Optimisation de la Dette et Distribution

Nos métiers par activité
Optimisation de la Dette et Distribution
En relation avec les clients corporate et institutions financières, le Département Optimisation de la Dette & Distribution
est en charge de l’origination, de la structuration et de l’arrangement des crédits bilatéraux et syndiqués à moyen et
long terme. On parle de crédits syndiqués lorsque plusieurs banques se réunissent pour financer un même client. Ce
département est par ailleurs en charge de la prise ferme (underwriting) et de la distribution primaire et secondaire des crédits
syndiqués de la Banque (corporate, projets, immobilier, LBO, etc.). À ce titre, il assure également le développement de
la base d’investisseurs (banques, assurances, etc.). Il intègre une équipe de conseil en notation, au service des différents
départements de la Banque. Le département regroupe des équipes situées à Londres, Paris, New York et Hong Kong.
Exemples de fonctions
> Chargé d’origination
Ses missions :
> Élaborer des propositions commerciales pour les clients souhaitant
mettre en place des financements bilatéraux ou syndiqués ;
>N
égocier la documentation de crédit avec le client, les autres banques
arrangeuses et les avocats.
> Préparer les term sheets (maturité, conditions financières, covenants,
structure) avec les autres banques arrangeuses ;
> Chargé de distribution
Ses missions :
> Conseiller en amont les chargés d’origination sur les attentes du
marché en termes de structure et de prix, sur la liquidité du marché
et sur la stratégie de syndication ;
> Rédiger les opinions de syndication pour les passages en comité de
crédit ;
> Effectuer la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués ;
>M
aintenir et développer les relations avec les acteurs du marché de
l’actif financé.
> Conseiller en notation
Il apporte une expertise technique sur la méthodologie utilisée par
les agences de notation afin de conseiller les clients sur les moyens
d’optimiser leur notation.
Ses missions :
> Modéliser la contrainte des ratios afin d’optimiser la flexibilité financière ;
> Aider les clients à optimiser leur structure financière ;
> Réaliser des études de benchmarking ;
> Suivre et anticiper les évolutions dans la méthodologie des agences
de notation.
Ces missions de conseil sont réalisées en concertation avec les
professionnels des Marchés de Capitaux (Debt and Equity Capital
Markets), du Coverage ou des Fusions-Acquisitions.
Profils recherchés
Nous proposons des stages ou des contrats d’alternance à des
étudiants d’écoles de commerce, d’ingénieurs ou d’universités.
Vous êtes dynamique, curieux, motivé et avez l’esprit d’équipe.
Vous maîtrisez l’anglais et disposez des qualités suivantes :
> Expertise en analyse financière ;
> Sens commercial ;
> Capacité à communiquer avec aisance et clarté.
Perspectives d’évolution
”
Florent,
Conseiller en notation à Londres
> Mon profil : j’ai débuté mon parcours chez Crédit Agricole CIB
par un stage de césure chez Debt Optimisation and
Distribution, dans l’équipe Conseil en notation. Cette
première expérience a été très motivante car je me suis
rapidement vu confier des responsabilités sur mes dossiers.
C’est ce qui m’a donné envie de rester chez Crédit Agricole CIB
pour poursuivre mon apprentissage du monde bancaire.
Je suis alors parti à Londres pour un V.I.E. de deux ans,
à l’issue duquel j’ai été embauché. Cela m’a permis de
découvrir une culture différente et de travailler aujourd’hui au
sein d’une des places financières les plus dynamiques.
> Mon expérience : conseiller en notation depuis
maintenant trois ans, je suis sans cesse confronté à des
problématiques variées sur des secteurs radicalement
différents, comme les télécoms, l’acier ou l’aéronautique.
Grâce à la diversité de mes missions, je suis en relation
directe avec les clients et les agences de notation. Le fait
de travailler avec les différentes équipes de la Banque
(M&A, Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, etc.)
me permet également d’avoir une vision transversale de
mon métier qui est très intéressante.
En intégrant nos équipes, vous pourrez être amené à évoluer à moyen
terme au sein du département vers un poste de niveau de séniorité plus
élevé avec éventuellement des responsabilités de management.
Pour postuler, rendez-vous sur notre site : www.ca-cib.fr
”