Résidentiel en France

Transcription

Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur NonRésidentiel en France :
Équipements Autonomes ou Systèmes
Intégrés ?
Juin 2009
Le marché des systèmes de sécurité électroniques, malgré la crise,
reste un marché fortement dynamique. La situation est toutefois très
différente selon les segments de marché.
Par ailleurs, de manière générale, beaucoup de professionnels
s’entendent à dire que l’arrivée des technologies liées à Internet,
Ethernet ainsi que les technologies radios et mobiles permettent une
nette redynamisation de ces segments.
Le marché bénéficie également d’une demande croissante de systèmes
multifonctionnels et intégrés, multipliant les applications.
Une Nouvelle Étude de Marché indispensable pour :
MSI Reports Ltd
En France :
231 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
France
Tél. : 04 74 53 15 73
Fax : 04 74 53 15 72
Siège social :
2 Hilliards Court
Chester Business Park
Chester CH4 9PX
Royaume-Uni
www msi-etudes fr
•
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des systèmes de sécurité
électroniques dans le secteur non-résidentiel en France depuis la crise de
2007/2008, avec des nouvelles prévisions jusqu’en 2013
•
Comprendre les facteurs affectant le marché pour chaque segment de produits
•
Disposer des indicateurs et statistiques indispensables à une juste
compréhension du marché
•
Identifier le potentiel de croissance et les enjeux
•
Vous familiariser avec les acteurs clés du marché
L’étude a été réalisée à partir d’entretiens avec des
professionnels du secteur, incluant des fabricants, des
distributeurs, des importateurs, des intégrateurs et
installateurs, ainsi que des associations professionnelles et des
magazines spécialisés.
Cette étude comprend des informations détaillées et les plus
récentes sur le marché.
Pour plus d’informations, tournez la page…
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2004-2013 (Indice 2004=100)
250
200
Vidéosurveillance
150
Contrôle d'Accès
Électronique
100
Alarmes Intrusion
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le marché des systèmes de sécurité électronique, malgré la crise, reste un marché fortement
dynamique. La situation est toutefois très différente selon les segments de marché. En effet, les
ventes d’alarmes intrusion par exemple arrivent à saturation, avec une hausse de seulement 7%
entre 2003 et 2008. Le marché du contrôle d’accès se développe encore mais gagne rapidement en
maturité avec une croissance de 16,5% sur la même période. Seule le marché de la
vidéosurveillance connaît une croissance réellement dynamique, de plus de 42%.
Malgré ce constat, beaucoup de professionnels s’entendent à dire que l’arrivée des technologies
liées à Internet, Ethernet ainsi que les technologies radios et mobiles permet une nette
redynamisation des différents marchés. Par ailleurs, le marché bénéficie également d’une demande
croissante de systèmes multifonctionnels et intégrés multipliant les applications. En outre, le
marché profite, dans certains secteurs utilisateurs, d’un contexte politique et réglementaire
incontestablement porteur d’opportunités fortes. Enfin, les besoins des consommateurs évoluent
également de manière notable. La sécurité constitue toujours, en France, un besoin et une
préoccupation essentiels, surtout en période de crise où le sentiment d’instabilité et d’insécurité est
croissant.
Malgré ces éléments positifs, différents facteurs comme la conjoncture dans le secteur de la
construction, la crise économique et ses conséquences ou les délocalisations de grands sites de
production par exemple peuvent nuire au développement du marché sur le court terme.
Ainsi, selon les professionnels du secteur, il s’agira, ces prochaines années, de rester proactif et
proche des préoccupations des utilisateurs. L’idée sera également de saisir au plus tôt les
opportunités et de tirer profit des complémentarités entre le secteur résidentiel et non-résidentiel.
Le résidentiel est en effet un marché déjà fortement dynamique en termes d’automatismes et de
systèmes intelligents de gestion des bâtiments à la fois en termes de technologies, de supports de
communication et d’applications. La maîtrise des nouvelles technologies enfin et les nouveaux
moyens de communication seront également au cœur des préoccupations des professionnels qui
devront faire des choix selon leurs structures et leur choix de cible de marché.
www.msi-etudes.fr
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification
stratégique et budgétaire. Vous y trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le marché des systèmes de sécurité
électroniques dans le secteur non-résidentiel
en France, en valeur, de 2004 à 2013
en France, par type de système, de 2004 à
2013
¾ Systèmes autonomes
¾ Systèmes intégrés
en France, par type d’équipement, de 2004 à
2013
¾ Alarmes intrusion
¾ Vidéosurveillance
¾ Contrôle d’accès électronique
Le marché des alarmes intrusion dans le
secteur non-résidentiel en France, en valeur,
de 2004 à 2013
•
•
•
•
secteur non-résidentiel en France, par type de
travaux, en 2008 :
¾ Première installation
¾ Remplacement
transmission et par type de site, de 2004 à
2013 :
¾ Filaire
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Radio
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Mixte
o
Grands sites
o
Petits sites
système de détection et par type de site, de
2004 à 2013 :
¾ Volumétrique + Périmétrique :
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Volumétrique + Périmétrique +
Périphérique :
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Autres Systèmes de Détection :
o
Grands sites
o
Petits sites
réaction à l’intrusion et par type de site, de
2004 à 2013 :
¾ Sirène + Télésurveillance :
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Sirène seule :
o
Grands sites
o
Petits sites
¾ Autres réactions :
o
Grands sites
o
Petits sites
coût, en 2008 :
¾ Installation
¾ Equipement
•
•
•
•
•
•
secteur non-résidentiel en France, par secteur
utilisateur, en 2008 :
¾ Industries et centres de recherche
¾ Administrations, collectivités locales
¾ Surfaces commerciales et loisirs
¾ Bureaux, agences commerciales et
activités tertiaires
¾ Entrepôts et sites logistiques
•
•
Le marché de la vidéosurveillance dans le
secteur non-résidentiel en France, en valeur,
de 2004 à 2013
travaux, en 2008 :
¾ Remplacement
secteur non-résidentiel en France, par secteur
utilisateur, de 2004 à 2013 :
¾ Transport
¾ Bureaux, Administrations et Collectivités
locales
¾ Surfaces commerciales et Centres de
loisirs
¾ Organismes Financiers
¾ Industries, Centres de recherche,
Entrepôts et Sites logistiques
¾ Milieux Urbains
¾ Petits Commerces
¾ PME-PMI
¾ Autres Secteurs
•
secteur non-résidentiel en France, par type
d’application, de 2004 à 2013 :
¾ Levée de Doutes
¾ Vidéosurveillance Humaine
¾ Détection d’intrusion et/ou Contrôle
d’Accès
technologie, de 2004 à 2013 :
¾ Mixte
¾ Tout Numérique
¾ Tout Analogique
coût, en 2008 :
¾ Installation
¾ Equipement
Le marché du contrôle d’accès
électronique dans le secteur non-résidentiel
en France, en valeur, de 2004 à 2013
Le marché du contrôle d’accès électronique
dans le secteur non-résidentiel en France, par
type de travaux, en 2008 :
¾ Remplacement
secteur utilisateur et par type de système en
2008 :
¾ Systèmes centralisés
¾ Systèmes mixtes
•
type de système, de 2004 à 2013 :
¾ Systèmes centralisés
¾ Systèmes mixtes
secteur utilisateur, de 2004 à 2013 :
¾ Grands bureaux commerciaux
¾ Industries, Centres de R&D
o
Chimie, Nucléaire, Parachimie et
Pharmacie
o
IT et Télécommunications
o
Agroalimentaire
o
Autres Biens
¾ Grandes Surfaces Commerciales
¾ Organismes Financiers
¾ PME
¾ Administrations et Collectivités locales
¾ Hôtels et Etablissements de Loisirs
¾ Etablissements de Santé
¾ Aéroports
¾ Etablissements Scolaires et Universitaires
¾ Autres
type de technologie d’identification, de 2004 à
2013 :
¾ Technologies Uniques
o
Sans Contact
o
Uni-fonctionnel
o
Multi-fonctionnel
o
Avec Contact
o
Systèmes Biométriques
o
Portiers
¾ Technologies Multiples
o
Badges de Proximité (associés
à un portier)
o
Systèmes Biométriques
(associés à un badge)
o
Portiers (associés à un badge)
o
Badges (associés à de la
biométrie)
o
Autres Technologies Multiples
type de coût, en 2008 :
¾ Installation
¾ Equipement
L’étude contient également :
•
•
•
•
•
Structure de l’industrie
¾ Principaux Intervenants
¾ Principales Stratégies de Différenciation
mises en œuvre par les Fabricants
Mix marketing
¾ Produit
¾ Prix
¾ Communication
¾ Distribution
Circuits de distribution
Profils des 36 fabricants, intégrateurs et
installateurs
Analyse SWOT
www.msi-etudes.fr
L'étude comporte 213 pages de commentaires et d'analyse approfondie, dont 70 tableaux présentant des
données quantitatives
TABLE DES MATIÈRES
1. POINTS DE REPERES
2. INTRODUCTION
2.1
La Société MSI
2.2
Méthodologie
2.3
Définitions
2.4
Abréviations
3. ANALYSE DE PESTEL
3.1
Politique
3.2
Économie
3.2.1
Les Paramètres Macro-économiques
Français
3.2.2
L’Activité de Construction Neuve et
d’Entretien-Rénovation de Bâtiments
Non-Résidentiels
3.2.2.1 Les Mises en Chantier de Bâtiments
Non-Résidentiels
3.2.2.2 Les Opérations d’AméliorationEntretien de Bâtiments NonRésidentiels
3.2.3
La Politique en Matière de Sécurité
des Compagnies d’Assurance
3.2.4
L’Intérêt Croissant des Opérateurs
Téléphoniques pour les Solutions
Intégrées
3.3
Social
3.4
Technologie
3.5
Environnement
3.6
Législation
3.6.1
Législation Incitative
3.6.2
Législation Contraignant l’Utilisation
de Systèmes de Sécurité
Électroniques
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
4.1
Moteurs
4.2
Freins
5. TAILLE DU MARCHE
5.1
Taille du Marché et Tendances
5.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
5.1.2
Prévisions, 2009-2013
5.2
par Type de Système
5.2.1
5.2.2
Prévisions, par Type de Système,
2009-2013
5.3
par Type d’Équipement
5.3.1
5.3.2
Prévisions, par Type d’Équipement,
2009-2013
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
Le Marché des Alarmes
Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France
par Type de Transmission et par
Type de Site, 2004-2008
Prévisions, par Type de Transmission
et par Type de Site, 2009-2013
par Type de Système de Détection et
par Type de Site, 2004-2008
Prévisions, par Type de Système de
Détection et par Type de Site, 20092013
par Type de Réaction à l’Intrusion et
par Type de Site, 2004-2008
Prévisions, par Type de Réaction à
l’Intrusion et par Type de Site, 20092013
par Type de Coût, 2008
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
Le Marché de la
Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en
France
par Type d’Application, 2004-2008
Prévisions, par Type d’Application,
2009-2013
par Type de Technologie, 2004-2008
Prévisions, par Type de Technologie,
2009-2013
Le Marché du Contrôle d’Accès
Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France
par Type de Système, 2004-2008
Prévisions, par Type de Système,
2009-2013
par Type de Technologie
d’Identification, 2004-2008
Prévisions, par Type de Technologie
6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
6.1
Aperçu Général
6.2
Principales Stratégies de
Différenciation mises en œuvre par
les Fabricants
7. MIX MARKETING
7.1
Produits
7.2
Prix
7.3
Communication
7.4
Distribution
8. DISTRIBUTION
8.1
Aperçu Général
8.2
Circuits
9. PROFIL DES FABRICANTS ET
FABRICANTS/INTEGRATEURS
SPECIALISES DANS LA
CONSTRUCTION ELECTRIQUE
OU LES AUTOMATISMES
9.1
Delta Dore France
9.2
Legrand France
9.3
Siemens Building Technologies
9.4
Somfy France
10. PROFIL DES FABRICANTS ET
SPECIALISES DANS
L’ELECTRONIQUE ET LE
MULTIMEDIA
10.1
JVC Professional France
10.2
Panasonic France
10.3
PENTAX France
10.4
Sony France
11. PROFIL DES FABRICANTS DE
SYSTEMES DE SECURITE
11.1
Aiphone
11.2
Atral
11.3
Axis Communications
11.4
Bosch Security Systems France
11.5
CDVI
11.6
GE Security France
11.7
11.7.1
11.7.2
11.7.3
11.8
Kaba
Aperçu Général
Kaba
Kaba Saflok
Pelco
12. PROFIL DES DISTRIBUTEURS,
INSTALLATEURS ET/OU
INTEGRATEURS
12.1
ADI-Gardiner
12.2
Cegelec
12.3
Eryma
12.4
Forclum
12.5
Inéo
12.6
Niscayah France
12.7
Scutum
12.8
Spie Communications
12.9
Thales Security Systems
13. PROFIL DES FABRICANTS/
INSTALLATEURS ET/OU
13.1
ANAVEO
13.2
Easydentic
13.3
Gunnebo
13.3.1
Aperçu Général
13.3.2
Gunnebo France
13.4
Honeywell Security France
13.5
Sagem Sécurité
13.6
TEB
13.7
Tyco Fire & Security
13.7.1
Aperçu Général
13.7.2
Tyco Fire & Integrated Solutions
France
13.7.3
ADT France
13.8
UTC Fire and Security202
13.8.1
Aperçu Général
13.8.2
Chubb Sécurité
13.8.3
Chubb Sécurité Electronique
14. SWOT
14.1
Forces
14.2
Faiblesses
14.3
Opportunités
14.4
Menaces
15.
16.
17.
18.
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
MAGAZINES
SALONS PROFESSIONNELS
POUR ALLER PLUS LOIN
Toutes les données chiffrées contenues
dans l’étude sont également présentées
dans un fichier Excel, pour vous
permettre de :
•
•
•
Travailler les données
Calculer vos propres estimations
Intégrer ces données dans vos
présentations et rapports
La liste complète des tableaux présentés dans
l’étude est disponible sur notre site :
www.msi-etudes.fr
Vous y trouverez également d’autres études en
relation avec le marché français et européen de la
sécurité électronique
Liste des Tableaux
33)
1)
2)
34)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2008
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur Utilisateur, 2004-2008
Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en
France, par Secteur Investisseur, 2004-2008
Infractions Constatées en France, par Type d’Infraction, 20062007
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2004-2008
Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2009-2013
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système,
2004-2008
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de
Système, 2009-2013
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'Équipement,
2004-2008
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type
d'Équipement, 2009-2013
Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, 2004-2008
Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2009-2013
en France, par Type de Transmission et par Type de Site,
2004-2008
Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par
en France, par Type de Système de Détection et par Type de
Site, 2004-2008
Non-Résidentiel en France, par Type de Système de Détection
en France, par Type de Réaction à l’Intrusion et par Type de
Site, 2004-2008
Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l’Intrusion
en France, par Type de Coût, 2008
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, 2004-2008
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2009-2013
en France, par Type d'Application, 2004-2008
Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2009-2013
en France, par Type de Technologie, 2004-2008
Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 20092013
en France, par Type de Coût, 2008
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel, 2004-2008
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2009-2013
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système, 2004-2008
2009-2013
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Technologie d’Identification
2004-2008
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Coût, 2008
Distribution des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2008
Données Financières de Delta Dore France, 2004-2007
Données Financières de Legrand France, 2004-2007
Chiffre d'Affaires Consolidé de Legrand, par Zone
Géographique, 2007
Données Financières de Somfy France, 2003-2007
Chiffre d'Affaires Consolidé de Somfy International, par Zone
Géographique, 2006
Données Financières de Panasonic France, 2004-2008
Données Financières de PENTAX France, 2004-2008
Données Financières de Sony France, 2004-2008
Données Financières d'Aiphone, 2004-2007
Données Financières d’Atral, 2003-2007
Données Financières de Bosch Security Systems France, 20032007
Données Financières de CDVI, 2002-2006
Données Financières de GE Security France, 2003-2006
Données Financières Consolidées de Kaba, 2004-2008
Données Financières de Kaba Saflok, 2005-2008
Données Financières d’ADI-Gardiner, 2003-2007
Chiffre d’Affaires Consolidé de Cegelec, 2004-2008
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cegelec, par Activité, 2008
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cegelec, par Zone
Géographique, 2008
Données Financières Consolidées de Forclum, 2004-2008
Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Métier, 2008
Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Type de Client,
2008
Données Financières de Niscayah France, 2004-2007
Données Financières de Scutum, 2003-2007
Données Financières de Spie Communications, 2003-2007
Données Financières de Thales Security Systems, 2004-2007
Données Financières d'ANAVEO, 2004-2007
Données Financières Consolidées d’Easydentic, 2005-2008
Données Financières Consolidées de Gunnebo, 2004-2008
Chiffre d’Affaires Consolidé de Gunnebo, par Marché, 2007
Données Financières de Honeywell Security France, 2003-2006
Données Financières de Sagem Sécurité, 2005-2007
Données Financières de Tyco Fire and Integrated Solutions
France, 2003-2007
Données Financières d’ADT France, 2004-2007
Données Financières de Chubb Sécurité, 2003-2007
Données Financières de Chubb Sécurité Electronique, 20032007
Liste des Lexiques
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Définitions du Cadre de l’Étude
Définitions des Chiffres et Unités
Sources des Données
Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des Systèmes de
Sécurité Électroniques
Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des Systèmes de
Sécurité Électroniques
Lexique: Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des
Systèmes de Sécurité Électroniques
Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de
l’Alarme Intrusion
Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de la
Vidéosurveillance
Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché du
Contrôle d’Accès
Définitions de la Distribution
Définitions liées à l’univers du Bâtiment
Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
Abréviations utilisées dans le Rapport
Liste des Analyses
1)
2)
3)
Facteurs Affectant le Marché Français des Systèmes de
Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel
Principaux Intervenants sur le Marché Français des Systèmes
de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel
SWOT du Marché Français des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel
BON DE COMMANDE :
Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur
Non-Résidentiel en France (juin 2009)
Coordonnées de Livraison
M/Mme/Mlle : _______________________________
Fonction : __________________________________
Société : ___________________________________
Adresse : __________________________________

________________________
Tél : ______________________________________
Télécharger dès maintenant l’étude sur notre site :
www.msi-etudes.fr
Commander l’étude par fax :
04.74.53.15.72
(livraison par email sous 4h)
Commander l’étude par courrier :
E-mail : ________________________________ ______
MSI Reports
No de TVA Intracommunautaire :
231 avenue Jean Jaurès
FR _ _
___
___
___
Signature : ____________________Date : _______
Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les
informations concernant vos dernières parutions.
69007 Lyon
France
Pour tout renseignement :
Tél : 04.74.53.15.73
URL : www.msi-etudes.fr
Modalités de Réception
Je souhaite recevoir l’ouvrage suivant :
MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en
France (juin 2009)
Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 1895 €
Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 1895 €
Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 1995 €
Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 2195 €
(Le contenu de l’étude sous format PDF est identique à celui de la version papier)
(Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l’Union Européenne en dehors du
Royaume-Uni qui disposent d’un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas)
MSI a également publié d’autres études. Veuillez m’envoyer l’(les)ouvrage(s) suivant(s) :

MSI Étude: Construction Neuve et Entretien-Rénovation de Logements en France (mars 2009) au prix de 895 €
MSI Étude: Construction Neuve et Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France (mars 2009) au prix de 895 €
MSI Étude: Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (février 2008) au prix de 1 625 €
MSI Data Report : Fire Security : UK (publiée en anglais, octobre 2008) au prix de 985 €
MSI Data Report : Intruder Alarms : UK (publiée en anglais, août 2008) au prix de 1 295 €
Informe MSI: El Mercado de los Sistemas de Alarma Anti-Intrusión en España (publiée en espagnol, janvier 2008) 1 625 €
Informe MSI: El Mercado Español de los Sistemas de Seguridad Anti-Incendios (publiée en espagnol, juillet 2007) 1 295 €
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études
15% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 4 études ou plus
Mode de Règlement
Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
Visa Mastercard AMEX
Numéro de carte :
Date d’expiration :
Code de sécurité :
Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
(avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation)
Int
5.2 par Type de Système
5.2.1
7)
Tableau : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
2004-2008
2000
Systèmes
Autonomes
1000
Systèmes
Intégrés
0
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
Systèmes Autonomes
Xxx,1
Xxxx,2
Xxxx,5
Xxxx,4
Systèmes Intégrés
Xxx,9
Xxx,7
Xxx,0
Xxx,6
xxxx,0
xxxx,9
xxxx,5
xxxx,0
Total
Δ 04-08
PDM 08
Xxxx,4
x,x%
Xx%
Xxx,1
xx,x%
Xx%
xxxx,5
xx,x%
100%
Unité : millions d’€
Source : estimations du secteur et de MSI
•
Si les ventes de systèmes autonomes demeuraient majoritaires en 2008, ce segment perd
progressivement des parts de marché au profit de celui des systèmes intégrés.
•
Les systèmes intégrés répondent en effet au désir d’un nombre croissant de clients de disposer
de solutions transversales. Ces solutions sont toutefois relativement récentes mais en constante
évolution. Il est ainsi aujourd’hui possible de mêler des solutions de sécurité, à des systèmes de
domotique ou de gestion des activités. Le but pour les intégrateurs est de correspondre au mieux
aux besoins de leurs clients en termes de solutions. Ainsi, le plus souvent, ils tenteront de proposer une
offre cas par cas avec une gestion associée de la sécurité et de leur activité.
•
Toutefois, malgré ces efforts, les professionnels du secteur s’accordent à dire que le
développement de solutions intégrées associant des systèmes de sécurité et de gestion du bâtiment
tarde encore à venir pour plusieurs raisons :
•
les décideurs ne sont pas les mêmes pour l’installation des systèmes de gestion du bâtiment
et ceux de sécurité. Ainsi, se posent des problèmes de cohérence des installations et de
compatibilité des équipements
MSI
Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France
© MSI Reports Ltd
juin 2009
www.msi-etudes.fr
56
5.3.2
10)
Prévisions, par Type d’Équipement, 2009-2013
Tableau : Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type
d'Équipement, 2009-2013
2000
Alarme Intrusion
Vidéosurveillance
1000
Contrôle d'Accès
0
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
∆ 09-13
PDM 13
Alarme Intrusion
Xxx,2
Xxx,6
Xxx,8
Xxx,5
Xxx,3
X,9%
Xx%
Vidéosurveillance
Contrôle d'Accès
Électronique
Total
Xxx,1
Xxx,0
Xxx,4
Xxx,0
Xxx,6
Xx,5%
Xx%
Xxx,6
Xxx,2
Xxx,6
Xxx,8
Xxx,7
X,5%
xx%
Xxxx,9
xxxx,8
xxxx,8
xxxx,3
xxxx,6
xx,9%
100%
Unité : millions d’€ aux prix 2008
Source : prévisions du secteur et de MSI
•
Les parts de marché entre les différents équipements de sécurité électronique vont sensiblement
évolués au cours de la période de prévisions du fait de taux de croissance très différents selon le
segment.
•
En effet, le marché de l’alarme intrusion sera celui qui souffrira le plus de la conjoncture en 2009
puisqu’il connaîtra une baisse en valeur de près de 1%. Le marché recouvrira des taux positifs les
années suivantes mais proches de 0 ce qui démontrera un marché relativement atone en termes de
demande, difficilement soutenue par l’offre des fabricants et des intégrateurs, faible en innovations
et améliorations produits.
•
La vidéosurveillance continuera de profiter des dernières mesures du gouvernement en faveur
de ces systèmes mais également des dernières technologies liées à l’IP, des logiciels d’analyse
d’images ou des technologies numériques.
MSI
© MSI Reports Ltd
juin 2009
www.msi-etudes.fr
62
5.4.8
18)
Prévisions, par Type de Réaction à l’Intrusion et par
Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l’Intrusion
Sirène +
Télésurveillance
500
Autres Réactions (a)
Sirène Seule
0
2009
Sirène +
Télésurveillance
Grands Sites
Petits Sites
Autres Réactions (a)
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
∆ 09-13
PDM 13
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
x,x%
xx%
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
x,x%
xx%
xx,x
xx,x
x,x%
xx%
xx,x%
x%
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
Grands Sites
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x%
xx%
Petits Sites
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x%
xx%
Sirène Seule
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
-xx,x%
x%
Grands Sites
x,x
x,x
x,x
x,x
x,x
-xx,x%
x%
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
xx,x
-xx,x%
xx%
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
xxx,x
x,x%
xxx%
Petits Sites
Total
Unité : millions d’€ aux prix 2008
Note : (a)= correspond à l’ensemble des réactions programmées d’une alarme intrusion, en dehors du déclenchement d’une sirène ou de
l’association de celle-ci avec un rapport envoyé à un centre de télésurveillance
Source : prévisions du secteur et de MSI
•
Les systèmes associant une sirène à une communication permanente avec un centre de
télésurveillance demeureront largement majoritaires au cours de la période de prévisions. Le
rapport coût/bénéfice avantageux de ce type de système sera notamment à l’origine de ce
constat. Leur croissance sera modérée mais constante au cours de la période.
•
L’utilisation de systèmes dotés d’une simple sirène apparaîtra de plus en plus en décalage face
à la réalité des besoins des utilisateurs. Ainsi, leurs ventes déclineront fortement au cours de la
période de prévisions. La vente de ces alarmes tiendra principalement dans leur faible coût et la
facilité d’installation de ces systèmes, souvent basique.
MSI
© MSI Reports Ltd
juin 2009
www.msi-etudes.fr
79