fiche marché

FICHE MARCHÉ
Le marché de la beauté et de
l’hygiène au Mexique
Un marché à fort potentiel de croissance
Le Mexique est un pays de presque 120 millions d’habitants dont environ
78% vivent en zone urbaine (et environ 20% dans la zone métropolitaine de
Mexico).
En 2014, le marché mexicain de la beauté et de l’hygiène personnelle
représentait 11,9 Mds EUR en 2014 (source : Euromonitor).
L’environnement du marché reste dynamique et très concurrentiel malgré une croissance des ventes plus
modérée : +4%, contre +6% en 2013. Les estimations sur la période 2013-2018 sont de +4,6% de
croissance moyenne annuelle, pour une valeur de marché dépassant les 12 Mds EUR en 2018.
Ce sont les parfums, les produits de soin pour la peau et le maquillage qui sont les segments les plus
dynamiques, avec respectivement +23%, +15% et +13% d’augmentation. Pour l’ensemble du secteur, les
prévisions de croissance des ventes restent cependant positives.
En revanche, les cosmétiques et dermo-cosmétiques dits « bios » ou « orgánicos » représentent une
part encore marginale du marché, sans doute liée au manque de communication sur ce
type de produits.
 Les importations
Le contexte de croissance économique plus
modeste et du ralentissement de la consommation
interne, le marché mexicain des cosmétiques et des
dermo-cosmétiques poursuit sa tendance à la
hausse.
Ce phénomène est observé sur l´ensemble des
segments avec une évolution plus marquée pour
les produits de maquillage, et surtout les soins de la
peau qui connaissent un succès grandissant.
La France est un des principaux fournisseurs en
produits d’hygiène et cosmétiques ; La France
occupe la 1ère place comme fournisseur de
parfums avec un montant d’importations de 58,8
nde
M EUR et la 2 pour les cosmétiques (pour un
total de 59,7 M EUR), derrière les États-Unis. Les
produits cosmétiques et les produits français de
soin de la peau bénéficient d’une image de qualité
et d’un positionnement haut de gamme ou luxe.
Leurs consommateurs se situent dans les
catégories à fort pourvoir d’achat (classes moyenne
montante et haute), soit environ 25 millions de
personnes (21% de la population).
Importations mexicaines en 2014
Codes
douaniers
Description
Euros
3301
Huiles essentielles
57,8 M
3303
Parfums et eaux de
toilettes
178 M
3304
Beauté, maquillage et
soins de la peau
349,7 M
3305
Soins capillaires
95,5 M
3306
Produits
buccale
51,5 M
3307
Produits de bain,
rasage, désodorants
141,2 M
3401
Savons et produits à
base de savon
85,1 M
d´hygiène
Source : Global Trade Atlas
 La production locale
Le Mexique bénéficie d´une biodiversité très diversifiée, propice à une production locale attractive pour les
producteurs étrangers de cosmétiques. Dans ce contexte, la production locale est importante et mêle petits
producteurs locaux et grosses entreprises internationales comme Procter & Gamble, Colgate Palmolive,
ème
ème
Unilever, L’Oréal… Le Mexique est ainsi le 10
exportateur mondial de produits cosmétiques, et le 15
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importateur. C’est le principal exportateur de cosmétiques d’Amérique Latine. L’industrie cosmétique exporte
50% de la totalité des produits exportés de la région, soit 3,6 Mds USD (2014) et la balance commerciale du
secteur enregistre un excédent de 2 Mds USD (2014).
 La distribution
Les principaux canaux de distribution des produits de beauté et de soins personnels sont :
les magasins spécialisés, avec l’apparition de chaînes comme Body Shop, Sephora, L’Occitane, Lush
Mexico, Yves Rocher, Crabtree & Evelyn…
les points de vente de la distribution à tendance alimentaire (GDA) qui disposent de grands rayons
soins et cosmétiques avec des marques mass market comme Nivea, L’Oréal, Revlon…
les reseaux de vente directe qui représente près d’un quart de la valeur totale des ventes, plus de la
moitié pour les catégories parfums et produits de maquillage. Les acteurs les plus importants sont
Avon et Yves Rocher qui est également très présent sur ce mode distribution.
les pharmacies qui, bien que leur participation soit encore faible (1,7% de la valeur des ventes au
détail en 2013), évoluent progressivement vers le concept de parapharmacie. Pour les parfums, même
si les grands magasins restent le principal réseau de distribution, les parapharmacies attirent les
consommateurs de classe moyenne qui ne fréquentent pas souvent les grands magasins et cherchent
un format de magasin plus pratique (gain de temps et points de vente nombreux).
 Les segments porteurs
Plusieurs segments sont porteurs : les produits dédiés aux jeunes ; aux hommes ; pour les spas ; les produits
naturels et les dermo-cosmétiques, spécialement les soins anti-âge et anti taches ; les teintures et gels pour
cheveux, en particulier les teintures claires (brun/roux, blond) u tilisées pour se démarquer d´une majorité
de chevelures très brunes , et les gels abondamment utilisés surtout par les hommes et les jeunes ; le
maquillage : l´influence nord-américaine sur le maquillage favorise le développement de ce secteur,
accessible à une part croissante de la population de par la diversité des gammes, du luxe au mass-market.
Appui à l’export
Prestations personnalisées offertes par le réseau Business France
Test sur l’offre : Testez les réactions des intervenants locaux du marché à vos produits ou services sans vous
déplacer.
Missions de prospection : Rencontrez vos partenaires potentiels sur 2 ou 3 jours grâce à un programme de
rendez-vous élaboré par le bureau Business France de Mexico sur la base d’un cahier des charges défini avec vous
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :
Charles BACROT
Nathalie GAZEYEFF
Chargé de développement
Chef de Pôle
Art de Vivre – Santé
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Auteur :
Business France Mexique – Bureau de Mexico
Adresse :
Lafontaine 32, Col. Polanco Chapultepec
CP 11560 México DF, Mexique
Rédigée par : Charles Bacrot
Revue par : Nathalie Gazeyeff
Version du : 20/08/2015