Construction - CESER Aquitaine

Secteurs d’activité
Construction
Construction, un secteur dynamique en 2003
er
En Aquitaine, comme en France, le secteur
de la construction s’est bien tenu en 2003. Dans
les travaux publics, l’activité s’est maintenue.
L’année 2004 débute bien en région avec
une forte progression des autorisations de
construire. Les perspectives sont encourageantes
aussi dans les travaux publics. Mais le retard dans
les chantiers, faute de crédits d’Etat, risque de
pénaliser le secteur.
des ménages en logement se poursuit sur le 1
trimestre 2004, stimulé par les conditions
d’emprunt
toujours
avantageuses
et
par
l’amélioration de la conjoncture.
En ce qui concerne les locaux non
résidentiels, le profil récent des autorisations de
e
construire suppose un net rebond dès le 2
trimestre. La commande publique s’annonce moins
vigoureuse à partir du deuxième trimestre.
En France
L’emploi salarié permanent du secteur de la
construction continue d’augmenter ; il affiche en
2003 une hausse de 1,2%. Le recours à l’intérim a
été plus fréquent qu’en 2002 : +2,8% sur un an.
Mais le nombre de demandeurs d’emploi du
secteur a légèrement augmenté et les entreprises
continuent à faire état des mêmes difficultés de
recrutement.
La production du secteur de la construction
1
s’est redressée tout au long de l’année 2003 . Ce
redémarrage s’explique par la conjoncture
favorable du logement neuf et par le dynamisme
2
de l’activité des travaux publics .
Indice de production de la construction
France
Indice cvs-cjo base 100 en 2000
En Aquitaine
dernier point : avril 2004
110
105
En 2003, le dynamisme de la construction
neuve se traduit par une forte augmentation des
autorisations de construire : 16,8 % en un an.
Sur l’année écoulée, leur nombre ne cesse de
croître pour atteindre plus de 27 000 logements fin
décembre, niveau rarement atteint depuis plus de
10 ans.
Bâtiment
100
95
90
Travaux publics
85
80
75
70
janv-95
janv-96
janv-97
janv-98
janv-99
janv-00
janv-01
janv-02
janv-03
La production de logements neufs se redresse
janv-04
Source : Insee
Le bâtiment a bénéficié de la bonne tenue
de l’investissement des ménages en logements.
Cette demande a été soutenue par des conditions
financières accommodantes et le dispositif Robien
initié en avril 2003. Après une année 2002 et un
début d’année 2003 très en retrait, les sociétés non
financières
ont
repris
leurs
dépenses
d’investissements en nouveaux locaux. Enfin les
dépenses des administrations publiques ont
contribué favorablement.
Après le creux observé en 2002, l’activité
des travaux publics progresse fortement en 2003,
4,6% en volume, grâce à la commande des
collectivités locales et des travaux routiers.
Au total, cette tendance devrait se
poursuivre dans les mois à venir. L’activité
accélèrerait au cours du printemps. La croissance
en 2004 par rapport à 2003 serait ainsi de 2,3 %.
En effet toutes les composantes de la demande
contribueraient à la croissance de l’activité de ce
secteur sur l’ensemble de 2004. L’investissement
Logements autorisés
Années glissantes - Milliers de logements
21
Dernier point : avr-2004
Passage de Siclone à Sitadel
19
17
15
13
Individue
l
11
9
7
Collectif
5
3
jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
Source : Direction régionale de l'Équipement - Siclone-Sitadel
Cette hausse concerne surtout le secteur
collectif, 30 % en un an par rapport à 2002 et dans
une moindre mesure le secteur de la maison
individuelle, 10,9 % sur la même période. Ce
dernier reste dynamique depuis deux ans,
inversant ainsi la tendance de 2001.
En 2003, les logements mis en chantier
avec plus de 20 000 constructions restent au
niveau de 2002. Le secteur collectif rebondit de
1
Notes de conjoncture de l’Insee - mars et juin 2004
Activité et emploi dans le BTP, n°37, mars 2004, DAEI chiffres & analyses, Ministère de l’Equipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
2
INSEE AQUITAINE
Conjoncture économique en Aquitaine - Juillet 2004
Secteurs d’activité
6,2 % en un an alors que celui de la maison
individuelle accuse une baisse de 2,7 %. L’année
2003 a été chahutée ; pour le collectif, de fortes
progressions ont eu lieu jusqu’en septembre,
(16,5 % sur un an) et pour l’individuel, on observe
une baisse à compter de juin après une hausse de
er
11,9 % au 1 trimestre.
Le premier trimestre 2004 est marqué par
l’envolée des autorisations de construire (32,8%).
Le secteur collectif en est le principal responsable
avec 73,4 % d’augmentation sur un an.
Sur la même période, les mises en chantier
progressent de 15,9 %, ce qui laisse présager une
croissance soutenue des permis de construire pour
les prochains mois.
Logements commencés
Années glissantes - Milliers de logements
17
15
Dernier point : avr -2004
Passage de Siclone à Sitadel
13
Individuel
11
Construction
Recul des mises en chantier dans le non
résidentiel
Sur l’année 2003, les surfaces de locaux
mis en chantier accusent une forte baisse de
12,9 % par rapport à 2002 malgré les bons
er
résultats du 1 trimestre.
Les principaux types d’ouvrages sont
concernés à l’exception des équipements collectifs
de santé, hygiène et action sociale orientés à la
hausse. Les bâtiments de stockage et les ouvrages
spéciaux contribuent principalement à la baisse
des secteurs primaire et secondaire.
En 2003, les autorisations de construire
sont en légère baisse, - 1,8 % par rapport à 2002.
Le secteur secondaire et le secteur tertiaire
régressent inversant ainsi la tendance de l’année
passée. Seul le secteur primaire redémarre.
Au premier trimestre 2004, on constate une
reprise des autorisations de construire qui
progressent de 6,2 % et une forte croissance des
mises en chantier de 21,9 %.
9
Locaux non résidentiels
7
5
Années glissantes, Millions de mètres carrés
Collectif
3
jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
Dernier point : avr - 2004
3,0
Passage de Siclone à Sitadel
2,7
Source : Direction régionale de l'Équipement - Siclone-Sitadel
Locaux autorisés
2,4
La région enregistre en 2003 de meilleurs
résultats qu’au niveau France, en ce qui concerne
les logements autorisés, respectivement +16,8 %
contre +8,5 %, en année glissante. La tendance est
inversée pour les logements commencés dont le
nombre augmente en France avec +3,9 % sur un
an alors qu’il stagne dans la région.
Commercialisation des logements neufs :
niveau exceptionnel des ventes en 2003
Sur l’ensemble de l’année plus de 6 300
logements neufs ont été vendus, résultat supérieur
au record historique de 1999 - année caractérisée
par la fin du très incitatif dispositif Périssol pour
l’investissement locatif privé. La croissance est
plus forte pour les ventes d’appartements, près de
35 % sur un an, que pour la vente de maisons
individuelles 1,5 % pour la même période.
Les mises en vente atteignent aussi un
record avec une offre de plus de 6 200 logements
neufs. En un an, le délai moyen d’écoulement des
stocks est passé de six à moins de quatre mois.
2,1
Locaux commencés
1,8
1,5
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Source : Direction régionale de l'Équipement - Siclone-Sitadel
Au niveau national, sur la même période, le
recul de la construction neuve des locaux non
résidentiels se poursuit, mais à un rythme ralenti.
Les logements commencés sont en repli de 6,7 %
et ceux autorisés de 2,8 %.
3
Selon la Cebatrama , les perspectives
d’activité pour 2004 continuent à être bien
orientées et devraient permettre au secteur du
Bâtiment de participer à la création d’emploi. Les
carnets de commande des entreprises demeurent
satisfaisants aux alentours de 4 à 5 mois. La
reconduite de la TVA à 5,5 % dans le secteur de
l’entretien du logement apparaît comme le garant
du maintien de l’activité pour 2004.
3
Cellule économique du bâtiment, des travaux publics et des
matériaux de construction d’Aquitaine - La conjoncture dans le
BTP en Aquitaine n° 14 - mars 2004
Conjoncture économique en Aquitaine - Juillet 2004
INSEE AQUITAINE
Secteurs d’activité
Construction
Travaux publics : activité maintenue en 2003
Après deux années de forte croissance,
l’activité des travaux publics a connu un léger repli
en 2002 imputable en partie à une diminution des
travaux routiers et de canalisations.
Selon la Cebatrama, le volume des travaux
réalisé en 2003 est satisfaisant, surtout depuis le
troisième trimestre. Les travaux projetés en 2002
par les Collectivités locales ont été mis en œuvre.
Les tensions sur les prix, apparues en début
d’année, se sont apaisées grâce à la poursuite de
chantiers importants.
Cependant l’activité des secteurs de
l’équipement électrique et des canalisations
semble connaître quelques difficultés.
Pour faire face au regain d’activité, les
entreprises font toujours appel au personnel
intérimaire. Les difficultés de recrutement de main
d’œuvre qualifiée (les coffreurs, par exemple)
persistent.
Les perspectives 2004, tributaires de la
réforme de l’état, des gels budgétaires attendus,
de la renégociation du Contrat de plan Etat Région,
laissent entrevoir une stabilité, étayée par les
résultats d’enquête d’opinion auprès des chefs
d’entreprises. Il est possible néanmoins que
certains chantiers soient retardés, faute de crédits.
4
En effet le secteur des travaux publics ,
réalise 70 % de son chiffre d’affaires pour le
compte d’une maîtrise d’ouvrage publique. Elle a
fortement à craindre des mesures de gel et
d’annulations qui pèsent sur ces travaux. Le
Contrat de plan Etat Région est bien engagé avec
un taux de réalisation fin 2003 de 43 % et se situe
ainsi dans la moyenne des régions françaises,
avec 12 mois de décalage.
La région conserve encore d’importants
atouts. Les investissements des collectivités
locales portent plus particulièrement sur les
travaux liés à la deuxième phase du tramway et sur
de nombreux aménagements urbains dans la
Communauté urbaine de Bordeaux. Parmi les
grands chantiers prévus, il faut noter aussi celui du
nouveau pont sur la Garonne pour supprimer le
bouchon ferroviaire de Bordeaux, la construction et
la rénovation des lycées de la région et le
renforcement du campus universitaire de BayonneAnglet-Biarritz n
Les matériaux de construction
La production des matériaux de construction est
évidemment fortement liée à la tenue du secteur
de la construction.
Les productions 2003 sont contrastées
selon le type de matériaux. La production de
béton prêt à l’emploi affiche de bons résultats,
+6,7 % sur un an. Le ciment et les granulats sont
en recul, mais redémarrent au premier trimestre
2004. Les granulats sont surtout utilisés pour les
chantiers des travaux publics, soit 78 % de la
production.
Les transports des matériaux de
construction représentent plus de 10 % du trafic
de marchandises en Aquitaine et plus du quart
des flux intra-aquitains. Le béton prêt à l’emploi
est fabriqué majoritairement en centrale, puis
livré sur les gros chantiers par camion-toupies.
Estimation de consommation de granulats pour
quelques chantiers aquitains :
- Autoroute A89 :
Section Libourne-Mussidan : 2 600 000 tonnes
Section Périgueux-Thenon : 2 640 000 tonnes
- Tramway de Bordeaux : 600 000 tonnes
- Elargissement du pont d’Aquitaine : 30 000
tonnes
- Laser Mégajoule : 400 000 tonnes
- RN10 dans les Landes : 1 022 000 tonnes
- Barrage du Gabas : 120 000 tonnes
- Déviation d’Agen RN21 : 150 000 tonnes
pour comparaison :
1 logement = 100 à 300 tonnes
1 hôpital ou 1 lycée = 20 000 à 40 000 tonnes
1 Km d’autoroute = environ 30 000 tonnes
Source : Cellule économique du bâtiment, des travaux
publics et des matériaux de construction d’Aquitaine
4
La lettre des Travaux publics en Aquitaine Lettre info n° 24 octobre 2003
INSEE AQUITAINE
Conjoncture économique en Aquitaine - Juillet 2004