 90 % du trafic des courriers électroniques est composé de spams.
Par ailleurs, le phishing et l'appel humanitaire truqué sont des formes de spams qui portent atteinte à
la sécurité des internautes. Un total de 26 150 sites uniques de phishing a été détecté par le AntiPhishing Working Group en août dernier, soit une augmentation de 3 000 attaques par rapport à juillet
et le deuxième taux mensuel le plus élevé depuis l'existence du phishing.
Les spammeurs peuvent aussi envoyer des virus et des vers sur des systèmes intermédiaires pour les
utiliser comme expéditeurs d'emails.
Différents types de pollupostage
Le pollupostage se décline selon les différentes structures de sites, profitant de l'émergence de sites
Web 2.0 :
Les wikis (du type Wikipédia), sites dont tout un chacun est en mesure de modifier le contenu des pages, sont un nid à faux contenus.
Le spim est la forme de spam dédiée à la messagerie instantanée. Les spims s'infiltrent également sur
les sites de jeux en ligne multi-joueurs (MMORPG) permettant le chat entre participants.
Sur les sites de social networking, les faux profils prennent des proportions de plus en plus inquiétantes. Une étude de fin septembre 2006 montre que sur les 100 millions de profils annoncés par MySpace, seuls 43 millions sont en activité.
Sur les blogs, le buzz fait autour de start-ups, de nouveaux produits et services peut de plus en plus
souvent se trouver confondu avec de la publicité illicite.
On trouve la même forme de pollution dans les livres d'or (guestbook) ou les forums de pages personnelles.
Les splogs sont la forme la plus récente et la plus foisonnante de pollution. Ces blogs d'un type particulier sont caractérisés par le fait que leur « auteur » les utilisent exclusivement comme vitrine pour
promouvoir des sites affiliés. Technorati rapporte également que 8 % des blogs existants sont des
splogs. Bien que non illégale – à l'inverse du spam – cette invasion est doublement néfaste puisque
les splogs entraînent à la fois une réduction de la satisfaction des internautes et une perturbation des
calculs d'audience (spamdexing)…
Pour en savoir plus : L'état complet de la pollution du Web vous est présenté dans le numéro de novembre 2006 de la lettre " Convergences Numériques et Audiovisuel aux Etats-Unis " publiée par
la ME de San Francisco.
PEROU : Concession d'une nouvelle licence d'opérateur mobile en
2007
L'offre dans le secteur de la téléphonie mobile au Pérou est concentrée entre trois sociétés, Telefónica, America Móvil et Nextel, cette dernière proposant un service radio qui offre une prestation similaire
au portable. Une nouvelle licence d'opérateur mobile (bande B) devrait être mise en concession prochainement, il s'agit de celle dont avait hérité Telefónica del Perú, suite au rachat en juin 2005 des actifs de BellSouth, qui sera restituée par l'opérateur dans le courant du second semestre 2007.
Le marché de la téléphonie mobile à démontré une croissance significative durant les dernières années, en passant de 1,3 million d'abonnés durant l'année 1999 à 5,5 millions d'abonnés durant l'année
2005, soit 22 % de croissance en moyenne annuelle. Bien que cette croissance ait été importante, le
taux de pénétration reste encore faible par rapport à celui des autres pays de la région. Fin 2005, il
était de 16,74 abonnés pour 100 habitants au Pérou, derrière le Chili (62,1 %), l'Argentine (34,8 %),
l'Equateur (34,4 %) et la Colombie (23,2 %).
Plusieurs facteurs expliquent la forte progression du marché des mobiles :
• les baisses de prix (40 % en moyenne) engagées par TIM (aujourd'hui America Móvil) depuis son
implantation en janvier 2001 ;
• l'amélioration de la couverture géographique par les différents opérateurs au niveau régional, national et international ;
• la forte croissance de la consommation sur le segment des cartes prépayées ;
• les diverses interventions de l'Autorité publique de régulation (OSIPTEL), qui ont pour objectif de
veiller au développement du marché.
Source : ME Lima - Novembre 2006
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PEROU : Développement des télécommunications rurales
Avec plus de 2,5 millions de lignes fixes installées en 2005, Telefónica del Perú reste de loin le principal opérateur avec 95,83 % de parts de marché, devant Telefónica Móviles (issue de la fusion entre
Telefónica Móviles et Comunicaciones Móviles) avec 71 828 lignes installées et 2,7 % de parts de
marché, Telmex Perú (18 176 lignes - 0,8 % de PdM), Americatel (4 300 – 0,2 % de PdM) et Impsat
qui a installé ses premières lignes de téléphonie fixe en 2004.
Telefónica del Perú est également le principal opérateur de téléphonie publique avec 132 126 cabines
en 2005 (89,42 % de parts de marché) mais il existe d'importantes disparités entre les zones rurales
et urbaines. Aussi, afin de développer la téléphonie rurale, le ministère des Transports et des Télécommunications a mis en place au niveau national, en collaboration avec l'Osiptel (le régulateur péruvien des télécoms), le Plan Rural des Télécommunications pour les dix prochaines années. A cet effet, deux licences ont été attribuées en octobre 2001 pour développer des services de téléphonie publique et Internet en zones rurales, projet dont bénéficieront plus de 2 millions d'habitants : la société
Rural Telecom pour opérer dans le Centre-Nord du Pérou, et la société Gilat to Home (GTH) pour le
Centre-Est et le Nord du Pérou. Ce programme de développement rural prévoit aussi, au niveau national, la création de plus de 1000 points ruraux d'accès à Internet, l'adjudicataire de cette concession
devant fournir l'accès à Internet à environ 900 000 personnes vivant en milieu rural.
Essor de la téléphonie mobile et d'Internet
Le secteur de la téléphonie mobile a été totalement libéralisé et se concentre aujourd'hui autour de
trois opérateurs, Telefónica Móviles, America Móvil Perú et Nextel. A la fin juin 2005, le Pérou comptait près de 5,5 millions d'abonnés à la téléphonie mobile (contre 4,1 millions fin 2004), soit un taux de
pénétration de 20,51 %. Bien que sa part de marché (61 %) soit en légère baisse, Telefónica Móviles
del Perú est toujours l'opérateur le plus importa devant America Móvil Perú (35 %) et Nextel (4 %).
L'Internet au Pérou connaît une forte croissance annuelle depuis 2002. Avec plus de 5 millions d'internautes, dont les deux tiers à Lima, le Pérou se place au troisième rang des pays d'Amérique Latine en
nombre d'internautes, derrière le Brésil et le Mexique, mais devant l'Argentine et le Chili. En octobre
2006, selon une enquête réalisée par Apoyo Opinión y Mercado, 1,9 million d'internautes péruviens
(dont 57 % à Lima) naviguaient au moins une fois par mois sur la Toile, dont près de 75 % à partir des
1 740 cabines publiques Internet implantées dans le pays.
Pour en savoir plus : Lire dans Ressources et illustrations la fiche de synthèse que vient de publier
la Mission Economique de Lima sur "les technologies de l'information et de la communication au
Pérou".
Source : ME Lima - Novembre 2006
VENEZUELA : Perspectives des télécommunications en 2007
Avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile proche de 60 % à la fin du deuxième trimestre
2006 (plus de 15 millions d'abonnés) – qui devrait atteindre plus de 70 % à la fin 2006, (plus de 17 millions d'abonnés) - le Venezuela est l'un des pays de la région qui connait le développement le plus rapide ( + de 20 % de croissance des télécommunications sur l'année).
2006 a vu la naissance du premier opérateur GSM national (Digitel GSM, produit du rachat/fusion des
trois opérateurs GSM régionaux), qui table de passer de 11 à 20 % de parts de marché d'ici fin 2007
et l'annonce par Movistar, le premier opérateur mobile national, avec actuellement 7,6 millions
d'abonnés, de fournir des services en GSM avant la fin 2006. Selon le Directeur de 3GAméricas (organisation qui évalue la croissance et l'évolution du standard GSM), l'entrée du puissant Movistar sur
le marché du GSM tout autant que la montée en puissance de Digitel GSM, seront des facteurs déterminants qui rendront probable la mise en service de réseaux UMTS pour la fin 2007.
Consolidation du standard GSM et lancement de la 3G
Cette hypothèse s'appuie sur l'un des thèmes débattus lors de la huitième réunion du Comité Consultatif Permanent II de la Commission interaméricaine des Télécommunications (CITEL) qui s'est tenue
en octobre dernier au Venezuela, concernant l'attribution prévue par le régulateur vénézuélien, la Conatel, de nouvelles bandes de fréquences aux trois opérateurs actuels, tant pour augmenter la capacité de leurs réseaux qu'offrir des services avancés (UMTS ou HSDPA). Hors, le Venezuela est le seul
pays de la région où seules deux bandes de fréquences sont actuellement utilisées par la téléphonie
mobile, celles de 850 et 900 MHz, les bandes 1700 à 2100 MHz restant disponibles, à la discrétion du
régulateur.
D'autres facteurs viennent à l'appui de cette projection. Dans ce pays où 30 % de la population n'a
pas accès aux télécommunications par manque de moyens financiers, le régulateur vient de décider
d'accorder de nouvelles bandes de fréquences non plus en enchères mais en fonction de projets de
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développement. L'un des avantages du GSM étant le moindre coût des terminaux pour le consommateur, donc un accès préférentiel aux populations déshéritées, le GSM devrait connaître un développement accéléré sur 2007. L'autre composante qui devrait être déterminante pour un passage rapide
à l'UMTS (ou HSDPA), est la maturité croissante du marché vénézuélien demandeur de services haut
de gamme que les opérateurs seront fort motivés à fournir pour préserver leurs marges.
La télévision sur IP en 2007/2008
La société CANTV, ex opérateur historique et seul fournisseur de connexion ADSL haut débit, a rendu
public ses plans de fourniture de télévision sur protocole Internet (IPTV) à partir de début 2008. En
2006, la société a concentré ses efforts sur l'expansion de son réseau ADSL et l'augmentation de capacité de ses 400 000 abonnés à 572 kbit/s, amélioration du service qui a représenté un investissement de 58 millions de dollars (45,2 millions €)sur ces six dernières années. Pour 2007, son but sera
de doter chaque abonné d'un débit de 1 Mégabit et dès le début de 2008 d'habiliter son réseau au minimum à 10 Mégabits, dans un premier temps sur la zone de Caracas, dans l'Etat de Zulia et de Lara
(zones les plus peuplées) afin de permettre la réception d'IPTV. Ce projet représentera un investissement de 160 millions de dollars (124,8 millions €) sur les cinq prochaines années. La société espère
ainsi doubler sa base d'abonnés ADSL haut débit dès 2008 et atteindre rapidement le million d'abonnés. Cependant, la Conatel, à qui la demande d'habilitation pour les services d'IPTV a été adressée
depuis le début de 2006, ne s'est pas encore prononcée.
Développement de l'offre triple play
Le triple play vient d'être lancé commercialement au Venezuela par l'opérateur Intercable qui offre sur
son réseau de 14 000 km de fibres optiques, à partir du 15 novembre, les trois services (téléphonie
fixe, Internet et télévision). Cette offre est pour l'instant limitée aux principaux centres urbains. Le marché triple play immédiat de la société est celui de ses 60 000 abonnés TV/Internet haut débit. Intercable est le premier fournisseur de télévision câblée au Venezuela (550 000 abonnés à fin 2005), le
deuxième fournisseur d'Internet haut débit et aspire à devenir à terme le deuxième fournisseur de téléphonie fixe (le deuxième fournisseur de téléphonie fixe (sans fil) actuel étant la société Movistar
avec 756 000 clients). En 2006, Intercable a investi 100 millions de dollars (78 millions €) pour le développement de ses infrastructures et projette un investissement équivalent pour 2007.
Un réseau WiMAX sur Caracas
Les essais WiMAX mis en place par le Centre national d'innovation technologique (CNIT) depuis plusieurs mois sur 20 points de Caracas se sont révélés très satisfaisants. Ces essais sont réalisés à travers un accord de coopération avec Intel et son partenaire local la société Genesis Telecom (filiale du
mexicain America Movil), sur la bande 3,5 GHz. D'autres essais WiMAX sont également en cours
avec la société cubaine Copextel, intégrateur de la société israélienne Alvarion avec laquelle le CNIT
entretient une collaboration de longue date. Le gouvernement envisagerait, sous réserve d'un coût
d'installation raisonnable, de substituer progressivement l'infrastructure Wi-Fi disponible sur Caracas
par une infrastructure WiMAX. Les infrastructures Wi-Fi seraient alors ré-installés sur d'autres points
du territoire. Le budget dont dispose le CNIT pour ce projet est de 1 million de dollars (780 141 €).
1,4 milliard d'investissements dans les télécoms en 2006
La Commission nationale pour la promotion des investissements (CONAPRI) vient de publier un rapport dans lequel est répertorié – entre annonces et projets – un investissement dans le secteur des télécommunications en 2006 de 1,4 milliard de dollars (l'investissement dans le secteur des TIC en
2005 avait été de 771 millions de dollars), soit 1 milliard €. Ce chiffre inclut les 250 millions de dollars
(195 millions €) que le Venezuela investit en Chine pour la construction et la mise en marche du satellite vénézuélien Simon Bolivar. Ce montant comprend également un possible investissement de 70
millions de dollars (54,6 millions €) de Comsat International pour l'augmentation de capacité de sa
plate-forme satellitaire au Venezuela (lié à l'obtention de contrats sur place). Ce rapport indique que
65 % de l'investissement est constitué par le plan de développement du nouvel opérateur GSM national, Digitel GSM, pour 500 millions de dollars (390 millions €) et le plan d'investissement de CANTV
pour 423 millions (329,9 millions €). Du côté de l'investissement public, celui-ci ne constitue que 11 %
de l'investissement global, soit les 156 millions de dollars (121,7 millions €) annoncés par l'entreprise
électrique CADAFE pour installer un réseau de fibres optiques avec l'entreprise chinoise ZTE (qui de
son côté investit les 50 % restants, soit 156 millions de dollars en vertu des accords de coopération
signés avec le gouvernement vénézuélien) et 1 million de dollars du CNIT pour le développement du
réseau WiMAX de Caracas. Ce rapport ne fait cependant pas mention des 140 millions de dollars
(109,2 millions €) dont dispose l'opérateur public CVG pour son développement, ni des investissements de l'Espagnol Movistar (Telefonica).
Pour en savoir plus : La Mission Economique de Caracas a contribué au Guide Répertoire des
opérateurs de télécommunications au sein du Mercosur élargi (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela). Cet ouvrage (Août 2006, 202 p., 127,71 € TTC) est disponible à la Librairie du
Commerce International : Tél. 01 40 73 34 60 - Fax : 01 40 73 31 46.
Source : ME Caracas - Novembre 2006
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EUROPE
Bon résultat d'Eutelsat au premier trimestre 2006-2007
Le chiffre d'affaires d'Eutelsat Communications atteint 199,5 millions € au premier trimestre (juillet à
septembre) de son exercice 2006-2007, en progression de 6 % par rapport à la même période en
2005. Le chiffre d'affaires des services vidéo (71,6 % du CA total) s'inscrit en forte hausse de 13,8 millions € (+10,7 %). En revanche, celui des services de données et à valeur ajoutée (20,4 %), l'accès à
Internet par satellite, s'inscrit en recul de 1,4 million € (3,4 %) par rapport au premier trimestre 20052006 mais en progression de 1,6 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires des services multiusages (7,4 %) s'établit à 14,7 millions € au premier trimestre, bénéficiant du renouvellement de tous les contrats de services aux gouvernements qui arrivaient à
échéance au cours du trimestre. Il est en recul de 1,5 million € (-9,1 %) par rapport à l'année dernière.
Eutelsat prévoit d'investir 980 millions € pour les trois prochains exercices (2006-2007, 2007-2008 et
2008-2009) contre 770 millions initialement prévus sur cette période. Cette augmentation du plan d'investissement traduit l'anticipation de l'approvisionnement du satellite de télédiffusion HOT BIRD™ 10
ainsi que l'ajout d'une mission en bande S sur le satellite W2A pour servir le marché de la diffusion de
contenus, ou de services, vers des terminaux mobiles.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Eutelsat - Novembre 2006
ALLEMAGNE : Deutsche Telekom en crise
Le groupe Deutsche Telekom (DT) affiche des résultats contrastés pour les neuf premiers mois de
2006. Son profit net (4 milliards €) et son bénéfice net avant amortissement (14,3 milliards €) chutent
respectivement de 12,3 % et 6,5 % comparativement à la même période en 2005. Son chiffre d'affaires net croît de 3,1 % pour atteindre 45,4 milliards €, grâce aux profits réalisés à l'international (20,7
milliards €), en hausse de 11 %, qui compensent les mauvais résultats du marché allemand (- 2,7 %).
L'international représente désormais 45,8 % des revenus de DT. L'objectif d'un profit net avant amortissement se situant entre 19,2 et 19,7 milliards € pour l'année 2006 devrait être atteint.
La téléphonie mobile reste le premier moteur de croissance de l'opérateur allemand qui gère 91,5 millions de clients en Europe et aux Etats-Unis et représente plus de 50 % des revenus nets de DT (23
milliards €). T-Mobile a recruté 1,2 million de nouveaux clients au troisième trimestre, dont 802 000
aux Etats-Unis.
Poids croissant de l'international
En revanche, le revenu total de l'activité réseau fixe/haut débit (18,4 milliards €) décline de 5,1 % sur
les neuf premiers mois de cette année, surtout sur le marché allemand (-5,9 %) et croît faiblement à
l'international (+1,6 %). Fin septembre, DT comptait 52,3 millions d'abonnés à la téléphonie fixe contre
55,5 millions un an plus tôt. L'augmentation du nombre de clients haut débit (10,6 millions à la fin septembre dernier), en progression de 36,5 %, peine à compenser la perte de nombreux clients en téléphonie fixe sur le marché allemand (- 5,4 %) et à l'international.
Le revenu total des clients entreprises enregistre aussi une légère baisse sur cette période (- 2%) pour
atteindre 9,2 milliards €. Cette baisse est plus marquée sur le marché allemand (- 5 %).
Pour enrayer ses difficultés, DT restructure ses services et prévoit notamment la suppression de plus
de 32 000 postes d'ici à 2008. Une économie de 4,2 à 4,7 milliards € est attendue de ces mesures.
Autre signe de ces temps difficiles, le PDG du groupe DT, Kai-Uwe Ricke vient d'être contraint à démissionner et a été remplacé le 13 novembre par René Obermann, directeur de T-Mobile.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Deutsche Telekom - Novembre 2006
ALLEMAGNE : Telefonica étend son réseau haut débit
En partenariat avec Siemens, l'opérateur espagnol renforce son action sur le marché allemand en déployant son réseau haut débit dans plus de 1500 villes, ce qui lui permettra d'offrir à la mi-2007 des
services de téléphonie et de télévision via Internet (VoIP et IPTV) à près de 60 % des foyers allemands.
Source : ME Düsseldorf - Novembre 2006
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ALLEMAGNE : Vodafone se lance sur le marché de l'Internet haut
débit
A l'occasion de la publication des bons résultats du groupe pour le dernier semestre clos au 30 septembre, Vodafone a confirmé l'évolution de sa stratégie sur le marché allemand. L'opérateur s'est attaqué récemment au marché des lignes fixes avec une offre DSL au débit maximum de 6 mégabits/s
couplée avec son offre de téléphonie mobile haut débit. Fort de ses 29,6 millions de clients contre
30,7 pour Deutsche Telekom, Vodafone poursuit également ses investissements dans les réseaux
mobiles de troisième génération et notamment dans la technologie HSDPA (3,5G).
Source : ME Düsseldorf - Novembre 2006
AUTRICHE : Réorganisation de Telekom Austria en 2007
Le marché autrichien des télécommunications est libéralisé depuis 1998, date à laquelle est intervenue la séparation des activités postales et de télécommunication.
Actuellement, le marché de la téléphonie en Autriche connait de grandes modifications, en lien avec
les innovations technologiques. Le marché est fortement concurrentiel, la pression sur les opérateurs
est donc forte. Ceux-ci sont conduits à étendre leurs offres de services et à baisser leurs tarifs.
Dix ans de téléphonie mobile
Le marché de la téléphonie mobile en Autriche fête ses 10 ans. Mobilkom Austria (opérateur mobile
de l'ancien titulaire du monopole de téléphonie fixe Telekom Austria), et le premier concurrent privé
max.mobil (aujourd'hui T-Mobile) ont démarré leurs activités à l'automne 1996.
Le marché autrichien de la téléphonie mobile est caractérisé par une concurrence très forte avec un
taux de croissance élevé et des tarifs en baisse. La téléphonie mobile est par conséquence très accessible en termes de prix. 56,1 % du CA du marché autrichien des télécommunications est réalisé
par la téléphonie mobile en 2005. Avec 9 millions de cartes SIM, il y a plus de téléphones mobiles que
d'habitants (8,26 millions).
L'Autriche compte actuellement 11 opérateurs de téléphonie mobile. Quatre grandes groupes se partagent le marché: Mobilkom (38,8 % parts de marché) ; T-Mobile et Telering (34,7 % ; T-Mobile a
acheté le concurrent Telering en avril 2006); ONE (21,7 %) et H3G (4,8 % ; propriétaire : Hutchison
Whampoa Limited). En outre, six autres opérateurs de téléphonie mobile sont présents en Autriche,
avec des parts de marché assez minimales: Yesss (propriétaire : ONE), Tele2 mobil (coopération
sous forme « ESP » avec ONE), eTel, BOB (lancement en juillet 2006 ; propriétaire : Mobilkom), eety
et Schwarzfunk.
Chiffres clés des opérateurs de téléphonie mobile en 2006
Sources : Telekom Austria, présentation du troisième trimestre 2006 et www.rtr.at
Forte concurrence dans la téléphonie fixe
L'Autriche compte plus de 40 opérateurs de téléphonie fixe. Les plus importants sont Telekom Austria,
opérateur historique et numéro 1 du marché, et Tele2, le concurrent le plus important parmi les opérateurs alternatifs après l'achat du groupe UTA en 2004. Les autres entreprises proposant des services
de téléphonie fixe sont UPC Telekabel, Hutchison 3G, Equant (du groupe Orange Business Services),
Colt Telecom, eTel, ONE, T-Mobile, T-Systems et Verizon.
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Chiffres clés des opérateurs de téléphonie mobile en 2006
Sources : Telekom Austria, présentation du troisième trimestre 2006
À partir de 2007, Telekom Austria va être divisé en deux entreprises autonomes. L'entreprise va être
transformée en holding chapeautant l'opérateur mobile Mobilkom Austria et Telekom Austria Festnetz
qui doit être créé. Celle-ci aura la responsabilité des secteurs d'Internet et de la téléphonie fixe. Telekom Austria est également chargé du fonctionnement des cabines téléphoniques publiques.
Source : ME Vienne - Novembre 2006
BELGIQUE : Belgacom se recentre sur ses activités principales
L'opérateur historique belge de télécommunications, Belgacom (50 % Etat belge + 1 action d'or), vient
d'annoncer ses résultats du troisième trimestre, portant les revenus totaux du groupe à 4,5 milliards €,
soit une progression de plus de 5 %, et une marge EBITDA qui s'élève à près de 49 %.
En parallèle, il poursuit son recentrage sur ses activités principales. La stratégie actuelle de Belgacom
passe sans aucun doute par un rapprochement de la téléphonie fixe et mobile, tout en saisissant les
opportunités de marché quand elles se présenteront…
Le bilan des neuf premiers mois laisse apparaître :
• une diminution des revenus des activités de base des lignes fixes limitée à – 1,4 % tout comme des
investissements liés à ce segment d'activité (- 9,5 %). Les investissements comprennent 71 millions €
liés à Belgacom TV et 25 millions € de la société Telindus, acquise en janvier 2006 ;
• un chiffre d'affaires des activités mobiles totalisant 1,6 milliard €, également en légère baisse (-1,3
%). La filiale mobile annonce détenir sur le marché belge 4,2 millions de clients en septembre 2006,
dont 45 % sont des post-payés. En revanche, les dépenses d'investissement de ce segment ont augmenté de 10 millions € (7,2 %), notamment en raison de la 3G (investissement total de près de 60 millions €) ;
• une augmentation du chiffre d'affaire de la division Services internationaux de Carrier (+2,8 %) totalisant 548 millions € (liée essentiellement aux volumes fixes générés par le partenaire suisse et à l'accord de sous-traitance signé en février 2006 avec le groupe MTN, un fournisseur de services mobiles
et de communications en Afrique) tout comme les dépenses d'investissement qui sont estimées à 7
millions €.
Cession de plusieurs filiales
La stratégie adoptée par l'opérateur historique vise à se recentrer sur son cœur de métier. Il a ainsi
vendu plusieurs filiales (activité d'annuaires BDS, cartes prépayées Xpertcom, systèmes de sécurité
Albert Services, cartes téléphoniques prépayées Expercom, marketing numérique DAD,…), sa participation de 5,8 % dans Neuf Cegetel (pour 187 millions €) et a acquis le spécialiste des réseaux Telindus. L'ARPU du troisième trimestre (12,39 €) progresse par rapport au trimestre précédent grâce à de
nouveaux produits, comme la TV à la demande et les bouquets et devrait dépasser les 13 € prévus
pour la fin 2006. Le service Belgacom TV comptait près de 103 000 clients à la fin septembre dernier.
Par ailleurs, le groupe a racheté les 25 % restants de Vodafone dans sa filiale mobile, Belgacom Mobile (nom commercial Proximus), pour un montant total de 2 milliards €, qui fait à présent de cette entité une filiale à 100 %. L'opérateur précise toutefois que la coopération existante entre Proximus et
Vodafone sera poursuivie dans de nombreux domaines, tels que les activités d'achat (terminaux, réseau, etc.), l'offre Vodafone live!, les produits et services de Vodafone, l'offre aux clients multinationaux, l'itinérance, ….
L'opérateur belge dispose d'atouts qui pourrait également le pousser à rechercher un partenariat au
delà de ses frontières. Une alliance avec le Néerlandais KPN n'est pas à exclure, comme cela avait
déjà été envisagé en 2001. D'autant qu'à l'époque, les parts de Vodafone dans la filiale mobile de
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Belgacom avaient constitués un conflit d'intérêt, ce qui n'est plus le cas actuellement. En tout état de
cause, sous forme de rumeurs dans la presse locale, cette possibilité est déjà envisagée en Belgique.
Leader de la téléphonie mobile
Proximus, reste le n° 1 national avec 4,2 millions d'abonnés (selon certaines sources plus de 47 % de
parts de marché) et un ARPU mixte atteignant 40,7 € pour le portefeuille de ses clients actifs, mais il
souffre de la concurrence de Mobistar (filiale d'Orange - France Telecom) et de Base (filiale du Néerlandais KPN).
Sur le segment professionnel des grands comptes, Proximus, avec une part de marché estimée à 64
%, est le leader, devant Mobistar (34 %) et Base (2 %). Présent dans tous les secteurs, Proximus
semble rencontrer une concurrence un peu plus vive dans la construction, « l'ICT & utilities », les pouvoirs publics et l'enseignement. Cette concurrence est du chef de Mobistar, notamment dans les trois
premiers secteurs où sa présence est presque à égalité avec Proximus.
Par ailleurs, il est le leader belge en matière de couverture 3G et le seul opérateur à offrir ce service à
une clientèle professionnelle et résidentielle (lancement en 2004). En juin 2006, Proximus a été le
premier opérateur, en Belgique, à lancer un service 3,5G (High Speed Downlink Packet Access HSDPA) permettant des vitesses de téléchargement plus rapides (aujourd'hui 1,8 mégabits par seconde et jusqu'à 3,6 mégabits par seconde fin 2006).
Destinée aux clients professionnels et aux particuliers, la 3G à haut débit est actuellement disponible
dans sept villes belges (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Louvain, Liège et Namur). Proximus indique qu'à la fin 2006, tout le réseau 3G (couverture de plus de 80 % de la population) sera pourvu de
la technologie HSDPA. A l'étranger, les clients de l'opérateur pourront utiliser les services 3G dans 34
pays.
Source : ME Bruxelles - Novembre 2006
ESPAGNE : Stratégies des opérateurs intégrés Telefónica et Orange
Telefónica et Orange, les deux principaux opérateurs intégrés en Espagne, affichent des résultats
concluants, qui viennent appuyer des choix stratégiques sur le marché des communications électroniques.
Essor de la « nouvelle Telefónica »
Un mois après le premier anniversaire de l'achat de O2 (sa filiale britannique), l'opérateur historique
affiche des résultats très satisfaisants et s'impose comme la première entreprise espagnole en terme
de bénéfices.
Pourtant l'année 2006 avait mal débuté pour Telefónica, ses actions chutant de façon continue durant
les cinq premiers mois. Les investisseurs sanctionnaient la dette importante du groupe, après plusieurs rachats en 2005. Or, depuis le second trimestre les actions de Telefónica se reprennent, atteignant aujourd'hui un taux record (le plus élevé depuis cinq ans). Finalement, au cours de l'année
2006, l'entreprise a connu une revalorisation boursière de 18,8 %, prenant ainsi ses distances avec
ses principaux rivaux européens (Deutsche Telekom, France Télécom et Telecom Italia)
Par ailleurs le bilan productif de Telefónica est sans appel : en neuf mois elle a gagné plus que durant
toute l'année 2005 (au cours des deux derniers trimestres, elle enregistre un taux de croissance de
ses bénéfices nets de 40 et 40,3 %, et le résultat annoncé mi-novembre (+59 %) dépasse largement
les perspectives de 40,47 % pour l'année 2006.
Telefónica est ainsi la première entreprise par bénéfices de son secteur en Europe, devant France Télécom (+ 7,1 %) et Deutsche Telekom (+3,2 %).
L'Amérique Latine, avec plus de 120 millions d'usagers, est le moteur de cette croissance ; tout
comme les investissements réalisés pour le développement du haut débit en Espagne et des réseaux
GSM au Royaume Uni et en Allemagne
De nouvelles orientations stratégiques
Ces bons résultats viennent appuyer la nouvelle stratégie du groupe, axée autour de trois dynamiques :
• Un changement dans la structure directive, comme conséquence de l'intégration entre les réseaux
fixes et mobiles en Espagne et en Amérique latine (dans quelques pays);
• La vente d'actifs peu stratégiques, qui ont permis au groupe d'augmenter son capital et de réaliser
des économies d'échelle.
• La nouvelle diversification géographique de Telefónica : après l'Amérique latine (rachat de BellSouth en 2004 pour un montant de 5,85 milliards €), la Chine (prise de participation dans China Netcom en 2005), le rachat de l'opérateur tchèque Cesky Telecom (2005) et son développement en EuLettre de Veille Internationale Télécoms - Internet - ME/UBIFRANCE - N° 44 - Novembre 2006
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rope occidentale avec le rachat de O2 (en 2005), Telefónica confirme sa stratégie ambitieuse de développement à l'international avec le rachat de Colombia Telecom (en octobre dernier) et son plan
d'investissement en Amérique Latine (10 milliards €d'ici 2009).
Cette diversification affecte la distribution géographique des bénéfices : 39 % pour l'Espagne (contre
55 % en 2005), 35,1 % pour l'Amérique latine et désormais 25 % pour l'Europe.
Par ailleurs l'accord signé avec el Corte Inglés, qui deviendra en décembre opérateur de mobile virtuel
(OMV) sur le réseau de Telefónica, lui permettra d'entrer pleinement sur le marché des OMV.
Deux défis à relever
Pour maintenir son dynamisme, Teléfonica devra néanmoins supporter le poids de sa dette (qui
s'élève à plus 50 milliards €), principale faiblesse – et de taille - venant sensiblement relativiser l'euphorie boursière dont bénéficie l'opérateur espagnol. En ce sens il doit encore démontrer qu'il peut digérer l'achat d'O2.
Par ailleurs Teléfonica devra maintenir sa croissance sans l'impulsion de nouvelles acquisitions, et
dans des marchés plus matures.
Pour relever ces défis la « nouvelle Telefónica » (comme l'a présenté son président César Alienta)
mise sur sa stratégie d'intégration et de convergence des technologies.
Orange : Des résultats encore limités
L'achat en 2005 d'Amena (troisième opérateur de téléphonie mobile en Espagne, groupe AUNA) a fait
de France Télécom le concurrent direct de Telefónica.
Le lancement de la marque Orange, le 2 octobre dernier, a renforcé sensiblement la concurrence entre les deux opérateurs puisque Orange se présente désormais comme un opérateur intégré, englobant les activités de téléphonie fixe (anciennement Uni2), de fournisseurs d'accès Internet (Wanadoo)
et de téléphonie mobile (anciennement Amena).
Possédant actuellement 23,6 % des parts de marché de la téléphonie mobile (contre 45,8 % pour Telefónica), avec près de 11 millions de clients, le groupe déploie d'importants moyens marketing depuis
son lancement.
Cependant, malgré les offres attractives qu'elle propose, Orange n'a toujours pas réussi à inverser la
tendance de perte de clients qui affectait Amena. Durant les trois derniers mois il a perdu 175 829
clients à travers la portabilité, et accumule un solde négatif de 1,1 millions de clients sur l'année.
Par ailleurs Orange accuse toujours un retard (hérité de Amena) en matière de technologie UMTS,
avec seulement 9,1 % des parts du marché (242 000 clients), contre 25,7 % pour Telefónica et plus
de 65 % pour Vodafone.
L'objectif du groupe est d'atteindre 23 % de parts de marché en juin 2007 ; il prévoit pour cela des investissements conséquents en matière d'UMTS.
En ce qui concerne la télévision haute définition à travers l'ADSL, Orange a lancé une offre triple play
moins chère que celle de Telefónica. Ce marché reste largement ouvert et Orange compte sur la période de noël pour augmenter sa clientèle.
Des efforts soutenus en matière d'investissements
France Télécom prévoit d'investir 1,5 milliard € durant les trois prochaines années, soit une moyenne
de 500 millions € par an. Ce montant s'ajoute à celui des investissements déjà réalisés au cours des
dernières années, notamment en Catalogne (où le groupe possède l'opérateur régional Al-PI à hauteur de 75 %). Enfin, Orange entend se lancer sur le marché des opérateurs de mobiles virtuels
(OMV) ; il a déjà signé un accord avec Carrefour et The Phone House.
Le groupe intègre les OMV dans sa stratégie de croissance et mise sur leur entrée sur le marché espagnol début décembre pour augmenter ses parts de marché. Les deux opérateurs ont donc des stratégies similaires, orientées vers l'intégration et la convergence des technologies.
Si Orange a du mal à s'imposer face à l'opérateur historique Telefónica, son lancement récent en tant
qu'opérateur intégré sur le marché espagnol ne permet pas encore de tirer un bilan.
Source : ME Madrid - Novembre 2006
FINLANDE : Croissance continue des trois opérateurs de téléphonie
mobile
Depuis le deuxième trimestre 2006, les résultats des opérateurs TeliaSonera, Elisa et DNA connaissent une croissance continue. Si TeliaSonera reste premier sur le marché de la téléphonie mobile,
avec 46 % de parts de marché (2,5 millions d'abonnés) en juin dernier, son principal concurrent, Elisa
(37 % de parts de marché, 2,3 millions d'abonnés), fait néanmoins preuve d'une croissance plus rapide, grâce à une augmentation de 14 % de son chiffre d'affaires au second trimestre. Toutefois, la
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plus forte croissance revient à DNA (groupe Finnet), qui a enregistré 130 000 nouveaux abonnements
au cours de cette année, franchissant ainsi la barre du million d'abonnés en septembre dernier.
Réorganisation de TeliaSonera
De l'avis général, la compétition entre les opérateurs ne se fait plus sur les prix, mais sur les services,
tels que la durée de l'abonnement. Tout comme dans le secteur Internet, où de nouveaux services triple play (Elisa), jusqu'alors inexistants, commencent à apparaître.
D'autre part, l'autorisation, introduite en avril dernier, de la vente liée de téléphones 3G, a largement
profité aux opérateurs, notamment à DNA qui a récemment annoncé l'élargissement de son réseau
3G à 16 nouvelles villes de Finlande. La vente liée a ainsi été à l'origine de 50 % des achats de téléphones portables depuis le deuxième trimestre 2006.
Actuellement, TeliaSonera, issu du rapprochement entre le Suédois Telia et le Finlandais Sonera en
2002, poursuit une stratégie de réorganisation visant à faire du groupe TeliaSonera un acteur international au même titre que Nokia, selon les termes du Directeur général de TeliaSonera Finlande, Juho
Lipsanen. TeliaSonera vient d'ailleurs d'annoncer sa prochaine coopération avec la branche services
aux entreprises de France Télécom, Orange Business Services.
Au deuxième trimestre 2006, le chiffre d'affaires du groupe était de 2,5 milliards €.
Source : ME Helsinki - Novembre 2006
FINLANDE : L'irrésistible ascension de Nokia
Le chiffre d'affaires de l'équipementier finlandais a progressé de 23 % sur les neuf premiers mois de
cette année comparativement à la même période en 2005 pour atteindre 29,4 milliards €. Les ventes
de téléphones mobiles atteignent 17,6 milliards € (+ 21 %), celles des terminaux multimédias (smartphones) 5,7 milliards € (+ 45 %). Les ventes de solutions pour les entreprises s'élèvent à 726 millions
€ (+ 3 %) et celles des réseaux à 5,6 milliards € (+ 17 %).
Nokia affiche à la fin septembre 2006 un profit net et un EBITDA de 3 milliards et 4,1 milliards € respectivement (contre 2,5 milliards et 3,5 milliards sur les neuf premiers mois de 2005).
Ces bons résultats s'expliquent par le gain de parts de marchés dans des pays émergents à forte
croissance comme la Chine grâce à des modèles basiques de terminaux mobiles permettant d'augmenter les volumes de ventes. Ceux des smartphones sont aussi en forte progression. Nokia a livré
10,4 millions d'unités au troisième trimestre 2006 contre 7,1 millions d'unités à la même période l'année dernière.
Sur le plan géographique les ventes de terminaux mobiles et de smartphones de Nokia sont particulièrement fortes en Amérique latine, en Asie Pacifique et en Chine. Les ventes de réseaux de l'équipementier finlandais ont plus que doublé en Afrique et au Proche et Moyen-Orient.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Nokia – Novembre 2006
FRANCE : Faible croissance d'Alcatel au troisième trimestre
Les revenus du troisième trimestre d'Alcatel s'établissent à 3,3 milliards €, en progression de 1,4 %
par rapport au troisième trimestre 2005 (3,2 milliards €).
La marge d'exploitation de l'équipementier s'établit à 258 millions €, soit 7,7 % de ses revenus.
Selon son Pdg, Serge Tchuruk, « le troisième trimestre confirme la position de leader d'Alcatel dans la
transformation des réseaux vers une architecture tout-IP à très haut débit, qui permet aux utilisateurs
de bénéficier des services triple play et aux opérateurs de réduire leurs coûts d'exploitation. Dans le
segment fixe, ceci s'est traduit pour nos activités IP, accès, optiques et applications, par une demande
croissante, sur les marchés des opérateurs et de l'entreprise. Ces fortes performances ont été partiellement effacées par une baisse des revenus de l'activité mobile, dont l'évolution vers les technologies
IP et les nouveaux services vidéo n'est pour l'instant qu'en phase de démarrage. »
Sur le plan régional, la majorité des ventes d'Alcatel se fait en Europe de l'Ouest (37 %), suivie de
l'Asie (18 %), de l'Amérique du Nord (16 %) tandis que le reste du monde représente 29 % de ses revenus.
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Chiffre d'affaires d'Alcatel par secteur d'activité au troisième trimestre 2006
(en millions d'euros)
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Alcatel - Novembre 2006
FRANCE : France Télécom maintient sa croissance
Le chiffre d'affaires du groupe France Télécom (FT) atteint 38,4 milliards € pour les neuf premiers
mois de 2006, en hausse de 9,1 % comparativement à la même période en 2005. La marge brute
opérationnelle de l'opérateur historique est de 14,1 milliards (+2,3 %). Selon Gervais Pelissier, Directeur financier de FT, « L'activité traduit un bon équilibre entre croissance et rentabilité sur les marchés
matures et fortement concurrentiels d'Europe Occidentale, et la poursuite d'une croissance rentable
dans les pays à fort potentiel. (…) Les marchés émergents ont de nouveau fait preuve d'un excellent
dynamisme affichant une croissance globale de plus de 19 %, tant en Europe de l'Est avec notamment l'enrichissement de l'offre TV sur mobile en Roumanie, qu'en Afrique, où le groupe vient de lancer une offre triple play au Sénégal. »
La téléphonie mobile est le principal vecteur de croissance avec 20,5 milliards € de chiffre d'affaires
sur les neuf premiers mois de cette année (+21,6 %), dépassant celui des segments téléphonie
fixe/haut débit (16,7 milliards €) et entreprises (5,6 milliards €).
La 3G a le vent en poupe
Le nombre total de clients de FT à des services mobiles atteignait 92,6 millions au 30 septembre
2006, soit une progression de 15,4 % en un an. Le nombre de clients aux services mobiles haut débit
(EDGE et UMTS) est en très forte progression en France (+1,5 million depuis le début 2006), au
Royaume-Uni (+ 422 000) et en Espagne (+ 175 000).
Le nombre de clients à la téléphonie mobile de FT en Pologne s'élevait à 11,7 millions à la fin septembre, soit une augmentation de 2,6 millions de clients en un an (+ 28,5 %), ce que souligne la progression du CA (+ 20,5 %). La base d'abonnés mobiles dans le reste du monde (32,3 millions) enregistre une progression de 29 % par rapport à l'année précédente. La croissance est particulièrement
forte en Roumanie, en Jordanie, au Sénégal et au Mali.
Forte croissance des nouveaux services fixes
Le CA du segment téléphonie fixe/haut débit accuse une baisse de 2,1 % sur les neuf premiers mois
de cette année, conséquence des baisses du prix des communications téléphoniques, notamment à
destination des mobiles, et du volume des communications du réseau commuté.
Les services téléphoniques classiques poursuivent leur repli tendanciel, notamment en France, en Pologne et en Espagne. Cette baisse est compensée par la forte progression des services haut débit
ADSL qui reste très soutenue, notamment en France (+1,5 million). Le nombre des accès ADSL pour
le grand public s'élevait à 9 millions en Europe au 30 septembre dernier, contre 6,6 millions au 30 septembre 2005, soit une progression de 36,1 % en un an.
Parallèlement, le nombre de Livebox est en progression très rapide, avec 3,5 millions d'unités commercialisées en Europe au 30 septembre 2006 contre 1,1 million un an plus tôt. De même, le nombre
de clients aux services de voix sur IP a été multiplié par quatre en un an, s'établissant à 2,1 millions
au 30 septembre 2006 contre 550 000 au 30 septembre 2005.
Les services de télévision numérique sur ADSL totalisent, pour leur part, 426 000 abonnés en Europe
au 30 septembre 2006 contre 142 000 un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires des services de communications d'entreprises est en recul de 5,8 % sur les neuf
premiers mois de 2006. La baisse du CA des services classiques est pour une large part compensée
par le développement des nouvelles offres de services aux etreprises (IP-VPN, téléphonie mobile, infogérance…).
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après France Télécom – Novembre 2006
31
ITALIE : Telecom Italia : Bilan positif des neuf premiers mois de
2006
Le Conseil d'Administration de Telecom Italia a approuvé le 6 novembre dernier les résultats du
groupe au 30 septembre 2006. Le Conseil d'Administration était présidé par le nouveau président du
groupe, M. Guido Rossi, qui a pris la place de M. Tronchetti Provera après sa démission au mois de
septembre dernier.
A cette occasion, le Conseil d'Administration a confirmé la volonté du groupe de poursuivre sa politique d'intégration commencée il y a deux ans avec la fusion de l'opérateur mobile TIM dans Telecom
Italia. Cette opération aurait déjà permis au groupe de réaliser une diminution des coûts à hauteur de
plus d'1 milliard € en 2005 et au premier semestre 2006. Le Conseil a aussi confirmé l'objectif stratégique du groupe de poursuivre dans la direction de la convergence entre télécommunications fixes,
mobiles, Internet haut débit et contenus média.
Le Conseil a aussi annoncé l'intention de lancer une importante transformation des réseaux d'accès
existants en réseaux de nouvelle génération (Next Generation Network), qui seront à terme en mesure
de transmettre des programme télévisés en HD, des films, de la musique, des vidéos et de fournir des
services TIC aux entreprises et aux administrations publiques (télémédecine, infomobilité,...). Ce nouveau réseau pourra être réalisé grâce aussi à la séparation du réseau d'accès de Telecom Italia, selon
un modèle que l'opérateur devra définir avec l'Autorité de régulation du marché (AGCOM).
Principaux résultats
Le chiffre d'affaires réalisé par Telecom Italia dans le courant des neuf premiers mois 2006 a atteint
une valeur de 23,1 milliards €, en progression de 5,2 % par rapport à la même période de l'année précédente.
La division lignes fixes du groupe a réalise plus de 57 % du CA, suivie par la division mobile qui représente globalement plus de 44 % du CA, dont 32 % réalisés en Italie et le restant au Brésil.
Le bénéfice net réalisé par le groupe au 30 septembre 2006 s'élève à 2,3 milliards €, en faisant enregistrer une variation négative de 249 millions € par rapport à la même période en 2005. Cependant,
net des activités désaffectées en 2005 et 2006, le bénéfice ferait enregistrer une croissance de 12 %
au 30 septembre dernier.
Dans les neuf premiers mois de 2006, les investissements industriels ont augmenté de 97 millions €
par rapport à 2005, atteignant une valeur de 3,2 milliards €. Ce résultat s'explique en particulier par
l'augmentation des investissements réalisés par les divisions lignes fixes et Mobile Italie, dans le cadre du développement du Projet Broadband Européen.
L'endettement financier net du groupe dans les neuf premiers mois 2006 s'élève à 39,5 milliards €, en
diminution de 1,8 milliard par rapport au 30 juin 2006.
Les effectifs du groupe ont diminué de 1108 unités et sont actuellement à hauteur de 84 376 personnes. Par ailleurs Telecom Italia a cédé le 9 mai dernier sa participation dans l'opérateur français Neuf
Télécom.
Chiffre d'affaires du groupe Telecom Italia (en millions d'euros)
Divisions mobile et lignes fixes
Au 30 septembre 2006, la division mobile Italie comptait 31,5 millions d'abonnés, dont 3,9 millions à
l'UMTS. TIM détient ainsi une part de marché de 40,3 %.
La division mobile de Telecom Italia au Brésil (TIM Brasile) a confirmé son leadership sur le marché
GSM brésilien avec plus de 21,5 millions de clients. L'opérateur détient globalement une part de marché de 25,1 %, soit plus de 24,1 millions de clients. Le groupe Telecom Italia est en train d'évaluer la
possibilité d'une vente de cette division suite à l'intérêt manifesté par des opérateurs locaux.
La division lignes fixes du groupe a réalisé aussi des résultats positifs : au 30 septembre 2006 le
nombre d'accès Internet haut débit en Europe atteint 8,2 millions, dont 6,5 millions en Italie.
Source : ME Milan - Novembre 2006
32
PAYS-BAS : KPN : un bon troisième trimestre 2006
En 2005, le chiffre d'affaires du marché néerlandais des télécommunications s'élevait à 15,89 milliards
€, soit une croissance de 3,3 % par rapport à 2004. Les services de télécommunications représentaient près de 85 % de ce chiffre d'affaires : 13,74 milliards €.
KPN vient d'annoncer ses résultats du troisième trimestre 2006, portant le bénéfice net total du groupe
à 349 millions € contre 334 millions pour la même période en 2005. L'opérateur historique néerlandais
de télécommunications a publié un résultat d'exploitation avant intérêts, impôt et amortissement de
1,20 milliard €, contre 1,15 milliard sur la période de juillet à septembre 2005, soit une hausse de 4,4
% de son excédent brut d'exploitation au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre
2006 de l'ex-monopole d'Etat s'est élevé à 3,04 milliards €, soit une hausse de 3,7 % par rapport au
troisième trimestre 2005 (2,9 milliards €), alors que les analystes attendaient 3,01 milliards €. Les
prestations sur le troisième trimestre permettent au groupe KPN de revoir à la hausse ses prévisions
pour le reste de l'année.
Croissance de la division téléphonie mobile
Pour la première fois, la division téléphonie mobile a fourni un chiffre d'affaires supérieur à celui de la
division téléphonie fixe. Le chiffre d'affaires de la division mobile s'est élevé à 1,68 milliard €, contre
1,63 milliards € pour la division fixe. Le bénéfice net de la division mobile s'est élevé à 264 millions €
contre 196 millions l'année précédente. Les bons résultats de la division mobile proviennent entre autres de sa filiale E-Plus en Allemagne, laissant ses concurrents loin derrière. Aux Pays-Bas, KPN a
également augmenté sa part sur le marché de la téléphonie mobile.
Le marché néerlandais de la téléphonie mobile est très concurrentiel. En 2005, son chiffre d'affaires,
en ce qui concerne les utilisateurs finaux (consommateurs et B2B), était de 5,65 milliards €, soit une
croissance de 3,2 % selon ICT~Office. Le marché est caractérisé par des mouvements de concentration et de consolidation. En juin 2005, Telfort a été racheté par KPN. Depuis cette acquisition, il reste
quatre opérateurs de téléphonie mobile gestionnaires de réseaux (« opérateurs physiques ») : KPN,
Vodafone, T-Mobile et Orange.
KPN reste le premier FAI
Le résultat net de la division fixe a baissé de 396 à 321 millions €. La division fixe est sous pression
depuis quelques temps chez KPN, de nombreux clients décidant de supprimer leur ligne fixe pour téléphoner par exemple via Internet. Cependant, le groupe constate une rupture de tendance, au troisième trimestre, la baisse du nombre d'abonnements de lignes fixes s'élevait à 140 000 au lieu de 165
000 le trimestre précédent. La division fixe inclut également l'offre de télévision numérique. Selon
KPN, le nombre de clients à ces services n'a cessé de croître et s'est élevé à 245 000 au troisième
trimestre. Le chiffre d'affaires du segment de la téléphonie fixe, en ce qui concerne les utilisateurs finaux (consommateurs et B2B), était de 3,83 milliards € en 2005, soit une baisse de 3,6 %. Sur ce
segment de marché, KPN continue d'occuper une place prépondérante (64 % du marché). Les principaux concurrents de KPN qui utilisent la présélection du transporteur (Carrier Pre Select) sont Tele2,
Scarlet One et Pretium Telecom. Concernant la téléphonie par le câble, UPC, Essent, Casema et Multikabel sont les principaux concurrents de l'opérateur historique.
Parts de marché des FAI au Pays-Bas en 2006 (en %)
Source : Tele.combrief - 2006
33
Avec 23 habitants sur 100 connectés à Internet, les Pays-Bas sont en première position sur le marché
européen et en deuxième position sur le marché mondial, après la Corée du Sud, en ce qui concerne
le marché de l'Internet à haut débit. Grâce à une politique de libéralisation, le marché est fortement
concurrentiel avec comme principaux opérateurs trois filiales de KPN (Het Net, Planet Internet et
XS4ALL). La part de marché du leader historique KPN est de 37,5 %. Au total, KPN compte 1,65 million de clients. De plus, il est devenu le plus grand fournisseur de téléphonie via Internet sur le marché
néerlandais (25 % de parts du marché).
Source : ME La Haye - Novembre 2006
PAYS-BAS : Les principaux câblo-opérateurs unissent leurs forces
Au cours du troisième trimestre 2006, les deux fonds d'investissement Cinven et Warburg Pincus ont
acheté Essent Kabelcom à Essent pour un montant de 2,6 milliards €. Cette opération fait suite au rachat par Cinven et Warburg Pincus de Casema pour un montant de 2,1 milliards €. Warburg Pincus
apporte également sa contribution avec sa participation dans Multikabel.
Kabelcom est le deuxième câblo-opérateur aux Pays-Bas avec 1,8 million d'abonnés, contre 1,3 million pour Casema. Multikabel est un opérateur de plus petite taille, qui compte environ 320 000 clients
sur le marché néerlandais. Avec 3,3 millions d'abonnés, les trois câblo-opérateurs combinés offrent
aux deux fonds d'investissement 53 % de parts de marché, qui dépassent ainsi l'actuel leader UPC
Netherlands, filiale de Liberty Global, qui compte 2,3 millions d'abonnés.
Source : ME La Haye - Novembre 2006
POLOGNE : Apparition des premiers opérateurs mobiles virtuels
Plusieurs accords signés récemment ou en cours de signature laissent percevoir quels seront les
premiers opérateurs mobiles virtuels (MVNO) actifs sur le marché polonais. Centertel (groupe TP SA,
marque Orange) a signé une lettre d'intention avec la société MNI, cotée en bourse, afin de lui permettre l'utilisation de son réseau. Cela ferait de MNI le troisième MVNO polonais après P4, qui a signé
un accord avec Polkomtel, et Cyfrowy Polsat avec PTC. Pour l'instant, aucune offre n'est cependant
disponible pour le consommateur. Selon l'UKE (organisme polonais de régulation des télécoms), on
compte officiellement 112 candidats désireux de se lancer dans une activité de MVNO, même si seulement quelques sociétés en ont vraisemblablement l'intention véritable et les moyens, dont Onet et
Tele2. En France, le nombre de MVNO est passé à 10 en 2 ans. Leur part de marché n'est toutefois
que de 0,91 %.
Source : ME Varsovie - Novembre 2006
POLOGNE : Germanos agrandit son réseau de distribution
Le réseau de points de ventes spécialisés en téléphonie mobile, vient d'acheter 103 nouveaux magasins à son concurrent Mobile Phone Telecom. Germanos - dont le capital est majoritairement grec – a
ainsi distancé tous les autres acteurs de la distribution de téléphonie mobile. La société possède actuellement près de 500 points de vente en Pologne, dont 320 sous l'enseigne Germanos, en partenariat avec Era, ainsi que 170 boutiques appartenant au réseau Orange en collaboration avec PTK Centertel, via la société GTI qui appartient au groupe Germanos.
Source : ME Varsovie - Novembre 2006
PORTUGAL : 16ème congrès des communications de l'APDC
La réunion annuelle de l'Association Portugaise pour le Développement des Communications (APDC),
principal organisme professionnel du secteur, qui s'est déroulée du 14 au 16 novembre à Lisbonne,
aura été placée, sinon sous le signe de la réconciliation, du moins sous celui de l'apaisement.
L'édition 2005 du congrès avait été placée sous le signe de la rupture avec le désistement surprise, la
veille de l'ouverture des débats, de Sonaecom, deuxième opérateur intégré portugais. Cette décision
avait été d'autant plus sensible que de nombreux représentants de l'entreprise figuraient parmi les inLettre de Veille Internationale Télécoms - Internet - ME/UBIFRANCE - N° 44 - Novembre 2006
34
tervenants. L'objectif était alors de protester contre l'absence de concurrence et d'ouverture sur le
marché portugais des télécommunications et contre la prédominance de l'opérateur historique, Portugal Telecom (PT). Trois mois plus tard, en février 2006, Sonae lançait une OPA sur PT…
Après neuf mois d'affrontement, le conflit s'essouffle et les protagonistes montrent des signes de fatigue en attendant l'issue du bras de fer qui les oppose. Aucune révélation sensationnelle n'aura été
faite au cours des différentes réunions. Mais les participants n'auront pas manqué de remarquer, lors
de la réunion de clôture, assis côte à côte à la même tribune, pour la première fois depuis longtemps,
Paulo de Azevedo, numéro un de Sonaecom et Henrique Granadeiro, CEO de PT. Les deux responsables ont même échangé une poignée de main, assez exceptionnelle en raison des circonstances.
L'issue de l'OPA est peut-être pour bientôt…
Source : ME Lisbonne - Novembre 2006
REPUBLIQUE-TCHEQUE : Rachat de Radiokomunikace pour 1,9
milliard d'euros
Le conglomérat international qui avait fait une offre de rachat de l'entreprise tchèque de télécommunications Radiokomunikace en septembre dernier a annoncé fin novembre le succès de la transaction,
pour un montant de 1,19 milliard €, dont 750 millions par emprunt sur les marchés financiers. Il s'agit
de la plus importante transaction privée (hors privatisation) de l'histoire de la République tchèque, dépassant le rachat de l'opérateur mobile Oskar par Vodafone en 2005 pour 1 milliard €.
Radiokomunikace était jusqu'alors détenue à 100 % par Bivideon, qui appartient à travers le fond d'investissement CVIL (Czechvalue Investments Limited, basé à Guernesey) à la société d'investissement du milliardaire islandais Thor Bjorgolfsson, Novator. Dans le secteur des télécommunications,
Novator détient notamment 70 % de l'opérateur mobile polonais P4 (ex Netia Mobile), ainsi que 65 %
de l'opérateur bulgare BTC à partir de 2008.
Le conglomérat qui s'est porté acquéreur est composé de la banque d'investissement américaine
Lehman Brothers, de la société d'investissement Mid Europa Partners (MEP), et de la société Al Bateen Investment (Emirats Arabes Unis). Ernst & Jung est intervenu en tant que conseiller financier exclusif pour le conglomérat.
Participation de 39,23 % dans T-Mobile
MEP était présent sur le marché tchèque de 2003 à septembre 2006 avec le second câblo-opérateur
du pays Karneval, qui a depuis été revendu à UPC Central Europe. La présence d'Al Bateen Investment est également à noter, puisqu'il s'agit du premier investissement important dans la région impliquant un investisseur du Moyen-Orient avec des partenaires européens.
Radiokomunikace a racheté au printemps dernier la branche tchèque de l'entreprise suédoise Tele2,
touchant ainsi un total de 450 000 clients, et lui permettant selon les estimations d'atteindre en 2006
un chiffre d'affaires de 105 millions €. Mais, c'est principalement sa participation de 39,23 % dans
l'opérateur de téléphonie mobile tchèque T-Mobile qui justifie le prix de la transaction. T-Mobile gagne
régulièrement des parts de marché et est devenu en 2006 le premier opérateur tchèque de téléphonie
mobile, avec 4,82 millions de clients (environ 40 % de parts de marché), juste devant Telefonica O2
(4,76 millions de clients).
Le montant de 1,19 milliard € parait cependant sous-évalué d'après certains analystes. L'entreprise
Radiokomunikace, à l'exclusion des parts de T-Mobile, pourrait selon eux être valorisée un minimum
de 140 millions €. Les 1,05 milliard € restants représenteraient donc la participation de 39,23 % dans
T-Mobile, valorisant ainsi l'ensemble de l'opérateur mobile tchèque à 2,68 milliards €. Par comparaison, en septembre 2006, des analystes financiers ont valorisé la division téléphonie mobile de Telefonica O2, ex-Eurotel, à 2,8 milliards €.
Les nouveaux actionnaires de Radiokomunikace n'ont pas encore annoncé leurs intentions concernant l'avenir de la société, mais de l'avis de plusieurs analystes locaux, l'opération pourrait constituer
une première étape suivie rapidement de la revente des parts de T-Mobile à un investisseur stratégique.
Source : ME Prague - Novembre 2006
ROYAUME-UNI : Vodafone vise les marchés émergents
L'opérateur mobile britannique a rendu public ses résultats pour le premier semestre 2006-2007. Il
comptait, au 30 septembre dernier, plus de 191 millions de clients à travers le monde, dont 147 milLettre de Veille Internationale Télécoms - Internet - ME/UBIFRANCE - N° 44 - Novembre 2006
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lions dans des sociétés dirigées ou co-dirigées par Vodafone. Le revenu de Vodafone (15,5 milliards
de livres, soit 23 milliards €) a augmenté de 7,2 % par rapport à la même période en 2005. Le profit
opérationnel ajusté atteint pour sa part 5,1 milliards de livres (+7,4 %), soit 7,5 milliards €. Excepté en
Espagne, les revenus de la région Europe enregistrent une légère baisse (-1 %). Pour lutter contre
cette baisse Vodafone veut développer sur les marchés européens son offre de substitution de la téléphonie fixe par la téléphonie mobile, Vodafone at Home. Les revenus des marchés d'Europe de l'Est
(Roumanie, République tchèque, Turquie), du Proche et Moyen-Orient, d'Afrique (Egypte et Afrique du
Sud) et d'Asie Pacifique (Inde) progressent de 20,8 %. Aux Etats-Unis, les revenus de Verizon Wireless ont progressé de 18,2 %.
Accords et partenariats dans le fixe
Le retrait de Vodafone des marchés japonais et belge (vente des 25 % du capital de l'opérateur mobile Proximus) marque la volonté de l'opérateur britannique de recentrer son développement international et ses acquisitions sur des marchés émergents (République Tchèque, Turquie, Inde) à forte
croissance permettant un rapide retour sur investissement.
Vodafone s'oriente aussi vers des offres groupées avec la fourniture de services haut débit en passant
des accords avec Arcor en Allemagne, Fastweb en Italie et, au Royaume-Uni, un partenariat avec British Telecom pour offrir à ses clients des services de téléphonie fixe et Internet à partir de début 2007.
Par ailleurs, Vodafone poursuit sa politique de réduction de ses coûts de fonctionnement en externalisant récemment le développement de ses applications et de ses services de maintenance auprès
d'EDS et IBM, mesure qui devrait générer 25 à 30 % d'économies d'ici trois à cinq ans, et en partageant ses réseaux 2G et 3G en Espagne et en République tchèque où des négociations sont en
cours. La consolidation des centres de données de Vodafone en Europe devrait entraîner aussi des
réductions de coûts de 25 à 30 % d'ici deux à trois ans.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Vodafone – Novembre 2006
SUISSE : Excellents résultats pour Swisscom au troisième trimestre
Avec un chiffre d'affaires en légère hausse et un EBITDA de 1,04 milliard de francs suisses (651,7 millions €), le groupe Swisscom a signé son meilleur trimestre en 2006, toutefois en léger retrait (3 %)
par rapport au chiffre réalisé l'an dernier à la même période. L'importante croissance de la clientèle
dans l'ADSL et la téléphonie mobile se poursuit. Le résultat des neuf premiers mois de 2006 est
considérablement grevé (EBITDA en baisse de 12,7 % par rapport aux neuf premiers mois de 2005)
par la baisse des tarifs de terminaison de téléphonie mobile et par des provisions supplémentaires
pour les procédures d'interconnexion. Swisscom table sur un chiffre d'affaires net d'environ 9,5 milliards de francs suisses (5,9 milliards €) et sur un résultat d'exploitation (EBITDA) de 3,7 milliards (2,3
milliards €) pour l'exercice 2006.
Progression du haut débit et du mobile
Le nombre de raccordements ADSL a augmenté de 29,2 % pour s'établir à 1,3 million, dont 886 000
pour des clients de Bluewin et 419 000 pour des clients d'autres fournisseurs d'accès. Le nombre de
raccordements analogiques et numériques a diminué de 2,1 %, à 3,76 millions. La baisse de chiffre
d'affaires enregistrée par le trafic et les raccordements téléphoniques a pu être quasiment compensée
par la progression des raccordements ADSL au cours des neuf premiers mois de 2006. La part de
er
marché de Fixnet dans le trafic téléphonique est stable et avoisine les 56 %. Depuis le 1 novembre,
Swisscom dispose d'une offre triple play complète avec Bluewin TV, qui a suscité une forte demande
depuis son lancement. Le déploiement de la technologie haut débit VDSL a entraîné une hausse de
18,9 % des investissements de l'opérateur suisse, à 396 millions de francs suisses (248,1 millions €).
Le segment téléphonie mobile a vu le nombre de ses clients atteindre 4,56 millions, soit une augmentation de 389 000 ou 9,3 %, attribuable en premier lieu à de nouveaux modèles tarifaires et au lancement de l'offre prépayée M-Budget-Mobile. La part de marché de Swisscom Mobile est d'environ 64
%. En raison de la baisse des prix et de la proportion plus élevée d'utilisateurs de cartes prépayées, le
chiffre d'affaires moyen par client (ARPU) a chuté de 76 à 65 francs suisses (47,6 à 40,7 €). Les nouveaux services de données poursuivent leur forte croissance, générant un chiffre d'affaires de 160 millions de francs suisses (100,2 millions €), en hausse de 29 %, pour les neuf premiers mois de l'exercice.
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC d'après Swisscom - Novembre 2006
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UNION-EUROPEENNE : Europe Innova, initiative de soutien aux
clusters européens
L'initiative Europe Innova, soutenue par la Commission Européenne pour les professionnels de l'innovation dans le cadre du PCRD (Programme commun de recherche et développement), a pour principal objectif de structurer la recherche européenne en agissant comme point de focalisation pour les
réseaux d'innovation en Europe. Europe Innova présente aujourd'hui le premier cluster mapping
concernant les 10 nouveaux Etats membres de l'Union européenne (UE). Parmi les principales observations issues de cette étude, il est à noter le manque de spécialisation sectorielle de ces économies
et le poids encore significatif de l'héritage historique (dont l'économie planifiée, le clivage public/privé)
dans le développement des initiatives de clustering. Europe Innova a démarré en septembre 2006 le
travail de cartographie des clusters de l'UE des 15 et compte proposer une base de données des clusters régionaux européens pour 2007.
Source : UBIFRANCE/DI/EIC d'après Actualités européennes - Novembre 2006
UNION-EUROPEENNE : La Commission européenne approuve la
création de Nokia Siemens Networks
La Commission européenne a approuvé le 13 novembre la fusion de la division réseaux d'entreprises
de Nokia et de celle de Siemens fournissant des équipements de réseaux fixes et mobiles aux opérateurs. Cette fusion avait été annoncée le 19 juin dernier par les deux équipementiers. La société baptisée Nokia Siemens Networks devrait débuter ses activités en janvier 2007.
Source : UBIFRANCE /DSA/TIC - Novembre 2006
SERBIE : Mobilkom Austria acquiert la troisième licence de téléphonie mobile
Le secteur des télécommunications connaît en Serbie des évolutions importantes. Après l'arrivée du
Norvégien Telenor sur le marché, l'attribution d'une troisième licence de téléphonie mobile à Mobilkom
Austria pour 320 millions € et les difficultés de Telekom Srbja à continuer de satisfaire ses abonnés au
Kosovo, l'intérêt se déplace maintenant vers la République Srpska ; Telekom Srbija fait appel aux
banques pour faire une offre de financement pour le rachat de 65 % de Telekom Srpska.
Après avoir perdu la course contre Telenor, qui a racheté le second opérateur de téléphonie mobile du
pays pour 1,51 milliard €, Mobilkom a été le seul soumissionnaire à l'appel d'offres pour la troisième licence de téléphonie cellulaire en Serbie. Après cette acquisition, la compagnie autrichienne entend
investir 280 millions € en « green field », en trois ans (100 millions jusqu'à fin 2007) pour mettre sur
pied sa filiale serbe. D'après les conditions formulées dans le texte de l'appel d'offres, elle est tenue
de rendre sa filiale opérationnelle dans un délai de six mois. Ses responsables estiment que l'investissement deviendra rentable dans trois ans ; ils comptent par ailleurs conquérir 25 % du marché (environ 2,5 millions d'abonnés), dans les cinq prochaines années.
Troisième licence mobile au Monténégro
Le marché est actuellement estimé à 6 millions d'abonnés (dont environ 3,8 millions chez Telekom
Srbija MTS) avec une croissance potentielle évaluée à 200 000 nouveaux abonnés par mois. De son
côté, l'opérateur national, Telekom Srbija MTS, compte conserver 50 % du marché, laissant au second opérateur entre 35 et 45 % et entre 5 et 15 % au troisième opérateur.
Par ailleurs, Telekom Srbija a exprimé son intérêt pour la troisième licence de téléphonie mobile au
Monténégro. Pour l'instant, son unique concurrent est la société russe Vimpel Communications (VimpelCom). La date limite pour soumissionner est fixée au 15 janvier 2007. L'opérateur national serbe
annonce également la mise en fonction de services 3G sur son réseau d'ici fin décembre. C'est l'équipementier suédois, Ericsson, qui a obtenu le contrat pour la mise en place de ce réseau 3G.
Source : ME Belgrade - Novembre 2006
37
AFRIQUE
AFRIQUE-DU-SUD : Le groupe Telkom reste le leader des télécommunications
Telkom, opérateur historique, n'a jusqu'à présent pas connu de réelle concurrence. L'arrivée du second opérateur Neotel en septembre dernier, l'émergence de nouveaux réseaux de télécommunications (municipalités, VANs) et de nouvelles technologies, devraient changer cette situation.
Jusqu'en 1990, l'opérateur de télécommunications fixes sud-africain faisait partie du service national
des postes et télécommunications, date à laquelle un statut autonome lui a été attribué par le gouvernement. Telkom est détenu à 53,7 % par l'Etat sud-africain : actionnariat direct à hauteur de 38 % et
via la société d'investissement public PIC pour 15,7 %. Le reste de l'actionnariat se décompose
comme suit : Elephant Consortium (groupe d'investissements BEE) à hauteur de 5,6 % ; Rossal N°65
et Acajou Investments (filiales de Telkom) à hauteur de 4,3 % et divers actionnaires physiques à hauteur de 36,4 %.
Résultats du groupe Telkom au premier semestre 2006
(en milliards €)
*Premier semestre de l'année fiscale 2006 (du 01/03 au 30/09/2006) pour ce tableau et les suivants.
Essor du mobile et de l'Internet
Depuis 2002, l'opérateur se prépare activement à l'arrivée de la concurrence. Il a ainsi mis en place
une politique de suppression d'emplois et d'externalisation d'activités annexes afin d'améliorer sa rentabilité. Ces cinq dernières années, 35 000 emplois ont été supprimés chez Telkom, qui compte aujourd'hui moins de 26 000 employés dans son activité lignes fixes.
L'excédent brut d'exploitation du groupe s'est détérioré, reculant de 44,5 % en septembre 2005 à 40,7
% en 2006, principalement du à une hausse des dépenses en personnel. Les bénéfices distribués aux
actionnaires ont, quant à eux, progressé de 4,9 %.
L'activité lignes fixes du groupe continue à se dégrader : le nombre total de lignes est passé de 4,7 à
4,6 millions sur la période septembre 2005/ septembre 2006 (-1,2 %). Le segment cartes prépayées
sur lignes fixes est le plus touché (- 7,2 %). C'est la première fois depuis plusieurs années que le taux
de pénétration est en dessous de 10 %. Même si les revenus tirés de l'activité lignes fixes montrent
une légère progression lors de ce rapport financier intermédiaire couvrant les six premiers mois de
l'exercice 2006/2007 (avril à septembre), il n'en va pas de même pour sa rentabilité.
Résultats de l'activité lignes fixes (en milliards €)
L'activité mobile de Telkom, via sa participation à hauteur de 50 % dans l'opérateur mobile Vodacom
(propriété à 50 % de Vodafone), lui permet de présenter de très bons résultats. Vodacom est le premier opérateur mobile du pays, avec une part de marché estimée à près de 60 %.
Résultats de l'activité mobile
38
Enfin, l'activité Internet connaît également une belle progression sur la période considérée. Sa part de
marché en Afrique du Sud sur ce secteur est estimée à 55 %. Par ailleurs, Telkom est confiant sur son
objectif de développer le taux de pénétration de l'ADSL d'ici 2010, objectif situé entre 15 et 20 % des
lignes d'accès fixes.
Résultats de l'activité Internet
Investissements dans des réseaux de nouvelle génération
L'âge moyen du réseau fixe de Telkom est estimé à 13 ans. A fin mars 2006, le montant total investit
par Telkom dans son réseau s'élevait à 500 millions €. Le groupe prévoit en 2007 d'y investir 630 millions €, soit près de 18 % du revenu généré par les ventes de ce segment.
L'opérateur continue d'investir également dans son réseau de prochaine génération, programmant le
déploiement du WiMAX courant 2007. 530 millions € ont déjà été investis, et Telkom prévoit d'y ajouter 2,6 milliards € sur ces quatre prochaines années. D'autres technologies devraient également être
mises en œuvre, telles qu'un réseau en fibre optique, le numérique haut débit, etc. Celles-ci permettront aux consommateurs sud-africains de bénéficier entre autres de l'offre triple play (téléphonie, Internet et télévision).
Le groupe s'intéresse également à la télévision : contenu, vidéo à la demande, musique, jeux…, via
ses réseaux fixe et mobile, l'Internet et le satellite.
Source : ME Johannesburg - Novembre 2006
PROCHE ET MOYEN ORIENT
ISRAEL : Concurrence accrue dans la téléphonie fixe et mobile
En 2006, Israël comptait 2,9 millions de lignes fixes contre 3,1 millions en 2003. Les revenus de la téléphonie fixe locale sont en perte de vitesse depuis 3 ans, de 5 à 7 % chaque année au profit de la téléphonie mobile. L'ouverture de ce marché à la concurrence (fin du monopole de l'opérateur historique
Bezeq en 2005) et l'allégement de la procédure d'attribution des licences pourraient permettre de redynamiser le secteur.
De nouveaux opérateurs de la téléphonie fixe émergent et déploient des infrastructures parallèles à
celles de Bezeq :
Hot Telecom, qui a obtenu sa licence fin 2003 et prévoit d'atteindre 15 % de parts de marché en
2008.
Cellcom, opérateur de téléphonie mobile, qui s'est vu attribuer une licence pilote VoBB (Voice over
Broadband, services de téléphonie qui utilisent des réseaux Internet à haut débit en lieu et place des
traditionnels réseaux commutés). Golden Lines Communications Services, autre opérateur de téléphonie mobile, a, quant à lui, obtenu fin 2005 une licence lui permettant de fournir des services sur ce
marché.
Les fournisseurs d'accès Internet (FAI) Netvision et Internet Gold Lines testent actuellement des
services de téléphonie sur Internet (VoIP).
Quatre opérateurs mobiles
La téléphonie mobile compte environ 7,7 millions d'abonnés. Il existe quatre operateurs de téléphonie
mobile en Israël qui fournissent une couverture nationale de technologie digitale et de services de la
troisième génération :
Cellcom (Bellsouth, Safra Group, Discount Investments) utilise la technologie américaine IS-136
TDMA et les techonolgies européennes DCS 1800 et UMTS. En février dernier, Cellcom a été le premier opérateur mobile en Israël, et l'un des premiers dans le monde, à lancer la technologie 3,5G
HSDPA, évolution de l'UMTS, permettant d'atteindre des débits de plusieurs Mbits/s. En 2006, 2,6 millions d'abonnés ont choisi Cellcom (34 % de parts de marché). Ces dernières années, la société a enregistré des revenus annuels de plus de 5 milliards de shekels (896,6 millions €).
Orange/partners (Hutchinson, Elron Industries, Eurocom, Matav et Polar) a lancé son réseau GSM
en 2004, utilise les technologies GSM DCS 1800 et UMTS. En 2006, le nombre de ses abonnés atteint 2,5 millions (32 % de parts de marché).
39
Pelephone (Bezeq) a utilisé jusqu'à présent la technologie CDMA 2000 mais a annoncé fin novembre
sa décision d'étendre ses horizons technologiques en adoptant la technologie GSM, comme ses rivaux Partner et Cellcom. Dans les années à venir, les deux technologies CDMA et GSM seront utilisées en parallèle puis la technologie CDMA sera abandonnée.
En 2005, Pelephone a connu la plus forte croissance du secteur de la téléphonie mobile avec une
hausse de 10 %, grâce à l'arrivée de 211 000 abonnés supplémentaires venus rejoindre les 2 millions
existants. Les revenus de Pelephone en 2005 se sont élevés à 4,4 milliards de shekels (789 millions
€) et ses profits nets à 236 millions (42,3 millions €).
MIRS (Motorola) utilise la technologie IDEN ESMR. L'opérateur compte actuellement 250 000 abonnés. En 2005, le volume de ses ventes a atteint 203 millions de dollars (156,8 millions €). Le secteur
des affaires constitue la base fondamentale des utilisateurs de MIRS.
Source : ME Tel Aviv - Novembre 2006
ISRAEL : Délégation française sur Telecom Israel 2006
Du 5 au 8 novembre s'est tenu à Tel Aviv le salon Telecom Israel 2006. Ce salon, biannuel de dimension internationale, a regroupé les principaux acteurs du marché israélien des télécommunications.
Alors que ce salon avait été jusqu'à présent un salon grand public, il a été décidé cette année de le
recentrer sur les professionnels des télécommunications. Ce tournant stratégique a eut des répercussions sur la taille et la fréquentation du salon : 20 000 visiteurs et 155 exposants contre 55 000 visiteurs et 385 exposants en 2004. La Mission Economique de Tel Aviv, en partenariat avec UBIFRANCE, a organisé la venue d'une délégation française sur Telecom Israel composée d'entreprises
et de pôles de compétitivité.
Malgré la baisse de fréquentation et l'absence des grands groupes israéliens des télécommunications
(Orange, Alcatel, Cellcom…) sur le salon, Telecom 2006 a été pour la plupart des membres de la délégation française, une rencontre avec le secteur israélien des télécommunications et le dynamisme et
l'innovation qui le caractérisent. Des liens ont été établis et des partenariats existants renforcés avec
les professionnels israéliens. En mettant à la disposition de la délégation française un pavillon d'exposition du savoir-faire français et en leur organisant des rendez-vous individuels ciblés avec des entreprises israéliennes, la Mission Economique de Tel Aviv et UBIFRANCE ont offert aux entreprises françaises participantes une plate-forme unique de mise en contact et donc d'opportunités professionnelles. Parmi les entreprises de la délégation française figuraient notamment des représentants des
groupes Alcatel et Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique. De nombreux dirigeants de
PME françaises étaient également présents dont M. Zini, PDG de N-Soft, M. Bruno Peuch, Regional
Sales Manager de LEA, M. Uri Holzkaner, représentant exclusif d'Antennessa en Israël, M. Erick Kaspy, PDG de Wifi France. La prochaine édition de Telecom Israel se tiendra en 2008.
Source : ME Tel Aviv - Novembre 2006
QATAR : Libéralisation des télécommunications
Suite à l'annonce de la fin du monopole de l'opérateur historique Qtel, le Conseil Suprême pour les
Technologies de l'Information et de la Communication (ICT Qatar), l'organe de régulation des télécommunications, a été chargé de préparer le cadre réglementaire dans lequel devront prendre place
les procédures d'octrois de licences. L'annonce du calendrier prévoit la publication des décrets d'application de la nouvelle loi début 2007. Pour l'heure, la presse ne mentionne pas les segments du secteur qui seront immédiatement ouverts à la concurrence : téléphonie fixe, téléphonie mobile et/ou Internet. Le régulateur propose toutefois une ouverture en plusieurs phases avec une distribution progressive des licences à des candidats choisis selon des critères et processus parfaitement transparents. Le régulateur a démenti l'information suivant laquelle un opérateur régional aurait déjà fait une
proposition (vraisemblablement l'opérateur émirati Etisalat avec qui Qtel a déjà construit un câble
sous-marin à fibres optiques de 200 km entre les Emirats Arabes Unis et le Qatar) mais confirme
qu'une seule licence serait attribuée dans cette phase initiale d'ouverture à la concurrence. En 1998,
Q-tel avait été en partie privatisé avec la vente de 45 % de son capital à des investisseurs nationaux
et étrangers. Cette opération a été la première vente publique majeure d'actifs appartenant à l'Etat qatarien.
Source : ME Doha - Novembre 2006
40
ASIE ET OCEANIE
AUSTRALIE : Telstra et Optus dominent le marché des télécoms
Si l'industrie des télécommunications en Australie compte de multiples opérateurs et fournisseurs de
services, elle reste encore largement dominée par le duopole Telstra et Optus. Les services mobiles
et l'Internet haut débit ont de nouveau tiré la croissance du secteur pour l'année 2006 alors que le
marché des lignes fixes et de l'Internet bas débit est en déclin. On compte aujourd'hui 11,26 millions
de lignes fixes en service, 19,76 millions de souscripteurs à la téléphonie mobile dont 2,7 millions à la
3G. Le nombre total d'abonnés Internet est de 5,9 millions avec 3,1 millions utilisateurs en haut débit
(+82 % en 2006) et 2,8 millions pour en dial up (-9%). Les télécommunications représentent 2,65 %
du PIB australien et le secteur réalise un chiffre d'affaires global de 33 milliards de dollars australiens
(19,6 milliards €) pour l'exercice 2006.
Parts de marché des opérateurs de télécommunications en Australie en 2006
Source : Paul Budde Communication - 2006
Privatisation de Telstra
L'année 2006 est avant tout marquée par la privatisation de l'opérateur historique Telstra, leader du
marché australien dont la position dominante requiert toujours la vigilance de l'autorité régulatrice.
Telstra réalise toujours 95 % des profits du secteur avec 9,94 millions de lignes téléphoniques, 8,5 millions de clients à ses services de téléphonie mobile, 2,9 millions de clients pour son offre Internet haut
débit et 1,5 million pour les connexions à bas débit. Le 30 juin 2006, Telstra enregistrait un chiffre d'affaires de 22,75 milliards de dollars australiens (13,7 milliards €) avec un bénéfice de 23,1 millions
(13,8 millions €), en hausse de 2,8%.
Depuis le lancement de son réseau 3G-WCDMA en 2005, Telstra compte 420 000 souscripteurs, le
plaçant en deuxième position sur ce marché après Hutchison. L'opérateur a lancé son réseau HSDPA
« Next G » en octobre 2006 dans les zones urbaines et régionales et compte, un mois après, environ
30 000 clients. Dans le secteur de l'Internet, Telstra BigPond reste leader avec 35,2 % de parts de
marché alors que son premier concurrent direct Optus en affiche 12,8 %.
Restructuration chez Optus
Optus, le deuxième plus gros opérateur australien, fournit un certain nombre de services de télécommunications (téléphonie mobile, téléphonie fixe, Internet, satellite et télévision). Son chiffre d'affaires
stagne, pour l'exercice 2006, avec 7,19 milliards de dollars australiens (4,3 milliards €), en progression
de 2,7 %, et un bénéfice de 7,2 millions (4,3 millions €), en hausse de 3,1 %. L'entreprise a entamé
une politique de réduction de ses coûts en réduisant ses effectifs, en déplaçant ses centres d'appels
en Inde et en baissant ses tarifs de courtage. Par ailleurs, Optus vient d'annoncer le nombre de clients
à son réseau 3G, soit 184 000 personnes, ce qui le place derrière Hutchison, Telstra et Vodafone.
Sur le segment de la téléphonie mobile, Telstra et Optus rentent en concurrence avec Vodafone et
Hutchison qui ont récemment augmenté leurs parts de marché notamment grâce au lancement de
services 3G.
Vodafone en difficulté
Vodafone Australia, filiale du groupe Vodafone, est le troisième opérateur de téléphonie mobile après
Telstra et Optus. Son réseau GSM couvre actuellement 93 % de la population australienne. Avec une
croissance de sa base client de 16,3 %, Vodafone sert aujourd'hui 3,1 millions de clients. En novembre 2005, Vodafone a développé un réseau de 3G en Australie qui compte aujourd'hui 247 000 souscripteurs. Il reste donc sur ce segment loin derrière Hutchison. L'entreprise a prévu de lancer un réseau HSDPA avant la fin 2006. Vodafone stagne depuis que Hutchison Telecommunications est arrivé
sur le marché australien. Son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2005/2006 est tombé à 49,9 milLettre de Veille Internationale Télécoms - Internet - ME/UBIFRANCE - N° 44 - Novembre 2006
41
lions de dollars australiens (30 millions €) alors qu'il était de 144 millions (86,4 millions €) l'année précédente et son bénéfice a augmenté de 12 % et atteint 1,94 million (1,1 million €).
Pour pallier à cette situation, l'opérateur projette de trouver un partenaire pour exploiter une transmission haut débit par ligne-terrestre. L'objectif serait de gagner 200 millions de dollars australiens (120
millions €) en trois ans. Vodafone Australia met ainsi fin à sa stratégie d'entreprise uniquement orientée sur la téléphonie mobile depuis une douzaine d'année.
Hutchison leader de la 3G
Hutchison est le premier opérateur à avoir lancé un réseau de 3G en Australie. Le groupe partage l'infrastructure de ce réseau avec Telstra depuis 2004 mais chacun gère indépendamment son propre
réseau. Malgré les pertes enregistrées relatives au déploiement du réseau, l'entreprise continue sa
croissance sur les services mobile cette année. L'opérateur enregistre 1 millions de clients sur son réseau de 3G et se positionne ainsi en leader incontestable sur ce segment de marché. Son chiffre d'affaires a d'ailleurs augmenté de 45 % pour atteindre les 758 millions de dollars australiens (454,8 millions €). Pour l'exercice 2006, Hutchison a augmenté son bénéfice de 18,5 % pour atteindre les 915
590 dollars australiens (549 354 €). En juin 2006, l'entreprise a annoncé sa nouvelle stratégie en précisant qu'elle souhaitait se développer dans de nouvelles zones du territoire et lancer un service
HSDPA (3,5G) au début 2007.
Chiffres d'affaires des opérateurs de télécommunications en 2006 et prévisions 2007
(en milliards de dollars australiens)
Source : Paul Budde Communication - 2006
Source : ME Sydney - Novembre 2006
INDE : Un marché des télécommunications à fort potentiel
Fin octobre 2006, l'Inde comptait 40,5 millions de lignes téléphoniques fixes. La croissance du réseau
téléphonique indien était soutenue, atteignant 7 % en 2004-2005, (+ 3 millions de nouvelles lignes)
mais la tendance s'inverse aujourd'hui car les abonnés se tournent davantage vers les offres mobiles
et de boucle locale radio. Un tel réseau place l'Inde au septième rang mondial des réseaux de téléphonie fixe mais avec un taux de pénétration très faible (5 %). Un fort déséquilibre subsite entre les
zones rurales où la densité téléphonique est inférieure à 2 % et où vit 70 % de la population et les zones urbaines où elle dépasse 30 %. La téléphonie fixe reste dominée à plus de 92 % par les opérateurs publics BSNL (82 %) et MTNL.
L'Inde totalisait 137 millions d'abonnés à la téléphonie mobile (10 %) à la fin octobre. La croissance de
ce secteur est exponentielle avec près de 6 millions de nouveaux abonnés chaque mois. Cette forte
croissance du secteur conduit les opérateurs privés et publics à déployer de nouveaux services à valeur ajoutée (SMS, MMS,…) et à fusionner (en 2004, les cinq premiers opérateurs représentaient 86
% du marché contre 76 % en 2002). Avec un taux de pénétration autour de 11,5 %, la marge de
croissance de la téléphonie mobile reste très élevée.
Le taux de pénétration de l'Internet et du haut débit reste encore très faible (respectivement 0,63 % et
0,15 % à la fin octobre) en partie à cause de l'ouverture tardive aux opérateurs privés et du manque
d'infrastructures. En octobre 2006, on recensait plus de 7 millions d'abonnés à Internet dont 1,7 au
haut débit et 53 millions d'utilisateurs. L'adoption d'une nouvelle politique haut débit visant à favoriser
les différentes technologies d'accès devrait permettre de dynamiser sa croissance en Inde. L'objectif
fixé par le Département des Télécommunications est d'atteindre 18 millions d'abonnés à Internet d'ici
2007, dont 9 millions au réseau ADSL. Le marché de la téléphonie sur Internet (VoIP) est estimé à 2,8
milliards de dollars (2,1 milliards €) en 2005 et connaît une forte croissance.
Pour en savoir plus : Lire la fiche de synthèse sur "les TIC en Inde" que vient de publier la Mission
Economique de New Delhi dans Ressources et illustrations.
Source : ME New Delhi - Novembre 2006
42
INDONESIE : Palapa O2 Ring, projet de réseau national de fibres optiques
A l'occasion du Sommet Infrastructure II début novembre, les autorités indonésiennes ont relancé un
projet ambitieux intitulé Palapa 02 Ring, qui consiste en un déploiement du réseau national de fibres
optiques sous marines et des liaisons terrestres d'une longueur respectivement de 35 280 km et 20
737 km. Ce projet reliera Sumatra, Java, Kalimantan (partie indonésienne de Bornéo), Sulawesi, les
Moluques, les Petites Îles de la Sonde et la Papouasie Occidentale. Le coût de son investissement est
évalué à 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard €). Son financement devrait être assuré par des investisseurs domestiques et internationaux, la participation étrangère ne devant cependant pas dépasser 35
%. Le réseau Palapa 02 Ring servira de backbone pouvant offrir un débit de 300 à 1000 Gbit/s aux
usagers d'Internet et de la téléphonie fixe ou mobile. L'appel d'offre est prévu en octobre 2007 et la
construction durerait trois ans.
En relançant le projet Palapa 02 Ring, qui avait été annoncé déjà fin 2005, le gouvernement indonésien confirme sa volonté de réduire le coût des communications (Internet, liaisons louées, haut débit,
etc.) sur un marché dominé par Telkom, géant indonésien des télécommunications qui représente un
monopole de fait et l'un des principaux freins à la réduction de la fracture numérique, qui demeure une
réalité dans de nombreuses régions.
Pénétration des télécommunications en Indonésie en 2005
Source : Worldbank 2006
Source : ME Jakarta - Novembre 2006
JAPON : 90 % des terminaux mobiles sont japonais
Les équipementiers japonais occupent plus de 90 % du marché des téléphones mobiles, avec dans
l'ordre pour le premier semestre 2006 : Sharp, Toshiba qui ravit la deuxième place à ses deux poursuivants NEC et Panasonic Mobile (Matsushita), puis Fujitsu, Mitsubishi Electric, Sony Ericsson et enfin Sanyo Electric. Dans les 5 à 10 % restants se trouvent principalement Hitachi, Casio, voire Samsung, qui fournit depuis peu SoftBank (ex-Vodafone Japan).
Au vu de leurs pertes sur ce segment pour l'année 2005, NEC et Panasonic Mobile ont décidé de
s'unir et ont signé fin juillet 2006 un accord sur la création d'une joint-venture chargée de développements software, middleware et hardware pour mobiles.
Source : ME Tokyo - Novembre 2006
JAPON : KDDI et SoftBank s'imposent comme des opérateurs intégrés
SoftBank, premier opérateur japonais sur le segment de l'accès ADSL (devant NTT East et NTT West)
et KDDI, dont la filiale Au est le deuxième opérateur mobile japonais et celui qui connait le plus grand
succès en terme de nouveaux abonnés, ont récemment élargi leurs activités, par les rachats respectifs de Vodafone Japan (téléphonie mobile) et de l'activité fibre optique de TEPCO (l'un des neuf opérateurs d'énergie électrique régionaux japonais, présent lui à Tokyo).
En attendant la véritable intégration de l'activité de TEPCO, début 2007, les activités d'accès à Internet fixe de KDDI (FTTx et ADSL) sont pour l'instant minoritaires au sein du groupe, tandis que le rachat de Vodafone Japan par SoftBank n'a été effectif qu'à la rentrée 2006. Le résultat d'exploitation et
l'EBITDA de SoftBank ne sont positifs que depuis 2005 et 2004.
Autre opérateur devenant généraliste, eAccess, fournisseur ADSL, devrait entrer sur le marché de la
téléphonie mobile en 2007 via l'obtention d'une licence – gratuite – 3G.
43
Chiffres clés des opérateurs japonais de télécommunications en 2005
* en millions € sur l'année fiscale 2005
JAPON : Portabilité du numéro de mobile : KDDI vainqueur
La portabilité des numéros de téléphone mobile (MNP), qui a débuté le 24 octobre dernier au Japon, a
abouti comme prévu à la victoire de Au de KDDI face à NTT DoCoMo et SoftBank Mobile. Bien que le
nombre d'abonnés de chaque opérateur ait continué à augmenter sur cette dernière semaine d'octobre (+ 40 000 pour DoCoMo, + 200 000 pour KDDI et + 24 000 pour SoftBank), KDDI aurait gagné 98
000 abonnés via la MNP, contre une perte de 73 000 et 24 000 pour NTT DoCoMo et SoftBank (soit
une part équivalente d'abonnés). Il semblerait que les nouveaux modèles et services (notamment musicaux) de DoCoMo soient arrivés trop tard sur le marché.
Nouvelle offre d'abonnement pour SoftBank Mobile
L'écart de 1000 abonnés entre gains et pertes dus à la MNP s'explique par les délais inhérents à cette
portabilité, notamment auprès de SoftBank, qui n'a pas su faire face à la demande des abonnés lors
des premiers jours. SoftBank Mobile a dû ainsi refuser tout nouvel abonné pendant près de deux
jours, alors qu'il avait annoncé la veille une nouvelle offre d'abonnement à grand renforts publicitaires :
appels (limités en soirée) et e-mails gratuits à destination de tout autre abonné SoftBank Mobile – une
première au Japon, à moins de 20 € par mois pour tout abonnement avant le 15 janvier.
SoftBank perpétue ainsi sa stratégie marketing agressive, ayant fait ses preuves sur le marché ADSL,
et qui s'avère indispensable face au retard pris précédemment par Vodafone, et au coût de son rachat.
PHILIPPINES : Résultats financiers positifs de PLDT et Globe
Les opérateurs de télécommunications Philippine Long Distance and Telephone Company (PLDT) et
Globe ont chacun réalisé une hausse de leurs chiffres d'affaires au troisième trimestre 2006.
Le groupe PLDT a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de
cette année, soit 25,7 milliards de pesos (402,2 millions €) contre 24,8 milliards (388,2 millions €) sur
la même période en 2005. Grâce à l'appréciation du peso contre le dollar, PLDT a réalisé un bénéfice
net 10,4 milliards de pesos (162,8 millions €) en septembre dernier, en progression de 55 % par rapport à 2005. Par ailleurs, dans son cœur de métier, PLDT a réalisé un bénéfice net de 23,2 milliards
de pesos (hors effets de changes, dépréciation, et impôts), soit 363,1 millions €, en augmentation de
11 %.
Investissements massifs de PLDT dans ses réseaux
Dans le cadre de sa stratégie d'améliorer ses lignes fixes et réseaux mobiles, PLDT compte investir
20 milliards de pesos (313 millions €) en 2006 afin de basculer ses quelques 300 000 lignes fixes vers
des réseaux de nouvelle génération (NGN). L'opérateur philippin avait déjà investi 16,9 milliards
(264,5 millions €) à la fin septembre dernier.
Ses deux filiales de téléphonie mobile, Smart et Piltel, ont enregistré un chiffre d'affaires de 58 milliards de pesos (907,9 millions €), soit 6 % de plus en glissement annuel.
44
Fin septembre 2006, le groupe PLDT comptait plus de 23 millions d'abonnés à la téléphonie mobile
(16,5 millions pour Smart et 6,4 millions pour Piltel), soit 2,5 millions de plus par rapport à 2005. Par
ailleurs, le 25 octobre dernier, Piltel a annoncé son intention de payer en avance ses dettes d'un montant de 233 millions de dollars (180,9 millions €). L'opérateur espère pouvoir effacer ses dettes d'ici le
4 décembre.
A la fin septembre 2006, Smart comptait 93 000 abonnés à la 3G. Aujourd'hui l'opérateur dénombre
plus de 2 270 stations de base en haut débit, susceptibles de se connecter avec 386 villes et municipalités via Internet.
Pour sa division ligne fixe traditionnelle, PLDT a enregistré un recul de son chiffre d'affaires (35,9 milliards de pesos, soit 562 millions €) de 2 %. Au total l'opérateur compte 126 000 abonnés en DSL et
422 000 en dial up. Ces deux services ont contribué à hauteur de 2,6 milliards de pesos (40,7 millions
€) aux revenus au groupe.
Par ailleurs, la division multimédia de PLDT, ePLDT, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards
de pesos (59,4 millions €) pour les neuf premiers mois de 2006 grâce aux bons résultats de sa filiale
(ePLDT Ventus) et au rachat en juillet dernier de la société SPI Technologies dont les résultats précédents (930 millions de dollars, soit 722 millions €) ont été consolidés à ceux du groupe. Les revenus
de PLDT dans les centres d'appels sont de 1,9 milliard de dollars (1,4 milliard €) grâce à la contribution d'ePLDT Ventus qui gère aujourd'hui plus de 5 000 employés.
Pour sa part, SPI dispose actuellement de plus de 3 500 postes de travail.
Globe marque des points
De son côté, le principal concurrent de PLDT, Globe Telecom du groupe Ayala, a déclaré un bénéfice
net de 3,6 milliards de pesos (56,3 millions €) pour le troisième trimestre de 2006 et ce malgré une
hausse d'impôts qui a doublé.
L'opérateur attribue cette bonne performance à l'introduction de nouveaux produits : Globe Visibility,
offre qui permet à ses abonnés d'appeler et de se connecter à l'Internet mobile via plusieurs réseaux
(3G/HSDPA, EDGE, GPRS, Wi-Fi et dial up) pour un forfait mensuel de 2000 pesos (31 €), a enregistré une augmentation de son volume d'appels de 35 % au troisième trimestre.
Globe totalise 14,5 millions d'abonnés en téléphonie mobile, soit 574 000 de plus par rapport à l'année
précédente.
L'opérateur dispose de 5 684 stations de base et prévoit d'en installer 1000 autres d'ici la fin 2006.
Par ailleurs, sa division fixe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de pesos (75 millions €).
Globe comptait 43 651 abonnés en DSL à la fin septembre, soit une hausse de 139 %.
Source : ME Manille - Novembre 2006
TAIWAN : Résultats des trois principaux opérateurs mobiles
Les trois principaux opérateurs de la téléphonie mobile taiwanais viennent de publier les résultats sur
leurs services 2G et 3G du troisième trimestre 2006. Chunghwa Telecom (CHT), l'opérateur historique
de télécommunications de l'île, a affiché un chiffre d'affaires de 139,5 milliards de dollars taiwanais
(3,2 milliards €) pour les trois premiers trimestres de cette année, dont 54,9 milliards (1,2 milliard €)
pour ses activités de téléphonie mobile, en hausse de 0,4 % par rapport à la même période de l'année
précédente.
Son bénéfice net avant impôt s'est élevé à 34,5 milliards de dollars taiwanais (815,7 millions €).
Taiwan mobile (TM) a, pour sa part, enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 44,4 milliards de dollars taiwanais (1 milliard €) pour les trois trimestres cumulés.
Son bénéfice net avant impôt s'est élevé à 13,2 milliards de dollars taiwanais (312 millions €), en
hausse de 4 % par rapport à la période de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires trimestriel cumulé constaté pour Far EasTone (FET) s'est élevé à 45,8 milliards de
dollars taiwanais (1 milliard €) et son bénéfice net avant impôt est de 12,3 milliards (290,8 millions €).
D'après les récentes statistiques publiées par la National Communications Commission (NCC), ces
trois principaux opérateurs représentent environ 56 % de parts de marché de la téléphonie mobile de
troisième génération, avec 700 000 abonnés 3G pour CHT, 542 000 pour TM et 400 000 pour FET.
Le reste du marché des services 3G est partagé entre Asia Pacific Broadband Wireless (APBW) et
VIBO, avec respectivement 300 000 et 990 000 abonnés.
45
Parts de marché des opérateurs mobiles dans la 3G à Taiwan
Source : National Communications Commission - Octobre 2006
*Ratio de l'utilisation de la 3G=abonnés ayant un terminal 3G/abonnés USIM (Universal subscriber identity module, équivalent de la carte SIM pour les terminaux 3G).
Pour en savoir plus : La Mission Economique de Taipei a contribué au Guide Répertoire des opérateurs et équipementiers de télécommunications en Grande Chine (Chine continentale, Hong
Kong et Taiwan). Cet ouvrage (novembre 2006, 366 p., 247,93 € TTC) est disponible à la Librairie du
Commerce International : Tél. 01 40 73 34 60 - Fax : 01 40 73 31 46.
Source : ME Taipei - Novembre 2006
AUTRES ARTICLES LIVRES DANS CE NUMERO
Archives novembre 2006
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• AMÉRIQUES
- Canada : Téléphonie sur IP : Ottawa désavoue le CRTC
• ASIE - OCÉANIE
- Australie : Telstra augmente la vitesse de ses débits de connexion à Internet
Source : Gilbert Frontier - UBIFRANCE-DSA-TIC - Novembre 2006
APPELS D'OFFRES - PROJETS
ANTILLES-ET-GUYANES : Fourniture d'un câble sous-marin dans
les Caraïbes du Sud
Les îles des Caraïbes ouvrent progressivement leur marché des télécommunications. Le principal défi
que les nouveaux opérateurs ont à relever découle du fait que les capacités de transmission (satellite,
câble sous-marin, hyperfréquences) disponibles qui permettent de relier les îles entre elles et au reste
du monde sont limitées et très coûteuses. Cette insuffisance de capacité est un frein au développement économique de l'archipel et empêche la fourniture de services de pointe tels que l'accès à l'Internet haut débit. Le projet proposé (ainsi que les deux projets qui y sont liés et que met en oeuvre le
même promoteur) permettront de combler ce manque en reliant par un câble à fibre optique sousmarin les îles de la partie orientale des Caraïbes (de la Martinique à l'île de la Trinité) à la plate-forme
régionale de télécommunications située à Porto Rico.
Le promoteur est une entreprise privée qui était en concurrence avec d'autres consortiums pour l'obtention du droit de pose du câble dans les différentes îles. Le contrat clés en main relatif au câble
sous-marin (conception, installation et exploitation) sera attribué par la voie d'un appel d'offres à la
46
concurrence internationale avec publication au Journal officiel. Les procédures de passation des marchés effectivement suivies seront examinées au cours de l'instruction du projet.
Référence UBIFRANCE : C0601011B
Organisme adjudicateur : Groupe Loret À l'att. de : Keith Rhea Tour Secid, 6ème étage Place de la
Rénovation F-97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Coût total : Estimé à 51 millions €
Financement : Banque Européenne d'Investissement (BEI)
Montant du prêt : 24 millions € au maximum
Contact UBIFRANCE : Jacques Guionnot Tél. : 01 40 73 31 86 - Fax : 01 40 73 37 67
Source : BEI - Octobre 2006
GUATEMALA : Fourniture d'un système de vidéoconférence et de
services connexes
La Surintendance de l'administration fiscale (SAT) lance, dans le cadre d'un projet d'assistance technique pour l'administration fiscale, un appel d'offres sur financement international pour la fourniture
d'équipements de videoconférence et de liaisons numériques au niveau central et dans les différentes
coordinations régionales de la SAT. Le fournisseur devra posséder un service de maintenance et de
réparation sur place.
Référence UBIFRANCE : C0613514C
Financement : Banque mondiale
Numéro du prêt/Référence du projet : 4225/P048654
Organisme adjudicateur : Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Nivel 5 del Edificio
Torre SAT, 7ª. Avenida 3-73, zona 9 Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Tél: (502) 2-329-7070, postes 1514 et 1515 - Fax : (502) 2-362-7542
Date de clôture : 5 janvier 2007
Caution de soumission : 3 % du montant de l'offre
Délai de livraison : 15 jours + 15 jours d'installation
Document disponible : Cahier des charges disponible sur commande directement auprès de l'adjudicateur. Il est possible de consulter les documents de l'appel d'offres sur le site Internet de Guatecompras, en consultant le numéro d'opération Guatecompras 358,541.
Référence du cahier des charges : LPI SAT/UCP-LPI-AB-011/2006
Prix du cahier des charges : 500 quetzals (53,5 €) pour la version papier, 25 quetzals (2,6 €) en téléchargement.
Source : Development Business - Novembre 2006
[email protected]
GUATEMALA : Fourniture de routeurs
Dans le cadre d'un projet d'assistance technique pour l'administration fiscale, la Surintendance de
l'Administration fiscale (SAT) lance un appel d'offres pour la fourniture de routeurs et de services
connexes destinés à fournir l'architecture idéale en matière de télécommunications. Il convient de
posséder un atelier/laboratoire dans la ville de Guatemala pour assurer le service après-vente.
Référence UBIFRANCE : C0612958C
Financement : Banque mondiale, projet 4225/P048654
Organisme adjudicateur : Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Nivel 5 del Edificio
Torre SAT, 7ª. Avenida 3-73, zona 9 Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Tél: (502) 2-329-7070, postes 1514 et 1515 - Fax : (502) 2-362-7542.
Date de clôture : 20 décembre 2006
Document disponible : Cahier des charges disponible sur commande directement auprès de l'adjudicateur. Il est possible de consulter les documents de l'appel d'offres sur le site Internet de Guatecompras, en consultant le numéro d'opération Guatecompras 349,585.
Prix du cahier des charges : 500 quetzals (53,5 €) pour la version papier, 25 quetzals (2,6 €) en téléchargement.
Source : Development Business - Novembre 2006
[email protected]
47
SELECTION INTERNET
Les ressources du WEB...
Notre "butinage" mensuel vous propose :
• Une sélection de quatre "Sites du mois", relatifs à notre double focus mensuel : Amérique latine
et grands groupes télécoms (voir ci-dessous),
• Et deux listes de favoris sur ces mêmes thématiques (voir notre module "Ressources et Illustrations")
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AGENDA
FRANCE : E-business Info annonce la 3e Convention Dématérialiser
L'organisateur d'événements à haute valeur ajoutée E-business Info (www.ebusiness.info) annonce
e
la tenue de la 3 Convention Dématérialiser à Paris Coeur Défense, les 12 et 13 décembre 2006.
La dématérialisation des processus de l'entreprise et des collectivités gagne chaque jour de nouveaux
territoires : appels d'offres, exportations, relevés bancaires, procédures administratives, etc. Cette accélération est accompagnée par un environnement de technologies, de services et de savoir-faire toujours plus riche. C'est ce dont témoignera Dématérialiser 2006.
e
Pour sa 3 édition, la Convention Dématérialiser organisée par E-Business Info, en partenariat avec la
FNTC, réunira près de 200 experts pour partager ces innovations.
Convention Dématérialiser : les temps forts
• 80 conférences,
• 30 exposants,
• Les Trophées de la FNTC
er
• L'édition du 1 Guide de la Dématérialisation,
• Colloque : les nouveaux périmètres de l'entreprise en réseau,
• Un blog dédié : www.demateriel.com
Vos contacts :
• Pascal Sagnol - Conference Manager - [email protected] - Tél. 04 72 31 80 35
• Franck Prime - Directeur Commercial - [email protected] - Tél. 04 72 31 80 39
Participation gratuite sur inscription préalable sur le site www.ebusiness.info
[email protected]
FRANCE : Tebaldo annonce ses 4e Rencontres sur le papier électronique communicant
Le consultant Tebaldo (www.tebaldo.com) annonce ses "Rencontres sur le papier électronique
communicant : Stratégies et enjeux", le 19 décembre 2006 à Paris.
Cette journée, dont UBIFRANCE est partenaire, s'organise autour de plusieurs séquences :
- Présentation en avant-première du Sony Reader, de sa plate-forme de distribution et des outils de
production de contenus.
- Démonstration de la campagne d'affichage urbain Décathlon de septembre 2006 à base de papier
électronique.
- Le développement des marchés japonais et chinois.
- Présentation des technologies de papier électronique...
• Le séminaire a lieu le 19 décembre 2006, de 9h30 à 15h00 dans les locaux de Regus - 72, rue du
Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
• Pour toute information, contacter Bruno Rives, Président de Tebaldo
E-mail : [email protected]
FRANCE : ATEC-ITS France annonce son Congrès international sur
l'innovation dans les transports
L'innovation dans les transports : Technologies,services et financements, tel sera le thème central du Congrès international proposé par ATEC-ITS France (www.atec-tec.net) qui se tiendra les 30
et 31 janvier 2007 au PACI d'Issy-les-Moulineaux (Hauts de Seine)
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Le congrès s'adresse particulièrement à tous ceux qui sont concernés par les innovations et par leur
mise en oeuvre, notamment dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication.
Il permettra de tisser des liens entre eux et de prendre la mesure de toutes les coopérations possibles
: acteurs territoriaux et opérationnels, praticiens, chercheurs, universitaires, donneurs d'ordres, entreprises, bureaux d'études, autorités locales et nationales…
Les multiples aspects de l'innovation seront traités : analyse des besoins, application des résultats de
la recherche, offre des industriels, évaluation des résultats, conditions de réussite, aspects financiers,
organisationnels et réglementaires, processus de décision.
Une large palette de domaines sera examinée : équipements des infrastructures et des véhicules, systèmes d'information et de communication, nouveaux services aux usagers, sécurité, tarification, accessibilité, modes doux, stationnement, transport de marchandises, livraisons…
• Pour toute information et inscription, consulter le site de l'association ou contacter ATEC-ITS France
: 51 bis, avenue de Versailles 75016 Paris - Tél. : 01.45.24.09.09 Fax : 01.45.24.09.94
E-Mail : [email protected]
Source : Gilbert Frontier - UBIFRANCE-DSA-TIC- Novembre 2006
FRANCE : iLearning Forum Paris 2007 :
EIfEL (European Institute for E-Learning) et iLearn Forum annoncent leur partenariat stratégique pour
le prochain salon francophone et européen de l'usage des technologies dans l'apprentissage, iLearning Forum Paris 2007 (www.ilearnforum.eu), qui se tiendra au Palais des Congrès de Paris du 29
au 31 janvier prochain.
• Pour toute information et inscription, consulter le site dédié ou contacter Sally Moore, Directrice de
l'événement, en charge de l'Exposition : [email protected] ou Serge Ravet, en charge des
Conférences : [email protected]
[email protected]
FRANCE : Les Rencontres d'Autrans se focalisent sur "Les générations Internet"...
Pour la onzième édition des Rencontres d'Autrans qui se tiendront dans cette agréable station du
Vercors du 11 au 13 janvier 2007, les organisateurs ont décidé de placer la jeunesse au coeur de leur
réflexion et de laisser la parole à la "génération Internet". Ces jeunes, symbole de la vision futuriste de
ce mode de communication, n'hésitent pas à bousculer et enrichir tous les constats établis sur le sujet,
comme en témoignent les nouveaux usages qui émergent sous la créativité de ces adolescents.
Outre les acteurs fondamentaux et autres pionniers de l'Internet qui se réuniront à Autrans dans le
Vercors du 11 au 13 janvier 2007, les organisateurs attendent donc cette année la venue d'une génération neuve. En contact numérique quasi permanent, ils ont grandi avec Internet et deviennent pour
la première fois un acteur majeur des Rencontres d'Autrans.
Une centaine de jeunes seront en effet amenés à faire des démonstrations de jeux vidéo pour les plus
anciens. Ils définiront le portrait de leur génération sur un blog, et en temps réel, par le biais d'un
questionnaire en ligne. Une délégation de très jeunes (12 - 14 ans) représentants de cinq écoles québécoises viendront aussi partager leur expérience de l'apprentissage scolaire par l'Internet (ordinateurs portables au quotidien et utilisation précoce d'outils tels que les blogs, ePortfolio et wiki).
Un nouveau souffle et un bouleversement qui impliquent de se poser d'autres questions, de résoudre
de nouvelles problématiques.
• La journée du 11 janvier permettra d'exposer chacun des thèmes afin de poser les fondations d'un
débat commun :
- Qu'est ce qui permet de différencier les générations Internet?
- Quel est l'impact de ces différences?
- Quelles sont les questions à se poser sur le rôle de l'Internet et de ses acolytes, les jeux vidéo, la
musique, le gratuit, les blogs, la notion de virtuel et bien d'autres?
• Le 12 janvier sera consacré à un travail en ateliers et à des débats.
50
A l'ordre du jour :
- l'analyse de l'accueil de ces générations dans les familles, les écoles, les entreprises. Est-ce que ces
dernières savent tirer partie de la maîtrise des nouveaux usages? Q
- Quelles en sont les conséquences sur les formations?
- Quels emplois seront créés ou supprimés par ces usages de l'Internet?
• Enfin, le 13 janvier au matin permettra de synthétiser les réponses apportées par le travail en ateliers et sera clôturé par une table ronde sur la fracture numérique entre les générations Internet et les
exclus du monde numérique.
Les générations Internet ouvrent une nouvelle dimension dans l'espace virtuel de la toile: la contribution de chacun ainsi qu'un travail préalable de collecte d'idées existantes sont attendus sur le wiki
(http://wiki.autrans.net)
FRANCE : mobile office 2006 et le premier Forum M2M
La sixième édition du salon européen des solutions mobiles de l'entreprise, mobile office 2006
(www.mobileoffice.fr) se tiendra du 5 au 7 décembre 2006 au Palais des Congrès de Paris (Porte
Maillot)
Près de 200 exposants accueilleront les 7 500 visiteurs attendus.
Pendant trois jours, et ce sur un lieu unique, les décideurs pourront découvrir l'ensemble des solutions
spécialement développées pour leurs collaborateurs nomades.
Parallèlement, aux mêmes dates et au même lieu, se tiendra la première édition du Forum Machine
to Machine2006 (www.m2m-forum.com) sur lequel 3 500 visiteurs sont attendus et qui présentera
les solutions communicantes de machine à machine.
• Inscription et informations complémentaires sont disponibles sur les sites dédiés (voir liens cidessus)
Source : Gilbert Frontier - UBIFRANCE/DSA/TIC - Novembre 2006
FRANCE : Solutions Linux 2007 – Solutions Open Source 2007 :
l'événement autour du libre...
L'organisateur d'événements Tarsus France annonce la tenue du salon Solutions Linux 2007 – Soer
lutions Open Source 2007 (www.solutionslinux.fr) du 30 janvier au 1 février au CNIT Paris-La
Défense.
Solutions Linux est plus que jamais au cœur de l'actualité, si l'on se réfère au récent accord entre Novell et Microsoft, qui a placé une fois de plus l'Open Source sous les feux des projecteurs, un rapprochement symptomatique de l'utilisation croissante des solutions libres arrivées aujourd'hui à maturité.
Fin janvier 2007, Solution Linux / Solutions Open Source, plus grand salon professionnel du secteur
en Europe, donnera toute sa mesure à cette évolution, en présentant une offre et un contenu en totale
adéquation avec l'actualité la plus brûlante.
Solutions Linux / Solutions Open Source : un salon complet
Plus qu'une simple exposition, Solution Linux / Solutions Open Source apportera aux décideurs de
sociétés de tous types les réponses aux interrogations soulevées par les dernières évolutions du marché, grâce notamment à un cycle de conférences, de cas clients, d'avis d'experts, etc.
Solutions Linux / Solutions Open Source, retour sur 2006
En 2006, Solutions Linux a rassemblé près de 10 000 visiteurs, sur trois jours. 9 325 visiteurs sont venus rencontrer 180 exposants, tandis que 279 congressistes et 1 800 auditeurs ont assisté aux conférences et keynotes.
• Pour toute information et inscription, consulter le site dédié (voir ci-dessus)
Source : Gilbert Frontier - UBIFRANCE-DSA-TIC - NOVEMBRE 2006
51
FRANCE : CRP 2007 : les radiocoms tiennent salon
ème
La 4
édition du Congrès de la Radiocommunication Professionnelle (www.congres-crp.com)
se tiendra les 23 et 24 janvier 2007 sur l'Espace Havane au Palais des Congrès de Paris-Porte Maillot.
Cet événement fédérateur, organisé en partenariat avec le G.P.R.P. (Groupe Permanent Radio Professionnelle) et le S.N.I.R. (Syndicat National des installateurs en Radiocommunications), est désormais le rendez-vous incontournable dédié à tous les secteurs opérationnels de ce domaine d'activité.
La manifestation regroupe les sociétés « leaders » dans les domaines des réseaux radio professionnels analogiques et numériques, la radiomessagerie, la recherche de personnes, les infrastructures et
systèmes radio professionnels, les systèmes RLAN, Wifi, WiMax, les réseaux Mesh, les antennes, les
terminaux, l'ingénierie, l'installation et la maintenance des réseaux, le test et la mesure radio, les
transmissions satellitaires,...
• Pour toute information, contacter Sandrine Lagardère, Présidente de l'Agence T@boo, Commissaire Général du CRP 2007
Tél. : 01 47 86 71 90 - Fax : 01 47 86 71 68 - E-mail : [email protected]
ALLEMAGNE : Exposez sur le CeBIT 2007
Comme chaque année depuis vingt et un ans, UBIFRANCE organise une présence française sur le
CeBIT de Hanovre (www.cebit.de), le plus grand salon mondial des technologies de l'information (6
200 exposants, 450 000 visiteurs en 2006).
Pour 2007, UBIFRANCE met en place trois pavillons français sur la section télécoms du CeBIT,
du 15 au 21 mars 2007, dans les Halls 9, 13 et 15.
UBIFRANCE propose cette année des espaces à partir de 12 m² aux tarifs de 500 € H.T./m² pour un
stand en rangée, 550 € H.T./m² pour un stand en angle sur les pavillons France ou un stand individuel
à partir de 15 m² aux tarifs de 272 € H.T./m² pour un stand en rangée, 312 € H.T./m² pour un stand en
angle. Les bulletins d'inscriptions sont à retourner avant le 15 décembre 2006.
Pour en savoir plus : consultez la plaquette de présentation du CeBIT 2007 dans Ressources et Illustrations.
Vos contacts chez UBIFRANCE :
• Romain Belvèze (Chef de projet) Tél : 01 40 73 33 29
• Carole André (Assistante) Tél. : 01 40 73 35 74
Source : UBIFRANCE/DSA/TIC - Novembre 2006
[email protected]
EMIRATS-ARABES-UNIS : ARABCOM 2007 se tiendra à Dubaï
L'événement pan-arabe ARABCOM 2007 (www.arabcom.com) se tiendra à Dubaï les 11 et 12 avril
2007. La dizième édition de ce Sommet qui allie exposition et conférences se focalisera sur les thématiques liées aux Réseaux de Nouvelle Génération (New Generation Networks) sous le slogan "Preparing for the changes ahead - Broadband 4 all".
• Pour toute information, consulter le site dédié ou contacter Syed Kashif Noman, Commissaire Général d'ARABCOM 2007 - Tél. : (00) + 97143903511 - E-mail : [email protected]
CAMEROUN : TIC&DEV 2007
L'organisateur d'événements Sud&TIC annonce la deuxième édition du Séminaire sur les Technologies de l'Information et de la Communication et du Développement "TIC&DEV 2007"
(www.sudetic.org/seminaire2007) qui se tiendra à Youndé du 19 au 21 mars prochain.
Sur le thème " Afrique, TIC et Développement : quelles solutions pour dépasser les résistances et
passer à l'action ? ", cet événement vise à donner aux décideurs les éléments pratiques, pédagogiques et techniques qui faciliteront l'appropriation effective de ces technologies par les Africains.
52
• Pour toute information, contacter le Comité d'Organisation Europe : Madame Pétra Tchapkui, Présidente de Sud&TIC : 161 rue de la République - 92800 Puteaux – France
Tel : 0(0 33) 6 15 99 35 55 E-mail : [email protected]
MEXIQUE : Pavillon français à Expo Comm Mexico 2007
UBIFRANCE organise, en collaboration avec la Mission Economique de Mexico, un pavillon français
au sein du prochain Expo Comm Mexico 2007 (www.expocomm.com/mexico), salon international
des technologies de l'information et des communications, qui se tiendra du 27 février au 2 mars 2007
au Centro Banamex de Mexico.
Depuis seize ans, Expo Comm Mexico ne cesse de confirmer sa position de leader et de premier salon d'affaires dans le secteur des télécoms au Mexique et en Amérique latine.
Sur une surface de 20 000 m², l'édition 2006 avait accueilli plus de 20 000 visiteurs et 340 exposants
en provenance de 20 pays.
En exposant sur le pavillon « France », profitez :
• D'une situation privilégiée sur le salon ;
• D'un programme de rendez-vous personnalisés ;
• De la promotion efficace de votre entreprise (presse, catalogues, accueil des visiteurs, etc.) ;
• D'un soutien logistique et financier.
Pour en savoir plus : consultez la plaquette de présentation d'Expo Comm Mexico 2007 dans notre
module Ressources et illustrations.
Pour le pavillon français :
• Michelle Morales (Chef de projet TIC) Tél. : 01 40 73 35 58
Pour le programme de rencontres industrielles :
• Marc-Antoine Lopez (Chef de projet PIT) Tél. : 01 40 73 33 50
[email protected]
SINGAPOUR : Exposez sur le pavillon français à Cards/ RFID World
Asia 2007
UBIFRANCE organise une présence française sur le salon Cards/ RFID World Asia
(www.terrapinn.com/2007/ca_SG), évènement majeur dans les secteurs de la carte à puce et de la
RFID en Asie (150 exposants et plus de 200 fournisseurs de solutions sur un espace d'exposition de
6000 m² , 5700 visiteurs de 57 pays en 2006). Ce salon présente les dernières technologies et solutions aussi bien pour les différentes applications de la carte à puce (carte de crédit/débit, sans contact,
cartes SIM) que pour les paiements, la banque, les transactions, le transport, le contrôle d'accès, les
télécommunications, la biométrie ou la RFID.
Pour 2007, UBIFRANCE met en place un pavillon français, du 25 au 27 avril 2007 au Suntec de
Singapour. Rejoignez le pavillon français et bénéficiez d'un stand clé en main, aménagé et promu
pour 340 € H.T. le m², soit 3060 € H.T. pour un stand de 9 m².
Les bulletins d'inscriptions sont à retourner avant le 10 décembre 2006.
Pour en savoir plus : consultez la plaquette de présentation de Cars/RFID World Asia dans Ressources et Illustrations.
• Marie-Françoise nolet (Chef de projet) Tél : 01 40 73 35 67
• Hinda Arifi (Assistante) Tél. : 01 40 73 36 85
[email protected]
53
L et t r e d e V e il le In t e r n at io n al e - M ens u e l
Éditeur
UBIFRANCE
L'Agence française pour le développement
international des entreprises
77 Bd Saint-Jacques, 75998 paris Cédex 14
Directeur de la publication
Louis-Michel MORRIS
Chef de service
Laurent BARBET- [email protected]
Rédacteur en chef
Gilbert FRONTIER
Rédaction
Alain CIMAZ
© Copyright
Toute reproduction, représentation, même partielle, toute numérisation, duplication par tout procédé technique, sont strictement
interdites, sauf autorisation écrite des Missions Economiques ou
d'UBIFRANCE
Clause de non-responsabilité
Abonnement annuel France
Par e-mail 202,12 € TTC (HT 169 €). Par e-mail + version papier
par courrier 315,74€TTC (HT 264€) 11 numéros par an
Contacts - Diffusion
Gestion des abonnements :
Service client
Tél : 04 96 17 25 25 / Fax : 04 96 17 26 73
Responsable commercial :
Marie-Christine FABRE
Tél : 01 40 73 37 46 / Fax : 04 96 17 26 73
Support technique :
Hotline
Téléphone : 01 40 73 78 11
ISSN
en cours
Impression UBIFRANCE Paris
UBIFRANCE et les Missions Économiques ne peuvent en aucun
cas être tenues responsables de l'utilisation et de l'interprétation
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Veille internationale Télécoms-Internet - Nov 2006

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