8% - Syxperiane
Transcription
8% - Syxperiane
Etude CXP Etude CXP Etude CXP ERP Survey 2016 -‐ Résultats En collaboration avec Etude CXP AGENDA Présentation du groupe CXP Présentation de la Survey et méthodologie Résultats détaillés Synthèse des principaux résultats Questions / échanges © CXP Group 2016 2 CXP GROUP EN QUELQUES CHIFFRES 1er cabinet indépendant européen pour le conseil en logiciels et services informatiques (1) © CXP Group 2016 (1) BI survey, PAC & le CXP surveys - (2) utilisateurs PAC SITSI et le CXP Offre Globale (2) 3 BUSINESS MODEL 3 business units délivrant expertise et conseil à travers Enterprise Applications & Processes Business Intelligence & Data Management Digital Business Services ERP, HRIS, BPM, CRM, ECM, IT management BI, Data management (analytics, MDM), Big data Apps & Infra Services Cloud, Cybersecurity Digital Enterprise & IoT Consulting 3 types de services Recherche à Marketing services 3 types de clients © CXP Group 2016 Entreprises utilisatrices grands-‐comptes et mid-‐market Editeurs de logiciels Sociétés de services IT 4 AGENDA Présentation du groupe CXP Présentation de la Survey et méthodologie Résultats détaillés Synthèse des principaux résultats Questions / échanges © CXP Group 2016 5 SURVEY ERP : OBJECTIFS ET ENJEUX Une enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs 9 Questionnaire Ě͛ĞŶƋƵġƚĞĞŶůŝŐŶĞ͕ĞŵĂŝůƐ͕ƌĞůĂŶĐĞƐ 9 >ĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐŶŽƚĞŶƚůĞƉƌŽŐŝĐŝĞůĞƚů͛ĠĚŝƚĞƵƌ 9 /ůƐŶŽƚĞŶƚĞŶƉůƵƐů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ Mesurer la réalité des projets 9 Périmètre, durée, budgets et dérives des projets etc. 9 Entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Mesure des ROI et perception des tendances 9 Bilan, ROI, perspectives ? © CXP Group 2016 6 MÉTHODOLOGIE © CXP Group 2016 Le questionnaire est quasiment identique à celui de ů͛ĂŶŶĠĞ dernière, ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ baromètre annuel. Seules quelques questions ont été modifiées Entre décembre 2015 et février 2016, plusieurs envois successifs ont été réalisés auprès Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ françaises, de toutes tailles et de tous secteurs Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ issues des bases de données CXP et ERP-‐Infos >͛ĂŶĂůLJƐĞ a Ě͛ĂďŽƌĚ été réalisée sur ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ des répondants, notamment en comparant les résultats avec ů͛ĂŶŶĠĞ dernière, puis des tris croisés ont été réalisés en fonction du secteur Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ et de la taille de ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ. Des analyses personnalisées seront également réalisées pour certains éditeurs 7 Grille de notation Notes sur 10 8 © CXP Group 2016 8 EDITEURS, INTÉGRATEURS, POURQUOI RELAYER ? 1. ĐŽƵƚĞƌǀŽƐĐůŝĞŶƚƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͙ĞŶƋƵġƚĞŝŶĠĚŝƚĞ 2. Regard neutre et objectif, 3. Possibilité de benchmark personnalisé (vs concurrence) 9 >ĞƐĠĚŝƚĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚƐŽŶĚĞƌůĞƵƌďĂƐĞĐůŝĞŶƚƐD/^Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ĚĞďĞŶĐŚŵĂƌŬ 4. Prioriser vos actions 5. Support en avant vente © CXP Group 2016 9 AGENDA Présentation du groupe CXP Présentation de la Survey et méthodologie Résultats détaillés Synthèse des principaux résultats Questions / échanges © CXP Group 2016 10 LES CHIFFRES Nb. total de réponses Fournisseurs © CXP Group 2016 Réponses validées 11 PROFIL DES RÉPONDANTS &ŽŶĐƚŝŽŶ͕ƌƀůĞĚĂŶƐůĞƐĐŚŽŝdžĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐ͙ © CXP Group 2016 12 PROFIL : RÔLE DANS LE CHOIX n=718 5 ʹ QUEL EST VOTRE RÔLE DANS LES CHOIX DE PROGICIELS ? 8% 9% Vous décidez seul Vous êtes consulté sans participer directement à la décision 21% Vous êtes une des personnes de votre entreprise qui décide sŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐĐŽŶƐƵůƚĠ Dans près des 2/3 des cas, le ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵĐŚŽŝdžĚĞů͛ZW͕ ce chiffre était quasi-‐identique lors des 2 années précédentes. 62% 2016 (718) 2015 (741) 2014 (309) 21% 9% 8% 60% 62% 23% 8% 7% Vous décidez seul © CXP Group 2016 24% 62% Vous êtes consulté sans participer Vous êtes une des personnes de directement à la décision votre entreprise/organisation qui décide 7% 8% sŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐĐŽŶƐƵůƚĠ 13 PROFIL : FONCTION n=650 Dirigeants 19% Une majorité de DSI Des profils de managers 18% DSI / IT 55% 18% 6% 4% 1% © CXP Group 2016 Finance 11% Autres métiers 12% 33% 5% Autres 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 14 PROFIL DES ENTREPRISES dĂŝůůĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ŶŽŵďƌĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͙ © CXP Group 2016 15 LE TISSU PRODUCTIF FRANÇAIS (SOURCE : INSEE 2013 ʹ CHIFFRES 2010) ϯ͕ϬϴŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŵĂƌĐŚĂŶĚƐŶŽŶĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŵƉůŽŝĞŶƚƉƌğƐĚĞϭϱDŝůůŝŽŶƐĚĞƐĂůĂƌŝĠƐ Dans le décret n° 2008-‐ϭϯϱϰĚƵϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϴ͕YƵĂƚƌĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞLJƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐ Nb de personnes CA EďĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ % Nb de salariés / total GE + de 5000 ou > 1,5 Mds Φ 229 (0,01 %) ϯϬй;уϰ͕ϰŵŝůůŝŽŶƐͿ ETI de 250 à 5000 et < 1,5 Mds Φ +4600 (0,15 %) ϮϮй;уϯ͕ϯŵŝůůŝŽŶƐͿ PME de 10 à 250 et < 50 MΦ -‐136 000 (4,5 %) Ϯϴй;уϰ͕ϮŵŝůůŝŽŶƐͿ MIC -‐ de 10 et < 2M Φ +2,9 Millions (95 %) 20 % (уϯŵŝůůŝŽŶƐͿ ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĞŶ&ƌĂŶĐĞĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐĞůŽŶůĞƵƌƚĂŝůůĞ N 20 x N 600 x N 12.500 x N © CXP Group 2016 MIC PME ETI GE 16 PROFIL DES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES NOMBRE DE SALARIÉS SECTEURS Autres > 5 000 12% 9% services Industrie 24% 50% Négoce 14% © CXP Group 2016 [500 -‐ 5 000] < 100 21% 43% [100 -‐ 500] 27% 17 PROFIL DES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES NOMBRE DE SALARIÉS 2016 (639) 2015 (650) 2014 (260) 70% 58% 60% 50% 43% 40% 38% 27% 26% 24% 30% 27% 21% 20% 12% 11% 9% 10% 4% 0% Moins de 100 © CXP Group 2016 De 100 à 500 De 500 à 5 000 Plus de 5 000 18 PROFIL DES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES CA EN MΦ n=625 NB D'UTILISATEURS DE LA SOLUTION ? Ne sait pas Plus de 500 8% 10% Moins de 10 17% Plus de 250 MΦ De 151 à 500 20% Moins de 40 MΦ 15% 50% De 11 à 30 26% De 71 à 150 De 41 à 250 MΦ 22% 15% De 31 à 70 17% ĂŶƐЬĚĞƐĐĂƐ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĞƐƚĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭϭĞƚϯϬ͘ © CXP Group 2016 19 LES PROJETS WĠƌŝŵğƚƌĞ͕ĚƵƌĠĞ͕ƵĚŐĞƚ͕ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ͙ © CXP Group 2016 20 MODULES INSTALLÉS Achats 78% Gestion Commerciale 70% 6-‐QUELS SONT LES MODULES INSTALLÉS ? n=739 Comptabilité 68% 78% 70% 69% 48% 44% 32% 35% 31% 25% 20% 12% 11% 4% © CXP Group 2016 12% 14% 18% 8% 21 MODULES INSTALLÉS 2016 (739) 75% 69% 47% 2015 (751) 2014 (323) 70% 71% 67% 51% 50% 48% 44% 42% 32% 30% 29% 36% 31% 29% 25% 25% 25% 17% 12% 9% 0 Comptabilité Gestion financière, immo, consolidation GPAO/MES (Gestion de la Production, d'Atelier) GMAO (Gestion de la Maintenance) Gestion commerciale 78% CRM (Relation Clients) Gestion de projets BI (Business Intelligence) 74% 72% 35% 26% 27% 4% 4% 11% WMS (Gestion TMS (Gestion des transports) Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚ͕ stocks) © CXP Group 2016 11% 8% 18% Gestion de la paie 12% 13% 17% GRH (Gestion des Ressources Humaines) 20% 24% 15% Trésorerie 8% 5% 8% Achats Mobilité 14% 13% SAV (Service Après Vente) 18% Qualité 22 DURÉE D͛IMPLÉMENTATION 8 -‐ YƵĞůůĞĂĠƚĠůĂĚƵƌĠĞƚŽƚĂůĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵůŽŐŝĐŝĞů ? 2016 (744) 2015 (752) 2014 (324) Dans 1 cas sur 2, le projet dure de 6 mois à 2 ans Au moins 3 projets sur 4 durent moins de 2 ans 33% 28% 26% 24% 25% 27% 25% 21% 17% 13% 9% 8% Moins de 6 mois © CXP Group 2016 Entre 6 mois et 1 an Entre 1 et 2 ans 8% 10% 6% 6% Entre 2 et 3 ans Plus de 3 ans 8% 6% Ne sait pas 23 RETARD DE DÉPLOIEMENT Dans au moins 1 cas sur 2 (52%), le délai initial de déploiement est respecté ou dépassé de moins de 3 mois. 9 -‐ Le déploiement a-‐t-‐il pris du retard ? n=740 38% 15% Non, le délai prévu a été respecté © CXP Group 2016 Oui, mais le périmètre du projet a évolué 14% Oui, moins de 3 mois 12% KƵŝ͕ŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞ année 10% KƵŝ͕ƉůƵƐĚ͛ƵŶĞ année 11% Ne sait pas 24 RETARD DE DÉPLOIEMENT 9 -‐ Le déploiement a-‐t-‐il pris du retard ? 2016 (740) 2015 (748) 2014 (320) 38% Non, le délai prévu a été respecté 42% 35% 15% 14% Oui, mais le périmètre du projet a évolué 18% 14% Oui, moins de 3 mois 10% 16% 12% KƵŝ͕ŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞĂŶŶĠĞ 8% 12% 10% KƵŝ͕ƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĂŶŶĠĞ 7% 9% 11% Ne sait pas 18% 10% © CXP Group 2016 25 DATE DE MISE EN PRODUCTION < 2 ans 8% Plus de 10 ans 28% 2016 17% 16% 28% 29% 2015 2014 27% 28% 27% 28% 2 ʹ Mise en production du progiciel ? n=718 2 à 5 ans 39% 5 à 10 ans 25% 35% 21% 18% 17% 8% 2% Avant 2000 + de 15 ans © CXP Group 2016 De 2000 à 2009 6 à 15 ans De 2010 à 2012 4 / 5 ans De 2013 à 2014 2 / 3 ans 2015 Ne sait pas -‐ De 2 ans 26 DERNIÈRE MISE A JOUR Plus de 5 ans De 3 à 5 ans n=707 6% 10% De 1 à 3 ans Moins de 1 an 28% 56% 56% 60% 3 -‐ DE QUAND DATE LA DERNIÈRE MISE À JOUR ? RÉSULTATS 2016 28% 28% 9% Moins de 1 an © CXP Group 2016 De 1 à 3 ans 2016 (707) 7% De 3 à 5 ans 2015 (737) 6% 5% Plus de 5 ans 27 DÉPLOIEMENT / HÉBERGEMENT 7 -‐ Le logiciel est il installé ? 2016 (738) 4 -‐ Physiquement, où ce progiciel est-‐il hébergé ? 60% Sur un site en France 67% 28% Sur plusieurs sites Au niveau européen Au niveau international © CXP Group 2016 2016 (721) 2015 (745) 24% 9% 7% 12% 8% 2015 (745) 78% ĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͬŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶ mode licences (on premise) 84% Externalisé sur des serveurs distants en mode Cloud/SaaS ou en hébergement dédié Hybride : certains modules déployés dans ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͬŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐĞdžƚĞƌŶĂůŝƐĠƐ Ne sait pas 14% 12% 2% 2% 5% 2% 28 RESPECT DU BUDGET n=539 14 -‐ LE BUDGET DU PROJET A-‐T-‐IL ÉTÉ DÉPASSÉ ? 35% Pour au moins 1 projet sur 5, le budget a évolué mais le périmètre du projet aussi Dans au moins 1 cas sur 2 (47%), le budget délai initial est respecté ou dépassé de moins de 20% 22% 18% 12% 10% 4% Non © CXP Group 2016 Oui mais le périmètre a évolué Oui, moins de 20 % Oui, de 20 à 50 % Oui, de plus de 50 % Ne sait pas 29 RESPECT DU BUDGET SUR 3 ANS 14 -‐ LE BUDGET DU PROJET A-‐T-‐IL ÉTÉ DÉPASSÉ ? 2016 (539) 2015 (749) 2014 (320) 35% 35% 29% 29% 24% 22% 21% 18% 15% 12% 9% 11% 10% 9% 8% 7% 4% Non, le budget prévu a Oui mais le périmètre été respecté du projet a évolué © CXP Group 2016 Oui, de moins de 20 % Oui, de 20 à 50 % 4% Oui, de plus de 50 % Ne sait pas 30 LES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES n=733 13 -‐ A COMBIEN ÉVALUEZ VOUS LA PART DE DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES RÉALISÉS SUR VOTRE LOGICIEL (HORS PARAMÉTRAGE) PAR RAPPORT À L'O FFRE ^dEZWZKWK^WZ>͛/dhZ͍ plus de 75% 3% Ne sait pas 3% Dans près de 40% des cas, la part de développements spécifiques est inférieure à 10%. de 50 à 75% 6% de 25 à 50% 18% Moins de 10% 38% de 10 à 25% 32% © CXP Group 2016 31 LES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES 13 -‐ A COMBIEN ÉVALUEZ VOUS LA PART DE DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES RÉALISÉS SUR sKdZ>K'//>WZZWWKZd>ΖK&&Z^dEZWZKWK^WZ>͛/dhZ͍ Dans près de 40% des cas, la part de développements spécifiques est inférieure à 10%. 2016 (733) 2015 (733) 2014 (302) 38% 38% 35% 33% 32% 32% 18% 19% 14% 6% 8% 6% 6% 3% Moins de 10% © CXP Group 2016 de 10 à 25% de 25 à 50% de 50 à 75% 3% 3% plus de 75% 3% 4% Ne sait pas 32 EVALUATION & PERCEPTION / PROGICIEL >ĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐŶŽƚĞŶƚů͛ĠĚŝƚĞƵƌĞƚůĞƉƌŽŐŝĐŝĞů © CXP Group 2016 33 CONTRIBUTION DES MODULES 15 -‐ Classer les 5 modules qui contribuent le plus à la performance de l'entreprise ? Cité en 1er Cité en 2ème Cité en 3ème Cité en 4ème Cité en 5ème n=747 Logistique 6% Achats Paie -‐ RH 9% 9% 8% 9% 4% 23% 2% 3% 1% 2% Comptabilité -‐ Finance 22% 7% 3% 19% Production 12% 12% 20% Gestion commerciale 11% 27% 11% 8% 9% 6% 10% 3% 19% 13% 7% 5% 1% Qualité 3% CRM 5% Business Analytics (décisionnel) 3% 5% 7% 4% 4% 4% 6% 7% 5% Achats 5% 6% 7% Gestion Commerciale Finance 1% Mobilité Gestion de projets Maintenance © CXP Group 2016 1%1%2% 3% 6% 1%2% 2% 5% 3% 3% 3% 3% 4% La Production est au pied du podium 34 NOTES SUR LE LOGICIEL Meilleure note = fiabilité avec 7,09 DŽŝŶƐďŽŶŶĞŶŽƚĞсƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĞŶŵŽďŝůŝƚĠ͕ĂǀĞĐϱ͕Ϯϭ͘ La satisfaction globale est toujours autour de 6,4/10 16 -‐ Pour tous les points suivants, notez votre logiciel entre 0 et 10 La fiabilité 7,09 >͛ŝŶƚĞƌŽƉĠƌĂďŝůŝƚĠ;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͿĂǀĞĐǀŽƐĂƵƚƌĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ 6,28 La richesse fonctionnelle 6,87 >͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ 6,76 L'évolutivité (facilité à faire évoluer) >ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĞŶŵŽďŝůŝƚĠ © CXP Group 2016 6,01 5,21 35 NOTES SUR LE PROGICIEL Globalement, les notes de 2016 sont supérieures ou égales à celles de 2015 et 2014. EVOLUTION SUR 3 ANS DES NOTES SUR LE PROGICIEL 2016 2015 2014 7,50 7,09 7,00 7,09 7,01 6,93 6,87 6,70 6,50 6,80 6,76 6,58 6,28 6,13 6,00 6,07 5,99 5,89 6,01 5,50 5,21 5,16 5,00 5,03 4,50 0 © CXP Group 2016 1 2 1 La fiabilité 2 >͛ŝŶƚĞƌŽƉĠƌĂďŝůŝƚĠavec vos autres applications 3 La richesse fonctionnelle 3 4 5 4 >͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶà vos besoins 5 L'évolutivité (facilité à faire évoluer) 6 La ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĞŶŵŽďŝůŝƚĠ 6 7 36 NOTES SUR L͛ERGONOMIE MĞŝůůĞƵƌĞŶŽƚĞсĨĂĐŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐϲ͕ϱϵ Moins bonne note = possibilité de créer de nouveaux états, avec 5,61. n=739 17 -‐ Pour l'ergonomie et l'utilisation, notez votre logiciel Facilité de prise en main (les premiers pas) 6,19 &ĂĐŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ 6,59 Possibilité de personnaliser les écrans selon profils Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐƌĠĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵdžĠƚĂƚƐͬĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ͙ 6,13 5,61 &ůƵŝĚŝƚĠĚĞůĂŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌĚ͛ƵŶĠĐƌĂŶăů͛ĂƵƚƌĞ 6,39 Facilité à retrouver une information 6,48 Temps de réponse (Rapidité du logiciel) Les workflows L'ergonomie au global © CXP Group 2016 6,56 5,86 6,31 37 NOTES SUR L͛ERGONOMIE >ĞƐŶŽƚĞƐĚĞϮϬϭϲƐŽŶƚŵĞŝůůĞƵƌĞƐƋƵĞϮϬϭϱ͕ƐĂƵĨƉŽƵƌůĂĨĂĐŝůŝƚĠĚĞƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶĞƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ 2016 2015 2014 7,00 6,65 6,59 6,50 6,48 6,39 6,40 6,40 6,23 6,26 6,13 6,05 6,19 6,00 5,82 6,26 6,31 6,25 6,06 5,61 5,63 5,50 5,44 5,31 5,00 0 1 2 3 1 Facilité de prise en main (les premiers pas) 2 &ĂĐŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ 3 WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌůĞƐĠĐƌĂŶƐƐĞůŽŶůĞƐƉƌŽĨŝůƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ © CXP Group 2016 4 5 4 5 6 7 6 7 Possibilité de créer de nouveaux états, formulaires, etc. &ůƵŝĚŝƚĠĚĞůĂŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌĚ͛ƵŶĠĐƌĂŶăů͛ĂƵƚƌĞ Facilité à retrouver une information L'ergonomie au global 8 38 INTÉGRATEUR Les utilisateurs notent leur intégrateur © CXP Group 2016 39 DÉPLOIEMENT DU LOGICIEL ĂŶƐƉƌğƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐĐĂƐ͕ůĞůŽŐŝĐŝĞůĂĠƚĠĚĠƉůŽLJĠƉĂƌů͛ĠĚŝƚĞƵƌůƵŝ-‐même. 18 -‐ QUI A DÉPLOYÉ LE LOGICIEL DANS VOTRE ENTREPRISE ? n=511 >͛ĠĚŝƚĞƵƌůƵŝ-‐ même Un autre intégrateur hŶŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌů͛ĠĚŝƚĞƵƌ 30% 46% 24% © CXP Group 2016 40 CRITÈRES DE CHOIX DE L͛INTÉGRATEUR 19-‐Pour choisir votre intégrateur, quelle importance accordez-‐vous à chaque critère suivant ? Très important Important Peu important Sa proximité (agence ou filiale locale) Pas important du tout 22% 44% Sa capacité à vous accompagner dans le temps, y compris pour les déploiements internationaux et autres évolutions de votre entreprise. Sa capacité à proposer des forfaits >ĂƚĂŝůůĞĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌ;ůŽĐĂů͕ƌĠŐŝŽŶĂů͕ŶĂƚŝŽŶĂů͕ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůͿ 8% 13% Sa capacité à atteindre les objectifs, quelles que soient les difficultés 55% © CXP Group 2016 5% 53% 53% 5% 43% 3% 1% 43% 64% 2% 34% 56% 33% 6% 37% 41% 14% 4% 31% 48% Ses compétences techniques 2% 1% 38% 50% ^ĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶăǀŽƐŶŽƵǀĞĂƵdžďĞƐŽŝŶƐ;ĂŐŝůŝƚĠͿ La maîtrise des méthodologies de déploiement et des bonnes pratiques sectorielles 5% 2% 23% 49% 10% 5% 42% 75% Le niveau de coût de ses prestations Ses références significatives en France dans votre métier 29% 51% La compréhension de vos besoins métier Sa notoriété n=481 2% 26% 55% 3% 11% 1% 41 NOTES SUR L͛INTÉGRATEUR n=664 20-‐Sur les points suivant, notez votre intégrateur entre 0 et 10 Respect du cahier des charges lors de la mise ĞŶƈƵǀƌĞĚƵůŽŐŝĐŝĞů 6,41 Maîtrise du logiciel par les consultants (connaissance applicative) 6,74 Réactivité 6,28 Suivi commercial 5,86 ĂƉĂĐŝƚĠĚĞůΖŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌăƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăǀŽƐ besoins 6,20 Méthodologie suivie par l'intégrateur pour déployer le logiciel 6,16 Prise en compte de vos contraintes 6,27 Connaissance métier des consultants Pilotage du risque projet (assurance qualité) Satisfaction globale © CXP Group 2016 6,55 5,69 6,29 42 NOTES SUR L͛INTÉGRATEUR 2016 2015 2014 7,50 7,01 6,87 7,00 6,74 6,42 6,50 6,74 6,39 6,41 6,55 6,47 6,43 6,28 6,40 6,14 6,13 6,00 6,34 6,32 6,16 6,20 6,48 6,28 6,49 6,39 6,29 6,21 6,27 6,10 5,86 5,95 5,76 5,69 5,50 5,00 Respect du Maîtrise du cahier des logiciel par les charges lors de consultants la mise en (connaissance ƈƵǀƌĞĚƵ applicative) logiciel © CXP Group 2016 Réactivité Suivi commercial Capacité de Méthodologie Prise en compte Connaissance suivie par de vos métier des l'intégrateur à contraintes consultants Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌăǀŽƐ l'intégrateur besoins pour déployer le logiciel Pilotage du risque projet (assurance qualité) Satisfaction globale 43 SERVICES ET FORMATION Les utilisateurs notent les services © CXP Group 2016 44 LES SERVICES 21 -‐ QUELS SONT LES SERVICES INCLUS DANS VOTRE CONTRAT DE MAINTENANCE ? 2016 n=588 2015 82% Hot line 86% 52% Assistance niveau expert 48% Supervision via prise de contrôle à distance 47% 50% Maintien en condition optimale d'exploitation Hébergement Ne sait pas © CXP Group 2016 12% 3% 9% 7% 45 NOTES SUR >͛ASSISTANCE 22-‐Etes-‐vous satisfait de l'assistance ? Donnez une note de 0 à 10 >ĞĚĠůĂŝĚ͛ĂƚƚĞŶƚĞĂǀĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶ technicien 6,39 >͛ĂŵĂďŝůŝƚĠĚƵƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ 7,46 La qualité des réponses apportées par le technicien 6,61 Le suivi de votre dossier La résolution rapide de vos demandes L'assistance dans sa globalité © CXP Group 2016 n=614 6,42 6,22 6,56 46 NOTES SUR >͛ASSISTANCE 2016 2015 2014 8,00 7,51 7,49 7,46 7,50 7,00 6,69 6,50 6,67 6,61 6,39 6,39 6,55 6,60 6,58 6,56 6,58 6,42 6,26 6,22 6,19 6,17 6,00 0 © CXP Group 2016 1 1 2 3 2 3 >ĞĚĠůĂŝĚ͛ĂƚƚĞŶƚĞĂǀĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ >͛ĂŵĂďŝůŝƚĠĚƵƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ La qualité des réponses apportées par le technicien 4 4 5 6 5 6 Le suivi de votre dossier La résolution rapide de vos demandes L'assistance dans sa globalité 7 47 NOTES SUR LA FORMATION n=485 23-‐AVEZ-‐VOUS SUIVI UNE FORMATION SUR CE PROGICIEL LORS DES 12 DERNIERS MOIS ? 48% 27% 23% 15% 4% Non © CXP Group 2016 Oui avec l'éditeur Oui avec l'intégrateur Oui sur site Oui en e-‐learning ou à distance 1% Oui autres 48 NOTES SUR LA FORMATION n=247 24-‐Notez entre 0 et 10 ces formations selon votre satisfaction La compétence du formateur 7,48 Le support de formation (documentation fournie) 5,46 La facilité à mettre en pratique la formation Le contenu dispensé en e-‐learning (formation en ligne) L'infrastructure de formation : moyens mis à disposition, ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŽƵƚŝůƐ͕ŵŝƐĞĞŶ͙ La formation dans sa globalité © CXP Group 2016 6,62 4,84 5,99 6,59 49 NOTES SUR LA FORMATION 2016 n=247 2015 2014 8,00 7,48 7,50 7,26 7,00 6,98 6,65 6,63 6,59 6,62 6,43 6,50 6,31 6,08 5,99 6,00 5,84 5,62 5,46 5,50 6,25 5,72 5,27 5,00 4,84 4,50 0 © CXP Group 2016 1 2 3 1 La compétence du formateur 2 Le support de formation (documentation fournie) 3 La facilité à mettre en pratique la formation 4 5 6 4 Le contenu dispensé en e-‐learning (formation en ligne) 5 L'infrastructure de formation 6 La formation dans sa globalité 7 50 LES SERVICES 24BIS-‐CONCERNANT LES SERVICES QUI VOUS SONT PROPOSÉS, DIRIEZ-‐VOUS QU'ILS ? n=468 correspondent à mon attente parfaitement correspondent tout juste à mon attente ne correspondent pas tout à fait à mon attente ne correspondent pas du tout à mon attente 5% 14% 49% 32% © CXP Group 2016 51 BILAN & PERSPECTIVES ZK/͕ĨŝĚĠůŝƚĠăů͛ĠĚŝƚĞƵƌ͕ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵdžƉƌŽũĞƚƐ͙ © CXP Group 2016 52 Bilan dŽƵƚăĨĂŝƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ WůƵƚƀƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ J'ai confiance en mon éditeur 14% Mon éditeur est innovant 15% Mon logiciel améliore la productivité des salariés de mon entreprise Le logiciel permet d'anticiper les décisions stratégiques de mon entreprise Le logiciel supporte l'innovation de mon entreprise Le logiciel autorise de nouveaux modèles de gestion WĂƐĚƵƚŽƵƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ 43% 24% 54% 14% 52% 46% 27% 49% 45% 6% 2% 10% 6% 11% 6% 17% 50% 15% 10% 16% 26% 45% 17% 9% Ne sait pas 52% 18% Mon logiciel améliore la collaboration interne et externe Mon logiciel permet de rationaliser les dépenses de mon entreprise WůƵƚƀƚƉĂƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚ 24% Mon éditeur propose un bon rapport qualité-‐prix © CXP Group 2016 n=637 25 -‐ Que pensez-‐vous des affirmations suivantes ? 7% 19% 7% 7% 20% 6% 7% 11% 26% 24% 4% 9% 8% 8% 6% 9% 53 ROI n=624 26-‐Concernant les ROI (Retour sur investissement), avez-‐vous constaté des améliorations ? Oui tout à fait Oui un peu Les stocks 21% La gestion financière Le taux d'occupation des salariés L'organisation de l'entreprise La baisse du budget informatique annuel La relation avec les tiers © CXP Group 2016 22% 34% 12% 6% 16% 21% 27% 38% 10% 10% 41% 39% 14% 13% 30% 33% 17% 7% 34% 35% 16% 8% 41% 27% La valorisation de mon entreprise 19% 7% 33% 16% 13% 8% 20% 31% 9% Ne sait pas 19% 39% 10% L'agilité de l'entreprise Non pas du tout 33% 18% La satisfaction clients La motivation salariés et entreprise Non pas vraiment 12% 19% 6% 10% 17% 25% 23% 7% 14% 8% 10% 54 Perspectives / fidélité >ĞƐϯͬϰĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĞƌĂŝĞŶƚůĞŵġŵĞĠĚŝƚĞƵƌƐ͛ŝůƐĚĞǀĂŝĞŶƚĐŚŽŝƐŝƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉƌŽŐŝĐŝĞů͘ 27-‐Le jour où vous devrez choisir un nouveau progiciel, envisagez-‐ vous ? (% oui) n=403 75% 62% 46% De faire appel au même éditeur © CXP Group 2016 De faire appel au même intégrateur De vous faire accompagner par un cabinet de conseil 55 Perspectives 28-‐^ŝǀŽƚƌĞƐLJƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀĞŶĂŝƚăĠǀŽůƵĞƌ͕ƋƵĞůůĞƐ applications êtes-‐vous prêt à envisager en mode SaaS ? 37% 24% 24% 27% 22% 19% 17% 19% 15% 13% 13% 14% 10% 23% 26% 27% 20% 21% 11% 12% 4% © CXP Group 2016 56 Perspectives 29-‐Avez-‐ǀŽƵƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞůŽŐŝĐŝĞů de gestion dans les 12 prochains mois ? n=652 Oui certainement 8% Oui probablement 30-‐SI OUI, LESQUELS ? 28% 15% Non, probablement pas Non certainement pas n=345 52% 26% 24% 17% 23% Ne sait pas 57% 18% 22% 14% 14% 7% © CXP Group 2016 57 Perspectives 29-‐AVEZ-‐sKh^^WZK:d^͛sK>hd/KEsKdZ>K'//>'^d/KEE^>^ϭϮ PROCHAINS MOIS ? 31% 28% 27% 23% 28% 26% 24% 23% 21% 15% 13% 14% 11% 7% Oui certainement Oui probablement Non, probablement pas 2016 (652) © CXP Group 2016 2015 (654) Non certainement pas 7% Ne sait pas 2014(287) 58 AGENDA Présentation du groupe CXP Présentation de la Survey et méthodologie Résultats détaillés Synthèse des principaux résultats Questions / échanges © CXP Group 2016 59 PRINCIPAUX RESULTATS (1/5)  Des résultats cohérents avec un nombre stable de répondants  hŶŽƵƚŝůĚ͛ĠƚĂůŽŶŶĂŐĞĞƚƵŶďĂƌŽŵğƚƌĞĚĞůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĐůŝĞŶƚƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐZW Les projets Environ 1 ERP sur 2 a plus de 5 ans 53 % des ERP sont installés depuis 5 ans et plus (56% en 2015 et 55% en 2014) Dans ϱϲйĚĞƐĐĂƐ͕ƵŶĞD:ĂĠƚĠĨĂŝƚĞŝůLJĂŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶĂŶ͘ WůƵƐĚ͛ϭĨŽŝƐƐƵƌϮ͕Đ͛ĞƐƚƵŶŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌqui a implémenté ů͛ZW;ϱϰйͿ͘ 78% On-‐Premise (vs 84 % en 2015Ϳ͖ϭĨŽŝƐƐƵƌϱăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ Légère amélioration du respect des engagements / Budgets et délais © CXP Group 2016 Pour 47% : respect du budget ou dépassement inférieur à 20% (44% en 2015) Pour 53% : respect du délai ou dépassement inférieur à 20% (56% en 2015) Dans 70% des cas, les développements spécifiques sont inférieurs à 25% (2015 : 65% ; 2014 : 73% 60 PRINCIPAUX RESULTATS (2/5) Evaluation & Perception Les achats (78%) et la gestion commerciale (70%) sont les modules plus déployés Ces modules génèrent la plus forte valeur ajoutée. La comptabilité arrive juste derrière (69%) Des clients plutôt satisfaits du progiciel et une ergonomie parfois en légère hausse. Le progiciel : notes entre 5,21 et 7,09 possibilité Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ en mobilité / fiabilité (vs 5,16 et 7,01 en 2015) >͛ĞƌŐŽŶŽŵŝĞ et utilisation : notes entre 5,61 et 6,59 possibilité de créer de nouveaux états / facilité Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ au quotidien (vs 5,44 et 6,65 en 2015) Une confiance stable en leur fournisseur La confiance au fournisseur recueille le plus de « tout à fait Ě͛ĂĐĐŽƌĚ » : 24% (idem 2015) 3 répondants sur 4 pensent rappeler le même éditeur, 62% le même intégrateur © CXP Group 2016 61 PRINCIPAUX RESULTATS (3/5) Intégrateur, services et formation : des notes globalement en baisse >͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ se passe généralement bien, confirmation des tendances Près de 2 répondants sur 3 pensent faire de nouveau appel au même intégrateur Des notes entre 5,69 (pilotage du risque projet) et 6,74 (maîtrise du logiciel) vs (5,95 et 7,01) Parmi les choix proposés, la compréhension des besoins et la compétence technique sont les principaux critères de choix de ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌ͕ sa taille, sa notoriété les moins importants. Les clients sont généralement plutôt satisfaits de ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ >͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ est notée de 6,22 (résolution rapide des demandes) à 7,46 (amabilité du technicien) (vs 6,17 et 7,01) >͛ĂŵĂďŝůŝƚĠ du technicien remonte largement la moyenne de ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ (très au dessus). La Formation : des notes globalement en baisse © CXP Group 2016 Le contenu dispensé en e-‐learning est jugé insatisfaisant (4,84 vs 5,72) Avec 7,48, la meilleure note est attribuée à la compétence du formateur (vs 7,26) 62 PRINCIPAUX RESULTATS (4/5) Bilan >͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ attend un ERP structurant Les progiciels génèrent plusieurs types de ROI Le principal concerne ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ de ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ (27% vs 24% en 2015) Perspectives Des entreprises fidèles 3 répondants sur 4 envisagent de rappeler le même éditeur pour un nouveau progiciel (=) Des projets © CXP Group 2016 Près de la moitié des répondants (54%) a un projet, dont 28% de manière certaine (=). Parmi ceux là, 57% envisagent ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ du logiciel (60% en 2014) ͛ĞƐƚ dans le domaine du CRM que le Saas est le plus envisagé, avec 37% (vs 32% en 2015). 63 PRINCIPAUX RESULTATS (5/5) Profils des répondants et des entreprises Des managers impliqués dans le choix Les répondants sont surtout des managers qui participent au choix de ů͛ZW 62% (60% en 2015 et 62 % en 2014) 55% sont des DSI (25% en 2015) et 19% des dirigeants 1 répondant sur 2 travaille dans ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ 1 sur 4 dans les services >͛ĞŶƋƵġƚĞ porte principalement sur les PME et les ETI Dans 1 cas sur 3, le progiciel compte de 30 à 150 utilisateurs et 1 fois sur 4 plus de 150 users. 1 répondant sur 3 travaille dans une entreprise de plus de 500 salariés 42% des répondants travaillent dans une entreprise qui réalise plus de 40 MΦ Dans 50% des cas, le chiffre Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ est inférieur à 40 MΦ 20% des entreprises réalisent plus de 250 MΦ © CXP Group 2016 64 Edition 2016 PATRICK RAHALI SANDRINE PEYRONNET DIRECTOR AND MARKET LEADER ERP [email protected] +33 6 64 28 80 97 ANALYSTE [email protected] +33 1 53 05 05 84