Marché des Produits de Couverture de Toit en France
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Marché des Produits de Couverture de Toit en France
Marché des Produits de Couverture de Toit en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Août 2016 Le secteur de la construction est en constante mutation ces dernières années : les réglementations (thermiques, acoustiques et feu) évoluent, de même que les techniques et les goûts architecturaux, les modes de pensée des donneurs d’ordre et des prescripteurs, leurs problématiques, leurs budgets. Tout cela, associé à un contexte morose de baisses des mises en chantier et des budgets, a conduit à beaucoup de remises en question lors des projets sur le choix des matériaux et des systèmes ainsi que sur les modes constructifs. Le secteur des produits de couverture de toit n’a pas non plus été épargné ! En parallèle, le marché des produits de couverture de toit a également fortement souffert ces dernières années des décisions « contradictoires » et surtout très « mouvantes » dans le secteur de la construction qui ont complètement semé le trouble dans l’esprit des principaux professionnels et donneurs d’ordre. Heureusement, le marché a su garder une certaine dynamique et rester force de propositions en termes d’innovations, ce qui a fortement servi au marché des produits de couverture bien que les chiffres des différents sous-segments soient tous globalement en baisse. Les nombreuses innovations semblent ainsi témoigner des réelles avancées dans ce secteur (notamment des ventes) et d’un rebond futur. Grâce à cela, beaucoup des acteurs des produits de couverture de toit espèrent que les chiffres encourageants des mises en chantier publiés ces derniers mois et surtout (signe d’autant plus encourageant), confirmés cet été, soient enfin les signes précurseurs d’une réelle reprise. Seul l’entretien-rénovation a tardé à se relancer en ce début d’année marqué selon les professionnels par un attentisme des investisseurs – donneurs d’ordre comme ménages – inquiets de leur futur. Le mois de juillet semble toutefois être beaucoup plus encourageant ! Beaucoup de professionnels tablent enfin ces prochains mois sur une communication efficace et rassurante auprès de ces investisseurs et du Grand Public en faisant rentrer la toiture dans le processus d’optimisation de l’enveloppe du bâtiment, élément pilier de la réflexion dans le cadre des dernières réglementations thermiques et de celles à venir. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des produits de couverture de toit en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants et importateurs de matériaux de couverture de toit, des distributeurs, la presse spécialisée et des associations professionnelles www.msi-reports.com Pour plus d’informations, tournez la page… Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des petits éléments de couverture en France, en volume (millions de m²), 2011-2020 Marché des petits éléments de couverture en France, par type, en volume, 2011-2020 : Tuiles en terre cuite Ardoises naturelles Tuiles en béton Ardoises fibre-ciment Bardeaux bitumineux Tuiles métalliques Marché des tuiles en terre cuite en France, par type, en volume, 20112020 : Tuiles à emboitement : o Grand moule fortement galbées o Grand moule faiblement galbées o Petit moule Tuiles canal Tuiles plates Marché des petits éléments de couverture en France, par type et par secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 : Tuiles en terre cuite : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Ardoises naturelles : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Tuiles en béton : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Ardoises fibre-ciment : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Bardeaux bitumineux : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Tuiles métalliques : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Marché des petits éléments de couverture en France, par type et par type de travaux, en volume, 2013 et 2015 : Tuiles en terre cuite : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Ardoises naturelles : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Tuiles en béton : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Ardoises fibre-ciment : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Bardeaux bitumineux : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Tuiles métalliques : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Marché des grands éléments de couverture en France, en volume (millions de m²), 2011-2020 Marché des grands éléments de couverture en France, par type, en volume, 2011-2020 : Couvertures métalliques : o Acier o Zinc o Aluminium o Cuivre o Plomb Plaques ondulées fibre-ciment Plaques d’éclairement Plaques bitumineuses Marché des couvertures en acier en France, par type, en volume, 2013, 2015 et 2016 : Support d’étanchéité Couvertures sèches Panneaux sandwich Marché des couvertures en aluminium en France, par type, en volume, 2013 et 2015 : Bacs métalliques nervurés Bacs métalliques ondulés Profilés à joint debout Marché des plaques d’éclairement en France, par type de plaque et par type de matériau, en volume, 2013 et 2015 : Plaques d’éclairement simple peau : o Polycarbonate o Polyester o PVC Plaques d’éclairement alvéolaire : o Polycarbonate Plaques opaques simple peau : o Polyester o Polycarbonate Marché des grands éléments de couverture en France, par type et par secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 : Couverture en acier : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Couverture en zinc : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Couverture en aluminium : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Couverture en cuivre : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Couverture en plomb : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Plaques ondulées fibre-ciment : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Plaques d’éclairement : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Plaques bitumineuses : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Marché des grands éléments de couverture en France, par type et par type de travaux, en volume, 2013 et 2015 : Couverture en acier : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Couverture en zinc : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Couverture en aluminium : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Couverture en cuivre : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Couverture en plomb : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Plaques ondulées fibre-ciment : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Plaques d’éclairement : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Plaques bitumineuses : o Entretien-rénovation-réhabilitation o Construction neuve o Surélévation-extension Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, en volume (millions de m²), 2011-2020 Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, en volume, 2011-2020 : Membranes bitumineuses Membranes synthétiques Asphalte SEL (Systèmes d’Étanchéité Liquides) Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type d’application, en volume, 2013 et 2015 : Acier Béton Bois Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de produit et par type d’application (% du total en volume), 2013 et 2015 : Acier neuf : o Bitume o Synthétique Acier rénovation : o Bitume o Synthétique Béton neuf : o Bitume o Asphalte o SEL Béton rénovation : o Bitume o Synthétique o Asphalte o SEL Bois neuf : o Bitume o Synthétique Bois rénovation : o Bitume o Synthétique Marché des membranes synthétiques en France, par type, en volume, 2011-2020 : PVC TPO EPDM EVA Autres (PIB) Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, en volume, 2013 et 2015 : Inaccessibles : o Maintenance et entretien o Végétalisée Circulables : o Piétons o Voitures Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 : Secteur non-résidentiel Secteur résidentiel : o Habitat collectif o Maisons individuelles Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de travaux, en volume, 2013 et 2015 : Entretien-rénovation-réhabilitation Construction neuve Surélévation-extension Marché des toitures végétalisées en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020 Marché des toitures végétalisées en France, par type, en volume, 2013 et 2015 : Végétalisation extensive Végétalisation semi-intensive Végétalisation intensive Marché des toitures végétalisées en France, par type de travaux, en volume, 2013 et 2015 : Construction neuve Entretien-rénovation-réhabilitation Surélévation-extension Marché des toitures végétalisées en France, par secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 : Maîtres d’ouvrages publics : o Bâtiments administratifs o Habitat collectif o Autres types de bâtiments Maîtres d’ouvrages privés : o Tertiaire, industriel, autres bâtiments o Habitat collectif o Maisons individuelles Marché des systèmes solaires thermiques : analyse qualitative de l’évolution du marché en France, 2011-2015 et prévisions, 2016-2020 Solaire thermique : parc en activité en fin d’année et production en France, en surface et production (milliers de m² et Ktep), 2009-2013 Nouvelles installations solaires thermiques mises en services au cours de l’année en France, en surface, 2009-2013 Données régionales : surfaces totales en activité et production en France, par département, en surface et production, 2009-2013 Analyse qualitative des secteurs utilisateurs de systèmes solaires thermiques, 2016 Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020 Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit en France, par type d’installation, (% du total en volume), 2013 et 2015 : Panneaux Tuiles et ardoises Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit en France, par type de consommation, origine et par secteur utilisateur, (% du total en volume), 2015 : Appels d’offre (publics et privés) : o Non-résidentiel o Résidentiel (incluant les bailleurs sociaux) Revente pure : o Non-résidentiel o Résidentiel (incluant les bailleurs sociaux) Autoconsommation et revente : o Non-résidentiel o Résidentiel (incluant les bailleurs sociaux) Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit en France, par secteur utilisateur (% du total en volume), 2013 et 2015 : Non-résidentiel Résidentiel : o Collectif o Individuel Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit en France, par type de travaux (% du total en volume), 2013 et 2015 : Construction neuve Entretien-rénovation-réhabilitation Surélévation-extension Évolution de la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France, 2009-2014 (GWh) Évolution du parc solaire photovoltaïque en France, 2009-2014 : puissance cumulée en fin d’année (MW) Évolution du parc solaire photovoltaïque en France, par région, 20092014 : puissance cumulée en fin d’année (MW) Répartition des installations photovoltaïques raccordées par tranche de puissance en France au 30 juin 2012, au 31 mars 2013 et 31 mars 2014 (nombre d’installations et puissance en MW) Projets photovoltaïques en cours d’instruction en France au 30 juin 2012, au 31 mars 2013 et 31 mars 2014 (nombre d’installations et MW) Installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau en France : résultats par département et région (ancienne carte des régions) 2013, 2014 Installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau en France : résultats par département et région (nouvelle carte des régions) 2014, 2015 Une analyse qualitative des systèmes solaires hybrides L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché des produits de couverture de toit, par type : Petits éléments de couverture : o Tuiles en terre cuite o Tuiles métalliques o Ardoises Grands éléments de couverture : o Éléments de couverture en acier o Éléments de couverture en aluminium Étanchéité des toitures-terrasses Toitures végétalisées Système solaires thermiques et photovoltaïques : o Système solaires thermiques o Système solaires photovoltaïques Échanges internationaux : Tuiles en terre cuite Ardoises naturelles Ardoises fibre-ciment Tuiles en béton, ciment et pierre artificielle Plaques ondulées en fibre-ciment Stratégies tarifaires : Prix moyens des petits éléments de couverture en France, 2015 Prix moyens des grands éléments de couverture en France, 2015 Étanchéité des toitures-terrasses Prix des toitures végétalisées en France, 2015 Systèmes solaires thermiques Systèmes solaires photovoltaïques : o Prix matériel et pose constaté des systèmes solaires photovoltaïques en France, 2015 o Coût de raccordement au réseau d’une installation photovoltaïque en France, 2015 o Montant régional des quotes-parts des S3RenR, 2015 Distribution : Principales enseignes de distribution sur le marché des produits de couverture en France, 2015 : o Négoces spécialisés o Négoces généralistes o GSB o Discounters Distribution de petits éléments de couverture en France, par type et par canal, 2015 Distribution de couvertures métalliques en France, par type et par canal, 2015 Distribution de plaques ondulées en fibre-ciment en France, par canal, 2015 Distribution de plaques d’éclairement en France, par canal, 2015 Distribution des panneaux sandwich en acier Distribution de produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type et par canal, 2015 Distribution des toitures végétalisées Distribution des systèmes solaires photovoltaïques et thermiques en France, par canal, 2015 Structure de l’industrie : Principaux intervenants sur le marché des tuiles en terre cuite et des tuiles en béton en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des ardoises naturelles en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des ardoises fibre-ciment en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des tuiles métalliques en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des bardeaux bitumineux en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des grands éléments de couverture en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des panneaux sandwich en acier en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des plaques en fibre-ciment en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des plaques d’éclairement en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des produits d’étanchéité de toitures-terrasses en France, 2016 Principaux intervenants sur le marché des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques en France, 2016 Parts de marché : Parts de marché des principaux acteurs du marché des petits éléments de couverture en France, par type, 2015 Parts de marché des principaux acteurs du marché des grands éléments de couverture en France, par type, 2015 Parts de marché des principaux acteurs du marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2015 Parts de marché des principaux acteurs du marché des installations solaires photovoltaïques en France, 2015 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Produits d’isolation thermique, produits de couverture de toit et systèmes de toitures dans le cadre des dernières réglementations thermiques : Analyse des produits d’isolation thermique, par type de matériau et pas destination, 2015 : o Marché des produits d’isolation thermique des toitures et des combles en France, par type de matériau isolant et par destination (% du total en volume), 2015 Isolation des toitures (combles perdus) Isolation des toitures-terrasses Isolation sur toiture (sarking, panneaux autoportants, cassettes, …) Isolation des toitures (combles aménagés) Profil des fabricants : Tuiles terre cuite et béton : o Bouyer Leroux o Imerys o Koramic Tuiles (Wienerberger) o Monier o Terreal Ardoises naturelles : o Cupa Pizarras Francia o La Canadienne, la Québécoise (Glendyne) Ardoises et plaques fibre-ciment : o Cembrit o Etex Group : o Le Comptoir du Bâtiment o Eternit France o SVK Couvertures métalliques : o AHI Roofing o Alubel o Aluform France o ArcelorMittal Construction France o Aurubis o Bacacier o D'Huart Industrie o Iscom (Riverclack) o Italpannelli o Kingspan : o Joris Ide o KME France o Le Plomb Français o Marcegaglia o Panelais o Polytuil France o Rheinzink France o Rigidal o Tata Steel : o Kalzip o Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) o Umicore France Plaques d’éclairement : o Brett Martin o Everlite Concept o Onduclair (Onduline) o Palram France o Polypac o Renolit Ondex Étanchéité toiture-terrasse : o 3T France o Danosa France o Derbigum France o Doerken France o Groupe Ferrari o Meple o Onduline France o Renolit France o Sika France o Siplast-Icopal o SMAC : o Axter o SNA (Société Nouvelle d'Asphaltes) o Soprema o Triflex France Toitures végétalisées (fabricants de toitures végétalisées et producteurs de végétaux) : o Axter o Ecovegetal o Envirotiss o Eternit o La Varenne Environnement o Le Prieuré o Meple o Renolit o Sika France (Sarnafil) o Siplast-Icopal o SMAC o Soprema o Toitvert Optigreen Solaire thermique et photovoltaïque : o Apex Energies o DuPont de Nemours o EDF ENR (Energies Nouvelles Réparties) : o Photowatt International o ENGIE (GDF Suez) : o Clipsol o Energia o Evasol o Giordano Industries o Imerys Toiture Photovoltaïque o Q-Cells International France o Sunpower o Terreal Solaire o Urbasolar o Vaillant o Viessmann France Analyse PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 20102015 Social Technologie Environnement Réglementation Les opportunités et les menaces sur le marché des produits de couverture de toit en France, 2016 Les facteurs affectant le marché des produits de couverture de toit en France, 2016 ____________ Cette étude comporte 489 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 129 tableaux de données chiffrées. ____________ www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions relatives au Marché des Petits Éléments de Couverture Définitions relatives au Marché des Grands Éléments de Couverture Définitions relatives au Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses Définitions relatives au Marché des Toitures Végétalisées Définitions relatives au Marché des Systèmes Solaires Aérovoltaïques, Photovoltaïques et Thermiques Définitions des Matériaux Définitions des Canaux de Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Types de Travaux Autres Définitions Abréviations 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.4 3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.2 3.3.1.1.3 3.3.1.1.4 3.3.1.1.5 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.2 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 4. ANALYSE DE PESTEL Politique Tendances et Politiques Générales Contexte International Contexte National Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement Actualités et Dernières Mesures Concernant la Performance Énergétique Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation Énergétique Économie Point de Conjoncture Prix des Matières Premières Pétrole Aluminium Acier et Minerai de Fer Immobilier Logements Parc Existant : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'Occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Social Technologie Environnement Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Diagnostics, Labels et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Réglementation Réglementation Générale Politique de Soutien à la Filière Photovoltaïque Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique Dernière Loi de Transition Énergétique : Historique et Détails Le Cas de la Rénovation Énergétique des Copropriétés Réglementations sur la Sécurité Incendie des Immeubles d'Habitation et des Autres Types de Bâtiments FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.2.3.5 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.7 TAILLE DU MARCHÉ Petits Éléments de Couverture Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type, 2011-2015 Prévisions, par Type, 2016-2020 Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2011-2015 Prévisions, Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2016-2020 par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015 Grands Éléments de Couverture Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Couverture Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 Couvertures en Acier, par Type, 2013, 2015 et 2016 Couvertures en Aluminium, par Type, 2013 et 2015 Plaques d'Éclairement, par Type de Plaque et Matériau, 2013 et 2015 par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015 Étanchéité des Toitures-Terrasses Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type, 2011-2015 Prévisions, par Type, 2016-2020 Membranes Synthétiques, par Type, 2011-2015 Prévisions, Membranes Synthétiques, par Type, 2016-2020 par Type de Toiture-Terrasse, 2013 et 2015 par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 par Type de Travaux, 2013 et 2015 Toitures Végétalisées Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type, 2013 et 2015 par Type de Travaux, 2013 et 2015 par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Systèmes Solaires Thermiques Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 Secteurs Utilisateurs, 2016 Systèmes Solaires Photovoltaïques Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type d'Installation, 2013 et 2015 par Type de Consommation, Origine et par Secteur, 2015 par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 par Type de Travaux, 2013 et 2015 Systèmes Solaires Hybrides 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.4 6.5 6.5.1 6.5.2 ANALYSE RÉGIONALE Petits Éléments de Couverture Aperçu Général Tuiles en Terre Cuite Tuiles Métalliques Ardoises Grands Éléments de Couverture Aperçu Général Éléments de Couverture en Acier Éléments de Couverture en Aluminium Étanchéité des Toitures-Terrasses Toitures Végétalisées Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques Systèmes Solaires Thermiques Systèmes Solaires Photovoltaïques 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 ÉCHANGES INTERNATIONAUX Tuiles en Terre Cuite Ardoises Naturelles Ardoises Fibre-ciment Tuiles en Béton, Ciment et Pierre Artificielle Plaques Ondulées en Fibre-ciment 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 STRATÉGIES TARIFAIRES Petits Éléments de Couverture Grands Éléments de Couverture Étanchéité des Toitures-Terrasses Toitures Végétalisées Systèmes Solaires Thermiques Systèmes Solaires Photovoltaïques 9. 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.4 9.5 9.6 DISTRIBUTION Aperçu Général Petits Éléments de Couverture Grands Éléments de Couverture Couvertures Métalliques Plaques Ondulées en Fibre-Ciment Plaques d'Éclairement Panneaux Sandwich en Acier Étanchéité des Toitures-Terrasses Toitures Végétalisées Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3 10.4 10.5 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE Petits Éléments de Couverture Tuiles Terre Cuite et Béton Ardoises Naturelles Ardoises Fibre-ciment Tuiles Métalliques Bardeaux Bitumeux Grands Éléments de Couverture Couvertures Métalliques Panneaux Sandwich en Acier Plaques Fibre-ciment Plaques d'Éclairement Étanchéité de Toitures-Terrasses Toitures Végétalisées Systèmes Solaires Photovoltaïques et Thermiques 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 PARTS DE MARCHÉ Petits Éléments de Couverture Grands Éléments de Couverture Étanchéité des Toitures-Terrasses Solaire Photovoltaïque 12. VIE DES ENTREPRISES 13. 13.5 PRODUITS D'ISOLATION THERMIQUE, PRODUITS DE COUVERTURE DE TOIT ET SYSTÈMES DE TOITURES DANS LE CADRE DES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES Analyse des Produits d'Isolation Thermique, par Type de Matériau et par Destination, 2015 Isolation des Toitures (Combles Perdus) Isolation Toitures-Terrasses Isolation Sur Toiture (Sarking, Panneaux Autoportants, Cassettes …) Isolation des Toitures (Combles Aménagés) 14. 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.2 14.2.1 14.2.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.2.1 14.3.2.2 14.3.2.3 14.3.3 14.4 14.4.1 14.4.2 14.4.3 14.4.4 14.4.5 14.4.6 14.4.7 14.4.8 14.4.9 14.4.10 14.4.10.1 14.4.10.2 14.4.11 14.4.12 PROFIL DES FABRICANTS Tuiles Terre Cuite et Béton Bouyer Leroux Imerys Koramic Tuiles (Wienerberger) Monier Terreal Ardoises Naturelles Cupa Pizarras Francia La Canadienne, la Québécoise (Glendyne) Ardoises et Plaques Fibre-ciment Cembrit Etex Group Aperçu Général Le Comptoir du Bâtiment Eternit France SVK Couvertures Métalliques AHI Roofing Alubel Aluform France ArcelorMittal Construction France Aurubis Bacacier D'Huart Industrie Iscom SPA (Riverclack) Italpannelli Kingspan Aperçu Général Joris Ide KME France Le Plomb Français 13.1 13.2 13.3 13.4 14.4.13 14.4.14 14.4.15 14.4.16 14.4.17 14.4.18 14.4.18.1 14.4.18.2 14.4.18.3 14.4.19 14.5 14.5.1 14.5.2 14.5.3 14.5.4 14.5.5 14.5.6 14.6 14.6.1 14.6.2 14.6.3 14.6.4 14.6.5 14.6.6 14.6.7 14.6.8 14.6.9 14.6.10 14.6.11 14.6.11.1 14.6.11.2 14.6.12 14.6.13 14.6.14 14.7 14.7.1 14.7.2 14.7.3 14.7.4 14.7.5 14.7.6 14.7.7 14.7.8 14.7.9 14.7.10 14.7.11 14.7.12 14.7.13 14.8 14.8.1 14.8.2 14.8.3 14.8.3.1 14.8.3.2 14.8.4 14.8.4.1 14.8.4.2 14.8.4.3 14.8.5 14.8.6 14.8.7 14.8.8 14.8.9 14.8.10 14.8.11 14.8.12 14.8.13 Marcegaglia Panelais Polytuil France Rheinzink France Rigidal Tata Steel Aperçu Général Kalzip Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) Umicore France Plaques d'Éclairement Brett Martin Everlite Concept Onduclair (Onduline) Palram France Polypac Renolit Ondex Étanchéité Toiture-Terrasse 3T France Danosa France Derbigum France Doerken France Groupe Ferrari Meple Onduline France Renolit France Sika France Siplast-Icopal SMAC Aperçu Général Axter SNA (Société Nouvelle d'Asphaltes) Soprema Triflex France Toitures Végétalisées (Fabricants de Toitures Végétalisées et Producteurs de Végétaux) Axter Ecovegetal Envirotiss Eternit Siplast-Icopal La Varenne Environnement Le Prieuré Meple Renolit Sika France (Sarnafil) SMAC Soprema Toitvert Optigreen Spécialistes du Solaire Thermique et Photovoltaïque Apex Energies DuPont de Nemours EDF ENR (Energies Nouvelles Réparties) Aperçu Général Photowatt International ENGIE (GDF Suez) Aperçu Général Clipsol Energia Evasol Giordano Industries Imerys Toiture Photovoltaïque Q-Cells International France Sunpower Terreal Solaire Urbasolar Vaillant Viessmann France 15. OPPORTUNITÉS ET MENACES 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 POUR ALLER PLUS LOIN Associations Professionnelles Presse Professionnelle Salons Professionnels Pour Aller plus Loin LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) Marché des Produits de Couverture de Toit en France, 20142015 : Points de Repères Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2014 Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2013 Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013 Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013 Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013 Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant, 2011 Nombre de Logements Commencés (mis en chantier) en France, par Type de Logement, 2008-2015 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'Opération, 2000-2014 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014 Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015 Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2015 Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2016-2020 Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 2011-2015 Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 2016-2020 Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 20112015 Prévisions du Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2016-2020 Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015 Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 20112015 Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2016-2020 Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2011-2015 Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2016-2020 Marché des Couvertures en Acier en France, par Type, 2013, 2015 et 2016 Marché des Couvertures en Aluminium en France, par Type, 2013 et 2015 Marché des Plaques d'Éclairement en France, par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2013 et 2015 Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour ToituresTerrasses en France, 2016-2020 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2011-2015 Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour ToituresTerrasses en France, par Type, 2016-2020 Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type, 2011-2015 Prévisions du Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type, 2016-2020 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Toiture-Terrasse, 2013 et 2015 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux, 2013 et 2015 Marché des Toitures Végétalisées en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Toitures Végétalisées en France, 20162020 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type, 2013 et 2015 Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type de Travaux, 2013 et 2015 Marché des Toitures Végétalisées en France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, 2011-2015 Prévisions du Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, 2016-2020 Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, par Type d'Installation, 2013 et 2015 Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, par Type de Consommation, Origine et par Secteur Utilisateur, 2015 Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015 Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques en Couverture de Toit en France, par Type de Travaux, 2013 et 2015 Prix Moyens des Petits Éléments de Couverture en France, 2015 Prix Moyens des Grands Éléments de Couverture en France, 2015 Prix des Toitures Végétalisées en France, 2015 Prix Matériel et Pose Constaté des Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, 2015 Coût de Raccordement au Réseau d'une Installation Photovoltaïque en France, 2015 Montant Régional des Quotes-Parts des S3RenR, 2015 Distribution de Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Canal, 2015 Distribution de Couvertures Métalliques en France, par Type et par Canal, 2015 Distribution de Plaques Ondulées en Fibre-ciment en France, par Canal, 2015 Distribution de Plaques d'Éclairement en France, par Canal, 2015 Distribution de Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type et par Canal, 2015 Distribution de Systèmes Solaires Photovoltaïques et Thermiques en France, par Canal, 2015 Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 2015 Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2015 Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2015 Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en France, 2015 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'Ancienneté du Logement, 2011 Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015 Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015 Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (Indicateur Markémétron), 2010-2015 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type d'Application, 2013 et 2015 Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Produit et par Type d'Application, 2013 et 2015 Solaire Thermique : Parc en Activité en Fin d'Année et Production en France (Métropole + DOM), 2009-2013 Nouvelles Installations Solaires Thermiques Mises en Service au cours de l'Année en France, 2009-2013 Données Régionales : Surfaces Totales en Activité et Production, 2009-2013 Évolution de la Production d'Électricité d'Origine Photovoltaïque en France, 2009-2014 Évolution du Parc Solaire Photovoltaïque en France, 2009-2014 : Puissance Cumulée en Fin d'Année Évolution du Parc Solaire Photovoltaïque en France, par Région, 2009-2014 : Puissance Cumulée en Fin d'Année Répartition des Installations Photovoltaïques Raccordées par Tranche de Puissance en France au 30 Juin 2012 XIV. Projets Photovoltaïques en Cours d'Instruction en France au 30 Juin 2012 XV. Répartition des Installations Photovoltaïques Raccordées par Tranche de Puissance en France au 31 Mars 2013 XVI. Projets Photovoltaïques en Cours d'Instruction en France au 31 Mars 2013 XVII. Répartition des Installations Photovoltaïques Raccordées par Tranche de Puissance en France au 31 Mars 2014 XVIII. Projets Photovoltaïques en Cours d'Instruction en France au 31 Mars 2014 XIX. Installations Photovoltaïques Raccordées au Réseau en France : Résultats par Département et Région (ancienne carte des régions), 2013-2014 XX. Installations Solaires Photovoltaïques Raccordées au Réseau en France : Résultats par Département et Région (nouvelle carte des régions), 2014-2015 XXI. Exportations de Tuiles et Articles Similaires en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXII. Importations de Tuiles et Articles Similaires, en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 20102015 XXIII. Exportations de Plaques et Articles Similaires, en CelluloseCiment ou Similaire, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXIV. Importations de Plaques et Articles Similaires, en CelluloseCiment ou Similaire, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXV. Exportations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXVI. Importations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXVII. Exportations d'Ardoises pour Toitures ou pour Façades Travaillées, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXVIII. Importations d'Ardoises pour Toitures ou pour Façades Travaillées, en Volume et en Valeur, 2010-2015 XXIX. Marché des Produits d'Isolation Thermique des Toitures et des Combles en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2015 XXX. Données Financières Consolidées d'Imerys, 2010-2015 XXXI. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Imerys, par Branche d'Activité, 2015 XXXII. Données Financières de Monier, 2010-2015 XXXIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Cupa Pizarras Francia 2010-2014 XXXIV. Données Financières de Cembrit, 2010-2014 XXXV. Données Financières de Comptoir du Bâtiment, 2010-2014 XXXVI. Données Financières d'ArcelorMittal Construction France, 20102014 XXXVII. Données Financières de Bacacier, 2010-2015 XXXVIII. Données Financières de KME France, 2010-2014 XXXIX. Données Financières de Le Plomb Français, 2010-2014 XL. Données Financières de Marcegaglia France, 2010-2014 XLI. Données Financières de Polytuil France, 2010-2014 XLII. Données Financières de Tata Steel France Bâtiments et Systèmes SAS, 2010-2015 XLIII. Données Financières Consolidées d'Everlite Concept, 2010-2014 XLIV. Données Financières d'Onduline France, 2010-2014 XLV. Données Financières d'Onduclair France, 2010-2014 XLVI. Données Financières de Renolit Ondex, 2010-2014 XLVII. Données Financières de 3T France, 2010-2014 XLVIII. Données Financières de Danosa France, 2010-2014 XLIX. Données Financières de Derbigum France, 2010-2014 L. Données Financières de Doerken France, 2010-2014 LI. Données Financières du groupe Serge Ferrari, 2013 et 2014 LII. Données Financières de Meple, 2010-2014 LIII. Données Financières d'Onduline France, 2010-2014 LIV. Données Financières de Renolit France, 2010-2015 LV. Données Financières de Sika France, 2010-2014 LVI. Données Financières de Siplast-Icopal, 2010-2014 LVII. Données Financières d'Axter, 2010-2014 LVIII. Données Financières de SNA, 2010-2015 LIX. Chiffre d'Affaires Consolidé de Soprema, 2010-2014 LX. Données Financières d'Ecovegetal, 2010-2014 LXI. Données Financières de Clipsol, 2010-2014 LXII. Données Financières d'Urbasolar, 2010-2015 LXIII. Données Financières de Vaillant 2010-2014 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015 Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2015 Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015 Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015 Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2009-2015 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2005-2015 Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015 Prix de l'Aluminium, 2004-2015 Prix de l'Acier, 2014-2015 Prix du Minerai de Fer, 2004-2015 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2014 Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit (Petits Éléments, Grands Eléments, Toitures-Terrasses, Solaire) en France, 2015 Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit (Panneaux Sandwich) en France, 2016 Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit (Toitures Végétalisées) en France, 2016 Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit (Solaire Thermique) en France, 2016 Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit (Solaire Photovoltaïque) en France, 2016 Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Petits Éléments de Couverture Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Grands Éléments de Couverture Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses Comparatif des Différentes Tuiles en Terre Cuite Existantes en France, 2015 Principales Enseignes de Distribution sur le Marché des Produits de Couverture en France, 2015 Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles en Terre Cuite et des Tuiles en Béton en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Naturelles en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Fibre-ciment en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles Métalliques en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Bardeaux Bitumeux en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Panneaux Sandwich en Acier en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques en Fibreciment en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques d'Éclairement en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Produits d'Étanchéité de Toitures-Terrasses en France, 2016 Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques en France, 2016 Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits de Couverture de Toit en France, 2016 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com BON DE COMMANDE : Le Marché des Produits de Couverture de Toit en France (Août 2016) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Fonction : _____________________________________________ Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France E-mail : ________________________________________ ______ No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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