Le transport aérien à Singapour
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Le transport aérien à Singapour
Le transport aérien à Singapour Actualisation au 16 juillet 2008 Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 © MINEFI – DGTPE Organisation de l’industrie du transport Le Ministère du Transport (MoT) est en charge de la régulation et du développement des transports à Singapour (transports aériens, maritimes et terrestres). Le gouvernement opère à travers des agences dédiées telles que la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) pour le transport aérien, la Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) pour le transport maritime et la Land Transport Authority (LTA) pour le transport terrestre. Pour plus d’infos : La Civil Aviation Authority of Singapore Créée en 1984, la CAAS est une administration publique ; l’entité fonctionne cependant comme une entreprise, finançant ses propres investissements et projets. Son champ de compétences couvre est large : activités régaliennes (ex : négociations des droits de vols), gestion et l’organisation de l’espace aérien, gestion de l’aéroport de Changi, formation (à travers la Singapore Aviation Academy,), services d’urgence. Selon les données de la CAAS, le hub aérien de Singapour au sens large – incluant l’activité aéroportuaire, les services de logistique et l’industrie aéronautique – représenterait 9,2% du PIB de Singapour et 6% des emplois du pays. L’aéroport de Changi Pour plus d’infos : Évolution du trafic passager à Changi 40 35 35 30,4 36,7 Opérationnel depuis 1981, l’aéroport de Changi comprend aujourd’hui 4 terminaux dont un dédié aux low-cost. Le dernier construit (T3) a été inauguré en janvier 2008 avec une capacité de 22 millions de passagers, portant la capacité totale de l’aéroport à 68,7 millions. L’aéroport de Changi est actuellement desservi par plus de 81 compagnies aériennes opérant 4 310 vols hebdomadaires vers 190 villes dans plus de 60 pays. Il a accueilli plus de 36.7 millions de passagers en 2007 (soit une hausse de 4,8 % en g.a.). A titre de comparaison, 59,9 millions de passagers sont passés par l’aéroport de Paris Charles de Gaulle en 2007. Avec l’extension prévue du terminal low-cost, Changi aura une capacité annuelle de 73 millions de passagers. 32,4 30 Terminal Début des opérations Capacité annuelle T1 01 juillet 1981 21 millions T2 22 novembre 1990 23 millions T3 09 janvier 2008 22 millions Budget@Changi 26 mars 2006 2,7 millions (7 millions prévu s pour début 2009) Commentaires 25 20 500M SDG rénovation & agrandissement 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 Source : Airport Council International T4 1,75 Mds SGD coûts des travaux 7,25 MUSD coûts rénovation Projet à 10 ans AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE Le transport aérien à Singapour – 17/07/2008 © MINEFI - DGTPE Les compagnies aériennes singapouriennes ≠ Singapore Airlines (SIA) : la compagnie nationale historique De renommée mondiale, Singapore Airlines est la compagnie aérienne nationale depuis 1971, détenue en majorité par Temasek Holdings (54.39%), la société publique d’investissement singapourienne. SIA a transporté 19 120 millions de passagers au cours de l’année fiscale écoulée (2007-2008), soit une hausse de 4,2 % par rapport au précédent exercice et un chiffre d’affaires de 15 972,5 MSGD (+54.4% par rapport a 2006). Quant à sa filiale cargo SIA Cargo, elle a transporté 1 308 millions de kilo de cargo et courrier soit une légère hausse de 1.80% g.a. Cependant, cette filiale a enregistré une baisse de 32 MSDG de son chiffre d’affaire par rapport à l’année précédente. Le marché de l’aéronautique à Singapour (Cliquez pour en savoir plus) Bien que sa flotte actuelle soit majoritairement composée d’appareils Boeing (91 sur 100), SIA est l’un des clients de l’A380 et a été la première compagnie à recevoir le superjumbo. Une commande de 15 avions (+ 6 options non-exercées pour l’instant) a déjà été signée. SIA a également signé en juillet 2006 une lettre d’intention pour 20 A350 XWB-900 (avec 20 options). L’âge moyen de sa flotte actuelle est de 6 ans ≠ SilkAir : la compagnie régionale Lancée en 1975 en tant qu’agence de voyage de SIA, sous le nom de Tradewinds, Silkair est devenue une compagnie aérienne à part entière en 1989. Elle dessert 28 villes dans la zone Asie du Sud – Chine, ce qui lui vaut le titre de « division régionale » de SIA puisqu’elle détient un accord de partage de code avec sa compagnie mère. En 2007, elle a été élue meilleure compagnie régionale. Sa flotte d’un âge moyen de 5,5 ans est aujourd’hui 100% Airbus. Elle est ainsi composée de 8 A320-200 et de 6 A319-100. Un accord a été signé avec Airbus en décembre 2006 pour une commande ferme de 11 A320 (avec 9 options) pour des livraisons entre 2009 et 2012. Sur l’exercice fiscal écoulé (2007-2008), Silkair a enregistré un bénéfice net de 40 MSGD (+100% en g.a.). Les nouvelles compagnies aériennes et les low-cost en AsiePacifique (Cliquez pour en savoir plus) ≠ Tiger Airways : la low –cost de SIA Les actionnaires de cette compagnie aérienne à bas coûts (low-cost) sont SIA (49 %), Indigo Partners LLC (24 %), Irelandia Investments Limited (16 %) et Temasek Holdings (11 %). 1e low-cost à opérer du Budget@Changi (terminal dédié aux low-cost), Tiger est la 1e low-cost singapourienne à avoir obtenu des droits de vol vers la Chine (destinations : Canton, Haikou et Shenzhen) ; elle opère des vols vers un total de 27 villes avec une flotte actuelle de 20 Airbus. De plus une commande ferme de 50 A320-200 a été passée il y a quelques mois. Pour l’année 2007 la compagnie a transporté (soir une augmentation de 25%). Tiger est aussi la 1e low-cost singapourienne à avoir créé une division à l’étranger (Tiger Airways Australia qui couvre le marché domestique australien) ≠ Jetstar (Asia) + Valuair = Orangestar Holding Avec comme actionnaires Qantas (49 %), Temasek Holdings (19 %) et 2 hommes d’affaires singapouriens, M. Tony Chew (22 %) et M. FF Wong (10 %), Jetstar– AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE - 2 - Le transport aérien à Singapour – 17/07/2008 © MINEFI - DGTPE division Asie (un rebranding a eu lieu en juillet 2006 pour regrouper les divisions Australie et Asie sous la même marque Jetstar) - a fusionné avec Valuair, autre low-cost du pays, sous l’entité Orangestar Holding en juillet 2005. Avec une flotte uniquement composée de A320 Jetstar Asia et Valuair effectuent des vols vers des destinations en Asie-Pacific; à noter qu’elle est la seule low-cost singapourienne à posséder un accord de partage de code (collaboration avec Myanmar Airways). Le fret aérien Se situent à l’aéroport de Changi neuf terminaux dédiés au fret aérien (leur capacité annuelle est de 3 millions de tonnes). sont exploités par deux prestataires de services de support au sol, Singapore Airport Terminal Services et Changi International Airport Services. En 2007, Changi a traité 1,89 millions de tonnes de fret aérien (- 0.9% par rapport à 2006). Les accords aériens Singapour possède plusieurs accords de ciel ouvert, notamment avec les États-Unis, la Nouvelle Zélande la Thaïlande, le Sri Lanka, Brunei et plus récemment le Royaume Uni (accord historique car demandé par Singapour depuis plus d’une vingtaine d’années). Ses accords sont primordiaux pour la cité-Etat (aucun vol domestique ; tous les vols en partance de Singapour sont des vols internationaux). La maintenance aéronautique Salon aéronautique à Singapour : Singapore Airshow (biannuel) Le troisième plus grand salon du monde à eu lieu du 19 au 24 février2008 à l’aéroport de Changi avec plus de 500 exposants L’Asie-Pacifique représenterait aujourd’hui environ 23 % du marché mondial estimé à 8,8 Mds USD et Singapour 25% de l’activité dans la région Asie-Pacifique. En 2007, le secteur aéronautique à Singapour employait 19 000 personnes et réalisait un CA de 6,9 Mds SGD (+10.4% par rapport à 2006). La grande partie de l’activité est structurée autour des deux grandes entreprises publiques de maintenance aéronautique de stature mondiale : Singapore Airlines Engineering Company et Singapore Technologies Aerospace. Les grands équipementiers étrangers sont également présents à Singapour. ≠ Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) est la branche aéronautique du groupe de défense Singapore Technologies Engineering. Initialement en charge de la maintenance de la flotte de l’armée de l’air singapourienne, ST Aerospace réalise aujourd'hui environ 50% de son activité dans le civil. ≠ SIA Engineering Company (SIAEC), filiale d’ingénierie de SIA, a développé ses activités selon deux axes : bénéficier du rôle de plate-forme régionale de l’aéroport de Changi pour offrir ses services aux compagnies aériennes desservant Singapour et attirer les équipementiers en créant des joint-ventures (19 à ce jour) pour faire de Singapour le centre de maintenance de ces entreprises en Asie Pacifique. ≠ Quelques équipementiers venus s’implanter à Singapour : Hamilton Sundstrand, Honeywell, Goodrich, Lockheed Martin, Nordam, Pratt & Whitney, Rolls Royce, Thales Aerospace. ≠ Le pôle manufacturier du secteur aéronautique de Singapour n’est pour l’instant pas très développé, mais plusieurs groupes viennent de se lancer dans la production, notamment Hamilton Sundstrand et Nordam. La maintenance aéronautique en Asie (Cliquez pour en savoir plus) AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE - 3 - Le transport aérien à Singapour – 17/07/2008 © MINEFI - DGTPE Le réseau Ubifrance et les Missions Économiques vous proposent une gamme de prestations pour mieux vous aider à prospecter ou à développer votre présence à Singapour. Parmi elles : Autres publications S’implanter à Singapour þ Veille sur mesure Depuis l’analyse de marché de vos produits à partir des données statistiques sur les échanges mondiaux, à l’étude terrain dans un ou plusieurs pays, UBIFRANCE et les Missions Économiques répondent à votre cahier des charges par une proposition de service détaillant le périmètre de l’intervention, les différentes phases de la prestation et les moyens mis en œuvre. Prix : sur devis, sur la base du temps passé, à partir de 550 € H.T. (TVA à 19,6%) Cliquez ici pour en savoir plus L’essentiel d’un marché : Singapour þ Mission de prospection La Mission Économique organise votre programme de rendez-vous avec des contacts ciblés qui sont intéressés pour vous rencontrer en face à face. Elle vous fournit toutes les informations nécessaires à la bonne préparation et à la réalisation de votre prospection. Grâce aux missions de prospection vous bénéficiez d’un programme de rendez vous sur mesure, vous concrétisez votre approche marché. Prix : sur devis au temps passé de 1 100 € et 3 300 € H.T. (TVA à 19,6%) þ Recherche de partenaires Au préalable à une mission de prospection dans le pays, vous souhaitez connaître les opportunités de développement commercial sur un marché. Pour vous la Mission Économique sélectionne les prospects potentiels et leur présente votre offre commerciale. Elle réalise ensuite une synthèse des réactions générées pour confirmer l’adéquation de votre produit au marché et le potentiel décelé Cliquez ici pour en savoir plus Prix : sur devis au temps passé, de 1 100 € et 3 300 € H.T. (TVA à 19,6%) þ La Mission Économique de Singapour édite également une revue de presse hebdomadaire, qui comprend une rubrique Biens d’équipement. Elle est disponible sur abonnement (77 € H.T. pour 52 numéros) www.missioneco.org/singapour. Auteur : Mission Économique Adresse : Ambassade de France 101-103 Cluny Park Road SINGAPORE 259595 SINGAPOUR Rédigée par : Estelle DAVID Revue par : Stéphanie CUBIER Date de parution : Version originelle du 03 février 2004 Version n°4 du 17 juillet 2008 Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de SINGAPOUR (adresser les demandes à [email protected]). Clause de non-responsabilité La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE - 4 -