Future TV 2025

Television & Over-The-Top
Future TV 2025
Le nouvel âge d'or du média personnel
M14206MRF – Juillet 2014

Ce document fait partie de notre thématique "Television & Over-The-Top", qui inclut pour 2014 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- 4 rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts Médias
Auteur : Gilles FONTAINE, Directeur général adjoint
Gilles Fontaine occupe la fonction de directeur général adjoint et dirige l’unité "Médias &
Contenus numériques".
Avant de rejoindre l’IDATE, et après le Ministère de la Culture et la SOFIRAD, il a notamment
travaillé pour la Caisse des dépôts et consignations, dont il a suivi les investissements au capital
de nombreuses sociétés des secteurs de l’audiovisuel et du multimédia, et participé également au
développement des activités dans le domaine des chaînes thématiques.
Gilles est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (1983) ainsi que de l’Institut
MultiMédias (1984).
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 7
1.1.
Des usages individuels, une distribution simplifiée ..................................................................................... 8
1.2.
Un marché qui peut rebondir .......................................................................................................................... 9
1.3.
Une structure industrielle profondément modifiée ..................................................................................... 11
2.
Méthodologie & définitions .......................................................................................... 12
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE................................................................................................................ 12
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 13
3.
Tendances clés ............................................................................................................. 14
3.1.
Télévision et nouveaux usages vidéo .......................................................................................................... 14
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
Une audience TV de masse, de plus en plus fragmentée ................................................................................ 14
La consommation à la demande devient un usage significatif ......................................................................... 15
Des freins à la consommation légale à la demande... ...................................................................................... 16
... qui se lèvent progressivement ...................................................................................................................... 17
Nouveaux services : cannibalisation ou complémentarité ? ............................................................................. 18
3.2.
L’évolution des recettes du secteur ............................................................................................................. 19
3.2.1. Des trajectoires différenciées selon les zones ................................................................................................. 19
3.2.2. Un marché encore très largement dominé par les recettes de la télévision linéaire ......................................... 21
3.2.3. Un déplacement du péage de la vidéo physique vers la télévision et les services à la demande .................... 21
3.3.
L’évolution des services ................................................................................................................................ 22
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
Le poids décisif de la création originale............................................................................................................ 22
Les grandes chaînes à la recherche du modèle de monétisation de la télévision de rattrapage ...................... 23
Télévision à péage : progression des abonnements aux États-Unis, vers une segmentation du marché ? ..... 24
La vidéo transactionnelle : recréer une fenêtre pour l’EST (Electronic sell-through) avant le DVD et la VOD
locative ............................................................................................................................................................. 24
3.3.5. La SVOD répond à une demande non satisfaite .............................................................................................. 25
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
Un nouvel environnement technologique .................................................................................................... 25
Netflix, driver de la connexion du téléviseur à Internet ..................................................................................... 25
Vers un Internet managé .................................................................................................................................. 26
Le déport progressif des fonctionnalités clés de la chaîne audiovisuelle vers le cloud .................................... 26
3.5.
Les stratégies des groupes de production et d’édition de contenus ........................................................ 28
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
Des acteurs qui s’internationalisent progressivement ...................................................................................... 28
Consolidation et intégration verticale production - édition de chaînes .............................................................. 30
Des groupes qui diversifient leurs services pour mieux amortir leurs investissements en production .............. 31
Les incertitudes sur les chaînes publiques ....................................................................................................... 32
Le poids croissant de la régulation non-sectorielle ........................................................................................... 32
3.6.
De nouveaux modèles de distribution .......................................................................................................... 33
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
La mondialisation progressive des fonctions clés de l'audiovisuel ................................................................... 33
Les offres verticales des nouveaux entrants .................................................................................................... 33
L’arrivée de distributeurs virtuels ...................................................................................................................... 33
La réaction des distributeurs historiques .......................................................................................................... 34
Un nouveau partage de la valeur avec la distribution OTT ............................................................................... 36
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3
Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
4.
Quelle évolution du marché à long terme ? ................................................................ 38
4.1.
Les fondamentaux de l’évolution du marché............................................................................................... 38
4.1.1. L’évolution vers une télévision individuelle ....................................................................................................... 38
4.1.2. Gratuité ou péage ?.......................................................................................................................................... 39
4.2.
Trois scénarios contrastés d’évolution du marché ..................................................................................... 39
4.2.1. Scénario 1 : "Commoditisation" ........................................................................................................................ 40
4.2.2. Scénario 2 : "Business as usual" ...................................................................................................................... 40
4.2.3. Scénario 3 : "The new golden age" .................................................................................................................. 40
4.3.
Illustration de l’impact des scénarios de demande..................................................................................... 41
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
Étude de cas : les États-Unis ........................................................................................................................... 41
Étude de cas : France ...................................................................................................................................... 42
Étude de cas : Russie ...................................................................................................................................... 43
Comparaison des dynamiques selon les territoires .......................................................................................... 43
4.4.
Les chiffres du scénario tendanciel "Business as usual" .......................................................................... 44
5.
Quelle structure industrielle du marché de la vidéo à long terme ? .......................... 46
5.1.
Des gains de productivité tout au long de la chaîne ................................................................................... 46
5.2.
Des groupes de contenus consolidés .......................................................................................................... 47
5.3.
Une évolution de la distribution commerciale ............................................................................................. 47
5.4.
Une évolution profonde du partage de la valeur ......................................................................................... 49
6.
Conclusion..................................................................................................................... 50
6.1.
Cinq ruptures qui façonneront l’industrie de l’audiovisuel ........................................................................ 50
6.2.
Quelques pistes d’actions pour les groupes historiques du secteur de l’audiovisuel ............................ 50
6.2.1. Pour l’édition et l’exploitation de contenus ....................................................................................................... 50
6.2.2. Pour les opérateurs de réseaux ....................................................................................................................... 51
7.
Annexe : chiffres détaillés pour le scénario tendanciel ............................................. 52
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4
Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Évolution du marché mondial de la télévision et de la vidéo, par région, 2014-2019-2025 ....................... 8
Comparaison de l’offre des trois principaux services de SVOD aux États-Unis parmi les 250 séries les
,
plus populaires aux États-Unis février 2014 ............................................................................................ 25
Portefeuille de services d’une sélection de groupes, début 2014 ............................................................ 32
Évolution du marché mondial de la télévision et de la vidéo par zone ..................................................... 44
Évolution du marché mondial de la télévision et de la vidéo par type de services ................................... 45
Évolution du marché de la vidéo en Europe, 2014-2019-2025 ................................................................ 52
Évolution du marché de la vidéo dans les cinq principaux pays européens, 2014-2019-2025 ................ 52
Évolution du marché de la vidéo en Amérique du Nord, 2014-2019-2025 ............................................... 52
Évolution du marché de la vidéo en Amérique latine, 2014-2019-2025 ................................................... 52
Évolution du marché de la vidéo en Asie/Pacifique, 2014-2019-2025 ..................................................... 53
Évolution du marché de la vidéo en Afrique/Moyen-Orient, 2014-2019-2025 .......................................... 53
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4:
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Illustration synthétique des trois scénarios d’évolution de la demande vidéo .......................................... 10
Comparaison des dynamiques de croissance aux États-Unis, en France et en Russie (Scénario
"Business as usual") ................................................................................................................................ 10
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2025 ...................................................................................... 13
Évolution de la durée d’écoute de la télévision linéaire selon la zone, 2011-2012 .................................. 14
Évolution de la part d’audience des cinq principales chaînes de TV nationales dans les principaux pays
européens et aux États-Unis, 2009-2012................................................................................................. 15
e
Temps mensuel passé à consommer de la vidéo aux États-Unis, 3 trimestre 2013............................... 15
Disponibilité numérique aux États-Unis des dix films les plus piratés, la semaine terminant le
25 novembre 2013 ................................................................................................................................... 16
Disponibilité des films sur les principales plateformes de VOD en France, mi-mai 2014 ......................... 16
Comparaison de la croissance de l’usage de bande passante, 2010-2012 ............................................. 17
Ventilation du lancement de vidéos par type de terminal, déc. 2012-déc. 2013 ...................................... 18
Ventilation des abonnés à Netflix, 2010 & 2013 ...................................................................................... 19
Comparaison de la croissance moyenne du PNB et du marché de la vidéo dans les différentes régions
du monde, entre 2009 et 2013 ................................................................................................................. 19
Contribution à la croissance du marché de l’audiovisuel par région, entre 2012 et 2013 ........................ 20
Comparaison des taux de croissance des principaux marchés de l’audiovisuel dans les cinq principaux
pays européens et aux États-Unis entre 2009 et 2013 ............................................................................ 20
Ventilation des recettes du marché de la vidéo aux États-Unis, en 2009 et 2013 ................................... 21
Ventilation des ressources du marché mondial de la vidéo, 2009-2013 .................................................. 21
Ventilation des ressources du marché de la vidéo aux États-Unis, 2009-2013 ....................................... 22
Évolution du nombre de programmes originaux produits par les chaînes "basic" du câble aux États-Unis,
en 2003 et 2013 ....................................................................................................................................... 22
Séries produites au cours de la saison 2013-2014 par les chaînes nord-américaines ............................ 23
Ventilation par genre des programmes les plus regardés en Allemagne, au Royaume-Uni et France, en
décembre 2012 ........................................................................................................................................ 23
Évolution du taux de pénétration des principales chaînes à péage aux États-Unis, mars 2012 et
septembre 2013 ....................................................................................................................................... 24
Évolution du marché de la vidéo aux États-Unis 2012-2013.................................................................... 24
Évolution de la part des foyers équipés d’un téléviseur effectivement connecté aux États-Unis, 20112014 ......................................................................................................................................................... 26
Origine des contenus diffusés par les chaînes européennes, en 2011 .................................................... 28
Présence en Europe des principaux groupes de télévision européens ................................................... 29
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Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Nombre de services à la demande dans une sélection de pays européens, en avril 2013 ...................... 29
Présence des services à la demande nord-américains en Europe, fin 2013 ........................................... 30
Part de la production propre des cinq grands networks nord-américains, en 2010 ................................. 30
Part de marché des recettes salles aux États-Unis, 2009-2013 .............................................................. 31
Évolution de la marge des services vidéo de Comcast, 2007-2012......................................................... 34
Évolution du nombre de chaînes du câble et part détenue par les câblo-opérateurs aux États-Unis, 19902006 ......................................................................................................................................................... 35
Options des opérateurs de réseaux sur le marché de la vidéo ................................................................ 36
Ventilation pro-forma des charges d’exploitation de HBO aux États-Unis, en 2013 ................................ 37
Ventilation des charges d’exploitation de Netflix aux États-Unis, en 2013 ............................................... 37
Comparaison de la part des revenus investis dans les programmes par Netflix et HBO ......................... 37
Trois scénarios d’évolution du marché..................................................................................................... 39
Illustration synthétique des trois scénarios d’évolution de la demande .................................................... 41
Trois scénarios d’évolution de la demande : États-Unis .......................................................................... 42
Trois scénarios d’évolution de la demande : France ................................................................................ 42
Trois scénarios d’évolution de la demande : Russie ................................................................................ 43
Comparaison des dynamiques de croissance aux États-Unis, en France et en Russie (Scénario
"Business as usual" - base 100 =2014) ................................................................................................... 43
Ventilation du marché mondial de l’audiovisuel par région en 2014 et en 2025 ...................................... 44
La distribution par les plateformes cloud.................................................................................................. 48
L'auto-distribution..................................................................................................................................... 48
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Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Future TV 2025 : Le nouvel âge d'or du média personnel
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
 Une analyse détaillée des tendances essentielles qui font évoluer fortement le secteur de la vidéo.
 Le scénario IDATE du secteur vidéo et le chiffrage du marché entre 2013 et 2025.
 Structure du modèle :
- pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Royaume-Uni
- zones analysées : Europe, Monde
Figure 3 :
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2025
Source : IDATE, Future TV 2025, juillet 2014
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