Keyware prend une participation dans la société fintech française

Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com)
Keyware prend une participation dans la société fintech
française Magellan SAS
[1]
Septembre 2016
INFORMATION REGLEMENTEE
30 septembre 2016, 20 h 00
Keyware prend une participation dans la
société fintech française Magellan SAS
Participation de 4 millions d’EUR sans augmentation de capital
Bruxelles, Belgique – 30 septembre 2016 – Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) annonce aujourd’hui
la prise d’une participation de 40 pourcent dans l’entreprise technologique Magellan SAS (
www.magellanset.com [2]). Keyware finance cette participation par des moyens propres et par un emprunt
bancaire de sorte qu’il n’y a pas de dilution pour ses actionnaires.
La Transaction envisagée se résume comme suit :
Acquisition dans une entreprise de droit français Magellan SAS
Prix indicatif de 4.000 kEUR pour 40% des actions
Financement sans augmentation de capital : le prix sera payé en cash à concurrence de
3.000 kEUR et en actions de Keyware Technologies à concurrence de 1.000 kEUR
En 2015 Magellan a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,3 millions d’EUR, un
EBITDA de 1,0 million d’EUR et un résultat net de 0,2 millions d’EUR
Investissement dans des nouvelles solutions technologiques complémentaires comme
le revolving credit (SPLIT) et la sécurisation des données
Magellan emploie 16 personnes
Rendement immédiat
L'investissement par Keyware dans la société française Magellan SAS fait partie d’une
stratégie de croissance plus large de l'expert des paiements électroniques originaire de
Zaventem. Plus tôt cette année, Keyware avait déjà annoncé d'ouvrir un bureau en Allemagne
au cours du quatrième trimestre. Maintenant il y a également cette participation de 40 % en
Magellan, ce qui représente une valeur de 4.000 kEUR.
Magellan est une société rentable. En 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de
3,3 millions d'EUR, un EBITDA de 1 million d'EUR et un résultat net de 0,2 millions d'EUR.
Par cette participation Keyware compte d'un profit financier immédiat au quatrième trimestre.
En outre, par la participation Keyware reçoit l'accès à une technologie innovante et
complémentaire qu’elle intégrera dans ses propres solutions de paiement pour les marchés
belges et allemands.
Financement
En payant avec ses propres ressources combinées avec un financement bancaire il n’y aura
pas de dilution pour les actionnaires existants. Le but de Keyware était d'investir les
bénéfices des dernières années dans la croissance et pour le réaliser il y a des ressources
disponibles, même après le paiement du dividende qui a été annoncé en Août.
Le Prix indicatif pour l’acquisition de 40% des actions est de 4.000 kEUR
Le Prix sera payé à concurrence de 75% par virement (3.000 kEUR) et 25% en actions
de la SA Keyware Technologies (pour une contre-valeur de 1.000 kEUR)
Le Closing a eu lieu le 30 septembre 2016
L’impact de cette Transaction pour Keyware Technologies se présente comme suit :
Magellan et Keyware disposent d’accords réciproques pour accélérer et accroitre la
synergie des deux sociétés
Les chiffres combinés de Magellan et de Midian de 2015 peuvent être considérés
comme indicatifs pour le résultat de l’exercice 2016, dans lequel Keyware détient 40% à
partir du 30/09/2016
Magellan SAS
Magellan SAS est une société rentable de droit français et est active depuis plus de 16 ans
sur le marché français et Outremer en proposant des solutions innovantes en matière de
gestion de transactions électroniques sécurisées. La société a traité plus de 10 milliards de
transactions et dispose d’un portefeuille clients étendu. Au travers de la participation de
Keyware, Magellan s’offre l’accès au marché belge et allemand.
Parmi les clients directs et indirects de Magellan se trouvent des sociétés comme Crédit
Agricole Cards & Payments, Société Générale, BRED Banque Populaire, Orange Business
Services, Carrefour, Décathlon, BMW, Midas, Point S, Promod, Connexion, Conforama,
Prudence Créole, Banque de Tahiti, Air France, Air Calin, Volskwagen Bank etc. Les activités
des transactions électroniques ne se limitent pas qu’en France. En effet, Magellan a une part
de marché significative dans les DROM-COM.
Investissement dans des solutions technologiques
Par sa participation dans Magellan, Keyware a un accès direct aux solutions de paiement
électronique pour les environnements physiques, e-commerce et m-commerce et dispose de
la possibilité de les introduire sur le marché Belge. Il s’agit de trois formes de logiciels de
paiement :
SPLIT est le nouveau standard permettant au consommateur de paiement de manière
étalée dans le temps. Ceci permet aux marchands d’accorder des microcrédits rapides
et simples sans formalités administratives additionnelles. Partout en Europe la demande
pour de tels micro-crédits augmente. La technologie SPLIT le réalise sans formalités sur
la base de la carte bancaire par une simple demande à la caisse.
SET2U est une plateforme à la fois révolutionnaire et internationale facilitant la
centralisation de transactions : paiements, retraits, services bancaires, systèmes de
prépaiement, cartes de fidélité ainsi que l’authentification. A la fois les cartes de
paiements traditionnelles et les applications de paiement diverses sont traités. En outre,
SET2U possède la certification internationale PA-DSS depuis septembre 2016.
S-Token anonymise les données de paiement, conformément aux normes PCI DSS et
aux recommandations EMVCo.
Par ailleurs, la Société dispose d’une panoplie de possibilités d’analyse de flux à des fins
marketing.
Dans un premier temps Keyware cherche à intégrer les solutions de Magellan dans ses
propres solutions de paiement électroniques pour le marché belge et allemand. De plus,
Keyware pourra faire appel à cette capacité de développement additionnelle pour créer des
nouvelles solutions de paiement et d’intégration et pour se développer sur les marchés
existants, à la fois en volume et en marge.
Chiffres-clés de Magellan
Sur base des derniers comptes statutaires de 2015, présentées sur base des principes
comptables français, les chiffres-clés de Magellan SAS sont :
Capitaux propres :
Chiffre d’affaires :
EBITDA :
Résultat net :
Effectif :
8.349 kEUR
3.314 kEUR
1.029 kEUR
209 kEUR (bénéfice)
16 ETP
La filiale de Magellan SAS, Midian SASU, est également une société de droit français et
présente les chiffres-clés suivants selon ses derniers comptes statutaires de 2015 :
Capitaux propres :
Chiffre d’affaires :
EBITDA :
Résultat net :
- 366 kEUR
295 kEUR
- 71 kEUR
512 kEUR (bénéfice)
En 2016 la filiale Midian SASU sera absorbée par Magellan SAS suite à une TUP
(transmission universelle de patrimoine).
au sujet de Keyware
Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de
paiement électronique, systèmes de fidélité, d'identification et de gestion des transactions.
Keyware est établie à Zaventem, Belgique. Informations supplémentaires disponible sur
www.keyware.com [3]
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
M. Stéphane Vandervelde
President & CEO
Keyware Technologies
Tel. : +32 (0)2 346.25.23
[email protected] [4]
www.keyware.com [3]
URL source: http://www.keyware.com/fr/press-releases/fr/keyware-prend-une-participation-dans-lasociete-fintech-francaise-magellan-sas
Liens
[1] http://www.keyware.com/fr/press-releases/fr/keyware-prend-une-participation-dans-la-societe-fintechfrancaise-magellan-sas
[2] http://www.magellanset.com
[3] http://www.keyware.com/fr
[4] mailto:[email protected]