Advice Advanced

JUILLET 2015
1/4
ADVICE ADVANCED
UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT DÉDIÉ & UNE STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT SUR MESURE
Votre profil
Vous attendez de nous des recommandations de placement
personnalisées fondées sur une stratégie d’investissement
entièrement conçue sur mesure. Vous souhaitez vous entre­tenir de votre situation d’investissement unique avec un
conseiller en investissement dédié en plus de votre conseiller
à la clientèle. Vous attachez une grande importance à
la surveillance de portefeuille approfondie et personnalisée.
Vous voulez garder le contrôle et profiter d’opportunités
de placement à court terme.
Les caractéristiques de l’offre Advice Advanced
• Vous êtes en contact avec votre conseiller à la clientèle
et/ou votre conseiller en investissement dédié. Dans
le modèle direct, vous bénéficiez d’un accès direct à un
conseiller en investissement en plus de votre conseiller
à la clientèle. Dans le modèle indirect, votre conseiller à
la clientèle demeure votre interlocuteur unique; c’est lui
qui supervise vos activités de placement aux côtés de votre
conseiller en investissement. Vous décidez du moment,
du lieu, de la fréquence et des situations pour lesquelles
vous souhaitez être contacté et sollicité. Votre conseiller
en investissement dédié agit en qualité de partenaire de
confiance complémentaire avec lequel vous pouvez vous
entretenir de vos besoins d’investissement spécifiques.
• La stratégie d’investissement et les recommandations de
placement que nous élaborons pour vous sont entièrement
conçues sur mesure.
• Vous profitez de notre surveillance de portefeuille quotidienne et personnalisée avec l’assurance que votre conseiller
en investissement veille pour vous sur vos placements. Vous
recevez via votre canal préféré des notifications de risques
et les conseils associés qui vous permettent de réagir rapidement aux événements des marchés. Sur simple demande
de votre part, nos spécialistes produisent des analyses de
portefeuille détaillées et des propositions d’investissements
complètes dont ils s’entretiennent avec vous.
• À une fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle,
vous bénéficiez d’analyses structurées de l’actualité des
marchés au travers des communications du Chief Investment Officer (p. ex. CIO Letter), d’informations sur
les marchés (p. ex. Flavour of the Day, Top Picks), ainsi que
de publications de recherche et d’investissement (p. ex.
Investment Guide). Ces publications comportent par
ailleurs des opportunités de placement rigoureusement
sélectionnées que votre conseiller en investissement et/ou
votre conseiller à la clientèle se feront un plaisir d’examiner
avec vous.
Vos avantages
La fourniture de services de première qualité axés sur le client
s’inscrit au cœur de toute notre action. Découvrez notre
définition du conseil privilégié à la clientèle en optant pour
Advice Advanced.
• Faites confiance à des partenaires engagés et loyaux:
votre conseiller en investissement et votre conseiller à la
clientèle se font un plaisir de vous fournir des conseils
complets ainsi que des analyses de marché personnalisées.
Nous croyons dans la création et l’entretien de relations
pérennes et fructueuses fondées sur la confiance.
• Vous recevez des recommandations d’investissement
sur mesure obtenues auprès de notre plate-forme produits
ouverte:
nous nous dédions par conviction à la gestion de fortune
pure. C’est pourquoi nous scrutons l’univers de placement
des prestataires tiers en quête du meilleur produit pour
vous. Les solutions internes fondées sur notre savoir-faire
ne vous sont soumises que si les offres de produits adéquates ne sont pas disponibles sur le marché des prestataires tiers.
Julius Baer Advice Advanced
Veuillez prendre connaissance des informations légales importantes à la fin du présent document.
ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015
2/4
MANDATS
DISCRÉTIONNAIRES
Transfert de compétences en matière d’investissements
Nos mandats sont fondés
sur vos préférences
Optez pour Advice
Advanced afin de profiter
de notre niveau d’expertise
le plus élevé en matière
d’investissement. Vous avez
l’assurance que votre
conseiller à la clientèle et
votre conseiller en investissement dédié surveillent
votre portefeuille et vous
fournissent des recommandations de placement
sur mesure. Vous décidez
vous-même de votre
niveau d’implication dans le
processus d’investissement.
d’actifs sur mesure. Tout écart vous est communiqué afin
que vous puissiez prendre rapidement des mesures
rectificatives en concertation avec votre conseiller à la
clientèle et/ou votre conseiller en investissement.
JULIUS BAER
• Vous gagnez en sérénité grâce à une surveillance de
portefeuille quotidienne et personnalisée:
votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance quotidienne
en termes de qualité, de risques potentiels et d’allocation
ADVICE
BASIC
CLIENT
ADVICE
PREMIUM
Niveau de délégation
ADVICE
ADVANCED
JULIUS BAER
ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015
3/4
Aperçu détaillé des composantes de l’offre de services
Communication
• Par l’intermédiaire de votre conseiller à la clientèle
• Par l’intermédiaire de votre conseiller en investissement dédié
Stratégie
d’investissement
• Élaboration d’une stratégie d’investissement sur mesure ou arbitrage entre les
cinq stratégies d’investissement de Julius Baer (Revenu fix, Revenu, Équilibré, Croissance,
Gains en capitaux)
Idées d’investissement
• Recommandations d’investissement sur mesure
• Conseil stratégique et tactique en matière d’investissements
• Communications du Chief Investment Officer (p. ex. CIO Letter)
• Publication de recherche et d’investissement (p. ex. Investment Guide)
• Actualité des marchés (p. ex. Flavour of the Day, Top Picks)
Surveillance et reporting
de portefeuille
• Surveillance de portefeuille quotidienne et sur mesure
• Notifications de risque et conseils associés
• Analyse de portefeuille et propositions d’investissements complètes (sur demande)
Rien ne peut remplacer un entretien individuel. Votre conseiller à la clientèle chez Julius Baer se fera un plaisir d’aborder avec
vous les différentes possibilités qui vous sont offertes: +41 (0)58 888 1111
ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015
4/4
MENTIONS LÉGALES IMPORTANTES
Cette publication doit être considérée comme du matériel marketing et non comme le résultat d’une recherche financière indépendante;
elle n’est donc pas soumise aux exigences légales concernant l’indépendance de la recherche financière.
Les informations et opinions contenues dans la présente publication sont présentées par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, à la date de
mise sous presse et peuvent être modifiées sans préavis. La présente publication est distribuée à des fins d’information uniquement et
ne saurait constituer ni une offre ou une recommandation, ni une invitation de la part ou au nom de Julius Baer à effectuer des investissements. Les opinions et commentaires reflètent le point de vue actuel des auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux d’autres
entités de Julius Baer ou d’autres établissements tiers. Les services et/ou produits dont il est question dans la présente publication peuvent
ne pas s’adresser à tous les destinataires et peuvent ne pas être accessibles dans tous les pays. Les clients de Julius Baer sont invités à
prendre contact avec l’entité Julius Baer locale afin d’être informés sur les services et/ou produits disponibles dans le pays concerné.
La présente publication a été élaborée sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins d’un investisseur particulier.
Avant de conclure une transaction, les investisseurs sont donc invités à étudier son adéquation avec leur situation personnelle et leurs
objectifs propres. Le client ne devrait effectuer un investissement, une opération de négoce ou prendre toute autre décision qu’après avoir
attentivement lu la term sheet (termes et conditions), l’accord de souscription, le mémorandum d’information, le prospectus pertinent
ou tout autre document d’offre lié à l’émission des titres ou d’autres instruments financiers. Aucun élément de la présente publication ne
constitue un avis en matière de placement ou un avis de nature juridique, comptable ou fiscale, ni n’affirme qu’un investissement ou une
stratégie conviennent ou sont adaptés à la situation particulière d’un investisseur ou encore constituent une recommandation personnelle
vis-à-vis d’un investisseur particulier. Julius Baer recommande à tout investisseur d’évaluer en toute indépendance, avec l’aide d’un
conseiller professionnel, les risques financiers spécifiques ainsi que les conséquences encourues sur les plans juridique, réglementaire, fiscal,
comptable et en termes de crédit. La performance passée ne saurait servir d’indicateur fiable quant aux résultats futurs. De même, les
prévisions de performance ne sauraient servir d’indicateur fiable de la performance future. Il se peut que l’investisseur ne retrouve
pas l’intégralité des montants investis.
Bien que les données et informations contenues dans la présente publication proviennent de sources réputées fiables, aucune assurance
quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité n’est donnée. Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, ses filiales et ses sociétés affiliées
déclinent toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. La présente publication pourra
uniquement être distribuée dans les pays où sa distribution est autorisée par la loi. Cette publication ne s’adresse pas aux personnes
se trouvant dans toute juridiction où, en raison de leur nationalité ou de leur résidence ou pour tout autre motif, de telles publications
sont interdites.
Gestionnaires de fortune externes/conseillers financiers externes: si cette publication de marketing est fournie à un gestionnaire de
fortune externe ou un conseiller financier externe, Julius Baer interdit expressément au gestionnaire de fortune externe ou au conseiller
financier externe de redistribuer la publication à ses clients et/ou des tiers. À la réception d’une publication de marketing, les gestionnaires
de fortune externes/conseillers financiers externes confirment qu’ils effectueront leur propre analyse indépendante et prendront leurs
propres décisions d’investissement.
Royaume-Uni: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich. La présente publication est classifiée comme
«financial promotion» selon la section 21 du UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) et a été agréée par Julius Baer
International Limited, établissement agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) à la distribution au Royaume-Uni
par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich. Les règles édictées par la FCA en vertu de la FSMA aux fins de protection des clients
particuliers ne s’appliquent pas aux services fournis par des membres du Groupe Julius Baer hors du Royaume-Uni et le Financial Services
Compensation Scheme n’est pas applicable.
Suisse: en Suisse, la présente publication est distribuée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement agréé et réglementé par
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
États-Unis: NI LA PRÉSENTE PUBLICATION NI UNE COPIE DE CETTE PUBLICATION NE POURRONT ÊTRE ENVOYÉES,
EMPORTÉES OU DISTRIBUÉES AUX ÉTATS-UNIS NI À UNE «US PERSON».
09.2015 N° de public. PU00378FR
© Banque Julius Baer & Cie SA, 2015